狗粮市场规模
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研究期 | 2017 - 2029 |
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市场规模 (2024) | 99.22 十亿美元 |
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市场规模 (2029) | 143.75 十亿美元 |
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按宠物食品产品划分的最大份额 | 食物 |
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CAGR (2024 - 2029) | 10.21 % |
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按区域划分的最大份额 | 北美 |
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市场集中度 | 中等的 |
主要参与者 |
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*免责声明：主要玩家排序不分先后 |
狗粮市场分析
2024年狗粮市场规模预计为963.3亿美元，预计到2029年将达到1566亿美元，在预测期内（2024-2029年）复合年增长率为10.21%。
食品和零食主导全球狗粮市场，兽医饮食成为主要宠物食品领域
- 在全球范围内，由于商业宠物食品的消费量较高且人口众多，狗是主导宠物食品市场的主要宠物。 2022年，狗占据全球宠物食品市场的48.7%。由于狗的数量不断增加以及对优质产品的需求不断增长，2017年至2022年这一份额增加了67.2%。例如，与 2017 年相比，2022 年狗的数量增长了 13.5%。食品部分是狗粮市场中最大的部分，2022 年价值达 547 亿美元。这是因为宠物食品是大多数宠物主人的主要购买品无论他们的宠物品种大小或年龄。
- 零食是第二大产品类型，到 2022 年市场价值将达到 133 亿美元。与其他宠物相比，狗更喜欢零食。这些款待有多种用途，包括培训、保持牙齿健康和提供奖励。狗粮市场预计在预测期内复合年增长率为 9.0%。
- 宠物兽医饮食是专门针对宠物的特定健康状况而配制的，例如泌尿道疾病、肾功能衰竭和消化敏感。它们也可以作为预防措施送给宠物，以避免出现特定的健康问题。在预测期内，宠物兽医饮食的复合年增长率预计将达到 9.8%，因为对这些专业产品的需求不断增长。
- 与 2017 年相比，2022 年宠物营养保健品市场增长了 19.7%，原因是人们对健康饮食的认识不断增强，尤其是对狗的健康问题日益关注。
- 狗的数量不断增加、狗的特定健康需求以及狗主人的健康意识不断增强，推动了市场的发展。预计在预测期内复合年增长率为 8.8%。
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宠物人性化趋势日益增强
近年来，宠物人性化在全球主流媒体上备受关注。美国宠物用品协会 （APPA） 在全国宠物主人调查（2020-21 年）下进行的一项研究显示，美国有超过 8500 万个家庭养了一只或多只狗，其中 48% 在家中发现。因此，宠物人性化的增加预计将推动市场的增长。根据宠物食品制造商协会 （PFMA） 的数据，自 COVID-19 大流行以来，2021 年，英国有 320 万户家庭购买了宠物。主要由Z世代和千禧一代推动，三分之二（59%）的新主人年龄在16-34岁之间，56%的新狗主人在家有孩子。
大多数英国家庭都有一只大流行犬，38% 的人承认这就像生了一个新生儿，这表明该国宠物人性化的程度。这极大地增加了所研究市场的增长。全球宠物咨询门户网站Woofwoofnow成立于2018年。成为对宠物最友好的机构并创建一个狗父母可以依赖的地方是 Woofwoofnow 的目标。它作为一个市场，人们可以浏览与宠物相关的服务。
根据ADM的说法，宠物的人性化越来越突出，并将继续影响趋势。许多消费者将他们的偏好和购买价值观应用于他们的狗。根据ADM Outside Voice的一项研究，全球30%的狗主人在前一年花费了大量时间寻找最好的喂养选择。越来越多的消费者对狗的收养趋势推动了狗粮的高端化，预计这将在预测期内扩大狗粮和配料市场。
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北美主导市场
北美主导着宠物食品市场。作为北美最大的宠物食品市场，美国宠物食品市场的增长归功于宠物拥有量的增加。
根据美国宠物用品协会 （APPA） 进行的 2019-2020 年全国宠物主人调查，67% 的美国家庭（约 8490 万个家庭）拥有宠物，最多的是狗。近年来，该国对狗的支出有所增加。宠物主人对健康的日益关注导致该国健康和营养丰富的宠物食品创新不断上升。从 2019 年到 2020 年，每年花在狗零食上的平均金额为 76 美元。牙齿零食用于宠物以保持口腔健康。根据美国兽医牙科协会的数据，超过 80% 的狗在三年内患上牙周病。2019年，RedbarnPet Products在该国推出了名为Chew-A-Bulls的新牙科治疗系列。这些发展正在推动该国这一细分市场的增长。
该国对有机狗粮的接受度不断提高，推动了未来几年研究市场增长最快的速度。各种宠物店和主要参与者正在进入有机狗粮市场以获取利润。例如，美国五大宠物食品营销商，即雀巢公司，德尔蒙特，希尔宠物营养，玛氏和宝洁，正在通过扩展其在狗粮类别的产品线来大力投资天然和有机领域。此外，Tender and True Organic Dog Food，Gather Free Access，Castor and Pollux Organix，Primal Freeze和Honest Kitchen是该国狗有机餐的一些著名品牌。
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狗粮行业概况
狗粮市场适度整合，前五名企业占据41.66%。该市场的主要参与者包括高露洁棕榄公司 (Hill's Pet Nutrition Inc.)、通用磨坊公司 (General Mills Inc.)、玛氏公司 (Mars Incorporated)、雀巢 (Purina) 和 JM Smucker 公司（按字母顺序排列）。
狗粮市场领导者
Colgate-Palmolive Company (Hill's Pet Nutrition Inc.)
General Mills Inc.
Mars Incorporated
Nestle (Purina)
The J. M. Smucker Company
Other important companies include ADM, Clearlake Capital Group, L.P. (Wellness Pet Company Inc.), Heristo Aktiengesellschaft, PLB International, Schell & Kampeter Inc. (Diamond Pet Foods).
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狗粮市场新闻
- 2023 年 7 月：Hill's Pet Nutrition 推出了经过 MSC（海洋管理委员会）认证的新型鳕鱼和昆虫蛋白产品，适用于胃部和皮肤纹路敏感的宠物。它们含有维生素、omega-3 脂肪酸和抗氧化剂。
- 2023 年 4 月：玛氏公司在亚太地区开设了第一家宠物食品研发中心。这个新设施被称为亚太地区宠物中心，将支持该公司的产品开发。
- 2023 年 3 月：玛氏公司推出了新的 Pedigree 多种维生素，这是一种三重软咀嚼片，旨在帮助宠物增强免疫力、消化和关节。它是与沃尔瑟姆宠物护理科学研究所团队、兽医和宠物营养师共同开发的。
狗粮市场报告 - 目录
1. 执行摘要和主要发现
2. 报告优惠
3. 介绍
- 3.1 研究假设和市场定义
- 3.2 研究范围
- 3.3 研究方法论
4. 主要行业趋势
- 4.1 宠物数量
- 4.2 宠物支出
- 4.3 监管框架
- 4.4 价值链和分销渠道分析
5. 市场细分（包括以美元计的市场规模和数量、截至 2029 年的预测以及增长前景分析）
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5.1 宠物食品
- 5.1.1 食物
- 5.1.1.1 按子产品
- 5.1.1.1.1 干宠物食品
- 5.1.1.1.1.1 按亚干宠物食品
- 5.1.1.1.1.1.1 粗磨食品
- 5.1.1.1.1.1.2 其他干宠物食品
- 5.1.1.1.2 湿宠物食品
- 5.1.2 宠物营养品/补充剂
- 5.1.2.1 按子产品
- 5.1.2.1.1 牛奶生物活性物质
- 5.1.2.1.2 Omega-3 脂肪酸
- 5.1.2.1.3 益生菌
- 5.1.2.1.4 蛋白质和肽
- 5.1.2.1.5 维生素和矿物质
- 5.1.2.1.6 其他营养保健品
- 5.1.3 宠物零食
- 5.1.3.1 按子产品
- 5.1.3.1.1 脆脆的零食
- 5.1.3.1.2 牙科治疗
- 5.1.3.1.3 冻干和肉干食品
- 5.1.3.1.4 柔软耐嚼的零食
- 5.1.3.1.5 其他款待
- 5.1.4 宠物兽医饮食
- 5.1.4.1 按子产品
- 5.1.4.1.1 糖尿病
- 5.1.4.1.2 消化敏感性
- 5.1.4.1.3 口腔护理饮食
- 5.1.4.1.4 肾
- 5.1.4.1.5 泌尿系统疾病
- 5.1.4.1.6 其他兽医饮食
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5.2 分销渠道
- 5.2.1 便利店
- 5.2.2 线上渠道
- 5.2.3 专卖店
- 5.2.4 超市/大卖场
- 5.2.5 其他渠道
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5.3 地区
- 5.3.1 非洲
- 5.3.1.1 按国家/地区
- 5.3.1.1.1 南非
- 5.3.1.1.2 非洲其他地区
- 5.3.2 亚太
- 5.3.2.1 按国家/地区
- 5.3.2.1.1 澳大利亚
- 5.3.2.1.2 中国
- 5.3.2.1.3 印度
- 5.3.2.1.4 印度尼西亚
- 5.3.2.1.5 日本
- 5.3.2.1.6 马来西亚
- 5.3.2.1.7 菲律宾
- 5.3.2.1.8 台湾
- 5.3.2.1.9 泰国
- 5.3.2.1.10 越南
- 5.3.2.1.11 亚太其他地区
- 5.3.3 欧洲
- 5.3.3.1 按国家/地区
- 5.3.3.1.1 法国
- 5.3.3.1.2 德国
- 5.3.3.1.3 意大利
- 5.3.3.1.4 荷兰
- 5.3.3.1.5 波兰
- 5.3.3.1.6 俄罗斯
- 5.3.3.1.7 西班牙
- 5.3.3.1.8 英国
- 5.3.3.1.9 欧洲其他地区
- 5.3.4 北美
- 5.3.4.1 按国家/地区
- 5.3.4.1.1 加拿大
- 5.3.4.1.2 墨西哥
- 5.3.4.1.3 美国
- 5.3.4.1.4 北美其他地区
- 5.3.5 南美洲
- 5.3.5.1 按国家/地区
- 5.3.5.1.1 阿根廷
- 5.3.5.1.2 巴西
- 5.3.5.1.3 南美洲其他地区
6. 竞争格局
- 6.1 关键战略举措
- 6.2 市场份额分析
- 6.3 公司概况
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6.4 公司简介
- 6.4.1 ADM
- 6.4.2 Clearlake Capital Group, L.P. (Wellness Pet Company Inc.)
- 6.4.3 Colgate-Palmolive Company (Hill's Pet Nutrition Inc.)
- 6.4.4 General Mills Inc.
- 6.4.5 Heristo Aktiengesellschaft
- 6.4.6 Mars Incorporated
- 6.4.7 Nestle (Purina)
- 6.4.8 PLB International
- 6.4.9 Schell & Kampeter Inc. (Diamond Pet Foods)
- 6.4.10 The J. M. Smucker Company
7. 宠物食品首席执行官面临的关键战略问题
8. 附录
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8.1 全球概况
- 8.1.1 概述
- 8.1.2 波特的五力框架
- 8.1.3 全球价值链分析
- 8.1.4 市场动态 (DRO)
- 8.2 来源和参考文献
- 8.3 表格和图表清单
- 8.4 主要见解
- 8.5 数据包
- 8.6 专业术语
狗粮行业细分
宠物食品产品涵盖食品、宠物营养品/补充剂、宠物零食、宠物兽医饮食等细分市场。分销渠道涵盖便利店、在线渠道、专卖店、超市/大卖场等细分市场。非洲、亚太地区、欧洲、北美、南美按区域划分为细分市场。
- 在全球范围内，由于商业宠物食品的消费量较高且人口众多，狗是主导宠物食品市场的主要宠物。 2022年，狗占据全球宠物食品市场的48.7%。由于狗的数量不断增加以及对优质产品的需求不断增长，2017年至2022年这一份额增加了67.2%。例如，与 2017 年相比，2022 年狗的数量增长了 13.5%。食品部分是狗粮市场中最大的部分，2022 年价值达 547 亿美元。这是因为宠物食品是大多数宠物主人的主要购买品无论他们的宠物品种大小或年龄。
- 零食是第二大产品类型，到 2022 年市场价值将达到 133 亿美元。与其他宠物相比，狗更喜欢零食。这些款待有多种用途，包括培训、保持牙齿健康和提供奖励。狗粮市场预计在预测期内复合年增长率为 9.0%。
- 宠物兽医饮食是专门针对宠物的特定健康状况而配制的，例如泌尿道疾病、肾功能衰竭和消化敏感。它们也可以作为预防措施送给宠物，以避免出现特定的健康问题。在预测期内，宠物兽医饮食的复合年增长率预计将达到 9.8%，因为对这些专业产品的需求不断增长。
- 与 2017 年相比，2022 年宠物营养保健品市场增长了 19.7%，原因是人们对健康饮食的认识不断增强，尤其是对狗的健康问题日益关注。
- 狗的数量不断增加、狗的特定健康需求以及狗主人的健康意识不断增强，推动了市场的发展。预计在预测期内复合年增长率为 8.8%。
| 食物 | 按子产品 | 干宠物食品 | 按亚干宠物食品 | 粗磨食品 |
| 其他干宠物食品 | ||||
| 湿宠物食品 | ||||
| 宠物营养品/补充剂 | 按子产品 | 牛奶生物活性物质 | ||
| Omega-3 脂肪酸 | ||||
| 益生菌 | ||||
| 蛋白质和肽 | ||||
| 维生素和矿物质 | ||||
| 其他营养保健品 | ||||
| 宠物零食 | 按子产品 | 脆脆的零食 | ||
| 牙科治疗 | ||||
| 冻干和肉干食品 | ||||
| 柔软耐嚼的零食 | ||||
| 其他款待 | ||||
| 宠物兽医饮食 | 按子产品 | 糖尿病 | ||
| 消化敏感性 | ||||
| 口腔护理饮食 | ||||
| 肾 | ||||
| 泌尿系统疾病 | ||||
| 其他兽医饮食 |
| 便利店 |
| 线上渠道 |
| 专卖店 |
| 超市/大卖场 |
| 其他渠道 |
| 非洲 | 按国家/地区 | 南非 |
| 非洲其他地区 | ||
| 亚太 | 按国家/地区 | 澳大利亚 |
| 中国 | ||
| 印度 | ||
| 印度尼西亚 | ||
| 日本 | ||
| 马来西亚 | ||
| 菲律宾 | ||
| 台湾 | ||
| 泰国 | ||
| 越南 | ||
| 亚太其他地区 | ||
| 欧洲 | 按国家/地区 | 法国 |
| 德国 | ||
| 意大利 | ||
| 荷兰 | ||
| 波兰 | ||
| 俄罗斯 | ||
| 西班牙 | ||
| 英国 | ||
| 欧洲其他地区 | ||
| 北美 | 按国家/地区 | 加拿大 |
| 墨西哥 | ||
| 美国 | ||
| 北美其他地区 | ||
| 南美洲 | 按国家/地区 | 阿根廷 |
| 巴西 | ||
| 南美洲其他地区 |
| 宠物食品 | 食物 | 按子产品 | 干宠物食品 | 按亚干宠物食品 | 粗磨食品 |
| 其他干宠物食品 | |||||
| 湿宠物食品 | |||||
| 宠物营养品/补充剂 | 按子产品 | 牛奶生物活性物质 | |||
| Omega-3 脂肪酸 | |||||
| 益生菌 | |||||
| 蛋白质和肽 | |||||
| 维生素和矿物质 | |||||
| 其他营养保健品 | |||||
| 宠物零食 | 按子产品 | 脆脆的零食 | |||
| 牙科治疗 | |||||
| 冻干和肉干食品 | |||||
| 柔软耐嚼的零食 | |||||
| 其他款待 | |||||
| 宠物兽医饮食 | 按子产品 | 糖尿病 | |||
| 消化敏感性 | |||||
| 口腔护理饮食 | |||||
| 肾 | |||||
| 泌尿系统疾病 | |||||
| 其他兽医饮食 | |||||
| 分销渠道 | 便利店 | ||||
| 线上渠道 | |||||
| 专卖店 | |||||
| 超市/大卖场 | |||||
| 其他渠道 | |||||
| 地区 | 非洲 | 按国家/地区 | 南非 | ||
| 非洲其他地区 | |||||
| 亚太 | 按国家/地区 | 澳大利亚 | |||
| 中国 | |||||
| 印度 | |||||
| 印度尼西亚 | |||||
| 日本 | |||||
| 马来西亚 | |||||
| 菲律宾 | |||||
| 台湾 | |||||
| 泰国 | |||||
| 越南 | |||||
| 亚太其他地区 | |||||
| 欧洲 | 按国家/地区 | 法国 | |||
| 德国 | |||||
| 意大利 | |||||
| 荷兰 | |||||
| 波兰 | |||||
| 俄罗斯 | |||||
| 西班牙 | |||||
| 英国 | |||||
| 欧洲其他地区 | |||||
| 北美 | 按国家/地区 | 加拿大 | |||
| 墨西哥 | |||||
| 美国 | |||||
| 北美其他地区 | |||||
| 南美洲 | 按国家/地区 | 阿根廷 | |||
| 巴西 | |||||
| 南美洲其他地区 | |||||
市场定义
- 功能 - 宠物食品通常旨在为宠物提供完整且均衡的营养，但主要用作功能性产品。范围包括宠物食用的食品和补充剂，包括兽医饮食。直接提供给宠物的补充剂/营养品属于该范围。
- 经销商 - 从事无增值宠物食品转售的公司已被排除在市场范围之外，以避免重复计算。
- 最终消费者 - 宠物主人被认为是所研究市场的最终消费者。
- 分销渠道 - 超市/大卖场、专卖店、便利店、线上渠道等渠道均在考虑范围内。专门提供宠物相关基础和定制产品的商店被视为专卖店的范围。
研究方法
魔多情报在我们的所有报告中都遵循四步方法。
- 第 1 步：识别关键变量： 为了建立稳健的预测方法，我们将根据可用的历史市场数据对步骤 1 中确定的变量和因素进行测试。通过迭代过程，设置市场预测所需的变量，并根据这些变量建立模型。
- 步骤 2：建立市场模型： 预测年份的市场规模估计是名义值。通货膨胀不属于定价的一部分，平均售价 (ASP) 在整个预测期内保持不变。
- 步骤 3：验证并最终确定： 在这一重要步骤中，所有市场数据、变量和分析师的呼吁都通过来自所研究市场的主要研究专家的广泛网络进行验证。受访者是跨级别和职能挑选的，以生成所研究市场的整体情况。
- 步骤 4：研究成果： 联合报告、定制咨询任务、数据库和订阅平台
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