突尼斯谷物市场规模和份额
Mordor Intelligence 突尼斯谷物市场分析
突尼斯谷物市场规模预计在2025年为15亿美元，预计到2030年将达到18.1亿美元，在预测期内复合年增长率为3.83%。市场扩张由对主食、饲料谷物和植物油需求增加推动，同时政策改革专注于国内生产、进口多元化和储存能力提升。基础设施改善，包括新的沿海筒仓和港口装卸系统，减少了运输时间和收获后损失。市场还受益于修订的招标策略，强调双边协议，降低了采购风险。政府干预措施保护市场免受气候相关挑战，特别是在谷类作物领域。根据美国农业部2025年谷物和饲料年度报告，突尼斯谷物委员会对小麦和小麦产品进出口保持独家控制。该委员会指导所有国内消费小麦招标，政府补贴进口小麦价格并承担价格差额。尽管对突尼斯预算产生影响，小麦补贴计划预计将继续执行，不会有变化或进口减少。
主要报告要点
- 谷类作物占突尼斯谷物市场产量的88.2%。油籽板块预计到2030年将以6.9%的复合年增长率增长。
突尼斯谷物市场趋势和洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | (~) 对复合年增长率预测的影响百分比 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 基础设施投资和现代化 | +1.2% | 拉德斯、苏塞、斯法克斯 | 中期（2-4年） |
| 动物饲料和啤酒生产大麦需求增长 | +0.8% | 全国畜牧业集群 | 短期（≤2年） |
| 支持市场的有利政府政策 | +0.9% | 全国 | 中期（2-4年） |
| 采用耐盐硬质小麦品种 | +1.1% | 地中海南海岸 | 中期（2-4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
基础设施投资和现代化
突尼斯谷物办公室计划在2025年将谷物储存能力扩大12万公吨，分别分布在拉德斯（4万公吨）、苏塞（5.8万公吨）和斯法克斯（3.8万公吨）。该办公室将同时翻新现有筒仓以保持稳定的谷物供应。新建储存设施需要2.05亿突尼斯第纳尔（6660万美元），而筒仓翻新将花费1.43亿突尼斯第纳尔（4450万美元）。建设合同规定了模块化钢结构设计，以便在高盐度港口区域快速组装和减少维护。这些基础设施改善增强了突尼斯的粮食安全，并提高了谷物行业对气候和经济挑战的韧性。
动物饲料和啤酒生产大麦需求增长
大麦在突尼斯作为次要谷类作物，主要支持畜牧饲料行业。虽然产量低于小麦，但主要用作反刍动物和牲畜的饲料谷物，小部分用于酿酒麦芽生产。突尼斯大麦播种面积从2024-2025销售年度的39.5万公顷增加到41.2万公顷[1]农业部和农民协会，而美国农业部2025年报告预测2025-2026销售年度消费量为94万公吨，保持约2%的平均增长率。该谷物主要用于饲养场和作为补充饲料，特别是在牧场紧张的地区。酿酒业的需求促进了大麦进口增加，ITC贸易地图数据显示2023年进口量达到143万公吨，比前年的71万公吨增长99%。突尼斯在2023-2024销售年度成功试验期后实施了进口自由化，减少了国家预算支出，符合国际机构和捐赠方的建议，标志着从谷物办公室垄断向私营部门参与大麦进口的转变。
支持市场的有利政府政策
突尼斯政府通过与国际组织合作支持谷物行业。世界银行为紧急粮食安全响应项目提供了3亿美元贷款，支持认证种子分发、投入券和直接收入转移以取代全面补贴。[2]世界银行农业部为2024-2025年谷物采购分配了24亿突尼斯第纳尔（7.6亿美元），使合作社能够向农民提供有竞争力的价格并鼓励增加种植。谷物办公室实施电子采购系统以提高透明度并减少行政处理时间。这些综合措施增强了农民信心，尽管天气不确定性，仍导致种植面积增加。
采用耐盐硬质小麦品种
突尼斯谷物市场通过采用耐盐硬质小麦品种实现增长，这使农民能够在盐渍土壤条件下保持稳定产量。突尼斯国家农学研究所（INRAT）通过农业生理筛选和基因渐渗识别出具有增强耐盐性的高产突尼斯小麦品种。Nax基因的掺入通过减少叶片中钠的积累改善了硬质小麦在盐渍土壤中的谷物产量。这一发展对突尼斯至关重要，因为土壤盐化影响超过10%的可耕地并限制传统小麦种植。耐盐品种的实施使农民能够将小麦生产扩展到以前不可行的地区，减少进口依赖并增强粮食安全。这些改善加强了突尼斯谷物市场的可持续性和韧性。
限制因素影响分析
| 限制因素 | (~) 对复合年增长率预测的影响百分比 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 干旱条件的普遍存在 | -0.7% | 中部和南部地区 | 长期（≥4年） |
| 缺乏适当的储存和运输设施 | -0.5% | 农村内陆地区 | 中期（2-4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
干旱条件的普遍存在
突尼斯谷物市场面临由于干旱条件造成的重大约束，影响作物产量、水资源可用性和粮食安全。该国经历了连续三年干旱，导致水库水位降至容量的25%，当局需要实施用水配给。谷物收成减少了60%，国内产量降至25万公吨。高投入成本、作物歉收和灌溉有限的结合迫使农民增加从乌克兰和罗马尼亚的谷物进口。气候模型预测长期降雨量将减少多达15%，表明即使在有利的生长季节，仍将持续依赖约30%的进口。虽然节水滴灌系统和抗旱种子繁殖计划的实施正在增加，但其采用率仍不足以应对当前的气候挑战。
缺乏适当的储存和运输设施
突尼斯谷物市场由于储存和运输基础设施不足而面临重大约束，导致收获后损失、供应链低效和进口依赖增加。市场经历10-15%的收获后损失，这对农民收入产生负面影响并增加进口成本。目前筒仓网络容量为50.8万公吨，短缺30万公吨，需要露天储存，增加了黄曲霉毒素污染的风险。内陆地区的小规模农民必须在质量较差的道路上运输谷物超过150公里才能到达认证电梯，产生额外的运输成本。虽然计划将储存能力扩大12万公吨，但这仅能解决当前缺口的40%。根据世界银行分析，解决这些储存约束可以将年度小麦进口量减少7-10%。
地理分析
突尼斯谷物市场在其地中海气候条件下运营，支持小麦、大麦和豆类生产，同时面临频繁干旱和水资源短缺的挑战。该国主要产粮区位于北部和沿海地区，特别是比塞大、贝贾和让杜拜，这些地区受益于更高的降雨量和肥沃土壤。包括斯法克斯和加贝斯在内的中部和南部地区经历干旱条件，限制谷物种植，需要增加从乌克兰、罗马尼亚和俄罗斯的进口。
进口构成突尼斯谷物市场的基本组成部分。2024年，小麦和大麦进口达到11亿美元，约占商品进口总额的10%。进口构成已经演变，俄罗斯进口量在2023年增加到110万公吨，而法国货物由于价格基准变化而减少。谷物办公室实施分阶段货物调度以防止货运拥堵和突尼斯主要谷物入境点拉德斯港的储存溢出。2024年双边议定书建立质量和植物检疫标准，提高供应链效率。
突尼斯港口物流改革旨在将泊位生产率从每月12艘船舶提高到18艘，与同行匹配并保护突尼斯在区域转运中的谷物市场份额。与意大利和西班牙港口的知识交流使命为总体规划更新提供信息，设想保税仓储区，可能将突尼斯重新定位为增值磨粉和再出口中心。
最近的行业发展
- 2025年3月：突尼斯确认投资2.05亿突尼斯第纳尔（6500万美元）在拉德斯、苏塞和斯法克斯建设12万公吨筒仓，预计2027年完工。
- 2025年1月：谷物办公室招标10万公吨软小麦和10万公吨硬质小麦，用于3-4月交货，显示尽管国内收成较大，仍积极重建库存。
- 2024年3月：世界银行批准为突尼斯紧急粮食安全响应项目追加3亿美元，确保2024-2025季节种子和肥料供应。
突尼斯谷物市场报告范围
谷物指从谷类作物或禾本科植物收获的小而硬的干种子，主要用于人类消费、动物饲料和工业用途。突尼斯谷物市场按谷类、豆类和油籽进行细分。报告提供产量（体积）、消费（价值和体积）、进口（价值和体积）、出口（价值和体积）和价格趋势分析。报告以公吨为单位提供体积和以美元为单位提供价值的市场规模和预测，涵盖上述所有细分市场。
| 产量分析（体积） |
| 消费分析（体积和价值） |
| 进口市场分析（体积和价值） |
| 出口市场分析（体积和价值） |
| 价格趋势分析 |
| 产量分析（体积） |
| 消费分析（体积和价值） |
| 进口市场分析（体积和价值） |
| 出口市场分析（体积和价值） |
| 价格趋势分析 |
| 产量分析（体积） |
| 消费分析（体积和价值） |
| 进口市场分析（体积和价值） |
| 出口市场分析（体积和价值） |
| 价格趋势分析 |
| 谷类 | 产量分析（体积） |
| 消费分析（体积和价值） | |
| 进口市场分析（体积和价值） | |
| 出口市场分析（体积和价值） | |
| 价格趋势分析 | |
| 豆类 | 产量分析（体积） |
| 消费分析（体积和价值） | |
| 进口市场分析（体积和价值） | |
| 出口市场分析（体积和价值） | |
| 价格趋势分析 | |
| 油籽 | 产量分析（体积） |
| 消费分析（体积和价值） | |
| 进口市场分析（体积和价值） | |
| 出口市场分析（体积和价值） | |
| 价格趋势分析 |
报告中回答的关键问题
突尼斯谷物市场目前的规模是多少？
突尼斯谷物市场在2025年为15亿美元，预计到2030年以3.83%的复合年增长率达到18.1亿美元。
哪个谷物细分市场主导国内消费？
谷类，特别是小麦，占谷物总价值的88-89%，反映了它们在家庭饮食和烘焙渠道中的主食作用。
为什么大麦变得更加重要？
加速的饲料需求和不断增长的啤酒业增加了大麦的份额，而政策自由化现在允许私营企业处理进口。
突尼斯如何解决储存短缺问题？
政府已承诺投资2.05亿突尼斯第纳尔（6660万美元）建设沿海筒仓，到2027年增加12万公吨，并修复现有的内陆设施。
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