自动驾驶汽车市场规模及份额
市场概述
| 研究期 | 2020 - 2030 |
|---|---|
| 市场规模 (2025) | 176.47 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 553.43 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 23.27% CAGR |
| 增长最快的市场 | 中东 |
| 最大的市场 | 亚太地区 |
| 市场集中度 | 高 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
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Mordor Intelligence自动驾驶汽车市场分析
自动驾驶汽车市场规模预计在2025年为428.7亿美元，预期到2030年达到1220.4亿美元，在预测期间(2025-2030)的复合年增长率为23.27%。
无人驾驶汽车市场正在快速发展，得益于人工智能、智能传感器和强大仿真工具的进步，这些技术有助于带来更安全、更高效的交通选择，特别是在共享出行和物流领域。越来越多的人开始接受自动驾驶汽车，像Waymo和特斯拉这样的科技巨头已经在凤凰城、奥斯汀甚至英国等城市测试robotaxi服务。与此同时，比亚迪和小马智行等中国企业正在快速推进，在强有力的政府支持和海量数据池访问下，推出具有成本效益的自动驾驶车队。商用robotaxi、自动驾驶卡车和支持自动驾驶汽车开发的自动驾驶软件平台正涌现出巨大机遇。随着英国和欧盟新法规即将出台，以及对V2X和6G等下一代连接技术投资的增加，为更智能、更可扩展的移动出行未来铺平了道路。
要点总结
- 按自动化级别，L1级驾驶辅助在2024年以45.21%的份额占据市场主导地位，而L5级完全自动化预计在2025年至2030年期间以27.23%的复合年增长率扩张。
- 按车辆类型，乘用车在2024年占据78.92%的自动驾驶汽车市场份额，而商用车预计到2030年将以25.72%的复合年增长率增长。
- 按推进类型，内燃机(ICE)车辆在2024年以62.35%的份额领先，而纯电动车(BEV)预计到2030年将以35.21%的复合年增长率增长。
- 按移动形式，个人拥有在2024年占据78.21%的自动驾驶汽车市场规模，而共享移动服务预计在2025-2030年期间以30.32%的复合年增长率增长。
- 按组件，硬件在2024年贡献了57.36%的无人驾驶汽车市场规模，而软件组件预计到2030年将以26.82%的复合年增长率实现更快增长。
- 按地理区域，亚太地区在2024年以46.52%的份额领导全球自动驾驶汽车市场，而中东和非洲地区预计到2030年将以28.11%的复合年增长率成为增长最快的地区。
全球自动驾驶汽车市场趋势及洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | (约)对复合年增长率预测的影响百分比 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 欧盟和中国的ADAS安全法规 | +5.2% | 欧盟、中国、全球 | 中期（2-4年） |
| 亚洲大都市Robotaxi试点扩展 | +4.8% | 亚洲、北美 | 短期（≤2年） |
| 更便宜的LiDAR和AI推动大众市场L3级 | +4.5% | 全球 | 中期（2-4年） |
| 车载边缘AI的节能SoC | +3.2% | 全球 | 中期（2-4年） |
| 北美5G-V2X货运走廊 | +2.8% | 北美 | 中期（2-4年） |
| 欧洲车队目标推动自动驾驶物流 | +2.5% | 欧洲、北美 | 短期（≤2年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
欧盟和中国以ADAS为中心的安全法规政府强制要求
两个地区严格的ADAS安全规定正在推动自动驾驶汽车行业加速软件验证周期，这反过来推动了供应商更早的收入实现。欧洲委员会的跨境测试平台项目和中国的多城市robotaxi许可证有效地为供应商提供了清晰的审批门槛路线图，鼓励今年更高的研发支出。一个可观察到的后果是，领先的开发商正在分割其代码库以满足特定地区的要求，创建重叠但不完全相同的功能集。这种分离巧妙地增加了总软件量，后续影响维护成本和人才需求。
亚洲大都市Robotaxi试点快速扩张
据Mordor Intelligence的自动驾驶汽车行业报告，武汉和上海等城市的robotaxi出行现在的票价低于传统网约车，表明自动驾驶共享移动出行甚至在每个区域完全无人驾驶之前就能压低人工驾驶选择的价格。成本差距主要通过仓储式车队管理和更低的非高峰闲置时间实现，这是传统出租车难以复制的方法。一个值得注意的推论是，在早期自动驾驶汽车叙事中经常被忽视的低收入通勤者，由于这些更便宜的票价正在成为目标客户，可能比预期更快地扩大公众接受度。
LiDAR和AI计算成本下降正在释放大众市场L3级发布
自2020年以来，汽车LiDAR单元的平均价格已下降超过60%，而新的汽车级片上系统提供更高的每瓦TOPS，使汽车制造商能够盈利地将L3级功能打包到高端和部分中端配置中。汽车制造商现在将LiDAR与雷达-摄像头融合作为可选的"L3级增强"套件，标志着逐渐远离单传感器架构的转变。由于增量物料清单成本差异正在缩小，OEM内部的财务团队更愿意为新地理区域批准更广泛的配置，进一步扩大自动驾驶汽车市场预测中L3级车辆的份额。
节能汽车SoC实现车载边缘AI
下一代5纳米和3纳米汽车芯片现在可以在低于30瓦的热包络内处理200-800 TOPS，允许实时感知而不影响电动车续航里程。集成专用神经网络加速器的供应商提供确定性延迟，这有助于认证安全功能，从而缩短验证时间表。潜在的含义是，较低的能耗释放了电池容量用于座舱功能，意味着消费者可能看到更长的续航里程或更丰富的信息娱乐系统而不是权衡取舍。
限制因素影响分析
| 限制因素 | (约)对复合年增长率预测的百分点影响 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 美国各州分散的自动驾驶汽车法规 | -3.6% | 美国 | 短期（≤2年） |
| 中国Robotaxi事件引发公众不信任 | -3.2% | 全球，在中国最高 | 短期（≤2年） |
| AI芯片短缺冲击汽车行业 | -2.4% | 全球 | 短期（≤2年） |
| 高清地图成本挑战新兴市场 | -2.1% | 东南亚、非洲 | 中期（2-4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
零散的美国州级自动驾驶汽车法规正在延迟商业规模化
随着29个州制定独特的自动驾驶法规，多州服务提供商必须维持不同的报告、驾驶员监控和保险结构，增加了间接费用，从而限制了他们能够快速获得的自动驾驶汽车市场份额[1]自动驾驶汽车 | 自动驾驶汽车制定立法，
全国州立法会议(NCSL)，ncsl.org。证据表明，一些开发商现在严格在宽松集群内选择发布走廊，这无意中排斥了某些高需求货运线路。一个新兴的要点是，缺乏统一框架间接地将投资引向仿真而非路上测试，可能延长开发时间表。
中国高调Robotaxi事件加剧的公众不信任
孤立安全事故的高媒体曝光度加剧了调查反应，强调了在自动驾驶汽车附近驾驶的不适感，但购买意愿仍然相当大。这种分化表明，一旦在车内，感知到的风险可以被感知到的个人安全所超越。因此，制造商正在投资透明的事故报告仪表板以建立信任，这一步骤可能成为城市许可证的事实前提。
细分分析
按自动化级别：尽管L1级占主导地位，L4级部署仍在加速
L1级驾驶辅助功能在2024年占据45.21%的自动驾驶汽车市场份额，但L5级完全自动化预计到2030年将以27.23%的复合年增长率增长，意味着更高自动化将快速缩小差距。条件自动化和高自动化功能的立法清晰度鼓励供应商认证冗余转向和制动子系统，提高即时硬件收入。一个微妙的影响是，保险公司正在修订精算表，将特定模式的责任转移给制造商，暗示未来终端用户保费的减少。
豪华买家对L3级的日益兴趣降低了每单位开发摊销，间接资助L4级自动驾驶汽车研究。如配备Personal Pilot L3级的宝马7系等车型表明早期采用者支付溢价，这一利润有助于抵消持续的地图成本。此外，从L3级车辆收集的试点模式数据正在为L4级卡车中使用的机器学习模型提供养分，缩短跨细分市场的数据收集循环。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分市场的细分份额
按车辆类型：商用细分市场超越乘用车
商用车在2024年仅占自动驾驶汽车市场量的21.08%，但预计到2030年将以25.72%的复合年增长率增长，随着自动化在物流和货运细分市场采用的加速，在市场规模扩张方面超越乘用车。劳动力短缺和强制驾驶时间限制使得自动化对车队运营商在经济上具有吸引力，特别是在长途走廊中。一个意外的副产品是，仓库投资机器人维护工具以匹配卡车自动化，从而实现整个场地操作的现代化。
乘用车在2024年仍占据自动驾驶汽车市场78.92%的份额。然而，许多OEM现在将自动化视为经常性软件订阅机会而非一次性硬件升级，将商业模式转向长期收入流。空中更新延长功能生命周期，这可能延长平均拥有时间，因为买家预期中期新功能。随着更多家庭订阅部分自动化，售后供应商可能看到传统导航硬件需求下降，表明配件市场的重塑。
按推进类型：纯电动车引领自动驾驶创新曲线
纯电动车(BEV)在2024年占自动驾驶汽车行业规模的37.65%，预计到2030年将以35.21%的复合年增长率扩张，超过内燃机增长。由于自动驾驶软件定义车辆平台自然位于电动架构之上，OEM利用共同的高压总线为传感器套件供电，而无需额外的发电机。这里的推论是，电池更换策略可能在自动驾驶出租车中获得牵引力，因为停机时间直接转化为失去的票价收入。
内燃机(ICE)在2024年仍占62.35%的份额，但在充电基础设施落后的新兴市场中，以效率为重点的混合动力配置越来越多地被选择用于改装自动化。这种务实的方法允许车队所有者更早地从部分自动化中受益，表明延长的共存阶段而非突然的电动车接管。
按移动形式：共享平台加速自动驾驶汽车商业化
共享移动在2024年占据21.79%的自动驾驶汽车市场量，并准备实现30.32%的复合年增长率，受robotaxi经济学驱动，与私人拥有的车辆相比能够实现更高的座位利用率。平台运营商越来越多地优化路线以匹配高峰需求与车队可用性，削减车辆公里成本。有趣的是，数据显示较低的晚间票价鼓励非通勤出行，扩大了总城市移动而非蚕食现有交通。
个人拥有仍占主导的78.21%自动驾驶汽车市场份额，但不断上升的城市拥堵费可能推动更多城市居民转向灵活的基于订阅的robotaxi服务。为这种转变做准备的汽车制造商正在试点灵活的拥有模式，如分数订阅允许家庭在私人和共享自动驾驶访问之间交替，将便利性与较低的总移动成本相结合。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分市场的细分份额
按组件：尽管份额较低，软件增长超过硬件
硬件组件在2024年以57.36%的份额主导自动驾驶汽车市场，但自动驾驶软件细分市场预计到2030年将以26.82%的复合年增长率更快增长，因为OEM越来越多地将重点转移到空中(OTA)功能更新和驾驶逻辑模块上。基于AI的感知和决策堆栈的兴起正在将软件层转变为主要的收入驱动因素。此外，汽车制造商和云平台之间的合作伙伴关系正在加速实时车队管理和安全更新的推出，模糊移动和数字服务之间的界限。
即使传感器价格下降，感知算法的创新驱动经常性软件许可流，将收入确认从前期硬件销售改变为多年合同。这种转变鼓励汽车供应商采用科技行业常见的DevOps实践，标志着两个行业之间进一步的文化趋同。
地理分析
亚太地区在2024年以46.52%的份额领导自动驾驶汽车市场，主要得益于中国广泛的多城市robotaxi部署和普及的5G基础设施。各部门协调的政府支持使得简化的测试、保险和网络安全审批成为可能，显著缩短项目时间表。一个新兴趋势是二线城市正在通过直接采用自动驾驶穿梭车绕过传统公共交通升级，标志着市场扩散超越主要城市中心。与此同时，日本和新加坡等国家利用结合学术和自动驾驶行业专业知识的联盟主导模式，尽管预算较小但允许高效的研发规模化。
中东和非洲是增长最快的地区，预计从2025年到2030年将以28.11%的复合年增长率增长。国家战略，特别是在阿联酋，将自动驾驶汽车置于智慧城市目标的核心，迪拜的目标是到2030年25%的所有出行都是自动驾驶的。专门建造的具有自动驾驶汽车车道的基础设施使该地区相对于传统城市布局中的改装系统具有优势。一个令人惊讶的好处是，该地区的晴朗沙漠条件提供高保真度传感器数据，加速视觉系统验证。
尽管占据比亚洲更小的自动驾驶汽车市场份额，北美由于其深厚的资本市场和技术集群仍然至关重要。5G-V2X走廊的联邦拨款和充满活力的初创企业管道维持创新动力，即使分散的州法规减缓了全国范围的扩展。大型网约车平台的存在为监管清晰度出现后提供即时商业分发。一个潜在的转变是专注于卡车运输的州正在围绕共同指导原则聚集，暗示自下而上的事实全国标准路径。
竞争格局
竞争格局由少数规模化参与者主导--最突出的是Waymo、特斯拉和百度--每家都在执行独特的垂直整合方法。Waymo的多城市robotaxi服务在2024年超过400万付费乘车，验证了车队规模的消费者就绪运营。特斯拉的车载摄像头优先策略继续通过依赖大规模影子数据而非昂贵的LiDAR阵列进行差异化。一个关键推论是，两种不同的传感器哲学可能共存，迎合不同的成本容忍度和冗余期望。
战略伙伴关系加速技术扩散，因为传统汽车制造商与芯片供应商或地图专家配对，以快速缩小能力差距。例如，欧洲卡车制造商与美国自动化软件公司之间的联盟表明，地理专业知识变得不如互补资产相关。结果是硬件制造实力和硅谷算法领导力的跨境融合，如果市场集中度加剧，可能引起反垄断审查。
在自动驾驶场地牵引车、机场穿梭车和采矿车辆等细分市场中，白空间机会仍然存在，其中受限访问环境简化了部署。因此，较小的专家通过专注于针对可重复路线调整的特定领域软件来创造可防御的地位。由于这些细分市场产生较早的正现金流，它们可能孵化能够向外扩展的未来多用途自动化平台。
自动驾驶汽车行业领导者
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大众汽车集团
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Waymo LLC
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特斯拉公司
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百度Apollo
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通用汽车Cruise LLC
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
行业最新发展
- 2025年5月：Waymo获得加利福尼亚州公用事业委员会批准，将其自动驾驶网约车服务扩展到更广阔的旧金山湾区。该决定紧随公司3月安全计划申报，标志着监管部门对现有运营保障措施的信心。
- 2025年5月：优步和文远知行宣布计划在两年内将联合自动驾驶运营扩展到15个城市。这一扩张凸显了网约车和专门自动驾驶汽车软件提供商之间日益增长的战略一致性。
- 2025年1月：亚马逊旗下Zoox在拉斯维加斯启动早期乘客计划，为今年晚些时候的商业robotaxi服务铺平道路。该计划将在美国多个城市部署没有手动控制的车辆。
全球自动驾驶汽车市场报告范围
自动驾驶汽车，也称为自动驾驶汽车，正在改变现代交通。这些车辆利用人工智能、传感器和机器学习等先进技术在没有人工干预的情况下运行。它们能够导航道路、做出决策并自主执行复杂的驾驶任务。其关键优势包括增强安全性、提高效率和增加交通可持续性。凭借革命化交通行业的潜力，自动驾驶汽车旨在缓解交通拥堵并降低道路事故发生率。在未来，自动驾驶汽车预计将重新定义移动性，重塑城市环境，并满足多样化的交通需求。
自动驾驶汽车/无人驾驶汽车市场涵盖基于类型和地理的细分。按类型，市场细分为半自动驾驶汽车和完全自动驾驶汽车。按地理，市场细分为北美、欧洲、亚太地区和世界其他地区。对于每个细分市场，都基于价值（美元）进行了市场规模和预测。
| L1级驾驶辅助 |
| L2级部分自动化 |
| L3级条件自动化 |
| L4级高度自动化 |
| L5级完全自动化 |
| 乘用车 |
| 商用车 |
| 内燃机(ICE) |
| 纯电动车(BEV) |
| 混合动力电动车(HEV) |
| 个人拥有 |
| 共享移动(Robo-Taxi，穿梭车) |
| 硬件 | 传感器(LiDAR、雷达、摄像头、超声波、IMU) |
| 计算平台(SoC、GPU) | |
| 执行器和控制系统 | |
| 软件 | 感知与规划套件 |
| 地图与定位引擎 | |
| 驾驶员监控与HMI | |
| 服务 | 集成与验证 |
| 远程操作与遥操作 |
| 北美 | 美国 |
| 加拿大 | |
| 北美其他地区 | |
| 南美 | 巴西 |
| 阿根廷 | |
| 南美其他地区 | |
| 欧洲 | 德国 |
| 法国 | |
| 英国 | |
| 意大利 | |
| 西班牙 | |
| 欧洲其他地区 | |
| 亚太地区 | 中国 |
| 日本 | |
| 韩国 | |
| 印度 | |
| 亚太其他地区 | |
| 中东和非洲 | 南非 |
| 埃及 | |
| 阿联酋 | |
| 沙特阿拉伯 | |
| 土耳其 | |
| 中东和非洲其他地区 |
| 按自动化级别 | L1级驾驶辅助 | |
| L2级部分自动化 | ||
| L3级条件自动化 | ||
| L4级高度自动化 | ||
| L5级完全自动化 | ||
| 按车辆类型 | 乘用车 | |
| 商用车 | ||
| 按推进类型 | 内燃机(ICE) | |
| 纯电动车(BEV) | ||
| 混合动力电动车(HEV) | ||
| 按移动形式 | 个人拥有 | |
| 共享移动(Robo-Taxi，穿梭车) | ||
| 按组件 | 硬件 | 传感器(LiDAR、雷达、摄像头、超声波、IMU) |
| 计算平台(SoC、GPU) | ||
| 执行器和控制系统 | ||
| 软件 | 感知与规划套件 | |
| 地图与定位引擎 | ||
| 驾驶员监控与HMI | ||
| 服务 | 集成与验证 | |
| 远程操作与遥操作 | ||
| 地理 | 北美 | 美国 |
| 加拿大 | ||
| 北美其他地区 | ||
| 南美 | 巴西 | |
| 阿根廷 | ||
| 南美其他地区 | ||
| 欧洲 | 德国 | |
| 法国 | ||
| 英国 | ||
| 意大利 | ||
| 西班牙 | ||
| 欧洲其他地区 | ||
| 亚太地区 | 中国 | |
| 日本 | ||
| 韩国 | ||
| 印度 | ||
| 亚太其他地区 | ||
| 中东和非洲 | 南非 | |
| 埃及 | ||
| 阿联酋 | ||
| 沙特阿拉伯 | ||
| 土耳其 | ||
| 中东和非洲其他地区 | ||
报告中回答的关键问题
目前自动驾驶汽车市场规模是多少？
自动驾驶汽车市场规模在2024年价值328.9亿美元。
自动驾驶汽车市场预期增长多快？
在2025年至2030年期间，自动驾驶汽车市场预计将以23.27%的复合年增长率增长。
哪种车辆自动化级别增长最快？
L4级和L5级扩张最快，预计到2030年复合年增长率为27%，受商业车队需求驱动。
为什么商用车对自动化采用很重要？
商业车队面临严重的驾驶员短缺，并从连续车辆利用中获得经济收益，使其成为自动驾驶技术的早期采用者。
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