交通信号识别市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市场规模 (2025) | 6.27 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 7.68 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 4.14% CAGR |
| 增长最快的市场 | 亚太地区 |
| 最大的市场 | 亚太地区 |
| 市场集中度 | 中 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
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魔多情报交通信号识别市场分析
交通信号识别市场规模预计在2025年为62.7亿美元，预计到2030年将达到76.8亿美元，在预测期间（2025-2030年）的复合年增长率为4.14%。监管要求、摄像头价格降低以及L2+级自动驾驶扩大了高端车型之外的目标市场。原设备制造商量产现在为传感器供应商提供了将摄像头成本控制在关键的10美元阈值以下所需的规模经济。同时，软件增强提高了识别准确性，为保险远程信息处理评分和未来自动驾驶车辆认证提供支持。
关键报告要点
- 按检测方法分类，基于颜色的检测在2024年以46.18%的市场份额领先交通信号识别市场；深度学习检测正以4.71%的复合年增长率推进至2030年。
- 按传感器技术分类，摄像头系统在2024年占据了63.21%的交通信号识别市场收入，而激光雷达-摄像头融合正以4.34%的复合年增长率扩张。
- 按车辆类型分类，乘用车在2024年占交通信号识别市场份额的86.73%；轻型商用车以4.58%的复合年增长率发展。
- 按组件分类，硬件在2024年占交通信号识别市场份额的71.29%；软件以5.24%的复合年增长率增长最快。
- 按最终用户分类，OEM安装系统在2024年占交通信号识别市场份额的89.26%；售后市场改装以5.73%的复合年增长率上升。
- 按地理位置分类，亚太地区在2024年占交通信号识别市场份额的38.75%，预计到2030年复合年增长率为4.21%。
全球交通信号识别市场趋势和洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | (~)对复合年增长率预测的影响百分比 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 监管强制ADAS | +1.2% | 全球范围，欧盟和北美领先 | 短期（≤2年） |
| 摄像头成本曲线下降 | +0.8% | 全球范围，亚太制造优势 | 中期（2-4年） |
| L2+级自动驾驶普及 | +0.7% | 北美和欧盟高端细分市场，扩展到亚太地区 | 中期（2-4年） |
| V2I支持的动态标志更新 | +0.5% | 美国、欧盟、中国国家试点，专注城市 | 长期（≥4年） |
| HD地图数字孪生建设 | +0.4% | 亚太核心，扩展到发达市场 | 长期（≥4年） |
| 保险远程信息处理奖励TSR准确性 | +0.3% | 北美和欧盟成熟保险市场 | 中期（2-4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
监管强制ADAS纳入
约束性法规已将交通信号检测从可选配置转变为必需的安全功能。2024年7月生效的欧盟通用安全法规II要求每个新车型必须包含基于交通信号输入的智能限速辅助系统，而NHTSA的自动紧急制动并行规则提高了对感知套件的需求。OEM现在围绕可扩展的感知能力设计其电气系统，以预期未来的法规制定，有效锁定了交通信号识别市场的多年需求[1]"通用安全法规II概述，"欧盟委员会，ec.europa.eu。
摄像头成本曲线降至10美元/单位以下
图像传感器终于清除了曾经阻止高级视觉技术进入大众市场车辆的成本障碍。索尼的汽车CMOS路线图和安森美的3微米像素工艺已将单位价格推至10美元以下，同时将HDR提升至120分贝并将暗电流降低28倍[2]"AR0820AT HDR传感器产品简介，"安森美，onsemi.com 。低价格让OEM能够在每辆车上部署八个或更多摄像头，多角度视角共同提高了在眩光、背光和LED闪烁场景下的识别精度。
L2+级自动驾驶普及
汽车制造商越来越将L2+级视为驾驶员便利性和监管复杂性之间的最佳平衡点。大众汽车与Mobileye和法雷奥的合作等项目集成了360°环绕感知，使车辆能够在驾驶员监督下免提保持车道、管理交叉口和读取交通信号。这些部署依赖于容错的交通信号检测，同时为下一代地图匹配和基于云的验证工作流提供支持。
V2I支持的动态标志更新
洛杉矶、汉堡和上海的车路协同（V2I）试点通过蜂窝网络传输信号相位和时序数据，将延迟缩短到满足安全关键阈值。实时了解相位转换让车载软件能够预测最佳接近速度并减少红灯等待，为更广泛的网络建设创造了市政激励[3]"自动紧急制动最终规则，"美国国家公路交通安全管理局，nhtsa.gov。
约束因素影响分析
| 约束因素 | (~)对复合年增长率预测的影响百分比 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 低能见度下识别不良 | -0.6% | 全球范围，北方气候影响最大 | 短期（≤2年） |
| 国家特定数据集验证成本 | -0.4% | 全球碎片化，新兴市场影响最大 | 中期（2-4年） |
| 错误标志显示的网络责任 | -0.2% | 北美和欧盟监管重点，全球影响 | 中期（2-4年） |
| OEM预算转向竞争传感器优先级 | -0.1% | 全球范围，高端细分市场集中 | 短期（≤2年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
低能见度和极端天气下识别不良
雪、雾和大雨仍然对摄像头构成挑战，造成服务下降并削弱公众信任。Snow-CLOCs等实验室成果（冬季检测准确率86.61%）尚未转化为统一的街道性能，推动开发人员转向激光雷达-摄像头融合和热成像叠加。可靠性差距对监管机构构成压力，他们在推进免提立法之前要求明确定义的性能范围。
国家特定数据集验证成本
信号头颜色、形状、安装高度和背景杂乱在不同市场间差异很大，迫使每个算法供应商收集、标注和测试本地图像。Waymo的内部审计发现第三方数据集中71.7%的交通信号状态缺失或未知，必须在部署前重建标签，说明了全球规模的隐性成本。较小的供应商面临令人望而却步的收集和验证费用，这减缓了进入交通信号识别市场的速度。
细分分析
按检测方法：AI算法推动识别演进
基于颜色的检测在2024年占交通信号识别市场收入的46.18%，证明了其长期使用RGB阈值的做法。然而，随着卷积和变换器网络在遮挡和可变照明下证明优越性，深度学习检测正以4.71%的复合年增长率增长至2030年。深度学习检测的交通信号识别市场规模预计到2030年将呈指数级增长，反映了OEM对软件可升级准确性提升的偏好。
YOLOv5和基于注意力的网络现在实现超过95%的精度和超过98%的召回率，同时将推理时间保持在45毫秒以下，满足实时安全预算。随着空中升级管道的成熟，汽车制造商可以在边缘案例素材上重新训练模型并推送更新而无需硬件更换。交通信号识别市场继续向以AI为中心的技术栈转型，差异化因素在于数据管理而非电路设计。
备注: 购买报告后可获得所有个别细分市场的份额
按传感器技术：多模态融合获得动力
2024年，摄像头系统占交通信号识别市场收入的63.21%，这得益于物料清单成本的下降和先进软件工具的集成，提高了系统效率和功能性。这种主导地位突出了摄像头系统在交通信号识别应用中日益增长的采用。尽管增长率有所放缓，但在持续技术进步的支持下，交通信号识别中摄像头系统的市场规模预计到2030年将以强劲的复合年增长率激增。
激光雷达-摄像头融合是增长最快的子细分市场，复合年增长率为4.34%，因为禾赛等供应商计划50%的降价，将固态单元纳入主流配置。SparseLIF和类似框架将点云几何与图像纹理对齐，产生冗余性，当眩光或降水致盲摄像头时维持识别。雷达辅助选项添加速度向量来预测相位变化，说明了多传感器融合如何重塑交通信号识别市场。
按车辆类型：商用应用推动增长
2024年，乘用车在交通信号识别市场的消费支出中占显著的86.73%份额，突显了以消费者为中心的安全法规优先考虑高级安全功能并符合严格标准的影响。与此同时，轻型商用车正在增长，复合年增长率为4.58%。这种增长是由车队运营商越来越多地采用驾驶员记分卡程序推动的。
车队管理者通过较低的碰撞率和更平稳交叉口方法的燃油节省来量化投资回报率。Aurora-Continental-NVIDIA等合作伙伴关系针对重型卡车，其长途工作周期放大了交叉口自动化的收益。这些动态扩大了传统轿车细分市场之外的客户基础，并将交通信号识别市场一词牢固嵌入物流策略讨论中。
按组件：软件差异化加速
硬件仍在2024年带来71.29%的交通信号识别市场收入份额，反映了有形的物料清单。然而，随着OEM转向软件定义车辆，软件年增长5.24%。Mobileye的SuperVision和Chauffeur表明算法比玻璃和硅胶带来更多收入。
以代码为中心的价值通过功能订阅和地图更新费用释放经常性收益，这在交通信号识别行业中越来越关键。收集匿名摄像头帧的持续学习循环在不召回的情况下保持感知新鲜。因此，交通信号识别市场正在演变为平台玩法，而不是一次性硬件销售。
备注: 购买报告后可获得所有个别细分市场的份额
按最终用户：售后市场改装获得关注
OEM安装平台在2024年支出中占交通信号识别市场收入份额的89.26%，受政策驱动集成推动。尽管如此，随着运营商改装老化车队以满足保险公司或市政招标要求，售后市场改装以5.73%的复合年增长率上升。剑桥移动远程信息处理测量使用改装安全套件的用户分心下降20%，超速下降27%。
该细分市场的韧性突出了新车更新缓慢地区的未满足需求。带CAN总线适配器的模块化摄像头舱让安装人员能够在一小时内为十年车龄底盘添加信号识别。尽管Mobileye决定关闭自己的改装部门，利基专家仍有能力在交通信号识别市场中获得份额，在那里车队投资回报率计算胜过消费者品牌声誉。
地理分析
亚太地区在2024年以38.75%的交通信号识别市场收入份额领先，预计到2030年以4.21%的复合年增长率增长。国内法规、智慧城市试点和垂直整合将交通信号识别市场集中在中国、日本和韩国。深圳的V2I走廊向测试车队提供实时相位地图，而东京的传感器行业向全球OEM供应HDR成像仪。区域高密度交通创造了多样化数据集，提高了深度学习鲁棒性并加速了全球验证周期。
欧洲紧随其后，受通用安全法规II推动。大陆的新Aumovio部门和博世的传感器融合套件锚定供应，而严格的网络安全规则塑造数据处理架构。德国和英国的保险远程信息处理奖励经过验证的合规性，将消费者需求引导到交通信号识别市场。
北美受益于联邦安全强制要求和风投支持的自动驾驶试点。加利福尼亚的边缘案例法律审查推动供应商记录故障安全性能，而加拿大的冬季气候为恶劣天气测试提供了天然实验室。这些因素共同维持了多元化但相互关联的地理格局，其中一个地区的进展通过全球分布的OEM项目迅速波及其他地区。
竞争格局
交通信号识别市场适度集中：2024年前五大供应商控制了显著的全球收入份额。第一梯队巨头--大陆、博世、电装--利用生产规模和长期OEM集成优势。Mobileye等专业玩家专注于感知软件，并已将其平台许可给多家汽车制造商。硅伙伴关系说明了组件和算法之间的模糊界限；电装正在与安森美共同开发下一代ADAS ASIC，而博世从索尼采购HDR成像仪。
战略举措突出了向生态系统玩法的转变。大陆在2025年4月将其传感器业务分拆为Aumovio品牌，目标是2025年9月IPO，以吸引软件定义自动驾驶的资本。大众汽车与Mobileye和法雷奥深化了L2+ MQB项目的合作关系，汇集摄像头和雷达数据以完善信号识别。禾赛宣布的50%激光雷达降价可能会刺激中等供应商推出更广泛的传感器融合套装，加剧交通信号识别市场的价格压力。
空白领域机会围绕施工区检测、临时交通信号和互联交叉口分析。Ouster的BlueCity部门说明了将路边激光雷达与车内感知相结合如何产生全市优化仪表板。为了赢得OEM设计席位，进入交通信号识别行业的初创公司必须证明数据管道可扩展性和天气韧性。尽管如此，利基合同在智慧城市基础设施中仍可通过专注产品获得。
交通信号识别行业领导者
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大陆集团
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罗伯特·博世有限公司
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Mobileye公司
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电装公司
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采埃孚弗里德里希港股份公司
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2025年4月：大陆在2025年9月IPO前推出Aumovio品牌，专注于软件定义自动驾驶车辆的传感器解决方案。
- 2025年3月：大众汽车扩大与法雷奥和Mobileye的合作，为未来MQB车型带来L2+级自动化，增加360°摄像头和雷达阵列以实现免提驾驶和智能泊车。
- 2025年1月：Aurora、大陆和英伟达组成战略联盟，在英伟达DRIVE Thor SoC上商业化无人驾驶卡车，目标2027年批量生产。
全球交通信号识别市场报告范围
交通信号识别市场已按交通标志检测类型、车辆类型和地理位置进行细分。
| 基于颜色的检测 |
| 基于形状的检测 |
| 特征/深度学习检测 |
| 摄像头系统 |
| 雷达辅助TSR |
| 激光雷达-摄像头融合 |
| 多模态 |
| 乘用车 |
| 轻型商用车 |
| 中重型商用车 |
| 客车 |
| 硬件 |
| 软件 |
| OEM安装 |
| 售后市场改装 |
| 北美 | 美国 |
| 加拿大 | |
| 北美其他地区 | |
| 南美 | 巴西 |
| 阿根廷 | |
| 南美其他地区 | |
| 欧洲 | 德国 |
| 英国 | |
| 法国 | |
| 西班牙 | |
| 意大利 | |
| 欧洲其他地区 | |
| 亚太地区 | 中国 |
| 日本 | |
| 韩国 | |
| 印度 | |
| 亚太其他地区 | |
| 中东和非洲 | 沙特阿拉伯 |
| 阿拉伯联合酋长国 | |
| 埃及 | |
| 南非 | |
| 中东和非洲其他地区 |
| 按检测方法 | 基于颜色的检测 | |
| 基于形状的检测 | ||
| 特征/深度学习检测 | ||
| 按传感器技术 | 摄像头系统 | |
| 雷达辅助TSR | ||
| 激光雷达-摄像头融合 | ||
| 多模态 | ||
| 按车辆类型 | 乘用车 | |
| 轻型商用车 | ||
| 中重型商用车 | ||
| 客车 | ||
| 按组件 | 硬件 | |
| 软件 | ||
| 按最终用户 | OEM安装 | |
| 售后市场改装 | ||
| 地理位置 | 北美 | 美国 |
| 加拿大 | ||
| 北美其他地区 | ||
| 南美 | 巴西 | |
| 阿根廷 | ||
| 南美其他地区 | ||
| 欧洲 | 德国 | |
| 英国 | ||
| 法国 | ||
| 西班牙 | ||
| 意大利 | ||
| 欧洲其他地区 | ||
| 亚太地区 | 中国 | |
| 日本 | ||
| 韩国 | ||
| 印度 | ||
| 亚太其他地区 | ||
| 中东和非洲 | 沙特阿拉伯 | |
| 阿拉伯联合酋长国 | ||
| 埃及 | ||
| 南非 | ||
| 中东和非洲其他地区 | ||
报告中回答的关键问题
什么推动了交通信号识别市场的近期增长？
欧盟和美国的强制性ADAS法规，加上摄像头价格降至每单位10美元以下，正在迅速扩大OEM采用并推动市场走向主流量产。
哪种检测方法获得最大动力？
深度学习检测是增长最快的方法，以4.71%的复合年增长率推进，因为卷积和变换器网络在挑战条件下优于传统的基于颜色的方法。
激光雷达-摄像头融合对未来部署有多重要？
虽然摄像头仍占主导地位，但激光雷达-摄像头融合是增长最快的传感器技术细分市场，复合年增长率为4.34%，因为它缓解了天气相关的能见度问题并增强了冗余性。
为什么车队运营商投资售后市场改装解决方案？
改装套件允许商业车队为老车辆配备交通信号识别，降低保险费并改善安全指标，无需等待新车更新。
哪个地区领导交通信号识别市场？
亚太地区凭借其制造规模、支持性政府政策和密集的城市测试环境，以38.75%的份额占据最大区域份额。
保险公司如何影响采用？
北美和欧洲的基于使用的远程信息处理项目将保费折扣与验证的交通信号合规性挂钩，鼓励驾驶员和车队激活和维护识别功能。
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