动态随机存取存储器 (DRAM) 市场 - 增长、趋势、COVID-19 影响和预测(2022 - 2027 年)

动态随机存取存储器 (DRAM) 市场按架构(DDR3、DDR4、DDR5、DDR2/其他​)、应用程序(智能手机/平板电脑​、PC/笔记本电脑​、数据中心​、图形​、消费产品​、汽车​​) 和地理。

市场快照

Dynamic Random Access Memory Market Overview
Study Period: 2018 - 2026
Base Year: 2021
Fastest Growing Market: Asia Pacific
Largest Market: North America
CAGR: 7 %
Dynamic Random Access Memory Market Major Players

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

市场概况

2020 年动态随机存取存储器 (DRAM) 市场价值 668 亿美元,预计到 2026 年底将突破 1000 亿美元大关,2020-2026 年期间的复合年增长率约为 7%。COVID-19 的爆发导致 DRAM 生产和供应链的中断。随着 COVID-19 大流行开始严重影响美国和欧洲等主要市场对智能手机和其他电子产品的需求,相关价格从 2020 年 4 月开始下降。

此外,印度、蜂窝和电子协会 (ICEA) 估计 3 月和 4 月受到智能手机销量下降 15-20% 的影响。此外,就产值而言,3 月份的影响估计为 2,500-350 亿印度卢比,4 月份为 2,000-2,500 千万印度卢比,进一步导致价格下跌。

  • 微控制器和内存 IC 在汽车电子产品中的日益普及以及内存存储芯片在电子设备中的应用日益广泛,是推动 DRAM 产品需求的重要因素之一。此外,对消费电子产品的需求不断增长,导致 DRAM 成为一种相当低成本和高性能的选择。随着 DRAM 用于智能手表等可穿戴设备,预计相关产能将继续增长。
  • 随着 DRAM 的应用从个人电脑和移动设备转移到服务器、汽车和云应用,DRAM 见证了重大发展。预计这种多元化将在预测期内推动所研究的市场。
  • 例如,随着数据中心负载的增加,服务器内存的需求也在增加。全球多个新建筑和不断增加的令人兴奋的中心的容量引起了市场供应商的极大关注。2020 年,SK 海力士公布了第一季度收益的路线图细节。它分享了开发1ynm移动DRAM、LPDDR5 DRAM和64GB服务器DRAM产品销售的计划。​​​
  • 此外,美光补充说,基于人工智能的服务器需要的 DRAM 是传统工作负载服务器的六倍。这本身就突出了仅来自服务器的强劲需求驱动。截至 2020 年 6 月,该公司提到消费者对智能手机和其他消费电子产品的需求将下降,但数据中心需求仍将保持足够强劲。同样,它的目标是将其供应从智能手机市场转移到数据中心市场,包括 DRAM 和闪存芯片。其 2020 年初基于 1znm 工艺技术的 DDR5 Registered DIMM (RDIMM) 样品表明了下一代服务器工作负载的发展。

报告范围

称为 DRAMS 的动态随机存取存储器是一种用于各种计算和电子设备的存储器,例如 PC、智能手机、音乐播放器、笔记本电脑、上网本、平板电脑等。本报告将市场细分为类型、应用和技术,并讨论了提供 DRAMS 的重要参与者。

By Architecture
DDR3
DDR4
DDR5​
DDR2/Others​
By Application
Smartphones/Tablets​
PC/Laptop
Datacenter​
Graphics​
Consumer Products​
Automotive​
Other Applications​
Geography
United States​
Europe
Korea​
China
Taiwan
Rest of Asia Pacific​
Rest of the World

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主要市场趋势

汽车领域推动市场增长

  • 汽车领域极大地推动了 DRAM 的生产。驾驶员感知系统 (ADAS) 和自动驾驶车辆系统对处理器的要求越来越高,它们需要只有 DRAM 才能提供的内存容量和带宽。因此,市场格局需要遵守对安全至关重要的汽车系统,以及对错误率和满足严格的汽车标准(如 ISO 26262)的普遍关注。
  • 同样,2019 年 10 月,Intelligent Memory 扩展了其 DRAM 产品线,推出了具有集成 ECC(纠错码)功能的新系列 LPDDR4(X) 设备。因此,LPDDR4 和 LPDDR4X 内存以非常高的速度运行,工作电压和功耗非常低。其设计可操作性具有高达 125°C 的更高温度范围并符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用。
  • 此外,车载信息娱乐系统和超高速车载连接的巨大需求促使 Valens 和美光展开合作。因此,该合作伙伴关系旨在开发汽车平台,以满足自主、高级驾驶辅助系统 (ADAS) 以及下一代车载信息娱乐系统的需求。
  • 随着电动汽车 (EV) 整体销量的增长,EEI 报告称,截至 2019 年 9 月,美国道路上有超过 130 万辆电动汽车。现代汽车中使用了大量的 DRAM、NAND 闪存和 SSD 存储,从而在预测期内促进了所研究市场的增长。有利于全球电动汽车市场的其他支持性政府法规正在进一步增加对 DRAM 的需求。​​​
Dynamic Random Access Memory Market Key Trends

亚太地区将见证最高增长

  • 蓬勃发展的亚太半导体市场占所研究市场的主要部分。半导体或存储器 IC 行业对亚太经济的显着增长负有责任。此外,在政府的支持下,特别是在中国、印度、日本、韩国和台湾地区,区域供应商一直在提高产能以满足全球对 DRAM 日益增长的需求。
  • 例如,2020 年 6 月,长鑫与其他几家中国芯片制造商一起探索了 150 亿元人民币的 DRAM 生产,作为该活动的投资。2020年5月,长鑫国内生产的DRAM产品上市。此外,闪存生产商深圳江波龙电子有限公司宣布,长鑫的芯片通过了相关测试,将装备长鑫的三款存储产品。​​​
  • 而早在 2019 年 9 月,清华紫光集团就寻求在 10 年内投资 8000 亿元人民币用于 DRAM 制造。这种增加的国内生产活动可能会挑战三星电子、SK 海力士等现有的市场份额。
  • 在供应商方面,2019 年初,SK 海力士完成了其在中国无锡的动态随机存取存储器 (DRAM) 制造厂的扩建。截至 2019 年 11 月,台积电和联电计划在中国扩大晶圆生产设施。
Dynamic Random Access Memory Market Growth Rate

竞争格局

由于存在许多关键参与者,动态随机存取存储器的竞争激烈,不断试图获得最大的市场份额。一些主要参与者是三星电子、SK 海力士、华邦等等。他们通过大力投资研发来不断创新产品的能力使他们能够获得超越竞争对手的竞争优势。

  • 2020 年 2 月 - 三星宣布开始为下一代高端智能手机量产 16GB LPDDR5 DRAM。16GB LPDDR5 的数据传输速率为每秒 5,500 兆比特 (Mb/s),比之前的同类产品快近 1.3 倍。与 8GB LPDDR4X 封装相比,新型移动 DRAM 可节省 20% 以上的能源,同时提供高达两倍的容量。

竞争格局

由于存在许多关键参与者,动态随机存取存储器的竞争激烈,不断试图获得最大的市场份额。一些主要参与者是三星电子、SK 海力士、华邦等等。他们通过大力投资研发来不断创新产品的能力使他们能够获得超越竞争对手的竞争优势。

  • 2020 年 2 月 - 三星宣布开始为下一代高端智能手机量产 16GB LPDDR5 DRAM。16GB LPDDR5 的数据传输速率为每秒 5,500 兆比特 (Mb/s),比之前的同类产品快近 1.3 倍。与 8GB LPDDR4X 封装相比,新的移动 DRAM 可节省 20% 以上的能源,同时提供高达两倍的容量。

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Deliverables and Study Assumptions​

    2. 1.2 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET INSIGHT​

    1. 4.1 Market Overview

    2. 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Force Analysis

      1. 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers

      2. 4.2.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers

      3. 4.2.3 Threat of New Entrants

      4. 4.2.4 Threat of Substitute Products

      5. 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry

    3. 4.3 Impact of COVID-19 on the DRAM Industry (Reduced Capital Expenditure, Result in a More Balanced Market, etc.)​

  5. 5. MARKET DYNAMICS​

    1. 5.1 Market Drivers​

      1. 5.1.1 Continuous Evolution of Mega Trends such as Cloud Computing, IoT, AI, Mobility are Expected to Create Demand in the Future​

    2. 5.2 Market Challenges​

      1. 5.2.1 Slowdown in the Mobile Device Demand​

  6. 6. PRICING ANALYSIS​

    1. 6.1 Spot Price (per GB) in USD Evolution by Type of DRAM (DDR3, DDR4 etc.) from 2015-2020 and Further​

    2. 6.2 Pricing Trends Analysis (Past, Present and Future)​

  7. 7. MARKET SEGMENTATION

    1. 7.1 By Architecture

      1. 7.1.1 DDR3

      2. 7.1.2 DDR4

      3. 7.1.3 DDR5​

      4. 7.1.4 DDR2/Others​

    2. 7.2 By Application

      1. 7.2.1 Smartphones/Tablets​

      2. 7.2.2 PC/Laptop

      3. 7.2.3 Datacenter​

      4. 7.2.4 Graphics​

      5. 7.2.5 Consumer Products​

      6. 7.2.6 Automotive​

      7. 7.2.7 Other Applications​

    3. 7.3 Geography

      1. 7.3.1 United States​

      2. 7.3.2 Europe

      3. 7.3.3 Korea​

      4. 7.3.4 China

      5. 7.3.5 Taiwan

      6. 7.3.6 Rest of Asia Pacific​

      7. 7.3.7 Rest of the World

  8. 8. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 8.1 Company Profiles

      1. 8.1.1 Samsung Electronics Co. Ltd

      2. 8.1.2 Micron Technology Inc.

      3. 8.1.3 SK Hynix Inc.

      4. 8.1.4 Nanya Technology Corporation

      5. 8.1.5 Winbond Electronics Corporation

      6. 8.1.6 Powerchip Technology Corporation

      7. 8.1.7 Intel Corporation

      8. 8.1.8 Transcend Information

    2. *List Not Exhaustive
  9. 9. VENDOR MARKET SHARE EVOLUTION (2015-2019)​ (Vendor market share information on a revenue basis from 2015-2019 will be provided for various vendors offering DRAM)

  10. 10. INVESTMENT ANALYSIS

  11. 11. FUTURE OUTLOOK OF THE MARKET​

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Frequently Asked Questions

The Dynamic Random Access Memory (DRAM) Market market is studied from 2018 - 2026.

The Dynamic Random Access Memory (DRAM) Market is growing at a CAGR of 7% over the next 5 years.

Asia Pacific is growing at the highest CAGR over 2021- 2026.

North America holds highest share in 2021.

Samsung Electronics, Winbond Corporation, SK HYNIX, Nanya Technology Corporation, Micron Technology Inc.​ are the major companies operating in Dynamic Random Access Memory (DRAM) Market.

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