航空市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2020 - 2030 |
|---|---|
| 市场规模 (2025) | 358.85 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 524.14 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 7.87% CAGR |
| 增长最快的市场 | 亚太地区 |
| 最大的市场 | 北美 |
| 市场集中度 | 中 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
|
魔多情报航空市场分析
航空市场在2025年价值3588.5亿美元，到2030年将扩大到5241.4亿美元的市场规模，反映出7.87%的复合年增长率。航空市场受益于乘客需求的恢复、机队现代化的加速以及公共和私营部门对可持续推进技术创纪录的投资。航空公司和制造商正从单纯的运力增长转向价值优化，优先采用燃油高效的飞机、先进的数字化维护和可降低排放及单位成本的替代动力源。航空市场还受到电子商务量激增推动专用货运量增长、政府净零排放要求促进可持续航空燃料(SAF)采用，以及来自新电动飞机进入者的激烈竞争等因素影响。与汽车和能源行业的技术融合，特别是在电池和氢能方面，进一步扩大了能够管理复杂认证路径和供应链风险的利益相关者的机会集。
关键报告要点
- 按类型划分，商业航空在2024年以61.56%的份额领导航空市场，而先进空中交通预计到2030年将以18.90%的复合年增长率增长。
- 按推进技术划分，涡轮风扇发动机在2024年占据航空市场规模的52.67%；电动推进预计从2025年到2030年将以15.76%的复合年增长率发展。
- 按动力源划分，传统燃料在2024年保持83.21%的航空市场规模份额，而燃料电池系统预计到2030年将以19.43%的复合年增长率扩张。
- 按安装类型划分，原装应用在2024年以82.76%的份额占主导地位，而随着运营商延长飞机生命周期，改装解决方案将以9.45%的复合年增长率推进。
- 按地理位置划分，北美在2024年占据37.58%的航空市场份额；亚太地区是增长最快的区域，到2030年将以10.18%的复合年增长率上升。
全球航空市场趋势和洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | (~) % 对复合年增长率预测的影响 | 地理相关性 | 影响时间表 |
|---|---|---|---|
| 由燃油效率和成本优化驱动的机队现代化 | +2.1% | 北美和欧洲 | 中期（2-4年） |
| 新兴和成熟航空市场乘客运输量上升 | +1.8% | 亚太、中东非洲、南美 | 长期（≥4年） |
| 电商增长催化航空货运和货机改装需求 | +1.2% | 全球，以北美、中国、印度为主 | 中期（2-4年） |
| 商务旅行反弹推动商业航空复苏 | +0.9% | 北美和欧洲，选择性亚太市场 | 短期（≤2年） |
| 军用航空项目中无人机-飞机协同作战概念的整合 | +0.7% | 北美和欧洲 | 长期（≥4年） |
| 企业可持续发展目标加速SAF兼容飞机的采用 | +0.6% | 欧洲和北美 | 中期（2-4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
由燃油效率和成本优化驱动的机队现代化
航空公司正在提前更换传统机队，以锁定新一代窄体机系列承诺的20-30%燃油消耗节省。[1]空中客车，"高燃效单通道项目"，airbus.com 航空市场现在将燃油效率定价为对抗航空燃料价格波动的战略对冲，航空燃料可能占航空公司总成本的30%。新飞机中的预测性维护套件减少计划外停机时间，而客舱升级提升每座椅的辅助收入。低成本航空公司和传统旗舰航空公司都面临日益激烈的竞争压力，因为更新的机队能够在较低载客率下实现盈利的细分航线，重塑全球网络设计。
新兴和成熟航空市场乘客运输量上升
国际航空运输协会2025年展望显示，到2043年总乘客运输量将以每年4.7%的速度增长，而仅亚太地区就占据超过一半的增量。[2]波音，"世界航空货运预测"，boeing.com 中国航空公司将在2043年前将其机队规模翻倍，印度的国内市场现在是世界第三大市场。非洲6.4%的年增长率支撑了对1,170架新飞机的需求，尽管基础设施限制将投资引向更小、更节能的机型。成熟地区恢复疫情前的高端舱位需求，企业旅行支出在2024年反弹至1.5万亿美元。
电商增长催化航空货运和货机改装需求
跨境电商量和近岸化趋势推高专用货机运力，波音预测全球货机机队到2043年将扩大三分之二。运营商偏好改装的宽体货机，能够满足快递交付时间窗口的同时服务二线枢纽。由于改装成本比新建货机低40-60%，经济性得到改善，在宽体机生产位置仍然紧张到本十年中期的情况下，提供了令人信服的桥梁。
商务旅行反弹推动商业航空复苏
全球商务旅行预算正接近2020年前的完整水平，因为企业认识到面对面互动带来的销售提升。长途企业行程超越国内通勤旅行，奖励投资于高端服务舱位、支持Wi-Fi生产力和灵活票价结构的航空公司。更高收益组合提升航空公司盈亏平衡载客率，支持航空市场回归可持续利润率。
约束因素影响分析
| 约束因素 | (~) % 对复合年增长率预测的影响 | 地理相关性 | 影响时间表 |
|---|---|---|---|
| 持续的供应链中断延迟飞机交付 | -1.4% | 北美和欧洲 | 中期（2-4年） |
| 航空燃料价格波动给运营商利润率带来压力 | -0.8% | 全球，对新兴市场航空公司影响更大 | 短期（≤2年） |
| 可持续航空燃料可获得性有限制约采用 | -0.6% | 欧洲和北美，扩展至亚太 | 中期（2-4年） |
| 空中交通拥堵和时刻稀缺影响运营效率 | -0.5% | 全球，集中在主要枢纽机场 | 长期（≥4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
持续的供应链中断延迟飞机交付
机身和发动机原始设备制造商仍在与铸件、锻件和航电芯片短缺作斗争，将交付时间表延长了6-18个月。波音47亿美元收购Spirit AeroSystems是利用垂直整合重新控制关键机身部分的典型例子。航空公司通过延长老旧飞机使用时间来应对，这增加了维护支出，抑制了运力增长--这对航空市场的近期轨迹构成拖累。
航空燃料价格波动给运营商利润率带来压力
现货航空燃料价格在十二个月窗口内波动35%，考验航空公司对冲项目。虽然现代机队燃油效率提高25%，但价格不稳定迫使航空公司征收动态附加费，这在价格敏感的休闲细分市场中存在需求侵蚀风险。燃料波动性加速了对SAF承购协议的兴趣，这些协议以可预测的价格确保多年供应，即使价格比传统燃料高1.4-2.0倍。
细分市场分析
按类型：商业航空领先，先进空中交通颠覆市场
商业航空在2024年保持61.56%的航空市场份额，受到全球乘客运输量正常化和有针对性的运力纪律支撑，恢复定价权。商业航空的航空市场规模预计将从2025年的2210亿美元增长到2030年的3089亿美元，复合年增长率为6.90%。网络航空公司转向更高效的窄体机，而低成本航空公司稳步提高平均航段长度以开发跨境休闲需求。
先进空中交通（AAM）代表行业最具颠覆性的载体，到2030年实现18.90%的复合年增长率，因为市政府批准垂直起降机场框架，第一代电动垂直起降飞行器原型机记录有意义的飞行小时数。迪拜计划在2026年推出Joby服务的计划说明了将城市空中出租车整合到多式联运网格中的推动力。尽管目前AAM收入微乎其微，但其高增长率迫使现有企业投资少数股权或合资企业以保持未来相关性。
按推进技术：电动系统挑战涡轮风扇主导地位
涡轮风扇发动机在2024年占据52.67%的航空市场规模，受到丰富的A320neo和B737 MAX项目支撑。LEAP和GTF发动机系列推动两位数订单簿，因为航空公司珍视两位数的燃料节省。然而，电动推进以15.76%的复合年增长率扩张，首先专注于200海里以下的区域细分市场，在这些市场中电池质量权衡是可行的。
美国国家航空航天局与行业合作伙伴的电动推进飞行演示项目目标是到2030年进入商业服务。通用电气航空在2025年分配10亿美元用于增材制造生产线，将生产下一代电机。 2025"年美国制造投资"，geaerospace.com">[3]<span class="tooltip-text">通用电气航空，
传统燃料在2024年仍占航空市场的83.21%，但长期脱碳议程将资本转向氢能和SAF路径。燃料电池推进获得最强的19.43%复合年增长率，由ZeroAvia 2025年对一架19座多尼尔228飞机配备600千瓦氢电驱动系统的飞行测试活动引领。[4]ZeroAvia，"与空中客车的氢能枢纽协议"，zeroavia.com 加拿大、德国和英国的主要机场现在正在评估氢生产枢纽，将电解槽与机场侧分配共置，表明100座氢燃料飞机在2030年代中期进入的监管势头。
电池电动选项瞄准9到30座的区域飞机，飞行距离在200海里以下，这些细分市场占全球起飞次数的17%，但仅占燃料消耗的4%，为早期脱碳提供了可信的胜利。将液体燃料涡轮机与电池组结合，混合系统通过依赖现有基础设施获得认证可信度，同时实现两位数的燃料节省。
按安装类型：改装市场在原装主导中获得动力
原装安装在2024年占据82.76%的份额，其份额保持较高，因为集成的航电和动力装置包提供性能保证和融资租赁优势。改装解决方案的航空市场规模将从2025年的543亿美元攀升至2030年的851亿美元，复合年增长率为9.45%，因为运营商追求客舱密度化、机上连接和小翼改装，这些改装在五年内就能收回成本。
窄体机交付延迟使改装成为必要，航空公司延长10-15年机龄飞机的租约。发动机原始设备制造商通过销售减少2-3%燃料消耗的性能升级套件来获利，内饰专家看到对能在老旧客舱中腾出额外一排座椅的超薄座椅需求上升。监管机构通过简化补充型号证书支持改装路径，降低停机时间和成本障碍。
地理分析
北美的航空市场规模在2025年为1348亿美元，将以5.4%的复合年增长率推进，到2030年达到1753亿美元。美国推动了大部分价值，利用B737 MAX的复苏、T-7A教练机不断扩大的国防积压订单，以及来自9600架注册商业喷气机机队的售后市场收入。加拿大在魁北克和安大略的航空航天中心使区域推进研究多样化，特别是在氢储存和燃料电池测试方面。墨西哥的自由贸易区吸引线束和内饰的二级供应商，改善供应链韧性。
亚太地区在2025年至2030年间增加885亿美元的增量价值，反映主要区块中最快的增长。中国民用航空局简化C919的型号证书验证，而印度机场管理局拨款118亿美元用于新建机场开发以缓解大都市拥堵。日本的电气化区域飞机合资企业和澳大利亚昆士兰的SAF中心进一步扩大航空市场足迹。泰国和越南等东盟区域国家在电商繁荣中转向以货运为重点的模式，采用A321客改货转换为亚洲内部物流走廊服务。
欧洲保持6.1%复合年增长率的均衡增长轨迹，受空中客车汉堡和图卢兹生产爬坡支撑，支持宽体A350系列延期。该大陆也是第一个在2025年提出2%有约束力SAF要求的地区，到2050年上升至70%，给区域航空公司签署长期承购协议带来压力。东欧低成本航空公司扩大其机队，鼓励二线机场投资新停机坪和维护棚。南美随着低成本渗透率超过乘客量的40%而反弹，从波哥大到利马的机场推进244亿美元的现代化项目，为窄体机解锁额外时刻。
中东和非洲在2025年贡献了476亿美元的综合航空市场规模，到2030年攀升至702亿美元。海湾航空公司将疫情期间的意外收益再投资于A350和B777X订单，而非洲航空公司受益于单一非洲航空运输市场，该市场协调双边协议。空中客车预测非洲商业机队将从2025年的1,250架飞机激增至2043年的2,650架，实现该大陆20条最繁忙区域内航线的连接增长。
竞争格局
航空市场适度集中：波音和空中客车控制大型商业飞机积压订单的85%以上。然而，他们的双头垄断受到中国商飞单通道C919和伊尔库特MC-21的挑战。电动飞机初创企业吸引风险投资，但依赖与传统原始设备制造商的合作伙伴关系来获得认证专业知识和批量生产规模。涡轮螺旋桨复兴邀请来自巴西航空工业公司的竞争，其概念性的19座和30座混合飞机承诺减少50%的排放，可能重塑区域航线。
战略举措主导2024-2025年：霍尼韦尔剥离其自动化业务单元，分离出150亿美元收入的纯航空航天业务，准备深化预测性维护的软件分析能力。波音通过收购Spirit AeroSystems整合其供应基地以稳定机身部分流动，而空中客车对选定Spirit资产的投标确保复合材料短舱容量。发动机制造商通用电气和赛峰通过RISE开式风扇演示器延长其CFM合作伙伴关系，目标是在2030年代初实现20%的燃料消耗节省。
城市空中交通参与者建立航空公司联盟--联合航空签署高达200架JetZero混合翼体喷气机的有条件协议，承诺在跨大陆任务上节省50%燃料。美国联邦航空局发布动力升力标准，使电动垂直起降飞行器能够进行定期服务，降低市场准入的监管障碍。燃料生产商Neste和世界能源与主要航空公司锁定多十年SAF供应合同，加强能源和航空之间的垂直整合。
航空产业领导者
-
波音公司
-
空中客车SE
-
洛克希德·马丁公司
-
巴西航空工业公司
-
德事隆公司
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期产业发展
- 2025年6月：巴西航空工业公司从天西航空公司获得60架E175飞机合同，并拥有额外50架飞机的购买权。交付计划于2027年开始。
- 2025年2月：巴西航空工业公司的子公司巴西航空工业公务机与全球私人飞机旅行领导者Flexjet签署购买协议。协议包括Praetor 600、Praetor 500和Phenom 300E公务机型号以及增强的服务和支持包。确定订单包括182架飞机，另有30架飞机的选择权，这将在五年内使Flexjet的机队规模近乎翻倍。
- 2025年1月：德事隆航空公司完成了其首次国际销售，为军用多发动机训练目的销售7架比奇飞机空中国王260飞机。
全球航空市场报告范围
航空产业包括商业、军用和通用航空细分市场的固定翼和旋翼飞机销售。市场报告提供航空客运量、飞机订单和交付、国防开支变化、新航线引入以及主要国家对航空部门投资的概述。
航空产业报告按类型细分为商业航空、军用航空和通用航空。商业航空进一步细分为客机和货机。军用航空进一步细分为作战飞机和非作战飞机。通用航空进一步细分为直升机、活塞固定翼飞机、涡轮螺旋桨飞机和公务机。报告还涵盖不同地区主要国家航空市场的市场规模和预测。对于每个细分市场，市场规模以价值（美元）提供。
| 商业航空 | 窄体机 |
| 宽体机 | |
| 支线喷气机 | |
| 军用航空 | 作战 |
| 运输 | |
| 特殊任务 | |
| 直升机 | |
| 通用航空 | 公务机 |
| 商用直升机 | |
| 无人机系统 | 民用和商业 |
| 国防和政府 | |
| 先进空中交通（AAM） | 电动垂直起降飞行器 |
| 城市空中交通（UAM） |
| 涡轮螺旋桨 |
| 涡轮风扇 |
| 活塞发动机 |
| 涡轮轴 |
| 涡轮喷气 |
| 混合电动 |
| 电动 |
| 传统燃料 |
| 基于SAF |
| 燃料电池 |
| 电池驱动 |
| 太阳能驱动 |
| 原装 |
| 改装 |
| 北美 | 美国 | |
| 加拿大 | ||
| 墨西哥 | ||
| 欧洲 | 英国 | |
| 德国 | ||
| 法国 | ||
| 意大利 | ||
| 西班牙 | ||
| 欧洲其他地区 | ||
| 亚太地区 | 中国 | |
| 印度 | ||
| 日本 | ||
| 韩国 | ||
| 澳大利亚 | ||
| 亚太其他地区 | ||
| 南美 | 巴西 | |
| 南美其他地区 | ||
| 中东和非洲 | 中东 | 阿联酋 |
| 沙特阿拉伯 | ||
| 卡塔尔 | ||
| 中东其他地区 | ||
| 非洲 | 南非 | |
| 埃及 | ||
| 非洲其他地区 | ||
| 按类型 | 商业航空 | 窄体机 | |
| 宽体机 | |||
| 支线喷气机 | |||
| 军用航空 | 作战 | ||
| 运输 | |||
| 特殊任务 | |||
| 直升机 | |||
| 通用航空 | 公务机 | ||
| 商用直升机 | |||
| 无人机系统 | 民用和商业 | ||
| 国防和政府 | |||
| 先进空中交通（AAM） | 电动垂直起降飞行器 | ||
| 城市空中交通（UAM） | |||
| 按推进技术 | 涡轮螺旋桨 | ||
| 涡轮风扇 | |||
| 活塞发动机 | |||
| 涡轮轴 | |||
| 涡轮喷气 | |||
| 混合电动 | |||
| 电动 | |||
| 按动力源 | 传统燃料 | ||
| 基于SAF | |||
| 燃料电池 | |||
| 电池驱动 | |||
| 太阳能驱动 | |||
| 按安装类型 | 原装 | ||
| 改装 | |||
| 按地理位置 | 北美 | 美国 | |
| 加拿大 | |||
| 墨西哥 | |||
| 欧洲 | 英国 | ||
| 德国 | |||
| 法国 | |||
| 意大利 | |||
| 西班牙 | |||
| 欧洲其他地区 | |||
| 亚太地区 | 中国 | ||
| 印度 | |||
| 日本 | |||
| 韩国 | |||
| 澳大利亚 | |||
| 亚太其他地区 | |||
| 南美 | 巴西 | ||
| 南美其他地区 | |||
| 中东和非洲 | 中东 | 阿联酋 | |
| 沙特阿拉伯 | |||
| 卡塔尔 | |||
| 中东其他地区 | |||
| 非洲 | 南非 | ||
| 埃及 | |||
| 非洲其他地区 | |||
报告中回答的关键问题
航空市场目前的规模是多少？
航空市场在2025年价值3588.5亿美元，到2030年将上升到5241.4亿美元，反映出7.87%的复合年增长率。
航空市场中哪个细分市场扩张最快？
先进空中交通以18.90%的复合年增长率引领增长，因为城市拥抱城市空中出租车网络。
北美在航空市场的份额有多大？
北美在2024年占据37.58%的航空市场份额，反映其深厚的航空航天制造基础。
什么推进技术获得最多关注？
电动推进以15.76%的复合年增长率发展，受到混合电动演示器和城市空中交通平台的支持。
为什么在传统燃料占主导的情况下燃料电池采用仍在增长？
氢燃料电池系统录得19.43%的复合年增长率，因为零排放要求和基础设施投资正在汇聚，使2030年代中期的中程氢燃料飞机成为可能。
供应链挑战如何影响飞机交付？
铸件、复合材料和电子元件的持续短缺已将交付时间表延长多达18个月，促使航空公司延长租约并追求改装升级。
页面最后更新于:
