印度尼西亚纺织制造市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 估计的基准年 | 2024 |
| 预测数据期 | 2025 - 2030 |
| 市场规模 (2025) | 40.15 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 49.53 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 4.29% CAGR |
| 市场集中度 | 中 |
主要参与者
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Mordor Intelligence印度尼西亚纺织制造市场分析
印度尼西亚纺织制造市场在2025年价值401.5亿美元，预计到2030年将达到495.3亿美元，复合年增长率为4.29%。通过"印尼制造"4
路线图的强有力政策支持、庞大的熟练劳动力储备以及外国订单的回升，使该国成为希望实现亚洲供应链多元化的品牌的重要采购中心。爪哇成熟的工业生态系统，加上不断上升的工厂自动化和石化一体化，即使在工资压力小幅上升的情况下也保持了成本竞争力。对端庄服装和技术纺织品不断增长的需求继续提升产品质量，而向再生纤维的转变表明与全球可持续发展标准的日益契合<sup id="sup-260738" class="citation-tooltip" aria-label="工业部，《印尼制造4.0路线图》，工业部，kemenperin.go.id">[1]<span class="tooltip-text">工业部，《印尼制造4.0路线图》，工业部，kemenperin.go.id</span></sup>。尽管存在物流瓶颈和进口导致的价格竞争，积极的税收优惠、绿色工业认证和区域发展项目支撑着中期增长前景。</p>
- 按地区划分，爪哇在2024年占据印度尼西亚纺织制造市场份额的76.4%；预测苏拉威西将以5.15%的复合年增长率增长至2030年。
- 按工艺类型划分，织造在2024年以37.3%的收入份额领先，而针织记录了最快的预期复合年增长率5.08%至2030年。
- 按材料类型划分，合成纤维在2024年占印度尼西亚纺织制造市场规模的69.2%份额；再生和回收纤维以6.41%的复合年增长率推进至2030年。
- 按应用划分，服装在2024年占印度尼西亚纺织制造市场规模的72.4%份额，技术纺织品以5.04%的复合年增长率增长至2030年。
印度尼西亚纺织制造市场趋势和洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | 对复合年增长率预测的(%)影响 | 地理 相关性 | 影响 时间线 |
|---|---|---|---|
| 美国和欧盟品牌运动服订单向爪哇集群近岸化转移的兴起 | +1.2% | 爪哇 中心，溢出至巴厘 | 短期 （≤2年） |
| 穆斯林时尚出口繁荣推动增值服装生产 | +0.9% | 全国， 专注于爪哇和苏门答腊 | 长期 （≥4年） |
| 政府 印尼制造4.0激励措施加速纺织自动化 | +0.8% | 爪哇 核心，扩展至苏门答腊和苏拉威西 | 中期 （2-4年） |
| Z世代消费者电商驱动的国内服装需求激增 | +0.7% | 爪哇、苏门答腊和苏拉威西的城市中心 | 中期 （2-4年） |
| 人造纤维 进口替代推动 | +0.5% | 全国， 石化相关区域 | 长期 （≥4年） |
| 绿色染整升级的投资者 税收减免 | +0.3% | 中爪哇 集群 | 中期 （2-4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
美国和欧盟品牌运动服订单向爪哇集群近岸化转移的兴起
传统亚洲中心的劳动成本上升和对更快补货的需求使西方品牌转向爪哇的大型工厂。Pan Brothers年产能1.17亿件，已获得运动针织品的增量合同，突出了向印度尼西亚的转移。岛上工业园区内纱线、织物和服装单位之间的紧密邻近压缩了交货时间并降低了搬运费用。然而，美国可能提高关税的不确定性仍是生产商的关注点。
穆斯林时尚出口繁荣推动增值服装生产
印度尼西亚利用文化亲和力和设计天赋为不断扩大的全球端庄时尚细分市场供货，2023年估计价值3610亿美元。在纽约时装周的展示提高了国际知名度，使当地品牌能够获得更高的价格点。增值产品线创造了更紧密的客户关系，需要先进的装饰技术，促使工厂投资专业机械和熟练工匠。
政府"印尼制造"4
激励措施加速纺织自动化Z世代消费者电商驱动的国内服装需求激增
Z世代购物者频繁下小批量在线订单，促使工厂采用按需制造和快速响应物流。转向数字店面的中小企业在没有沉重分销开销的情况下开拓全国需求。这一趋势还加速了本地化设计和数据驱动库存规划的采用，加强了对波动出口周期的韧性。
制约因素影响分析
| 制约因素 | 对复合年增长率预测的(%)影响 | 地理 相关性 | 影响 时间线 |
|---|---|---|---|
| 非法低价进口侵蚀中小企业织造利润 | -1.1% | 全国，爪哇和苏门答腊严重 | 短期（≤2年） |
| 长期港口和铁路瓶颈推高岛际物流成本 | -0.8% | 全国，苏拉威西和东部地区严重 | 中期（2-4年） |
| PLN电价波动压缩能源密集型纺纱 | -0.6% | 爪哇和苏门答腊纺纱集群 | 短期（≤2年） |
| 西爪哇劳动力紧缺推高工资通胀相比越南 | -0.5% | 西爪哇和中爪哇工厂 | 中期（2-4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
非法低价进口侵蚀中小企业织造利润
非法流入削弱了当地价格点，引发了工厂关闭和裁员，促使政府收紧进口许可并加强检查。即使征收200%的保障关税，执法不力也让假冒和劣质织物通过港口，使社区织造集群无法收回开销。新的Permenperin 5/2024法规旨在通过明确文件要求和同步海关数据库来堵塞漏洞。
长期港口和铁路瓶颈推高岛际物流成本
印度尼西亚的货运费用平均占GDP的23.5%，丹戎不碌港的集装箱停留时间仍高于地区同行。来自苏拉威西或加里曼丹的纺织品货物在到达出口门户之前需要承担额外的转运成本，削弱了爪哇以外更便宜土地和劳动力的成本优势[2]世界银行集团，《改善印度尼西亚的物流表现》，世界银行集团，worldbank.org。政府合作的ICT升级和预清关试点正在进行中，但有意义的成本缓解取决于加速港口扩建和多式联运连接。
细分市场分析
按工艺类型：针织在舒适驱动时代超越织造
织造在2024年保持了印度尼西亚纺织制造市场37.3%的份额，依托西爪哇集群根深蒂固的梭织机和剑杆织机产能。产出主要迎合衬衫面料和牛仔布，这些细分市场仍支持稳定的出口量。然而，针织在2030年前录得5.08%的复合年增长率，因为运动服装和休闲装产品线激增。生产商部署能够处理更小批次和功能性纱线混纺的圆机，与在线零售商青睐的短单模式保持一致。
针织的增长还反映了寻求从东南亚快速补货的运动服装品牌订单的增加。爪哇的制造商利用联合的染整厂和印花厂提供完全包装的服装，比仅供应织物的供应商获得更大的价值。中期来看，先进的针织技术如无缝结构预计将提高生产率并减少后期生产废料，加强印度尼西亚在舒适服装方面的竞争力。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分市场的份额
按纺织品类型：服装仍是核心，增值策略趋于成熟
服装在2024年占印度尼西亚纺织制造市场份额的59.5%，证明了该国深厚的缝纫专业知识和充足的劳动力。生产商已经从裁剪-制作-整理转向全包服务，为品牌客户提供设计输入、商品推销和合规文件。最快的扩张出现在技术和工业纺织品，复合年增长率为5.04%，反映了基础设施支出和汽车OEM本地化。
服装持续领先还源于印度尼西亚的端庄服装利基市场，品牌将传统图案与现代轮廓融合用于出口市场。控制上游织物和染色步骤的一体化企业获得了改善的利润率并确保与品牌审核的质量一致。与此同时，仅生产织物的生产商将更多产出导向防护服、过滤和汽车部件，减少对时尚周期的依赖。
按材料类型：再生纤维势头表明可持续发展转变
合成纤维在2024年占据印度尼西亚纺织制造市场规模的69.2%，依托当地PTA和MEG原料减少进口依赖。从国内PET瓶采购的再生聚酯切片推动再生纤维6.41%的复合年增长率，由品牌对可追溯、低碳投入的要求驱动。当地纺纱厂投资瓶片清洗生产线和熔纺系统以获得全球再生标准合规认证。
政府35%的进口替代目标支持对本地生产人造纤维的需求，而苎麻和洋麻的持续试验探索生物基替代品。平衡原生和再生等级的生产商保障供应连续性并对冲原油波动。可持续标签增强出口前景，特别是在延伸生产者责任制度随时间收紧的欧盟。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分市场的份额
按应用：技术纺织品成为新的增长杠杆
服装保持2024年收入的72.4%，但技术纺织品以5.04%的复合年增长率增长更快，基于道路建设、采矿和车辆装配。土工织物、座椅面料和工业过滤介质的国内消费随着政府基础设施推广而增加。大型工厂将织机产能分配给重磅聚丙烯和聚酯织物，这些产品比普通服装获得更高的利润率。
家用纺织品从印度尼西亚不断增长的中产阶级和酒店项目录得稳定需求，但进口床品的竞争限制了价格回升。寻求更高收益的生产商越来越多地整合抗菌或防水处理，与不断变化的消费者期望保持一致。技术细分市场的资本密集度和性能要求提高了准入门槛，有利于具有研发能力的老牌企业。
地理分析
爪哇根深蒂固的工业传统、高等级公用设施和深厚的分包商池支撑其在2024年印度尼西亚纺织制造市场76.4%的份额。该岛拥有专门区域，如MM2100和加拉璜工业城，那里的综合废物处理和可再生能源解决方案降低运营成本并支持品牌可持续发展审核。尽管如此，西爪哇更高的最低工资和日益严重的交通拥堵促使制造商扩展到中爪哇，那里的市政当局提供更快的许可和土地税减免。
苏拉威西到2030年5.15%的复合年增长率源于望加锡附近新的纺纱和针织投资，利用竞争性工资结构和充足的工业用地。新兴的内陆港旨在缩短到丹戎不碌港的运输时间，但充分收益将取决于同步的铁路升级。南苏拉威西的创意经济工匠用利基织造补充较大工厂，增强地区就业并保护文化技术[3]Agus Fahmi，《南苏拉威西创意经济工匠韧性》，国际科学与工程期刊，ijse.or.id。
苏门答腊和加里曼丹吸引与其石化集群和纸浆造纸供应相关的产能。生产商探索服务农业应用的华夫格织和无纺产品线，利用充足的生物质和比拥挤的爪哇更容易获得环境许可。虽然物流成本仍是障碍，但正在进行的港口疏浚和沿海道路项目预计将缩小预测期内的差距，使这些岛屿对中等规模纺织企业更加可行。
竞争格局
竞争在少数垂直一体化集团和数千家中小企业之间保持平衡。PT Indorama Polychem和PT Asia Pacific Fibres主导上游PTA和聚酯短纤维，赋予他们对下游买家的议价能力。相比之下，服装制造业分散，很少有企业单独超过2%的市场份额。这种分散限制了协调定价权并加剧了争夺出口合同的争夺，特别是当非法进口压低国内价格时。
战略举措集中在后向一体化和数字升级。领先工厂投资瓶到纤维回收工厂、染整厂水回收系统和3D打样以满足更严格的买家审核。Pan Brothers升级了其ERP和RFID库存跟踪以提高对欧洲客户的透明度。较小的公司联合合作社购买原材料并谈判运输位置，部分抵消规模劣势。
财务压力仍然明显：PT Sri Rejeki Isman（Sritex）在2024年10月进入破产程序，促使供应商重新评估信贷条件。相反，利用低息绿色投资贷款的新进入者进入承诺更高利润率的技术纺织品利基市场。主要来自日本和韩国的外国合资企业继续注入资本和技术知识，尽管存在偶发性宏观波动，但加强了印度尼西亚在地区供应链中的作用。
印度尼西亚纺织制造行业领导者
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PT Asia Pacific Fibers TBK
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Indo - Rama synthetics TBK
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PT Sri Rejeki Isman TBK
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PT Tifico Fiber Indonesia TBK
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PT Pan Brothers TBK
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2025年5月：前Sritex首席执行官在贷款欺诈调查中被列为嫌疑人，加强了对公司治理的关注。
- 2024年11月：英国-东盟贸易使团将英国买家与印度尼西亚女性主导的工厂联系起来，表明海外对供应链多元化的兴趣。
- 2024年10月：PT Sri Rejeki Isman在债务重组挫败后宣布破产，突显了该行业的杠杆风险。
- 2024年2月：工业部发布Permenperin 5/2024以遏制非法纺织品进口并简化原材料许可。
印度尼西亚纺织制造市场报告范围
纺织品是指由天然或制造纤维、细线或细丝或其组合制成的材料。纺织品是通过将这些纱线按特定图案相互锁定而形成一段布料制成的。纺织纤维被纺成纱线，然后通过织造、针织和毡合等不同方法制成织物。
印度尼西亚纺织制造市场按纺织品类型（纤维、纱线、织物、服装和其他纺织品）、工艺类型（纺纱、织造、针织、整理和其他工艺类型）和机械类型（简单机器、自动化机器和控制台/装配线安装）进行细分。
报告为印度尼西亚纺织制造市场价值（十亿美元）的上述所有细分市场提供市场规模和预测。报告还涵盖COVID-19对市场的影响。
| 纺纱 |
| 织造 |
| 针织 |
| 整理 |
| 其他工艺（无纺） |
| 纤维 |
| 纱线 |
| 织物 |
| 服装 |
| 其他纺织品 |
| 天然纤维（棉花、丝绸等） |
| 合成纤维（聚酯、尼龙等） |
| 其他（再生和回收纤维、特种纤维） |
| 服装 |
| 家用纺织品 |
| 技术/工业纺织品 |
| 其他应用 |
| 爪哇 |
| 苏门答腊 |
| 其他（加里曼丹、苏拉威西、巴厘等） |
| 按工艺类型 | 纺纱 |
| 织造 | |
| 针织 | |
| 整理 | |
| 其他工艺（无纺） | |
| 按纺织品类型 | 纤维 |
| 纱线 | |
| 织物 | |
| 服装 | |
| 其他纺织品 | |
| 按材料类型 | 天然纤维（棉花、丝绸等） |
| 合成纤维（聚酯、尼龙等） | |
| 其他（再生和回收纤维、特种纤维） | |
| 按应用 | 服装 |
| 家用纺织品 | |
| 技术/工业纺织品 | |
| 其他应用 | |
| 按地区（印度尼西亚） | 爪哇 |
| 苏门答腊 | |
| 其他（加里曼丹、苏拉威西、巴厘等） |
报告中回答的关键问题
2025年印度尼西亚纺织制造市场的当前规模是多少？
目前为401.5亿美元，预测到2030年将达到495.3亿美元。
哪个地区主导印度尼西亚的纺织产出？
爪哇占全国收入的76.4%，由于其密集的工业集群和出口物流。
哪个工艺细分市场增长最快？
针织录得最高复合年增长率5.08%至2030年，因运动服装需求激增。
再生纤维在材料组合中有多重要？
再生和回收纤维显示6.41%的复合年增长率，反映更强的可持续发展要求。
印度尼西亚纺织中小企业面临的主要挑战是什么？
非法低价进口和高物流成本压缩利润并削弱竞争力。
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