汽车夜视系统市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市场规模 (2025) | 3.30 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 5.74 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 11.70% CAGR |
| 增长最快的市场 | 亚太地区 |
| 最大的市场 | 北美 |
| 市场集中度 | 中 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
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Mordor Intelligence汽车夜视系统市场分析
汽车夜视系统市场在2025年价值33亿美元，预计到2030年将达到57.4亿美元，注册11.70%的复合年增长率。美国和欧盟强制性行人保护规定、不断扩展的高端电动汽车产品组合以及热成像组件的稳定成本降低支撑了这一前景。例如，美国国家公路交通安全管理局的联邦机动车安全标准第127号要求到2029年9月配备行人自动紧急制动系统[1]"联邦机动车安全标准；轻型车辆自动紧急制动系统"，联邦公报，www.federalregister.gov。。汽车制造商通过将热传感器嵌入高级驾驶辅助系统(ADAS)技术栈来应对，而供应商利用晶圆级光学器件来缓解价格压力。随着传统一级供应商与红外专家结盟以防止破坏性进入者占据仪表板，竞争势头加剧。在预测期内，汽车夜视系统市场将从奢侈品差异化特征转变为广泛采用的合规功能，特别是在北美、欧洲和高端中国平台。
主要报告要点
- 按技术类型，远红外(LWIR)在2024年占据汽车夜视系统市场份额的63.24%，而短波红外(SWIR)有望在2030年前以16.20%的复合年增长率扩张。
- 按显示类型，抬头显示器在2024年占汽车夜视系统收入份额的43.68%；中央信息娱乐屏幕预计到2030年将以18.40%的复合年增长率前进。
- 按组件，夜视摄像头在2024年占据汽车夜视系统收入份额的55.39%，而红外照明光源以15.90%的复合年增长率发展。
- 按车辆类别，乘用车在2024年领先汽车夜视系统市场份额的82.16%，而轻型商用车将通过2030年以14.80%的复合年增长率增长。
- 按销售渠道，OEM原厂配置安装在2024年代表汽车夜视系统收入份额的84.32%，并继续以15.30%的复合年增长率上升。
- 按地理位置，北美在2024年贡献汽车夜视系统收入份额的41.73%，亚太地区正朝着14.60%的复合年增长率前进。
全球汽车夜视系统市场趋势和洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | (~) 对复合年增长率预测的%影响 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 美国FMVSS 111和欧盟GSR 2029中的ADAS强制要求 | +3.2% | 北美和欧盟 | 中期(2-4年) |
| 电动汽车和豪华内燃机车型中的高端细分市场渗透 | +2.8% | 全球，集中在北美和欧盟 | 短期(≤2年) |
| 通过晶圆级光学和纯AI解决方案的成本下降 | +2.1% | 全球，制造集中在亚太地区 | 长期(≥4年) |
| 支持夜间L3自主驾驶的热/可见光传感器融合 | +1.9% | 全球，在北美和欧盟早期采用 | 长期(≥4年) |
| 配备红外设备车队的保险远程信息处理折扣 | +1.2% | 北美和欧盟，扩展至亚太地区 | 中期(2-4年) |
| 军用级LWIR传感器进入民用供应链 | +0.5% | 全球，受出口管制约束 | 长期(≥4年) |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
美国FMVSS 111和欧盟GSR 2029中的ADAS强制要求
美国联邦机动车安全标准第127号和欧盟通用安全法规2029之间的监管趋同创造了一个同步合规截止日期，从根本上重塑了汽车夜视系统采用经济学。NHTSA要求到2029年9月配备行人自动紧急制动系统的强制令暴露了一个关键性能差距，正如Teledyne FLIR和VSI实验室的测试所证明的，热融合PAEB系统通过了所有夜间场景测试，而三个主要2024年车辆型号在多项测试中失败。这种监管压力将夜视系统从奢侈功能转变为合规必需品，2022年77.7%的行人死亡事故发生在夜间为安全理由提供了依据。欧盟的平行时间线确保全球汽车制造商不能将其方法区域化，创造了规模经济，加速了热成像供应链的成本降低。小批量制造商获得一年延期至2030年9月，创造了可能有利于具有现有热传感能力的既定参与者的两层市场动态。
电动汽车和豪华内燃机车型中的高端细分市场渗透
高端电动汽车现在集成热摄像头以证明价格溢价并与传统竞争对手区分开来。梅赛德斯-奔驰夜视辅助增强版可识别160米前方的行人和野生动物，并应用聚光灯光束而不会使迎面而来的交通眩目。宝马的远红外解决方案达到300米，在没有外部照明的情况下仍然有效。奥迪A6和Q7等豪华内燃机车型效仿这种做法，每种都提供2500美元的选装件。由于高端买家接受推动2300-2500美元门槛的设备清单，他们为供应链学习曲线提供了必要的种子销量，从而为批量细分市场中的成本优化配置铺平了道路。
通过晶圆级光学和纯AI解决方案的成本下降
晶圆级光学制造创新通过实现与半导体兼容的生产流程从根本上改变了夜视系统经济学，该流程可实现汽车级批量生产。Meridian Innovation获得1250万美元资金用于硅CMOS兼容热传感器，展示了风险投资对成本降低潜力的信心，其专利晶圆级真空封装针对更高批量生产，相比传统长波红外传感器成本更低。EV Group的晶圆级光学解决方案实现了汽车红外传感应用的步进重复掌版和UV微透镜模塑，支持集成创新光子结构以增强夜视能力。此外，弗林德斯大学研究人员从硫和环戊二烯开发了低成本聚合物材料用于红外透镜，提供比昂贵锗和有毒硫化物玻璃更便宜的替代品，同时实现快速生产和模塑灵活性。纯AI解决方案消除了非制冷探测器中的机械快门要求，通过基于软件的非均匀性校正算法降低系统复杂性同时提高可靠性。
支持夜间L3自主驾驶的热/可见光传感器融合
结合热成像与可见光谱摄像头的传感器融合架构解锁了夜间操作期间的3级自主驾驶能力，解决了90%的机器视觉故障发生在困难可视性条件下的问题。Visionary.ai与Innoviz的合作伙伴关系展示了这种融合，将真夜视技术与高性能激光雷达传感器集成，以增强低光照和恶劣天气场景中的3D机器视觉性能。Lynred和Saint-Gobain Sekurit的挡风玻璃集成热摄像头系统实现了140米行人检测范围，同时通过基于晶体的技术保持透明度，定位热传感器以增强自动紧急制动可靠性。Plus对Teledyne FLIR提供的4级自主卡车热摄像头的评估，目标是250米行人检测能力，超过重型车辆机动安全的典型前照灯范围。融合方法解决了单个传感器限制，同时创造了自主系统验证和监管批准所必需的冗余。
约束因素影响分析
| 约束因素 | (~) 对复合年增长率预测的%影响 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 非制冷LWIR模块和HUD集成的高ASP | -2.1% | 全球，在价格敏感细分市场最为严重 | 中期(2-4年) |
| 美国ITAR/Wassenaar对超过9Hz热核心的出口管制 | -1.8% | 全球，影响向亚太地区的技术转让 | 长期(≥4年) |
| 消费者对舱内红外成像的数据隐私反击 | -1.3% | 欧盟和北美，监管不确定性 | 短期(≤2年) |
| 非制冷探测器中MEMS快门的可靠性漂移 | -0.9% | 全球，影响大众市场部署 | 中期(2-4年) |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
非制冷LWIR模块和HUD集成的高ASP
热核心和相关光学器件相对于摄像头和雷达单元仍然昂贵。集成抬头显示投影增加了进一步的费用，因为每个显示器都需要光学合成器和复杂的校准。OEM成本工程团队必须在全LWIR覆盖或雷达-摄像头融合路径之间选择，后者承诺以更低的物料清单数量实现合规。新兴的无快门算法和晶圆级制造可以缓解压力，但过渡期保持主流细分市场价格敏感性
美国ITAR/Wassenaar对超过9Hz热核心的出口管制
刷新率超过9Hz的热成像仪被归类为两用商品。出口许可证管制运输到亚洲大部分地区，迫使汽车制造商需要平衡多个采购路线。红外专家Xenics列出了触发许可证审查的受控协调代码。最近因军事关系对选定中国供应商的制裁突出了执行风险。这些障碍延长了认证时间表，增加了库存缓冲，有时迫使区域设计分割。材料创新，如LightPath Technologies的BDNL-4硫化物玻璃避开锗依赖，旨在限制暴露但不能完全中和合规延迟。
细分分析
按技术：LWIR主导地位面临SWIR冲击
LWIR解决方案的汽车夜视系统贡献了全球价值的63.24%。强热对比度能够在前照灯光束之外实现可靠的行人识别，解释了在监管测试周期中的持续采用。SWIR传感器以16.20%的高复合年增长率扩张，因为晶圆级光电二极管已跨越每单元100美元的门槛。摄像头制造厂熟悉的半导体工艺提供有吸引力的成本曲线，SWIR透过雪雾和轻雾的能力对自主高速公路作业具有吸引力。LWIR持有的汽车夜视系统市场份额预计将逐渐侵蚀，尽管它仍然是合规认证的基准。主动近红外占据中间路径，当与谨慎LED发射器配对时，在600英尺范围内提供单色图像。
研发管道继续扩大光谱范围。阿尔托大学提供了在1.55μm处具有35%更高响应度的锗光电二极管，非常适合SWIR汽车频段。在极端情况下，量子点探测器已记录到18μm波长的探测度，展示了传感器设计师的未来上限。在未来五年中，在通用逻辑上融合LWIR和SWIR的双频段阵列可能成为高端套餐的头条，在降低总拥有成本的同时确保冗余。
备注: 购买报告后可获得所有单独细分市场的细分份额
按显示类型：HUD领导地位受到信息娱乐集成挑战
抬头显示器在2024年获得了43.68%的市场份额，为汽车夜视系统的市场规模做出了贡献。驾驶员重视前视保持和减少扫视时间。即便如此，中控台显示器占据预算配置，因为汽车制造商已经为导航和流媒体嵌入12英寸或更大的触摸屏。18.40%的复合年增长率使基于信息娱乐的馈送到本十年末与HUD安装会面。因此，HUD模块的汽车夜视系统市场份额预计到2030年将下滑至30%中段。
未来驾驶舱将加强增强现实覆盖。大陆、博世和HARMAN预览了在彩色编码边界中突出显示暖体轮廓的显示控制器。在较低配置中，仪表集群视图或分屏小部件可能足够。由于挡风玻璃投影数据要求严格的光学对准，一些大批量徽章绕过HUD架构直到组件价格下降。双模式策略允许高端品牌将HUD维持为头条功能，而中档品牌重新利用中心面板，在产品线中保持功能一致性。
按组件：摄像头主导与照明增长
摄像头在2024年代表汽车夜视系统市场份额的55.39%。摄像头组件集成了焦平面阵列、真空封装和主透镜堆栈，因此在清单中具有超大权重。红外照明光源占据较小基础但估计以15.90%的复合年增长率上升，因为主动系统激增。在大众市场跨界车中，组合NIR摄像头-LED单元平衡成本和性能，特别是对于城市密度驾驶，其中街道设施可能混淆被动热边缘检测。
处理单元对于帧差分、对象分类和驾驶员警报逻辑仍然必要。许多正在迁移到为多个ADAS功能服务的域控制器，帮助电路板整合。显示模块虽然技术上简单，但仍然决定用户接受度。面板亮度、对比度和环境光适应决定驾驶员是否信任热提示。供应商用额定-40°C至+105°C的汽车级OLED响应，确保与核心电子设备的使用寿命同等。
按车辆类型：乘用车基础实现商用增长
乘用车在2024年构成汽车夜视系统市场份额的82.16%，然而轻型商用车子细分市场产生最强势头。以14.80%的复合年增长率，车队利用热覆盖来获得保险折扣，同时保护仓库区域的行人。长途卡车和城际客车跟随，夜间高速公路风险集中的地方。重型车辆的汽车夜视系统市场规模从低基础扩展。它吸引底盘制造商和专业一级供应商之间的合作伙伴关系，后者保证功能安全等级高达ASIL D。
与此同时，高端跨界车和轿车为下一代感知堆栈保持试点。它们更大的电气预算容纳双热阵列和混合传感器融合，一旦成本目标对齐就迁移到货车。随着监管机构完成商用车AEB协议，从高端乘用车到车队LCV的技术跳跃预计将从今天的五年压缩到不到三年。
备注: 购买报告后可获得所有单独细分市场的细分份额
按销售渠道：OEM集成主导售后市场
OEM原厂配置安装获得2024年84.32%的份额，巩固了汽车夜视系统市场的大部分，并且还有望在预测期内展示15.30%的最高复合年增长率。装配期间的直接集成保证正确的传感器定位、加热元件和安全的空中软件更新。保修框架还简化了假阳性或检测故障情况下的责任。售后解决方案在驾驶爱好者和经典汽车车主中保持利基受欢迎程度，但复杂的对准程序和有限的生态系统支持抑制了大众采用。
一级供应商强调适合多个车辆平台的标准化摄像头模块。例如，麦格纳超过了一百万单元里程碑，仍然拥有累积部署的98%。新进入者面临详尽的PPAP认证周期，然而Valeo和Teledyne FLIR之间的合作伙伴关系公告表明竞争压力正在上升。虽然改装套件应该为专业车辆持续存在，但主要战场将仍然是由严格ASIL目标统治的OEM采购周期。
地理分析
北美控制了2024年汽车夜视系统市场营业额的41.73%。立法清晰度是决定性优势。NHTSA规定行人AEB到2029年9月必须在黑暗中运行，迫使汽车制造商现在锁定采购路线图。Teledyne FLIR和L3Harris等国内供应商提供成熟的热核心，保持增值在岸。美国的高端SUV需求复合了销量，而加拿大装配厂由于共享车辆架构而镜像美国规格。Teledyne FLIR与VSI实验室在FMVSS第127号合规测试中的合作使北美供应商在全球市场扩张中处于有利地位[2]"Teledyne FLIR和VSI实验室测试显示热成像如何帮助车辆制造商满足夜间AEB联邦安全标准"，Stock Titan，stocktitan.net。。
亚太地区预计记录14.60%的复合年增长率。中国领导区域冲锋，为国内品牌扩展2+级ADAS。广汽、蔚来和比亚迪融入AI驱动的图像增强，将标准CMOS传感器提升至伪热输出，然而真正的LWIR采用在旗舰配置中正在加速。硫化物透镜和低成本晶圆的本地制造正在进行，以减少对出口管制的暴露。日本和韩国通过丰田、雷克萨斯、现代和Genesis品牌增加高端渗透，每个都将夜视与环视摄像头套件配对。
欧洲基于自己的通用安全法规2029展示平衡增长。德国品牌在2000年代早期部署中领先，现在为条件自主完善传感器融合。Valeo与Teledyne FLIR的供应协议涵盖满足ASIL B目标的系列生产热摄像头。法国的Lynred在8500万欧元计划下将洁净室面积增加一倍，以确保探测器容量免受地缘政治冲击。斯堪的纳维亚市场由于冬季黑暗时间延长而显示高于平均水平的采用，而南欧销量取决于高档进口。虽然该地区在份额上落后于北美，但同步监管和供应商投资锁定了可靠的增长。
竞争格局
市场集中度保持高位但趋势较低。麦格纳的开创性热解决方案首先出现在2005年宝马7系上，此后已交付超过一百万个模块，占已部署汽车夜视摄像头累积份额的98%。然而，利益相关者感受到一个拐点，因为合规截止日期将可寻址市场从豪华轿车扩展到大批量跨界车。
Teledyne FLIR和Valeo签署了生产合同，共同开发与雷达和激光雷达集成的ASIL级热成像仪。这将Valeo的广泛ADAS分销与Teledyne的红外传统对齐，挑战麦格纳的主导地位。博世、电装和大陆正在探索构建或购买路径，偶尔在光子初创公司中获得少数股权以访问知识产权而不需要冗长的许可。Meridian Innovation使用CMOS工具瞄准低于100美元的摄像头成本，直接瞄准以前仅依赖可见光摄像头的中端配置。
专利活动强调了成本优化集成的竞争。梅赛德斯-奔驰最近申请了一种补偿环境温度变化的热物体检测方法，表明OEM拥有关键算法的意图。与此同时，Deepthink和Visionary.ai等以软件为中心的参与者插入AI管道，将嘈杂的夜间帧转换为高对比度覆盖，而无需专用热硬件。虽然这些解决方案仍需要验证，但它们说明了硬件密集型和软件定义方法之间的竞争张力。
汽车夜视系统行业领导者
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FLIR Systems Inc.
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电装公司
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奥托立夫公司
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麦格纳国际公司
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罗伯特·博世有限公司
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2025年1月：Imagry宣布与ADASKY合作，将先进的热成像技术纳入Imagry的AI驱动自主车辆平台，实现在完全黑暗和极端天气条件下的操作，同时增强导航安全能力。
- 2024年1月：Valeo和Teledyne FLIR宣布合作并签署热成像汽车安全系统的首份合同，为夜视ADAS与现有传感器技术的集成提供ASIL B热成像。
全球汽车夜视系统市场报告范围
汽车夜视系统使用热成像摄像头来增加驾驶员的感知并在黑暗或恶劣天气中看到超出车辆前照灯范围的距离。报告还涵盖了所述地区汽车夜视系统市场的市场规模和预测。
汽车夜视系统市场已按技术、显示、组件和地理位置进行细分。市场按技术类型细分为远红外(FIR)和近红外(NIR)。市场按显示类型细分为导航系统、仪表集群和HUD。
市场按组件类型细分为夜视摄像头、控制单元、显示单元、传感器和其他组件。按地理位置，市场已细分为北美、欧洲、亚太地区和世界其他地区。对于每个细分市场，市场规模和预测已基于价值(十亿美元)完成。
| 远红外(LWIR，非制冷) |
| 近红外(NIR) |
| 短波红外(SWIR) |
| 导航系统 |
| 仪表集群 |
| 抬头显示器(HUD) |
| 中央信息娱乐/IVI屏幕 |
| 夜视摄像头(热，NIR) |
| 控制/处理单元 |
| 显示模块 |
| 红外照明光源(LED/VCSEL) |
| 传感器和其他组件 |
| 乘用车 |
| 轻型商用车 |
| 中型和重型商用车 |
| OEM原厂配置 |
| 售后改装 |
| 北美 | 美国 |
| 加拿大 | |
| 北美其他地区 | |
| 欧洲 | 德国 |
| 英国 | |
| 法国 | |
| 意大利 | |
| 西班牙 | |
| 欧洲其他地区 | |
| 亚太地区 | 中国 |
| 日本 | |
| 印度 | |
| 韩国 | |
| 澳大利亚和新西兰 | |
| 亚太其他地区 | |
| 南美洲 | 巴西 |
| 阿根廷 | |
| 南美其他地区 | |
| 中东和非洲 | 沙特阿拉伯 |
| 阿联酋 | |
| 南非 | |
| 中东和非洲其他地区 |
| 按技术类型 | 远红外(LWIR，非制冷) | |
| 近红外(NIR) | ||
| 短波红外(SWIR) | ||
| 按显示类型 | 导航系统 | |
| 仪表集群 | ||
| 抬头显示器(HUD) | ||
| 中央信息娱乐/IVI屏幕 | ||
| 按组件类型 | 夜视摄像头(热，NIR) | |
| 控制/处理单元 | ||
| 显示模块 | ||
| 红外照明光源(LED/VCSEL) | ||
| 传感器和其他组件 | ||
| 按车辆类型 | 乘用车 | |
| 轻型商用车 | ||
| 中型和重型商用车 | ||
| 按销售渠道 | OEM原厂配置 | |
| 售后改装 | ||
| 按地理位置 | 北美 | 美国 |
| 加拿大 | ||
| 北美其他地区 | ||
| 欧洲 | 德国 | |
| 英国 | ||
| 法国 | ||
| 意大利 | ||
| 西班牙 | ||
| 欧洲其他地区 | ||
| 亚太地区 | 中国 | |
| 日本 | ||
| 印度 | ||
| 韩国 | ||
| 澳大利亚和新西兰 | ||
| 亚太其他地区 | ||
| 南美洲 | 巴西 | |
| 阿根廷 | ||
| 南美其他地区 | ||
| 中东和非洲 | 沙特阿拉伯 | |
| 阿联酋 | ||
| 南非 | ||
| 中东和非洲其他地区 | ||
报告中回答的关键问题
汽车夜视系统市场的当前规模是多少？
该市场在2025年为33亿美元，预计到2030年将达到57.4亿美元，复合年增长率为11.70%。
哪种技术占据最大的汽车夜视系统市场份额？
远红外(LWIR)解决方案在2024年占据63.24%的份额，由优越的热对比度支持，有助于夜间行人检测。
为什么汽车制造商转向结合热和可见光摄像头的传感器融合？
融合减少了低光条件下的感知盲点，实现3级自主驾驶，同时满足即将到来的安全强制要求。
除豪华汽车外，预计哪些细分市场将推动未来增长？
轻型商用车预计以14.80%的复合年增长率增长，因为车队车主寻求与降低夜间事故率相关的保险激励。
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