欧洲物联网安全市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 估计的基准年 | 2024 |
| 预测数据期 | 2025 - 2030 |
| 市场规模 (2025) | 7.66 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 20.11 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 21.31% CAGR |
| 市场集中度 | 中 |
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Mordor Intelligence欧洲物联网安全市场分析
欧洲物联网安全市场规模在2025年估值为76.6亿美元，预计到2030年将达到201.1亿美元，录得21.3%的复合年增长率。针对联网设备的网络攻击不断增加、严格的监管要求以及制造业快速采用工业4.0解决方案相结合，推动了对专业安全平台的支出加速增长。需求集中在保护运营技术的网络中心防护，而量子安全密码学投资标志着长期韧性优先级。提供混合云边缘安全分析的供应商获得关注，因为企业平衡数据主权规则与可扩展威胁情报的需求。来自细分初创企业和半导体厂商的竞争加剧，促使现有企业收购专业能力，特别是围绕AI驱动检测和安全元素设计。
关键报告要点
- 按安全类型，网络安全在2024年以38.6%的欧洲物联网安全市场份额领先，而云安全预计到2030年将以21.5%的复合年增长率增长。
- 按解决方案，软件在2024年占欧洲物联网安全市场规模的66.5%；服务录得最高的预测复合年增长率，到2030年达到22.8%。
- 按部署模式，本地安装在2024年持有72.4%的收入份额，而云端部署以23.0%的复合年增长率推进。
- 按终端用户行业，制造业和工业在2024年占据欧洲物联网安全市场规模的36.1%份额；医疗保健和生命科学以21.7%的复合年增长率增长最快。
- 按国家，德国在2024年获得41.8%的收入份额；英国显示出最强的前景，到2030年复合年增长率为22.4%。
欧洲物联网安全市场趋势和洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | (~) 对复合年增长率预测的影响百分比 | 地理相关性 | 影响时间表 |
|---|---|---|---|
| 物联网端点激增扩大攻击面 | +4.2% | 全球 | 中期 (2-4年) |
| 欧盟范围内数据保护法规加速安全 支出 | +5.8% | 欧盟范围内 | 短期 (≤ 2年) |
| 智能工厂快速采用工业物联网 | +3.9% | 德国、法国、意大利 | 中期 (2-4年) |
| 对关键基础设施的复杂网络攻击 | +4.5% | 全球，重点在西欧 | 短期 (≤ 2年) |
| 后量子就绪密码学倡议 | +2.1% | 欧盟范围内，法国、德国早期采用 | 长期 (≥ 4年) |
| 欧洲地平线和国家补助金资助中小企业 安全升级 | +1.8% | 欧盟范围内，特别是中东欧 | 中期 (2-4年) |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
物联网端点激增扩大攻击面
欧洲企业在2024年增加了数百万个传感器、网关和机器人单元，导致针对物联网的攻击激增107%。制造业记录了超过500起勒索软件事件，这些事件扰乱了离散生产线并造成了昂贵的停机。传统棕地机械与基于IP的网络集成，消解了传统边界，迫使首席信息安全官部署可扩展的零信任代理和安全设备管理覆盖层。因此，对能够远程执行固件完整性并检测异常行为的终端保护平台的需求在欧洲物联网安全市场中上升。能够监控异构设备而不影响运营吞吐量的供应商在工业4.0采用者中获得竞争优势。
欧盟范围内数据保护法规加速安全支出
NIS2指令于2024年10月生效，将违规报告和风险管理义务扩展到约350,000个欧洲组织[1]ENISA, "NIS2 Directive Explained," enisa.europa.eu。网络韧性法案的并行实施迫使制造商嵌入安全设计并维护软件物料清单，罚款可达1500万欧元。法国的医疗保健和电信运营商在2024年发生数起涉及数百万记录的违规事件后，已面临ANSSI的积极审计。合规紧迫性正转化为对托管检测、漏洞管理和供应链评估解决方案的即时预算重新分配，推动欧洲物联网安全市场的短期增长。
智能工厂快速采用工业物联网
德国的工业4.0路线图维持接近400亿欧元的年度数字化投资，促使工厂融合IT和OT环境。联合国第155号关于汽车网络安全的法规进一步要求车辆制造商具备安全软件更新能力，放大了对专业OT防火墙、协议感知入侵检测和数字孪生测试平台的需求。价值3300万欧元的DAIS项目说明了向AI驱动边缘计算的战略推进，这种计算在本地处理工业数据，从而减少云暴露但需要强大的本地密码学。
对关键基础设施的复杂网络攻击
对欧洲公用事业的勒索软件活动在2023年增长了19%，80%的事件导致从停产到区域停电的物理后果。对西班牙和葡萄牙GPS欺骗和疑似破坏的调查突显了物联网漏洞的地缘政治风险。政府现在要求实时事件披露并倡导网络信息化工程方法，在设计时嵌入安全原则。这提高了基于异常的监控和安全启动芯片组的采购，在预测期内推动欧洲物联网安全市场。
约束因素影响分析
| 约束因素 | (~) 对复合年增长率预测的影响百分比 | 地理相关性 | 影响时间表 |
|---|---|---|---|
| 异构设备间安全标准碎片化 | -2.1% | 欧盟范围内 | 中期 (2-4年) |
| 传统棕地资产高集成成本 | -1.8% | 德国、法国、工业区域 | 长期 (≥ 4年) |
| 欧洲中小企业物联网安全人才稀缺 | -1.5% | 欧盟范围内，特别是中东欧 | 中期 (2-4年) |
| 半导体供应链瓶颈延迟 安全元素推出 | -1.2% | 全球，欧盟依赖性担忧 | 短期 (≤ 2年) |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
异构设备间安全标准碎片化
虽然ETSI EN 303 645定义了移除默认密码等基准控制，但不同的部门框架和国家认证方案增加了复杂性层次[2]ETSI, "EN 303 645 Consumer IoT Security Standard," etsi.org。即将推出的欧盟网络安全认证方案基于通用标准但引入了新的保证类别，使中小企业需要应对重叠的审计和螺旋上升的咨询费用。SMESEC项目发现，43%的攻击现在针对设备组合跨越消费和工业类别的小企业，延迟了大规模安全部署。
传统棕地资产高集成成本
运营具有数十年生命周期的机械的工业厂房必须在从未为认证设计的CAN或MVB等协议上改装安全性。网络分段网关、安全协议转换器和定制固件补丁都需要高价和供不应求的专业劳动力。VE-ASCOT等欧洲倡议突显了在半导体制造厂内建立信任链所需的技术深度，其中停机时间每小时损失达七位数。因此，高资本密集度抑制了中等制造商的采用率，并约束了欧洲物联网安全市场的部分增长。
细分分析
按安全类型：网络主导迎接云加速
网络安全在2024年产生38.6%的收入，强调其在隔离工业流量和执行最小特权分段中的基础作用。针对Modbus、PROFINET和OPC UA调优的深度包检测引擎缓解了融合IT-OT骨干网的横向移动风险。在连接防护的欧洲物联网安全市场规模内，协议感知威胁分析预计将与连接工厂车间自主移动机器人的5G专用网络并行增长。云安全虽然目前规模较小，但以21.5%的复合年增长率增长，因为企业将数据管道转向超大规模和主权区域云。融合零信任网络和云原生防火墙的安全访问服务边缘(SASE)产品在2025年采购路线图中排名靠前，使云安全有望在2030年前缩小收入差距。
对终端和应用安全的需求跟随需要持续软件完整性验证的智能摄像头、可穿戴传感器和微服务的激增。嵌入式或芯片级控制（如物理不可克隆功能(PUFs)）出现在新的汽车和医疗保健设备中，在欧洲共同利益重要项目(IPCEI)共同资助的半导体计划推动下得到采用。在这些层面提供整体组合的供应商将获得欧洲物联网安全市场更大的份额。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分的细分份额
按解决方案：软件领导与服务增长
软件在2024年占总支出的66.5%，因为企业更喜欢可扩展至数十万设备的基于许可的分析引擎。行为异常检测、固件更新的安全编排和密码密钥生命周期管理越来越多地作为容器化模块提供，易于在Kubernetes集群中部署。因此，将威胁情报馈送和漏洞扫描程序打包在统一控制台内的平台供应商在欧洲物联网安全市场规模中保持高续约率。
然而，服务以最快的22.8%复合年增长率增长，因为缺乏内部专家的中小企业外包威胁狩猎、事件响应和合规报告。托管安全服务提供商(MSSPs)将24×7监控、渗透测试和监管差距评估打包成在紧张资本预算下有吸引力的订阅模式。能够在复杂棕地环境内集成不同安全控制并记录网络韧性法案合规性的供应商不可知咨询师在欧洲物联网安全行业内处于持续需求状态。硬件销售保持更稳定，由高风险医疗植入物和汽车ECU所需的可信平台模块和安全元素支撑。
按部署模式：本地普及与云迁移
本地解决方案在2024年保持72.4%的市场份额，反映了严格的欧盟数据保护规范和关键基础设施中的运营安全优先级。医院和能源厂坚持本地包检测和离线补丁存储库以保证确定性延迟和监管可审计性。成熟的德国制造商用硬件隔离设备扩展现有的非军事化区域，而不是将遥测转发到外部SOC，在欧洲物联网安全市场份额类别中保持本地支出的主导地位。
然而，云部署以23.0%的复合年增长率攀升。欧洲网络安全能力中心在数字欧洲计划下为基于AI的检测平台预留了3.9亿欧元，加速对可扩展SaaS防护的研究。企业越来越多地采用混合蓝图，其中边缘网关执行实时过滤，而元数据流向区域云进行重型分析。这种双层模式在主权和弹性之间取得平衡，为欧洲物联网安全市场内的云原生安全初创企业扩大可寻址收入。
按终端用户行业：制造业领导与医疗保健激增
制造业和工业垂直领域由于机器人生产线、联网CNC机械和自动化仓库的大规模改装，贡献了2024年36.1%的收入。NIS2将风险管理义务深入供应链，迫使二级和三级供应商采用统一的安全配置或面临合同处罚风险。因此，提供资产发现、协议转换和安全远程维护的平台供应商在欧洲物联网安全市场中释放多工厂推广。
医疗保健和生命科学以21.7%的复合年增长率增长最快，因为医院数字化患者监控和远程手术。2024年法国卫生部门超过581起网络安全事件促使ANSSI发布部门特定指导方针，提升对加密设备到云连接和实时异常检测的需求。医疗器械法规条款要求在整个产品生命周期进行安全风险分析，进一步刺激芯片级安全启动和更新验证的采用。运输、政府和国防以及能源和公用事业各自贡献稳定的增长轨迹，由个别监管框架和国家基础设施保护计划塑造。
地理分析
德国通过其41.8%的收入份额锚定欧洲物联网安全市场，2023年92亿欧元的网络安全支出反映了对数据主权的持续公众关切[3]Germany Trade and Invest, "Cybersecurity Market Figures 2023," germany-trade-invest.com。促进工业4.0采用的联邦项目每年投入约400亿欧元用于数字化，转化为对OT中心入侵防护和密码固件签名服务的普遍需求。德国电信在揭露域外监控后扩展托管物联网安全产品提高了企业投资准备度。随着支出在2024年超过103亿欧元，德国仍是欧洲物联网安全市场内的主要收入和创新中心。
英国通过22.4%的复合年增长率提升其作用。最近对数字基础设施自主权的政策重点推动在能源网和铁路信号系统中积极推广主权SOC能力和量子安全试点计划。金融服务部门进一步催化开放银行和实时欺诈分析的安全API网关，英格兰银行CBEST框架的监管支持鼓励主动网络测试。这种政策动力和部门紧迫性的结合使英国成为更广泛欧洲物联网安全市场的关键增长催化剂。
法国将国家驱动的倡议与不断提高的威胁意识相结合，扩大采用。France 2030计划为安全边缘芯片和后量子VPN堆栈的初创企业提供资金，而ANSSI在2024年发生几起头条违规事件后在医疗保健和电信领域行使审计权威。创建INESIA这一负责认证AI系统的国家研究所，强调了政府对可信自动化的承诺。因此，波尔多、雷恩和索菲亚安提波利斯技术集群日益增长的生态系统支持将风险投资引入直接提升欧洲物联网安全市场法国组成部分的细分物联网安全提案。
南欧紧随其后，意大利改善集成联合国第155号法规的汽车供应商的网络准备，西班牙在疑似破坏相关的高调停电后升级电网安全姿态。与此同时，北欧国家利用先进的5G采用和政府电子服务渗透试点零信任架构，这将为全大陆标准协调提供信息。总的来说，引入中东欧的欧盟结构基金和地平线补助开始缩小能力差距，提升中小企业的采用并扩大欧洲物联网安全市场的地理基础。
竞争格局
区域格局显示适度集中，因为大型跨国网络安全供应商将已建立的客户关系扩展到物联网特定产品。趋势科技、思科和飞塔将终端检测、微分段和SOC编排打包成统一套件，利用全球威胁情报基础设施。同时，NXP和英飞凌等半导体公司通过将安全元素IP嵌入汽车和医疗芯片来深化其立足点，经常与OEM共同开发以满足网络韧性法案高风险分类。Crypto Quantique、ZARIOT和Kigen为蜂窝物联网集成量子安全信任根等典型合作关系说明了旨在未来验证设备的协作创新。
风险投资支持的专家针对细分缺口的竞争强度被放大。伦敦的qomodo在2025年获得160万美元资金以改进扩展物联网(XIoT)环境的平台不可知代理，强调AI驱动的异常检测。意大利初创企业Exein的1500万美元B轮融资扩展机械臂的安全操作系统组件，反映了投资者对为工业机器人量身定制的固件级防护的兴趣。与此同时，AddSecure等托管服务提供商加速无机扩张，收购荷兰的Clifford Group以进入新垂直领域并补充区域覆盖。
整合可能会继续，因为供应商寻求规模，Netmore收购美国的Senet证明了这一点，这使其LoRa网络增加一倍并将覆盖范围扩展到11个欧洲市场。顶级提供商通过AI驱动的行为分析、后量子密钥管理路线图和边缘到云策略编排层进行差异化。鉴于合规阈值稳步上升和客户对单一管理界面的偏好，能够将设备级证书与云原生SOC集成的参与者在欧洲物联网安全市场中保持可防御的地位。
欧洲物联网安全行业领导者
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赛门铁克公司
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Sophos有限公司
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IBM公司
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英特尔公司
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惠普企业公司
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2025年3月：欧洲网络安全能力中心在数字欧洲计划下为基于AI的防护平台和欧洲网络安全警报系统分配了4.5621亿美元。
- 2025年3月：ETSI发布了TS 104 015，引入Covercrypt混合密钥封装机制用于量子安全物联网会话。
- 2025年3月：伦敦初创企业qomodo筹集160万美元以增强XIoT环境的主动威胁识别。
- 2025年2月：法国与ANSSI和INRIA合作推出INESIA，这是一个用于AI安全评估的国家研究所。
欧洲物联网安全市场报告范围
物联网安全正成为企业、消费者和监管机构的重要关注点。随着这种日益突出的地位，提供基于物联网解决方案的企业正在安全方面大量投资。研究范围内考虑的解决方案包括欧洲市场供应商提供的软件和服务。
物联网(IoT)安全帮助消费者和企业防御因互联网连接设备增加的网络威胁，这些设备通常具有先进的安全保护，保护网络免受妥协或数据泄露。物联网安全对于在其企业网络上使用各种智能设备保护机密信息和高端软件的企业和用户至关重要。
欧洲物联网安全市场按安全类型（网络安全、终端安全、应用安全、云安全、其他安全）、解决方案（软件、服务）、终端用户行业（汽车、医疗保健、政府、制造业、能源和电力、零售、银行金融服务保险业）和国家进行细分。
所有上述细分的市场规模和预测以价值（百万美元）形式提供。
| 网络安全 |
| 终端安全 |
| 应用安全 |
| 云安全 |
| 嵌入式/芯片级安全 |
| 其他细分安全类型 |
| 硬件 |
| 软件 |
| 服务 |
| 本地部署 |
| 云端 |
| 汽车和运输 |
| 医疗保健和生命科学 |
| 政府和国防 |
| 制造业和工业 |
| 能源和公用事业 |
| 其他终端用户行业 |
| 德国 |
| 英国 |
| 法国 |
| 意大利 |
| 西班牙 |
| 欧洲其他地区 |
| 按安全类型 | 网络安全 |
| 终端安全 | |
| 应用安全 | |
| 云安全 | |
| 嵌入式/芯片级安全 | |
| 其他细分安全类型 | |
| 按解决方案 | 硬件 |
| 软件 | |
| 服务 | |
| 按部署模式 | 本地部署 |
| 云端 | |
| 按终端用户行业 | 汽车和运输 |
| 医疗保健和生命科学 | |
| 政府和国防 | |
| 制造业和工业 | |
| 能源和公用事业 | |
| 其他终端用户行业 | |
| 按国家 | 德国 |
| 英国 | |
| 法国 | |
| 意大利 | |
| 西班牙 | |
| 欧洲其他地区 |
报告中回答的关键问题
欧洲物联网安全市场当前价值是多少？
市场在2025年为76.6亿美元，预计到2030年将攀升至201.1亿美元。
哪个细分按安全类型领先？
网络安全以38.6%的收入份额领先，反映了其在保护融合IT-OT环境中的关键作用。
为什么医疗保健是增长最快的垂直领域？
联网医疗设备采用和严格的患者数据法规推动该垂直领域以21.7%的复合年增长率增长，在所有行业中最高。
哪个国家贡献最多收入？
德国由于强劲的工业4.0投资和欧洲最大的网络安全预算，占据41.8%的区域支出。
欧盟法规如何影响支出？
NIS2和网络韧性法案等框架强制执行风险管理和安全设计，立即推动所有部门的额外预算分配。
哪些技术趋势将塑造市场的未来？
量子安全密码学、AI驱动的异常检测和安全边缘计算将主导到2030年的研发投资。
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