印度制造业市场规模和份额分析 - 行业研究报告

Q: 目前的印度制造业市场规模是多少？

预计印度制造业市场在预测期间（2024-2029 年）的复合年增长率将超过 4% Read More

印度制造业市场规模

印度制造业市场分析

预计印度制造业市场在预测期间（2023 - 2028 年）的复合年增长率将超过 4%。

在 COVID-19 期间，印度的制造业经历了不同的发展阶段。该部门约占 GDP 的 16-17%，雇用了该国近 20% 的劳动力。在第一波疫情期间，封锁措施对货物和人员流动施加了限制，严重影响了劳动力能力并扰乱了供应链，使几乎所有制造业活动陷入停顿。
印度是制造业外国投资的有吸引力的中心。一些手机、奢侈品和汽车品牌等已经或正在寻求在该国建立制造基地。实施商品和服务税（GST）将使印度成为一个拥有 2.5 万亿美元 GDP 和 13.2 亿人口的共同市场，这将对投资者产生巨大吸引力。印度蜂窝和电子协会（ICEA）预测，通过政策干预，印度有可能在2025年之前将其笔记本电脑和平板电脑的累计制造能力扩大到1000亿美元。
印度政府重工业和公共企业部的举措之一是SAMARTH Udyog Bharat 4.0，即SAMARTH先进制造和快速转型中心。预计这将提高制造业在资本货物市场的竞争力。政府大力发展工业走廊和智慧城市，旨在确保国家的整体发展。这些走廊将进一步协助整合、监测和发展有利于工业发展的环境，并将促进制造业的先进实践。
印度政府正在逐步推进工业4.0之路，例如旨在到2025年将制造业占GDP比重提高到25%的国家制造业政策，以及2022年启动的制造业PLI计划，以发展与全球制造业标准相当的核心制造业。印度的制造业正逐渐转向更加自动化和流程驱动的制造业，预计这将提高制造业的效率并促进生产。

印度制造业市场趋势

增加政府支出以提振制造业

制造业已成为印度的高增长行业之一。印度总理纳伦德拉·莫迪（Narendra Modi）先生启动了印度制造计划，将印度作为制造业中心置于世界地图上，并给予印度经济全球认可。例如，2021 年 8 月，纬创与印度的 Optiemus Electronics 合作生产笔记本电脑和智能手机等产品，这极大地推动了印度制造计划和该国的电子制造业。

2021 年第二季度，印度制造业对该国 GDP 的贡献超过 6.7 万亿印度卢比。2000 年 4 月至 2022 年 6 月期间，汽车行业获得了 335.3 亿美元的外国直接投资流入。化工制造业（不包括化肥）获得的外国直接投资流入额为204.1亿美元。药品和制药业获得的外国直接投资流入价值199亿美元。

印度政府采取了多项举措，为该国制造业的发展营造健康的环境。在 2022-23 年联邦预算中，政府拨款 240.3 亿卢比（3.15 亿美元）用于促进电子和 IT 硬件制造。半导体制造的PLI设定为7600亿卢比（97.1亿美元），使印度成为这一关键部件的全球主要生产国之一。

2021 年 4 月，三星开始在其诺伊达工厂生产移动显示面板，并计划很快增加 IT 显示面板的生产。三星显示诺伊达公司已投资482.5亿卢比（6.5042亿美元）将其移动和IT显示器制造厂从中国迁至北方邦，并获得了州政府的特别激励措施。

2021 年 9 月，总理纳伦德拉·莫迪（Narendra Modi）先生批准了纺织行业的人造纤维（MMF）服装、MMF 面料和 10 个产业用纺织品细分市场/产品的生产相关激励（PLI）计划，估计支出为 1068.3 亿卢比（14.5 亿美元）。2021 年 5 月，政府批准了一项价值 1800 亿卢比（24.7 亿美元）的 PLI 计划，用于生产先进的化学电池（ACC）电池;预计这将吸引该国价值4500亿卢比（61.8亿美元）的投资，并进一步提高核心部件技术的产能，使印度成为清洁能源全球中心。因此，预计印度的政府支出将在预测期内提振对制造业市场的需求。

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汽车行业的增长正在推动市场

在印度的汽车市场，两轮车和乘用车分别占76%和17.4%的市场份额。乘用车销售以中小型车为主。汽车出口总量由2020-21年度的4,134,047辆上升至2021-22年度的5,617,246辆，录得35.9%的正增长。就汽车产量而言，印度是世界上领先的国家之一。

2021年4月至2022年3月，乘用车出口量由404,397辆增至577,875辆（录得正增长42.9%），商用车出口量由50,334辆增至92,297辆，三轮车出口量由393,001辆增至499,730辆，两轮车出口量由3,282,786辆增至4,443,018辆。

针对汽车行业的PLI计划（支出35亿美元）提出了高达18%的财政激励措施，以促进先进汽车技术产品的国内制造，并吸引对汽车制造价值链的投资。

2022财年，印度汽车总产量约为2,290万辆，较上年有所增长。2020年，产值首次收缩。这在一定程度上是由于从2020年4月1日起引入了新的Bharat Stage VI （BS-VI）排放标准，以及整体规模缩小生产以降低旧BS-IV车辆的库存。印度的冠状病毒大流行导致产量进一步下降。

两轮车一直是印度生产的主要车型，也占国内销售汽车的大部分。印度的两轮车分为三个子类别，即摩托车、踏板车和轻便摩托车。预计该行业的未来增长点将是电动滑板车和摩托车，许多领先的制造商已经开始生产电动汽车。例如，2023 年 1 月，印度领先的汽车公司之一 Mahindra 和 Mahindra Ltd 宣布，根据马哈拉施特拉邦政府的电动汽车工业促进计划，他们对电动汽车的 1000 亿卢比（12.2674 亿美元）的投资已获得批准。

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印度制造业概况

印度制造业市场格局本质上是分散的，全球和本地参与者混合在一起。市场上的一些主要参与者包括塔塔汽车有限公司，Mahindra&Mahindra有限公司，Ashok Leyland，印度斯坦联合利华有限公司，Godrej集团等等。市场上的主要公司已将产品发布、合作伙伴关系、业务扩张和收购作为其关键发展战略，以向制造业客户提供更好的产品和服务。例如，2022 年 12 月，塔塔汽车的子公司塔塔乘用电动汽车以 72.57 亿卢比（8901 万美元）的价格完成了对福特印度在萨南德的汽车制造厂的收购。此次收购将释放每年 300,000 台的额外先进制造能力，可扩展到每年 420,000 台。

印度制造业市场领导者

Tata Motors Ltd
Mahindra & Mahindra Limited
Ashok Leyland
Hindustan Unilever Limited
Godrej group
*免责声明：主要玩家排序不分先后

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印度制造业市场新闻

2023 年 1 月：汽车零部件制造商 Sundram Fasteners 赢得了其 60 年历史上最大的电动汽车合同。这家总部位于金奈的公司已获得一家全球领先的汽车制造商的 2.5 亿美元合同，为其电动汽车（EV）平台提供子组件。Sundram Fasteners 估计，到 2026 年，年销售额将达到 5200 万美元的峰值，每年供应 150 万个驱动单元子组件。
2023 年 1 月：塔塔汽车（印度跨国汽车制造公司）正在考虑在印度和欧洲建厂，生产电动汽车电池，其汽车部门首席财务官在接受路透社采访时表示。迄今为止，印度的塔塔汽车公司（Tata Motors）的电动汽车总销量为50,000辆，在该国的电动汽车市场占据主导地位，并计划在2026年3月之前推出10款电动汽车。

印度制造业市场报告-目录

1. 介绍

1.1 研究假设和市场定义
1.2 研究范围

2. 研究方法论

3. 执行摘要

4. 市场洞察

4.1 当前市场情况
4.2 深入了解政府举措
4.3 了解行业近期重大投资和发展
4.4 洞察印度制造业集群
4.5 深入了解印度制造业的历史
4.6 新冠肺炎疫情对市场的影响

5. 市场动态

5.1 市场驱动因素
5.2 市场限制/挑战
5.3 市场机会
5.4 行业吸引力 - 波特五力分析
- 5.4.1 新进入者的威胁
- 5.4.2 买家/消费者的议价能力
- 5.4.3 供应商的议价能力
- 5.4.4 替代产品的威胁
- 5.4.5 竞争激烈程度

6. 市场细分

6.1 按所有权
- 6.1.1 公共部门
- 6.1.2 私营部门
- 6.1.3 联合部门
- 6.1.4 合作部门
6.2 按所用原材料
- 6.2.1 农业基础产业
- 6.2.2 矿产产业
6.3 最终用户行业
- 6.3.1 汽车
- 6.3.2 制造业
- 6.3.3 纺织服装
- 6.3.4 消费类电子产品
- 6.3.5 建造
- 6.3.6 食品和饮料
- 6.3.7 其他最终用途行业

7. 竞争格局

7.1 概述（市场集中度和主要参与者）
7.2 公司简介
- 7.2.1 Tata Motors Ltd
- 7.2.2 Mahindra & Mahindra Limited
- 7.2.3 Ashok Leyland
- 7.2.4 Hindustan Unilever Limited
- 7.2.5 Godrej group
- 7.2.6 Maruti Suzuki Limited
- 7.2.7 Tata Steel Limited
- 7.2.8 Larsent & Toubro Limited
- 7.2.9 Apollo Tyres
- 7.2.10 Moser Baer*

8. 市场的未来

9. 附录

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印度制造业行业细分

制造业是第二产业，涉及加工原材料以生产成品。它是将原材料加工成更有价值的产品后大量生产的货物。

印度的制造业按所有权（公共部门、私营部门、联合部门和合作部门）、使用的原材料（农业工业和矿产工业）和最终用户行业（汽车、制造、纺织和服装、消费电子、建筑、食品和饮料以及其他最终用户行业）进行细分。该报告提供了上述所有细分市场的市场规模和预测价值（十亿美元）。

此外，本报告还涵盖了市场洞察力，例如市场动态、驱动因素、限制因素、机会、技术创新、其影响、波特五力分析以及 COVID-19 对市场的影响。此外，该报告还提供了公司简介，以了解市场的竞争格局。

按所有权	公共部门
	私营部门
	联合部门
	合作部门
按所用原材料	农业基础产业
	矿产产业
最终用户行业	汽车
	制造业
	纺织服装
	消费类电子产品
	建造
	食品和饮料
	其他最终用途行业