全球牙科成像市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市场规模 (2025) | 2.89 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 4.86 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 9.04% CAGR |
| 增长最快的市场 | 亚太地区 |
| 最大的市场 | 北美 |
| 市场集中度 | 中 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
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Mordor Intelligence全球牙科成像市场分析
牙科成像市场在2025年价值28.9亿美元，预计到2030年将达到48.6亿美元，反映出10.96%的复合年增长率。这一增长表明从偶发性护理向预防性模式的转变，临床医生依赖数据丰富的图像和算法支持来更早干预并以更大确定性规划治疗。AI就绪平台现在将成像设备连接到诊疗管理系统，创建单一数据环境，缩短诊疗时间，提高诊断信心，并加强基于证据的病例接受。牙科服务组织（DSO）之间的整合扩大了资本预算，并鼓励诊所标准化采用先进的成像套件，而监管机构缩短了新硬件和软件的批准周期时间，这保持了产品管道的活跃。老龄化人口构成了商业机会：65岁以上群体呈现更复杂的临床特征，在诊断时需要骨骼、神经和鼻窦解剖的体积视图，将三维模式置于诊疗投资策略的中心。
关键报告要点
按成像技术分，2D X射线系统在2024年占牙科成像市场份额的48.56%，而3D X射线/CBCT到2030年以10.76%的复合年增长率推进。
按应用分，诊断与检测在2024年占牙科成像市场规模的41.24%；种植体规划以11.31%的复合年增长率扩张至2030年。
按地理位置分，北美在2024年以33.45%的收入份额领先，而亚太地区预计以11.89%的复合年增长率增长，是该期间增长最快的地区。
全球牙科成像市场趋势和洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | (~) 对复合年增长率预测的影响百分比 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| AI集成和诊断增强 | +2.8% | 全球，北美和欧洲引领采用 | 中期（2-4年） |
| 老龄化人口和牙科护理需求增加 | +2.1% | 全球，在发达市场特别明显 | 长期（≥4年） |
| 牙科诊疗的数字化转型 | +1.9% | 全球，亚太地区显示快速加速 | 短期（≤2年） |
| 种植体市场增长和复杂手术 | +1.6% | 主要是北美和欧洲，扩展到亚太地区 | 中期（2-4年） |
| 监管批准和标准化 | +1.4% | 主要是北美和欧洲，向全球扩展 | 中期（2-4年） |
| 远程牙科和远程诊断增长 | +1.1% | 全球，在农村和服务不足地区采用率更高 | 短期（≤2年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
AI集成推动诊断精准革命
FDA批准的软件如VideaHealth的[1]来源：VideaHealth，'FDA批准公告'，videa.ai病理检测引擎将临床可操作发现提高26%，用校准的算法审查替代主观视觉检查。更大的数据池改善全景X光片上龋齿和病变检测，其中骨质流失模式对人眼显得模糊。一致的解释水平缩小了大型DSO和小诊所之间的质量差距，为远程牙科环境中的远程咨询创建了可靠的基线。云托管进一步扩展了这种能力，因为图像文件、注释和审计轨迹位于多个临床医生可以在没有本地服务器的情况下访问的单个工作空间中。随着报销模式有利于早期干预，决策者将AI就绪成像视为基本基础设施而非可选资本。
老龄化人口推动种植体规划复杂化
65岁及以上患者的比例稳步上升，随之而来的是多部位无牙症、骨密度下降以及关键解剖标志的接近。CBCT提供体素级可视化，指导种植体轨迹，减少手术意外，并消除2D曲面体层摄影观察到的7%中止率。跨学科团队--包括牙周病专家、口腔修复专家和口腔外科医生--现在在综合护理路径中治疗老年患者，CBCT成为共同语言。种植体规划应用持续11.31%的复合年增长率反映了人口压力和外科医生偏好辐射高效、高分辨率视图的复合效应，这缩短了诊疗时间和愈合周期。
牙科诊疗数字化转型
云原生扫描仪如Primescan 2移除连接线缆[2]来源：Dentsply Sirona，'Primescan 2产品发布'，dentsplysirona.com，自动上传STL文件，并将数据直接输入AI规划模块，在单次就诊期间关闭诊断、治疗设计和患者沟通之间的循环。使用集成平台的诊所报告更短的预约序列、更高的治疗接受度和可衡量的吞吐量增益。数字化准备的诊所进一步在通用查看器中利用口内相机、X光片和实验室数据，使患者看到用治疗里程碑注释的单一3D模型。这种端到端工作流程对模拟诊所施加竞争压力，加速已经进行的迁移周期。
监管标准化促进全球市场扩张
随着FDA认可用于牙科CBCT的IEC 61223-3-7测试协议，制造商可以一次验证多个管辖区的安全性和性能，削减冗余测试费用和时间。EU-MDR途径反映了这种清晰度，如DentalMonitoring的软件认证所示，该认证为AI算法验证建立了可重复的方法。一致的规则集改善投资者信心，因为发布时间表变得可预测，从而缓解中型创新者的进入并鼓励跨境分销联盟。医院和集团诊所也受益，因为采购决策不再取决于特定地区的服务文档。
制约因素影响分析
| 制约因素 | (~) 对复合年增长率预测的影响百分比 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 高设备成本和财务壁垒 | -1.8% | 全球，在新兴市场特别严重 | 短期（≤2年） |
| 培训要求和技术采用挑战 | -1.2% | 全球，在小型诊所影响更大 | 中期（2-4年） |
| 监管合规复杂性 | -0.9% | 全球，各地区强度不同 | 中期（2-4年） |
| 数据安全和隐私担忧 | -0.7% | 全球，欧洲和北美要求更严格 | 长期（≥4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
成本壁垒限制价格敏感细分市场的采用
一个新的CBCT平台可能超过18万美元，这一数字对已经面临通胀和报销平台期的个体诊所造成现金流压力。2025年4月对进口成像系统征收的10%关税为依赖亚洲供应链的买家增加了进一步费用。在新兴市场，货币波动加剧了这一障碍，因为贷款还款不可预测地上升。因此，诊所延迟升级，依赖转诊成像中心，或选择翻新设备，在城市中心和农村集水区之间造成服务质量差异。
培训复杂性减缓技术集成
数字成像套件要求员工掌握采集协议、重建参数和AI结果解释。当人员流动发生时，诊所必须重新投资入职培训，拉伸预算并中断工作流程。来自德国诊所的证据表明，拥有全面内部培训的诊所记录了更高的利用率，而那些没有正式项目的诊所留下高级功能未使用。较小的诊所通常缺乏受保护的培训时间，导致部分采用。级联效应是设备投资回报降低，诊断AI学习曲线较慢，以及同一特许经营网络中患者体验不均。
细分分析
按产品：锥束系统挑战口内主导地位
口内X射线系统在2024年占牙科成像市场份额的37.28%，突显了它们在全科和专科诊疗常规诊断中的根深蒂固作用。即便如此，锥束CT（CBCT）平台代表明显的增长引擎，因为临床医生优先考虑种植体、牙髓病和气道评估的三维可视化美国食品药品监督管理局。口外全景设备在正畸和创伤评估中保持相关性，而这些图像上的AI叠加--如VideaHealth的FDA批准软件，将治疗机会识别提高26%--扩展了传统系统的临床价值Denti.AI。现在明显的分叉将以量驱动的口内筛查与以价值驱动的CBCT诊断分开，后者细分通过可衡量的更好手术结果证明更高的资本支出合理。
竞争活动映射到这一转变。传统口内平台向直接数字传感器、无线手柄和轻量化控制模块迁移，简化工作流程集成并减少重拍率。CBCT制造商加倍投入剂量减少算法、更快重建时间和适合空间受限手术室的小尺寸设计。供应商如Vieworks报告专用于锥束应用的探测器销售同比跳跃28.9%，标志着支撑系统级增长的强劲后端需求Vieworks。新兴类别--包括口内扫描仪和光学成像头--通过CAD/CAM融合获得地位，而来自Dentsply Sirona和西门子医疗的早期MRI牙科平台为无辐射软组织成像创建未来途径MDPI。因此，产品轨迹指向将采集硬件、云分析和椅边可视化连接在单一诊断生态系统内的高端化一体式套件。
备注: 购买报告时可获得所有单个细分的细分份额
按成像技术：3D创新挑战2D主导地位
2D X射线系统在2024年占牙科成像市场份额的48.56%，在需要低成本诊断筛查的诊所中保持增长。它们熟悉的工作流程、最小辐射暴露和直接报销代码在常规龋齿检测和正畸进展检查中保持相关性。然而，3D X射线/CBCT细分以10.76%的复合年增长率扩张，因为体积成像支持具有精确空间参考的种植体规划、病理映射和气道评估。在这一转变中，3D设备的牙科成像市场规模预计到2030年翻倍，因为DSO选择能够处理多个程序的单一高吞吐量单元，减少对单独全景和头颅测量硬件的需求。
光学和数字印模系统现在记录最快的单元销售增长，受益于椅边CAD/CAM集成和患者对非侵入性技术的偏好。因为口内扫描仪直接将数据输入实验室工作流程，它们增强假体适合度并削减重制率，将它们定位为冠、桥和透明矫治器工作流程中传统印模的可行替代品。MRI和超声是利基但上升的模式：来自Dentsply Sirona和西门子医疗的首个牙科专用MRI引入无电离辐射的软组织可视化，而即时超声正在出现用于根尖周病变和颞下颌关节疾病的实时评估。这些模式通过达到X射线摄影禁忌的患者来扩大可寻址领域，进一步多样化牙科成像市场。
按应用：种植体规划推动诊断演进
诊断与检测仍然是最大的应用，在2024年占牙科成像市场规模的41.24%份额，突显成像在每次患者检查中的基石作用。全科医生使用咬翼X光片进行龋齿监测和全景视图监测萌出模式，将成像定位为护理路径中不可协商的第一步。然而，价值创造的下一阶段在于种植体规划，它到2030年以11.31%的复合年增长率增长。三维可视化为神经映射、鼻窦提升评估和骨密度测量提供信息，所有这些都提高手术结果的可预测性并减少椅边修改。
AI集成通过自动化神经管追踪和基于累积数据集提议种植体轨迹加速这一采用曲线。正畸也受益，因为3D记录能够模拟牙齿移动和气道体积评估，指导拦截护理。牙髓病利用高分辨率扫描定位副根管，而口腔颌面外科依赖CBCT进行骨折规划和颞下颌关节评估。每个增量能力增加利用频率，扩大收入基础并将成像更深入嵌入多专科护理。
地理分析
北美占2024年收入的33.45%，受益于明确的保险代码、加速的FDA批准和整合浪潮，将资本引向先进的诊断套件。美国DSO在数百个站点部署AI算法，实现统一图像质量和集中分析，为预防性外展项目提供信息。加拿大遵循类似模式，网络运营商整合基于云的查看器以弥合专家访问的地区差距。进口设备的关税驱动价格上涨造成短期预算摩擦，但强劲的报销抵消了大多数城市诊所的障碍。该地区成熟的监管环境减少不确定性，鼓励制造商在全球推出之前在北美首次发布旗舰平台。
亚太地区到2030年以11.89%的复合年增长率扩张，因为政府投资数字健康、光纤连接和AI研究。中国的医院改革计划优先考虑成像升级，公共招标现在在颌面科指定CBCT。日本的超老龄化社会需要低剂量体积扫描用于种植体规划和老年病理审查，而韩国技术精通的诊所拥抱将椅边扫描与内部研磨同步的云工作流程。印度和东南亚代表大容量、中等收入前景，其中较低的设备成本和融资项目刺激首次采用。地区供应商与当地分销商合作以应对进口关税和售后服务，加强牙科成像市场在亚太地区的长期轨迹。
欧洲发布稳定增长，得到EU-MDR协调的支持，简化跨境采购。德国、法国和英国通过资金充足的公共系统和数字诊断的私人保险覆盖引领采用。南欧和东欧追赶，因为经济复苏基金现代化医院基础设施并补贴小诊所升级。泛欧DSO在全地区扩展AI试点，为共享证据基础做出贡献，加速算法改进。拉丁美洲、中东和非洲仍然是新兴前沿，城市私人诊所购买先进系统，而公共部门采用渐进翻新策略。随着制造效率上升和翻新单元流通，入门级价格点下降，在这些市场开辟新的可寻址容量。
竞争格局
全球竞争在多元化现有企业和专门从事软件驱动诊断的AI原生入局者之间保持平衡。Dentsply Sirona、Planmeca和Carestream Dental维持覆盖口内、口外和椅边系统的广泛产品组合，确保长期服务合同和交叉销售机会。它们的云平台整合调度、扫描和实验室工作流程，将客户嵌入专有生态系统，降低流失率。Planmeca与myOrthos的合作伙伴关系说明了策略：向全国正畸网络供应3D单元巩固重复消耗品订单并加强品牌忠诚度。
新兴供应商，由Pearl、VideaHealth和Adravision引领，通过FDA批准的算法进行差异化，这些算法在几秒钟内检测病理并提供可解释的输出。风险投资注入，以Pearl的5800万美元B轮融资为例，加速研究周期并支持与硬件合作伙伴共同销售软件模块的全球商业化团队。这些公司针对痛点，如错过的早期龋齿或不一致的牙周读数，展示与循证从业者产生共鸣的可量化治疗收益。硬件制造商现在争取这些软件专家在销售点捆绑AI许可证，创建模糊设备和分析之间传统界限的混合价值主张。
竞争强度正在上升，但仍然温和，因为转换成本、专有数据集和监管批准充当天然壁垒。现有企业投资安全云存储和端到端加密以遵守不断发展的数据保护规则，进一步锁定企业客户。与此同时，破坏者利用未服务的利基，如基于MRI的牙科成像、远程牙科诊断和低剂量儿科扫描。供应链韧性在2025年关税转变后成为新战场，促使制造商本地化组装或双重采购关键组件。战略联盟、技术许可和选择性收购预计将塑造牙科成像市场整合的下一阶段。
全球牙科成像行业领导者
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Acteon集团
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Midmark公司
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Apteryx Imaging
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Flow Dental
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Carestream Health（Carestream Dental LLC）
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2025年2月：Nano-X Imaging的Nanox.ARC成像系统获得CE标志认证，使低剂量3D断层合成在欧洲诊所部署
- 2025年2月：Dentalcorp Holdings与VideaHealth合作，在其诊所网络中推出AI病理检测
- 2024年9月：Dentsply Sirona推出Primescan 2，首个由DS Core驱动的云原生无线口内扫描仪
全球牙科成像市场报告范围
根据报告范围，牙科成像是使用成像设备创建高质量图像以诊断牙科问题的过程。牙科成像市场按技术（牙科锥束计算机断层扫描（CBCT）、通用X射线成像系统、口内相机和牙科光学成像）、应用（美容应用和诊断应用）、方法（口外成像和口内成像）以及地理（北美、欧洲、亚太地区、中东和非洲、南美洲）进行细分。报告还涵盖全球17个不同国家主要地区的估计市场规模和趋势。报告为上述细分提供价值（百万美元）的市场规模和预测。
| 口内X射线系统 |
| 口外X射线系统 |
| 锥束CT（CBCT）系统 |
| 成像软件 |
| 2D X射线 |
| 3D X射线/CBCT |
| 光学/数字印模 |
| 其他（MRI、超声） |
| 诊断与检测 |
| 种植体规划 |
| 正畸 |
| 牙髓病 |
| 口腔颌面外科 |
| 北美 | 美国 |
| 加拿大 | |
| 欧洲 | 德国 |
| 英国 | |
| 法国 | |
| 意大利 | |
| 西班牙 | |
| 欧洲其他地区 | |
| 亚太地区 | 中国 |
| 印度 | |
| 日本 | |
| 韩国 | |
| 澳大利亚 | |
| 亚太其他地区 | |
| 南美洲 | 巴西 |
| 阿根廷 | |
| 南美洲其他地区 | |
| 中东和非洲 | 海湾合作委员会 |
| 南非 | |
| 中东和非洲其他地区 |
| 按产品 | 口内X射线系统 | |
| 口外X射线系统 | ||
| 锥束CT（CBCT）系统 | ||
| 成像软件 | ||
| 按成像技术 | 2D X射线 | |
| 3D X射线/CBCT | ||
| 光学/数字印模 | ||
| 其他（MRI、超声） | ||
| 按应用 | 诊断与检测 | |
| 种植体规划 | ||
| 正畸 | ||
| 牙髓病 | ||
| 口腔颌面外科 | ||
| 按地理位置 | 北美 | 美国 |
| 加拿大 | ||
| 欧洲 | 德国 | |
| 英国 | ||
| 法国 | ||
| 意大利 | ||
| 西班牙 | ||
| 欧洲其他地区 | ||
| 亚太地区 | 中国 | |
| 印度 | ||
| 日本 | ||
| 韩国 | ||
| 澳大利亚 | ||
| 亚太其他地区 | ||
| 南美洲 | 巴西 | |
| 阿根廷 | ||
| 南美洲其他地区 | ||
| 中东和非洲 | 海湾合作委员会 | |
| 南非 | ||
| 中东和非洲其他地区 | ||
报告中回答的关键问题
牙科成像市场在2030年的预计价值是多少？
基于10.96%的复合年增长率，市场预计到2030年将达到48.6亿美元。
哪种成像技术增长最快？
3D X射线/CBCT系统因其在种植体规划和综合诊断中的作用而以10.76%的复合年增长率扩张。
为什么亚太地区是增长最快的地区？
对数字健康基础设施的投资、崛起的中产阶级和支持性政府项目推动亚太地区11.89%的复合年增长率。
AI如何提高诊断准确性？
FDA批准的AI解决方案将病理检测率提高26%，实现更早和更一致的治疗建议。
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