超大规模数据中心市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市场规模 (2025) | 167.34 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 602.39 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 23.58% CAGR |
| 增长最快的市场 | 亚太地区 |
| 最大的市场 | 北美 |
| 市场集中度 | 中 |
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*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
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Mordor Intelligence超大规模数据中心市场分析
超大规模数据中心市场在2025年价值1673.4亿美元，预计到2030年将达到6023.9亿美元，反映出强劲的23.58%复合年增长率。规模经济、以AI为中心的硬件需求和主权云监管正在重塑设施设计，GPU机架功率密度通常超过50千瓦。[1]StorageReview Staff, "Google Builds 1 MW Racks for AI Training," StorageReview, storagereview.com 欧洲和亚太地区的加速区域建设，结合关键金融科技中心的实时支付要求，维持着每年超过3吉瓦新容量的建设管道。运营商正从空气冷却转向直接芯片液体冷却，而荷兰和新加坡的监管热税加大了对碳感知选址的关注。随着硅短缺和长期公用事业交付时间的汇聚，战略土地储备和多年GPU供应协议已成为决定性的竞争杠杆。
关键报告要点
- 按数据中心类型，企业/超大规模自建在2024年占据超大规模数据中心市场70.2%的份额，而超大规模托管预计将以25.6%的复合年增长率扩张至2030年。
- 按组件，IT基础设施在2024年占据超大规模数据中心市场48%的收入份额，而软件和服务记录了到2030年最快的27.1%复合年增长率。
- 按等级，三级设施在2024年占据超大规模数据中心市场规模的65.4%份额，但四级正以29.4%的复合年增长率增长，受关键任务金融科技需求推动。
- 按终端用户行业，云服务提供商在2024年以75.6%的份额领先；医疗保健和生命科学正以26.2%的复合年增长率推进至2030年。
- 按地理位置，北美在2024年占据43.3%的份额，而亚太地区是增长最快的区域，到2030年复合年增长率为29.1%。
全球超大规模数据中心市场趋势和洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | (~) % 对复合年增长率预测的影响 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 在美国和中国爆发的GPU中心AI/ML工作负载需要超过50千瓦的机架 | +8.2% | 北美和中国核心，溢出至欧洲 | 中期（2-4年） |
| 超大规模云提供商在欧洲的'主权云'推出 | +4.7% | 欧洲主要，扩展到亚太 | 长期（≥4年） |
| 新加坡和印度金融科技实时支付要求加速四级需求 | +3.1% | 亚太核心，在中东非洲有监管影响 | 短期（≤2年） |
| 北欧和大洋洲5G边缘核心整合创建区域枢纽需求 | +2.8% | 北欧和大洋洲主要，模式全球复制 | 中期（2-4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
在美国和中国爆发的GPU中心AI/ML工作负载需要超过50千瓦机架
AI训练集群正在重新设计设施布局，谷歌已经部署了消耗+/- 400 VDC功率的1兆瓦机架。硅短缺促使运营商锁定多年GPU合同，提升建设时间和资本强度。xAI在孟菲斯的200,000-GPU园区突显了转型规模，迫使数据中心团队围绕消耗比传统服务器多160%能源的机架重新设计配电、网络结构和液体冷却循环。美国和中国凭借支持性AI资金生态系统和灵活的许可框架主导部署。
超大规模云提供商在欧洲的主权云推出
欧洲数据驻留法律要求"仅限欧盟"运营控制，导致AWS投资78亿欧元（85亿美元）在德国建设主权云到2040年。[2]Amazon Newsroom, "AWS Plans German Sovereign Cloud," About Amazon, aboutamazon.com 德国电信的8ra倡议--目标是10,000个边缘节点--表明本地运营商缩小对美国云堆栈依赖的意图。[3]Deutsche Telekom AG, "8ra Edge-Cloud Initiative," telekom.com 主权模式超越合规性，培育本土AI研发并催化区域硬件供应链。通过Orange和Capgemini的Bleu平台，法国已经可见势头，预示中东和部分亚太地区的类似要求。
新加坡和印度金融科技实时支付要求加速四级需求
国家支付系统现在规定近零停机时间，推动银行转向99.995%弹性设施。新加坡金管局将支付方案整合到单一实体下以执行亚毫秒处理，加剧了裕廊和罗阳周围的四级建设。[4]Monetary Authority of Singapore, "MAS Sets Up New Payments Entity," mas.gov.sg 印度统一支付接口处理超过1000亿笔年度交易，需要完全冗余、地理位置分离的大厅。延迟违规的财务处罚加剧紧迫性，首先响应的运营商获得优质、长期托管合同。
北欧和大洋洲5G边缘核心整合创建区域枢纽需求
微软32亿美元的瑞典建设利用丰富的水电和风电为整个北欧的整合5G核心提供服务。TikTok租赁挪威Green Mountain所有三个大厅说明内容提供商如何依托区域枢纽为泛欧洲受众提供服务。大洋洲复制这一策略，澳大利亚作为南太平洋连接的多租户锚点。该模式在削减分布式边缘运营支出的同时减少延迟。
约束因素影响分析
| 约束因素 | (~) % 对复合年增长率预测的影响 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 美国西部和西班牙蒸发冷却的用水限制 | -3.4% | 美国西部和南欧主要，扩展至全球缺水地区 | 短期（≤2年） |
| GPU供应链瓶颈限制机架级密度扩展 | -4.1% | 全球影响，集中在美国和中国 | 中期（2-4年） |
| 荷兰、新加坡和德国不断上升的热税和碳税 | -2.3% | 欧洲和新加坡主要，监管模式扩散至其他发达市场 | 长期（≥4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
美国西部和西班牙蒸发冷却的用水限制
加州监管机构现在要求基于制冷剂的系统来减少用水，使资本支出增加多达20%。亚利桑那报告1兆瓦设施每年可消耗675万加仑，将数据中心与农业和住房一起置于监管审查之下。西班牙干旱引发类似限制，引导开发商转向带有海水淡化管道的沿海地块或使用闭环液体冷却的内陆园区。
GPU供应链瓶颈限制机架级密度扩展
NVIDIA H100交付时间已延长至12个月以上，促使超大规模运营商预付多年分配并多元化至AMD MI300加速器。先进基板生产仍集中在台湾和韩国，放大地缘政治风险。灰市溢价侵蚀ROI模型并延迟AI功能推出，对超大规模数据中心市场产生下游影响。
细分分析
按数据中心类型：自建主导地位遇到快速托管uptake
自建运营商在2024年占据超大规模数据中心市场70.2%的份额，凭借亚马逊1500亿美元多年路线图等资本密集型计划。设计控制使定制电力传动和专有网络结构能够为AI集群调优。然而，超大规模托管预计将实现25.6%的复合年增长率，随着新区域中上市速度胜过资产控制，缩小所有权差距。
托管提供商提前获得土地和电力，在12个月交付时间内提供模块化套件，为云进入者压缩入住提升。Vantage的92亿美元股权募集支撑这一扩张，表明私募股权对与长期超大规模合同挂钩的经常性收入的胃口。随着更多主权云交易规定本地合作伙伴，托管在新兴市场获得战略相关性。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分市场的细分份额
按组件：硬件主导地位中的软件主导效率
该细分在2024年从IT基础设施采购中产生超大规模数据中心市场规模的48%，GPU、DDR5内存和NVMe存储推动钱包份额。30兆瓦锂离子农场等电气备份系统现在是标准材料清单的特色。软件和服务以27.1%的复合年增长率上升，反映对产生电力和机架密度收益的AI驱动资源编排的需求。
与零信任框架集成的安全堆栈超越基线监控工具，因为多租户AI工作负载提升风险配置文件。在预测期内，自动化工作负载放置预计通过最大化现有利用率推迟8-10吉瓦的新建设--强调从强力扩张向智能容量管理的转变。
按等级：四级在关键任务用例上获得动力
三级继续以65.4%的份额主导，形成超大规模数据中心市场的支柱。利用N+1拓扑的可复制60兆瓦蓝图最小化建设风险，并实现全球每兆瓦低于800万美元的建设成本。尽管如此，随着金融科技和医疗保健工作负载从传统大型机迁移，四级容量预计将以29.4%的复合年增长率激增。
追求即时结算或高频基因组分析的机构不能容忍三级允许的95分钟年度停机时间。因此，运营商集成2N架构、容错分布和主动-主动冷却循环，即使运营支出增加15-18%。这种架构溢价被更高的合同费率和低流失率抵消，为所有者锚定可预测的现金流。
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按终端用户行业：医疗保健激增挑战云提供商霸权
云服务提供商仍代表2024年需求的75.6%，利用全球可用区实现平台一致性。然而，增长正在倾向于专业垂直领域。随着HIPAA和GDPR切割加速专用基础设施租赁，医疗保健和生命科学以26.2%的复合年增长率推进。
基因组测序项目、放射学AI和远程手术流需要本地数据驻留和50毫秒以下延迟，这些因素比遥远的大型枢纽更好地由区域分布的超大规模园区提供服务。由FedRAMP现代化驱动的公共部门和国防部门的平行上升扩大了传统云队列之外的可寻址基础。
地理分析
北美产生最大的区域收入，在2024年占据超大规模数据中心市场的43.3%。仅弗吉尼亚州的"数据中心巷"去年就清理了2吉瓦的新变电站请求，但电网拥塞现在将需求引导至俄亥俄州、宾夕法尼亚州和北卡罗来纳州，亚马逊正在多个AI就绪园区注入300亿美元。延伸至七年的公用事业互连时间线促使区域间多元化策略和对冲碳暴露的可再生能源采购协议。
亚太地区是明确的增长引擎，预计复合年增长率为29.1%。日本基于AWS的2.26万亿日元（151亿美元）扩张锚定投资，而Oracle和NTT增加容量以满足国内AI和游戏工作负载。印度的税收激励和数字公共产品框架推动从孟买到海得拉巴的全国超大规模走廊。尽管新加坡临时暂停，但在可持续性记分卡下重新开放批准，解锁新的四级管道以服务东盟金融科技流。
欧洲享有稳定的资金流入，受主权要求和北欧可再生能源推动。Brookfield的100亿美元瑞典园区和谷歌的6亿欧元（6.5亿美元）挪威建设说明凉爽气候和绿色电网如何将运营PUE削减至1.15以下。荷兰的热税和都柏林周围的电力限制创造供应纪律，推动运营商转向欧洲大陆二级城市。未来增长取决于协调环境约束与数字十年云采用目标。
竞争格局
前五大提供商--亚马逊、微软、谷歌、Meta和阿里巴巴--控制约60%的已安装超大规模兆瓦，产生显著的设计和采购规模经济。它们的垂直集成模型捆绑IaaS、PaaS和托管，模糊传统边界并对独立主机施加定价压力。尽管如此，Green Mountain、atNorth和ST Telemedia等区域专家利用本地激励、可再生保证和邻近冷却赢得主权云和边缘工作负载。
技术差异化正在加速。谷歌的1兆瓦机架浸没和直接芯片冷却相比传统空气冷却同行授予30%的能效差异。微软投资小型模块化反应堆PPA以锁定长期零碳基负荷，这是一项屏蔽波动能源市场的战略举措。设备供应商用集成液体歧管和800G交换结构响应，帮助运营商在不增加占地面积的情况下推向100千瓦每机架密度。
资本形成保持活跃。私募股权公司和基础设施基金从稳定的电信塔转向超大规模管道，被20年三重净租约和指数挂钩的调节器吸引。Vantage、DigitalBridge和Brookfield领衔多十亿美元募集，专用于欧洲和北美的棕地扩张和绿地大型园区。与此同时，地缘政治风险管理驱动双供应链模式，美国和中国超大规模运营商培养并行供应商以缓解出口管制不确定性。
超大规模数据中心行业领导者
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Digital Realty Trust, Inc.
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Equinix, Inc.
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Amazon Web Services, Inc.
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NTT Ltd.
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CyrusOne Inc.
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2025年6月：亚马逊宣布在北卡罗来纳州数据中心投资100亿美元以扩展AI基础设施，创造500个高技能工作岗位并建立东南AI枢纽。
- 2025年6月：Brookfield资产管理承诺在10-15年内投资100亿美元在瑞典开发AI数据中心基础设施，包括在Strangnas的750兆瓦设施。
- 2025年6月：亚马逊透露计划在2025-2029年投资200亿澳元（132亿美元）在澳大利亚数据中心基础设施，标志着该国最大的技术投资。
- 2025年5月：BSO推出DataOne，欧洲首个位于法国的吉兆级AI托管数据中心，到2028年从15兆瓦扩展至400兆瓦。
全球超大规模数据中心市场报告范围
数据中心可以支持数百台物理服务器和数千台虚拟机。超大规模设施旨在支持数千台物理服务器，包含数百万台虚拟机。这些数据中心为个人消费者和企业提供强大、可扩展的应用程序和服务组合。随着超大规模计算对云和大数据存储变得更加必要，该市场将见证强劲增长。
驱动和挑战超大规模数据中心发展的因素已作为研究的一部分进行分析。
研究中详细讨论了主要超大规模数据中心提供商，特别是FAMG。报告还涵盖最近疫情爆发如何影响公司整体运营以及数据中心规划和建设活动。
市场规模和预测以价值（十亿美元）为所有上述细分市场提供。
| 企业/超大规模自建 |
| 超大规模托管 |
| IT基础设施 |
| 电力基础设施 |
| 机械和冷却基础设施 |
| 软件和服务 |
| 三级 |
| 四级 |
| 云服务提供商 |
| 银行金融服务保险 |
| 社交媒体和数字内容 |
| 医疗保健和生命科学 |
| 政府和公共部门 |
| 其他终端用户行业 |
| 北美 | 美国 |
| 加拿大 | |
| 墨西哥 | |
| 欧洲 | 英国 |
| 德国 | |
| 荷兰 | |
| 法国 | |
| 爱尔兰 | |
| 欧洲其他地区 | |
| 亚太地区 | 中国 |
| 印度 | |
| 新加坡 | |
| 日本 | |
| 澳大利亚 | |
| 印度尼西亚 | |
| 亚太其他地区 | |
| 南美 | 巴西 |
| 智利 | |
| 南美其他地区 | |
| 中东 | 阿联酋 |
| 沙特阿拉伯 | |
| 土耳其 | |
| 中东其他地区 | |
| 非洲 | 南非 |
| 尼日利亚 | |
| 非洲其他地区 |
| 按数据中心类型 | 企业/超大规模自建 | |
| 超大规模托管 | ||
| 按组件 | IT基础设施 | |
| 电力基础设施 | ||
| 机械和冷却基础设施 | ||
| 软件和服务 | ||
| 按等级标准 | 三级 | |
| 四级 | ||
| 按终端用户行业 | 云服务提供商 | |
| 银行金融服务保险 | ||
| 社交媒体和数字内容 | ||
| 医疗保健和生命科学 | ||
| 政府和公共部门 | ||
| 其他终端用户行业 | ||
| 按地理位置 | 北美 | 美国 |
| 加拿大 | ||
| 墨西哥 | ||
| 欧洲 | 英国 | |
| 德国 | ||
| 荷兰 | ||
| 法国 | ||
| 爱尔兰 | ||
| 欧洲其他地区 | ||
| 亚太地区 | 中国 | |
| 印度 | ||
| 新加坡 | ||
| 日本 | ||
| 澳大利亚 | ||
| 印度尼西亚 | ||
| 亚太其他地区 | ||
| 南美 | 巴西 | |
| 智利 | ||
| 南美其他地区 | ||
| 中东 | 阿联酋 | |
| 沙特阿拉伯 | ||
| 土耳其 | ||
| 中东其他地区 | ||
| 非洲 | 南非 | |
| 尼日利亚 | ||
| 非洲其他地区 | ||
报告中回答的关键问题
超大规模数据中心市场目前的规模是多少？
超大规模数据中心市场在2025年价值1673.4亿美元。
超大规模数据中心市场预计增长多快？
预计将实现23.58%的复合年增长率，到2030年达到6023.9亿美元。
哪个地区在超大规模数据中心增长最快？
亚太地区预计到2030年将以29.1%的复合年增长率增长，由日本、印度和澳大利亚的建设推动。
为什么四级设施获得牵引力？
金融科技实时支付要求和严格的医疗保健正常运行时间要求需要99.995%的可用性，提升四级投资。
什么冷却技术正成为AI工作负载的标准？
直接芯片液体冷却和浸没系统正在取代空气冷却以处理超过50千瓦功率密度的机架。
主权云法规如何影响建设决策？
它们迫使超大规模运营商在目标管辖区内建造专用的、本地人员配备的设施，特别是在整个欧洲。
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