智利诊断影像设备市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 估计的基准年 | 2024 |
| 预测数据期 | 2025 - 2030 |
| 市场规模 (2025) | 327.94 百万美元 |
| 市场规模 (2030) | 454.43 百万美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 6.74% CAGR |
| 市场集中度 | 中 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
|
Mordor Intelligence智利诊断影像设备市场分析
智利诊断影像设备市场规模预计在2025年为3.2794亿美元，预计到2030年将达到4.5443亿美元，在预测期（2025-2030）内复合年增长率为6.74%。稳定的公共部门投资、快速的私营部门数字化以及现已占居民16%的老龄化人口强化了各种模式的设备需求。肿瘤学成为智利首要死亡原因，加之影响27%成人的心血管疾病流行，推动医疗服务提供商升级到集成决策支持软件的高通量CT、MRI和乳腺摄影设备。
关键报告要点
- 按模式分类，X射线系统在2024年领先，占智利诊断影像设备市场份额的25.33%，而MRI预计到2030年将以8.19%的复合年增长率扩张。
- 按便携性分类，固定系统在2024年占据智利诊断影像设备市场规模的80.21%，而移动和手持系统展现最快的7.82%复合年增长率至2030年。
- 按应用分类，肿瘤学在2024年占智利诊断影像设备市场规模的25.54%；心血管科以8.34%的复合年增长率发展至2030年。
- 按终端用户分类，医院在2024年占据智利诊断影像设备市场规模的56.17%，而诊断影像中心记录了领先的7.51%复合年增长率至2030年。
智利诊断影像设备市场趋势和洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | （~）%对复合年增长率预测的影响 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 老龄化人口增长 | +1.2% | 全国性，集中在圣地亚哥、瓦尔帕莱索、 康塞普西翁 | 长期（≥4年） |
| 慢性病流行率上升 | +1.5% | 全国性，圣地亚哥、 瓦尔帕莱索、康塞普西翁早期收益 | 中期（2-4年） |
| 技术进步与数字化 | +1.8% | 全国性，向区域中心溢出 | 短期（≤2年） |
| 政府对医院网络 扩张的投资 | +1.1% | 全国性，圣地亚哥、 瓦尔帕莱索、康塞普西翁早期收益 | 中期（2-4年） |
| 国家远程放射学网络的扩张 | +0.9% | 全国性，特别惠及偏远地区 | 中期（2-4年） |
| 优先发展先进诊断能力的 国家癌症和心血管倡议 | +1.3% | 全国性，集中在主要城市中心 | 长期（≥4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
老龄化人口增长
到2030年，65岁及以上人口将占智利居民的五分之一，他们接受影像检查的频率比年轻群体高3.2倍，特别是肌肉骨骼和心血管评估。国家调查结果显示，74%的老年人至少有一种需要常规扫描的疾病，这推动医院用减剂量的数字设备替换传统放射摄影，可减少高达70%的辐射暴露。采购团队因此优先考虑患者友好的龙门架和更快的检查床时间，以最大限度地减少行动受限老年人的不适。
慢性病流行率上升
癌症已超越心血管疾病成为智利的首要死亡原因，[1]来源：Cecilia Vial，"智利癌症快照II"，《生物学研究》，biolres.biomedcentral.com国家癌症研究所扩大了其研究管道，表明对CT、乳腺摄影和PET-CT容量的更高要求。心血管疾病仍困扰27%的成年人，刺激了与远程心脏病学平台集成的心脏CT和MRI的采用。医疗机构寻求能够双重肿瘤学-心脏病学使用的扫描仪，以最大化资产利用率，这是预算受限的省级医院的关键策略。
技术进步与数字化
本地健康科技公司Sked24通过AI驱动的调度系统将平均预约延误减少70%，现在每年支持超过100万次就诊。AGFA-RedSalud的国内云部署实现了AI分诊和远程阅读，同时满足数据主权规则。供应商在扫描仪内嵌入算法。这些进步减轻了放射科医生的工作负担，让较小的医疗机构能够获得亚专科解读。
政府对医院网络扩张的投资
公共工程部承诺向新的伦戈和皮奇莱穆医院投入1.8亿美元，到2028年将增加262张病床并配备完整的影像套件。同时还有25家医院正在建设中，标志着智利历史上最大规模的医疗保健建设。ChileCompra平台上的标准化招标简化了采购流程，允许供应商在各种模式上提供批量折扣。FONASA的PAD报销方案消除了公共患者的财务不确定性，保证了新设施开放后的基线扫描量。
限制因素影响分析
| 限制因素 | （~）%对复合年增长率预测的影响 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 影像设备和程序的高成本 | -0.8% | 全国性，特别影响较小的区域中心 | 长期（≥4年） |
| 放射科医生和超声技师短缺 | -0.6% | 全国性，圣地亚哥以外地区严重短缺 | 中期（2-4年） |
| 高端模式报销费率不足 限制提供商投资回报率 | -0.5% | 全国性，特别影响ISAPRE受益人 | 中期（2-4年） |
| 主要都市区外服务和维护能力有限 降低设备正常运行时间 | -0.4% | 区域性，影响圣地亚哥、 瓦尔帕莱索、康塞普西翁以外的医疗机构 | 长期（≥4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
影像设备和程序的高成本
一台1.5T MRI可能花费100-300万美元，年度维护费用占购买价值的8-12%。私人ISAPRE计划仅报销高端扫描费用的60-80%，迫使中等收入家庭承担大额共付额。[2]来源：Andrew Anderson，"智利慢性病治疗药物获取"，《BMC健康服务研究》，bmchealthservres.biomedcentral.com比索汇率波动抬高了进口价格，因为几乎所有扫描仪都来自美国、欧洲或日本。为了应对这种压力，供应商提出租赁和按检查付费合同，将费用与利用率和结果挂钩。
放射科医生和超声技师短缺
智利的放射科医生与人口比例落后于经合组织标准，公立医院18%的岗位仍空缺。扫描量每年增长8-10%，因此AI分诊和远程放射学成为必要的权宜之计，允许都市专家实时为南部和北部医院提供服务。职业向高薪私人诊所迁移进一步扩大了公共医疗机构的差距，促使卫生部从2026年开始共同资助住院医师名额并赞助海外奖学金。
细分分析
按模式：X射线主导地位面临MRI创新挑战
X射线设备在2024年保持智利诊断影像设备市场25.33%的份额，因为每个急诊科都依赖放射摄影进行创伤筛查。对减少剂量并产生即时图像的数字探测器的需求保持了活跃的替换周期。MRI虽然代表较小的安装基数，但以8.19%的复合年增长率增长，因为神经学研究和肿瘤学随访需要更高的分辨率和软组织细节。
智利的采购策略现在偏向多用途平台。单个DR室可以使用基于AI的定位管理创伤、胸部和骨科检查，从而加快通量。MRI供应商强调非对比血管造影和合成CT功能，让肿瘤学家无需额外辐射即可进行疾病分期。计算机断层扫描供应商集成了金属伪影减少技术，这对智利因采矿事故和运动损伤而产生的大量骨科患者群体至关重要。乳腺摄影系统供应商越来越多地将层析合成作为标准功能，提高国家筛查中心的早期病灶检出率。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分的细分份额
按便携性：固定系统锚定市场，尽管移动增长
固定装置在2024年占智利诊断影像设备市场规模的80.21%，因为三级医院需要龙门架安装的MRI和多层CT来处理大量患者。圣地亚哥和瓦尔帕莱索的主要中心通常各运营两到四个CT套间，确保24/7创伤覆盖的冗余性。然而，移动系统实现7.82%的复合年增长率，因为山区地理和岛屿社区需要便携式解决方案。移动CT拖车为安托法加斯塔的采矿营地提供服务，手持超声弥合了巴塔哥尼亚初级诊所的护理差距。供应商现在销售适合急救车辆的电池供电便携式X射线设备，响应智利与地震风险相关的国家灾害防备协议。智利诊断影像设备市场受益于政府资助经地震韧性认证的加固设备。
采用模式因地区而异。都市公立医院用天花板悬挂式DR替换传统固定放射摄影，以清理地面空间并加快患者周转。私人骨科诊所采用紧凑型四肢MRI用于专门的运动医学工作流程。同时，农村医院选择结合数字X射线和超声的多模式车辆，使单个技师能够在轮换访问中执行基本扫描。行业参与者预期未来自屏蔽移动PET-CT的增长，该设备无需专门建造的地堡即可运行，将肿瘤学分期服务扩展到二级城市。
按应用：肿瘤学领导地位受到心血管科增长挑战
肿瘤学在2024年控制了智利诊断影像设备市场规模的25.54%，反映了癌症在国家死亡率中的首要地位。PET-CT扩张伴随着通过圣地亚哥机场的新放射性药物进口渠道，缩短了同位素交付窗口。心血管科显示最高的8.34%复合年增长率；512层CT系统提供亚秒级冠状动脉扫描，与云PACS集成用于心脏病专家快速审查。神经学利用先进的MRI进行中风分诊和与老年人口增长相关的痴呆研究。骨科影像收入因智利农业和采矿部门产生的高骨折率而维持中等个位数增长。胃肠和妇科影像通过常规内窥镜检查和妇女健康项目保持稳定的使用量。
临床工作流程日益重叠。肿瘤学家使用心脏门控CT监测化疗引起的心脏毒性，这种做法推动跨部门对共享设备的论证。AI算法针对肿瘤学病灶映射和心血管科钙化评分，允许提供商证明跨专科的高级软件许可证。便携式超声在肿瘤病房用于血管通路和心血管科诊所用于快速射血分数评估中得到应用，展示了使用案例的融合。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分的细分份额
按终端用户：医院主导，影像中心加速
医院在2024年占智利诊断影像设备市场规模的56.17%，拥有大部分固定CT、MRI和血管造影套件。公共FONASA系统仍是最大的单一采购方，利用批量招标为新的区域医院配备设备。Clínica Alemana和RedSalud等私人集团通过更快的预约时段和AI辅助报告进行差异化，深化其每五到七年的扫描仪更新周期。影像中心以7.51%的复合年增长率增长，因为城市患者重视短等待时间和专业人员。许多中心部署高端3T MRI和双能CT以吸引研究合同和临床试验，这一趋势在2021-2023年间设备试验从20个增加到33个中得到体现。[3]来源：Charles Sieg，"智利如何塑造拉丁美洲的医疗器械临床试验"，Med Device Online，meddeviceonline.com小型诊所和移动运营商覆盖利基需求，通常租赁便携式超声或DR系统来管理现金流。
竞争模糊了界限：公立医院将溢出扫描外包给私人影像中心进行按病例协议，而私人连锁店建设包括日间手术和重症监护的迷你医院。因此，供应商服务合同跨越两个细分市场，将硬件、云PACS、网络安全和放射科医生培训捆绑到涵盖整个区域生态系统的单一多年协议中。
地理分析
大都市圣地亚哥集中了智利诊断影像设备市场，拥有最密集的放射科医生、专科医院和学术研究中心集群。该地区的三级医院常规运营多个MRI磁体和256层CT系统，以支持创伤、肿瘤学和心脏工作负载。瓦尔帕莱索是国家第二大城市枢纽，将港口物流与省级转诊相结合，维持多样化的模式需求，并作为进口扫描仪的接收点。康塞普西翁锚定中南部走廊，新的公私合营医院与林业和制造业保持一致，这些行业需要职业健康影像。
包括安托法加斯塔和塔拉帕卡在内的北部宏观区域反映了采矿驱动的现场数字放射摄影和低剂量CT需求，以监测工人的矽肺病和肌肉骨骼损伤。移动车辆沿泛美公路运营，每月三到四次为偏远营地提供服务。安托法加斯塔创伤中心固定CT装置的增加满足了该地区升高的事故率，而便携式超声在高海拔地点协助急救护理。洛斯里奥斯和洛斯拉戈斯等南部地区依靠手持超声和紧凑型DR设备，这些设备可以摆渡到内陆海的岛屿诊所。
智利的长度和山地地形创造了影响供应商策略的物流障碍。供应商在圣地亚哥、康塞普西翁和安托法加斯塔维护零件仓库，以满足保证的48小时服务条款。设备框架必须符合当地地震标准；医院指定加固地面安装和自动磁体淬火通风口。使用云PACS的远程放射学网络将农村医院连接到圣地亚哥亚专科医生，提高了较小区域医疗机构对先进模式的论证，因为解读可以外包而无需重新安置人员。
竞争格局
智利诊断影像设备市场适度集中，GE医疗、西门子医疗和飞利浦供应大部分MRI、CT和高端超声设备。佳能医疗系统和富士胶片通过具有竞争力的定价和AI功能加强中端竞争。AGFA HealthCare在与RedSalud签署覆盖多家医院和影像中心的云协议后，在企业影像软件领域领先。本地经销商Global Ultrasonido为社区诊所的翻新超声和DR填补空白，支持较低预算和快速周转服务。
战略联盟定义差异化。西门子医疗在省级医院试点基于价值的合作伙伴关系，将租赁付款与临床通量挂钩。GE医疗的全球放射性药物收购通过确保同位素供应链可靠性促进智利PET-CT增长。佳能在克利夫兰建立创新中心，将向智利安装基础出口工作流程更新，承诺在不停机的情况下进行远程软件升级。
在移动X射线和便携式超声领域价格竞争加剧，手持新进入者削弱了知名品牌。供应商通过AI套件、剂量管理分析和云PACS集成寻求差异化。服务质量仍然是决定性的购买因素，因为农村医院依靠快速零件更换来保持扫描仪在单系统环境中的运行。制造商与本地生物医学工程学院合作认证技师，加强售后服务能力并满足国内知识转移的招标要求。
智利诊断影像设备行业领导者
-
佳能医疗系统公司
-
富士胶片控股公司
-
荷兰皇家飞利浦公司
-
GE医疗
-
西门子医疗股份公司
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2025年5月：Subtle Medical通过Hospiline在智利推出FDA批准的SubtleHD AI，改善MRI图像质量并将扫描时间缩短多达80%。
- 2024年8月：SonoVascular在圣地亚哥DPIRECA医院开始首次人体使用SonoThrombectomy系统，以最少的溶栓剂量演示了高效的血栓清除。这将促进先进诊断影像设备的增长。
智利诊断影像设备市场报告范围
诊断影像用于使用电磁辐射拍摄人体内部结构图像，以准确诊断患者。诊断影像使用辐射来诊断和治疗疾病。
| MRI |
| 计算机断层扫描 |
| 超声 |
| X射线 |
| 核影像 |
| 透视 |
| 乳腺摄影 |
| 固定系统 |
| 移动和手持系统 |
| 心血管科 |
| 肿瘤科 |
| 神经科 |
| 骨科 |
| 胃肠科 |
| 妇科 |
| 其他应用 |
| 医院 |
| 诊断影像中心 |
| 其他终端用户 |
| 按模式 | MRI |
| 计算机断层扫描 | |
| 超声 | |
| X射线 | |
| 核影像 | |
| 透视 | |
| 乳腺摄影 | |
| 按便携性 | 固定系统 |
| 移动和手持系统 | |
| 按应用 | 心血管科 |
| 肿瘤科 | |
| 神经科 | |
| 骨科 | |
| 胃肠科 | |
| 妇科 | |
| 其他应用 | |
| 按终端用户 | 医院 |
| 诊断影像中心 | |
| 其他终端用户 |
报告中回答的关键问题
推动智利诊断影像设备需求的主要因素是什么？
老龄化人口与癌症和心血管病例上升的汇聚推动医院扩大影像容量并升级到先进的多模式系统。
人工智能如何重塑智利各医疗机构的影像工作流程？
嵌入扫描仪和云平台的AI工具缩短检查时间、自动分诊并让放射科医生远程解读研究，这有助于缓解国家专科医生短缺。
为什么移动和手持影像设备在圣地亚哥以外地区获得关注？
智利的山地地理和分散的农村社区偏向可以前往偏远诊所、采矿地点和岛屿医院的便携式设备，在这些地方固定套件不实用。
政府医院项目如何影响设备采购决策？
与新医院建设相关的标准化公共招标创造了批量订单，奖励提供可扩展服务合同、网络安全合规和抗震设计的供应商。
页面最后更新于:
