欧洲工业控制系统市场 - 增长、趋势、COVID-19 影响和预测(2022 - 2027 年)

欧洲工业控制系统市场按最终用户行业(汽车、化工和石化、电力和公用事业、制药、食品和饮料、石油和天然气、电子和半导体以及其他最终用户行业)和国家/地区划分。

市场快照

European factory industrial control system market share
Study Period: 2019-2026
Base Year: 2021
CAGR: 12.3 %
European factory industrial control system market major players

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

市场概况

预计欧洲工业控制系统市场在预测期内的复合年增长率为 12.3%。COVID-19 大流行迫使制造业重新评估其传统生产流程,主要推动生产线的数字化转型和智能制造实践。制造商也被迫共同设计和实施多种新的灵活方法来监控产品和质量控制。

· 越来越需要降低物联网和机器对机器 (M2M) 技术的制造成本和应用。根据政府委托进行的一项审查,该国的制造业在未来十年内可以释放 4.55 亿英镑,并在第四次工业革命中创造数千个就业机会。

· 在该地区的汽车和制造业中,大多数采用自动化工具。物联网可在汽车领域实现自动驾驶辅助、车辆维护、乘客信息娱乐和车对车通信。例如,2020 年,爱立信和奥迪合作建立了 5G 合作,在德国奥迪 P-Labs 工厂测试工厂自动化的超可靠低延迟通信 (URLLC) 能力。

· 政府监管和支持网络安全行业的努力遭到了商业协会的抵制。反对建立认证制度以根据公司在网络安全指标方面的表现对公司进行排名,这阻碍了升级安全性的创新。然而,该国的产业政策旨在鼓励私人投资和人力资本发展,以应对网络安全挑战。​

· 国家信息系统安全局 (ANSSI) 提出了一种类似的基于类别的方法来处理法国境内的网络安全问题。该国的工业网络计划旨在建立一个自愿信息共享系统 (CERT-FR),以支持报告机制、公司之间共享最佳实践、赞助涉及私营部门 (Piranet) 的危机管理活动以及网络安全公司的认证计划.

· 许多组织中老化的 ICS 硬件或软件是导致复杂性增加的另一个因素。由于传统 ICS 在工厂运行中的重要性,大多数组织仍然使用它们。ICS 时代的增加为网络攻击创造了充足的机会,并导致复杂性增加。

报告范围

工业控制系统由互连设备网络组成,用于监督和控制多个工业环境中的物理设备。这些系统包括控制系统的组合,例如监控和数据采集 (SCADA) 系统、分布式控制系统 (DCS) 和可编程逻辑控制器 (PLC),以及相关的安全系统,主要用于远程监控、过程自动化和关键基础设施自动化。该报告对欧洲工业控制系统市场及其工业应用进行了深入分析,并提供了广泛研究的竞争格局以及主要公司的概况及其市场份额。

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主要市场趋势

汽车行业推动市场增长

· 汽车行业是在全球自动化制造设施中占有重要份额的重要行业之一。各种汽车制造商的生产设施都实现了自动化以保持效率。预计用电动汽车 (EV) 取代传统汽车的增长趋势将进一步增加汽车行业的需求。例如,根据瑞银的数据,预计到 2025 年,欧洲的电动汽车销量预计将达到 633 万辆,其次是中国,为 484 万辆。

· 使用人工智能,汽车行业的装配线变得更有生产力、效率和成本效益。车间的工业机器人,尤其是圆柱形机器人,通过自动化制造过程改变了汽车生产。例如,2020年,Techman宣布其协作机器人已进入欧美汽车制造商的供应链。

· E2EW 系列经过优化,可承受传统汽车焊接工艺的恶劣条件,因为氟树脂涂层可提高抗飞溅性。新传感器还支持 IO-Link 功能,能够从单个位置实时收集接近传感器的检测水平和温度变化的数据。此类传感器还广泛用于工业传感器,以检测远距离距离、避免碰撞、确定物体的大小、导航等。​

· 国际汽车零部件 (IAC) 在位于英国 Halewood 的英国工厂实施了制造 4.0 和智能工厂应用。该应用部署了智能物流、跨公司集成和协作机器人(cobots)。此外,德国汽车零部件制造商博世已在其印度工厂投资约 3100 万欧元,用于开发工业 4.0 解决方案。

European factory industrial control system market size

网络攻击发生率上升是推动市场的因素之一

· 根据 IBM 的 X-Force Threat Intelligence Index 2020,ICS 和运营技术 (OT) 资产的威胁目标自 2018 年以来增加了 2,000% 以上。2019 年针对 OT 资产的发生率比活动量更重要前三年综合观察。这些目标中的大多数使用了 ICS 硬件组件中的已知漏洞和监督控制和数据采集 (SCADA),以及密码喷洒攻击等暴力登录策略。

· ARC 咨询集团最近对工业控制系统 (ICS) 的网络安全状况进行的一项调查表明,大约 70% 的公司预测其 OT/ICS 基础设施很可能会受到攻击。西门子和波耐蒙研究所进行的研究也发现了类似的结果。调查结果表明,OT 比 IT 面临更高的网络攻击风险。大约 54% 的受访者预计,他们将在未来几年内遭遇至少一次针对关键基础设施的网络攻击。

· 随着美国智能工厂中网络攻击的增加,人们对使用工业控制系统的担忧日益增加,政府已计划遏制此类犯罪的增加。这与该国为智能工厂制造的工业控制系统的日益使用相一致,以避免网络安全漏洞的风险。松下北美等公司提供完整的智能制造解决方案,包括 ERP 等。

· 因此,在过去几年中,石油和天然气公司在网络安全技术上投入了大量资金,例如事件响应解决方案和能够在 ICS 环境中收集日志以增强可见性和分割网络、防止横向移动和消除迫在眉睫的威胁的软件。

European factory industrial control system market analysis

竞争格局

由于市场上有多家参与者,欧洲工厂工业控制系统市场适度分散。参与者主要参与产品开发和战略活动,例如合作伙伴关系、合并和收购。市场上的一些关键发展是:

· 2021年4月,施耐德电气发布了以软件为中心的通用自动化系统EcoStruxure Automation Expert 21.1版。除其他改进外,EcoStruxure Automation Expert V21.1 包括增强的网络安全、诊断、发现和调试功能,以及扩展的库和语言支持。预计这项新技术将有利于消费品、制药和物流企业。

· 2021 年 3 月,McLean Technology Group (MTG) 聘请 ABB 在由 Metro Water Services (MWS) 管理的纳什维尔中央废水处理设施提供自动化、电气化和仪表解决方案。此外,ABB 将通过第二个控制系统提供控制系统优化,该系统将标准化项目的所有 MWS 水和污水处理厂操作。

竞争格局

由于市场上有多家参与者,欧洲工厂工业控制系统市场适度分散。参与者主要参与产品开发和战略活动,例如合作伙伴关系、合并和收购。市场上的一些关键发展是:

· 2021 年 4 月,施耐德电气发布了以软件为中心的通用自动化系统 EcoStruxure Automation Expert 21.1 版。除其他改进外,EcoStruxure Automation Expert V21.1 包括增强的网络安全、诊断、发现和调试功能,以及扩展的库和语言支持。预计这项新技术将有利于消费品、制药和物流企业。

· 2021 年 3 月,McLean Technology Group (MTG) 聘请 ABB 在由 Metro Water Services (MWS) 管理的纳什维尔中央废水处理设施提供自动化、电气化和仪表解决方案。此外,ABB 将通过第二个控制系统提供控制系统优化,该系统将标准化项目的所有 MWS 水和污水处理厂操作。

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions and Market Definition

    2. 1.2 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET INSIGHTS

    1. 4.1 Market Overview

    2. 4.2 Industry Value Chain Analysis

    3. 4.3 Industry Attractiveness: Porter's Five Forces Analysis

      1. 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers

      2. 4.3.2 Bargaining Power of Buyers

      3. 4.3.3 Threat of New Entrants

      4. 4.3.4 Intensity of Competitive Rivalry

      5. 4.3.5 Threat of Substitute Products

    4. 4.4 Assessment of the Impact of COVID-19 on the Industry

  5. 5. MARKET DYNAMICS

    1. 5.1 Market Drivers

      1. 5.1.1 Rising Incidence of Cyberattacks

      2. 5.1.2 Convergence of IT and OT Networks

    2. 5.2 Market Restraints

      1. 5.2.1 Complexity in Implementing the Security Systems

    3. 5.3 Emergence of Various Business Models in ICS Security Industry�

  6. 6. MARKET SEGMENTATION

    1. 6.1 By End-user Industry

      1. 6.1.1 Automotive

      2. 6.1.2 Chemical and Petrochemical

      3. 6.1.3 Power and Utilities

      4. 6.1.4 Pharmaceuticals

      5. 6.1.5 Food and Beverage

      6. 6.1.6 Oil and Gas

      7. 6.1.7 Electronics and Semiconductor

      8. 6.1.8 Other End-user Industries

    2. 6.2 By Country

      1. 6.2.1 UK

      2. 6.2.2 Germany

      3. 6.2.3 France

      4. 6.2.4 Rest of Europe

  7. 7. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 7.1 Company Profiles

      1. 7.1.1 IBM

      2. 7.1.2 Siemens AG

      3. 7.1.3 ABB

      4. 7.1.4 Honeywell International Inc.

      5. 7.1.5 Tofino Security

      6. 7.1.6 Kasa Companies Inc.

      7. 7.1.7 Kasa Companies Inc.

      8. 7.1.8 Schneider Electric

      9. 7.1.9 Sourcefire Inc.

      10. 7.1.10 Juniper Networks Inc.

      11. 7.1.11 Emerson Electric Co.

      12. 7.1.12 Mitsubishi Electric Corporation

    2. *List Not Exhaustive
  8. 8. INVESTMENT ANALYSIS

  9. 9. MARKET OUTLOOK

**Subject to Availability

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Frequently Asked Questions

The Europe ICS Market market is studied from 2019 - 2026.

The Europe ICS Market is growing at a CAGR of 12.3% over the next 5 years.

IBM, Siemens AG, ABB, Honeywell International Inc., Schneider Electric are the major companies operating in Europe ICS Market.

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