德国禽肉市场规模
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研究期 | 2017 - 2029 |
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市场规模 (2024) | 4.29 十亿美元 |
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市场规模 (2029) | 4.39 十亿美元 |
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按分销渠道划分的最大份额 | 场外交易 |
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CAGR (2024 - 2029) | 0.44 % |
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按分销渠道划分的增长最快 | 交易中 |
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市场集中度 | 低 |
主要参与者 |
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*免责声明：主要玩家排序不分先后 |
德国禽肉市场分析
德国禽肉市场规模估计为 42.7 亿美元 到 2024 年，预计到 2029 年将达到 43.6 亿美元， 在预测期间（2024-2029 年）以 0.44% 的复合年增长率增长。
42.7亿
2024年的市场规模（美元）
43.6亿
2029年的市场规模（美元）
1.96 %
复合年增长率（2017-2023）
0.44 %
复合年增长率（2024-2029）
按分销渠道划分的最大市场
52.89 %
价值份额， 场外交易， 2023, 场外交易,
通过超市/大卖场提供的各种家禽产品以及消费者对在线渠道的日益偏好正在推动市场。
按形式划分的最大市场
37 %
价值份额，冰雪奇缘，2023 年, 冷冻,
冷冻形式的禽肉在生产时保持了质量，并作为保质期更长的鲜肉密封，使其成为消费者的首选。
按分销渠道划分的增长最快的市场
0.51 %
预计复合年增长率，贸易，2024-2029 年, 交易中,
由于食品餐饮业务的增加和该国餐馆数量的增加，贸易渠道对各种鸡肉部分的需求有所增加。
按形式划分的增长最快的市场
0.56 %
预计复合年增长率，处理后，2024-2029 年, 处理,
各种国际美食影响着德国美食，近年来，德国市场上出现了来自不同文化的加工家禽产品。
领先的市场参与者
15.84 %
市场份额：PHW集团（2022年）, PHW集团,
PHW集团拥有广泛的分销网络，其广泛的市场使其产品能够到达德国各地的各种零售店、餐厅和食品服务提供商。
零售店的扩张正在推动市场的增长
- 在英国，非贸易分销渠道是禽肉产品消费量最大的主要渠道。在场外渠道的所有子类型中，超市和大卖场是主要渠道。2022 年，超市占据了最大的市场份额，达到 64.2%。这些零售业态的增长，以及业务扩张以及超市和大卖场的增加等因素，对英国的家禽产品市场产生了积极影响。随着折扣店的普及，杂货零售市场由乐购、塞恩斯伯里、阿斯达和莫里森超市主导。2022 年，Tesco 是英国最大的零售商，市场份额为 27.5%，其次是 Sainsbury's，占 15.2%。
- 英国餐馆的家禽肉类菜肴，包括鸡翅、鸡块和棒棒糖，在该国很受欢迎。2018年至2022年，禽肉消费量通过贸易渠道的销售额增长了16.85%，原因是该国的肉类消费量很高。麦当劳、肯德基和赛百味等热门快餐连锁店的特殊食谱和口味受到消费者的青睐，对销售产生了积极影响。截至 2022 年，英国是欧洲赛百味餐厅数量最多的国家，拥有 2,209 家门店。
- 在场外渠道中，在线渠道是市场增长最快的部分。预计在预测期内的复合年增长率为 6.39%。因此，随着互联网用户数量的增加，越来越多的在线杂货店预计将在预测期内推动乳制品的在线销售。截至 2022 年，英国只有 13% 的杂货店购物是在网上完成的。
理解塑造这个市场的主要趋势
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德国禽肉市场趋势
鸡肉占该国家禽数量的90%
- 与上一年相比，2022 年德国的家禽产量增长略微下降了 1.36%。2022 年，德国的家禽数量占蛋鸡和肉鸡的 90%。火鸡占剩余人口的大部分，其次是鸭子，大约有 200 万只。德国的鹅养殖仅限于销售圣马丁鹅或圣诞鹅，而珍珠鸡、鸵鸟、野鸡、鹌鹑和鸽子的数量很少。
- 与肉鸡、火鸡或北京烤鸭相比，德国鸡肉生产的经济状况在可耕地、总利润率和人均工时收入方面显示出肉鸡的相当大的优势。下萨克森州在家禽养殖业中占有主导地位。在下萨克森州，每两只鸡中就有一只被饲养在家禽养殖场。火鸡和鸭子养殖在下萨克森州也占主导地位，其中40%在农场饲养。
- 在德国进行的集约化育种计划改进了鸡的特定特征，导致了各种鸡品种的出现，包括奥格斯堡鸡、贝尔吉舍鸡、比勒费尔德鸡、德国朗沙恩鸡和洛曼布朗鸡。随着环境问题日益严重，德国政府一直在投资GreenChicken等项目，该项目旨在通过为有机鸡肉提供环境和气候友好的饲料来提高农场运营的经济性。扩大加工设施有助于增加肉鸡肉产量，从而实现自给自足，而火鸡和北京鸭在 2022 年分别仅满足国内需求的 76% 和 86.5%。
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该国的通货膨胀导致包括家禽在内的消费价格上涨
- 从2017年到2022年，德国的家禽价格上涨了8.23%。德国 2023 年 6 月的通货膨胀率为 6.4%，而 2023 年 5 月为 6.1%。通胀率在连续三个月下降后，在 2023 年 6 月略有上升。2023 年 3 月的家禽价格比 2022 年 3 月高出 25%，受鸡肉价格（+19.3%）的推动。
- 全国家禽价格的上涨主要归因于生产成本的增加。因此，由于饲料和能源成本的增加，家禽养殖者面临相当大的财务困难。这导致禽肉零售价格上涨。根据德国家禽业中央协会（ZDG）的数据，如果生产者负担不起农产品价格，超市中的禽肉可能会变得稀缺。在持续的俄乌冲突背景下，饲料成本翻了一番，而天然气成本几乎翻了三倍。为了平衡生产成本，鸡肉的生产者价格从1.00美元/公斤上涨到1.60美元/公斤，火鸡肉的价格从1.58美元/公斤上涨到2.20美元/公斤。截至 2022 年，由于生产成本较高，该国五分之一的火鸡舍是空的。
- 2023年5月2000克肉鸡价格为1.28美元/公斤，2022年5月为1.26美元/公斤。屠宰方面，母鸡体重为1,700-1,900克，2023年5月的平均价格为0.26美元，而2022年5月的平均价格为0.33美元。同样，对于体重 9.5 公斤的火鸡母鸡，2023 年 5 月的价格为 1.84 美元/公斤，2022 年 5 月的价格为 1.62 美元/公斤。2023 年 5 月和 2022 年 5 月，18.5 公斤的火鸡公鸡价格分别为 1.85 美元/公斤和 1.65 美元/公斤。
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德国禽肉行业概况
德国禽肉市场是分散的，前五大公司占据了29.22%。该市场的主要参与者是 Lambert Dodard Chancereul （LDC） Group、PHW Group、Plukon Food Group、Sprehe Geflügel und Tiefkühlfeinkost Handels GmbH & Co. Kommanditgesellschaft 和 Vion Group（按字母顺序排序）。
德国禽肉市场领导者
Lambert Dodard Chancereul (LDC) Group
PHW Group
Plukon Food Group
Sprehe Geflügel und Tiefkühlfeinkost Handels GmbH & Co. Kommanditgesellschaft
Vion Group
Other important companies include Gut Bergmark Premium Geflügel GmbH & Co. KG, HEIDEMARK GmbH, Heinrich Borgmeier GmbH & Co KG, Herta GmbH, Rothkötter Group, Rügenwalder Mühle Carl Müller GmbH & Co. KG, VOSSKO GMBH & CO. KG.
*免责声明：主要的参与者按字母顺序排序
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德国禽肉市场资讯
- 2023 年 6 月：Vion 正在建立两个地理单位——一个用于德国，另一个用于其在比荷卢经济联盟市场的业务。
- 2022 年 5 月：Sprehe Geflügel und Tiefkühlfeinkost Handels GmbH & Co. Kommanditgesellschaft 扩大了其家禽产品范围。有机鸡肉系列是其新产品的亮点。
- 2021 年 1 月：Plukon 收购了德国孵化场 Optibrut 公司 51% 的股份。
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德国禽肉市场报告-目录
1. 执行摘要和主要发现
2. 介绍
- 2.1 研究假设和市场定义
- 2.2 研究范围
- 2.3 研究方法论
3. 主要行业趋势
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3.1 价格趋势
- 3.1.1 家禽
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3.2 生产趋势
- 3.2.1 家禽
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3.3 监管框架
- 3.3.1 德国
- 3.4 价值链与分销渠道分析
4. 市场细分（包括以美元计算的市场规模、2029 年预测和增长前景分析）
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4.1 形式
- 4.1.1 罐头
- 4.1.2 新鲜 / 冷藏
- 4.1.3 冰冻
- 4.1.4 处理
- 4.1.4.1 按加工类型
- 4.1.4.1.1 熟食肉类
- 4.1.4.1.2 腌制/嫩肉
- 4.1.4.1.3 肉丸
- 4.1.4.1.4 掘金
- 4.1.4.1.5 香肠
- 4.1.4.1.6 其他加工家禽
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4.2 分销渠道
- 4.2.1 非消费品
- 4.2.1.1 便利店
- 4.2.1.2 线上渠道
- 4.2.1.3 超市和大卖场
- 4.2.1.4 其他的
- 4.2.2 即饮
5. 竞争格局
- 5.1 关键战略举措
- 5.2 市场份额分析
- 5.3 公司概况
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5.4 公司简介（包括全球概况、市场概况、核心业务部门、财务状况、员工人数、关键信息、市场排名、市场份额、产品和服务以及最新发展分析）
- 5.4.1 Gut Bergmark Premium Geflügel GmbH & Co. KG
- 5.4.2 HEIDEMARK GmbH
- 5.4.3 Heinrich Borgmeier GmbH & Co KG
- 5.4.4 Herta GmbH
- 5.4.5 Lambert Dodard Chancereul (LDC) Group
- 5.4.6 PHW Group
- 5.4.7 Plukon Food Group
- 5.4.8 Rothkötter Group
- 5.4.9 Rügenwalder Mühle Carl Müller GmbH & Co. KG
- 5.4.10 Sprehe Geflügel und Tiefkühlfeinkost Handels GmbH & Co. Kommanditgesellschaft
- 5.4.11 Vion Group
- 5.4.12 VOSSKO GMBH & CO. KG
6. 肉类行业首席执行官的关键战略问题
7. 附录
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7.1 全球概览
- 7.1.1 概述
- 7.1.2 波特五力框架
- 7.1.3 全球价值链分析
- 7.1.4 市场动态 (DRO)
- 7.2 来源与参考
- 7.3 图表列表
- 7.4 主要见解
- 7.5 数据包
- 7.6 专业术语
德国禽肉行业细分
罐装、新鲜/冷藏、冷冻、加工按形式划分为部分。 场外、场内交易按分销渠道划分为细分市场。
- 在英国，非贸易分销渠道是禽肉产品消费量最大的主要渠道。在场外渠道的所有子类型中，超市和大卖场是主要渠道。2022 年，超市占据了最大的市场份额，达到 64.2%。这些零售业态的增长，以及业务扩张以及超市和大卖场的增加等因素，对英国的家禽产品市场产生了积极影响。随着折扣店的普及，杂货零售市场由乐购、塞恩斯伯里、阿斯达和莫里森超市主导。2022 年，Tesco 是英国最大的零售商，市场份额为 27.5%，其次是 Sainsbury's，占 15.2%。
- 英国餐馆的家禽肉类菜肴，包括鸡翅、鸡块和棒棒糖，在该国很受欢迎。2018年至2022年，禽肉消费量通过贸易渠道的销售额增长了16.85%，原因是该国的肉类消费量很高。麦当劳、肯德基和赛百味等热门快餐连锁店的特殊食谱和口味受到消费者的青睐，对销售产生了积极影响。截至 2022 年，英国是欧洲赛百味餐厅数量最多的国家，拥有 2,209 家门店。
- 在场外渠道中，在线渠道是市场增长最快的部分。预计在预测期内的复合年增长率为 6.39%。因此，随着互联网用户数量的增加，越来越多的在线杂货店预计将在预测期内推动乳制品的在线销售。截至 2022 年，英国只有 13% 的杂货店购物是在网上完成的。
形式
| 罐头 | ||
| 新鲜 / 冷藏 | ||
| 冰冻 | ||
| 处理 | 按加工类型 | 熟食肉类 |
| 腌制/嫩肉 | ||
| 肉丸 | ||
| 掘金 | ||
| 香肠 | ||
| 其他加工家禽 | ||
分销渠道
| 非消费品 | 便利店 |
| 线上渠道 | |
| 超市和大卖场 | |
| 其他的 | |
| 即饮 |
| 形式 | 罐头 | ||
| 新鲜 / 冷藏 | |||
| 冰冻 | |||
| 处理 | 按加工类型 | 熟食肉类 | |
| 腌制/嫩肉 | |||
| 肉丸 | |||
| 掘金 | |||
| 香肠 | |||
| 其他加工家禽 | |||
| 分销渠道 | 非消费品 | 便利店 | |
| 线上渠道 | |||
| 超市和大卖场 | |||
| 其他的 | |||
| 即饮 | |||
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市场定义
- 肉 - 肉类被定义为用于食物的动物的肉或其他可食用部分。肉类工业的最终用途仅包括人类消费。肉类通常从零售店购买，用于家庭烹饪和消费。对于所研究的市场，只考虑了未煮熟的肉。这可以以各种形式进行处理，这些形式已包含在已处理表格中。其他肉类购买是通过在餐饮服务店（餐馆、酒店、餐饮等）消费肉类来实现的。
- 其他肉类 - 其他肉类部分包括骆驼、马、兔等肉。这些不是那么普遍食用的肉类类型，但仍然在世界不同地区存在。尽管它是红肉的一部分，但为了更好地了解市场，我们分别考虑了这些肉类类型。
- 禽肉 - 禽肉也称为白肉，来自商业或家庭饲养供人类食用的鸟类。这包括鸡肉、火鸡、鸭肉和鹅。
- 红肉 - 红肉生吃时通常呈红色，煮熟时呈深色。它包括任何来自哺乳动物的肉类，如牛肉、羊肉、猪肉、山羊、小牛肉和羊肉。
| 关键词 | 定义 |
|---|---|
| 答5 | 这是日本的牛肉分级系统。A表示胴体产量最高，数字评级与牛肉大理石花纹、肉的颜色和亮度、质地和颜色、光泽和脂肪质量有关。A5 是和牛牛肉的最高分。 |
| 阿巴托尔 | 它是屠宰场的另一个名称，指的是用于屠宰供人类食用的动物或与屠宰动物有关的场所。 |
| 急性肝胰腺坏死病 （AHPND） | 这是一种影响虾的疾病，其特点是死亡率高，在许多情况下，在放养成鱼池后30-35天内达到100%。 |
| 非洲猪瘟 （ASF） | 它是一种高度传染性的猪病毒性疾病，由Asfarviridae家族的双链DNA病毒引起。 |
| 长鳍金枪鱼 | 它是在大西洋、太平洋和印度洋以及地中海全球已知的六种不同种群中发现的最小的金枪鱼物种之一。 |
| 安格斯牛肉 | 它是来自苏格兰本土特定品种的牛肉。它需要获得美国安格斯协会的认证才能获得认证安格斯牛肉质量标志 |
| 培根 | 它是来自猪的背部或侧面的咸肉或熏肉 |
| 黑安格斯 | 它是从没有角的黑皮奶牛品种中提取的牛肉。 |
| 博洛尼亚 | 它是一种意大利烟熏香肠，由肉制成，通常很大，由猪肉、牛肉或小牛肉制成。 |
| 牛海绵状脑病（BSE） | 它是一种牛的进行性神经系统疾病，由一种称为朊病毒的不寻常的传染性病原体感染引起。 |
| 德国碎肉香肠 | 它指的是一种由猪肉、牛肉或小牛肉制成的德国香肠。 |
| BRC公司 | 英国零售商协会 |
| 胸肉 | 它是从牛肉或小牛肉的胸胸或下胸部切下的肉。牛腩是九种牛腩之一。 |
| 肉鸡 | 它是指专门为肉类生产而饲养和饲养的任何鸡（Gallus domesticus）。 |
| 蒲式耳 | 它是谷物和豆类的计量单位。1 蒲式耳 = 27.216 千克 |
| 尸体 | 它指的是肉食动物的穿衣尸体，屠夫从中修剪肉 |
| CFIA公司 | 加拿大食品检验局 |
| 鸡肉嫩肉 | 它是指由鸡的胸小肌制成的鸡肉。 |
| 查克牛排 | 它指的是一块牛肉，是 chuck primal 的一部分，它是牛肩部区域的一大块肉 |
| 咸牛肉 | 它指的是用盐水腌制并煮沸的牛腩，通常冷食。 |
| CWT时 | 也称为百磅，它是用于定义肉量的计量单位。1 CWT = 50.80 千克 |
| 鸡 腿 | 它指的是没有大腿的鸡腿。 |
| 欧洲食品安全局 | 欧洲食品安全局 |
| ERS公司 | 美国农业部经济研究局 |
| 母羊 | 它是一只成年母羊。 |
| 美国食品和药物管理局 | 美国食品药品监督管理局 |
| 菲莱特牛排 | 它是从里脊肉的较小端取出的一块肉。 |
| 侧翼牛排 | 它是从侧翼取下的一块牛排，位于牛后部的前方。 |
| 餐饮服务 | 它指的是食品工业的一部分，包括企业、机构和在家外准备饭菜的公司。它包括餐馆、学校和医院食堂、餐饮业务和许多其他形式。 |
| 饲料 | 它指的是动物饲料。 |
| 前腿 | 它是牛前腿的上部 |
| 弗兰克斯 | 它也被称为法兰克福香肠或Würstchen，是一种在奥地利和德国流行的高度调味的烟熏香肠。 |
| FSANZ | 澳大利亚新西兰食品标准局 |
| FSIS的 | 食品安全及检验服务 |
| FSSAI | 印度食品安全和标准局 |
| 肫 | 它是指在鸟类消化道中发现的器官。它也被称为鸟的机械胃。 |
| 麸质 | 它是在谷物中发现的蛋白质家族，包括小麦、黑麦、斯佩尔特小麦和大麦 |
| 谷饲牛肉 | 它是从牛身上提取的牛肉，这些牛的饮食中补充了大豆和玉米以及其他添加剂。谷物喂养的奶牛也可以服用抗生素和生长激素，以更快地育肥。 |
| 草饲牛肉 | 它是从牛身上提取的牛肉，只喂草作为饲料。 |
| 火腿 | 它是指从猪腿上取下的猪肉。 |
| HoReCa（霍雷卡酒店） | 酒店、餐厅和咖啡馆 |
| 干 | 它是切成条状并干燥（脱水）以防止变质的瘦肉。 |
| 神户牛肉 | 它是和牛牛肉，专门来自日本的Kuroge Washu奶牛品种。要被归类为神户牛肉，这头牛必须在日本神户市的兵库县内出生、饲养和屠宰。 |
| 肝肠 | 它是一种由牛肉或猪肝制成的德国香肠。 |
| 腰部 | 它指的是下肋骨和骨盆之间的两侧，以及牛背部的下部。 |
| 香肠 | 它是一种肉制品，由切碎和调味的肉制成，可以是新鲜的、熏制的或腌制的，然后通常塞进肠衣中。 |
| 熏牛肉 | 它指的是高度调味的熏牛肉，通常切成薄片。 |
| 盘子 | 它指的是从牛肚子上切出的前四分之一，就在肋骨切口的下方。 |
| 猪繁殖与呼吸综合征 （PRRS） | 它是一种发生在猪身上的疾病，导致新生猪的晚期繁殖失败和严重肺炎。 |
| 原始切割 | 它指的是胴体的主要部分。 |
| 库恩 | 它是一种以霉菌蛋白为原料制备的肉类替代品，其中将真菌培养物干燥并与蛋清或马铃薯蛋白混合，作为粘合剂，然后调整质地并压制成各种形式。 |
| 即食 （RTC） | 它是指包含所有成分的食品，需要通过包装上给出的过程进行一些准备或烹饪。 |
| 即食 （RTE） | 它是指预先准备或煮熟的食品，在食用前不需要进一步烹饪或准备 |
| 蒸煮包装 | 这是一种无菌包装食品的过程，其中食品被装入袋装或金属罐中，密封，然后加热到极高的温度，使产品在商业上无菌。 |
| 圆牛排 | 它指的是来自牛后腿的牛排。 |
| 臀部牛排 | 它指的是从腿部和下巴之间的分裂中衍生出来的牛肉。 |
| 萨拉米 | 它是一种腌制香肠，由发酵和风干的肉组成。 |
| 饱和脂肪 | 它是一种脂肪，其中脂肪酸链具有所有单键。它通常被认为是不健康的。 |
| 扇贝 | 它是一种可食用的贝类，是一种软体动物，两部分有肋壳。 |
| Seitan | 它是一种由小麦麸质制成的植物性肉类替代品。 |
| 自助服务亭 | 它指的是一种自助订购销售点 （POS） 系统，客户通过该系统在自助服务亭下订单并付款，从而实现完全非接触式和无摩擦的服务。 |
| 沙朗 | 它是从牛背的底部和侧面切出的牛肉。 |
| 鱼糜 | 它是一种由去骨鱼制成的糊状物 |
| 柳 | 它指的是由牛的整个里脊肌组成的牛肉块 |
| 虎虾 | 它指的是来自印度洋和太平洋的大型虾品种 |
| 反式脂肪 | 也称为反式不饱和脂肪酸或反式脂肪酸，它是一种天然存在于肉类中的不饱和脂肪。 |
| 南美白对虾 | 它是指在赤道附近地区养殖的热带对虾和虾，通常在沿海的人工池塘中养殖。 |
| 和牛蜜蜂 | 它是从一种黑色或红色日本牛的四种品系中的任何一种中提取的牛肉，这些牛因其高度大理石纹的肉而受到重视。 |
| 动物园卫生 | 它是指动物或动物产品的清洁度 |
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研究方法
Mordor Intelligence在我们所有的报告中都遵循四步法。
- 第 1 步：确定关键变量： 为了建立稳健的预测方法，将步骤 1 中确定的变量和因素与可用的历史市场数据进行测试。通过迭代过程，设置市场预测所需的变量，并在这些变量的基础上构建模型。
- 第 2 步：建立市场模型： 预测年份的市场规模估计是名义价值。通货膨胀不是定价的一部分，每个国家的平均售价 （ASP） 在整个预测期内保持不变。
- 步骤 3：验证并最终确定： 在这个重要的步骤中，所有市场数据、变量和分析师电话都通过来自所研究市场的主要研究专家的广泛网络进行验证。受访者是跨级别和职能选择的，以生成所研究市场的整体图景。
- 第四步：研究成果： 联合报告、自定义咨询任务、数据库和订阅平台。
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