欧洲服务机器人市场规模与份额
市场概述
| 研究期 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 估计的基准年 | 2024 |
| 预测数据期 | 2025 - 2030 |
| 市场规模 (2025) | 14.04 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 32.20 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 18.06% CAGR |
| 市场集中度 | 中 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
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Mordor Intelligence欧洲服务机器人市场分析
欧洲服务机器人市场规模在2025年价值140.4亿美元，预计到2030年将达到322.0亿美元，复合年增长率为18.06%。增长路径受政策支持的自动化项目、大规模人口结构转变以及扩张的电子商务网络推动，这些因素共同加速了对自主系统的资本支出。欧盟在Horizon Europe下近5亿欧元（5.48亿美元）的战略资金已为机器人初创企业和深科技供应商降低了研发风险，而在健康、酒店和物流领域超过100万个职位空缺的劳动力短缺继续收紧工资结构并强化机器人部署的投资回报逻辑。专业平台目前通过其在仓库、医院和农场中替代重复性手工任务的成熟能力主导着欧洲服务机器人市场，然而个人细分市场正在快速扩张，因为居家养老倡议为社交辅助设备创造了预算项目。
关键报告要点
- 按类型，专业机器人在2024年占欧洲服务机器人市场份额的63%，而个人细分市场预计到2030年将以19.8%的复合年增长率增长。
- 按操作环境，地面系统在2024年占71%的收入份额；空中系统预计到2030年将以21.4%的复合年增长率增长。
- 按组件，软件在2024年占欧洲服务机器人市场规模的38%，正以18.5%的复合年增长率扩张。
- 按终端用户行业，运输和物流在2024年以29%的收入份额领先；农业到2030年将以20.2%的复合年增长率增长。
- 按地理位置，德国在2024年占欧洲服务机器人市场份额的27.5%，而西班牙是增长最快的国家市场，复合年增长率为19%。
欧洲服务机器人市场趋势与洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | (~) 对复合年增长率预测的影响百分比 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 物流和生鲜配送中AMR快速劳动力短缺驱动需求 | 4.20% | 德国、荷兰、法国 | 短期（≤ 2年） |
| 欧盟"从农场到餐桌"补贴加速农业机器人采用 | 3.80% | 西班牙、法国、意大利、荷兰 | 中期（2-4年） |
| 医院感染控制协议推动UV-C消毒机器人需求 | 2.90% | 德国、法国 | 短期（≤ 2年） |
| 居家养老政策刺激老年护理陪伴机器人需求 | 3.10% | 德国、意大利、芬兰、丹麦 | 长期（≥ 4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
物流和生鲜配送中AMR快速劳动力短缺驱动需求
电子商务量继续超过可用的仓库劳动力，推动第三方物流提供商积极采用自主移动机器人。DHL预计到2030年其30%的物料搬运资产将是机器人化的，这一立场得到Toyota Material Handling Europe的呼应，该公司确认24/7正常运行时间要求不再是可协商的，而仅靠人力的工作流程是不经济的。德国集成商如Movu Robotics正在获得多站点合同，将存储、拣选和托盘运输模块捆绑到统一的自动化堆栈中，使零售商即使在季节性劳动力紧缺期间也能压缩订单到发货周期。投资意愿保持强劲，因为机器人租赁和机器人即服务安排为中型运营商降低了资产负债表风险。结果是欧洲服务机器人市场中自主部署的基线结构性提高。[1]DHL, Source: DHL, "Indoor Mobile Robots," dhl.com
欧盟"从农场到餐桌"补贴加速农业机器人采用
欧盟委员会3000万欧元（3290万美元）的AgrifoodTEF项目提供测试平台和咨询服务，加速农业机器人认证，将政策转化为西班牙、法国和荷兰农场的具体资本项目。西班牙葡萄园运营商报告电动履带式除草机器人的能耗为1.42千瓦时/小时，证明相对于燃油拖拉机的经济可行性。德国机器人协会注意到，当轻型田间机器人替代拖拉机时，土壤压实和排放明显减少，创造了对监管机构和投资者都有吸引力的环境协同效益。通过2027年的补贴确定性已经提前拉动了订单，提高了制造商订单簿的可见性，并加强了欧洲服务机器人市场向户外应用的转向。[2]Digital Strategy, Source: European Commission, "AI Testing and Experimentation Facilities: AgrifoodTEF," digital-strategy.ec.europa.eu
医院感染控制协议推动UV-C消毒机器人需求
COVID时代的卫生基准已被编制成永久性医院采购政策，英国国家医疗服务体系目标是到2035年每年进行50万次机器人辅助手术，并将UV-C系统指定为新设施的标准设备。法国医院展示了UV机器人如何与人形导航助手集成，在减少病原体负荷的同时引导患者并为设施管理人员收集环境数据。监管机构现在将资本补助与感染控制指标挂钩，确保公立和私立医疗网络对卫生自动化的稳定需求。该驱动因素将专业级移动平台进一步推入欧洲服务机器人市场，巩固了医疗保健作为多年增长垂直领域的地位。[3]NHS England, Source: NHS England, "Millions to benefit from NHS robot drive," england.nhs.uk
居家养老政策刺激老年护理陪伴机器人需求
随着预计到2065年35%的欧洲人将超过60岁，卫生部正在将预算项目重新导向支持独立生活的技术。ACCRA等项目强调共同创造研讨会，将老年人反馈嵌入机器人设计，提高对提供用药提醒、跌倒检测和社交参与设备的接受度。北欧试点研究显示，当用户参与功能优先级排序时，付费意愿增加，强调了参与式设计在加速采用中的重要性。德国和芬兰的公共保险公司现在正在报销选定的辅助功能，消除了家庭的经济障碍，并加强了欧洲服务机器人市场中个人机器人的需求
约束影响分析
| 约束 | (~) 对复合年增长率预测的影响百分比 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 碎片化安全标准延迟多国推广 | -2.10% | 欧盟范围内 | 中期（2-4年） |
| 对遗产城市中心自主系统的持续公众怀疑 | -1.40% | 意大利、法国、西班牙 | 长期（≥ 4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
碎片化安全标准延迟多国推广
从机械指令向新机械法规的过渡以及AI法案的同时引入创造了认证障碍的拼凑局面。制造商必须执行冗余的合规性评估，这延长了开发周期并增加了合规成本。ISO 13482的待定修订增加了另一个移动目标，而TÜV认证瓶颈减缓了中小企业的上市时间。计划在2025年设立欧盟级服务台，但临时的不确定性抑制了泛欧洲车队的扩展雄心，缓和了欧洲服务机器人市场原本强劲的轨迹
对遗产城市中心自主系统的持续公众怀疑
历史悠久的城市布局施加严格的空间约束，挑战机器人导航并引起对文化保护的担忧。佛罗伦萨、巴塞罗那和里昂的地方当局在授予运营许可证之前需要广泛的试点测试和社区咨询，延长了服务提供商的回报期。Robotics4EU项目的研究显示，居民对工作流失和安全恐惧的感知减缓了市政采用，特别是在旅游经济对技术入侵敏感的地方。这种社会接受差距降低了核心城市中心区域的部署密度，边缘化了欧洲服务机器人市场中配送和清洁机器人的潜在销量
细分分析
按类型：专业主导驱动当前收入
专业机器人产生了2024年63%的收入，确认了它们作为欧洲服务机器人市场经济支柱的地位。采用集中在物流、医疗保健和农业，在这些领域，劳动力和正常运行时间的可量化节约提供快速回报。欧洲服务机器人市场专业平台的规模预计将与3PL和医院连锁店的车队扩展计划同步扩展，由将支出从资本支出转向运营支出的机器人即服务合同支持。KUKA的以软件为先的业务单元创建表明管理层认识到来自数字服务的经常性收入流可以缓冲硬件周期波动。与云提供商和系统集成商的战略联盟创建了较小的纯硬件竞争对手难以突破的生态系统护城河。
个人机器人在绝对美元价值上仍是少数，但成为增长最快的部分，到2030年复合年增长率为19.8%。居家养老补贴、组件价格下降和云连接为处理日常家务和社交互动的移动助手创造了有利的经济条件。来自北欧项目的试点数据证实，护理机器人的使用在不影响患者结果的情况下减少了12%的护理员访问，为国家卫生预算提供财政缓解。随着社会接受度研究的进展，欧洲服务机器人市场可能会见证类似智能手机扩散周期而非工业自动化节奏的需求曲线。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分市场的份额
按操作环境：地面系统领先而空中应用激增
地面机器人占2024年销售额的71%，反映了结构化室内环境中的监管成熟度和经过验证的投资回报率。仓库、医院和酒店提供受控环境，AMR可以在有限风险下利用SLAM导航，确保可预测的吞吐量增益。与地面部署相关的欧洲服务机器人市场规模继续增长，因为零售商将棕地站点转换为自动化微履行中心。
然而，空中平台基于基础设施检查和精准农业用例，复合年增长率为21.4%。BVLOS豁免和5G独立网络的推出为电线、管道和农田上的常规无人飞行提供了所需的带宽和监管清晰度。德国公用事业公司估计基于无人机的检查可将停电相关罚款减少15%，创造了引人注目的总体拥有成本叙述。随着基于风险的SORA框架在成员国之间协调，空中销量预计将在欧洲服务机器人市场中占据越来越重要的份额。
按组件：软件领导地位反映AI集成
软件记录了2024年组件收入的38%，由车队编排层、视觉算法和预测维护仪表板驱动。随着制造商开放API并将数据流货币化，归因于AI堆栈的欧洲服务机器人市场份额预计将扩大。诸如KUKA的mosaixx等云原生平台支持多供应商互操作性，让集成商将异构车队缝合到统一仪表板中。
硬件仍然至关重要，但商品化压力将利润捕获转向代码。利用激光雷达、深度摄像头和毫米波雷达的传感器融合增强了态势感知，但长期差异化因素是通过每次任务改进路径规划的持续学习软件。边缘AI芯片削减延迟和带宽成本，进一步巩固了欧洲服务机器人市场中软件优先的价值层次。
按终端用户行业：物流领先而农业加速
物流和运输在2024年保持29%的收入份额，因为包裹量将履行中心推向超越人力吞吐量限制。欧洲服务机器人物流市场规模反映了绿地自动化仓库和使用模块化AMR的改造。运营商报告机器人部署后生产率提升35%，错误率减少20%，这些指标支撑董事会级自动化路线图的资金。
虽然农业占较小基数，但以20.2%的复合年增长率扩张，由补贴确定性和可衡量的可持续性效益提升。欧盟气候目标激励农民采用自主除草机和精准喷洒器，将除草剂使用量降低多达70%。试点项目证明投资回报率时间线低于36个月，即使对中等规模葡萄园也是如此，使机器人技术从实验试验转向南欧的主流资本预算。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分市场的份额
按组件：电力系统创新驱动效率
锂离子供应波动和原材料成本通胀引导OEM转向能源管理突破。可更换电池托盘、AMR再生制动和自适应充电算法延长任务持续时间，同时降低总体拥有成本。由于电力代表移动机器人终身运营费用的22%，增量效率增益直接转化为欧洲服务机器人市场的采用空间。
控制系统同时先进，实时内核和冗余安全层满足新机械法规中更严格的网络安全条款。边缘处理减少云依赖，削减数据出口费用并改善地下物流隧道和偏远农场等带宽受限环境中的运营弹性。电力效率和智能控制的融合形成了提高性能基准和加速车队扩展的良性设计循环。
地理分析
德国锚定了2024年27.5%的收入，利用密集的供应商生态系统和密切的政策-产业合作。联邦研究补助和诸如AgrifoodTEF等旗舰倡议缩短商业化时间线，而汽车供应链的精密工程文化支撑高质量机器人制造。KUKA、Neura Robotics和Bosch Rexroth共同充当人才磁石，加强创新和规模的良性循环，巩固在欧洲服务机器人市场的国家领导地位。
西班牙代表增长最快的地理位置，到2030年复合年增长率为19%，由地中海温室集约化和奖励可持续性指标的政策议程支撑。地区政府共同资助解决水果采摘和移植劳动力短缺的机器人试点，节能电动机器人显示出令人信服的田间性能。Hisparob等知识转移网络促进中小企业参与，拓宽创新基础并推动相对而言超越较大经济体的销量增长。
法国、意大利、荷兰和北欧国家共同提供多样化的需求流。法国医院采用人形助手进行患者互动，荷兰试点自主驳船和温室机器人，北欧福利模式为老年住房综合体中的社交辅助设备分配资金。意大利对遗产意识导航算法的关注和英国对外科机器人的推动丰富了区域马赛克，确保欧洲服务机器人市场受益于互补专业化而非零和竞争。
竞争格局
KUKA、ABB和博世等现有工业自动化冠军正在重新定位投资组合以捕获服务部门邻接性。KUKA创建软件优先业务部门表明管理层认识到来自数字服务的经常性收入流可以缓冲硬件周期波动。与云提供商和系统集成商的战略联盟创建了较小的纯硬件竞争对手难以突破的生态系统护城河。
初创企业受益于创纪录的风险投资流，但资本倾向于拥有专有AI管道而非仅机械设计的团队。挪威的1X和德国的Neura Robotics体现了这种转变，基于为人类尺度任务调整的感知软件和低延迟控制堆栈的实力完成九位数融资轮次。来自汽车和物流集团的企业风险基金越来越多地共同投资，确保有前景的新来者获得商业试点和规模路径。
与此同时，机器人即服务合同的数字市场出现，降低中小企业的采购摩擦并提高OEM的安装基础粘性。投资组合广度、软件深度和进入市场的敏捷性现在比单位成本领导地位更重要。因此，欧洲服务机器人市场正在进入整合阶段，其中平台经济学有利于能够跨多样化用例编排多模态车队的公司。
欧洲服务机器人行业领导者
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KUKA AG
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iRobot Corporation
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SoftBank Robotics Group
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PAL Robotics
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Starship Technologies
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2025年6月：英国国家医疗服务体系启动全国性项目，目标到2035年每年进行50万次机器人辅助手术，以提高临床吞吐量并减少患者康复时间
- 2025年5月：亚马逊在德国推出Vulcan触觉感应仓库机器人，能够操作75%的SKU配置文件并每日运营20小时以减少员工伤害
- 2025年5月：弗劳恩霍夫IFF推出认知安全技术，在机器人周围投射可调光幕，允许在动态工厂中更紧密的人机协作
- 2025年4月：欧盟委员会承诺投入1.8亿欧元（1.97亿美元）用于数字技术项目，包括六个针对自主工业应用的机器人倡议
欧洲服务机器人市场报告范围
该报告根据机器人类型、功能区域、使用的组件以及运营的终端用户研究欧洲服务机器人市场，同时对该地区进行按国家细分。
| 个人机器人 | 家用 |
| 研究与教育 | |
| 娱乐 | |
| 专业机器人 | 田间（农业、林业） |
| 国防和安全 | |
| 医疗和医疗保健 | |
| 物流和仓库AMR | |
| 其他 |
| 空中（无人机/无人机） |
| 地面/陆地 |
| 海洋和水下 |
| 传感器 |
| 执行器 |
| 控制系统和边缘AI |
| 软件（导航、视觉、车队管理） |
| 电力系统（电池、燃料电池） |
| 军事和国防 |
| 农业、建筑与采矿 |
| 运输和物流 |
| 医疗保健和生命科学 |
| 政府和市政服务 |
| 酒店和零售 |
| 其他 |
| 英国 |
| 德国 |
| 法国 |
| 意大利 |
| 西班牙 |
| 荷兰 |
| 瑞典 |
| 丹麦 |
| 芬兰 |
| 挪威 |
| 欧洲其他地区 |
| 按类型 | 个人机器人 | 家用 |
| 研究与教育 | ||
| 娱乐 | ||
| 专业机器人 | 田间（农业、林业） | |
| 国防和安全 | ||
| 医疗和医疗保健 | ||
| 物流和仓库AMR | ||
| 其他 | ||
| 按操作环境 | 空中（无人机/无人机） | |
| 地面/陆地 | ||
| 海洋和水下 | ||
| 按组件 | 传感器 | |
| 执行器 | ||
| 控制系统和边缘AI | ||
| 软件（导航、视觉、车队管理） | ||
| 电力系统（电池、燃料电池） | ||
| 按终端用户行业 | 军事和国防 | |
| 农业、建筑与采矿 | ||
| 运输和物流 | ||
| 医疗保健和生命科学 | ||
| 政府和市政服务 | ||
| 酒店和零售 | ||
| 其他 | ||
| 按国家 | 英国 | |
| 德国 | ||
| 法国 | ||
| 意大利 | ||
| 西班牙 | ||
| 荷兰 | ||
| 瑞典 | ||
| 丹麦 | ||
| 芬兰 | ||
| 挪威 | ||
| 欧洲其他地区 | ||
报告中回答的关键问题
欧洲服务机器人市场的当前价值是多少？
该市场在2025年价值140.4亿美元，预计到2030年将达到322.0亿美元。
欧洲服务机器人市场中哪个细分市场增长最快？
个人机器人表现出最高增长，由于居家养老政策，到2030年将以19.8%的复合年增长率增长。
德国在欧洲服务机器人市场中占多大份额？
德国在2024年占区域收入的27.5%，领先所有国家市场。
软件在欧洲服务机器人行业中扮演什么角色？
软件在2024年占组件收入的38%，对于AI驱动的感知和车队管理至关重要。
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