汽车信息娱乐系统市场规模和份额

汽车信息娱乐系统市场总结
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魔多智能汽车信息娱乐系统市场分析

全球汽车信息娱乐系统市场在2025年达到285.3亿美元,预计到2030年扩展至383.6亿美元,在预测期间录得6.10%的复合年增长率。这一增长轨迹反映了汽车行业向软件定义车辆的根本转变,其中信息娱乐系统作为驾驶员与日益复杂的车辆架构之间的主要接口。市场扩张得到强制安全法规的支撑,特别是欧盟《通用安全法规II》,该法规自2024年7月生效,要求先进驾驶员辅助系统与信息娱乐平台集成,如大陆汽车。[1]"GSR II从2024年7月起提升车辆标准",通用安全法规II,www.continental-automotive.com.市场演进反映了更广泛的转型,即信息娱乐系统从以娱乐为中心的平台转变为关键任务的车辆操作接口。印度国家转型委员会预测,每辆车的半导体成本将到2030年翻倍至1200美元,随着车辆集成人工智能、机器学习和云原生架构,信息娱乐系统将占据这一增长的很大一部分。

关键报告要点

  • 按安装类型,仪表板单元在2024年占据汽车信息娱乐系统市场份额的72.32%,而后座娱乐预计到2030年将以11.81%的复合年增长率扩张。
  • 按车辆类型,乘用车在2024年占据79.34%的收入;轻型商用车到2030年以11.34%的复合年增长率扩张。
  • 按组件类型,主机和域控制器占据2024年41.33%的收入,但操作系统软件和应用程序将录得最高的15.92%复合年增长率。
  • 按推进类型,纯电动汽车将录得24.21%的复合年增长率,超越内燃机和混合动力格式,但在2024年仍占67.56%。
  • 按连接性世代,预计5G启用平台将以19.43%的复合年增长率增长,相比之下4G LTE在2024年占主导但放缓的63.23%份额。
  • 按操作系统,Android Automotive OS预计每年增长18.23%,而基于Linux的堆栈保持35.12%的收入份额。
  • 按销售渠道,OEM在2024年占88.12%的市场份额,而售后市场到2030年将以9.73%的复合年增长率加速。
  • 按地理区域,亚太地区在2024年以39.23%的份额领先;南美洲预计到2030年将录得地区领先的9.31%复合年增长率。

细分分析

按安装类型:仪表板主导地位推动集成

仪表板配置在2024年占据72.32%的出货量,说明它们在汽车信息娱乐系统市场的控制地位。宝马即将推出的全景iDrive将48英寸曲面OLED与3D平视覆盖融合,展示中央显示屏现在如何在没有独立按钮的情况下协调HVAC、导航和娱乐。特斯拉的单屏Model Y座舱提供了硬件极简主义的另一个例证,软件菜单取代物理旋钮。与此同时,随着自动驾驶功能解放乘客免于主动驾驶,后座娱乐类别预计录得11.81%的复合年增长率。豪华品牌部署多显示天花板安装和座椅背面阵列,播放4K内容,为订阅收入创造俘获平台。哈曼的SeatSonic通过座椅框架传输音频,在不提高舱内分贝水平的情况下增强沉浸感。不断增长的网约车车队增加进一步需求:乘客越来越期望在通勤期间的视频点播,推动运营商甚至在中端轿车中改装娱乐屏幕。

以乘客为中心的互动正在重塑界面逻辑。触觉反馈、情境照明和基于摄像头的手势控制集中在仪表板堆栈上,将其转变为娱乐之外车辆域的指挥中心。后座模块现在直接连接到云配置文件,因此每个用户都可以跨行程恢复播放列表或视频进度。试验订阅层级的汽车制造商经常在后排显示器上首发按月付费游戏捆绑包,以测试消费者胃口,然后再将功能推送到驾驶员屏幕。关于驾驶员分心的新兴监管讨论也可能倾斜设计,倾向于平视投影而非触摸屏。这些动态强化汽车信息娱乐系统市场作为用户体验设计与货币化策略交汇的游乐场。

汽车信息娱乐系统市场分析:按安装类型图表
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按车辆类型:乘用车领先而商用车细分加速

乘用车在2024年拥有79.34%的全球收入,因为买家将座舱视为其数字生活方式的延伸。电动动力系统加剧了对续航优化路由和电池分析的需求,推动纯电动汽车信息娱乐安装。轻型商用车到2030年以11.34%的复合年增长率扩张,长期由远程信息处理主导,现在为疲劳监控、数字行车记录仪和运输文档分层信息娱乐应用。例如,福特Pro在其美国车队中记录约600,000个付费软件订阅,将仪表板转变为企业SaaS端点。车队运营商重视正常运行时间和简单的空中修补程序,避免车厂访问。因此,商用车汽车信息娱乐系统的市场规模预计到2030年将达到64亿美元,捕获原本被价格敏感性屏蔽的新收入。

共享出行和最后一公里物流进一步扩大可寻址范围。自动填充运单或交付证明照片的仪表板削减管理开销。集成到信息娱乐的相机启用ADAS通过提供事故取证和降低保费帮助保险公司。与此同时,高端轿车通过多声道音频、沉浸式环境照明和可直接从屏幕预订的礼宾服务进行差异化。随着软件成熟度增长,车辆类型区别模糊:为高端乘用车编写的代码模块以最小变化重新包装给轻卡。这种重用理念加速功能传播并增强汽车信息娱乐系统市场的规模经济。

按组件:操作系统驱动软件价值

主机和域控制器在2024年获得41.33%收入,因为每个功能--从后视摄像头拼接到语音AI--都依赖计算马力。然而软件层扩展更快:操作系统和应用收入预定为15.92%复合年增长率,突出行业从钢铁到代码的转向。高通的骁龙座舱第4代集成片上NPU,能够8 TOPS,允许舱内个性化和驾驶员状态分析而无需额外芯片。德州仪器的AM275x-Q1微控制器将DSP吞吐量翻四倍,因此成本意识的OEM可以在没有高端SoC的情况下添加空间音频。显示屏同时在演进--微LED面板以较低功耗提供更好的亮度,使薄门安装触摸屏成为可能。天线模块面临从多样性4G到大规模MIMO 5G阵列的切换,提升每辆车的物料清单价值。总的来说,这些转变强化软件作为乘数,将汽车信息娱乐系统市场转变为分层堆栈,价值在OS和应用层累积。

供应商策略反映这一现实。大陆现在运输基于Telechips的板与Android分发捆绑,销售交钥匙灵活性而非裸机。二级固件公司提供空中诊断和店面SDK,使汽车制造商能够在初始销售很久之后推出付费功能附加。对投资者而言,经常性软件利润率胜过一次性硬件标记,这是原材料价格保持波动时的关键转向。最终,纯软件供应商在汽车信息娱乐系统市场份额中的比例正在上升,尽管硬件仍锚定系统成本。

按推进类型:电动汽车重塑需求

内燃机格式在2024年持有67.56%的份额,然而纯电动衍生品倍增模块需求:高分辨率续航地图、充电器定位器和热管理仪表板都是信息娱乐驱动的。与纯电动汽车相关的汽车信息娱乐系统市场规模预计以24.21%复合年增长率上升,由法规ZEV配额和消费者续航焦虑推动。混合动力汽车为能量流可视化创造利基,需要传统集群无法轻易传达的双源动力系统图形。实时电池分析也提供追加销售潜力:基于订阅的退化报告可以在剩余价值预测中为车队所有者节省数千美元,嵌入新的年金流。

随着推进电气化,HVAC和电池调节占据更大的舱内能量份额,因此UX团队必须以鼓励生态驾驶的直观小部件呈现消费。汽车制造商将充电站预订直接集成到主机中,绕过智能手机并保持客户在品牌生态系统内。OTA升级现在包括提升充电曲线的固件调整,提供有形的续航增益并强化感知价值。这些能力将汽车信息娱乐系统市场定位为电气化的神经系统,将千瓦时转变为数据丰富的服务域。

按连接性世代:5G转型加速

尽管4G LTE仍为2024年销售单元的63.23%提供动力,带宽天花板限制增强现实导航和云游戏。从2025年开始出货的5G模块可以以20毫秒延迟处理V2X警报,让车辆在路上交换传感器数据。该类别预计以19.43%复合年增长率增长,使其成为更广泛汽车信息娱乐系统市场内最快的硬件子细分。高通-哈曼合作将毫米波和6 GHz以下无线电放在单板上,缩短集成时间,同时支持在必要时回退到LTE。

随着网络运营商关闭3G,OEM需要为较旧车队提供升级路径,刺激改装远程信息处理控制单元的小繁荣。空中地图流在5G速度下变得实用,为实时危险覆盖开门。此外,与数据中心运营商的边缘计算联盟允许HD地图的本地渲染,削减车内计算需求。展望未来,6G就绪讨论已经通知天线设计,证明连接路线图现在驱动汽车信息娱乐系统市场的座舱架构。

汽车信息娱乐系统市场:按连接性世代的市场份额
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备注: 购买报告后可获得所有个别细分的细分份额

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按操作系统:Android Automotive对阵Linux获得优势

由于开源灵活性,Linux发行版在2024年代表35.12%收入。然而Android Automotive OS预计18.23%复合年增长率,借助Google的生态系统锁定和深度的第三方开发者池。沃尔沃、Polestar和雷诺已经运输原生Play Store访问,而福特的林肯数字体验运行双堆栈,同时给用户Android和苹果镜像。OEM权衡快速上市优势与潜在数据主权关切。BlackBerry QNX在确定性性能、刹车控制网关或安全网关排除开源的利基中保持据点。

实施质量不统一:Rivian的快速UX与其他受滞后或缺失功能困扰的品牌形成对比,证明代码优化技能仍然区分品牌。专有RTOS选项主要在商用和越野细分中生存,在那里坚固性胜过应用多样性。随着时间推移,支持成本和开发者熟悉度可能加速整合,推动更多制造商走向Google轨道,提高Android Automotive在整体汽车信息娱乐系统市场的份额。

按销售渠道:OEM集成占主导地位

工厂安装单元在2024年占出货量的88.12%,证明深度集成和保修对齐的价值。然而,售后市场录得健康的9.73%复合年增长率,因为旧车辆的车主寻求现代便利设施。White Automotive等公司现在提供改装套件,在没有苹果CarPlay的GM电动汽车上恢复该功能,揭示当OEM决定与用户偏好冲突时的潜在需求。然而,现代CAN-FD和以太网架构使第三方安装复杂化;不当编码可能触发故障灯或禁用安全辅助。

售后品牌也面临更严格的网络评估。先锋零日示例促使强制性渗透测试证书的呼声。一些供应商通过将12个月安全更新订阅与每个主机捆绑来回应。与此同时,OEM越来越将售后软件视为其领域:按需功能和应用商店模式减少了曾经有利于零售主机的价值差距。在两个渠道中,数据所有权和空中更新权限仍然是热门法律话题,塑造汽车信息娱乐系统市场的未来份额。

地理分析

亚太地区39%的立足点很大程度上归功于中国激进的智能座舱竞赛,比亚迪拨款1000亿人民币用于ADAS和信息娱乐研发,以支持到2025年550万辆电动汽车销售。日本汽车制造商--丰田、日产、本田--正在汇集资源进行生成式AI和内部半导体,确保未来座舱平台的供应韧性。印度高端配置份额已攀升至40%,推动哈曼印度等供应商扩展班加罗尔研发,用于语音助手本地化和地区语言UX。

北美采用"连接优先"心态。由AT&T-GM合作推动的美国5G配备车型激增,缩短更新时间并解锁产生经常性收入的分层数据计划。与此同时,两党维修权法案可能迫使OEM发布诊断API,影响信息娱乐安全密钥如何与独立方共享。欧洲专注于数据治理:2025年欧盟数据法案要求用户控制车内数据并义务汽车制造商允许第三方服务访问。eCall迁移至4G/5G和2024年维修权指令也塑造座舱设计的可维护性和向后兼容性。

南美洲目前代表较小的绝对市场,但具有最高的复合年增长率。巴西的"Mover"计划将税收激励与本地内容规则联系,推动OEM在国内采购信息娱乐ECU。超过50亿美元的视听投资提供可服务汽车需求的显示和声音处理供应链。消费者期望镜像智能手机渗透:连接性、应用商店和非接触支付现在被视为基础级功能。然而,货币波动和高进口关税需要降本工程,通常通过SoC整合实现。这些力量共同维持汽车信息娱乐系统市场的地理多样性,同时为灵活、以软件为中心的供应商发出强烈的上行信号。

汽车信息娱乐系统市场分析:按地区预测增长率
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竞争格局

哈曼、博世和大陆等既定一级供应商仍然主导OEM采购清单,但共同控制全球收入远不足一半--适度分散的证据。哈曼利用其Ignite平台捆绑远程信息处理、网络安全和应用商店,为汽车制造商减少复杂性,同时将售后服务货币化。博世利用跨域专业知识将座舱控制与ADAS功能集成在共享SoC上,削减布线和占用空间。大陆使用谷歌云进行语音AI,围绕自然语言UX进行差异化。

ECARX和ND Industrial等新时代供应商通过提供基于订阅的交钥匙数字座舱挑战现有企业,将资本支出转为运营成本。骁龙座舱第4代使高通更深入软件价值链,将硅片与AI框架和云工具链配对。英伟达的Drive IX为多显示渲染贡献GPU加速,吸引渴望高帧率3D图形的高端品牌。Cerence和SoundHound竞相在边缘嵌入生成式AI语音,与梅赛德斯-奔驰和Lucid建立多语言助手联盟。

网络安全和OTA能力现在设定准入门槛;较小供应商与VicOne等防火墙专家合作以通过OEM审计。向5G迁移进一步提高复杂性,鼓励生态系统伙伴关系而非严格垂直整合。结果,竞争围绕平台广度和更新敏捷性而非孤立硬件规格。投资者更重视经常性应用商店收入而非单元利润率,促使传统一级供应商收购利基软件公司。动态产生平衡但激烈创新的汽车信息娱乐系统市场。

汽车信息娱乐系统行业领导者

  1. 电装公司

  2. 哈曼国际

  3. 爱信公司

  4. 先锋公司

  5. 大陆集团

  6. *免责声明:主要玩家排序不分先后
汽车信息娱乐系统市场
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近期行业发展

  • 2025年1月:高通和亚马逊宣布技术合作,使用骁龙座舱平台和亚马逊的AI服务增强车内体验,使汽车制造商能够通过虚拟开发环境交付创新车内体验,同时减少开发时间和成本。
  • 2025年1月:梅赛德斯-奔驰和谷歌云扩展合作伙伴关系,通过AI驱动的对话能力增强MBUX虚拟助手,在新梅赛德斯-奔驰CLA中首次亮相,配备基于谷歌Gemini模型构建的汽车AI代理,用于自然语言导航查询。
  • 2024年10月:雷诺和Cerence扩展合作伙伴关系,将生成式AI集成到雷诺的车内伴侣Reno中,在配备Cerence Chat Pro(用于类人交互的汽车级大语言模型)的雷诺5 E-Tech电动汽车中首次亮相。

汽车信息娱乐系统行业报告目录

1. 引言

  • 1.1 研究假设和市场定义
  • 1.2 研究范围

2. 研究方法

3. 执行摘要

4. 市场格局

  • 4.1 市场概览
  • 4.2 市场驱动因素
    • 4.2.1 ADAS中心化人机界面集成到信息娱乐主机
    • 4.2.2 对联网服务的消费者需求和5G推出
    • 4.2.3 向软件定义车辆和数字座舱转变
    • 4.2.4 车内电子商务/应用商店货币化(报告不足)
    • 4.2.5 新兴市场强制性eCall和数据记录法规(报告不足)
    • 4.2.6 启用按需功能的云原生更新(报告不足)
  • 4.3 市场约束
    • 4.3.1 入门级车型的成本敏感性
    • 4.3.2 网络安全和责任风险
    • 4.3.3 汽车SoC供应链波动(报告不足)
    • 4.3.4 维修权和数据所有权立法(报告不足)
  • 4.4 价值/供应链分析
  • 4.5 波特五力模型
    • 4.5.1 新进入者威胁
    • 4.5.2 买方议价能力
    • 4.5.3 供应商议价能力
    • 4.5.4 替代品威胁
    • 4.5.5 竞争强度

5. 市场规模和增长预测(价值(美元))

  • 5.1 按安装类型
    • 5.1.1 仪表板信息娱乐
    • 5.1.2 后座信息娱乐
  • 5.2 按车辆类型
    • 5.2.1 乘用车
    • 5.2.2 轻型商用车
    • 5.2.3 中重型商用车
  • 5.3 按组件
    • 5.3.1 显示/触摸屏模块
    • 5.3.2 主机/域控制器
    • 5.3.3 操作系统软件和应用
    • 5.3.4 连接IC和天线模块
  • 5.4 按推进类型
    • 5.4.1 内燃机车辆
    • 5.4.2 混合动力汽车
    • 5.4.3 纯电动汽车
  • 5.5 按连接性世代
    • 5.5.1 4G LTE
    • 5.5.2 5G
    • 5.5.3 传统2G/3G
  • 5.6 按操作系统
    • 5.6.1 基于Linux(AAOS、AGL等)
    • 5.6.2 QNX
    • 5.6.3 Android Automotive OS
    • 5.6.4 其他(专有、RTOS)
  • 5.7 按销售渠道
    • 5.7.1 OEM安装
    • 5.7.2 售后市场
  • 5.8 按地理区域
    • 5.8.1 北美洲
    • 5.8.1.1 美国
    • 5.8.1.2 加拿大
    • 5.8.1.3 北美其他地区
    • 5.8.2 南美洲
    • 5.8.2.1 巴西
    • 5.8.2.2 阿根廷
    • 5.8.2.3 南美其他地区
    • 5.8.3 欧洲
    • 5.8.3.1 德国
    • 5.8.3.2 英国
    • 5.8.3.3 法国
    • 5.8.3.4 意大利
    • 5.8.3.5 西班牙
    • 5.8.3.6 俄罗斯
    • 5.8.3.7 欧洲其他地区
    • 5.8.4 亚太地区
    • 5.8.4.1 中国
    • 5.8.4.2 日本
    • 5.8.4.3 印度
    • 5.8.4.4 韩国
    • 5.8.4.5 澳大利亚
    • 5.8.4.6 亚太其他地区
    • 5.8.5 中东和非洲
    • 5.8.5.1 阿联酋
    • 5.8.5.2 沙特阿拉伯
    • 5.8.5.3 土耳其
    • 5.8.5.4 埃及
    • 5.8.5.5 南非
    • 5.8.5.6 中东和非洲其他地区

6. 竞争格局

  • 6.1 市场集中度
  • 6.2 战略举措
  • 6.3 市场份额分析
  • 6.4 公司简介(包括全球层面概览、市场层面概览、核心细分、可用财务数据、战略信息、主要公司的市场排名/份额、产品与服务和近期发展)
    • 6.4.1 哈曼国际工业有限公司
    • 6.4.2 罗伯特博世有限公司
    • 6.4.3 大陆集团
    • 6.4.4 电装公司
    • 6.4.5 伟世通公司
    • 6.4.6 松下公司(汽车)
    • 6.4.7 安波福公司
    • 6.4.8 三菱电机公司
    • 6.4.9 阿尔派电子有限公司
    • 6.4.10 建伍公司
    • 6.4.11 先锋公司
    • 6.4.12 佛吉亚SE(歌乐电子)
    • 6.4.13 高通科技有限公司
    • 6.4.14 英伟达公司
    • 6.4.15 恩智浦半导体有限公司

7. 市场机会与未来展望

  • 7.1 与IVI集成的增强现实平视显示器
  • 7.2 新兴经济体中可负担的基于Android的售后单元
  • 7.3 基于订阅的功能货币化和按驾驶付费服务
  • 7.4 与流媒体和云游戏提供商的合作伙伴关系
  • 7.5 驾驶员行为和健康的边缘AI个性化
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全球汽车信息娱乐系统市场报告范围

汽车信息娱乐是向驾驶员和乘客提供娱乐和信息的车内设备。系统包括集成音频/视频(A/V)接口、触摸屏、键盘等,用于提供导航服务、免提电话连接、车辆语音控制、泊车辅助、气候控制、双向通信工具、互联网访问和其他安全服务。这些功能帮助提高车辆运营效率,改善安全性和驾驶员体验。

汽车信息娱乐系统市场按安装类型(仪表板信息娱乐和后座信息娱乐)、车辆类型(乘用车和商用车)和地理区域(北美(美国、加拿大和北美其他地区)、欧洲(德国、英国、法国、意大利和欧洲其他地区)、亚太地区(中国、日本、印度、韩国、亚太其他地区)和世界其他地区(巴西、南非和其他国家))进行细分。报告以价值(十亿美元)为所有上述细分提供市场规模和预测。

按安装类型
仪表板信息娱乐
后座信息娱乐
按车辆类型
乘用车
轻型商用车
中重型商用车
按组件
显示/触摸屏模块
主机/域控制器
操作系统软件和应用
连接IC和天线模块
按推进类型
内燃机车辆
混合动力汽车
纯电动汽车
按连接性世代
4G LTE
5G
传统2G/3G
按操作系统
基于Linux(AAOS、AGL等)
QNX
Android Automotive OS
其他(专有、RTOS)
按销售渠道
OEM安装
售后市场
按地理区域
北美洲 美国
加拿大
北美其他地区
南美洲 巴西
阿根廷
南美其他地区
欧洲 德国
英国
法国
意大利
西班牙
俄罗斯
欧洲其他地区
亚太地区 中国
日本
印度
韩国
澳大利亚
亚太其他地区
中东和非洲 阿联酋
沙特阿拉伯
土耳其
埃及
南非
中东和非洲其他地区
按安装类型 仪表板信息娱乐
后座信息娱乐
按车辆类型 乘用车
轻型商用车
中重型商用车
按组件 显示/触摸屏模块
主机/域控制器
操作系统软件和应用
连接IC和天线模块
按推进类型 内燃机车辆
混合动力汽车
纯电动汽车
按连接性世代 4G LTE
5G
传统2G/3G
按操作系统 基于Linux(AAOS、AGL等)
QNX
Android Automotive OS
其他(专有、RTOS)
按销售渠道 OEM安装
售后市场
按地理区域 北美洲 美国
加拿大
北美其他地区
南美洲 巴西
阿根廷
南美其他地区
欧洲 德国
英国
法国
意大利
西班牙
俄罗斯
欧洲其他地区
亚太地区 中国
日本
印度
韩国
澳大利亚
亚太其他地区
中东和非洲 阿联酋
沙特阿拉伯
土耳其
埃及
南非
中东和非洲其他地区
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报告中回答的关键问题

汽车信息娱乐系统市场的当前规模和增长预测是什么?

全球汽车信息娱乐系统市场在2025年达到285.3亿美元,预计到2030年扩展至383.6亿美元,在预测期间录得6.10%的复合年增长率。

哪种车辆推进类型在信息娱乐系统中显示出最高的增长潜力?

纯电动汽车表现出最高的增长率24.20%复合年增长率(2025-2030),由于它们固有地依赖复杂的信息娱乐系统进行能源管理、充电优化和续航焦虑缓解。

哪个地区主导汽车信息娱乐系统市场?

亚太地区在2024年以39%的最大地区份额占据主导地位,由中国激进的智能车辆发展、日本的协作软件倡议和印度倾向于先进信息娱乐功能的高端化趋势驱动。

预计哪种连接性世代在汽车信息娱乐中增长最快?

5G连接表现出19.40%复合年增长率(2025-2030)的卓越增长,实现先进驾驶员辅助系统和实时内容流应用必需的超可靠低延迟通信。

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