物联网(IoT)市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市场规模 (2025) | 1.35 万亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 2.72 万亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 15.04% CAGR |
| 增长最快的市场 | 亚太地区 |
| 最大的市场 | 北美 |
| 市场集中度 | 中 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
|
Mordor Intelligence的物联网(IoT)市场分析
物联网市场在2025年达到13,500亿美元，预计到2030年将达到27,200亿美元，复合年增长率为15.04%。对实时分析、预测性维护和自主决策系统的强劲需求正在加速工厂、农场和物流中心的部署。快速的5G推广、低功耗广域网的增长以及传感器成本的下降扩大了连接资产的可寻址基础。企业也重视边缘人工智能，因为它保护数据主权同时保证毫秒级响应时间。因此，投资继续从试点项目转向各个主要垂直领域的全面生产。因此，物联网市场继续在稳固的技术基础上复合增长，得到弹性资本支出和旨在提高效率和可持续性的监管激励措施的支持。[1]GSMA Intelligence, "IoT Market Update 2025," gsma.com
关键报告要点
- 按组件划分，服务在2024年占物联网市场份额的34%，而边缘/混合部署模式预计到2030年将以17.51%的复合年增长率增长。
- 按终端用户行业划分，制造业在2024年以29.5%的收入份额领先；农业预计到2030年将以19.2%的复合年增长率扩张。
- 按应用划分，资产跟踪在2024年占物联网市场规模的22%，而环境监测正以20.11%的复合年增长率推进至2030年。
- 按部署模式划分，云端在2024年占物联网市场规模的48%，而边缘/混合解决方案在展望期内实现最快的18%复合年增长率。
- 按地理位置划分，北美在2024年以32.3%的份额占主导地位；预计亚太地区在2025-2030年间将记录最高的15.1%复合年增长率
全球物联网(IoT)市场趋势与洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | (~) 对复合年增长率预测的影响% | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 连接设备激增和传感器成本下降 | +3.2% | 全球 | 中期(2-4年) |
| 5G和LPWAN推广扩大覆盖范围 | +2.8% | 北美和亚太地区 | 短期(≤2年) |
| 边缘人工智能分析实现实时价值 | +2.5% | 全球 | 中期(2-4年) |
| LEO卫星物联网解锁远程监控 | +1.9% | 全球农村和偏远地区 | 长期(≥4年) |
| ESG相关供应链报告要求 | +1.6% | 欧洲和北美 | 短期(≤2年) |
| 基于使用量的保险由物联网遥测驱动 | +1.4% | 北美和欧洲 | 中期(2-4年) |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
连接设备激增和传感器成本下降
基础环境传感器的单价已从20美元下降至5美元以下，使工厂和农场的密集仪表在经济上变得可行。用于预测性维护的工业级振动传感器现在零售价为50-100美元，相比仅五年前的200-500美元。[2]Analog Devices, "Trends in Industrial Sensor Cost Reduction," analog.com较低的硬件门槛吸引了新的软件集成商，扩大了物联网市场人才库。宝马的私有5G生产网络已经将数千个传感器连接到实时优化吞吐量的边缘控制器。临时半导体短缺造成成本压力，但减少组件数量的设计创新保持了向下的价格势头。随着企业连接越来越小的资产，数据量急剧上升，巩固了分析服务作为增长最快收入池的地位。
5G和LPWAN推广扩大覆盖范围
私有5G现在支撑超低延迟的工业控制，由约翰迪尔的滑铁卢工厂展示，其中灵活的制造生产线依赖无线重新配置。LoRaWAN和NB-IoT网络通过连接偏远田野、矿山和管道来补充5G，在这些地方蜂窝经济仍然滞后。Kinéis和其他纳米卫星运营商弥补了剩余的缺口，实现对牲畜群和海上资产的连续可视性。电信运营商协调频谱和回程投资，以匹配设备密度与可行回报。这些融合的接入选项使物联网市场保持包容性路径，涵盖密集的城市校园和人口稀少的边疆。
边缘人工智能分析实现实时价值
嵌入网关或微控制器中的推理引擎将原始传感器馈送转换为即时行动。预测性维护模型检测轴承异常并在毫秒内触发工作订单。边缘的基于视觉的检测在不需要云端往返的情况下减少制造报废率。然而，AI工作负载增加功耗；电池供电的节点必须平衡模型复杂性与生命周期目标。学术研究表明，修剪和量化可以在不损失精度的情况下将消耗减少40%。太阳能收集解决方案延长自主性，帮助物联网市场渗透到布线不实用的安全关键区域。
LEO卫星物联网解锁远程监控
低地球轨道星座在地面推广不可行的地方提供连接性。Spacecom和AYECKA已为撒哈拉以南农场打包卫星物联网即服务，提供指导灌溉计划的田野数据。OneWeb的农业项目预计通过产量优化实现数十亿美元的全球生产力收益。功耗仍然是一个障碍，但300公里的极低地球轨道设计结合了减少的路径损耗和更简单的天线，降低了每比特能量。卫星服务价格持续下降，为物联网市场骨干网增加弹性。
限制因素影响分析
| 限制因素 | (~) 对复合年增长率预测的影响% | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 不断升级的网络安全和隐私泄露 | −2.1% | 全球 | 短期(≤2年) |
| 协议分散和互操作性差 | −1.8% | 全球多供应商站点 | 中期(2-4年) |
| 出口管制挤压芯片/模块供应 | −1.5% | 中美技术流动 | 短期(≤2年) |
| 边缘AI功耗消耗设备电池 | −1.2% | 全球电池依赖节点 | 中期(2-4年) |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
不断升级的网络安全和隐私泄露
连接资产扩大攻击面，勒索软件已经停止工厂生产线并暴露专有配方。欧盟网络弹性法案设定最低加密和补丁义务，迫使供应商承担更高的合规成本。工业买家越来越多地要求安全启动芯片组和零信任架构，提高了低成本供应商的准入门槛。泄露头条可能暂时减缓采用速度，但长期安全支出通常转化为物联网市场内更高的总合同价值。
协议分散和互操作性差
LoRaWAN、Zigbee、Thread和Wi-Fi在同一建筑物内共存，需要复杂的网关。Matter标准承诺统一，但仍然限于消费者照明和温度控制。因此，企业面临孤立的数据模型，这增加了集成时间表。小众协议专业知识要求高额费率，限制了中小型用户的可扩展性。统一的语义模型正在进步，但广泛采用仍需数个发布周期。
细分分析
按组件：服务主导的转型塑造集成路径
服务贡献了2024年收入的34%，突出了将设备和数据转化为可衡量成果的复杂性。咨询团队映射工作流程、构建安全架构并优化仪表板，将传感器流转换为运营价值。硬件价格持续下降，但集成需求提升专业劳动力价格，巩固服务作为物联网市场最大份额的地位。将容器编排与OTA修补相结合的边缘平台以17.51%的复合年增长率扩张，因为买家坚持延迟和数据治理保持现场。连接模块吸收成本下降，扩大了在数千个端点转售容量的解决方案组装商的利润率。
向灵活基础设施的推动驱动混合拓扑，其中网关代理决定什么保持本地和什么传输到云端。这种编排加强了对超大规模云和工厂车间控制器之间API协调的需求。软件供应商嵌入自动ML引擎，持续微调模型，强化将客户锁定在生态系统中的订阅。同时，卫星运营商与地面运营商合作捆绑后备连接，扩大物联网市场的地理适用性。将硬件、集成和生命周期管理打包在基于结果的合同下的供应商正在从以组件为中心的竞争对手那里夺取份额。
备注: 购买报告后可获得所有单独细分市场的细分份额
按终端用户行业：制造业保持领先而农业加速发展
制造业保持2024年支出的29.5%，因为工厂依赖预测性维护、机器人协调和供应链透明度来保障正常运行时间。西门子报告与连接传统机器的棕地改造相关的数字工业订单创纪录。[3]Siemens AG Investor Relations, "Q1 2025 Digital Industries Results," press.siemens.com 汽车工厂部署数千个扭矩和振动传感器，馈送边缘AI，在触发昂贵停机之前隔离异常。环境、健康和安全仪表板随着监管机构收紧排放审计而获得突出地位。因此，工业工厂的物联网市场规模预计尽管宏观阻力仍将稳步扩张。
相比之下，农业以19.2%的复合年增长率增长最快。土壤探测器、无人机图像和卫星链接允许农民近实时调整肥料和灌溉，降低每公顷的投入成本。初创公司将传感器、分析和信贷服务捆绑到中等规模持有者可承受的订阅模式中。牲畜牧场主配备监测温度、反刍和位置的项圈，减少疾病暴发和捕食损失。随着公共机构推动粮食安全，赠款资助加速连接农场采用，扩大物联网行业客户群体超越早期采用者。
按应用：资产跟踪占主导地位而环境监测激增
资产跟踪在2024年占物联网市场的22%，得到GPS模块价格下降和货物盗窃风险上升的支持。物流提供商对拖车、托盘甚至单个纸箱进行地理围栏，当货物偏离时减少搜索时间。冷链运营商嵌入温度传感器以满足制药完整性要求。同时，环境监测以最快的20.11%复合年增长率增长，因为空气质量、水位和甲烷泄漏指标现在在许多司法管辖区是强制性的。边缘AI过滤嘈杂的天气数据，确保只有异常穿越蜂窝链路，减少带宽成本。
预测性维护、智能计量和患者监测也在扩张，但速度各异。公用事业公司用双向智能端点替换传统计量器，检测篡改并在无需卡车出行的情况下转发停机警报。医院整合将生命体征直接传输到电子健康记录的可穿戴设备，释放护理人员进行更高价值的护理。每个新用例都扩大了物联网市场的可寻址宇宙，并提高了对涵盖连接性、网络安全和分析的服务级别协议的期望。
按部署模式：云端领先但边缘构建动力
云端保持2024年部署的48%，因为弹性和按需增长经济学吸引具有波动工作负载的公司。超大规模提供商通过预构建的设备注册表、数字孪生模板和AI工具包向OEM求爱，使试点项目的集成变得快速。尽管如此，延迟敏感的流程将重工作负载推向边缘，该细分市场以18%的复合年增长率增长。工厂安全系统需要微秒响应性，促使现场推理而不是往返遥远地区。因此，物联网市场正在演变为一个分布式计算结构，将本地处理与全球编排相结合。
混合策略占优：原始传感器流在现场汇总，只有异常数据到达中央云进行长期学习。这种分割抑制回程成本并满足禁止个人识别数据跨境移动的隐私法规。编排堆栈持续同步层之间的容器和安全策略，需要复杂的DevOps技能。自动化这种编排的供应商在企业将概念证明扩展到数千个站点时获得思维份额。
地理分析
北美拥有2024年收入的32.3%，以成熟的5G推广、私人蜂窝许可的广泛采用和强大的数字原生劳动力为支撑。从汽车到食品加工的工业设施经常试点频谱共享网络，将高保真数据流传输到边缘AI控制器。[4]UScellular & Ericsson, "Private 5G for Industry Case Study," uscellular.com政策框架优先考虑创新，但编纂最低安全标准，在不抑制实验的情况下促进信任。因此，物联网市场在宏观条件波动时继续看到稳定的资本配置。
预计亚太地区到2030年将以15.1%的复合年增长率增长，因为政府将物联网嵌入制造业补贴和智慧城市蓝图。许可蜂窝连接预计到2030年在印度、中国和东南亚将达到2.7亿。中国加速国内芯片代工投资以缓冲出口管制不确定性，而印度利用生产挂钩激励措施吸引传感器组装厂。越南和印度尼西亚的初创公司将LPWAN网关与云仪表板集成，以低成本使中等层次工厂上线。这些趋势共同在人口多样化的地区扩大物联网市场规模。
欧洲强调环境合规，使传感器驱动的排放跟踪成为企业报告的组成部分。边缘部署增加，因为隐私法规鼓励现场处理。公私合营财团为智能港口物流和跨境货运透明度系统提供资金。中东和非洲在采用曲线中仍处于较早阶段，但通过卫星启用的牲畜监测和太阳能驱动的水管理实现跨越式发展。国际发展机构资助展示快速投资回收的试点项目，培养本地化专业知识并扩大物联网市场足迹。
竞争格局
竞争舞台呈现中等分散：超大规模云运营商主导平台支出，而传感器和模块供应仍分布在数百家供应商中。亚马逊网络服务、微软和谷歌捆绑安全设备入驻、数字孪生和AI模型库，缩短集成商的部署时间。西门子和霍尼韦尔在云堆栈上叠加工业领域专业知识，打包针对棕地改造的一站式产品。高通通过以2亿美元收购Sequans的4G物联网资产扩大其产品组合，为其路线图增加成本高效的蜂窝模块。
电信运营商通过包括SIM管理、数据路由和安全证书的分层服务协议将连接性货币化。一些运营商如UScellular与爱立信合作为制造客户部署一站式私人网络。边缘AI初创公司如Samsara通过垂直定制的用户界面进行差异化，通过专注的车队和工业解决方案实现32%的年度经常性收入增长。围绕低功耗AI加速器和目标唤醒时间调度的专利申请加剧，由Meta最近提交的承诺在密集Wi-Fi环境中延长电池寿命的申请说明。客户倾向于能够提供集成硬件、软件和服务堆栈的供应商，从而最小化供应商管理开销并加速投资回报。
物联网(IoT)行业领导者
-
思科系统公司
-
谷歌公司
-
IBM公司
-
微软公司
-
华为技术有限公司
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2025年6月：Giesecke+Devrient与Skylo合作，将5G NB-NTN卫星链路与地面网络相结合，扩大资产跟踪和智能农业应用的覆盖范围。
- 2025年3月：Hussmann和Phoenix Energy Technologies推出Refrigeration IQ，这是一个基于AI的泄漏检测平台，在第一年将杂货店制冷剂损失减少了30%以上。
- 2025年2月：Spacecom和AYECKA推出针对撒哈拉以南非洲农业的卫星物联网即服务，提供成本效益的田野连接。
- 2025年1月：Badger Meter报告2024年销售额8.26亿美元，增长18%，并收购SmartCover以增强下水道监测分析。
全球物联网(IoT)市场报告范围
物联网是互联网连接对象的网络。这些对象使用嵌入其中的传感器收集和交换数据。物联网已将硬件和软件与互联网相结合，创造了更技术驱动的环境。物联网市场的研究范围旨在跟踪终端用户行业(如制造、运输、零售、医疗保健、能源和公用事业)在硬件、平台和服务方面的支出。
物联网(IoT)市场按组件(硬件、软件/平台、连接和服务)、终端用户行业(制造、运输、医疗保健、零售、能源和公用事业、住宅、政府和保险)和地理位置(北美、欧洲、亚太地区、拉丁美洲、中东和非洲)进行细分。
所有上述细分市场的市场规模和预测均以价值(美元)提供。
| 硬件(传感器、处理器、连接模块、网关) |
| 软件/平台(设备管理、数据管理、分析、安全) |
| 连接类型(蜂窝(2G-5G)、LPWAN(NB-IoT、LoRaWAN、Sigfox)、卫星、短距离(Wi-Fi、BLE、Zigbee)) |
| 服务(专业、托管、集成) |
| 制造和工业 |
| 运输和物流 |
| 医疗保健和生命科学 |
| 零售和电子商务 |
| 能源和公用事业 |
| 住宅和智能建筑 |
| 农业 |
| 政府和智慧城市 |
| 资产跟踪和车队管理 |
| 预测性维护 |
| 智能计量 |
| 远程患者监护 |
| 智能家居和家电 |
| 连接车辆和V2X |
| 环境和气候监测 |
| 云端 |
| 本地部署 |
| 边缘/混合 |
| 北美 | 美国 | |
| 加拿大 | ||
| 墨西哥 | ||
| 南美 | 巴西 | |
| 阿根廷 | ||
| 欧洲 | 德国 | |
| 英国 | ||
| 法国 | ||
| 西班牙 | ||
| 意大利 | ||
| 俄罗斯 | ||
| 亚太地区 | 中国 | |
| 印度 | ||
| 日本 | ||
| 韩国 | ||
| 东盟 | ||
| 亚太其他地区 | ||
| 中东和非洲 | 中东 | 沙特阿拉伯 |
| 阿联酋 | ||
| 土耳其 | ||
| 非洲 | 南非 | |
| 尼日利亚 | ||
| 埃及 | ||
| 按组件 | 硬件(传感器、处理器、连接模块、网关) | ||
| 软件/平台(设备管理、数据管理、分析、安全) | |||
| 连接类型(蜂窝(2G-5G)、LPWAN(NB-IoT、LoRaWAN、Sigfox)、卫星、短距离(Wi-Fi、BLE、Zigbee)) | |||
| 服务(专业、托管、集成) | |||
| 按终端用户行业 | 制造和工业 | ||
| 运输和物流 | |||
| 医疗保健和生命科学 | |||
| 零售和电子商务 | |||
| 能源和公用事业 | |||
| 住宅和智能建筑 | |||
| 农业 | |||
| 政府和智慧城市 | |||
| 按应用 | 资产跟踪和车队管理 | ||
| 预测性维护 | |||
| 智能计量 | |||
| 远程患者监护 | |||
| 智能家居和家电 | |||
| 连接车辆和V2X | |||
| 环境和气候监测 | |||
| 按部署模式 | 云端 | ||
| 本地部署 | |||
| 边缘/混合 | |||
| 按地理位置 | 北美 | 美国 | |
| 加拿大 | |||
| 墨西哥 | |||
| 南美 | 巴西 | ||
| 阿根廷 | |||
| 欧洲 | 德国 | ||
| 英国 | |||
| 法国 | |||
| 西班牙 | |||
| 意大利 | |||
| 俄罗斯 | |||
| 亚太地区 | 中国 | ||
| 印度 | |||
| 日本 | |||
| 韩国 | |||
| 东盟 | |||
| 亚太其他地区 | |||
| 中东和非洲 | 中东 | 沙特阿拉伯 | |
| 阿联酋 | |||
| 土耳其 | |||
| 非洲 | 南非 | ||
| 尼日利亚 | |||
| 埃及 | |||
报告中回答的关键问题
物联网市场目前的规模是多少？
市场在2025年价值13,500亿美元，预计到2030年以15.04%的复合年增长率达到27,200亿美元。
哪个组件细分市场领导2024年收入？
服务以34%的份额领先，反映了复杂的集成和生命周期管理需求。
为什么农业是增长最快的终端用户垂直领域？
精准农业倡议和卫星监测推动农业到2030年实现19.2%的复合年增长率。
亚太物联网市场预计增长多快？
预计亚太地区将以15.1%的复合年增长率扩张，得到智慧城市项目和制造自动化的支持。
边缘计算在物联网部署中发挥什么作用？
边缘/混合模式以18%的复合年增长率增长，因为本地处理满足延迟、隐私和数据主权要求。
网络安全担忧对物联网采用有多重要？
安全泄露可能从预测复合年增长率中削减2.1%，推动端到端加密和零信任框架的投资。
页面最后更新于:
