连接船舶市场规模与份额
市场概述
| 研究期 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市场规模 (2025) | 3.80 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 6.64 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 11.80% CAGR |
| 增长最快的市场 | 亚太地区 |
| 最大的市场 | 亚太地区 |
| 市场集中度 | 中 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
|
智研咨询连接船舶市场分析
连接船舶市场规模在2025年估计为38亿美元，预计到2030年将达到66.4亿美元，在预测期间（2025-2030年）的复合年增长率为11.80%。
国际海事组织对电子导航和碳强度报告要求的日益严格执法，已将数据连接从可选附件转变为运营先决条件。商业船队所有者正在将运营数字化，以减少燃料使用、降低排放并保持合规性，而国防机构则加速采用以提高态势感知和船员福利。卫星创新，特别是低地球轨道星座，大幅降低了带宽成本，为小型运营商扩大了准入门槛。2024年的供应链冲击暴露了硬件脆弱性，促使制造商寻求近岸生产，但监管确定性和技术成熟度继续加强各类船舶的需求。[1]国际海事组织，"海事单一窗口生效，" imo.org
主要报告要点
- 按船舶类型分，商用船舶在2024年占连接船舶市场收入份额的85%；国防应用增长最快，到2030年复合年增长率为13.5%。
- 按应用分，船队运营在2024年占连接船舶市场份额的42%，而船队健康监测预计到2030年将以14.1%的复合年增长率增长。
- 按安装方式分，改装安装在2024年占连接船舶市场规模的75%，而原厂安装解决方案预计在2025-2030年期间将以17.3%的复合年增长率攀升。
- 按地理区域分，亚太地区在2024年以35%的连接船舶市场份额占主导地位，该地区预计到2030年将以21.6%的复合年增长率扩张。
全球连接船舶市场趋势与洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | (~) 对复合年增长率预测的影响百分比 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| IMO电子导航和CII强制要求 | +3.10% | 全球范围内，欧盟水域执行更严格 | 短期（≤ 2年） |
| 信息通信技术和物联网在船上的日益普及 | +2.80% | 欧洲和北美引领早期采用 | 中期（2-4年） |
| LEO星座的快速推广 | +2.40% | 全球主要航运线路 | 短期（≤ 2年） |
| 碳强度目标 | +1.90% | 全球范围内，欧盟加速采用 | 中期（2-4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
IMO电子导航和CII强制要求
连续数据报告现在取代定期日志，迫使船舶整合连接驾驶台、机舱和岸上办公室的实时连接。自2024年1月起生效的海事单一窗口要求港口接受标准化电子提交，这在全球范围内提高了基准连接要求。新的S-100水文标准从2025年开始运行，增加了用于自主导航的数字孪生粒状测深层。修订后的国际海事组织战略目标是到2030年将二氧化碳强度降低40%，因此船舶所有者配备传感器来验证进展并避免处罚。[2]海事执行官，"IMO通过修订的GHG战略，" maritime-executive.com2025年采用的海员电子证书进一步数字化船员管理并减少行政延误。
信息通信技术和物联网在船上的日益普及
船队管理者现在部署数千个低功耗传感器，为预测分析引擎提供数据，使维护团队能够在故障发生前修理组件。马士基与Onomondo的合作通过全球蜂窝和卫星链路连接集装箱，展示了大型承运商如何利用物联网提高时刻表可靠性。[3]物联网技术新闻，"马士基扩展Onomondo合作伙伴关系，" iottechnews.comNB-IoT和BLE网格设备跟踪箱内湿度、振动和冲击，创建连续的端到端货物可见性。边缘计算模块在本地处理数据以降低卫星带宽使用并保持延迟敏感功能。韩国和日本的港口运营商支持船到岸5G网络，一旦船舶停靠就回传数据，闭合信息循环。
LEO星座的快速推广
低地球轨道服务将延迟降至70毫秒以下，相比传统地球同步轨道链路，每兆比特价格下降了一半以上。星链设备现已在约75,000艘船舶上运行，其进入促使老牌运营商在混合计划中捆绑LEO和GEO覆盖。铱星被纳入3GPP Release 19为2025年底前全球5G NB-IoT卫星链路铺平道路，将提供无需专用终端的直接设备消息传递。日本海岸警卫队等国家舰队支持LEO系统以改善船员士气，因为流媒体和实时视频通话现在变得负担得起。竞争性定价和服务弹性加速了以前依赖仅语音L波段终端的小型沿海船舶的采用。
驱动数据驱动航行优化的碳强度目标
航行规划工具现在将燃料、天气和租船约束与实时碳定价一起建模，以最小化总成本。欧盟2025年生效的FuelEU Maritime规则迫使在欧盟水域的船舶每年减排2%，推动船舶所有者采用基于软件的航线调整。研究表明，优化算法可以在满足碳强度指标的同时将船队利润提高4.38%，说明了合规的直接财务优势。替代措施，如船载碳捕获，每吨二氧化碳成本115欧元，因此运营商首先利用数字效率，然后再进行资本密集型改装。将发动机性能与经过验证的减排收益相结合的生命周期服务合同进一步将连接嵌入到日常运营中。
约束影响分析
| 约束 | (~) 对复合年增长率预测的影响百分比 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 宽带连接的高资本支出/运营支出 | -1.80% | 全球范围内，对发展中船队影响更明显 | 中期（2-4年） |
| 不断升级的网络风险和保险费 | -1.40% | 美国和欧盟 | 短期（≤ 2年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
宽带连接的高资本支出/运营支出
硬件、安装、airtime和船员培训共同拉紧船舶所有者预算，特别是对较小的不定期船舶运营商。美国海岸警卫队的网络规则每年增加1.387亿美元的合规成本，提高了数字升级的门槛。半导体短缺在整个2024年推高了电子产品价格，对中国组件的关税进一步将生产成本提高了25%。许多船舶所有者推迟原厂安装项目直到船舶进入干坞以最小化停机时间，但这种方法延长了回收期。租赁模式和带宽即服务计划正在出现以缓解资本压力，但采用仍然谨慎。
不断升级的网络风险和保险费
每个额外的入口点--从驾驶台显示器到货物传感器--都创造了潜在的攻击载体。国际船级社协会现在要求对关键船载系统进行网络安全控制，使不合规成为安全缺陷。保险商以网络保险的两位数上涨作出回应，将保费与分层防御和船员意识计划的证据联系起来。研究表明，基于机器学习的异常检测在海事网络中优于签名方法，但误报仍然给运营商造成负担。各旗国缺乏统一标准使风险评估复杂化，使船队面临监管拼凑的风险。由此产生的不确定性放缓了一些投资决策并限制了短期增长。
细分分析
按船舶类型：商用船舶保持主导地位
商用细分在2024年产生了连接船舶市场收入的85%，反映了商船数量庞大和监管合规成本上升。商用船舶的连接船舶市场规模预计将以11.4%的复合年增长率增长，支撑燃料优化、货物可见性和船员连接投资。国防应用以13.5%的复合年增长率扩展，因为海军追求自主巡逻艇、安全通信和综合战场态势感知。印太地区日益增长的地缘政治紧张局势和联合演习进一步推动国防需求，但预算周期带来的采购延迟抑制了近期数量。商业承运商寻求国防创新--如网格网络和强化网络安全--用于成本效益的民用衍生产品。
商业领域的船队数字化通过降低燃料消耗和港口停靠效率锚定投资回报。与此同时，国防买家重视冗余卫星通信链路和电磁韧性胜过带宽价格，这种区别塑造了供应商路线图。随着软件定义无线电在尺寸和成本上的缩小，出现了跨细分平台，以最小的硬件差异服务商人、海岸警卫队和海军客户。融合缩短了开发周期并将研发成本分摊到更广泛的数量基础上，加强了现有企业但为专业网络安全供应商开放了利基市场。
按应用：船队健康监测成为增长焦点
船队运营解决方案在2024年保持42%的连接船舶市场份额，得到电子海图系统、航线优化和货物跟踪的广泛使用支持。相比之下，船队健康监测以14.1%的复合年增长率推进，得益于传感器价格下降和能够高精度预测机械故障的云分析。连接船舶市场中船队健康监测的规模预计到2030年将增长一倍以上，得到现在接受基于状态的调查数据代替日历检查的船级社的帮助。船舶管理者部署集成推进、船体和辅助设备的数字孪生，允许减少维护规划时间和船厂超支的仿真。
人工智能将航行规划工具从被动仪表板提升为平衡成本、安全和排放的规范性顾问。船舶交通管理增长放缓，因为强制系统在繁忙水域达到饱和；但是，先进的防撞算法通过软件升级而非新硬件增加增量收入。集成应用套件合并运营和维护规划，因此运营商不再需要处理多个供应商和用户界面。这种转变奖励暴露开放API并支持适合保险审计的网络安全标准的平台。
按安装方式：原厂安装势头预示设计范式转变
改装项目在2024年占连接船舶市场的75%，因为全球船队平均船龄12年，必须满足近期数字强制要求。然而，原厂安装以17.3%的复合年增长率攀升，因为船厂在建造过程中嵌入天线布线、服务器机架和传感器布线，大幅降低生命周期成本。新建设计师现在为相控阵终端分配甲板、桅杆和驾驶台空间，使带宽升级成为固件练习而非切钢修改。原厂安装解决方案的连接船舶市场份额预计到2030年将达到38%，因为船舶所有者指定数字就绪船体以保护资产价值。
韩国和中国的船厂宣传"智能工厂"产出，预配置具有网络安全网络和边缘服务器的船舶。船舶所有者在交付时锁定多年airtime包，平滑现金流并确保从第一天起合规。然而，改装需求持续存在，因为排放法规要求甚至十年船龄的吨位安装数据记录和卫星链路。船级社简化即插即用终端和以太网供电传感器的批准，缩短改装船厂停留时间。支持两种安装类型的供应商实现规模效益，而单产品专家面临利润压缩。
地理分析
亚太地区在2024年以35%的连接船舶市场份额领先全球采用，到2030年增长轨迹为21.6%。中国的绿色造船行动计划目标到2025年在零碳船舶中占50%份额，推动船厂整合监测燃料电池、电池和替代燃料的数字系统。日本的Society 5.0计划资助船到岸数据交换和海事自主水面船舶研究，加强国内需求。韩国的出口信贷支持鼓励船队在新建投标期间指定高带宽卫星通信，确保早期迁移到LEO支持的混合网络。
北美在收入方面排名第二，受到严格网络安全法规和高人工成本的推动，使预测性维护具有吸引力。美国海岸警卫队2025年7月生效的强制要求加速了琼斯法案船队的网络安全改装，而海上能源运营商将连接钻井船舶视为安全和正常运行时间的必需品。加拿大运营商利用连接来遵守北极航行报告，并在稀疏的岸上基础设施中实现远程技术援助。
欧洲拥有成熟的采用水平，但由于环境立法仍然与增长相关。FuelEU Maritime和航运纳入欧盟排放交易系统需要只有连接平台才能提供的粒状数据报告。斯堪的纳维亚、荷兰和西班牙的港口现在为数字验证的碳减排提供减少的港口费用，加强商业案例。欧盟内部短途海运运营商投资与蜂窝回程配对的低功耗终端，以保持即使在沿海区域内的持续数据流。这些因素共同支撑了到2030年稳定的欧洲船队转换。
竞争格局
连接船舶市场汇集了传统海事设备制造商、卫星运营商和软件专家。康士伯、瓦锡兰和泰雷兹利用数十年的航行、动力和国防专业知识，将传感器、分析和支持捆绑成多年服务协议。星链和OneWeb等太空经济新进入者主要在带宽成本和延迟方面竞争，迫使现有企业采用混合GEO-MEO-LEO架构。包括Orca AI和Nautilus Labs在内的软件优先公司通过机器学习算法区分，在不需要专有硬件的情况下提升燃料和安全成果。
战略联盟主导投资模式。达飞海运与谷歌合作将海运货物数据与云AI融合，马士基与Onomondo合作进行大规模集装箱远程信息处理。专利申请显示海事5G、全息波束成形和量子安全加密方面的重度活动，预示着对跨越式连接的长期押注。供应商竞相提供暴露开放API的平台，简化与港口社区系统和船级社门户的集成。
市场退出和整合说明竞争日趋激烈。VSAT供应商合并以实现规模，而设备制造商剥离非核心单元以资助数字能力，见于卡哥特克以4.8亿欧元出售MacGregor。网络安全初创企业吸引强劲资金，因为租船方和保险商更喜欢经过审计的防御。大型集团收购利基玩家以封闭投资组合缺口，但围绕专业AI、边缘计算和自主导航的分散化持续存在。
连接船舶行业领导者
-
诺斯罗普·格鲁曼公司
-
瓦锡兰公司
-
康士伯集团
-
Marlink AS
-
通用电气公司
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
最新行业动态
- 2025年5月：Saildrone融资6000万美元，扩展用于海洋研究和商业服务的无人水面船舶。
- 2025年5月：Orca AI在B轮融资中获得7250万美元，以扩展AI驱动的导航安全解决方案
- 2025年4月：DSV以143亿欧元（152亿美元）收购DB Schenker，以深化综合物流和数字能力。
- 2025年4月：Blue Water Autonomy完成1400万美元种子轮融资，用于海军无人水面船舶开发。
全球连接船舶市场报告范围
连接船舶技术安装在商用和国防货船上，传统上用于向位于航行中或静止的海船转移货物。
连接船舶市场按船舶类型（商用、国防）、应用类型（船舶交通管理、船队运营、船队健康监测）、安装方式（原厂安装、改装）和地理区域进行细分。
| 商用 |
| 国防和海岸警卫队 |
| 船舶交通管理 |
| 船队运营 |
| 船队健康监测 |
| 改装 |
| 原厂安装 |
| 北美 | 美国 |
| 加拿大 | |
| 欧洲 | 英国 |
| 德国 | |
| 法国 | |
| 欧洲其他地区 | |
| 亚太地区 | 中国 |
| 日本 | |
| 印度 | |
| 韩国 | |
| 亚太其他地区 | |
| 中东和非洲 | |
| 南美 |
| 按船舶类型 | 商用 | |
| 国防和海岸警卫队 | ||
| 按应用 | 船舶交通管理 | |
| 船队运营 | ||
| 船队健康监测 | ||
| 按安装方式 | 改装 | |
| 原厂安装 | ||
| 按地理区域 | 北美 | 美国 |
| 加拿大 | ||
| 欧洲 | 英国 | |
| 德国 | ||
| 法国 | ||
| 欧洲其他地区 | ||
| 亚太地区 | 中国 | |
| 日本 | ||
| 印度 | ||
| 韩国 | ||
| 亚太其他地区 | ||
| 中东和非洲 | ||
| 南美 | ||
报告中回答的关键问题
连接船舶市场当前规模是多少？
连接船舶市场在2025年价值38亿美元，预计到2030年将达到66.4亿美元。
哪种船舶类型在采用连接技术方面领先？
商用船舶在2024年以85%的收入份额占主导地位，反映了对商船的监管压力和更高的运营投资回报率。
哪个应用细分增长最快？
船队健康监测在2025-2030年以14.1%的复合年增长率扩展，因为预测性维护降低了停机时间和维修费用。
为什么亚太地区是最大的区域市场？
政策强制要求、广泛的造船能力和政府对数字倡议的资金支持使亚太地区拥有35%的市场份额和21.6%复合年增长率的最高增长率。
低地球轨道卫星如何影响海事连接成本？
LEO星座降低延迟和带宽定价，使以前无法负担宽带服务的小型运营商能够采用。
更快市场增长的主要障碍是什么？
高资本支出、不断升级的网络风险合规成本、半导体短缺和地缘政治运输中断每个都将预测复合年增长率降低约1%-2%。
页面最后更新于:
