中国公路货运市场 - 增长、趋势、Covid-19 影响和预测(2021 - 2026 年)

中国公路货运市场按目的地(国内、国际)、卡车装载量(LTL、FTL)、最终用户(制造和汽车、石油和天然气、采矿和采石、农业、渔业和林业、建筑、分销贸易(批发和零售贸易)、制药和医疗保健、其他最终用户)。

市场快照

Chinese Road Freight Market
Study Period: 2017-2026
Base Year: 2020
CAGR: 5.3 %
Chinese Road Freight Market Growth

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

市场概况

到 2026 年,中国公路货运市场预计将达到 7670 亿美元的市场规模,从 2021 年到 2026 年,复合年增长率为 5%。由于 COVID-19 的爆发,中国主要货运公司首先陷入亏损2020 年上半年。2020 年公路货运市场下降 8.96%。2020 年行业产量为-2.2%。由于春节淡季新冠肺炎 (covid-19) 大流行的影响,中国的2020年进出口增速回落。其中,出口超预期跌至最低。受民生消费、防控物资等内需强劲支撑,进口降幅较小。出口放缓是由于国内疫情导致海外对中国商品的需求下降。2020年出口下降17.2%,进口下降4%。美国是中国第三大贸易伙伴。中国对美国出口3001亿元,下降26.5%,自美国进口1224亿元,增长4.3%。

据中国交通部官方消息,2021年1月,占中国货运总量80%的公路货运量同比增长46.7%,达到30.9亿吨。2019年全国公路货运量343.5亿吨。2020年中国公路货运量308.9亿吨。卡车超过3000万辆,从2019年开始运载超过80.0%的卡车。根据中国物流与采购联合会的数据,2020年物流综合50强企业的物流业务总收入为1.1万亿元,比2019年增长15.6%。

基础设施的改善,特别是在中国北部和西部地区的二三线城市,为零售商打开了新的市场。2021年,西部地区支持公路货运超过7100亿吨公里。预计2021-2026年,这将打破珠三角、长三角和环渤海地区运输和物流企业的集中度。我国沿海三大城市群货运车辆活跃占比超过45%(长三角17.92%、环渤海17.69%、珠三角9.48%),成为交通集中区。

2019年货运量排名前三的省份依次为山东省(32.6亿吨)、广东省(31.93亿吨)、安徽省(29.77亿吨)、河南省(25.35亿吨)、河北省(226.8亿吨) )。这些地区的制造业比较发达,道路建设比较完善,对原材料和成品的运输产生了很大的需求。

由于中国卡车占排放量的 60% 以上,政府投资于航空、铁路和水路货运,作为减少污染使命的一部分。这些货物造成的污染水平相对较低。铁路使用公路运输相同货物所需能源的七分之一,并产生三分之一的氮氧化物和 PM2.5。与此同时,水路运输消耗了四分之一的能源,产生了十五分之一的污染。公路运输费率高于铁路运输。由于价格上涨和等待时间延长,公司改变了他们的交通偏好。

报告范围

使用机动车辆通过公路运输货物的物理方法被称为公路货运。中国公路货运市场按目的地(国内、国际)、卡车装载量(LTL、FTL)、最终用户(制造和汽车、石油和天然气、采矿和采石、农业、渔业和林业、建筑、分销贸易(批发和零售贸易)、制药和医疗保健、其他最终用户)。中国公路货运市场的全面背景分析,涵盖当前市场趋势、制约因素、技术更新以及行业各个细分市场和竞争格局的详细信息。在研究期间也纳入并考虑了 COVID-19 的影响。

By Destination
Domestic
International
By Truck Load
LTL ( Less than truckload)
FTL ( Full truckload)
By End User
Manufacturing and Automotive
Oil and Gas, Mining, and Quarrying
Agriculture, Fishing, and Forestry
Construction
Distributive Trade (wholesale and retail trade)
Pharmaceutical and Healthcare
Other End Users

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主要市场趋势

中国促进公路货运的基础设施发展计划:

中国雄心勃勃的扩大公共交通新战略,表明政府将继续大力投资重大基础设施项目,以实现到2035年经济规模翻一番的目标。根据计划,到2035年,总交通网络将跨越70万公里,拥有沿海主要港口27个、民航机场400个、快运枢纽80个。

2021年,作为全球抗疫的一环,经济复苏需要共建“一带一路”,带动相关产业加速发展,高质量共建“一带一路”带动行业增长,带动国内公路货运增长。随着公路货运量的历史性增长,政府投资基础设施以支持公路货运业并改善物流。从 2016 年到 2018 年,公路货运市场的交易量逐渐增加,由于 COVID-19,公路货运市场在 2019 年和 2020 年经历了交易量下降,但预计市场将在 2021 年呈正斜率。

Chinese Road Freight Market Trends

电子商务推动公路货运的增长:

商务部表示,网络零售市场发展持续向好,2020年市场规模再创新高。全国网络零售额达到11.76万亿元,实物商品网上零售额达到9.76万亿元, 2020年重点监控电商平台累计直播超过2400万次,在线教育销售额增长140%以上,在线就诊患者数增长73.4%,2020年跨境电子商务2020年,商务进出口额达到1.69万亿元,比上年2019年增长31.1%。电子商务加快赋能农业产业化和数字化发展,大力推进乡村振兴和脱贫攻坚。

由于 Covid-19 爆发,最终客户迅速转向数字化消费,导致商品的在线渗透率上升,在线使用成为生活中不可或缺的一部分。国家统计局数据显示,2020年,中国网络零售额达到117601亿元,占社会消费品零售总额的比重为24.9%,高于2019年的20.7%。2019年生鲜电商规模达2796亿元,直播电商市场规模达4338亿元。快递单件价格从2007年的28.50元/件一直下降到2020年的10.55元/件。E-Marketer预测,到2021年底,中国零售电子商务销售额将增长21.0%,而零售总额将增长 4.0%。

Chinese Road Freight Industry

竞争格局

中国的公路货运市场格局在本质上是分散的,由全球和本地参与者组成,但主要由本地参与者主导。这使得该行业极具竞争力。该国的一些强大参与者包括顺丰快递、德邦快递、中国外运有限公司和 Cmst Development Co., Ltd 等。大流行已经停止了该地区的进出口,这影响了该国的公路货运业以及其他行业。尽管 2020 年该国的 GDP 较低,工业经历了大流行危机,但一些促进工业增长的基础设施项目已经开始。中欧之间的新货运服务将直接改善公路货运业的业务。

竞争格局

中国的公路货运市场格局在本质上是分散的,由全球和本地参与者组成,但主要由本地参与者主导。这使得该行业极具竞争力。该国的一些强大参与者包括顺丰快递、德邦快递、中国外运有限公司和 Cmst Development Co., Ltd 等。大流行已经停止了该地区的进出口,这影响了该国的公路货运业以及其他行业。尽管 2020 年该国的 GDP 较低,工业经历了大流行危机,但一些促进工业增长的基础设施项目已经开始。中欧之间的新货运服务将直接改善公路货运业的业务。

Table of Contents

  1. 1. Introduction

    1. 1.1 Study Assumptions and Market Definitions

    2. 1.2 Scope of the Study

  2. 2. Research Methodology

    1. 2.1 Analysis Methodology

    2. 2.2 Research Phases

  3. 3. Executive Summary

  4. 4. Market Insights

    1. 4.1 Current Market Scenario

    2. 4.2 Technological Trends

    3. 4.3 Government Regulations

    4. 4.4 Value Chain / Supply Chain Analysis

    5. 4.5 Spotlight on Freight Rates

    6. 4.6 Commentary on Operating Costs (share of fuel costs, wages, vehicle maintenance, etc. and their trends)

    7. 4.7 Demand and Supply Analysis(trucks, drivers,labor,etc)

    8. 4.8 Insights on Intermodal/Container Utilization in Trucking

    9. 4.9 Brief on Other Segments, such as CEP, Last Mile Delivery, Cold Chain Logistics

    10. 4.10 Impact of COVID-19

  5. 5. Market Dynamics

    1. 5.1 Drivers

    2. 5.2 Restraints

    3. 5.3 Opportunities

    4. 5.4 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis

      1. 5.4.1 Bargaining Power of Suppliers

      2. 5.4.2 Bargaining Power of Consumers

      3. 5.4.3 Threat of New Entrants

      4. 5.4.4 Threat of Substitutes

      5. 5.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

  6. 6. Market Segmentation

    1. 6.1 By Destination

      1. 6.1.1 Domestic

      2. 6.1.2 International

    2. 6.2 By Truck Load

      1. 6.2.1 LTL ( Less than truckload)

      2. 6.2.2 FTL ( Full truckload)

    3. 6.3 By End User

      1. 6.3.1 Manufacturing and Automotive

      2. 6.3.2 Oil and Gas, Mining, and Quarrying

      3. 6.3.3 Agriculture, Fishing, and Forestry

      4. 6.3.4 Construction

      5. 6.3.5 Distributive Trade (wholesale and retail trade)

      6. 6.3.6 Pharmaceutical and Healthcare

      7. 6.3.7 Other End Users

  7. 7. Competitive Landscape

    1. 7.1 Overview (Market Concenttration and Major Players)

    2. 7.2 Company Profiles

      1. 7.2.1 SF Express

      2. 7.2.2 Deppon Express

      3. 7.2.3 Sinotrans Limited

      4. 7.2.4 Cmst Development Co., Ltd.

      5. 7.2.5 Yunda Express

      6. 7.2.6 Ceva Logistics

      7. 7.2.7 Hengtong Logistics Co. Ltd

      8. 7.2.8 Sinoglory Logistics Co. Ltd

      9. 7.2.9 Shanghai Huazhen Logistics Co

      10. 7.2.10 Changshan Zhongka Transportation Supply Chain Management Co., Ltd.*

    3. *List Not Exhaustive
  8. 8. Future of The Market

  9. 9. Appendix

    1. 9.1 Macroeconomic Indicators (GDP Distribution by Activity, Contribution of Transport and Storage Sector to economy)

    2. 9.2 Insights on Capital Flows (investments in Transport and Storage Sector)

    3. 9.3 E-commerce and Consumer Spending-related Statistics

    4. 9.4 External Trade Statistics (Exports and Imports by products and by country of destination/origin)

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Frequently Asked Questions

The China Road Freight Transport Market market is studied from 2017 - 2026.

The China Road Freight Transport Market is growing at a CAGR of 5.3% over the next 5 years.

The China Road Freight Transport Market is valued at 767 Billion USD in 2017.

The China Road Freight Transport Market is valued at 730 Billion USD in 2026.

SF Express, Deppon Express, Sinotrans Limited, Cmst Development Co., Ltd., Yunda Express are the major companies operating in China Road Freight Transport Market .

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