欧洲酸奶市场规模与份额
市场概述
| 研究期 | 2020 - 2030 |
|---|---|
| 估计的基准年 | 2024 |
| 预测数据期 | 2025 - 2030 |
| 市场规模 (2025) | 31.04 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 40.02 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 5.21% CAGR |
| 市场集中度 | 中 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
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睿慕咨询的欧洲酸奶市场分析
欧洲酸奶市场规模预计将在2025年达到310.4亿美元的估值，并预期进一步增长至2030年的400.2亿美元，复合年增长率为5.21%。这一增长突显了消费者对功能性和富含蛋白质食品的日益增长的需求。高蛋白乳制品的受欢迎程度激增，这一趋势由主要制造商专注于健康导向配方、对高蛋白希腊酸奶需求的显著增长以及对可持续包装解决方案的持续投资所推动。市场也正经历快速多样化。植物基酸奶选择增长迅速，饮用型酸奶产品因其便于随时随地消费而日益受欢迎，四面体包装由于更严格的环保法规而获得关注。德国占据市场最大份额，而英国增长最快，得益于蛋白质相关声称的有利法规支持。市场面临牛奶价格波动和复杂标签要求等挑战。欧洲酸奶市场呈中度分散状态。大型企业受益于其采购力量和庞大的营销预算，而规模较小的利基公司通过提供有机产品、本地采购原料或以肠道健康研究为支撑的酸奶脱颖而出。
关键报告要点
- 按品类分，乳制品酸奶在2024年控制了92.05%的欧洲酸奶市场份额，但植物基替代品预计到2030年的复合年增长率为7.55%。
- 按产品形态分，勺食型在2024年以79.33%的收入份额领先，而饮用型酸奶预计到2030年的复合年增长率为7.04%。
- 按包装分，杯装和盒装在2024年占71.04%的份额；四面体包装和袋装预计复合年增长率为7.21%，受欧盟一次性塑料限制支持。
- 按口味特征分，调味酸奶在2024年占46.21%的份额；原味/自然味以6.45%的复合年增长率到2030年获得关注。
- 按分销渠道分，场外销售在2024年以93.11%的份额占主导地位，而现场销售网点预计到2030年的复合年增长率为6.01%。
- 按地理区域分，德国贡献了2024年17.56%的销售额，而英国市场预计到2030年以5.45%的复合年增长率扩张。
欧洲酸奶市场趋势与洞察
驱动因素影响表
| 驱动因素 | (~) 对复合年增长率预测的影响百分比 | 地理 相关性 | 影响 时间线 |
|---|---|---|---|
| 千禧一代对高蛋白希腊酸奶需求上升 | +1.2% | 德国、 英国、法国 | 中期 (2-4年) |
| 使用当地水果的口味创新加速酸奶接受度 | +0.8% | 法国、 意大利、西班牙 | 短期 (≤ 2年) |
| 随时随地早餐场合增长推动饮用型酸奶格式 | +0.9% | 英国、 德国、欧洲其他地区 | 中期 (2-4年) |
| 无乳糖和消化健康声称激增加速非乳制品替代品 | +1.1% | 法国、 意大利、西班牙 | 长期 (≥ 4年) |
| 清洁标签和本地采购原料与可持续性偏好一致 | +0.7% | 德国、 法国、英国 | 长期 (≥ 4年) |
| 功能性强化（益生菌、免疫力）主导新产品推出 | +1.0% | 法国、 意大利、西班牙 | 中期 (2-4年) |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
千禧一代对高蛋白希腊酸奶需求上升
千禧一代在改变欧洲酸奶市场方面发挥着重要作用，他们选择高蛋白选项以匹配其活跃的生活方式和以健康为重点的优先事项。这一转变推动了市场的强劲增长，富含蛋白质的乳制品销售额显著增长。千禧一代寻求功能性益处，如帮助肌肉恢复和提供持久能量，而不是仅仅关注传统的口味偏好。对健身文化的日益关注、灵活的工作生活节奏以及对便捷、随时随地零食的需求进一步推动了这一需求。截至2024年，经济合作与发展组织的数据显示，欧洲15%的人口达到世界卫生组织推荐的身体活动水平，这支持了对功能性食品（如高蛋白酸奶）的日益增长需求 [1]来源：经济合作与发展组织，欧洲健康一览：2024，
oecd.org。此外，监管变化，如FDA对蛋白质标签标准的审查，预计将影响欧盟的类似改革，使公司更容易突出其产品的健康益处。欧洲领先的酸奶品牌通过使用影响者营销和推广以健康为重点的信息来利用这一趋势。
随时随地早餐场合增长推动饮用型酸奶格式
忙碌的都市生活方式和灵活的工作安排的兴起推动了对快捷便利早餐选择的需求。截至2025年，许多欧洲工作者被允许每周远程工作2-3天，占其工作时间的40%-60%，根据欧洲生活和工作条件改善基金会的数据 [2]来源：欧洲生活和工作条件改善基金会，塑造工作的未来：欧洲混合工作策略内幕，
eurofound.europa.eu。这一转变使饮用型酸奶在整个欧洲日益受欢迎，特别是在那些长距离通勤和混合工作时间表使便携和节省时间的食品选择变得必不可少的城市。达能等公司通过扩展其饮用型酸奶产品线来响应这一趋势，如Actimel和HiPRO Drink系列，这些产品专为随时随地消费而设计。这些产品被营销为便捷和功能性的，使品牌能够收取溢价。创新包装，如可重封盖和人体工学瓶子设计，使这些产品更易携带和使用。饮用型酸奶还提供了包含功能性成分的机会，如添加咖啡因、益生菌和维生素，迎合想要完整营养早餐解决方案以适应其忙碌日程的消费者。
使用当地水果的口味创新加速酸奶接受度
使用本地采购水果创制酸奶口味正成为推动整个欧洲酸奶消费的关键驱动因素。消费者表现出对感觉真实、可持续且与其地区相关的产品的强烈偏好，公司正在适应以满足这一需求。例如，爱氏晨曦食品在2024年通过推出其爱氏晨曦蛋白酸奶的更大450克装版本（香草和草莓口味，每盒提供45克蛋白质）扩展了其在英国的酸奶产品线。这一举措不仅与欧盟可持续发展目标一致，还支持当地农民并帮助减少原料成本波动的影响。尽管依赖季节性水果可能使生产规划更加复杂，但它允许品牌开发独特且文化相关的口味，与消费者产生共鸣并建立品牌忠诚度。这一趋势在南欧特别明显，那里的人们更熟悉并被地区水果吸引，使这些口味更受欢迎。
无乳糖和消化健康声称激增加速非乳制品替代品
欧洲消费者越来越关注消化健康，这推动了对无乳糖和植物基酸奶替代品的需求。这一转变得到日益多样化的产品的支持，这些产品提供更好的口味、质地和营养益处，展示了这一细分市场的重大进步。监管机构，如欧洲食品安全局（EFSA），对消化健康声称变得更加接受 [3]来源：欧洲食品安全局，EFSA完成'一般功能'健康声称评估，
efsa.europa.eu。与益生菌相关的声称仍受严格监管，推动公司用强有力的科学证据支持其产品。例如，荷兰皇家菲仕兰食品公司通过开发既针对肠道健康又针对肌肉健康的产品进行创新，结合功能性益处和先进发酵技术，以密切模仿传统乳制品酸奶的口味和质地。植物基酸奶仍面临挑战，如与乳制品选择相比蛋白质和微量营养素水平较低。为解决这一问题，公司专注于强化其产品以匹配乳制品的营养价值。
限制因素影响分析
| 限制因素 | (~) 对复合年增长率预测的影响百分比 | 地理 相关性 | 影响 时间线 |
|---|---|---|---|
| 牛奶价格波动压缩乳制品酸奶利润率 | -0.8% | 德国、 法国、意大利 | 短期 (≤ 2年) |
| 益生菌培养物进口关税提高中小企业成本 | -0.4% | 英国、 德国、法国 | 中期 (2-4年) |
| 高冷链物流成本阻碍电子商务渠道盈利能力 | -0.6% | 英国、 德国、法国 | 中期 (2-4年) |
| FDA添加糖标签规则限制调味产品配方灵活性 | -0.3% | 英国、 德国、法国 | 长期 (≥ 4年) |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
高冷链物流成本阻碍电子商务渠道盈利能力
冷链物流成本上升正为欧洲通过电子商务渠道销售酸奶带来重大挑战。能源价格上涨，受乌克兰冲突等地缘政治紧张局势等因素推动，使冷藏运输成本更加昂贵。这一问题在伊比利亚半岛等地区特别严重，那里有限的冷藏运输能力加剧了问题。在线杂货平台面临比实体店更高的运营成本，因为配送易腐乳制品需要密集的冷藏和高效的最后一公里配送。依赖直接面向消费者模式的较小酸奶品牌感受到的压力更大。高最低订单要求和不频繁的配送时间表使这些品牌更难有效到达客户。为解决这些挑战，公司转向先进技术，如基于AI的需求预测和路线优化。
牛奶价格波动压缩乳制品酸奶利润率
整个欧洲的牛奶价格波动正为酸奶制造商创造挑战，因为他们努力维持利润率。这些价格变化由地缘政治紧张局势、气候相关的牛奶供应中断以及能源成本上升等因素引起。例如，2025年2月，根据牛奶生产商协会的数据，欧盟平均牛奶价格升至每公斤53.8欧分，与2024年相比增长16% [4]来源：牛奶生产商协会，欧盟原料奶价格增长，
avm-ua.org。这一成本上升显著影响乳品加工商，因为更高的饲料和运输费用增加了负担。仅能源成本就占非劳动食品生产总费用的约3%，由于最近的价格冲击而激增。较大的公司试图通过使用灵活定价策略和从多个供应商采购牛奶来管理这些挑战。然而，他们在将这些增加的成本转嫁给消费者方面面临限制，特别是因为许多买家对价格敏感。较小的酸奶生产商受冲击更大，因为他们缺乏与牛奶供应商有效打交道的金融工具和谈判力量。
细分分析
按品类：植物基替代品挑战乳制品主导地位
2024年，乳制品欧洲酸奶市场规模占品类总收入的92.05%。由于广泛的消费者接受度、营养益处和成熟的供应链，乳制品酸奶继续主导市场。然而，随着消费者偏好转向更健康和更可持续的选择，市场正在演变。植物基替代品正获得关注，但乳制品因其高蛋白质含量和多功能性而仍是主食。大型制造商专注于口味和包装创新以维持其在这一细分市场的强势地位。
非乳制品/植物基酸奶产品虽然仍是较小的细分市场，但预计到2030年将以7.55%的复合年增长率增长，这受乳糖不耐症意识增强和植物基饮食环境益处的推动。改进的发酵技术显著增强了植物基选择的质地和口味，使其对消费者更具吸引力。燕麦、杏仁和椰子等热门基料正引领这一增长，为注重健康的购买者提供各种选择。结合乳制品和植物基成分的混合产品也正获得普及，迎合寻求营养和可持续性平衡的弹性素食消费者。然而，限制对植物基产品使用"牛奶"等术语的欧盟法规带来营销挑战。
按产品形态：便利性推动饮用型格式扩张
勺食/凝固型酸奶在2024年继续主导欧洲酸奶市场，占总收入的79.33%。这一主导地位主要由于它们与整个地区传统早餐习惯的强烈关联。消费者偏爱勺食酸奶的多功能性，因为它们可以与水果、格兰诺拉麦片或其他配料搭配。此外，各种各样的口味和以健康为重点的选择，如低脂或高蛋白变体，进一步推动了它们的受欢迎程度。尽管地位稳固，品牌仍通过引入益生菌和维生素等功能性成分在这一细分市场内创新，以迎合注重健康的消费者。单份包装的便利性也吸引忙碌的个人，确保勺食酸奶在市场中保持主食地位。
另一方面，饮用型酸奶正获得关注，以7.04%的复合年增长率增长。这一增长受对便捷、随时随地选择的日益增长需求推动，特别是在年轻的城市消费者中。可重封PET瓶和便携包装的推出使饮用型酸奶成为通勤者和生活方式忙碌人群的热门选择。品牌还通过融入功能性成分（如增强免疫力的营养素和低糖配方）来利用这一趋势，以吸引注重健康的购买者。在斯堪的纳维亚和英国等地区观察到最强劲的销售增长，那里工作日的流动性很高。
按口味特征：健康意识转变偏好模式
2024年，调味酸奶占欧洲酸奶市场收入的46.21%。它们的广泛吸引力跨越所有年龄组，使其成为早餐或零食的青睐选择。调味酸奶的魅力在于其多样的口味特征，从经典果味混合到放纵的甜点灵感选择。品牌正在创新，推出低糖变体并添加益生菌和免疫力增强剂等功能性成分。这与该地区注重健康的消费者一致，特别是在斯堪的纳维亚和英国。
与此同时，原味/自然酸奶正快速上升，预计复合年增长率为6.45%。这一增长受消费者对减糖意识增强和转向清洁标签、可定制营养的推动。注重健康的消费者正转向原味酸奶，将其用作多功能基料，用新鲜水果、坚果或种子个性化餐食，同时密切关注糖含量和营养价值。作为回应，制造商正推出无调料产品，富含巴西樱桃等本地水果和超级水果，并强调透明采购。这一举措迎合了对天然、可持续和功能性乳制品解决方案的需求。
按包装类型：可持续性要求推动创新
杯装和盒装在2024年占酸奶销售的71.04%，但四面体包装和袋装预计以7.21%的复合年增长率增长。这一增长受欧盟一次性塑料指令推动，该指令鼓励使用可持续包装。带系绳盖的四面体包装设计正获得普及，因为它们帮助品牌满足监管要求而不需要对生产线进行重大改变。这些创新包装解决方案不仅环保，而且对消费者便利，使其成为随时随地消费的首选。
瓦利奥等公司通过与博禄合作开发由回收聚丙烯制成的酸奶罐，在可持续包装方面处于领先地位。这一举措突显了行业对循环经济的承诺，在循环经济中材料得到重复使用，废物得以最小化。此外，延长保质期薄膜和分量控制袋的进步正通过保持产品更长时间新鲜和提供便利的份量来帮助减少食品浪费。
备注: 报告购买后可获得所有单个细分市场的细分份额
按分销渠道：电子商务增长面临物流挑战
2024年，场外销售网点牢牢掌握了欧洲酸奶市场的主导权，获得了令人印象深刻的93.11%总收入。超市、大卖场和杂货连锁店凭借竞争性定价、多样化产品范围和无与伦比的可达性巩固了其主导地位。这些网点迎合各种消费者口味，从调味和无调味到有机和功能性酸奶，巩固了其作为日常购买首选的地位。自有品牌产品的激增和精明的店内促销活动增强了场外销售在酸奶分销中的关键作用。
与此同时，现场销售细分市场，包括咖啡厅、餐厅和餐饮服务网点，正稳步获得关注，预计复合年增长率为6.01%。在早餐帕菲、思慕雪碗和甜点等菜肴中越来越多地融入工匠和优质酸奶推动了这一增长。餐饮服务实体正利用酸奶的适应性和健康益处，制作与消费者对以健康为中心、美食和功能性食品日益增长倾向产生共鸣的高档菜单项目。对独特用餐体验和专业配方的食欲增强为优质酸奶品牌在现场销售领域开辟了一个有前景的利基市场。
地理分析
德国在2024年贡献了17.56%的欧洲酸奶市场收入，这得益于其高效的乳品合作社和消费者愿意为富含蛋白质的产品付费。当地乳品加工商通过多样化其供应商网络来管理牛奶价格上涨，确保稳定的供应链。德国注重健康的消费者对功能性酸奶产品（如富含益生菌的酸奶风格选择）表现出强烈忠诚度。关于益生菌标签的明确法规鼓励了制造商的创新。
法国继续是欧洲酸奶市场的重要细分市场，这得益于其丰富的烹饪传统和对优质、本地采购乳制品的偏好。法国酸奶生产商通过使用季节性水果和工匠生产技术成功开辟出利基市场，这吸引了广泛的消费者。折扣连锁店的扩张创造了竞争，但优质品牌通过专注于质量和真实性保持其优势。
英国正经历欧洲酸奶市场最快的增长，复合年增长率为5.45%，这受减糖政策和对高蛋白产品日益增长需求的推动。国内乳品生产商通过投资本地供应链来适应脱欧后的挑战（如进口关税），以确保持续生产。英国市场还受益于强大的电子商务存在，这超过了欧洲平均水平。然而，与最后一公里冷藏相关的高成本仍是盈利能力的挑战。
竞争格局
欧洲酸奶市场呈中度分散状态。较大的公司受益于其与供应商谈判更好交易的能力，并在广告方面投入巨资。另一方面，较小的利基企业通过专注于有机产品、本地采购原料或提供具有已证实肠道健康益处的酸奶脱颖而出。大规模运营和利基差异化之间的这种平衡保持市场动态和竞争激烈。
兰特黎斯以21亿美元收购通用磨坊酸奶资产突显了对酸奶市场长期增长的信心，即使面临成本上升等挑战。同样，达能与微软合作使用AI工具进行更好的库存管理和更准确的需求预测。主要参与者的这些战略举措显示了他们对创新和效率的关注，以维持其市场地位。这些投资也反映了技术在简化运营和有效满足消费者需求方面日益增长的重要性。
功能性酸奶，如富含益生菌的酸奶，正成为公司关注的关键领域。许多公司正投资临床研究，以获得EFSA等监管机构对健康声称的批准。可持续包装正获得关注，公司采用轻质材料和回收塑料以满足环境标准。虽然直接面向消费者的销售正在增长，但高冷藏成本等挑战仍然存在。基于订阅的模式正帮助品牌建立忠诚度，特别是在重视便利和持续供应的城市消费者中。
欧洲酸奶行业领导者
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达能集团
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雀巢公司
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FAGE国际公司
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恩河谷农业合作社
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穆勒集团
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2025年6月：兰特黎斯完成了21亿美元收购通用磨坊酸奶业务，将优诺和Go-Gurt添加到其全球产品组合中。
- 2025年5月：瓦利奥和博禄推出了与欧盟循环经济目标一致的回收聚丙烯酸奶杯。
- 2025年4月：亚特兰特推出了由其研发团队开发的新产品，将创新与传统希腊元素相结合。该公司的新放纵酸奶系列采用5%脂肪基料，平衡了口味和营养。
欧洲酸奶市场报告范围
酸奶是通过牛奶的细菌发酵生产的食品。欧洲酸奶市场按品类、产品形态、口味特征、包装类型、分销渠道和地理区域细分。基于品类，市场细分为乳制品和非乳制品/植物基酸奶。基于产品形态，市场细分为勺食/凝固型酸奶和饮用型酸奶。基于口味特征，市场细分为原味/自然味和调味。按包装类型，市场分为杯装、容器和盒装、瓶装、四面体包装和袋装以及其他。基于分销渠道，市场细分为场外销售（大卖场/超市、便利店、在线零售渠道和其他分销渠道）和现场销售。基于地理区域，市场细分为英国、德国、法国、意大利、西班牙、俄罗斯和欧洲其他地区。对于每个细分市场，市场规模和预测基于价值（百万美元）进行。
| 乳制品酸奶 |
| 非乳制品/植物基酸奶 |
| 勺食/凝固型酸奶 |
| 饮用型酸奶 |
| 原味/自然味 |
| 调味 |
| 杯装、容器和盒装 |
| 瓶装 |
| 四面体包装和袋装 |
| 其他 |
| 场外销售 | 超市/大卖场 |
| 便利店 | |
| 在线零售 | |
| 其他分销渠道 | |
| 现场销售 |
| 德国 |
| 英国 |
| 意大利 |
| 法国 |
| 西班牙 |
| 荷兰 |
| 波兰 |
| 比利时 |
| 瑞典 |
| 欧洲其他地区 |
| 按品类 | 乳制品酸奶 | |
| 非乳制品/植物基酸奶 | ||
| 按产品形态 | 勺食/凝固型酸奶 | |
| 饮用型酸奶 | ||
| 按口味特征 | 原味/自然味 | |
| 调味 | ||
| 按包装类型 | 杯装、容器和盒装 | |
| 瓶装 | ||
| 四面体包装和袋装 | ||
| 其他 | ||
| 按分销渠道 | 场外销售 | 超市/大卖场 |
| 便利店 | ||
| 在线零售 | ||
| 其他分销渠道 | ||
| 现场销售 | ||
| 按地理区域 | 德国 | |
| 英国 | ||
| 意大利 | ||
| 法国 | ||
| 西班牙 | ||
| 荷兰 | ||
| 波兰 | ||
| 比利时 | ||
| 瑞典 | ||
| 欧洲其他地区 | ||
报告中回答的关键问题
欧洲酸奶市场目前规模是多少？
欧洲酸奶市场规模在2025年达到310.4亿美元，预计到2030年以5.21%的复合年增长率达到400.2亿美元。
哪种产品形态增长最快？
饮用型酸奶显示最快扩张，预计到2030年以7.04%的复合年增长率增长，因为随时随地早餐需求上升。
植物基酸奶增长多快？
非乳制品替代品预计实现7.55%的复合年增长率，因无乳糖和可持续性吸引力而超越整体市场。
哪些包装创新符合欧盟可持续性规则？
带系绳盖的四面体包装和回收聚丙烯杯主导最近的推出，帮助品牌符合一次性塑料指令。
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