柔印机市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市场规模 (2025) | 4.22 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 4.93 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 3.30% CAGR |
| 增长最快的市场 | 中东和非洲 |
| 最大的市场 | 亚太地区 |
| 市场集中度 | 低 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
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魔多智能柔印机市场分析
柔印机市场规模在2025年为42.2亿美元，预计到2030年将达到49.3亿美元，反映了稳定的3.3%复合年增长率。投资重点现在围绕自动化、混合印刷机能力和遵守日益严格的可持续发展法规，而不是简单的产能扩张。与电商相关的短版印刷、水性油墨要求和数字孪生维护平台正在重塑转换商的采购标准。将快速换版与低VOC性能相结合的供应商正在获得市场份额，而区域补贴项目，特别是中国2026年"绿色印刷"政策，正在改变竞争格局。与此同时，诸如XSYS-MacDermid和INX-C&A等并购表明制版和油墨专业公司如何整合以缩短交货时间并应对PFAS限制。
报告要点
- 按材料分，纸张和纸板在2024年以45.56%的份额领先柔印机市场。
- 按印刷机类型分，联机/模块化系统在2024年占据39.34%的柔印机市场份额。
- 按终端用户行业分，食品饮料在2024年占据35.67%的柔印机市场份额。
- 按自动化水平分，智能/物联网系统在2025-2030年间以7.34%的复合年增长率推动柔印机市场规模增长。
- 按地理区域分，亚太地区在2024年占据40.56%的柔印机市场份额。
全球柔印机市场趋势和洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | (~) 对复合年增长率预测的影响百分比 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 经济高效的短版包装能力 | +0.8% | 北美和欧洲 | 中期（2-4年） |
| 食品级可持续软包装激增 | +0.7% | 欧盟和北美 | 长期（≥4年） |
| 瓦楞产能快速增加 | +0.6% | 亚太核心地区 | 短期（≤2年） |
| 水性低VOC油墨要求 | +0.5% | 北美和欧盟 | 中期（2-4年） |
| 转换生产线数字孪生和AI预测性维护应用 | +0.4% | 全球，德国、日本、韩国早期采用 | 长期（≥4年） |
| 中国2026年"绿色印刷"CI柔印设备补贴 | +0.3% | 中国国内市场，全球竞争压力 | 短期（≤2年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
经济高效的短版包装能力
柔印机制造商已经大幅缩短了设置时间，将盈利最小运行量从5000米减少到接近500米。更短的周期意味着具有季节性或区域性SKU的品牌可以部署定制图形而不产生过高成本。MacDermid的LUX ITP印版现在8小时内就能离开制版室，比之前的两天大幅缩短，这消除了转换商实现次日艺术品变更的主要瓶颈。快速制版和快速换版使柔印能够重新夺回曾经默认给数字印刷机的工作。因此，转换商正投资于平衡速度与灵活性的中档模块化生产线，支撑了柔印机市场的设备需求。
食品级可持续软包装激增
欧洲和北美法规正在淘汰PFAS，同时要求完全可回收性。Saica Flex计划到2030年实现100%可回收产品组合，含5%PCR成分，展示了转换商证明循环性的压力[1]来源：包装欧洲，"Saica Flex如何瞄准软包装的循环未来，" packagingeurope.com。INX的GelFlex EB油墨去除了层压层，减少了总包装重量但保持了阻隔完整性inxinternational.com。内联阻隔涂层合作伙伴关系，如Solenis-海德堡，进一步减少了二次加工。随着转换商争相在欧盟2026年8月PFAS上限前认证新化学品，对能够以竞争速度运行水性或EB固化油墨的印刷机的需求激增，这有利于柔印机市场。
电商履行中瓦楞产能的快速增加
亚太地区瓦楞厂正在增加生产线以满足与在线零售相关的包装个性化需求。超过一半的瓦楞纸箱图形已经使用柔印，这得益于其在棕色牛皮纸衬纸上的速度优势。中国快递包装规则GB 43352-2023对油墨重金属含量施加限制，推动转换商转向符合要求的水性化学品。在美国，Atlantic Packaging的工厂扩建突显了向多SKU、高混合瓦楞履行的类似趋势。
水性低VOC油墨要求
美国环保局现在对几乎每种新油墨化学品应用重大新用途规则，强制配方师记录环境影响。华盛顿州正在讨论迄今最严格的油墨禁令，这将触发大规模重新配方。高速水性生产线，如OSP集团的100米/分钟机器，证明了无溶剂性能可在规模上实现。这一立法加强了柔印机市场的水性投资。
制约因素影响分析
| 制约因素 | (~) 对复合年增长率预测的影响百分比 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 资本密集型多色CI印刷机 | -0.6% | 全球 | 中期（2-4年） |
| 熟练印刷机操作员短缺 | -0.4% | 欧洲和日本 | 长期（≥4年） |
| 超短版制版交货时间瓶颈 | -0.3% | 全球，北美和欧洲影响严重 | 短期（≤2年） |
| PFAS对阻隔涂层兼容性的限制日益严格 | -0.2% | 北美和欧盟，扩展至亚太监管区 | 中期（2-4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
资本密集型多色CI印刷机
一台全配置1300毫米CI生产线价格可达400万美元，远高于模块化替代方案。因此，即使全球客户也在2024年推迟了订单，使博斯特CI订单量下降24%。中端转换商在平均运行长度缩短时犹豫是否融资购买高端印刷机，这减缓了柔印机市场的更换周期。
欧洲和日本熟练印刷机操作员短缺
复杂的套准和色彩管理仍需要经验丰富的操作员，但退休人数超过新进入者。欧洲劳动管理局将熟练技工短缺列为该地区的主要制约因素之一。日本转换商通过部署富士胶片商业创新的自动化处理机器人来减少人工干预。尽管如此，劳动力缺口继续限制产能。
细分分析
按材料：纸张主导面临塑料创新
纸张和纸板以45.56%的份额在2024年领导柔印机市场，受到零售电商纸箱和再生牛皮纸衬纸的推动。转换商依靠纸张的易回收性来满足品牌要求，而改进的涂层正在延长常温食品的保质期。然而，塑料薄膜以6.57%的最快复合年增长率发展，因为单一材料层压板和PCR混合物解决了循环性和阻隔需求。
替代之战加剧，因为INX的EB油墨允许薄膜结构减少一层层压，在不损害阻隔性的情况下减少厚度。UFlex在埃及的新PET树脂产能反映了缩短供应链的全球树脂自给自足举措[2]来源：UFlex有限公司，"第35届年度报告2023-2024，" uflexltd.com。总体而言，纸张转换商扩展瓦楞厂群，而薄膜供应商追逐高阻隔袋装，共同维持了柔印机市场规模对基材专用印刷机的设备需求。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分的份额
按印刷机类型：模块化灵活性对比CI质量
联机/模块化系统在2024年占据39.34%的收入份额，得益于可承受的购置成本和灵活的作业变更特性，这些特点受到自有品牌食品和独立化妆品的青睐。中心压印式印刷机虽然资本密集，但以5.45%的复合年增长率增长最快，这得益于品牌对收缩套标和宽幅休闲食品严格色对色套准的需求。
混合设计模糊了以前的界线：Uteco的OnyxOMNIA将喷墨头缝合到八色柔印机组上，在400米/分钟的速度下实现可变数据。随着CI OEM推出自动版辊和数字孪生诊断，24/6轮班的转换商向高端迁移，推动柔印机市场朝更高规格平台发展。
按终端用户行业：食品领导地位迎接电商增长
食品饮料在2024年保持35.67%的份额，因为安全规则和零售展示标准与柔印的低迁移油墨和快速换色能力自然吻合。Drake's Brewing在转换为可回收罐后将范围3排放减少4%，说明了品牌可持续发展的推拉效应。
物流和电商包装，到2030年以7.67%的复合年增长率增长，是突出的增长引擎。瓦楞厂采用快速设置模块化印刷机来打印批次级QR码，定制每个运输箱。该细分的量级摆动因子使其成为设备需求的风向标，越来越多地影响柔印机市场的资本预算。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分的份额
按自动化水平：智能系统推动转型
传统印刷机仍占全球安装量的58.56%，这是早期推广的遗留效应。然而，智能/物联网生产线以7.34%的复合年增长率加速，因为AI诊断减少了浪费和停机时间。SOMA的弹跳控制算法和Müller Martini的联网装订模块展示了预测分析如何减少操作员接触点。
实时数据平台为云仪表板提供信息，维护团队在缺陷出现前安排轴承更换，将典型停机减少10%。因此，自动化升级路径支撑了售后市场改装和新印刷机销售，强化了柔印机市场的发展势头。
地理分析
亚太地区在2024年占全球收入的40.56%，得益于中国的产能扩张和政府补贴驱动的设备更新，这些更新有利于符合"绿色、智能"标准的CI印刷机[3]来源：中国政府，"关于2025年加力扩围实施大规模设备更新，" gov.cn。日本的高劳动成本加速了机器人物料处理的采用，而韩国和东盟转换商投资软包装生产线为区域休闲食品和个人护理品牌服务。
中东和非洲是增长最快的地区，复合年增长率为6.14%。人口增长、冷链改善和快消品渗透率上升刺激了新的软包装工厂，吸引了如UFlex在埃及PET芯片工厂等投资，这为当地树脂供应提供了支撑。海湾国家也在试点水性油墨改造以满足循环经济目标。
北美和欧洲虽然成熟，但仍是技术标杆，因为PFAS和VOC法规日益严格。欧盟25 ppb PFAS上限将于2026年8月生效，迫使转换商彻底改造阻隔涂层。北美印刷商面临州级溶剂规则的类似压力，推动升级到封闭室刮刀系统和热定型空气管理。因此，尽管这些地区宏观量增长较慢，替换需求仍保持柔印机市场的活跃。
竞争格局
市场整合正在推进，但未达到寡头垄断。XSYS以3.25亿美元收购MacDermid Graphics Solutions，打造了一个能够将交货时间缩短几小时的制版巨头。INX收购Coatings & Adhesives加强了低VOC涂层创新管线。
博斯特、温德默勒&赫尔舍和Uteco竞相嵌入IIoT仪表板和远程诊断。博斯特的佛罗伦萨能力中心展示了内联数字-柔印混合机，显示印刷机产品组合的发展方向。同时，小森和高宝重组以简化围绕自动化模块的研发。
新进入者利用利基优势：多米诺将喷墨条集成到窄幅柔印框架中用于可变数据标签，赛康与EFI的合作为传统Jetrion用户建立了联合服务足迹。所有参与者都专注于快速换版、无溶剂生产线和预测性维护，以在不断发展的柔印机市场中实现差异化。
柔印机行业领导者
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博斯特集团
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英国Edale有限公司
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OMET
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高宝股份公司
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Mark Andy公司
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
最新行业发展
- 2025年2月：赛康和EFI在数字标签印刷领域形成战略合作伙伴关系，将Jetrion客户整合到赛康的服务网络中
- 2025年1月：博斯特在佛罗伦萨开设了1200平方米的能力中心，展示与博斯特连接平台相连的内联柔印和数字系统。
- 2024年11月：高宝宣布集团重组以加强细分市场重点并降低管理成本。
- 2024年9月：XSYS同意以3.25亿美元收购MacDermid Graphics Solutions，等待批准。
全球柔印机市场报告范围
柔印机是一种能够在各种柔性材料上印刷高质量印品的设备。它通常用于包装行业印刷标签、吊牌、包装材料和软包装产品。柔印使用橡胶或光聚合物制成的柔性印版，是一种可用于多种用途的工艺，如在任何平面上印刷。
柔印机市场按材料（纸张、瓦楞纸板、塑料薄膜、金属薄膜）、终端用户行业（医药、食品饮料、化妆品、消费电子、物流、印刷媒体）和地理区域（北美（美国、加拿大）、欧洲（英国、法国、德国、意大利、西班牙）、亚太（中国、日本、印度、澳大利亚）、拉丁美洲（巴西、阿根廷、墨西哥）、中东和非洲（沙特阿拉伯、南非、埃及））进行细分。市场规模和预测以价值（美元）形式提供给上述所有细分市场。
| 纸张和纸板 |
| 塑料薄膜 |
| 金属薄膜和箔材 |
| 瓦楞纸板 |
| 其他材料（生物塑料、层压材料） |
| 中心压印式(CI) |
| 叠印式 |
| 联机/模块化 |
| 食品饮料 |
| 医药保健 |
| 个人护理和化妆品 |
| 消费电子 |
| 物流和电商 |
| 其他终端用户行业 |
| 传统型 |
| 智能/物联网型 |
| 北美 | 美国 | |
| 加拿大 | ||
| 墨西哥 | ||
| 欧洲 | 德国 | |
| 法国 | ||
| 意大利 | ||
| 英国 | ||
| 西班牙 | ||
| 欧洲其他地区 | ||
| 亚太 | 中国 | |
| 日本 | ||
| 印度 | ||
| 韩国 | ||
| 东盟 | ||
| 亚太其他地区 | ||
| 南美 | 巴西 | |
| 阿根廷 | ||
| 南美其他地区 | ||
| 中东和非洲 | 中东 | 沙特阿拉伯 |
| 阿拉伯联合酋长国 | ||
| 土耳其 | ||
| 中东其他地区 | ||
| 非洲 | 南非 | |
| 肯尼亚 | ||
| 非洲其他地区 | ||
| 按材料 | 纸张和纸板 | ||
| 塑料薄膜 | |||
| 金属薄膜和箔材 | |||
| 瓦楞纸板 | |||
| 其他材料（生物塑料、层压材料） | |||
| 按印刷机类型 | 中心压印式(CI) | ||
| 叠印式 | |||
| 联机/模块化 | |||
| 按终端用户行业 | 食品饮料 | ||
| 医药保健 | |||
| 个人护理和化妆品 | |||
| 消费电子 | |||
| 物流和电商 | |||
| 其他终端用户行业 | |||
| 按自动化水平 | 传统型 | ||
| 智能/物联网型 | |||
| 按地理区域 | 北美 | 美国 | |
| 加拿大 | |||
| 墨西哥 | |||
| 欧洲 | 德国 | ||
| 法国 | |||
| 意大利 | |||
| 英国 | |||
| 西班牙 | |||
| 欧洲其他地区 | |||
| 亚太 | 中国 | ||
| 日本 | |||
| 印度 | |||
| 韩国 | |||
| 东盟 | |||
| 亚太其他地区 | |||
| 南美 | 巴西 | ||
| 阿根廷 | |||
| 南美其他地区 | |||
| 中东和非洲 | 中东 | 沙特阿拉伯 | |
| 阿拉伯联合酋长国 | |||
| 土耳其 | |||
| 中东其他地区 | |||
| 非洲 | 南非 | ||
| 肯尼亚 | |||
| 非洲其他地区 | |||
报告中回答的关键问题
柔印机市场目前的规模是多少？
柔印机市场在2025年价值42.2亿美元。
柔印机市场增长有多快？
该市场在2025年至2030年间以3.3%的复合年增长率增长。
哪个地区在柔印机市场占最大份额？
截至2024年，亚太地区以40.56%的收入份额领先。
增长最快的应用细分市场是什么？
物流和电商包装到2030年以7.67%的复合年增长率扩张。
为什么水性油墨在柔印机行业获得关注？
北美和欧洲更严格的VOC和PFAS法规正推动转换商转向符合新限制的无溶剂、低迁移油墨系统。
设备制造商如何解决劳动力短缺挑战？
制造商正在嵌入物联网传感器、数字孪生和自动化物料处理机器人，以减少人工干预并保持一致的印刷质量。
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