胃癌治疗市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市场规模 (2025) | 5.99 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 10.86 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 12.63% CAGR |
| 增长最快的市场 | 亚太地区 |
| 最大的市场 | 北美 |
| 市场集中度 | 中 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
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Mordor Intelligence胃癌治疗市场分析
胃癌治疗市场规模在2025年达到59.9亿美元，预计在预测期内以稳健的12.63%复合年增长率增长，到2030年达到108.6亿美元，彰显了各类医疗机构强劲的需求扩张。老龄化人群中发病率加速上升、免疫疗法快速采用、生物标志物检测时间提前以及中国大批量采购改革共同支撑了所有主要地区的增长势头。人工智能支持的内镜筛查正在将检测转向可治愈阶段，而伴随诊断现已为越来越多的精准治疗方案提供指导，这些方案改善治疗效果并延长治疗持续时间。2024年10月至2025年3月期间，五个突破性批准获得了美国许可，而日本和欧盟的平行快速通道系统正在缩短晚期候选药物的上市时间，加强了创新者的收入可见性。相反，术后并发症的高成本和新兴经济体生物标志物报销不均仍对最佳护理造成阻力，抑制了某些市场优质药物的近期采用曲线。
主要报告要点
- 按治疗类型，化疗在2024年以42.19%的收入份额领先，而免疫疗法预计到2030年将以13.45%的复合年增长率发展。
- 按药物类别，PD-1/PD-L1抑制剂在2024年占据胃癌治疗市场份额的20.23%，而FGFR2抑制剂预计到2030年将以12.55%的复合年增长率增长。
- 按疾病分期，复发病例在2024年占据胃癌治疗市场规模的22.91%，早期（0-IA期）疾病预计到2030年将以13.71%的复合年增长率扩张。
- 按给药途径，静脉给药在2024年以68.82%的份额占主导地位；口服制剂预计在同一时期以12.93%的复合年增长率增长。
- 按地理区域，北美在2024年产生42.23%的收入份额，而亚太地区预计到2030年将实现最快的15.56%复合年增长率。
全球胃癌治疗市场趋势和洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | 对复合年增长率预测的(~)%影响 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 人口老龄化和幽门螺杆菌感染率上升 | +2.8% | 全球，主要集中在亚太地区和欧洲 | 长期（≥4年） |
| PD-1/PD-L1检查点抑制剂的采用 | +1.9% | 北美和欧盟领先，亚太地区跟进 | 中期（2-4年） |
| 更早的HER2阳性检测协议 | +1.2% | 全球，在发达市场采用更快 | 中期（2-4年） |
| 中国基于量的采购价格下降 | +0.8% | 主要是中国，溢出到其他亚太市场 | 短期（≤2年） |
| AI驱动的内镜筛查试点 | +1.1% | 日本、韩国、德国领先采用 | 中期（2-4年） |
| mRNA新抗原疫苗管线 | +0.7% | 北美和欧盟临床中心 | 长期（≥4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
人口老龄化和幽门螺杆菌感染率上升
人口老龄化与持续的幽门螺杆菌感染相结合，使基线发病率保持上升趋势，特别是在日本、韩国、中国和南欧等历史暴露持续存在的地区，尽管有根除计划。东京的医院出院数据库显示，65岁及以上人群占新诊断胃癌病例的70%以上，证实了进入肿瘤科诊所的需求浪潮。由于缓解通常需要长期多模式治疗和频繁随访，老年患者通常消耗更高的累积药物量，这一动态增加了胃癌治疗市场内每例病例的终生支出。此外，真实世界分析表明，过去两年老年毒性管理协议显著改善，使临床医生能够在不减少剂量的情况下更长时间维持全身治疗方案，从而提高检查点抑制剂和靶向药物的平均销售量。然而，付款人仍在努力应对治疗更大老年群体的预算影响，促使向基于价值的报销方案转变，该方案将多年期间的付款与结果挂钩。尽管预防措施继续扩大，但其流行病学效益只会逐渐显现，确保胃癌治疗市场内持续治疗需求的长期跑道。
PD-1/PD-L1检查点抑制剂的采用
2025年3月批准的帕博利珠单抗联合曲妥珠单抗和化疗的一线采用，将中位无进展生存期从7.3个月提高到10.9个月，改变了北美和欧洲的前线治疗算法。在法国和意大利提交的卫生技术评估档案显示，当药物用于生物标志物阳性患者时，每个质量调整生命年的增量成本低于国家支付意愿阈值，推动了配方纳入并支撑了胃癌治疗市场的收入增长。同样，度伐利尤单抗联合治疗的围手术期使用在ASCO 2025年展示的随机试验中将复发风险降低了29%，促使指南委员会建议在疾病过程中更早进行免疫调节。重要的是，当检查点阻断与曲妥珠单抗或细胞毒性药物配对时，PD-L1评分低患者的反应持久性得到改善，根据汇总的3期数据，可治疗队列扩大多达三分之一。
更早的HER2阳性检测协议
欧盟在2024年7月批准的VENTANA CLDN18 RxDx检测试剂盒启动了向基于面板的肿瘤分析转变，该分析从单个活检切片评估HER2、CLDN18.2、FGFR2和PD-L1，在领先的癌症中心将结果时间缩短到不到五天。德国的采用研究发现，与顺序单标记检测相比，广泛面板将标记为靶向治疗的患者比例提高了一倍，扩大了曲妥珠单抗德鲁司泮、zolbetuximab和即将到来的FGFR2抑制剂的可治疗量。首尔都市区的医院报告，当天反射检测将分子病理学嵌入到初始诊断工作流程中，使肿瘤学家能够提前一个治疗周期开始生物标志物指导的治疗方案，这可以在治愈意图病例中将总体生存期改善两到三个月。早期识别还减少了对无效化疗的无效暴露，截断毒性相关支出并加强付款人对系统检测扩展的支持。随着新兴市场用自动化免疫组织化学平台改造病理实验室，胃癌治疗市场获得了由诊断渗透率而非原始发病率驱动的病例量扩展的新杠杆。
中国基于量的采购价格下降
在2024年12月结束的国家医保药品目录谈判中，关键胃肿瘤品牌的平均出厂价格下降了60-80%，每年为估计15万患者扩大了准入。制造商通过采用分层定价策略来应对：中国较低的利润被保证的高销量抵消，而其他地方的定价现在在基于价值的合同中参考中国采购。真实世界处方审计证实，2025年前两个季度，省级中心的纳武利尤单抗和曲妥珠单抗德鲁司泮的医院使用量增长了三倍以上，补偿了单位价格侵蚀并推动了地区绝对收入增长。越南和马来西亚等邻国已开始探索类似的采购模式，预示着大规模量化范式的潜在传播，这可能重塑利润但也扩大胃癌治疗市场的患者覆盖范围。
制约因素影响分析
| 制约因素 | 对复合年增长率预测的(~)%影响 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 术后并发症高成本 | -1.4% | 全球，在新兴市场更明显 | 中期（2-4年） |
| 一线城市外生物标志物报销有限 | -0.9% | 中国、印度、其他新兴亚太市场 | 短期（≤2年） |
| 拉美胃肠肿瘤专科医生短缺 | -0.7% | 拉丁美洲，溢出到其他新兴地区 | 长期（≥4年） |
| 脂质体制剂供应链脆弱性 | -0.6% | 全球，在冷链基础设施有限地区严重 | 中期（2-4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
术后并发症高成本
主要胃切除术并发症发生在15-25%的病例中，每次再入院费用15,000-25,000美元，给付款人造成负担并延迟辅助治疗，这可能使受影响患者的生存结果恶化10-15%。来自巴西、南非和印尼公立医院的数据显示，并发症护理吸收了住院肿瘤科预算的高达30%，挤占了现代全身药物的资金。术后增强恢复和腹腔镜方法正在将并发症率降至大容量中心的近10%，但机器人技术的资本支出对许多中等收入国家来说仍然过高。在实现更广泛的手术标准化之前，付款人可能会限制对高风险候选者优质辅助药物的支出，抑制胃癌治疗市场部分地区的采用潜力。涉及设备制造商、手术培训机构和多边放贷机构的联盟正在探索基于结果的融资，以降低微创平台的准入壁垒，但有形影响需要几个预算周期才能显现。
一线城市外生物标志物报销有限
在中国和印度，综合性下一代测序面板通常超过400美元--这一金额超过了大型农村人口的月收入--迫使医生仅依靠化疗来治疗许多生物标志物阳性肿瘤。中国省级保险公司通常仅在三级医院报销HER2的免疫组织化学检查，而对CLDN18.2或FGFR2的检测不予覆盖，这限制了zolbetuximab或FGFR2抑制剂的资格验证。印度较旧的国家健康使命设施也出现类似差距，现金支付诊断费用阻止了检测。后果是治疗不平等：发表的注册显示，在一线城市中心外，生物标志物指导治疗渗透率低于15%，限制了精准药物的真实世界足迹。远程病理学和基于盒式的PCR检测有望将成本降低多达60%，但扩大规模需要仍在开发中的监管协调和云安全框架。在这些准入差距缩小之前，胃癌治疗市场的一些增长空间将保持未实现。
细分分析
按治疗类型：免疫疗法推动创新
免疫疗法在2025年在胃癌治疗市场内产生了约12亿美元收入，代表了增长最快的13.45%复合年增长率细分，并确认了其在现代护理算法中的基础作用。然而，化疗在2024年保持了强劲的42.19%份额，因为它仍然是一线方案的骨干，特别是在转移性环境中，并保持价格优势，使其成为预算受限医院的默认选择。由于围手术期协议的增强，手术切除量正在攀升，但随着免疫药物延长生存期，每位患者的全身治疗周期继续增加，从而维持重复给药。放射治疗占有适度的利基，主要局限于器官保存策略增强切除边缘的局部晚期肿瘤。
向多药协议的快速转变模糊了历史分类：检查点抑制剂现在与细胞毒性骨干同时启动，曲妥珠单抗德鲁司泮加纳武利尤单抗联合治疗已进入辅助设置的3期测试，表明"联合治疗"很快将超越单药类别。只要HER2或FGFR2检测得到报销，靶向治疗采用就会加速，而随着改善的生存期延长症状管理需求，姑息和支持性护理方案开始更早。由于这些相互关联的治疗线，专科肿瘤医生越来越多地通过整合平台透镜而不是离散类别来看待药物选择，这种观点有利于能够将免疫疗法、ADC和支持药物捆绑到胃癌治疗市场协调产品中的公司。
备注: 购买报告后可获得所有单独细分的细分份额
按药物类别：FGFR2抑制剂引领增长
PD-1/PD-L1抑制剂在2024年药物类别收入中占据最大的20.23%份额，反映了它们在多个治疗线上作为护理标准的根深蒂固地位。然而，随着高收入市场的渗透率接近饱和，它们的年增长率正在放缓。相比之下，FGFR2抑制剂预计将记录最快的12.55%复合年增长率，这得益于在FGFR2扩增肿瘤中接近42%的显著反应率以及预期在2026年在日本和韩国的批准。在前景方面，将PD-1阻断与FGFR2靶向融合的双特异性抗体正在进入早期临床评估，为可能进一步提升类别份额的阶跃式疗效奠定基础。
细胞毒性药物通过锚定新型方案和维持报销优势保持相关性，特别是在生物相似多柔比星或奥沙利铂成本仅为品牌生物制品几分之一的市场。在FDA 2024年4月批准曲妥珠单抗德鲁司泮的肿瘤无关适应症后，HER2拮抗剂加强了立足点，这促使对所有转移性表现进行通用HER2筛查。VEGF/VEGFR抑制剂和ADC提供重要的辅助活性：血管正常化改善免疫浸润，而ADC向标记物丰富的细胞递送致命载荷，放大与免疫检查点阻断的协同作用。总的来说，药物类别的马赛克强调，持续分化来自精确的患者靶向和模块化组合潜力，加强胃癌治疗市场的多平台策略。
按疾病分期：早期获得动力
早期0-IA期疾病在2025年产生约5.8亿美元收入，并以13.71%的复合年增长率领先所有分期，因为AI辅助筛查将诊断转向不太晚期的形式。复发病例在价值方面仍排名第一，基于高复发发病率和延长的全身治疗，在2024年占据细分美元的22.91%。可切除IB-III期病例受益于新辅助化疗结合免疫疗法，这在最近的多中心试验中将R0切除率提高了14%，并相对于单纯手术改善了中位无病生存期6个月。
不可切除局部晚期肿瘤的管理仍然复杂；然而，纳武利尤单抗加紫杉醇方案在严重腹膜转移中实现了38.5%的反应，表明对历史上难治性亚组的改善。围手术期免疫疗法的持续采用压缩了手术和全身治疗启动之间的时间间隙，潜在地抑制微转移进展。晚期/转移性疾病继续产生每位患者最高的药物量，因为连续治疗线，但更好的一线控制可能逐渐减少对晚线细胞毒性药物的依赖。随着分期迁移有利于早期检测，胃癌治疗市场未来的价值扩张将更多地取决于辅助创新而非挽救治疗。
备注: 购买报告后可获得所有单独细分的细分份额
按给药途径：口服制剂扩展
静脉输注在2025年实现约41亿美元，相当于总支出的68.82%，得益于根深蒂固的医院协议和生物制品的主导地位。由卡培他滨和阿帕替尼领导的口服药物以12.93%的复合年增长率增长，强调患者对居家给药的强烈偏好和付款人对降低输注中心开销的兴趣。
研究重点现在转向口服检查点抑制剂和基于蛋白酶可裂解连接子的口服ADC，这些连接子能够存活于胃pH并在全身吸收后释放载荷，该技术最初在血液学中商业化，但现在靶向胃固体肿瘤。澳大利亚的卫生系统在将合适的维持患者转换为口服治疗后记录了15%的成本节约，加强了经济激励。远程健康支持的依从性监测进一步提高了对居家方案的信心，缩小了对错过剂量的担忧。假设维持药代动力学平价，许多静脉药物可能转换为口服，侵蚀输注份额并为胃癌治疗市场注入新的增长。
地理分析
北美在2024年产生全球收入的42.23%，凭借广泛的保险覆盖、高药物定价权力以及突破性治疗和实时肿瘤学审查等加速FDA审查路径，这些路径比标准途径提前6至8个月的准入。然而，随着付款人分层基于价值的配方，增长减速是可见的：加拿大2025年5月对曲妥珠单抗德鲁司泮的时间限制报销将付款延续与临时真实世界结果挂钩，预示更广泛的基于结果的合同。
亚太地区以15.56%的复合年增长率领先增长，受中国基于量的采购、印度不断扩大的肿瘤学基础设施以及日本在90天内对批准药物的近自动报销推动。中国医院理赔显示，纳武利尤单抗在2024年采购轮纳入后，在较低级城市的使用量增长了三倍，突出了量弹性。印度政府癌症医院网络在2025年新增了8个新的三级中心，每个都配备分子诊断实验室，快速跟踪生物标志物筛查。日本监管机构在2025年4月批准了一个新的AI指导内镜系统，使该国能够维持早期检测的领导地位，这为全身治疗管线提供病例量。
欧洲仍然是成熟但谨慎的采用者，卫生技术评估的严格性推动公司快速积累真实世界证据以确保国家报销。德国的法定保险公司在积极的IQWiG评价后广泛报销围手术期免疫疗法，而意大利需要限制公共支出的价格-量协议。南美和中东/非洲合计占胃癌治疗市场不到7%，但随着跨国公司试点补贴生物标志物检测和共付额支持的患者援助方案，拥有潜在上升空间。总体而言，地理多元化减少了对任何单一报销环境的过度暴露，并为全球胃癌治疗市场增加了弹性。
竞争格局
胃癌治疗市场显示适度集中度：前五大公司--罗氏、默克、百时美施贵宝、阿斯利康和辉瑞--合计占据年销售额的略超一半，强调了与复杂生物制品制造和严格监管证明标准相关的高开发壁垒。
领先公司正在从单一资产发布转向将药物、诊断和数字服务包装成内聚产品的生态系统策略。罗氏将其抗HER2生物制品与批准的CLDN18检测试剂包装在一起，而阿斯利康在其口服管线旁部署依从性应用和远程监测可穿戴设备，旨在通过卓越的患者体验锁定市场份额。生物相似药进入者蚕食第一代抗体，但下一代ADC和双特异性结构仍受知识产权深度和制造复杂性的保护。
随着西方主要公司与中国生物技术公司合作，许可和联合开发交易加剧--百济神州将替雷利珠单抗美国商业化权利许可给诺华，而信达生物与礼来在检查点阻断和VEGF抑制的全球融合方面合作。人工智能合作伙伴关系目标发现加速；默克与硅谷初创公司的联盟将临床前靶标识别时间缩短了一半，可能压缩开发周期。展望未来，拥有集成治疗-诊断-分析平台的公司似乎最有能力在胃癌治疗市场维持领导地位。
胃癌治疗行业领导者
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礼来公司
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辉瑞公司
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罗氏公司
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赛尔群公司
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默克公司
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
最近行业发展
- 2025年6月：ENHERTU在针对HER2阳性转移性疾病的DESTINY-Gastric04 3期试验中，相比雷莫芦单抗加紫杉醇，将死亡风险降低了30%，建立了新的二线基准
- 2025年4月：加拿大药物局发布了ENHERTU的时间限制报销，使患者获得了比标准审查时间线早近两年的准入
全球胃癌治疗市场报告范围
胃癌的特征是胃内壁癌细胞的生长。胃癌是一种相对罕见的癌症类型。与胃癌相关的一些风险因素包括淋巴瘤、幽门螺杆菌细菌感染、消化系统其他部位的肿瘤和胃息肉。
胃癌治疗市场按治疗类型（化疗、靶向治疗、免疫疗法、放疗和手术）、最终用户（门诊手术中心、医院和专科诊所以及其他最终用户）和地理区域进行细分，地理区域（北美、欧洲、亚太地区、中东和非洲以及南美）。市场报告还涵盖全球主要地区17个不同国家的估计市场规模和趋势。
该报告为上述细分提供价值（美元）。
| 手术 |
| 化疗 |
| 放疗 |
| 靶向治疗 |
| 免疫疗法 |
| 联合治疗 |
| 姑息和支持性护理 |
| 细胞毒性药物 |
| HER2拮抗剂 |
| PD-1/PD-L1抑制剂 |
| VEGF/VEGFR抑制剂 |
| FGFR2抑制剂 |
| ADC（抗体-药物偶联物） |
| 其他 |
| 静脉注射 |
| 口服 |
| 早期（0-IA） |
| 可切除（IB-III） |
| 不可切除局部晚期 |
| 晚期/转移性 |
| 北美 | 美国 |
| 加拿大 | |
| 墨西哥 | |
| 欧洲 | 德国 |
| 英国 | |
| 法国 | |
| 意大利 | |
| 西班牙 | |
| 欧洲其他地区 | |
| 亚太地区 | 中国 |
| 印度 | |
| 日本 | |
| 韩国 | |
| 澳大利亚 | |
| 亚太地区其他地区 | |
| 南美 | 巴西 |
| 阿根廷 | |
| 南美其他地区 | |
| 中东和非洲 | 海湾合作委员会 |
| 南非 | |
| 中东和非洲其他地区 |
| 按治疗类型 | 手术 | |
| 化疗 | ||
| 放疗 | ||
| 靶向治疗 | ||
| 免疫疗法 | ||
| 联合治疗 | ||
| 姑息和支持性护理 | ||
| 按药物类别 | 细胞毒性药物 | |
| HER2拮抗剂 | ||
| PD-1/PD-L1抑制剂 | ||
| VEGF/VEGFR抑制剂 | ||
| FGFR2抑制剂 | ||
| ADC（抗体-药物偶联物） | ||
| 其他 | ||
| 按给药途径 | 静脉注射 | |
| 口服 | ||
| 按疾病分期 | 早期（0-IA） | |
| 可切除（IB-III） | ||
| 不可切除局部晚期 | ||
| 晚期/转移性 | ||
| 按地理区域 | 北美 | 美国 |
| 加拿大 | ||
| 墨西哥 | ||
| 欧洲 | 德国 | |
| 英国 | ||
| 法国 | ||
| 意大利 | ||
| 西班牙 | ||
| 欧洲其他地区 | ||
| 亚太地区 | 中国 | |
| 印度 | ||
| 日本 | ||
| 韩国 | ||
| 澳大利亚 | ||
| 亚太地区其他地区 | ||
| 南美 | 巴西 | |
| 阿根廷 | ||
| 南美其他地区 | ||
| 中东和非洲 | 海湾合作委员会 | |
| 南非 | ||
| 中东和非洲其他地区 | ||
报告中回答的关键问题
到2030年胃癌治疗市场将有多大？
胃癌治疗市场规模预计到2030年将达到108.6亿美元。
哪种治疗方式增长最快？
免疫疗法以到2030年13.45%的复合年增长率领先。
哪里的区域需求扩张最快？
亚太地区实现最高的15.56%复合年增长率，由中国、印度和日本推动。
哪个药物类别目前占据最大份额？
PD-1/PD-L1抑制剂在2024年占据20.23%市场份额。
口服治疗将变得多重要？
随着居家护理获得青睐，口服制剂预计将以12.93%的复合年增长率增长。
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