| 研究期 | 2019 - 2029 |
| 市场规模 (2024) | USD 614.77 Billion |
| 市场规模 (2029) | USD 818.83 Billion |
| CAGR (2024 - 2029) | 5.90 % |
| 增长最快的市场 | 亚太地区 |
| 最大的市场 | 北美 |
| 市场集中度 | 中等的 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 |
电子制造服务 (EMS) 市场分析
电子制造服务市场规模预计到 2024 年为 5805.2 亿美元，预计到 2029 年将达到 7732.2 亿美元，在预测期内（2024-2029 年）复合年增长率为 5.90%。
- 随着工业物联网 (IIoT) 中新兴技术的日益小型化和采用以及 5G 带来的增强通信，电子元件的设计和组装发生了革命性的变化。例如，5G通信基站开发了先进的天线技术，如MIMO，导致辐射元件的数量和性能提高。
- 此外，对智能手机、智能手表和其他设备等电子设备的需求也推动了市场的增长。据 IBEF 称，印度家电和消费电子行业近期规模达 98.4 亿美元，预计到 2025 年将增长一倍以上，达到 14.8 亿印度卢比（211.8 亿美元）。
- 此外，许多公司寻求降低制造活动中的库存、设施和设备，将资本投资的重点转向销售、营销和研发。这增加了外包给第三方制造服务提供商的需求。
- 例如，一家航空电子设备公司决定将其 PCBA 生产转移给 EMS 合作伙伴，以扩大其产品和服务范围，而不是在制造方面进行额外投资。主要要求是符合 AS9100 标准以及 PCBA 上有多个 BGA，某些 PCB 上的层数高达 16 层。
- 多个地区政府不断采取的举措正在推动市场的增长。例如，据 IBEF 称，政府根据 IT 硬件生产挂钩激励 (PLI) 计划批准了 14 家公司。未来四年，这些公司的总产值预计将达到 216.4 亿美元。该项目将为印度电子制造业带来额外投资。
- 此外，印度政府还批准自动路线下电子系统设计和制造领域 100% 的外国直接投资。单一品牌零售业的 FDI 从 51% 增加到 100%；政府计划将多品牌零售业的 FDI 限制提高至 51%。这种发展可能会推动市场的增长。
- 在世界各地，中小企业和中小微企业正在采用越来越多的第三方制造服务，这样他们就可以避免在生产线上进行巨额资本投资，并利用服务提供商的设计专业知识和制造能力。据国际金融公司 (IFC) 估计，发展中国家有 6500 万家企业（大约），即约 40% 的正规微型、小型和中型企业，尚未满足财务需求。全球大多数企业都是中小企业，特别是在发展中国家。这种对制造服务提供商的依赖将巩固 EMS 市场的未来增长。
- 此外，COVID-19 的爆发严重影响了许多最终用户行业，包括电子制造业。 IPC的调查显示，消费类电子产品预计受到的影响最大，因为它们更加依赖中国的制造能力，而且供应链也更加依赖中国。
- 但许多电子制造和相关服务被归类为基本服务提供商，因为它们执行从产品组装到为必要的医疗设备供电的电路板设计等许多关键任务；在这次 COVID-19 爆发期间，电子制造是经济和医疗保健领域不可或缺的一部分。
电子制造服务 (EMS) 市场趋势
工业应用推动 EMS 需求
- 随着环境革命的兴起，电机控制对工业电机提出了更高的效率要求。此外，需要以最低成本增加集成度，以支持新技术的市场渗透并提高安全性和可靠性。这进一步推动了对智能电机数字信号控制器中用于电压控制操作的电子产品的需求。
- 据 IBEF 称，到 2025 年，印度电动汽车 (EV) 市场预计将达到 5000 亿印度卢比（70.9 亿美元）。此外，CEEW 能源金融中心的一项研究发现，到 2030 年，印度电动汽车的市场价值将达到 2060 亿美元。
- 此外，工业 4.0 确保工厂数据自动化效率和生产力的巨大提升。工业物联网和人工智能（AI）的并行进步在一定程度上推动了增长。尽管电子行业远未达到同等水平的智能化和自动化，但向工业 4.0 的发展正在铺平道路，电子制造服务市场的最新趋势就证明了这一点。
- 例如，2022 年 10 月，罗克韦尔自动化公司宣布已签署收购 CUBIC 的最终合同，该公司专门生产用于构建配电盘的模块化系统。此次合作预计将使公司受益，缩短上市时间，实现更广泛的全厂智能电机控制应用，并生成智能数据以提高广大客户的可持续性和生产力。
- 工业自动化电子产品的制造正在推动该领域的增长。工业自动化领域的参与者需要一致地访问系统上生成的所有数据。然而，由于许多操作实用应用程序的范围，这种级别的数据采集很复杂。欧洲和北美等地区越来越多地部署监控和数据采集 (SCADA) 以实现准确的数据收集。
- 此外，2022 年 10 月，为工业市场提供优质硬件和软件解决方案的 DYNICS 宣布与 SINCI 建立独特的系统集成商合作伙伴关系，SINCI 是墨西哥领先的技术组织之一，致力于实施数字化转型的技术解决方案。通过此次合作，该公司将继续与 SINCI 合作，为多个行业的客户提供工具，以增强获得自动化优势的机会。
- 大多数 SCADA 系统由单板远程终端单元 (RTU) 组成，这些紧凑、坚固的产品将所有输入/输出 (I/O) 模块放置在单个印刷电路板上。因此，SCADA 在公用事业领域的不断部署进一步推动了对 EMS 的需求。
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亚太地区预计将出现大幅增长
- 预计亚太地区在预测期内将显着增长。印度和中国由于在消费电子、半导体和其他电信设备和设备制造行业的强势地位，在全球 EMS 市场中拥有强大的基础。例如，塔塔集团最近宣布计划进军半导体制造业务，寻求在价值1万亿美元的高科技电子制造领域分一杯羹。
- 此外，5G 网络和物联网的推出等技术变革正在推动电子产品的加速采用。 数字印度和智慧城市项目等举措增加了电子设备对物联网的需求。
- 此外，根据印度电子工业协会的数据，到 2025 年，该国的电子合同制造业预计将增长六倍以上，达到约 1520 亿美元。该国还设定了到 2025 年仅手机出口额约 1000 亿美元的目标，这是在政府生产挂钩激励（PLI）计划的支持下实现的。此外，2022 年 5 月，Voltas 宣布根据 PLI 计划实施 40 亿印度卢比（5010 万美元）资本支出项目，用于制造白色家电零部件。
- 据 IBEF 称，鼓励该国制造业的生产挂钩激励计划 (PLI) 约 80% 仅集中在三个行业，该计划涵盖 14 家企业，总投资达 30 亿印度卢比（389.9 亿美元）。 ，例如电子、汽车和太阳能电池板的生产。这一扩张支持了网络、5G、数据中心、汽车/激光雷达以及航空航天和国防市场新技术产品的快速增长。
- 亚太地区的供应链从产品设计、半导体制造和封装、零部件和子系统、总装和测试开始，并慢慢向亚太地区的低成本国家（包括印度和印度尼西亚）转移，以降低制造成本。
- 例如，成本上升和之前的贸易紧张局势迫使台湾昌硕将生产多元化到越南和印度尼西亚等国家。贸易紧张局势带来的不确定性导致许多亚洲企业重新调整投资并转移制造基地以避免关税。
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电子制造服务 (EMS) 行业概览
由于各行业对这些服务的采用程度有所提高以及全球多个市场参与者的存在，电子制造服务市场正在走向碎片化。市场参与者将产品开发和创新视为市场扩张的一条有利可图的途径。
2023年10月，塔塔电子私人有限公司（TEPL）宣布以1.25亿美元收购纬创资通在印度的业务。这将使其成为第一家生产苹果 iPhone 的印度公司。纬创资通的收购将刺激印度电子制造生态系统的下一个投资周期，并标志着该国合同制造公司的成熟。
电子制造服务 (EMS) 市场领导者
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Vinatronic Inc.
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Benchmark Electronics Inc.
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Hon Hai Precision Industry Co. Ltd (Foxconn)
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Flex Ltd.
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Sanmina Corporation
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
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电子制造服务 (EMS) 市场新闻
- 2023 年 7 月 - 全球半导体领导者之一 Analog Devices, Inc. 与全球最大的电子制造服务提供商之一鸿海科技集团（富士康）宣布完成谅解备忘录 (MoU)，以开发下一代数字汽车座舱和高性能电池管理系统（BMS）。
- 2023年5月 - 全球汽车半导体领导者之一英飞凌科技股份公司与全球最大电子制造服务提供商之一鸿海科技集团（富士康）旨在在电动汽车（EV）领域建立合作伙伴关系，共同开发兼具高效和智能特征的先进电动汽车。该谅解备忘录 (MoU) 旨在开发碳化硅 (SiC) 并利用英飞凌在汽车系统中的汽车 SiC 创新。
电子制造服务 (EMS) 行业细分
电子制造服务适用于为原始设备制造商 (OEM) 设计、制造、测试、分销电子元件和组件并提供退货和维修服务的组织。
研究的细分市场包括服务类型，例如电子设计和工程、电子组装和电子制造，以及多个地区（北半球）消费电子、汽车、工业、航空航天和国防、医疗保健、IT 和电信等各种应用。美洲、欧洲、亚太地区、拉丁美洲、中东和非洲）。研究范围还涵盖了 COVID-19 对市场和受影响细分市场的影响。此外，有关驱动因素和限制因素的研究也涵盖了近期影响市场扩张的因素的破坏。上述所有细分市场的市场规模和预测均按价值（美元）提供。
| 按服务类型 | 电子设计与工程 | ||
| 电子组装 | |||
| 电子制造 | |||
| 其他服务类型 | |||
| 按申请 | 消费类电子产品 | ||
| 汽车 | |||
| 工业的 | |||
| 航空航天和国防 | |||
| 卫生保健 | |||
| 信息技术和电信 | |||
| 其他应用 | |||
| 按地理 | 北美 | 美国 | |
| 加拿大 | |||
| 欧洲 | 英国 | ||
| 意大利 | |||
| 德国 | |||
| 法国 | |||
| 欧洲其他地区 | |||
| 亚太 | 中国 | ||
| 台湾 | |||
| 日本 | |||
| 韩国 | |||
| 印度 | |||
| 亚太其他地区 | |||
| 拉美 | |||
| 中东和非洲 | |||
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电子制造服务 (EMS) 市场研究常见问题解答
电子制造服务市场有多大？
电子制造服务市场规模预计到 2024 年将达到 5805.2 亿美元，复合年增长率为 5.90%，到 2029 年将达到 7732.2 亿美元。
目前电子制造服务市场规模有多大？
2024年，电子制造服务市场规模预计将达到5805.2亿美元。
谁是电子制造服务市场的主要参与者？
Vinatronic Inc.、Benchmark Electronics Inc.、Hon Hai Precision Industry Co. Ltd (Foxconn)、Flex Ltd.、Sanmina Corporation 是电子制造服务市场的主要公司。
电子制造服务市场增长最快的地区是哪个？
预计亚太地区在预测期内（2024-2029 年）复合年增长率最高。
哪个地区在电子制造服务市场中占有最大份额？
2024年，北美在电子制造服务市场中占据最大的市场份额。
该电子制造服务市场涵盖哪些年份？2023 年的市场规模是多少？
2023年，电子制造服务市场规模预计为5481.8亿美元。该报告涵盖了电子制造服务市场的历史市场规模：2019年、2020年、2021年、2022年和2023年。该报告还预测了电子制造服务市场的规模：2024年、2025年、2026年、2027年、2028年和2029年。
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