中国医院用品市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 估计的基准年 | 2024 |
| 预测数据期 | 2025 - 2030 |
| 市场规模 (2025) | 13.45 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 17.62 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 9.09% CAGR |
| 市场集中度 | 低 |
主要参与者
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Mordor Intelligence中国医院用品市场分析
中国医院用品市场规模在2025年估计为134.5亿美元，预计到2030年将达到176.2亿美元，在预测期间（2025-2030年）的复合年增长率为9.09%。
医院基础设施的扩张、感染控制协议的强化以及优先考虑国内制造商的本土化政策正在共同塑造需求模式。一次性用品继续主导采购清单，因为一次性物品可最大限度地降低感染风险并简化工作流程，而消毒解决方案因医院应对医院获得性感染率而引起更多关注。集中采购机制增加了需求量的可预测性，但也加剧了价格竞争，促使供应商在成本效益与质量保证之间取得平衡。这些因素正在汇聚，将竞争优势重新分配给能够在不牺牲监管合规性的情况下满足投标价格上限的本地企业。
报告关键要点
- 按产品类型，一次性医院用品在2024年占中国医院用品市场份额的38.45%，而消毒灭菌设备预计到2030年将实现最快的9.54%复合年增长率。
- 按最终用户，公立医院在2024年占中国医院用品市场规模的66.81%，而私立医院细分市场预计到2030年将实现最高的10.67%复合年增长率。
中国医院用品市场趋势与洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | (~) % 对复合年增长率预测的影响 | 地理 相关性 | 影响 时间线 |
|---|---|---|---|
| 国家医疗基础设施扩张与能力升级 | +2.3% | 全国范围； 二三线城市最为突出 | 中期 （2-4年） |
| 慢性疾病负担上升和人口老龄化推动手术量增长 | +3.1% | 沿海 省份和城市中心 | 长期（≥4 年） |
| 通过"健康中国2030"倡议推动政府支出增长 | +2.5% | 全国性； 城市中心早期势头 | 中期 （2-4年） |
| 新冠肺炎后感染 控制意识 | +1.2% | 全国范围 | 短期 （≤2年） |
| 公立医院采购 增长 | +1.6% | 全国范围； 公立医院网络 | 中期 （2-4年） |
| 数字 医疗与智慧医院采用 | +1.4% | 城市 三级医院 | 长期（≥4 年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
国家医疗基础设施扩张与能力升级
中国在2024年报告了39,000家医院和1,037万张病床，这表明该国历史上最广泛的容量扩张。[1]国家统计局，《中国统计年鉴2024》，stats.gov.cn二三线城市的新建和翻新设施需要从基本一次性用品到先进诊断系统的全面临床库存。与区域医疗中心项目挂钩的政府拨款促使医院管理者采购符合国家投标清单的标准化、高质量用品。床位增长也刺激了对输液器、伤口敷料和导管等患者护理用品的稳定采购。能够保证快速履约和具有竞争力价格的本地制造商在建设项目完成时有利地位来获取增量订单。
慢性疾病负担上升和人口老龄化推动手术量增长
老年人已经占慢性病病例的66.3%，33.7%的老年人患有多种疾病，这对急性护理病房造成了持续压力。[2]《公共卫生前沿》编委会，《中国老年人医疗保健》，frontiersin.org心脏病学、肿瘤学和透析服务的手术量正在上升，创造了从手术铺巾到植入设备等消耗品的下游需求。医院还必须储备更多的监测设备，以管理住院期间的慢性合并症。平均自付住院费用1,199.24美元所带来的经济压力使采购经理倾向于选择成本效益高的国产商品，而不是进口同类产品。
通过"健康中国2030"倡议推动政府支出增长
政府到2025年将整体健康保险覆盖率提高到95%以上，并将70%的住院患者付款转为DRG模式的目标，直接增加了医院对标准化消耗品的使用。覆盖80%消耗性医疗器械的集中采购规定保证了大量订单，但执行严格的限价。能够在不妥协质量的情况下满足这些价格点的供应商看到了可预测的收入流和较低的营销成本。同时，到2035年计划的医疗支出接近2.5万亿美元，强化了消毒设备、个人防护用品和先进监测系统的长期消费。[3]拜耳，《健康中国2030：医疗支出轨迹》，bayer.com
新冠肺炎后感染控制意识
医院获得性感染仍影响专业康复机构中3.64%的住院患者，维持对感染预防协议的强烈关注。抗菌敷料、一次性手术包和高水平消毒剂的预算分配在年度招标中得到优先考虑。需求也转向具有抗菌涂层和自动紫外线消毒系统的产品。省级卫生局利用疫情后资助项目在二级医院安装集中消毒科，加速了低温等离子消毒器和快速生物指示器的采购。虽然总支出仍受投标上限限制，但感染控制产品的价格敏感性较低，因为它们与患者安全指标直接相关。
限制因素影响分析
| 限制因素 | (~) % 对复合年增长率预测的影响 | 地理 相关性 | 影响 时间线 |
|---|---|---|---|
| 监管 收紧和NMPA审批冗长减缓新产品发布 | -1.8% | 全国范围； 对进口产品影响最大 | 短期 （≤2年） |
| 居家护理服务 兴起 | -0.9% | 一线城市 | 长期（≥4 年） |
| 假冒 产品和质量变异性 | -0.7% | 部分 低层级市场 | 短期 （≤2年） |
| 城乡 医疗保健差异 | -1.1% | 中西部 省份 | 中期 （2-4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
监管收紧和NMPA审批冗长减缓新产品发布
《医疗器械管理法》草案扩大了上市后监督，并增加了不合规的处罚力度。虽然国内创新者受益于快速通道途径，但跨国公司面临更长的审查周期和额外的文件要求，延迟了商业时间线。因此，医院推迟采用新的进口设备，持续依赖现有库存单位。新的法律框架还要求制造商增加对真实世界证据的投资以支持续期申请，提高了合规成本。尽管存在限制，完成本土化临床评估的公司最终可能在省级价值导向采购倡议中获得优惠名额。
居家护理服务兴起
在中国，90%的老年人更愿意留在家中，这促使上海等市政府扩大医院到家服务项目。居家护理将采购重点转向便携式监护仪、紧凑型输液泵和预充注射器。供应链必须适应更小的批量和直接面向患者的物流，这对传统的以医院为中心的分销渠道构成挑战。公共报销政策仍然偏向机构护理，因此增长仍然缓慢；然而，一线城市正在试点包括居家随访的捆绑支付，长期来看可能会将某些业务量从医院转移出去。
细分分析
按产品类型：一次性用品稳居销量领导地位，消毒设备加速发展
一次性医院用品在2024年占据中国医院用品市场份额的38.45%，并继续经历稳定的销量增长，因为一次性物品减少了交叉污染风险并简化了废物管理协议。中国医院用品市场规模中一次性注射器、手套和手术铺巾预计将随着老年和慢性病群体手术数量的增加而扩大。进口品牌仍然主导高端导管类别，但本地企业越来越多地以满足省级投标上限的价格点供应商品化一次性用品。射频识别标签手术包等技术升级支持更精确的可追溯性，与新的监管报告义务保持一致。
消毒灭菌设备有望在2025-2030年实现最快的9.54%复合年增长率，这是由医院获得性感染目标和中央无菌服务部门的升级推动的。城市医院正在用低温过氧化氢等离子装置替换老化的环氧乙烷系统，这些装置减少了循环时间并提高了职业安全。随着三级医院朝着完全ISO 13485合规迈进，中国医院用品市场规模中自动清洗消毒器正在扩大。国内制造商通过具有竞争力价格、本地服务的消毒器在价值链上升，这些消毒器结合了物联网仪表板，从而侵蚀了跨国供应商历史上享有的溢价。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分市场的细分份额
按最终用户：公立医院主导销量，私营运营商增长超前
公立医院在2024年占中国医院用品市场份额的66.81%，反映了它们在处理复杂护理病例和紧急情况中的结构性作用。高床位占用率确保了对消耗品、高使用率一次性用品和多通道消毒解决方案的稳定经常性需求。省级层面的集中采购汇集了这一需求，迫使公共机构接受最低投标价格，同时保持NMPA质量标准。归因于公共设施的中国医院用品市场规模进一步得到强调数字化手术室和高通量诊断实验室的多年资本支出项目的支撑。
私立医院虽然绝对销量较小，但预计到2030年将实现10.67%的复合年增长率，使其成为增长最快的最终用户群体。投资者认识到服务寻求更短等待时间和差异化服务产品的富裕城市人口的机会。这些机构通常选择利润率更高的消耗品和品牌植入物来支持高端护理模式。公立和私立医院之间的耦合协调指数提高到"部分协同发展"，使供应商能够在两个部门之间进行更广泛的参与。专科和康复中心形成了一个新兴的子细分市场，使用减压床垫和神经康复电极等针对性消耗品来支持其重点治疗途径。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分市场的细分份额
地理分析
东部沿海省份代表最大的采购中心，以江苏、浙江和广东为首，这些地区的三级医院推动了对精密手术和诊断用品的大宗订单。这些地区经常试点国家招标平台，使价值导向采购策略能够更快地采用，有利于具有竞争力的国内投标者。沿海城市的中国医院用品市场规模受益于成熟的物流网络，缩短了交付时间并降低了库存持有成本。
包括四川和陕西在内的中西部省份正在录得两位数百分比的增长，因为健康中国2030项下的财政转移减少了医疗服务获取方面的历史差异。政府资助的医院扩张提升了对中档监护仪、模块化手术室和多参数患者消耗品的需求。愿意提供分层定价结构和全面培训包的供应商获得了吸引力，考虑到这些地区专业人员相对稀缺。
北京和天津等北方市政府专注于高技术升级，包括人工智能辅助影像和机器人手术系统。尽管它们对全国销量的贡献较小，但这些城市为先进的监管合规设定了基准，鼓励供应商定位优质创新，以便随后在省级市场推广。综合地理动态说明了中国医院用品市场如何继续多样化，需要匹配当地报销水平和临床工作流程的细致入市策略。
竞争格局
随着国内制造商利用国家补贴和公共招标偏好来渗透中高技术细分市场，竞争强度已经上升。迈瑞医疗的智联数字化产品组合展示了从商品生产向互联、数据丰富生态系统的转变，尽管该公司注意到由于医院建设进度推迟，2024年第三季度收入较慢。江苏鱼跃已扩大研发投资以加速智能氧疗设备，与政府在重症护理消耗品进口替代的呼吁保持一致。
跨国公司在高端植入物和精密影像消耗品方面仍有影响力，但它们越来越多地本土化生产。飞利浦在苏州设立了一条额外的消毒器装配线，以满足基于数量的采购阈值，而美敦力开设了上海创新中心，与当地临床合作伙伴共同开发微创手术包。这些本土化策略减轻了投标风险并缩短了交付时间，帮助外国供应商在政策逆风中保持在中国医院用品市场的份额。
并购和战略联盟正成为扩大产品组合和提高投标竞争力的首选途径。深圳温纳在2024年8月收购北京瑞思泰德，整合了国内伤口闭合用品的专业知识，使温纳能够竞标更大的省级合同。私募基金也很活跃，瞄准消毒化学品和专业导管的利基制造商，表明对持续市场扩张和整合机会的信心。
中国医院用品行业领导者
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3M
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Johnson & Johnson
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Medtronic
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Cardinal Health Inc.
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B. Braun Melsungen AG
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
最近的行业发展
- 2025年2月：国家发展和改革委员会发布了其2024年报告，强调了政府对改善公共卫生服务的承诺，包括区域医疗中心和县级医院的建设，直接影响医院用品市场。
- 2024年9月：NMPA提出了医疗器械管理的合法化改革，引入了监管审查和评估的第三方服务，并允许在特定条件下转让产品证书。
- 2024年5月：CIMIC集团公司礼顿亚洲与合资企业合作，获得了香港北区医院（NDH）的重大扩建项目。该项目将增加大约1,500张病床，预计将加强北区的卫生基础设施。
中国医院用品市场报告范围
根据报告的范围，医院用品包括服务于患者和医疗专业人员的每一种医疗实用产品，具有医院基础设施并增强医院之间的网络和运输。这些包括医院设备、患者辅助、移动设备和消毒一次性医院用品。
| 患者检查设备 |
| 手术室设备 |
| 活动辅助和运输设备 |
| 消毒灭菌设备 |
| 一次性医院用品 |
| 其他产品类型 |
| 公立医院 |
| 私立医院 |
| 专科和康复中心 |
| 按产品类型 | 患者检查设备 |
| 手术室设备 | |
| 活动辅助和运输设备 | |
| 消毒灭菌设备 | |
| 一次性医院用品 | |
| 其他产品类型 | |
| 按最终用户 | 公立医院 |
| 私立医院 | |
| 专科和康复中心 |
报告中回答的关键问题
中国医院用品市场当前规模是多少？
该市场在2025年价值134.5亿美元，预计到2030年将达到176.2亿美元，复合年增长率为9.09%。
哪个产品细分市场引领中国医院用品市场？
一次性医院用品以2024年38.45%的份额领先，反映了强烈的感染控制优先级。
哪个最终用户类别扩张最快？
私立医院预计在2025年至2030年间实现10.67%的复合年增长率，在所有最终用户中增长最快。
监管变化如何影响新产品发布？
改革草案增加了文件和处罚力度，减缓了进口设备的审批，同时加速了国内创新。
哪些地理区域推动未来增长？
中西部省份快速的医院建设和投资正在推动这些地区的两位数增长。
新冠肺炎后感染控制支出有多重要？
医院获得性感染仍然是优先事项，消毒灭菌设备预计到2030年将以9.54%的复合年增长率增长。
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