德国商业建筑市场 - 增长、趋势、COVID-19 影响和预测(2022 - 2027 年)

德国商业建筑市场按类型细分(酒店、办公楼、零售。机构、其他)

市场快照

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Study Period: 2016 - 2026
Base Year: 2021
CAGR: 4.5 %

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

市场概况

德国商业建筑市场估计价值超过 XX 亿美元,预计在预测期内以超过 4.5% 的复合年增长率增长。

德国是欧洲领先的建筑市场之一,拥有最大的建筑存量,无论是住宅摩天大楼、工业建筑环境还是商业建筑。许多直接和间接的驱动因素是建筑业和投资组合繁荣的原因,考虑到大流行 COVID-19 造成的短期破坏,在可预见的未来,该行业将继续取得进展。其中一些是人口增长、人口变化和有利的经济发展。预制建筑、绿色建筑技术、绿色建筑相关的建筑材料和组件等一些利基市场在试图实现 2030 年可持续发展目标(主要是气候保护目标)的行业中蓬勃发展。

根据联邦统计局 Destatis 的报告,与 2019 年第一季度相比,2020 年第一季度的建筑营业额增加了 8.2%。这得益于电气、管道和其他建筑活动 (WZO8-432) 营业额增长 8.3%,电气安装 (WZ08-4321) 增长 8.7%,管道、供暖和空调安装 (WZ08-4322) 增长 8.0% , 9.5% 其他建筑安装 (WZ08-4329), 6.9% 绝缘工程 (WZ08-43291), 8.0% 建筑完工和装修 (WZ08-433), 7.5% 细木工安装 (WZ09-4332), 8.0%地板和墙面材料 (WZ08-4333),油漆和玻璃 (WZ08-4334) 占 8.8%。此外,同期建筑业从业人数也增加了1.2%。此外,建筑业新上浮订单增加2个。2020 年 4 月与 2020 年 3 月相比下降了 7%,在 3 月订单与 2 月相比下降 10.5% 之后,显示了 COVID-19 对行业的抑制作用。此外,在建筑施工和土木与地下工程方面,20人及以上企业单位中,新订单同比名义下降2.3%。 从上述统计数据可以推断,COVID 的影响是相关的,但在 2020 年 2 月之后会有所下降。2018 年,建筑业的总投资为 47 亿欧元,其中 20.3% 用于建造住宅和非住宅建筑,此外公路和铁路建设占 20.4%,电气、管道和其他建筑安装活动占 16.8%,其他专业建筑活动占 15.0%,公用事业项目建设占 9.8%,其他经济部门占 17.7%。建筑许可数量从 2020 年 3 月的 12,410 个增加到 2020 年 4 月的 12686 个。随后的建筑成本从 75 亿欧元增加到 83.7 亿欧元。

商业建筑量稳步增长,根据德国贸易和投资,GTAI,从相对名义上的数字 2010 年的 956.8 亿美元增加到 2019 年的可观数字 1374.8 亿美元,同时考虑到发达经济体和负荷为了增加任何部门的收入,政府需要采取更多的举措。预计到 2021 年底,这一数字将达到 1500 亿美元左右。该预测的一个关键原因是该行业越来越有意通过将 BIM 等创新技术纳入到位来提高效率,这将有助于实现相对确定的目标。

报告范围

报告涵盖了德国商业建筑市场的完整背景分析,其中包括经济评估、市场概况、关键细分市场的市场规模估计以及市场的新兴趋势、市场动态和主要公司概况。

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主要市场趋势

德国商业建筑业的数字化,一个主要趋势:建筑信息模型

工程机械跟踪系统、数字化施工文件、在建筑工地上空飞行以监控和控制施工状态而无需人工干预的无人机,都处于最新趋势,并将推动商业建筑业以及整个德国建筑业的数字化。设计阶段开发的数字资产模型在建设阶段成为实物资产,作为运维的基础。联邦交通和数字基础设施部 (BMVI) 制定了“数字设计和建设路线图”,旨在为 2020 年及今后计划的所有基础设施项目开发和实施 BIM。联邦政府,尽管主要目的是明确提及如何制定 BIM 使用标准的立法和技术知识。这是德国倡议的一部分,旨在最大限度地利用传统建筑行业的技术进行综合规划流程,有效和更可持续地利用建筑物中的资源,并在整个集团之间即时传递信息。规划、设计和施工执行过程中的利益相关者,包括项目经理、流程经理、建筑师、工程师、建筑公司、科学家和投资者/赞助商。根据政府的一项公认调查,目前,全国大部分建筑组织根本没有使用建模平台。

此外,这方面的创新集会、活动、竞赛和技能发展计划在全国范围内占主导地位,同时向外国竞争对手和研究联谊会公开邀请,以改善从愿景转向综合数字化规划和建设的过程。未来成为建设中的知名标准。2015-17 年是数字制度的准备阶段,随后是 2017-20 年的扩展试点阶段。截至目前,2020 年将成为新项目的 BIM 性能级别 1。虽然数字化的好处是无可争议的,但是,作为行业引擎的中小企业,在应对不断变化的数字环境的能力方面,正面临着一个混乱的阶段。因此,

在不久的将来,数据和信息,预计会脱颖而出,而不是软件和应用程序,需要专注于提高资产的功能性能,后性能级别 1。值得一提的是在日益数据驱动和数字化的建筑环境中,这种潜力尚未开发,并带来大量机会。

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降低能源效率,这是德国商业建筑市场的主要关注点

随着新冠疫情限制逐渐放宽,企业开始正常运营,德国正致力于使其经济重回正轨,并以绿色增长为重点。德国政府的激励措施和建筑规范为商业建筑施工中的热泵制造商(空气、地面和水源)、太阳能热和区域供热解决方案提供商提供了大量机会。由于德国三分之二的供暖系统被认为效率低下,因此升级旧系统成为越来越重要的优先事项。如何应对气候变化问题是危机前最突出的话题之一。现在,许多公众声音呼吁将促进经济复苏的努力与气候保护和可持续性措施相结合。绿色转型当然得到最高政治层面的支持。最近在彼得堡气候对话 (PCD) 上,总理安格拉·默克尔强调将经济复苏与气候保护相结合,并宣布德国将推动扩大可再生能源并进行投资以帮助管理煤炭淘汰引起的结构变化,这清楚地表明了政府倡议。

值得一提的是,可再生能源的进一步扩张需要进行重大转型——尤其是可再生能源并入电网以及供暖和运输等其他行业的电气化。这种转变是挑战,也是新商业模式、创新技术和国际合作的机遇——从智能电网解决方案、创新充电基础设施、电动汽车和需求侧响应技术。绿色增长方案可能会促进这些领域的增长——也为国际企业进入德国市场创造机会。德国 BDI 行业协会将数字化和能源效率措施列为刺激增长的行业投资。在支持性立法中,德国新的建筑能源法(Gebäudeenergiegesetz 或 GEG)清除了立法过程中的一个重要障碍。《建筑能源法》将建筑能源效率和使用可再生能源热量的各种法规汇集在一部法律中,即《节能法》(EnEG)、《节能条例》(EnEV)和《可再生能源供热法》(EEWärmeG) . 它还实施了欧盟的建筑能效指令 (EPBD),并定义了 nZEB 近零能耗建筑标准或 Niedrigstenergiegebäudestandard。目前对新建和现有建筑的能源效率要求在很大程度上是从现有立法中继承而来的。然而,将有更多的方法来满足这些要求,并且已经包括了新技术。

为了进一步增加政府促进绿色商业建设的一系列举措,联邦热电联产法 (KWKG) 已经改变,处理过的污水产生的热量现在与来自水或空气等环境来源的环境热量一样得到承认. 该系统基于现代燃气轮机发电站和大型热泵。它将建在汉堡的德拉德瑙污水处理厂,并将成为海港能源公园的一部分。根据修改后的立法,它将被视为创新的热电联产系统,因此有资格获得资助。将成为国内首个大型污水热泵系统。

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竞争格局

尽管主要的本地和国际参与者在该行业创造了足够的竞争环境,但德国商业建筑市场竞争激烈。尽管如此,由于政府对该行业的投资增加,市场为中小型企业提供了机会。德国商业建筑市场在预测期内呈现增长机会,预计将进一步推动市场竞争。随着大型企业与其他企业争夺重要份额,德国建筑市场没有明显的整合水平。

市场上的一些主要参与者包括 Leonhard Weiss GmbH、Koster GmbH、Klbl GmbH、BAM Germany、AUG。PRIEN Bauunternehmung (GmbH & Co. KG) 和 Strabag AG。

 政府法规使任何参与者、本地、国家或跨国公司都可以轻松进入市场并创造自己的份额。

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions

    2. 1.2 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

    1. 2.1 Analysis Methodology

    2. 2.2 Research Phases

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET INSIGHTS

    1. 4.1 Current Market Scenario

    2. 4.2 Technological Trends

    3. 4.3 Government Regulations

    4. 4.4 Value Chain / Supply Chain Analysis

    5. 4.5 Overview of Commercial Construction Market in Germany

    6. 4.6 Brief on Construction Costs (average cost, office and retail space, per sq feet)

    7. 4.7 Insights into the newly office space completions (sq. feet)

    8. 4.8 Impact of COVID-19 on Japan Commercial Construction Market (Analyst View)

  5. 5. MARKET DYNAMICS

    1. 5.1 Drivers

    2. 5.2 Restraints

    3. 5.3 Opportunities

    4. 5.4 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis

      1. 5.4.1 Bargaining Power of Suppliers

      2. 5.4.2 Bargaining Power of Consumers

      3. 5.4.3 Threat of New Entrants

      4. 5.4.4 Threat of Substitutes

      5. 5.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

  6. 6. MARKET SEGMENTATION

    1. 6.1 By End Use

      1. 6.1.1 Office Building Construction

      2. 6.1.2 Retail Construction

      3. 6.1.3 Hospitality Construction

      4. 6.1.4 Institutional Construction

      5. 6.1.5 Others

  7. 7. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 7.1 Market Concentration Overview

    2. 7.2 Company Profiles

      1. 7.2.1 Leonhard Weiss GmbH & Co. KG

      2. 7.2.2 Koster GmbH

      3. 7.2.3 Klbl GmbH

      4. 7.2.4 BAM Deutschland

      5. 7.2.5 AUG. PRIEN Bauunternehmung (GmbH & Co. KG)

      6. 7.2.6 Strabag AG

      7. 7.2.7 Goldbeck Ost GmbH Niederlassung Sachsen-Plauen

      8. 7.2.8 Dechant hoch- und ingenieurbau gmbh

      9. 7.2.9 Gottlob Brodbeck GmbH & Co. KG

      10. 7.2.10 Josef Pfaffinger Bauunternehmung GmbH

  8. 8. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  9. 9. APPENDIX

    1. 9.1 Macroeconomic Indicators (GDP Distribution by Activity, Contribution of Commercial Construction to economy)

    2. 9.2 Insights on Capital Flows (investments in Commercial Construction Sector)

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Frequently Asked Questions

The Germany Commercial Construction Market - Growth, Trends, Forecasts (2020 - 2025) market is studied from 2016 - 2026.

The Germany Commercial Construction Market - Growth, Trends, Forecasts (2020 - 2025) is growing at a CAGR of 4.5% over the next 5 years.

Leonhard Weiss GmbH & Co. KG, Koster GmbH, Klbl GmbH, BAM Deutschland , AUG. PRIEN Bauunternehmung (GmbH & Co. KG) , Strabag AG, Goldbeck Ost GmbH Niederlassung Sachsen-Plauen , Dechant hoch- und ingenieurbau gmbh , Gottlob Brodbeck GmbH & Co. KG , Josef Pfaffinger Bauunternehmung GmbH are the major companies operating in Germany Commercial Construction Market - Growth, Trends, Forecasts (2020 - 2025).

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