欧洲暖通空调市场规模和份额分析 - 增长趋势和预测(2024 - 2029)

欧洲暖通空调系统市场按设备(空调/通风设备(单分体/多分体(管道式和无管道式)、VRF、空气处理机组、冷水机、风机盘管、室内成套设备和屋顶设备)、加热设备(锅炉)细分/散热器/炉、热泵)),按最终用户(住宅、商业、工业)和国家/地区。

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欧洲暖通空调市场规模

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欧洲暖通空调设备市场总结
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研究期 2019 - 2029
估计的基准年 2023
市场规模 (2024) USD 289.4亿美元
市场规模 (2029) USD 388.9亿美元
CAGR(2024 - 2029) 6.09 %
市场集中度 中等的

主要参与者

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欧洲暖通空调市场分析

2024年欧洲暖通空调市场规模预计为289.4亿美元,预计到2029年将达到388.9亿美元,在预测期内(2024-2029年)复合年增长率为6.09%。

  • 供暖、通风和空调是一个机械系统,可提供热舒适度和室内空气质量,同时控制内部温度和调节内部湿度。中央空调、热泵、冷水机组和成套系统是最常见的系统类型。
  • 供暖、通风和空调 (HVAC) 系统因其众多优点(尤其是节能技术)在整个欧盟地区变得越来越受欢迎。对智能系统需求的增加,以及物联网(IoT)、工业自动化系统、智能制造和工业4.0的融合,正在推动欧洲暖通空调设备市场的增长。
  • 此外,持续的城市化和人口增长对于欧洲各地室内和室外温度控制系统的普及至关重要。例如,欧盟委员会预计,到2022年1月,欧盟人口将达到4.468亿,比上年减少17.2万人,其中85%的人口居住在城市地区。
  • 用性能更好的设备替换现有设备以及支持性政府法规(例如通过税收抵免计划实施的节能激励措施)正在预测期内推动英国暖通空调设备市场的发展。例如,英国政府已经设定了到2028年每年安装60万台热泵的目标,以减少该国对化石燃料的依赖,并帮助应对全球变暖。
  • 此外,推动该地区市场的主要因素之一是政府推广低碳热源的多项举措。例如,英国商业、能源和工业战略部于 2022 年 7 月授予了一份价值 5400 万欧元的热网资助合同,该合同将支持伦敦该计划的开发以及使用热泵等低碳热源的工作以及将废物转化为温暖的能源。
  • 物联网和智能 HVAC 系统的影响是预计未来推动市场发展的另一项关键技术。借助 HVAC 技术中的物联网 (IoT),HVAC 系统可以与其他连接设备交换数据。将智能 HVAC 系统集成到家庭和商业建筑中,可以自动检测何时需要维护,从而防止可能导致问题的客户烦恼。
  • 供应商还专注于多项战略投资,例如收购、产品发布和扩张,这将推动未来的市场。例如,开利于 2022 年 3 月推出了采用 PUREtec 制冷剂的 AquaForce Vision 30KAV,这是一款 R1234ze 冷水机,专为制药、食品制造、化学品、塑料、金属工业等工业流程以及需要超可靠冷却的其他应用而设计,最高可达 - 12摄氏度。这表明了欧洲工业部门对冷水机的需求。
  • 欧盟委员会加强含氟气体监管的新建议可能会导致 2022 年 4 月严格减少 HFC 制冷剂并禁止使用普通 AC 制冷剂,从而对欧洲空调和制冷行业产生负面影响。自 2027 年 1 月 1 日起,欧盟委员会希望禁止在额定容量不超过 12kW 的新型分体式空调和热泵中使用 GWP 为 150 或更高的 HFC。此外,从2027年1月1日开始,该建议拟禁止在功率大于12kW的新分体式系统中使用HFC。
  • 由于 HVAC 设备的初始成本较高,一些客户可能不愿购买或升级其系统。对于预算有限且需要帮助来承担新系统的初始成本的房主和小企业主来说尤其如此。
  • COVID-19 大流行对暖通空调行业产生了重大影响,因为由于封锁限制和企业不再投资新设备,头几个月对系统的需求大幅下降。受疫情影响,世界各地许多建设项目暂停。商业、住宅和工业领域的建筑活动下降暂时抑制了对暖通空调系统的需求。

欧洲暖通空调市场趋势

空调设备将占据重要市场份额

  • 由于住宅和商业用户数量的增加以及政府法规要求节能和环保的设备,空调设备预计将占据暖通空调设备市场的很大一部分。
  • 据英国财政部称,2021/22年度英国政府在住房开发上花费了约96亿英镑,其中地方政府住房支出为76亿英镑,占此类支出的大部分。这表明住房开发支出增加,预计将推动市场。
  • 预计该地区住宅和商业建筑活动的增加也将在预测期内推动市场发展。用空调改造旧建筑是市场的重要推动力。无管道 HVAC 装置也适用于具有管道孔和间隙导致漏气的现代基础设施。这一因素不再需要支付昂贵的更换费用,而是推动了对无管道暖通空调系统的需求。
  • Comfy Living 预计,到 2022 年,欧洲将有 8400 万套智能家居,其中法国、德国和英国处于领先地位。随着智能家居的发展,对无管系统的需求预计将会增加。智能家居中的无管系统可调节空气温度、湿度和新鲜空气进气量。例如,带有能源之星标签的无管道迷你分体式系统在冷却房间时所用的能源比传统空调少 30%。
  • 此外,预计市场将受到一些区域供应商活动的推动。例如,富士通将军于2022年12月收购了Distributor,以扩大其在欧洲的业务。作为空调解决方案提供商,集团旨在通过积极的前期投资来加强ATW(空气对水)和商用空调的技术支持系统,从而提供能源效率和舒适度。
  • 此外,江森自控-日立于 2022 年 5 月推出了一款新型壁挂式室内迷你分体机组,作为其高效、单区商用迷你分体系统 PRIMAIRY P300 系列的最新成员。这种节能且经济高效的无管道供暖和制冷解决方案专为满足商店、餐厅和教室等中小型空间的具体要求而定制。
  • 从绿色智能技术到自动化系统,多种趋势预计将塑造商用空调系统领域的未来。随着新冠肺炎 (COVID-19) 疫情的流行以及永久性 WFH 模式逐渐过渡到混合工作模式,住宅和商业环境对空调的需求预计将会上升。
欧洲暖通空调设备市场

采用热泵来驱动供暖设备领域

  • 热泵地理位置优越,可从环境可持续发展的推动中受益。此外,欧盟的行业一体化战略预测,到2030年,65%的商业建筑将采用电供暖。数据显示,随着越来越多的建筑物依靠热泵进行供暖和制冷,热泵的销量预计只会增加。
  • 根据 EHPA 的数据,空气对空气热泵是 2020 年欧洲销量最多的细分市场,销量超过 670,600 台。同年,空气源热泵销量达65.47万台。另一方面,到2022年,空气对水热泵预计将成为销量最高的行业领域。预计到2026年,欧洲将售出超过200万台空气对空气热泵。
  • 减少对化石燃料的依赖并寻求炉子和空调的节能替代品的需求日益增长,预计将在预测期内推动热泵的需求。欧盟用热泵取代燃气锅炉的目标举措预计将推动需求,同时支持英国实现供暖解决方案脱碳的目标。随着热泵部署的增加,英国政府希望使这种可再生能源更具成本效益。
  • 例如,2022 年 4 月,英国政府启动了锅炉升级计划,其中包括拨款高达 6,000 英镑,用于在全国 90,000 户家庭安装热泵(空气或地源)。预计该地区各国政府的此类举措将在预测期内推动市场对热泵的需求。
  • 此外,热泵拥有巨大的市场份额,预计将在 2022 年实现增长,以满足不断增长的消费者需求。英国主要权威机构之一热泵协会(控制着热泵制造业约 95% 的市场份额)进行的一项调查显示,制造商在 2021 年下了约 67,000 台热泵的交货订单。
  • 此外,英国可再生能源中心声称,与燃气锅炉相比,使用热泵可以为消费者节省 52% 的能源成本。高天然气价格是推动该地区使用热泵的主要因素。政府宣布其目标是到 2028 年 12 月每年安装 60 万台新热泵,预计采用率将迅速提高以实现该目标。
  • 此外,为了进一步减少对俄罗斯化石燃料出口的依赖,法国政府于2022年3月宣布,将停止对安装新的家用燃气加热器的补贴,并增加对可再生热泵系统的支持。此类政府投资和举措预计将刺激区域市场。
  • 为了应对该地区不断变化的法规,公司一直在市场上推出新的创新产品。例如,法国的 Cedric Francois 于 2022 年 2 月为热泵新系统开发了一个新的核心。新的热泵系统将用一个包含专利声音发生器的小型装置取代压缩机。此类独特的创新产品预计将推动区域暖通空调产品需求的增长。
  • 此外,大金欧洲公司宣布于2022年10月扩建位于德国古格林根的德国热泵制造基地,通过投资当地产能来满足欧盟地区对热泵日益增长的需求。预计此类区域战略投资将在研究期间推动市场发展。
欧洲暖通空调设备市场

欧洲暖通空调行业概况

欧洲暖通空调设备市场竞争激烈,因为它是知名供应商的所在地,这些供应商在不同领域占据着显着的市场份额,并且拥有完善的分销网络。随着智能解决方案的出现,有望成为市场又一战略竞争点。商业和工业领域的智能建筑技术整合预计将推动欧洲的互联 HAVC 系统,并增加市场供应商之间的竞争。

2022年5月,NIBE Industrier AB同意购买意大利公司Argoclima SpA 50%的股份,剩余权益将在五年后收购。此次收购将通过将当前的 Argoclima 产品阵容与整个 NIBE 整合,显着加强该公司在快速扩张的意大利热泵行业中的地位。此外,2022年7月,NIBE扩大了产品线,发布了全新的空气源热泵。 NIBE S2125 旨在通过综合系统满足建筑物的供暖和热水要求。

2022 年 4 月,Octopus Energy 投资了北爱尔兰热泵专家 Renewable Energy Devices (RED),每月建造数千个热泵。此次合作将使两家公司能够首先为英国客户建造安静、高效且外观时尚的热泵,从而扰乱市场。

2022年2月,意大利冷水机制造商Geoclima在英国设立子公司。该公司的 Geoclima HVAC UK 子公司将分销所有 Geoclima Group 品牌,包括 ClimaTech、Hecoclima、CROM 和 COM40。声明还透露,该公司将为其英国客户提供各种应用的国内支持,包括医院和关键任务环境。

欧洲暖通空调市场领导者

  1. Daikin Industries, Ltd.

  2. ROBERT Bosch GmbH

  3. Mitsubishi Electric Europe B.V

  4. Alfa Laval AB

  5. Carrier Global Corporation

*免责声明:主要玩家排序不分先后

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欧洲暖通空调市场新闻

  • 2022 年 9 月:英国政府为 24 个项目提供了总计 1500 万英镑的资金,以降低与热泵安装相关的成本和挑战。此外,它还支持政府耗资 4.5 亿英镑(5.42 亿美元)的锅炉升级计划,该计划旨在从 2022 年 4 月开始提供 5,000 英镑(6,100 美元)的补贴,以增加热泵和其他低碳供暖系统的使用。
  • 2022 年 10 月:大金欧洲 NV 宣布扩建位于德国古格林根的德国热泵制造基地,目标是通过投资当地产能来满足欧洲对热泵日益增长的需求。在研究期间,此类区域战略投资预计将推动市场。
  • 2022 年 6 月:开利宣布计划投资 1600 万美元在意大利维拉桑塔 (MB) 建设供暖、制冷和生活用水系统卓越研发中心。新中心还将重点关注物联网和人工智能技术的开发,这些技术将实现加热和冷却系统的远程控制,以提高能源效率。

欧洲暖通空调市场报告 - 目录

  1. 1. 介绍

    1. 1.1 研究假设和市场定义

      1. 1.2 研究范围

      2. 2. 研究方法论

        1. 3. 执行摘要

          1. 4. 市场洞察

            1. 4.1 市场概况

              1. 4.2 行业价值链分析

                1. 4.3 行业吸引力:波特五力分析

                  1. 4.3.1 供应商的议价能力

                    1. 4.3.2 买家的议价能力

                      1. 4.3.3 新进入者的威胁

                        1. 4.3.4 替代产品的威胁

                          1. 4.3.5 竞争激烈程度

                          2. 4.4 COVID-19 对行业影响的评估

                          3. 5. 市场动态

                            1. 5.1 市场驱动因素

                              1. 5.1.1 用性能更好的设备替换现有设备

                                1. 5.1.2 支持性政府法规,包括通过税收抵免计划节省能源的激励措施

                                2. 5.2 市场限制

                                  1. 5.2.1 对宏观经济状况的依赖

                                    1. 5.2.2 日益激烈的竞争限制了利润

                                    2. 5.3 市场机会

                                      1. 5.3.1 物联网和产品创新的出现有助于替代

                                    3. 6. 市场细分

                                      1. 6.1 设备

                                        1. 6.1.1 空调/通风设备

                                          1. 6.1.1.1 类型

                                            1. 6.1.1.1.1 单分流/多分流

                                              1. 6.1.1.1.2 VRF

                                                1. 6.1.1.1.3 空气处理机组

                                                  1. 6.1.1.1.4 冷水机

                                                    1. 6.1.1.1.5 风扇线圈

                                                      1. 6.1.1.1.6 室内包装和屋顶

                                                        1. 6.1.1.1.7 其他类型

                                                      2. 6.1.2 加热设备

                                                        1. 6.1.2.1 类型

                                                          1. 6.1.2.1.1 锅炉/散热器/熔炉和其他加热器

                                                            1. 6.1.2.1.2 热泵

                                                        2. 6.2 最终用户

                                                          1. 6.2.1 住宅

                                                            1. 6.2.2 商业的

                                                              1. 6.2.3 工业的

                                                              2. 6.3 国家

                                                                1. 6.3.1 英国

                                                                  1. 6.3.2 意大利

                                                                    1. 6.3.3 德国

                                                                      1. 6.3.4 法国

                                                                        1. 6.3.5 西班牙

                                                                          1. 6.3.6 东欧洲

                                                                            1. 6.3.7 比荷卢经济联盟

                                                                              1. 6.3.8 北欧人

                                                                                1. 6.3.9 俄罗斯

                                                                                  1. 6.3.10 火鸡

                                                                                    1. 6.3.11 欧洲其他地区

                                                                                  2. 7. 竞争格局

                                                                                    1. 7.1 公司简介

                                                                                      1. 7.1.1 Daikin Industries Ltd

                                                                                        1. 7.1.2 ROBERT Bosch GmbH

                                                                                          1. 7.1.3 Mitsubishi Electric Europe BV

                                                                                            1. 7.1.4 Danfoss AS

                                                                                              1. 7.1.5 Valliant Group

                                                                                                1. 7.1.6 Carrier Global Corporation

                                                                                                  1. 7.1.7 Alfa Laval AB

                                                                                                    1. 7.1.8 Lennox International Inc.

                                                                                                      1. 7.1.9 Ariston Thermo SpA

                                                                                                        1. 7.1.10 BDR 瑟美亚集团

                                                                                                      2. 8. 投资分析

                                                                                                        1. 9. 市场机会和未来趋势

                                                                                                          **视供应情况而定
                                                                                                          bookmark 您可以购买此报告的部分。查看特定部分的价格
                                                                                                          立即获取价格明细

                                                                                                          欧洲暖通空调行业细分

                                                                                                          HVAC设备是一种室内和车辆环境舒适技术,致力于提供热舒适性和适当的室内空气质量。它是各种住宅结构的重要组成部分,包括单户住宅、公寓楼、酒店和高级生活设施;大中型工业和办公建筑,例如摩天大楼和医院;汽车、火车、飞机、船舶和潜艇等车辆以及海洋环境中,在温度和湿度方面,使用室外新鲜空气,对安全和健康的建筑条件进行调节。

                                                                                                          欧洲暖通空调设备市场按设备(空调/通风设备(单分体/多分体(管道式和无管道式)、VRF、空气处理机组、冷水机组、风机盘管、室内成套设备和屋顶设备)、供暖设备(锅炉/散热器/熔炉和热泵))、最终用户(住宅、商业和工业)和国家/地区。该报告提供了上述所有细分市场的市场规模(以百万美元为单位)。

                                                                                                          设备
                                                                                                          空调/通风设备
                                                                                                          类型
                                                                                                          单分流/多分流
                                                                                                          VRF
                                                                                                          空气处理机组
                                                                                                          冷水机
                                                                                                          风扇线圈
                                                                                                          室内包装和屋顶
                                                                                                          其他类型
                                                                                                          加热设备
                                                                                                          类型
                                                                                                          锅炉/散热器/熔炉和其他加热器
                                                                                                          热泵
                                                                                                          最终用户
                                                                                                          住宅
                                                                                                          商业的
                                                                                                          工业的
                                                                                                          国家
                                                                                                          英国
                                                                                                          意大利
                                                                                                          德国
                                                                                                          法国
                                                                                                          西班牙
                                                                                                          东欧洲
                                                                                                          比荷卢经济联盟
                                                                                                          北欧人
                                                                                                          俄罗斯
                                                                                                          火鸡
                                                                                                          欧洲其他地区

                                                                                                          欧洲暖通空调市场研究常见问题解答

                                                                                                          欧洲暖通空调设备市场规模预计到2024年将达到289.4亿美元,复合年增长率为6.09%,到2029年将达到388.9亿美元。

                                                                                                          2024年,欧洲暖通空调设备市场规模预计将达到289.4亿美元。

                                                                                                          Daikin Industries, Ltd.、ROBERT Bosch GmbH、Mitsubishi Electric Europe B.V、Alfa Laval AB、Carrier Global Corporation 是欧洲 HVAC 市场运营的主要公司。

                                                                                                          2023年,欧洲暖通空调设备市场规模预计为272.8亿美元。该报告涵盖了欧洲暖通空调设备市场历年市场规模:2019年、2020年、2021年、2022年和2023年。该报告还预测了欧洲暖通空调设备市场历年规模:2024年、2025年、2026年、2027年、2028年和2029年。

                                                                                                          欧洲暖通空调行业报告

                                                                                                          Mordor Intelligence™ 行业报告创建的 2024 年欧洲 HVAC 市场份额、规模和收入增长率统计数据。欧洲 HVAC 分析包括 2024 年至 2029 年的市场预测展望和历史概述。获取此行业分析的样本(免费下载 PDF 报告)。

                                                                                                          close-icon
                                                                                                          80% 的客户寻求定制报告。 您希望我们如何为您量身定制?

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