汽车安全系统市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市场规模 (2025) | 140.48 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 210.01 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 8.45% CAGR |
| 增长最快的市场 | 南美洲 |
| 最大的市场 | 亚太地区 |
| 市场集中度 | 中 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
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睿慧信息汽车安全系统市场分析
汽车安全系统市场规模预计2025年为1404.8亿美元，预期到2030年达到2100.1亿美元，在预测期间（2025-2030年）的复合年增长率为8.45%。需求反映了全球安全法规的同步进展、传感器价格的快速下降以及软件定义汽车的兴起，这些车辆允许无线升级。从仅硬件约束设备向集成传感器加软件平台的转变，使车辆能够实时预测、避免和缓解碰撞。汽车制造商现在将主动制动、车道保持、驾驶员监控和网络安全更新路径作为标准内容进行打包，特别是在星级评定程序影响购买行为的市场中。
关键报告要点
- 按系统类型，主动安全系统在2024年以67.13%的汽车安全系统市场份额领先；舱内生物识别分析预计到2030年将以8.11%的复合年增长率扩张。
- 按技术组件，雷达在2024年占据34.36%的收入份额，而激光雷达有望实现8.75%的复合年增长率至2030年。
- 按终端用户，OEM原厂配套解决方案在2024年占83.41%的份额；售后市场预计以8.83%的复合年增长率增长。
- 按车辆类型，乘用车在2024年占74.58%的份额，而重型商用车预计到2030年将录得8.41%的复合年增长率。
- 按推进系统，ICE车型在2024年占78.13%的份额，而纯电动汽车有望实现9.27%的复合年增长率至2030年。
- 按地理区域，亚太地区在2024年占39.84%的收入；南美洲显示出最快的扩张，到2030年复合年增长率为8.77%。
全球汽车安全系统市场趋势和洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | (~) % 对复合年增长率预测的影响 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 全球NCAP和UNECE安全法规收紧 | +2.1% | 全球，在欧盟和中国率先采用 | 短期（≤ 2年） |
| 传感器成本快速下降 | +1.8% | 全球，在亚太和北美影响最强 | 中期（2-4年） |
| 软件定义汽车蓬勃发展 | +1.5% | 北美和欧盟，扩展至亚太 | 中期（2-4年） |
| 向2+级自动驾驶转变 | +1.3% | 北美和欧盟核心市场 | 长期（≥ 4年） |
| 基于AI的舱内生物识别安全分析兴起 | +0.9% | 全球，豪华细分市场领先 | 中期（2-4年） |
| 车辆安全数据与基于使用的保险捆绑 | +0.7% | 北美和欧盟，亚太部分市场 | 长期（≥ 4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
全球NCAP和UNECE安全法规收紧
2026年欧洲NCAP协议要求所有车型级别配备行人自动紧急制动和驾驶员监控，创建了共同的合规基线。中国工业和信息化部在2025年推出规定，要求涉及安全功能的每个软件更新都必须进行型式认证。自2024年7月起生效的欧盟通用安全法规II，要求每辆新车都配备智能限速辅助和紧急车道保持。NHTSA更新了其新车评估计划，为2026年车型增加了盲点警告、车道保持辅助和行人AEB，标志着十年期主动安全推进。全球一致性让制造商能够在更大销量中分摊开发成本，并催化先进功能的更快扩散。
快速传感器成本下降促进ADAS标准化
汽车雷达价格现在每年下降近18%，而处理器能力每18个月翻一番，使高性能感知能够以入门级价位实现。四维成像雷达以接近传统3D单元的成本水平提供厘米级检测精度，扩大了自适应巡航控制之外的使用范围。图像传感器受益于智能手机供应链：具有HDR功能的800万像素汽车芯片价格低于10美元。印度国家转型研究所预测，到2030年每辆车的半导体价值将翻倍至1200美元，由ADAS内容主导。成本曲线下降使汽车安全系统市场能够将1级和2级功能扩展到亚洲和拉丁美洲销售的紧凑型汽车。
软件定义汽车蓬勃发展（OTA安全功能升级）
集中式计算架构将安全逻辑与固定硬件解耦，使售后持续功能增长成为可能。HARMAN OTA 12.0已为40多个品牌管理安全更新，在同一车辆域中协调高性能计算机和传统ECU。[1]"HARMAN推进OTA 12.0平台," HARMAN, news.harman.com Sibros Deep Updater通过ISO 26262 ASIL-D认证，使用增量文件缩减下载大小，在保持关键功能更新的同时降低蜂窝数据成本。[2]"Sibros Deep Updater实现ASIL-D," Sibros, sibros.tech UNECE法规R156现在要求每个新车型都配备软件更新管理系统，使网络安全与物理安全层同等重要。高级AEB算法的订阅定价正在兴起，在汽车安全系统市场内创造新的收入流。
商用车向2+级自动驾驶转变（车队TCO策略）
车队运营商采用先进安全套件，可将碰撞理赔减少多达90%，每年为重型卡车节约约6000美元的事故相关成本。2024年工程车队安全研究显示，大多数车队将配备ADAS的维护良好车辆作为首要任务，近一半已配备倒车摄像头和气盘式制动器。自动驾驶系统减少疲劳相关事故，让车队尝试提高资产利用率的容量即服务模式。虽然真正的无人驾驶运营仍属长期目标，但2+级功能提供了推动商用细分市场汽车安全系统市场的切实成本效益。
约束因素影响分析
| 约束因素 | (~) % 对复合年增长率预测的影响 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 高昂验证和认证成本 | -1.2% | 全球，在新兴市场影响最高 | 中期（2-4年） |
| 芯片组供应波动 | -0.8% | 全球，在亚太制造业急性影响 | 短期（≤ 2年） |
| 网络物理攻击风险 | -0.6% | 全球，在联网汽车市场暴露最高 | 中期（2-4年） |
| 高压电磁干扰和热负荷 | -0.4% | 全球，集中在豪华电动汽车细分市场 | 长期（≥ 4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
多国合规的高验证和认证成本
制造商必须协调中国C-NCAP 2024测试矩阵与欧洲NCAP 2026要求，经常为类似场景重复碰撞和软件验证。TÜV SÜD现在根据欧盟规定进行强制渗透测试，在市场发布前增加数月的网络安全审查。ISO/SAE 21434要求在整个车辆生命周期进行威胁分析，延长开发时间表并提高小型汽车制造商的成本。这些因素减缓了尖端功能在成本敏感市场的传播，在协调改善之前限制了汽车安全系统市场的部分增长。
芯片组供应波动延迟OEM安全功能推出
汽车级雷达和视觉芯片必须承受扩展温度范围并满足零缺陷目标，限制了合格供应商池。地缘政治事件和自然灾害紧缩关键图像传感器的分配，而域控制器处理器的交货周期超过30周。OEM采用双重采购和缓冲库存策略，但零星短缺仍然迫使高销量车型进行功能削减。供应不确定性特别影响依赖及时物流的亚太工厂，在短期内为汽车安全系统市场创造逆风。
细分分析
按系统类型：主动安全系统巩固领导地位
主动安全系统在2024年产生了汽车安全系统市场规模的最大份额，占67.13%。随着欧洲NCAP和NHTSA协议变得更加严格，自动紧急制动、自适应巡航、车道保持和驾驶员监控现在出现在中档配置中。随着供应商通过运行实时机器学习模型的域控制器整合雷达、摄像头和激光雷达数据，竞争强度上升。该细分市场还受益于车队需求，保险公司为配备防撞技术的卡车提供保费折扣。
舱内生物识别平台作为增长最快的子细分市场脱颖而出，以8.11%的复合年增长率推进至2030年。这些解决方案跟踪驾驶员警觉性、心率甚至血氧饱和度，在危险情况出现前发出主动警告。随着舱内传感器与主动制动控制器连接，乘员获得预测外部和内部威胁的闭环安全保护。被动安全通过适应自动驾驶汽车新座椅布局的智能安全气囊和自适应安全带保持相关性，但增长保持温和。
按技术组件：雷达主导，激光雷达扩大规模
雷达模块在2024年占汽车安全系统市场的34.36%，由在雨、雪、雾中可靠运行的成本效益77-GHz芯片组支撑。向4D成像雷达的转变提高了角度分辨率并允许物体分类，在较低物料成本下缩小了与激光雷达的性能差距。摄像头系统继续利用智能手机经济学，让OEM为停车和低速机动添加360度视觉。
激光雷达以8.75%的复合年增长率记录最快扩张，得到固态架构支持，减少了运动部件并降低了每个传感器的价格。豪华轿车中的3级高速公路领航发布依赖前向激光雷达进行冗余深度感知和道路碎片检测，加速采用。控制单元将制动、转向和感知数据合并到单芯片中，减少布线和重量。在边缘处理器上应用自学习算法的软件创新使供应商在汽车安全系统市场向预测性安全转变时脱颖而出。
按终端用户：OEM原厂配套主导地位满足改装需求
OEM原厂配套安装在2024年占汽车安全系统市场的83.41%，这得益于传感器、控制器和软件的平台级集成，这些都在严格的质量关口下进行验证。集中采购减少了保修风险并释放了规模经济，使汽车制造商能够在不出现计划外成本激增的情况下满足法规要求。持续的无线改进进一步巩固了OEM渠道，因为车辆在整个服务寿命期间获得价值。
售后市场解决方案虽然较小，但通过2030年以8.83%的复合年增长率扩张。车队运营商为老旧卡车改装碰撞警告摄像头、侧雷达和驾驶员监控单元，实现即时保险节省并符合不断收紧的安全规定。供应商现在提供与远程信息处理网关集成的即插即用套件，简化安装时间。基于使用的保险承运人通过为传输经验证安全驾驶指标的车辆降低保费来促进采用，为汽车安全系统行业的这一部分增加动力。
按车辆类型：乘用车保持核心，卡车加速发展
乘用车在2024年控制了汽车安全系统市场的74.58%，反映了庞大销量和消费者对高安全评级的期望。汽车制造商在入门级掀背车上标准化AEB和车道保持，而豪华品牌则增加了具有冗余激光雷达感知的高速公路领航功能。内饰创新针对乘员状态检测以确保未来的欧洲NCAP星级。
重型商用车代表增长最快的类别，复合年增长率为8.41%至2030年。车队经济学有利于投资车道居中、自适应转向和基于摄像头的盲点消除，这些共同将碰撞频率减少了大部分。卡车汽车安全系统市场规模进一步受到驾驶员短缺和服务时间限制的推动，促使运营商转向部分自动化里程，让卡车在不损害安全的情况下更长时间运行。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分市场的细分份额
按推进系统：电气化引入新安全层
ICE车型仍占主导地位，在2024年占汽车安全系统市场78.13%的份额。传统车队和成熟供应链确保了安全气囊、安全带和成本优化ADAS的持续需求。混合动力和燃料电池平台增加了电池管理和氢泄漏检测，但今天的销量不大。
纯电动汽车以9.27%的复合年增长率形成增长最快的推进系统群体。高能电池包需要热失控抑制，而具有滑板电池的底盘布局改变了碰撞运动学和传感器视场要求。现代摩比斯推出了在温度激增5分钟内激活的自灭电池，与现有安全气囊控制器无缝集成。电池包的额外重量也推动了制动线控和再生协调的采用以缩短制动距离，为整个汽车安全系统市场丰富了机会。
地理分析
亚太地区保持最大的区域地位，在2024年占汽车安全系统市场39.84%的份额。中国工信部要求每个ADAS软件更新都必须获得批准的规定培育了一个强大的合规生态系统，加速了功能推出。技术-汽车融合出现在华为和小鹏等合作伙伴关系中，他们在通用软件栈上共同开发集成雷达、摄像头和激光雷达的域控制器。日本培育专注于为城市中心试点自动穿梭车的AI驱动初创企业，而印度更严格的碰撞法规推动了对紧凑型汽车中成本优化安全气囊和AEB的需求。
南美洲增长最高，到2030年复合年增长率为8.77%。Stellantis承诺在2025年至2030年期间投资56亿欧元，从当地工厂推出40多个车型，每个都符合欧洲NCAP测试协议。[3]"勇敢前进2030南美投资计划," Stellantis, stellantis.com 巴西、阿根廷和邻国统一安全法律，让全球供应商无需定制调整就能复制经验证的传感器套件。将乙醇发动机与电池包结合的生物混合动力系统为热和电安全系统开启了新的集成任务。
北美和欧洲保持成熟地位，每辆车内容丰富且有软件定义汽车法规。这些地区的汽车安全系统市场份额保持稳定，但随着UNECE法规155强制执行完整的网络安全，要求每个安全ECU都满足防黑客标准，单位价值上升。中东和非洲从低基线进步，受基础设施扩张刺激，但当地极端气候推动了对坚固传感器外壳和防尘雷达外壳的需求。
竞争格局
汽车安全系统市场呈现适度集中，由博世、大陆、ZF和奥托立夫领导，每个都运营全球制造和软件工程中心。大陆的新Aumovio品牌突出了其向以软件为中心产品的转变，将摄像头、高性能控制器和云分析组合成统一包装。[4]"Aumovio推出," Continental, continental-press.com ZF将其主动安全和底盘单元合并为单一部门，在500万辆车上推出制动线控，并为蔚来ET9提供中国首个转向线控系统。奥托立夫与小鹏汇天合作，为道路和低空eVTOL车辆创建双用约束解决方案。
半导体公司加深其作用。高通收购Autotalks扩展其V2X能力，在骁龙数字底盘内嵌入直接车辆到基础设施通信。博世与微软合作，将生成式AI注入自动驾驶软件开发管道。大众的Cariad和博世共同开发从2026年开始用于量产车辆的3级高速公路领航。专注于舱内生物识别的初创企业吸引OEM试点，而安波福展示了专为需要在区域仓库快速改装的商用车队量身定制的模块化ADAS栈。
随着联合国R155法规要求持续监控联网汽车的攻击载体，网络安全专业知识成为先决条件。供应商投资安全网关架构和入侵检测分析以维护认证。合作模式扩展到云提供商，用于安全的无线更新管道，强调了汽车安全系统行业信息安全和功能安全之间的融合。
汽车安全系统行业领导者
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大陆集团
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ZF弗里德里希港公司
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麦格纳国际
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罗伯特·博世有限公司
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奥托立夫公司
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2025年6月：高通收购Autotalks以增强V2X通信解决方案并提升道路安全能力，加强骁龙数字底盘产品组合。
- 2025年4月：大陆推出专注于软件定义汽车和自动移动解决方案的Aumovio品牌，具有先进传感器和智能显示器。
- 2025年1月：ZF通过合并主动安全技术和乘用车底盘技术成立底盘解决方案部门，导致在500万辆车上部署制动线控。
全球汽车安全系统市场报告范围
汽车安全系统包括负责维持车辆安全标准的所有设备、组件、传感器和电子部件。此外，报告涵盖了所有地区政府监管政策的全面细分。
汽车安全系统市场按系统类型、终端用户类型、车辆类型和地理区域进行细分。按系统类型，市场细分为车道偏离警告系统和其他车载安全系统。按终端用户类型，市场细分为OEM和售后市场。
按车辆类型，市场细分为乘用车和商用车，按地理区域，市场细分为北美、欧洲、亚太、南美和非洲。对于每个细分市场，市场规模和预测都基于价值（十亿美元）进行。
| 主动安全系统 | 防撞（AEB、FCW） |
| 驾驶员监控和HMI警报 | |
| 底盘控制（ESC、ABS） | |
| 被动安全系统 | 安全气囊（正面、侧面、帘式、远侧） |
| 安全带和预紧器 |
| 传感器 |
| 雷达 |
| 摄像头 |
| 激光雷达/超声波 |
| 控制单元和域控制器 |
| 软件和算法 |
| OEM原厂配套 |
| 售后市场/改装 |
| 乘用车 |
| 轻型商用车 |
| 重型商用车和客车 |
| 内燃机（ICE） |
| 纯电动汽车（BEV） |
| 混合动力汽车（HEV） |
| 燃料电池汽车（FCEV） |
| 北美 | 美国 |
| 加拿大 | |
| 北美其他地区 | |
| 南美洲 | 巴西 |
| 阿根廷 | |
| 南美洲其他地区 | |
| 欧洲 | 德国 |
| 英国 | |
| 法国 | |
| 意大利 | |
| 俄罗斯 | |
| 欧洲其他地区 | |
| 亚太地区 | 中国 |
| 日本 | |
| 印度 | |
| 韩国 | |
| 亚太其他地区 | |
| 中东和非洲 | 沙特阿拉伯 |
| 阿联酋 | |
| 土耳其 | |
| 南非 | |
| 中东和非洲其他地区 |
| 按系统类型 | 主动安全系统 | 防撞（AEB、FCW） |
| 驾驶员监控和HMI警报 | ||
| 底盘控制（ESC、ABS） | ||
| 被动安全系统 | 安全气囊（正面、侧面、帘式、远侧） | |
| 安全带和预紧器 | ||
| 按技术组件 | 传感器 | |
| 雷达 | ||
| 摄像头 | ||
| 激光雷达/超声波 | ||
| 控制单元和域控制器 | ||
| 软件和算法 | ||
| 按终端用户 | OEM原厂配套 | |
| 售后市场/改装 | ||
| 按车辆类型 | 乘用车 | |
| 轻型商用车 | ||
| 重型商用车和客车 | ||
| 按推进系统 | 内燃机（ICE） | |
| 纯电动汽车（BEV） | ||
| 混合动力汽车（HEV） | ||
| 燃料电池汽车（FCEV） | ||
| 按地理区域 | 北美 | 美国 |
| 加拿大 | ||
| 北美其他地区 | ||
| 南美洲 | 巴西 | |
| 阿根廷 | ||
| 南美洲其他地区 | ||
| 欧洲 | 德国 | |
| 英国 | ||
| 法国 | ||
| 意大利 | ||
| 俄罗斯 | ||
| 欧洲其他地区 | ||
| 亚太地区 | 中国 | |
| 日本 | ||
| 印度 | ||
| 韩国 | ||
| 亚太其他地区 | ||
| 中东和非洲 | 沙特阿拉伯 | |
| 阿联酋 | ||
| 土耳其 | ||
| 南非 | ||
| 中东和非洲其他地区 | ||
报告中回答的关键问题
汽车安全系统市场的当前规模是多少？
该市场在2025年产生了1404.8亿美元，预计到2030年将达到近2100.1亿美元。
哪种系统类型引领收入？
主动安全系统以2024年67.13%的份额占主导地位，反映了防撞功能的监管压力。
为什么激光雷达在雷达主导的情况下获得动力？
激光雷达为3级自动驾驶提供更高的深度精度，在汽车安全系统市场内以8.75%的复合年增长率超过其他组件。
安全技术售后市场增长有多快？
车队改装解决方案预计以8.83%的复合年增长率上升，因为运营商追求保险节省和法规合规。
哪个地区显示出最强的增长前景？
南美洲以到2030年8.77%的复合年增长率领先，得到主要OEM投资和协调安全标准的支持。
无线更新在车辆安全中发挥什么作用？
OTA平台允许汽车制造商修复漏洞并在售后添加新的安全功能，符合UNECE R156要求并扩大经常性收入机会。
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