全球癌症治疗市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市场规模 (2025) | 243.62 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 403.99 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 10.64% CAGR |
| 增长最快的市场 | 亚太地区 |
| 最大的市场 | 北美 |
| 市场集中度 | 中 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
|
Mordor Intelligence全球癌症治疗市场分析
癌症治疗市场在2025年价值2436.2亿美元，预计到2030年将扩大至4039.9亿美元，2025-2030年复合年增长率为10.64%。不断进步的基因组分析、加速的肿瘤无关性批准以及不断扩大的细胞和基因治疗管线正推动癌症治疗市场向两位数增长迈进。主要制药公司正优先发展生物标志物驱动的产品组合，而亚洲的医疗投资加速了该地区创新治疗方案的采用。监管机构也展现出更大的灵活性，使真实世界证据能够缩短审批时间。尽管存在这些机遇，癌症治疗市场面临病毒载体供应链限制和持续的经济毒性问题，这两个因素可能会抑制近期的采用率。
报告要点
- 按治疗类型划分，靶向治疗在2024年以37.0%的份额领先癌症治疗市场，而细胞和基因治疗预计到2030年将以12.5%的复合年增长率扩张。
- 按癌症类型划分，乳腺癌在2024年占癌症治疗市场规模的18.2%份额；呼吸/肺癌预计在2025-2030年间将以11.1%的复合年增长率增长。
- 按给药途径划分，静脉注射在2024年占癌症治疗市场规模的55.1%，而瘤内给药预计到2030年将以12.7%的复合年增长率上升。
- 按终端用户划分，医院在2024年占癌症治疗市场份额的62.4%，而居家护理环境预计到2030年将实现11.7%的复合年增长率。
- 按地理区域划分，北美在2024年以43.0%的份额主导癌症治疗市场；亚太地区预计在2025-2030年期间将实现11.2%的最高区域复合年增长率。
全球癌症治疗市场趋势和见解
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | (~)%对复合年增长率预测的影响 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 肿瘤无关性批准扩大适应症 | +2.5% | 全球 | 中期（2-4年） |
| 细胞和基因治疗管线超过2000项试验 | +3.0% | 全球 | 长期（≥4年） |
| 亚洲监管机构利用真实世界证据 | +1.8% | 亚洲 | 短期（≤2年） |
| 伴随诊断联合上市加速市场准入 | +1.2% | 美国、欧盟、亚洲 | 中期（2-4年） |
| 肿瘤药物打包模式在美国商业支付体系中获得认可 | +1.5% | 美国 | 短期（≤2年） |
| 亚太地区合同开发和制造扩张推动成本效益生产 | +1.7% | 亚太地区 | 长期（≥4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
肿瘤无关性和生物标志物驱动治疗
针对基因组改变而非组织来源的批准正在重塑临床实践，到2024年已有8种肿瘤无关性药物获得批准，包括fam-trastuzumab deruxtecan-nxki和repotrectinib[1]PDQ成人治疗编辑委员会，"PDQ肿瘤无关性癌症治疗"，国家癌症研究所，cancer.gov。真实世界数据显示21.5%的患者是潜在候选者，扩大了癌症治疗市场并鼓励适应性试验设计。制药企业现在在早期开发阶段优先考虑伴随诊断，以与这些精准医学路径保持一致，并降低后期试验失败风险。这种方法还催化了跨肿瘤联合研究，可能进一步扩大可治疗患者群体。
细胞和基因治疗加速管线增长
2024年细胞和基因基础治疗方式的投资跃升30%至152亿美元。超过2000项活跃试验和3000家开发商凸显了该治疗方式的势头。2024年2月lifileucel（Amtagvi）的批准标志着首个针对实体瘤的肿瘤浸润淋巴细胞治疗，实现了31.5%的客观缓解率。15家最大制药企业中有13家现在报告设有专门的CGT部门，反映出对这一颠覆性平台的长期承诺。
真实世界证据加快区域准入
日本药品医疗器械管理局和中国国家药品监督管理局越来越多地接受真实世界证据来支持肿瘤学补充申报，与传统路径相比，审评时间缩短了20-30%[2]G.W. Sledge等人，"真实世界证据为组织无关性治疗批准提供临床见解"，《自然通讯》，nature.com。泛亚适应性ESMO指南寻求统一分子检测要求，可能缓解亚洲现有的治疗差异。这种监管实用主义不仅促进了本地创新，还为东南亚新兴市场创建了参考框架。
伴随诊断提高精确性和速度
FDA强调，当缺乏伴随诊断（CDx）可能导致严重安全问题时，伴随诊断是强制性的[3]美国食品药品监督管理局，"伴随诊断"，fda.gov。加速的CDx协同开发现在将典型的药物-诊断批准间隔从18个月缩短至6个月以内。Labcorp的nAbCyte检测支持辉瑞血友病B基因治疗，突显了监管机构批准首创检测的意愿。然而，在2020-2024年期间，有10种靶向药物在没有匹配CDx的情况下获得批准，表明持续存在协调差距。
制约因素影响分析
| 制约因素 | (~)%对复合年增长率预测的影响 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 经济毒性导致治疗放弃 | -2.60% | 全球 | 短期（≤2年） |
| 病毒载体生产瓶颈限制供应 | -1.90% | 美国、欧盟 | 长期（≥4年） |
| 分歧的HTA价值评估标准延迟市场准入 | -1.50% | 欧洲、加拿大、澳大利亚 | 中期（2-4年） |
| 免疫治疗耐药机制削弱实体瘤长期疗效 | -2.10% | 全球 | 长期（≥4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
不断升级的经济毒性
75%的癌症患者寻求自付费用援助，42.0%的患者报告严重经济压力。在白血病中，75.0%符合移植条件的患者经历的痛苦可能延迟或削减治疗。拥有较大家庭的年轻成年人受到不成比例的影响，往往降低用药依从性。很少有卫生系统提供系统性的经济困扰筛查，为政策干预留下了空间，以在高成本治疗方案成为护理标准时保障获取途径。
制造产能瓶颈
8种FDA批准的病毒载体基因治疗药物和145种处于后期开发阶段的候选药物正在冲击现有的生产基础设施。非标准化的上游工艺和劳动密集型纯化步骤阻碍了放大，特别是对于需要更高载体体积的实体瘤细胞治疗。申办方现在探索模块化设施和强化生物反应器以提高产量，但在2028年之前不太可能获得有意义的产能缓解，这抑制了癌症治疗市场的近期扩张。
细分分析
按治疗类型：靶向治疗方式保持领先地位
靶向治疗在2024年占癌症治疗市场的37.0%，反映了临床医生对抑制特定分子驱动因子的药物的强烈信心。自2017年以来的8种肿瘤无关性批准巩固了这一主导地位，而抗体-药物偶联物和酪氨酸激酶抑制剂继续扩大适应症。免疫治疗是增长最快的细分市场，得到lifileucel和CAR-T改进等突破的支持。相比之下，化疗的作用正转向在精准治疗方案中作为联合骨干，强化了向分子指导护理的演变。
免疫治疗的癌症治疗市场规模预计将从2024年的580亿美元上升到2030年的1200亿美元，相当于14.9%的复合年增长率。检查点抑制剂引领单位销售，而下一代双特异性抗体正在增加增长。竞争激烈，有超过500项PD-1/L1试验正在进行。公司通过新颖靶点（如TIGIT、LAG-3）和皮下制剂进行差异化，以延长品牌生命周期。
按癌症类型：乳腺肿瘤学仍然是核心
乳腺癌治疗在2024年产生了癌症治疗市场规模的18.2%，巩固了该类别作为临床创新风向标的地位。亚洲占全球乳腺癌发病率的近一半，推动了针对激素受体阳性亚型的区域特异性试验。血癌紧随其后，得到CAR-T和双特异性抗体的推动。FDA在2025年3月批准的obecabtagene autoleucel在难治性B细胞ALL中实现了63%的完全缓解率，说明了细胞治疗的变革性潜力。
在肺癌中，ALK、EGFR和ROS1检测阳性率现在决定一线选择，巩固了从经验性化疗向基因型匹配治疗方案的稳定转变。肿瘤突变负荷和KRAS G12C靶向进一步扩大了精准肿瘤学工具包，维持了癌症治疗市场这一高发病率细分领域的需求增长。
按给药途径：便利性获得认可
静脉给药在2024年保持癌症治疗市场55.1%的份额，得益于根深蒂固的输液中心网络和充满单克隆抗体的管线。2024年12月批准的皮下注射nivolumab证明了与静脉给药的非劣效性，提供了更短的椅上时间和更少的输液反应。预计其他检查点抑制剂也会出现类似转变，可能到2030年将静脉给药份额削减450个基点。
瘤内注射正在溶瘤病毒和局部免疫治疗中兴起。临床前数据显示瘤内药物浓度比全身途径高2-3倍，激励申办方试验缓释制剂。口服小分子仍然相关，特别是对于慢性治疗方案，但它们的增长受到大分子生物制剂生物利用度挑战的限制。
按终端用户：专业化环境上升
医院在2024年控制了癌症治疗市场份额的62.4%，这得益于其全面的输液能力和多学科护理团队的可及性。肿瘤浸润淋巴细胞治疗的出现需要生物安全级处理套件，强化了大型中心的主导地位。然而，专科诊所记录了最快的增长。它们利用精益运营模式提供标准化输液服务，吸引寻求成本控制的支付方。
中心辐射框架在亚洲正在扩展，三级中心培训卫星诊所在当地管理维持周期。这种方法减轻了旅行负担，并与卫生系统分散肿瘤服务的目标保持一致。数字护理协调平台帮助远程管理毒性，支持在主要城市医院之外安全推出复杂治疗方案。
地理分析
北美在2024年占癌症治疗市场的43.0%，得到深度临床试验管线和广泛保险覆盖的支持。美国在首创批准方面领先，仅2024年FDA就批准了29项肿瘤学申请。即便如此，患者自付成本往往超过家庭收入的20%，加剧了关于价值定价的公众辩论。
亚洲是增长最快的地区，癌症治疗市场预计到2030年将实现11.2%的复合年增长率。中国的肿瘤学研究产出现在超过美国。政府激励措施，如优先审评凭证和集中采购改革，旨在加速本土创新，同时控制价格通胀。东南亚预计到2050年每年将有203万新发病例，凸显了对筛查项目和更广泛分子检测可及性的迫切需求。
欧洲保持癌症治疗行业的相当份额，得到全民卫生系统和协作研究网络的帮助。欧洲药品管理局最近发布了关于CDx评估的统一指导，促进精准医学的推广。与此同时，中东、非洲和南美洲构成了新兴集群。这些市场投资技术转移伙伴关系以促进生物制剂的本地制造，从而提高可负担性和供应韧性。
竞争格局
癌症治疗市场竞争激烈，以罗氏、Bristol Myers Squibb、阿斯利康和诺华为主导，每家都维持着数十亿美元的肿瘤学业务。产品组合广度和伴随诊断整合强化了它们的规模优势。为了扩大治疗方式覆盖范围，这些现有企业进行补强收购；例如，阿斯利康在2024年收购一家抗体-药物偶联物初创公司扩大了其实体瘤管线。
专业化生物技术公司是颠覆性力量，在抗体-药物偶联物、双特异性抗体和放射性配体治疗方面往往超越大型同行。这些治疗方式的五年复合年增长率达到40-48%，远超整体癌症治疗市场增长。竞争定位越来越多地通过制造敏捷性进行差异化，特别是在病毒载体产能方面，早期行动者获得关键供应优势。
人工智能（AI）平台现在支撑靶点识别和试验点优化，缩短了发现时间线。AI公司与中型制药企业之间的合作伙伴关系说明了向数据驱动资产生成的转变。在未来十年中，能够将AI与湿实验室验证和全球制造网络相结合的公司可能会在癌症治疗市场中获得份额。
全球癌症治疗行业领导者
-
F. Hoffmann-La Roche AG
-
Bristol Myers Squibb
-
Johnson & Johnson (Janssen)
-
Merck & Co., Inc.
-
AstraZeneca PLC
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2025年4月：康诺亚获得FDA批准penpulimab-kcqx治疗晚期鼻咽癌，将该公司定位为跨太平洋竞争者，专注于医疗需求高但商业竞争有限的小众适应症
- 2024年11月：Autolus Therapeutics获得FDA批准Aucatzyl（obecabtagene autoleucel）用于复发或难治性B细胞急性淋巴细胞白血病，在关键试验中显示63%的完全缓解率。
- 2025年3月：FDA批准tislelizumab-jsgr（Tevimbra）用于食管癌，报告中位总生存期为16.8个月。
- 2025年3月：pembrolizumab（Keytruda）增加HER2阳性胃癌适应症，在注册研究中中位总生存期为20.1个月。
- 2025年3月：cabozantinib（Cabometyx）获批用于神经内分泌肿瘤，实现13.8个月中位无进展生存期。
- 2024年4月：Ciltacabtagene autoleucel（cilta-cel）获批用于多发性骨髓瘤的早期治疗，与标准护理相比显示疾病进展或死亡风险降低74%。
- 2024年12月：皮下注射nivolumab（Opdivo Qvantig）成为首个在所有先前批准的成人实体瘤适应症中可用皮下制剂的PD-1抑制剂，相对于其静脉注射对照显示非劣效药代动力学。
全球癌症治疗市场报告范围
根据报告范围，癌症治疗药物是通过干扰参与癌细胞发展或扩散的特定分子（如DNA或蛋白质）来阻碍癌症生长和增殖的药物。这些治疗包括手术、化疗、放射治疗、免疫治疗等。
癌症治疗市场按治疗类型、癌症类型、给药途径、终端用户和地理区域进行细分。按治疗类型，市场细分为化疗、靶向治疗、免疫治疗、激素治疗和其他治疗类型。按癌症类型，包括血癌、乳腺癌、前列腺癌、胃肠癌、妇科癌症、呼吸/肺癌和其他癌症类型。给药途径包括静脉注射、口服、皮下注射和瘤内注射。按终端用户，市场细分为医院、专科诊所以及癌症和放射治疗中心。按地理区域，市场细分为北美、欧洲、亚太地区、中东和非洲以及南美洲。对于每个细分市场，市场规模和预测均基于价值（美元）进行。
| 化疗 |
| 靶向治疗 |
| 免疫治疗 |
| 激素治疗 |
| 其他治疗类型 |
| 血癌 |
| 乳腺癌 |
| 前列腺癌 |
| 胃肠癌 |
| 妇科癌症 |
| 呼吸/肺癌 |
| 其他癌症类型 |
| 静脉注射 |
| 口服 |
| 皮下注射 |
| 瘤内注射 |
| 医院 |
| 专科诊所 |
| 癌症和放射治疗中心 |
| 居家护理环境 |
| 北美 | 美国 |
| 加拿大 | |
| 墨西哥 | |
| 欧洲 | 德国 |
| 英国 | |
| 法国 | |
| 意大利 | |
| 西班牙 | |
| 欧洲其他地区 | |
| 亚太地区 | 中国 |
| 日本 | |
| 印度 | |
| 韩国 | |
| 澳大利亚 | |
| 亚太地区其他地区 | |
| 中东和非洲 | 海湾合作委员会 |
| 南非 | |
| 中东和非洲其他地区 | |
| 南美洲 | 巴西 |
| 阿根廷 | |
| 南美洲其他地区 |
| 按治疗类型 | 化疗 | |
| 靶向治疗 | ||
| 免疫治疗 | ||
| 激素治疗 | ||
| 其他治疗类型 | ||
| 按癌症类型 | 血癌 | |
| 乳腺癌 | ||
| 前列腺癌 | ||
| 胃肠癌 | ||
| 妇科癌症 | ||
| 呼吸/肺癌 | ||
| 其他癌症类型 | ||
| 按给药途径 | 静脉注射 | |
| 口服 | ||
| 皮下注射 | ||
| 瘤内注射 | ||
| 按终端用户 | 医院 | |
| 专科诊所 | ||
| 癌症和放射治疗中心 | ||
| 居家护理环境 | ||
| 按地理区域 | 北美 | 美国 |
| 加拿大 | ||
| 墨西哥 | ||
| 欧洲 | 德国 | |
| 英国 | ||
| 法国 | ||
| 意大利 | ||
| 西班牙 | ||
| 欧洲其他地区 | ||
| 亚太地区 | 中国 | |
| 日本 | ||
| 印度 | ||
| 韩国 | ||
| 澳大利亚 | ||
| 亚太地区其他地区 | ||
| 中东和非洲 | 海湾合作委员会 | |
| 南非 | ||
| 中东和非洲其他地区 | ||
| 南美洲 | 巴西 | |
| 阿根廷 | ||
| 南美洲其他地区 | ||
报告中回答的关键问题
癌症治疗市场的当前规模是多少？
癌症治疗市场在2025年达到2436.2亿美元，预计到2030年将达到4039.9亿美元。
哪种治疗类型占有最大份额？
靶向治疗以37.0%的癌症治疗市场份额领先，得益于其在解决肿瘤特异性分子驱动因子方面的精准性。
为什么亚洲是增长最快的地区？
亚洲11.2%的复合年增长率与癌症发病率上升、卫生保健基础设施扩张以及监管机构接受加速药物批准的真实世界证据有关。
经济毒性在癌症护理中的意义有多大？
研究显示75%的患者寻求自付费用帮助，42%患者遭受严重经济负担，有时导致治疗放弃。
最近有哪些治疗方式创新进入市场？
lifileucel（肿瘤浸润淋巴细胞治疗）和皮下注射nivolumab的批准突显了细胞治疗和患者便利制剂的进展。
除静脉注射外，哪些给药途径正在获得普及？
皮下和瘤内给药正在上升；皮下nivolumab与静脉给药相比显示了非劣效性，且诊所访问时间更短。
页面最后更新于:
