英国禽肉市场规模
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研究期 | 2017 - 2029 |
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市场规模 (2024) | 4.66 十亿美元 |
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市场规模 (2029) | 4.81 十亿美元 |
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按分销渠道划分的最大份额 | 场外交易 |
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CAGR (2024 - 2029) | 0.64 % |
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按分销渠道划分的增长最快 | 交易中 |
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市场集中度 | 低 |
主要参与者 |
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*免责声明：主要玩家排序不分先后 |
英国禽肉市场分析
英国禽肉市场规模估计为 46.3 亿美元 2024 年，预计到 2029 年将达到 47.8 亿美元， 在预测期间（2024-2029 年）以 0.64% 的复合年增长率增长。
46.3亿
2024年的市场规模（美元）
47.8亿
2029年的市场规模（美元）
4.36 %
复合年增长率（2017-2023）
0.64 %
复合年增长率（2024-2029）
按分销渠道划分的最大市场
56.29 %
价值份额， 场外交易， 2023, 场外交易,
零售业态的增长、业务扩张以及超市和大卖场数量的增加对英国市场的家禽产品产生了积极影响。
按形式划分的最大市场
36.26 %
价值份额， 已处理， 2023, 处理,
为了吸引消费者的兴趣，制造商不断开发新的和创新的加工家禽产品，使用独特的包装和营销策略。
按分销渠道划分的增长最快的市场
0.67 %
预计复合年增长率，贸易，2024-2029 年, 交易中,
该细分市场的增长主要是由于该国消费者对随身食品的偏好日益增加，尤其是那些喜欢低价加工肉类的人。
按形式划分的增长最快的市场
0.71 %
预计复合年增长率，新鲜/冷藏，2024-2029 年, 新鲜/冷藏,
新鲜鸡肉是各种菜肴中的一种选择，从传统的烤鸡到咖喱和炒菜等国际美食，使其成为首选。
领先的市场参与者
6.47 %
市场份额：JBS SA（2022 年）, JBS SA公司,
该公司因其广泛的产品线（包括新鲜、冷冻和加工禽肉）以及遍布全球的更大市场渗透率而引领市场。
领先零售连锁店的扩张正在推动市场
- 在英国，非贸易分销渠道是该国禽肉产品消费量最大的主要渠道。在场外渠道的所有子类型中，超市和大卖场是主要渠道。2022 年，超市占据了最大的市场份额，达到 64.2%。这些零售业态的增长，以及业务扩张以及超市和大卖场的增加等因素，对英国的家禽产品市场产生了积极影响。随着折扣店的普及，杂货零售市场由乐购、塞恩斯伯里、阿斯达和莫里森超市主导。Tesco 是英国最大的零售商，2022 年的市场份额为 27.5%，Sainsbury's 的市场份额为 15.2%。
- 英国餐馆的家禽肉类菜肴，包括鸡翅、鸡块和鸡棒糖，在该国很受欢迎。2018年至2022年，禽肉消费量通过贸易渠道的销售额增长了16.85%，原因是该国的肉类消费量很高。麦当劳、肯德基和赛百味等热门快餐连锁店的特殊配方和口味受到消费者的青睐，对销售产生了积极影响。截至 2022 年，英国是欧洲赛百味餐厅数量最多的国家，有 2,209 家。
- 在场外渠道中，在线渠道是市场中增长最快的部分。预计在预测期内的复合年增长率为 6.39%。因此，随着互联网用户数量的增加，在线杂货店的数量有所增加，预计这将在预测期内推动乳制品的在线销售。截至 2022 年，英国只有 13% 的杂货店购物是在网上进行的。
理解塑造这个市场的主要趋势
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英国禽肉市场趋势
劳动力短缺严重影响该行业
- 2022 年英国家禽产量比 2021 年增长了 0.19%。英国的家禽种群由多种物种组成，主要是家禽和火鸡，还有鸭子和鹅。珍珠鸡和鹌鹑的使用频率较低。然而，在 2022 年，英国的家禽数量下降了 1.0%，达到 1.88 亿只;与 2021 年相比，种禽和蛋鸡数量下降了 0.5%，达到 5300 万只。同样，与 2021 年相比，2022 年的肉鸡（食用鸡）减少了 0.5%，达到 1.26 亿只，占家禽总数的三分之二以上。
- 目前，全世界有1,132种家禽品种得到认可，其中58%在欧洲。在欧洲，有204种家禽品种已经处于危急状态，34种已经灭绝。在英国，有超过 280 种家禽品种（33 只鸭子、23 只鹅、124 只家禽、63 只微型家禽、20 只矮脚鸡和 18 只火鸡），除了一些最近进口的外来品种外，所有这些品种都被英国家禽俱乐部正式认可和标准化。英国禽肉行业正在与农业和加工部门的劳动力短缺作斗争。生产商担心英国脱欧对主食产品的影响。由于劳动力短缺，英国生产商为英国客户生产的产品范围有限。2021 年，平均空缺率超过劳动力总数的 16%，而且缺口数量正在增加。英国脱欧对该行业产生了连锁反应，许多生产商不得不将每周鸡肉产量减少 5-10%;与 2020 年相比，2021 年全年火鸡产量下降了 10%。据估计，2021 年圣诞火鸡产量下降了 20%。
理解塑造这个市场的主要趋势
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英国脱欧和俄乌冲突推高了英国的物价
- 从2017年到2022年，英国的家禽价格上涨了10.18%。鸡肉是英国消费最广泛的肉类，人们吃的比牛肉、羊肉或猪肉还多。鸡肉的低成本使其成为全国首选肉类。然而，2022 年 5 月鸡肉的平均零售成本上涨了 31 便士/公斤，比一年前贵了近 12%，达到 3.2 美元/公斤。乌克兰战争、能源价格上涨和英国脱欧是英国家禽价格上涨的几个原因。
- 与上一年相比，2022 年的农场门市价格上涨了近 50%。由于电力、燃料、疫苗、包装和其他成本的上涨，该国的生产成本变得越来越昂贵。2022 年，对于一家小型设施来说，电费从每月 200 美元增加到每月 600 美元以上，用于存放鸡的纸板箱从每 1,000 只 800 美元增加到每 1,000 只超过 1,000 美元。同年，鸡所需的疫苗也增加了8%。此外，饲料成本比上一年有所增加。这是由于收成不成功和俄乌战争导致小麦和大豆价格飙升，这些小麦和大豆通常用于饲料生产过程;这些国家合计约占世界小麦供应量的30%。
- 近几个月来，Nando's和肯德基等快餐店的价格上涨。过去两年，冷藏烤箱鸡肉的平均零售价从2.69美元/公斤的低点上涨至4.2美元/公斤。例如，2021 年 12 月，一盒鸡翅的价格为 22 美元，2022 年 5 月增加到每盒 27 至 28 美元。
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英国禽肉行业概况
英国禽肉市场是分散的，前五大公司占据了18.32%。该市场的主要参与者是 Avara Foods Ltd、Cranswick plc、Danish Crown AmbA、JBS SA 和 Lambert Dodard Chancereul （LDC） Group（按字母顺序排序）。
英国禽肉市场领导者
Avara Foods Ltd
Cranswick plc
Danish Crown AmbA
JBS SA
Lambert Dodard Chancereul (LDC) Group
Other important companies include 2 Sisters Food Group, Blackwells Farm, Copas Traditional Turkeys, Donald Russell Ltd, Gressingham Foods, Salisbury Poultry (Midlands) Ltd., Wild Meat Company.
*免责声明：主要的参与者按字母顺序排序
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英国禽肉市场资讯
- 2023 年 6 月：Gressingham Group 收购了位于林肯郡的一家名为 Hemswell Coldstore 的冷库设施。它们能够容纳 5000 个托盘的冷冻肉。
- 2023 年 5 月：Avara Foods Ltd 宣布于 2023 年秋季关闭其阿伯加文尼工厂，原因是燃料、商品和劳动力面临巨大通胀压力，这推高了价格并大幅减少了零售市场对英国生产的火鸡的需求。
- 2023 年 5 月：Cranswick Convenience Foods Milton Keynes 正在与纤维包装供应商 Graphic Packaging 合作，将一系列熟肉从塑料转移到由 PaperLite 生产的托盘中，PaperLite™ 是一种含有 90% 植物纤维的可热成型包装材料。
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英国禽肉市场报告-目录
1. 执行摘要和主要发现
2. 介绍
- 2.1 研究假设和市场定义
- 2.2 研究范围
- 2.3 研究方法论
3. 主要行业趋势
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3.1 价格趋势
- 3.1.1 家禽
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3.2 生产趋势
- 3.2.1 家禽
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3.3 监管框架
- 3.3.1 英国
- 3.4 价值链与分销渠道分析
4. 市场细分（包括以美元计算的市场规模、2029 年预测和增长前景分析）
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4.1 形式
- 4.1.1 罐头
- 4.1.2 新鲜 / 冷藏
- 4.1.3 冰冻
- 4.1.4 处理
- 4.1.4.1 按加工类型
- 4.1.4.1.1 熟食肉类
- 4.1.4.1.2 腌制/嫩肉
- 4.1.4.1.3 肉丸
- 4.1.4.1.4 掘金
- 4.1.4.1.5 香肠
- 4.1.4.1.6 其他加工家禽
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4.2 分销渠道
- 4.2.1 非消费品
- 4.2.1.1 便利店
- 4.2.1.2 线上渠道
- 4.2.1.3 超市和大卖场
- 4.2.1.4 其他的
- 4.2.2 即饮
5. 竞争格局
- 5.1 关键战略举措
- 5.2 市场份额分析
- 5.3 公司概况
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5.4 公司简介（包括全球概况、市场概况、核心业务部门、财务状况、员工人数、关键信息、市场排名、市场份额、产品和服务以及最新发展分析）
- 5.4.1 2 Sisters Food Group
- 5.4.2 Avara Foods Ltd
- 5.4.3 Blackwells Farm
- 5.4.4 Copas Traditional Turkeys
- 5.4.5 Cranswick plc
- 5.4.6 Danish Crown AmbA
- 5.4.7 Donald Russell Ltd
- 5.4.8 Gressingham Foods
- 5.4.9 JBS SA
- 5.4.10 Lambert Dodard Chancereul (LDC) Group
- 5.4.11 Salisbury Poultry (Midlands) Ltd.
- 5.4.12 Wild Meat Company
6. 肉类行业首席执行官的关键战略问题
7. 附录
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7.1 全球概览
- 7.1.1 概述
- 7.1.2 波特五力框架
- 7.1.3 全球价值链分析
- 7.1.4 市场动态 (DRO)
- 7.2 来源与参考
- 7.3 图表列表
- 7.4 主要见解
- 7.5 数据包
- 7.6 专业术语
英国禽肉行业细分
罐装、新鲜/冷藏、冷冻、加工按形式划分为部分。 场外、场内交易按分销渠道划分为细分市场。
- 在英国，非贸易分销渠道是该国禽肉产品消费量最大的主要渠道。在场外渠道的所有子类型中，超市和大卖场是主要渠道。2022 年，超市占据了最大的市场份额，达到 64.2%。这些零售业态的增长，以及业务扩张以及超市和大卖场的增加等因素，对英国的家禽产品市场产生了积极影响。随着折扣店的普及，杂货零售市场由乐购、塞恩斯伯里、阿斯达和莫里森超市主导。Tesco 是英国最大的零售商，2022 年的市场份额为 27.5%，Sainsbury's 的市场份额为 15.2%。
- 英国餐馆的家禽肉类菜肴，包括鸡翅、鸡块和鸡棒糖，在该国很受欢迎。2018年至2022年，禽肉消费量通过贸易渠道的销售额增长了16.85%，原因是该国的肉类消费量很高。麦当劳、肯德基和赛百味等热门快餐连锁店的特殊配方和口味受到消费者的青睐，对销售产生了积极影响。截至 2022 年，英国是欧洲赛百味餐厅数量最多的国家，有 2,209 家。
- 在场外渠道中，在线渠道是市场中增长最快的部分。预计在预测期内的复合年增长率为 6.39%。因此，随着互联网用户数量的增加，在线杂货店的数量有所增加，预计这将在预测期内推动乳制品的在线销售。截至 2022 年，英国只有 13% 的杂货店购物是在网上进行的。
形式
| 罐头 | ||
| 新鲜 / 冷藏 | ||
| 冰冻 | ||
| 处理 | 按加工类型 | 熟食肉类 |
| 腌制/嫩肉 | ||
| 肉丸 | ||
| 掘金 | ||
| 香肠 | ||
| 其他加工家禽 | ||
分销渠道
| 非消费品 | 便利店 |
| 线上渠道 | |
| 超市和大卖场 | |
| 其他的 | |
| 即饮 |
| 形式 | 罐头 | ||
| 新鲜 / 冷藏 | |||
| 冰冻 | |||
| 处理 | 按加工类型 | 熟食肉类 | |
| 腌制/嫩肉 | |||
| 肉丸 | |||
| 掘金 | |||
| 香肠 | |||
| 其他加工家禽 | |||
| 分销渠道 | 非消费品 | 便利店 | |
| 线上渠道 | |||
| 超市和大卖场 | |||
| 其他的 | |||
| 即饮 | |||
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市场定义
- 肉 - 肉类被定义为用于食物的动物的肉或其他可食用部分。肉类工业的最终用途仅包括人类消费。肉类通常从零售店购买，用于家庭烹饪和消费。对于所研究的市场，只考虑了未煮熟的肉。这可以以各种形式进行处理，这些形式已包含在已处理表格中。其他肉类购买是通过在餐饮服务店（餐馆、酒店、餐饮等）消费肉类来实现的。
- 其他肉类 - 其他肉类部分包括骆驼、马、兔等肉。这些不是那么普遍食用的肉类类型，但仍然在世界不同地区存在。尽管它是红肉的一部分，但为了更好地了解市场，我们分别考虑了这些肉类类型。
- 禽肉 - 禽肉也称为白肉，来自商业或家庭饲养供人类食用的鸟类。这包括鸡肉、火鸡、鸭肉和鹅。
- 红肉 - 红肉生吃时通常呈红色，煮熟时呈深色。它包括任何来自哺乳动物的肉类，如牛肉、羊肉、猪肉、山羊、小牛肉和羊肉。
| 关键词 | 定义 |
|---|---|
| 答5 | 这是日本的牛肉分级系统。A表示胴体产量最高，数字评级与牛肉大理石花纹、肉的颜色和亮度、质地和颜色、光泽和脂肪质量有关。A5 是和牛牛肉的最高分。 |
| 阿巴托尔 | 它是屠宰场的另一个名称，指的是用于屠宰供人类食用的动物或与屠宰动物有关的场所。 |
| 急性肝胰腺坏死病 （AHPND） | 这是一种影响虾的疾病，其特点是死亡率高，在许多情况下，在放养成鱼池后30-35天内达到100%。 |
| 非洲猪瘟 （ASF） | 它是一种高度传染性的猪病毒性疾病，由Asfarviridae家族的双链DNA病毒引起。 |
| 长鳍金枪鱼 | 它是在大西洋、太平洋和印度洋以及地中海全球已知的六种不同种群中发现的最小的金枪鱼物种之一。 |
| 安格斯牛肉 | 它是来自苏格兰本土特定品种的牛肉。它需要获得美国安格斯协会的认证才能获得认证安格斯牛肉质量标志 |
| 培根 | 它是来自猪的背部或侧面的咸肉或熏肉 |
| 黑安格斯 | 它是从没有角的黑皮奶牛品种中提取的牛肉。 |
| 博洛尼亚 | 它是一种意大利烟熏香肠，由肉制成，通常很大，由猪肉、牛肉或小牛肉制成。 |
| 牛海绵状脑病（BSE） | 它是一种牛的进行性神经系统疾病，由一种称为朊病毒的不寻常的传染性病原体感染引起。 |
| 德国碎肉香肠 | 它指的是一种由猪肉、牛肉或小牛肉制成的德国香肠。 |
| BRC公司 | 英国零售商协会 |
| 胸肉 | 它是从牛肉或小牛肉的胸胸或下胸部切下的肉。牛腩是九种牛腩之一。 |
| 肉鸡 | 它是指专门为肉类生产而饲养和饲养的任何鸡（Gallus domesticus）。 |
| 蒲式耳 | 它是谷物和豆类的计量单位。1 蒲式耳 = 27.216 千克 |
| 尸体 | 它指的是肉食动物的穿衣尸体，屠夫从中修剪肉 |
| CFIA公司 | 加拿大食品检验局 |
| 鸡肉嫩肉 | 它是指由鸡的胸小肌制成的鸡肉。 |
| 查克牛排 | 它指的是一块牛肉，是 chuck primal 的一部分，它是牛肩部区域的一大块肉 |
| 咸牛肉 | 它指的是用盐水腌制并煮沸的牛腩，通常冷食。 |
| CWT时 | 也称为百磅，它是用于定义肉量的计量单位。1 CWT = 50.80 千克 |
| 鸡 腿 | 它指的是没有大腿的鸡腿。 |
| 欧洲食品安全局 | 欧洲食品安全局 |
| ERS公司 | 美国农业部经济研究局 |
| 母羊 | 它是一只成年母羊。 |
| 美国食品和药物管理局 | 美国食品药品监督管理局 |
| 菲莱特牛排 | 它是从里脊肉的较小端取出的一块肉。 |
| 侧翼牛排 | 它是从侧翼取下的一块牛排，位于牛后部的前方。 |
| 餐饮服务 | 它指的是食品工业的一部分，包括企业、机构和在家外准备饭菜的公司。它包括餐馆、学校和医院食堂、餐饮业务和许多其他形式。 |
| 饲料 | 它指的是动物饲料。 |
| 前腿 | 它是牛前腿的上部 |
| 弗兰克斯 | 它也被称为法兰克福香肠或Würstchen，是一种在奥地利和德国流行的高度调味的烟熏香肠。 |
| FSANZ | 澳大利亚新西兰食品标准局 |
| FSIS的 | 食品安全及检验服务 |
| FSSAI | 印度食品安全和标准局 |
| 肫 | 它是指在鸟类消化道中发现的器官。它也被称为鸟的机械胃。 |
| 麸质 | 它是在谷物中发现的蛋白质家族，包括小麦、黑麦、斯佩尔特小麦和大麦 |
| 谷饲牛肉 | 它是从牛身上提取的牛肉，这些牛的饮食中补充了大豆和玉米以及其他添加剂。谷物喂养的奶牛也可以服用抗生素和生长激素，以更快地育肥。 |
| 草饲牛肉 | 它是从牛身上提取的牛肉，只喂草作为饲料。 |
| 火腿 | 它是指从猪腿上取下的猪肉。 |
| HoReCa（霍雷卡酒店） | 酒店、餐厅和咖啡馆 |
| 干 | 它是切成条状并干燥（脱水）以防止变质的瘦肉。 |
| 神户牛肉 | 它是和牛牛肉，专门来自日本的Kuroge Washu奶牛品种。要被归类为神户牛肉，这头牛必须在日本神户市的兵库县内出生、饲养和屠宰。 |
| 肝肠 | 它是一种由牛肉或猪肝制成的德国香肠。 |
| 腰部 | 它指的是下肋骨和骨盆之间的两侧，以及牛背部的下部。 |
| 香肠 | 它是一种肉制品，由切碎和调味的肉制成，可以是新鲜的、熏制的或腌制的，然后通常塞进肠衣中。 |
| 熏牛肉 | 它指的是高度调味的熏牛肉，通常切成薄片。 |
| 盘子 | 它指的是从牛肚子上切出的前四分之一，就在肋骨切口的下方。 |
| 猪繁殖与呼吸综合征 （PRRS） | 它是一种发生在猪身上的疾病，导致新生猪的晚期繁殖失败和严重肺炎。 |
| 原始切割 | 它指的是胴体的主要部分。 |
| 库恩 | 它是一种以霉菌蛋白为原料制备的肉类替代品，其中将真菌培养物干燥并与蛋清或马铃薯蛋白混合，作为粘合剂，然后调整质地并压制成各种形式。 |
| 即食 （RTC） | 它是指包含所有成分的食品，需要通过包装上给出的过程进行一些准备或烹饪。 |
| 即食 （RTE） | 它是指预先准备或煮熟的食品，在食用前不需要进一步烹饪或准备 |
| 蒸煮包装 | 这是一种无菌包装食品的过程，其中食品被装入袋装或金属罐中，密封，然后加热到极高的温度，使产品在商业上无菌。 |
| 圆牛排 | 它指的是来自牛后腿的牛排。 |
| 臀部牛排 | 它指的是从腿部和下巴之间的分裂中衍生出来的牛肉。 |
| 萨拉米 | 它是一种腌制香肠，由发酵和风干的肉组成。 |
| 饱和脂肪 | 它是一种脂肪，其中脂肪酸链具有所有单键。它通常被认为是不健康的。 |
| 扇贝 | 它是一种可食用的贝类，是一种软体动物，两部分有肋壳。 |
| Seitan | 它是一种由小麦麸质制成的植物性肉类替代品。 |
| 自助服务亭 | 它指的是一种自助订购销售点 （POS） 系统，客户通过该系统在自助服务亭下订单并付款，从而实现完全非接触式和无摩擦的服务。 |
| 沙朗 | 它是从牛背的底部和侧面切出的牛肉。 |
| 鱼糜 | 它是一种由去骨鱼制成的糊状物 |
| 柳 | 它指的是由牛的整个里脊肌组成的牛肉块 |
| 虎虾 | 它指的是来自印度洋和太平洋的大型虾品种 |
| 反式脂肪 | 也称为反式不饱和脂肪酸或反式脂肪酸，它是一种天然存在于肉类中的不饱和脂肪。 |
| 南美白对虾 | 它是指在赤道附近地区养殖的热带对虾和虾，通常在沿海的人工池塘中养殖。 |
| 和牛蜜蜂 | 它是从一种黑色或红色日本牛的四种品系中的任何一种中提取的牛肉，这些牛因其高度大理石纹的肉而受到重视。 |
| 动物园卫生 | 它是指动物或动物产品的清洁度 |
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问个问题
研究方法
Mordor Intelligence在我们所有的报告中都遵循四步法。
- 第 1 步：确定关键变量： 为了建立稳健的预测方法，将步骤 1 中确定的变量和因素与可用的历史市场数据进行测试。通过迭代过程，设置市场预测所需的变量，并在这些变量的基础上构建模型。
- 第 2 步：建立市场模型： 预测年份的市场规模估计是名义价值。通货膨胀不是定价的一部分，每个国家的平均售价 （ASP） 在整个预测期内保持不变。
- 步骤 3：验证并最终确定： 在这个重要的步骤中，所有市场数据、变量和分析师电话都通过来自所研究市场的主要研究专家的广泛网络进行验证。受访者是跨级别和职能选择的，以生成所研究市场的整体图景。
- 第四步：研究成果： 联合报告、自定义咨询任务、数据库和订阅平台。
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