北美军用直升机市场规模
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研究期 | 2017 - 2030 |
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市场规模 (2024) | 11.05 十亿美元 |
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市场规模 (2030) | 14.61 十亿美元 |
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按车身类型的最大份额 | 运输直升机 |
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CAGR (2024 - 2030) | 5.18 % |
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按国家的最大份额 | 美国 |
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市场集中度 | 高 |
主要参与者 |
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*免责声明：主要玩家排序不分先后 |
北美军用直升机市场分析
北美军用直升机市场规模估计为 26.5 亿美元 2024 年，预计到 2030 年将达到 35.9 亿美元， 在预测期间（2024-2030 年）以 5.18% 的复合年增长率增长。
2.7 乙
2024年的市场规模（美元）
3.6 乙
2030年的市场规模（美元）
794
历史时期的总交付量（2017-2023）
501
预测期间（2024-2030 年）的总交付量
按体型划分的最大市场
56.55 %
价值份额，运输直升机，2023, 运输直升机,
在短途、未准备好和半准备好的简易机场中携带重型有效载荷的能力正在推动该国采购运输直升机。
按体型划分的增长最快的市场
7.38 %
预计复合年增长率，运输直升机，2024-2030, 运输直升机,
将部队和装备运送到各个战略地点的能力正在推动该国采购运输直升机。
按国家/地区划分的最大市场
97.17 %
value share， 美国， 2023, 美国,
美国专注于采购更先进的直升机以维持其军事霸权，这支持了该地区军用直升机市场的增长。
领先的市场参与者
53.39 %
市场份额，洛克希德·马丁公司，2022 年, 洛克希德·马丁公司,
洛克希德·马丁公司提供广泛的高性能战斗和ISR旋翼机，其广阔的地理分布使其成为领先的参与者。
第二大市场参与者
33.08 %
市场份额：德事隆公司，2022 年, 德事隆公司,
该公司提供的几种类型的军用旋翼机及其广泛的地理分布是其增长的原因，使其成为第二大市场参与者。
地缘政治挑战和不断上升的国防预算是旋翼机市场的驱动因素
- 北美国防开支的增加对军用直升机市场产生了重大影响。各国政府正在拨出大量资源实现军事能力现代化，包括升级直升机机队。随着战争性质的演变，国防开支正被用于购买配备最新航空电子设备、传感器和武器的尖端直升机。北美的国防开支从 2021 年飙升约 1%，到 2022 年达到 9040 亿美元。
- 此外，美国、加拿大和墨西哥面临许多地缘政治挑战，并开展反恐行动。因此，这些国家寻求提高其空中能力，以有效应对这些威胁，这促进了对军用直升机的需求。截至 2022 年，就现役机队而言，美国占北美旋翼机总数的 92%，而加拿大、墨西哥和北美其他地区分别占 2%、3% 和 3%。一些采购最多的直升机型号是824架AH-64阿帕奇攻击直升机和超过513架CH-47D/F/MH-47G、383架H145（UH-72A/B）、2,312架S-70/EH/HH/MH/UH-60、289架MV-22和489架S-70/MH-60R/S。
- 为了改善边境安全并购买尖端武器和技术，该地区的一些国家增加了军事预算，这可能有助于未来扩大军用旋翼机采购。例如，2023 年，美国计划采购 119 架旋翼机，包括 CH-47 支奴干、UH-60 黑鹰、CH-53K、AH-1Z 和 MH-139A。墨西哥政府为其墨西哥空军订购了11架直升机（4架H225M和7架UH-60M）。由于这些进步，预计该地区各国将接收588架旋翼机。
理解塑造这个市场的主要趋势
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不断上升的国防预算和地缘政治冲突正在推动该地区对直升机采购的需求
- 北美国家，特别是美国，是最早开发先进直升机以应对地缘政治冲突的国家之一。美洲地区近94%的军费开支来自北美。2022年，该地区的国防开支总额为9120亿美元。北美的军费开支主要由美国（96%）占比，其次是加拿大和墨西哥，分别占3%和1%。
- 随着军事预算的增加，该地区各国未来可能会促进军用旋翼机采购的扩大。2023年，美国计划购买119架旋翼机，包括CH-47支奴干、UH-60黑鹰、CH-53K和AH-1Z。墨西哥政府为墨西哥空军订购了11架直升机（四架H225M和七架UH-60M）。
- 截至 2022 年，就活跃机队规模而言，北美约占全球旋翼机总数的 29%。在整个地区中，美国排名第一，运营着92%的旋翼机，其中38%是多任务直升机，58%是运输直升机，4%是其他直升机。紧随其后的是墨西哥，该国运营着3%的固定翼飞机，其中56%是多任务直升机，39%是运输直升机，31%是其他直升机。加拿大紧随墨西哥之后，运营着2%的固定翼飞机，其中64%是多任务直升机，21%是运输直升机，16%是其他直升机。
- 随着正在进行的采购和现代化计划，美国可能会继续引领市场，并产生对新旋翼机的大量需求。在预测期内，预计该国将采购总共 588 架飞机。
北美军用直升机市场趋势
地缘政治威胁是该地区国防开支增加的主要原因
- 2022年，美国占全球国防开支的39%，2022年军费开支增加8770亿美元，增幅0.7%。总额包括对乌克兰的军事援助，估计为 199 亿美元。2022 年，美国发布了空军部预算，其中概述了 2023 财年的预算请求约为 1940 亿美元，比 2022 财年请求增加 202 亿美元或 11.7%。这笔资金包括飞机研发、飞机采购、初始备件和飞机支持设备。2023 财年的资金包括购买 61 架 F-35、24 架 F-15EX、79 架后勤和支援飞机、119 架旋翼飞机和 12 架无人机/无人机。
- 在过去几年中，加拿大还表现出增加国防开支的承诺，以解决日益增长的安全问题并使其军事装备现代化。该国认识到需要适应网络战和不对称挑战等新威胁，同时保持常规防御能力。加拿大 2022 年的军费支出为 269 亿美元，比上一年增长 3.0%。在政府总支出中，该国将其份额的1.2%分配给军队。根据 2022 年预算，政府将在未来五年内为加拿大国防提供超过 80 亿美元的新资金。
- 在墨西哥，使用军事力量打击犯罪活动仍然是该次区域军费开支的主要驱动力。墨西哥2022年的国防开支为85亿美元，与2021年相比下降了9.7%。2021年，国民警卫队的开支增长了35%，占军费开支总额的16%。2022 年，该国的国防开支占其 GDP 的 0.6%。
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机队现代化和对飞机现代化的需求不断增长是北美的驱动因素
- 截至 2022 年 12 月，北美拥有 13,676 架飞机和直升机。中美之间的技术竞争正在加速，因为两国都越来越关注新兴技术的研发，为未来的战争做准备。美国拥有该地区和全球最大的军用飞机机队，共有13,300架作战机队。这支机队的相当一部分由战斗直升机（42%）和战斗机（21%）组成。相比之下，训练机和直升机占20%，而运输机仅占7%。同时，加油机和特殊任务飞机各占机队的5%。
- 截至 2022 年底，加拿大拥有约 356 架飞机和旋翼机的活跃机队。在这356架飞机中，采购最多的机队是训练机/直升机，占132架，其次是120架战斗直升机、63架战斗机、28架运输机、27架特种任务飞机和6架加油机。加拿大已选择F-35来取代其CF-18战斗机，这些战斗机计划于2032年退役。如果F-35交易最终敲定，加拿大计划在2025年开始采购新喷气式飞机。截至 2022 年 12 月，墨西哥拥有 468 架飞机的活跃机队。在这468架飞机中，采购最多的机队是训练机，直升机占203架，其次是157架战斗直升机、46架运输机、25架特种任务飞机和36架战斗机。由于跨国犯罪组织和贩毒集团主要占领该国，该国利用军用直升机打击贩毒者。
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报告涵盖的其他主要行业趋势
- 改善经济稳定性有助于北美的增长
北美军用直升机行业概况
北美军用直升机市场相当整合，前五大公司占据了135.76%。该市场的主要参与者是空中客车公司、莱昂纳多公司、洛克希德马丁公司、德事隆公司和波音公司（按字母顺序排序）。
北美军用直升机市场领导者
Airbus SE
Leonardo S.p.A
Lockheed Martin Corporation
Textron Inc.
The Boeing Company
Other important companies include MD Helicopters LLC..
*免责声明：主要的参与者按字母顺序排序
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北美军用直升机市场新闻
- 2023 年 5 月：美国国务院批准向德国出售价值 85 亿美元的 CH-47 支奴干直升机、发动机和设备。
- 2023 年 3 月：波音公司已获得美国政府的合同，为美国军方和国际客户制造 184 架 AH-64E 阿帕奇攻击直升机。美国政府宣布了195万美元的价值，表明这架直升机将交付给美国军方和海外买家 - 特别是澳大利亚和埃及 - 作为美国政府向外交部（FMS）准军事程序的一部分。合同预计将于 2027 年底完成。
- 2022 年 12 月：美国陆军获得一份合同，向德事隆公司的贝尔部门供应下一代直升机。陆军的未来垂直升降机竞赛旨在寻找替代品，因为陆军希望退役2000多架中型UH-60黑鹰通用直升机。
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北美军用直升机市场报告-目录
1. 执行摘要和主要发现
2. 报告优惠
3. 介绍
- 3.1 研究假设和市场定义
- 3.2 研究范围
- 3.3 研究方法论
4. 主要行业趋势
- 4.1 国内生产总值
- 4.2 活跃车队数据
- 4.3 国防开支
- 4.4 监管框架
- 4.5 价值链分析
5. 市场细分（包括以美元计算的市场价值和数量、2030 年预测以及增长前景分析）
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5.1 体型
- 5.1.1 多用途直升机
- 5.1.2 运输直升机
- 5.1.3 其他的
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5.2 国家
- 5.2.1 加拿大
- 5.2.2 墨西哥
- 5.2.3 美国
- 5.2.4 北美其他地区
6. 竞争格局
- 6.1 关键战略举措
- 6.2 市场份额分析
- 6.3 公司概况
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6.4 公司简介
- 6.4.1 Airbus SE
- 6.4.2 Leonardo S.p.A
- 6.4.3 Lockheed Martin Corporation
- 6.4.4 MD Helicopters LLC.
- 6.4.5 Textron Inc.
- 6.4.6 The Boeing Company
7. 航空业首席执行官的关键战略问题
8. 附录
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8.1 全球概览
- 8.1.1 概述
- 8.1.2 波特五力框架
- 8.1.3 全球价值链分析
- 8.1.4 市场动态 (DRO)
- 8.2 来源与参考
- 8.3 图表列表
- 8.4 主要见解
- 8.5 数据包
- 8.6 专业术语
北美军用直升机行业细分
多任务直升机、运输直升机、其他按体型细分。 加拿大、墨西哥、美国按国家/地区划分为细分市场。
- 北美国防开支的增加对军用直升机市场产生了重大影响。各国政府正在拨出大量资源实现军事能力现代化，包括升级直升机机队。随着战争性质的演变，国防开支正被用于购买配备最新航空电子设备、传感器和武器的尖端直升机。北美的国防开支从 2021 年飙升约 1%，到 2022 年达到 9040 亿美元。
- 此外，美国、加拿大和墨西哥面临许多地缘政治挑战，并开展反恐行动。因此，这些国家寻求提高其空中能力，以有效应对这些威胁，这促进了对军用直升机的需求。截至 2022 年，就现役机队而言，美国占北美旋翼机总数的 92%，而加拿大、墨西哥和北美其他地区分别占 2%、3% 和 3%。一些采购最多的直升机型号是824架AH-64阿帕奇攻击直升机和超过513架CH-47D/F/MH-47G、383架H145（UH-72A/B）、2,312架S-70/EH/HH/MH/UH-60、289架MV-22和489架S-70/MH-60R/S。
- 为了改善边境安全并购买尖端武器和技术，该地区的一些国家增加了军事预算，这可能有助于未来扩大军用旋翼机采购。例如，2023 年，美国计划采购 119 架旋翼机，包括 CH-47 支奴干、UH-60 黑鹰、CH-53K、AH-1Z 和 MH-139A。墨西哥政府为其墨西哥空军订购了11架直升机（4架H225M和7架UH-60M）。由于这些进步，预计该地区各国将接收588架旋翼机。
体型
| 多用途直升机 |
| 运输直升机 |
| 其他的 |
国家
| 加拿大 |
| 墨西哥 |
| 美国 |
| 北美其他地区 |
| 体型 | 多用途直升机 |
| 运输直升机 | |
| 其他的 | |
| 国家 | 加拿大 |
| 墨西哥 | |
| 美国 | |
| 北美其他地区 |
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市场定义
- 机型 - 本研究包括所有用于各种应用的军用旋翼机。
- 子飞机类型 - 在这项研究中，考虑了所有基于其应用的军用直升机。
- 体型 - 本研究考虑了多任务直升机、运输直升机、训练直升机和各种其他旋翼机。
| 关键词 | 定义 |
|---|---|
| 国际航空运输协会（IATA） | 国际航空运输协会（IATA）代表国际航空运输协会（International Air Transport Association），这是一个由世界各地的航空公司组成的贸易组织，对飞行的商业方面有影响。 |
| 国际 民航 组织 | 国际民航组织代表国际民用航空组织，是联合国的一个专门机构，支持全球航空和导航。 |
| 航空运营商证书 （AOC） | 由国家航空管理局颁发的允许进行商业飞行活动的证书。 |
| 适航证书 （CoA） | 适航证书 （CoA） 由飞机注册所在州的民航当局为飞机颁发。 |
| 国内生产总值（GDP） | 国内生产总值（GDP）是衡量各国在特定时期内生产的所有最终商品和服务的市场价值的货币指标。 |
| RPK （收入客公里） | 航空公司的 RPK 是通过将每个飞行阶段的收入乘客数量乘以阶段距离而获得的产品总和 - 它是所有收入乘客旅行的总公里数。 |
| 负载系数 | 载客率是航空业中使用的一个指标，用于衡量已满载乘客的可用座位容量的百分比。 |
| 原始设备制造商 （OEM） | 传统上，原始设备制造商 （OEM） 被定义为一家公司，其产品被用作另一家公司产品的组件，然后将成品出售给用户。 |
| 国际运输安全协会 （ITSA） | 国际运输安全协会 （ITSA） 是一个由独立安全调查机构 （SIA） 负责人组成的国际网络。 |
| 可用座位数 公里 （ASK） | 该指标的计算方法是将一个航班中的可用座位数 （AS）（如上定义）乘以飞行距离。 |
| 毛重 | 飞机的满载重量，也称为起飞重量，包括乘客、货物和燃料的总重量。 |
| 适航 | 飞机或其他机载设备或系统在飞行和地面上运行而不会对机组人员、地勤人员、乘客或其他第三方造成重大危险的能力。 |
| 适航标准 | 适用于航空产品类别（飞机、发动机或螺旋桨）的详细而全面的设计和安全标准。 |
| 固定基算子 （FBO） | 在机场运营的企业或组织。FBO 提供飞机运营服务，如维护、加油、飞行培训、包机服务、机库和停车。 |
| 高净值人士 （HNWI） | 高净值人士 （HNWI） 是指流动金融资产超过 100 万美元的个人。 |
| 超高净值人士 （UHNWIs） | 超高净值人士 （UHNWI） 是指流动金融资产超过 3000 万美元的个人。 |
| 美国联邦航空管理局 （FAA） | 交通部的部门与航空有关。它负责空中交通管制，并监管从飞机制造到飞行员培训再到美国机场运营的一切。 |
| EASA（欧洲航空安全局） | 欧洲航空安全局是欧盟的一个机构，成立于2002年，负责监督民用航空安全和监管。 |
| 机载预警与控制系统（AW&C）飞机 | 机载预警和控制系统（AEW&C）飞机配备了强大的雷达和机载指挥和控制中心，以指挥武装部队。 |
| 北大西洋公约组织（北约） | 北大西洋公约组织 （NATO），也称为北大西洋联盟，是 30 个成员国（28 个欧洲国家和 2 个北美国家）之间的政府间军事联盟。 |
| 联合攻击战斗机（JSF） | 联合攻击战斗机 （JSF） 是一项开发和采购计划，旨在取代美国、英国、意大利、加拿大、澳大利亚、荷兰、丹麦、挪威和前土耳其的各种现有战斗机、攻击机和对地攻击机。 |
| 轻型战斗机（LCA） | 轻型战斗机 （LCA） 是一种轻型多用途喷气式/涡轮螺旋桨军用飞机，通常源自先进的教练机设计，专为进行轻型战斗而设计。 |
| 斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI） | 斯德哥尔摩国际和平研究所 （SIPRI） 是一家国际机构，为武装冲突、军费开支和武器贸易以及裁军和军备控制提供数据、分析和建议。 |
| 海上巡逻机（MPA） | 海上巡逻机 （MPA），也称为海上侦察机，是一种固定翼飞机，旨在在海上巡逻任务中长时间在水上运行，特别是反潜战 （ASW）、反舰战 （AShW） 和搜索和救援 （SAR）。 |
| 马赫数 | 马赫数定义为给定飞机高度的真实空速与声速之比。 |
| 隐形飞机 | 隐身是一个常用术语，适用于低可观测 （LO） 技术和学说，它使飞机对雷达、红外线或视觉探测几乎不可见。 |
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研究方法
Mordor Intelligence在我们所有的报告中都遵循四步法。
- 第 1 步：确定关键变量： 为了建立稳健的预测方法，步骤1中确定的变量和因素将根据可用的历史市场数据进行测试。通过迭代过程，设置市场预测所需的变量，并在这些变量的基础上构建模型。
- 第 2 步：建立市场模型： 历史和预测年份的市场规模估计以收入和数量为单位提供。对于销售额转换为数量，每个国家/地区的平均销售价格 （ASP） 在整个预测期内保持不变，通货膨胀不是定价的一部分。
- 步骤 3：验证并最终确定： 在这一重要步骤中，所有市场数据、变量和分析师电话都通过来自所研究市场的主要研究专家的广泛网络进行验证。受访者是跨级别和职能选择的，以生成所研究市场的整体图景。
- 第四步：研究成果： 联合报告、自定义咨询任务、数据库和订阅平台
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