电动助力转向市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市场规模 (2025) | 29.13 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 37.36 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 5.10% CAGR |
| 增长最快的市场 | 南美洲 |
| 最大的市场 | 亚太地区 |
| 市场集中度 | 中 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
|
睿智情报电动助力转向市场分析
电动助力转向市场在2025年产生了291.3亿美元的收入，到2030年将达到373.6亿美元，复合年增长率为5.10%。线控转向渗透率的提升、更严格的燃油效率法规以及向软件定义车辆的转变支撑了这一稳定的增长轨迹。汽车制造商现在强调通过空中软件更新提供智能软件校准，将转向系统作为大规模定制的门户。供应商正在从纯机械专业知识转向符合ISO/SAE 21434和UN R155网络安全法规的集成电子架构。与此同时，亚太地区的主导地位基于中国的电动车规模和日本的精密零部件传统。南美洲加速的电动车采用预示着成本敏感市场的下一个需求浪潮。现有的一级供应商通过将电子控制单元、传感器和电机设计捆绑为可根据不断发展的ADAS要求进行验证的交钥匙模块来保卫其地位。
关键报告要点
- 按类型分析，管柱式系统在2024年以54.23%的电动助力转向市场份额领先；双齿轮齿条式预计到2030年将以11.50%的复合年增长率扩张。
- 按推进方式分析，内燃机车辆在2024年占据电动助力转向市场61.50%的份额，而纯电动车辆将实现最快的16.50%复合年增长率。
- 按组件分析，转向齿条/管柱在2024年占电动助力转向市场规模的42.61%；传感器组件录得最高的10.20%复合年增长率至2030年。
- 按车辆类别分析，乘用车在2024年以73.20%的份额占主导地位，而商用车将实现9.70%的复合年增长率。
- 按地区分析，亚太地区在2024年占据46.80%的收入；南美洲预计到2030年将以9.28%的复合年增长率发展。
全球电动助力转向市场趋势和洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | (~) 对复合年增长率预测的%影响 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 车辆平台快速电动化 | +1.8% | 全球，亚太地区和欧洲引领采用 | 中期（2-4年） |
| 对燃油效率和减排需求的增加 | +1.2% | 全球，由NHTSA CAFE和欧盟法规推动 | 长期（≥4年） |
| ADAS集成监管要求 | +0.9% | 北美和欧盟为主，扩展至亚太地区 | 短期（≤2年） |
| 线控转向研发突破 | +0.7% | 全球高端细分市场，中国早期采用 | 长期（≥4年） |
| 一级/二级供应商在48V电动总成模块上的合作 | +0.4% | 欧洲和北美重点 | 中期（2-4年） |
| 用于大规模定制的OTA软件转向校准 | +0.3% | 全球软件定义车辆市场 | 中期（2-4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
车辆平台快速电动化
车辆电动化通过消除从内燃机功率中消耗的液压系统固有的寄生损失，从根本上重塑了EPS采用模式。电动车需要节能的转向解决方案，混合动力EPS系统在商用车应用中与传统液压助力转向相比，能耗降低超过50%。随着汽车制造商认识到EPS是再生制动集成和电池续航里程优化的基础设施，这一转型加速进行。NHTSA对2027-2031车型年的企业平均燃油经济性标准要求每年2%的燃油效率改进，这使得EPS采用对内燃机车辆在经济上不可避免，同时为电动车提供竞争优势[1]"乘用车和轻型卡车2027年及以后车型年企业平均燃油经济性标准以及重型皮卡和货车2030年及以后车型年燃油效率标准"，NHTSA，nhtsa.gov.。这种监管压力创造了双重市场动态，其中EPS对传统车辆而言成为合规驱动，对电动平台而言成为性能增强。
对燃油效率和减排需求的增加
燃油效率要求通过可测量的消耗效益推动EPS采用，美国国家研究委员会的研究表明，在替换液压系统时，中型车燃油减少1.3%，大型车燃油减少1.1%。效率收益在车队运营中复合，使EPS对面临燃油成本上涨和碳定价机制的商用车运营商在经济上具有吸引力。欧盟2024年7月生效的《通用安全法规II》要求与EPS系统无缝集成的先进安全技术，创造了加速采用的监管协同效应。效率要求和安全要求的融合使EPS成为基础技术，而非可选设备。车队运营商越来越认识到EPS是一项基础设施投资，能够提供即时的运营成本降低，同时为未来的自动驾驶能力提供支持。
ADAS集成监管要求
高级驾驶辅助系统集成要求创造了技术依赖性，由于电子控制精度和响应速度能力，这有利于EPS而非液压替代方案。联合国欧洲经济委员会采用了线控转向系统条款，并更新了联合国第79号和第171号法规，建立了标准化EPS-ADAS集成协议的国际框架。NHTSA 2026车型年新车评估项目更新要求盲点警告、车道保持辅助和行人自动紧急制动评估，所有这些都需要EPS级别的精度才能有效运行[2]"新车评估项目最终决定通知-高级驾驶辅助系统和路线图"，联邦公报，federalregister.gov.。监管时间表创造了市场紧迫性，因为制造商必须在特定截止日期前集成这些系统，消除了渐进采用策略。欧洲法规特别强调易受伤害道路使用者保护，需要能够进行超出液压系统响应能力的紧急干预操作的转向系统。
线控转向研发突破
线控转向技术消除了方向盘和车轮之间的机械连接，实现了可变转向比和通过冗余电子架构增强的安全性。梅赛德斯-奔驰2026年在更新的EQS中推出线控转向的时间表代表了首个德国制造商的部署，具有可定制的转向反馈和改进的停车操作性。采埃孚的批量生产合同和蔚来ET9集成展示了超越高端细分市场的商业可行性，采埃孚声称到2030年具有显著的市场份额获得潜力。该技术通过允许可收纳方向盘实现内饰设计灵活性，并通过精确的电子控制支持自动驾驶。商用车应用显示出前景，采埃孚的EPS系统可提供高达8,000牛米的输出扭矩，无需液压流体，降低了维护复杂性并提高了可靠性。
约束因素影响分析
| 约束因素 | (~) 对复合年增长率预测的%影响 | 地理相关性 | 影响时间线 | |
|---|---|---|---|---|
| 与低成本汽车中液压系统相比单位成本更高 | -0.8% | 新兴市场，全球价格敏感细分市场 | 短期（≤2年） | |
| 新兴市场中有限的转向感觉和安全担忧 | -0.6% | 亚太地区新兴市场，农村应用 | 中期（2-4年） | |
| 电机控制器半导体供应链波动性 | -0.4% | 全球，对亚太地区制造业影响严重 | 短期（≤2年） | |
| 电子驱动管柱的网络安全风险 | -0.2% | 全球联网车辆市场 | 长期（≥4年） | |
| 来源: Mordor Intelligence | ||||
与低成本汽车中液压系统相比单位成本更高
在价格敏感的市场细分中，成本竞争力仍然具有挑战性，液压系统尽管运营效率低下但保持经济优势。印度汽车制造商展示了成本管理的不同方法，塔塔汽车为Harrier电动车组件实现了80%的本土化，而Ola Electric等公司开发无磁铁电机以避免稀土材料依赖。随着中国稀土出口限制造成供应链压力，成本差异变得更加明显，印度正在考虑放松50%本土化要求以保持电动车制造的可行性。制造规模经济有利于在批量细分市场中建立的液压系统供应商，创造了市场分化，高端车辆采用EPS而经济细分市场抗拒转型。这一挑战在商用车应用中更加严峻，初始资本成本直接影响车队盈利能力，需要清晰的运营节约演示来证明更高采购价格的合理性。
新兴市场中有限的转向感觉和安全担忧
在驾驶员期望传统液压转向反馈特性的市场中，消费者接受挑战持续存在，特别是在需要精确载荷感应的商用和农业应用中。日本汽车零部件制造商承认在为更重车辆适配EPS系统的困难，在需要大量转向力的应用中继续依赖电控液压助力转向。在基础设施条件要求能够处理恶劣路面和极端操作条件的强健转向系统的新兴市场中，安全感知差距变得至关重要。网络安全担忧加剧了接受问题，因为ISO/SAE 21434合规要求创造了可能与当地市场优先级或技术能力不符的复杂性。农村和商业运营商特别重视机械可靠性而非电子复杂性，在特定地理细分市场中创造了减缓采用率的市场阻力。
细分市场分析
按类型：管柱式主导地位，面临双齿轮齿条挑战
管柱式EPS系统在2024年占据54.23%的市场份额，反映了其在主流车辆平台上的既定集成优势和成本效益。然而，双齿轮齿条式配置成为增长最快的细分市场，到2030年复合年增长率为11.50%，由自动驾驶应用的精度要求和增强的转向响应特性推动。齿轮齿条式系统在中档应用中保持稳定的市场存在，在成本和能力之间提供平衡的性能。细分市场演变反映了制造商对未来移动需求的战略定位，其中转向精度对安全关键的自动驾驶功能变得至关重要。
采埃孚在蔚来ET9中的线控转向技术部署展示了先进架构如何实现新的方向盘设计和改进的操作性，特别有利于电动车平台。管柱式系统在改装应用和成本敏感细分市场中保持优势，而双齿轮齿条配置吸引寻求差异化驾驶体验的高端制造商。技术进步表明市场分化，批量细分市场优先考虑经过验证的管柱式可靠性，而性能导向应用迁移到双齿轮齿条精度能力。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分市场的细分份额
按组件类型：传感器增长超过传统硬件
转向齿条/管柱组件在2024年保持42.61%的市场份额，代表了所有车辆类型EPS系统的机械基础。传感器组件以10.20%的复合年增长率到2030年加速最快，反映了先进驾驶辅助系统集成所需的反馈机制的日益复杂性。转向电机细分市场作为主要驱动组件提供一致的性能，而其他组件类型包括网络安全模块和OTA更新能力等新兴技术。组件组合演变表明市场超越基本电动化向智能系统架构成熟。
传感器增长轨迹与增强车辆安全系统的监管要求保持一致，其中精确反馈能够实现紧急转向干预和车道保持辅助功能。NSK为线控转向应用开发的力反馈执行器和车轮执行器体现了下一代转向系统所需的组件复杂性。传统机械组件面临商品化压力，而电子组件通过先进功能获得溢价定价，重塑供应商价值主张和竞争动态。
按车辆类型：商用车推动意外增长
乘用车在2024年以73.20%的市场份额占主导地位，反映了该细分市场的早期EPS采用和批量生产优势。商用车成为增长最快的细分市场，到2030年复合年增长率为9.70%，由车队运营商对运营成本效益和监管合规要求的认识推动。商用车加速反映了延迟采用模式，其中最初的怀疑让位于经证实的效率收益和维护成本降低。车队应用重视EPS系统与液压替代方案相比的维护要求降低，能源节约直接转化为运营盈利能力。
商用车中的混合电动助力转向系统与传统液压系统相比展示了超过50%的能耗降低，使采用对面临燃油成本压力的车队运营商在经济上具有吸引力[3]Ji In Park，"商用车混合电动助力转向系统节能效果调查"，Sage期刊，journals.sagepub.com.。随着制造商开发能够处理更高扭矩要求同时保持商业运营可靠性标准的系统，商用车转型加速进行。采埃孚的商用车EPS系统可提供高达8,000牛米的输出扭矩，无需液压油，解决了对功率能力的传统担忧，同时消除了维护复杂性。
按推进类型：纯电动车引领转型
内燃机车辆在2024年保持61.50%的市场份额，代表仍在向电动转向系统过渡的传统汽车平台的安装基数。纯电动车以16.50%的复合年增长率推动市场增长到2030年，创造了对为能源效率和再生制动集成优化的EPS系统的需求。混合动力车辆占据中间地位，需要能够在多种动力总成模式下无缝运行的EPS系统。推进类型细分显示了车辆电动化如何从根本上重塑转向系统要求和性能期望。
纯电动车应用需要能够最小化寄生损失同时支持单踏板驾驶和再生制动协调等先进功能的EPS系统。能源效率要求推动电机设计和控制算法创新，制造商开发无稀土解决方案以解决中国出口限制突出的供应链脆弱性。内燃机车辆应用专注于燃油效率改进，其中EPS系统提供可测量的消耗效益，帮助制造商满足日益严格的监管要求。
地理分析
亚太地区在2024年占据电动助力转向市场收入的46.80%。中国的垂直整合电动车生态系统将国产电机控制器、车辆域和转向齿轮打包成具有成本竞争力的模块，服务本地和出口项目。蔚来采用采埃孚的线控转向凸显了中国直接跳跃到先进架构的准备。与此同时，日本保护在高精度轴承和角度传感器方面的领先地位，使本地供应商能够向全球一级供应商销售关键子组件。碳中和的政府激励加速需求，区域产能确保零部件可用性。
欧洲代表着成熟但监管驱动的竞技场。欧盟《通用安全法规II》迫使原始设备制造商安装依赖EPS精度的车道保持和行人避让功能。供应商从稳定的规划周期中受益，因为实施日期已锁定。中期网络安全规则进一步提高壁垒，将批量整合在拥有专门软件团队的公司中。
北美专注于效率要求。NHTSA的CAFE标准对2031年前的乘用车队施加每年2%的增长。南美洲由巴西领导，是增长最快的地区，到2030年复合年增长率为9%。2024年电动车销售激增90%，显示了一旦进口电池模块税收豁免后的被压抑需求。Stellantis随后承诺56亿欧元开发集成EPS的双燃料灵活Bio-Hybrid动力总成。该地区的增长说明了技术跨越式发展，绕过液压既得利益。
竞争格局
竞争是温和但技术密集的。五家历史悠久的供应商--捷太格特、采埃孚、耐世特、博世和NSK--仍然占据主导收入份额。捷太格特声称其全球领先地位，运输的助力转向单元超过竞争对手。采埃孚旨在在下一代架构中超越同行，整合其底盘部门以简化线控转向投资。该供应商获得了与中国电动车品牌和德国豪华原始设备制造商的批量合同，锚定未来平台份额。
耐世特建设墨西哥新实验室等区域技术中心，以本土化验证并缩短推出时间表。博世在匈牙利增加了欧洲EPS产能以缓解供应链风险。战略合并，特别是舍弗勒收购维特斯科技术，通过结合传动系统电子与底盘专业知识重塑生态系统，到2029年提取6亿欧元的EBIT协同效应。
随着网络安全要求成熟，拥有ISO/SAE 21434认证开发流程的供应商在多个项目中享有拉动效应。较小或利基参与者难以资助冗余电子和长期认证周期。因此，竞争舞台取决于嵌入式软件规模、专用集成电路路线图和生命周期服务合同，而非纯机械差异化。
电动助力转向行业领导者
-
捷太格特株式会社
-
耐世特汽车集团有限公司
-
NSK株式会社
-
采埃孚股份公司
-
博世集团
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2025年2月：采埃孚开始为中国制造商蔚来的ET9车辆批量生产线控转向系统，标志着消除方向盘与转向齿轮之间机械连接的重要里程碑。这一部署代表了完全电子转向架构在量产车辆中的首批商业应用之一，使采埃孚在下一代底盘技术中处于领先地位。
- 2024年12月：博世在匈牙利启动电动转向系统生产，代表欧洲市场制造产能的重大扩张。这一发展反映了对EPS系统日益增长的需求以及博世为欧洲汽车制造商提供本地生产组件的战略定位。
全球电动助力转向市场报告范围
电动助力转向(EPS)系统使用电机而非泵来转向方向盘。泵的使用持续对发动机施加负载，进而影响车辆的燃油消耗和性能。
汽车电动助力转向(EPS)市场按类型（管柱式、齿轮齿条式和双齿轮齿条式）、组件类型（转向齿条/管柱、传感器、转向电机和其他组件）、车辆类型（乘用车和商用车）以及地理位置（北美、欧洲、亚太地区、南美以及中东和非洲）进行细分。
| 管柱式 |
| 齿轮齿条式 |
| 双齿轮齿条式 |
| 转向齿条/管柱 |
| 传感器 |
| 转向电机 |
| 其他组件类型 |
| 乘用车 |
| 商用车 |
| 内燃机车辆 |
| 混合动力车辆 |
| 纯电动车辆 |
| 北美 | 美国 |
| 加拿大 | |
| 北美其他地区 | |
| 欧洲 | 德国 |
| 英国 | |
| 法国 | |
| 意大利 | |
| 俄罗斯 | |
| 欧洲其他地区 | |
| 亚太地区 | 中国 |
| 日本 | |
| 印度 | |
| 韩国 | |
| 亚太地区其他地区 | |
| 中东和非洲 | 阿拉伯联合酋长国 |
| 沙特阿拉伯 | |
| 土耳其 | |
| 南非 | |
| 埃及 | |
| 中东和非洲其他地区 | |
| 南美 | 巴西 |
| 阿根廷 | |
| 南美其他地区 |
| 按类型 | 管柱式 | |
| 齿轮齿条式 | ||
| 双齿轮齿条式 | ||
| 按组件类型 | 转向齿条/管柱 | |
| 传感器 | ||
| 转向电机 | ||
| 其他组件类型 | ||
| 按车辆类型 | 乘用车 | |
| 商用车 | ||
| 按推进类型 | 内燃机车辆 | |
| 混合动力车辆 | ||
| 纯电动车辆 | ||
| 按地理位置 | 北美 | 美国 |
| 加拿大 | ||
| 北美其他地区 | ||
| 欧洲 | 德国 | |
| 英国 | ||
| 法国 | ||
| 意大利 | ||
| 俄罗斯 | ||
| 欧洲其他地区 | ||
| 亚太地区 | 中国 | |
| 日本 | ||
| 印度 | ||
| 韩国 | ||
| 亚太地区其他地区 | ||
| 中东和非洲 | 阿拉伯联合酋长国 | |
| 沙特阿拉伯 | ||
| 土耳其 | ||
| 南非 | ||
| 埃及 | ||
| 中东和非洲其他地区 | ||
| 南美 | 巴西 | |
| 阿根廷 | ||
| 南美其他地区 | ||
报告中回答的关键问题
电动助力转向市场的当前规模是多少？
该市场在2025年产生291.3亿美元，预计到2030年以5.10%的复合年增长率增长至373.6亿美元。
哪个车辆细分市场的EPS采用扩张最快？
商用车预计到2030年将实现9.70%的复合年增长率，因为车队利用节油和维护效益。
哪个地区在EPS收入中领先，哪个增长最快？
亚太地区在2024年以46.80%的份额领先，而南美洲由于巴西快速的电动车普及而录得最高的9.28%复合年增长率。
到2030年哪种技术趋势将最大程度地颠覆EPS格局？
线控转向已经进入批量生产，将重新定义驾驶室设计并实现可通过空中更新的软件定义转向功能。
页面最后更新于:
