汽车电动液压助力转向市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市场规模 (2025) | 16.89 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 22.49 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 5.89% CAGR |
| 增长最快的市场 | 亚太地区 |
| 最大的市场 | 亚太地区 |
| 市场集中度 | 高 |
主要参与者
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Mordor Intelligence汽车电动液压助力转向市场分析
汽车电动液压助力转向市场在2025年价值168.9亿美元，预计到2030年将达到224.9亿美元，在预测期间(2025-2030)实现5.89%的复合年增长率。这一前景源于电动汽车产量的增加、更严格的全球排放法规，以及对线控转向准备性不断增长的要求，这些都需要更高的转向能源效率。乘用车和轻型商用车电气化正在提升辅助12V负载，这改善了按需EHPS泵相对于皮带驱动液压系统的相对能耗特性。自动驾驶程序需要故障运行转向架构，进一步加强了EHPS的采用。稀土材料约束代表主要供应风险，而全电动助力转向在较小车辆细分市场中产生竞争压力。然而，EHPS仍然是将液压力能力与电子控制灵活性相结合的桥接技术，使供应商能够在内燃机、混合动力和纯电动平台中受益。
关键报告要点
- 按车辆类型，乘用车在2024年以64.31%的汽车电动液压助力转向市场份额领先，而轻型商用车预计到2030年将以7.27%的复合年增长率扩张。
- 按组件类型，转向电机在2024年占汽车电动液压助力转向市场规模的36.53%，而传感器和扭矩模块将以7.73%的复合年增长率加速到2030年。
- 按推进类型，内燃机车辆在2024年占汽车电动液压助力转向市场份额的69.78%；纯电动汽车在预测期内呈现最快增长，复合年增长率为9.23%。
- 按销售渠道，OEM渠道在2024年占汽车电动液压助力转向市场规模的89.45%，而售后市场预计到2030年将以8.51%的复合年增长率扩张。
- 按地理位置，亚太地区在2024年以47.57%的汽车电动液压助力转向市场份额占主导地位，并预计到2030年以8.75%的复合年增长率增长。
全球汽车电动液压助力转向市场趋势和见解
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | (~) 对复合年增长率预测的影响百分比 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 电动汽车产量增长和更高的辅助12V负载 | +1.2% | 中国、欧洲、北美 | 中期 (2-4年) |
| OEM对L3+ADAS转向冗余的需求 | +1.5% | 全球高端细分市场 | 中期 (2-4年) |
| 轻型商用车快速电气化 | +0.9% | 亚太核心区域，向北美和欧洲扩散 | 中期 (2-4年) |
| 收紧的CO₂和CAFÉ法规 | +0.8% | 北美、欧盟、扩展的亚太地区 | 长期 (≥ 4年) |
| 线控转向模块与EHPS泵的集成 | +0.7% | 中国和德国早期采用 | 长期 (≥ 4年) |
| 中国和印度的本地化采购激励 | +0.6% | 中国和印度 | 短期 (≤ 2年) |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
电动汽车产量增长和更高的辅助12V负载
不断上升的纯电动和插电式混合动力车型销量提高了气候、信息娱乐和安全功能的辅助负载，这扩大了按需EHPS泵与持续驱动液压泵之间的效率差距。2024年全球电动汽车销量达到1400万辆，其中纯电动汽车占交付量的73%，为EHPS系统创造了可观的可寻址基础[1] "2025全球电动汽车展望," 国际能源署, iea.org。商用车细分市场遵循类似路径，电动巴士在2024年实现30%的出货量增长，鼓励采用节能转向解决方案。工程重点现在集中在泵控制算法上，与车辆能量管理协调，以在稳态巡航期间最小化电流消耗。
OEM对L3+ ADAS转向冗余的需求
3级及以上自动驾驶在ISO 26262下创造了故障运行转向要求，规定转向控制的ASIL-D完整性[2] "ISO 26262-1:2018道路车辆功能安全," 国际标准化组织, iso.org。EHPS架构具有双电机和液压助力路径，提供在电力中断或执行器故障期间维持转向能力所需的冗余和故障容错能力。最近的生产发布，如蔚来ET9中的线控转向解决方案，突出了EHPS模块如何与电子执行配对以实现可变转向比和紧急干预。因此，供应商将研发重点放在满足功能安全审计的诊断、传感器融合和回退策略上
轻型商用车快速电气化
2024年中国、欧洲和美国的轻型商用车零排放动力系统注册量翻了一番，反映了城市配送电气化和本地准入限制。车队运营商青睐EHPS，因为基于需求的泵在延长的怠速循环期间减少了寄生损失，这在包裹和杂货配送工作循环中很常见。相对于皮带驱动液压系统的较低维护需求进一步加强了商业案例，因此组件供应商为高启停使用定制泵算法。
线控转向模块与EHPS泵的集成
线控转向系统消除了到车轮的机械连接，然而许多程序保留EHPS泵作为满足功能安全回退的二级执行路径。中国和德国的早期采用者正在采购将泵、电机、ECU和压力蓄能器封装到单个单元中的集成模块。这种整合缓解了封装约束，并支持即将在高端电动平台中推出的软件定义底盘控制策略[3]"采埃孚线控转向系列生产为蔚来启动," 采埃孚股份公司, zf.com。
约束因素影响分析
| 约束因素 | (~) 对复合年增长率预测的影响百分比 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 稀土永磁电机供应链波动 | -1.1% | 全球，亚太制造中心影响最大 | 长期 (≥ 4年) |
| 全电动助力转向(EPS)在B/C级车中的竞争 | -0.8% | 全球，在大批量乘用车细分市场尤为严重 | 中期 (2-4年) |
| 相对传统HPS的前期成本溢价 | -0.9% | 全球，在价格敏感细分市场尤为严重 | 短期 (≤ 2年) |
| 高温工作循环中的可靠性担忧 | -0.7% | 全球，在炎热气候地区和重型应用中影响最大 | 中期 (2-4年) |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
稀土永磁电机供应链波动
钕、镝和铽供应仍然集中在小型矿山，中国占精炼产量的60%以上[4] "关于加强稀土产品出口许可证管理的通告," 中华人民共和国商务部, mofcom.gov.cn。2024年的出口许可变化推高了现货价格并使库存紧张，促使汽车制造商审查无磁铁同步磁阻电机并对泵组件进行双重采购。转向供应商正在延长安全库存并与矿商签订直接承购协议以稳定交货时间。
相对传统HPS的前期成本溢价
电子泵、传感器和ECU在低利润B级和C级车辆的转向物料清单中增加了15%-20%。新兴市场的消费者仍然对价格敏感，OEM面临严格的成本目标。自动化和更高的生产量正在帮助缩小差距。行业成本模型显示，一旦全球电动汽车产量超过每年2000万辆，EHPS和液压泵之间将实现成本平价，许多预测预计这将在2027年实现。
细分分析
按车辆类型：乘用车尽管商用车增长仍领先
乘用车在2024年以64.31%占据电动液压助力转向市场，凭借在紧凑型、中型和豪华平台上的广泛采用实力。汽车制造商集成EHPS以实现启停兼容性、轻混合动力收益和不断增长的ADAS内容。轻型商用车的电动液压助力转向市场规模预计将以7.27%的复合年增长率扩张，因为包裹车队在城市工作循环中青睐节能。
乘用车份额反映了高效规模、车型更新节奏和高配置量，这些都能吸收电子泵的额外成本。商用车项目显示更快的单位增长，因为中国、欧洲和美国几个州的最后一英里配送法规收紧。重型卡车和巴士落后，但随着电池组经济性和高压转向执行的融合，代表着未来的上升空间。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分市场的份额
按组件类型：电机主导而传感器加速
转向电机在2024年占电动液压助力转向市场份额的36.53%。其高材料价值和关键性能作用固定了组件组合。传感器和扭矩模块将在2030年前录得7.73%的复合年增长率，受ISO 26262冗余目标驱动，该目标使每个系统的位置和扭矩传感通道数量翻倍。
永磁无刷电机仍然是行业标准，因为它们提供高功率密度和快速响应。供应商正在投资铁氧体或磁阻设计以避开稀土暴露。控制ECU迁移到更高带宽的微控制器，随着线控转向软件层的扩展，而密封泵壳体集成冷却夹套以延长工作循环。
按推进类型：ICE尽管BEV加速仍领先
内燃机车辆在2024年占69.78%的份额，然而纯电动平台将以9.23%的复合年增长率发展，反映了全球电气化任务。BEV的电动液压助力转向市场规模到2030年将达到71亿美元，得到辅助动力协同效应和发动机驱动泵消除的支持。
ICE车型仍然主导全球单位生产，EHPS通过去除皮带负载带来增量燃油经济性收益。混合动力架构使用EHPS实现无缝发动机开关转换，而燃料电池卡车需要电子泵来管理低温启动能力。因此，推进组合突出了EHPS在各种动力系统类型中的灵活性。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分市场的份额
按销售渠道：OEM主导伴随售后市场潜力
OEM渠道在2024年占电动液压助力转向市场规模的89.45%，反映了偏向工厂安装的安全认证需求。随着全球EHPS保有量老化和服务网络开发专业校准技能，售后市场需求预计到2030年将实现8.51%的复合年增长率。
车辆制造商紧密集成转向软件与底盘控制器，因此替换部件需要VIN匹配编码。独立零部件分销商在为节能改装EHPS的商用车队中看到机会。组件制造商正在扩展再制造泵项目和诊断工具以获取保修后收入。
地理分析
亚太地区仍然是明确的需求中心。该地区在2024年占电动液压助力转向市场份额的47.57%，预计到2030年将以8.75%的复合年增长率扩张，使其成为最大和增长最快的地区。中国的纯电动和插电式混合动力生产规模驱动高泵量。印度的FAME-II和PLI计划将本地采购引导向国内线控转向和泵设施。日本贡献高可靠性传感器和电机控制，满足出口车型的ISO 26262目标。区域供应商受益于政府激励措施，这些措施降低了上海、广州、钦奈和名古屋OEM工厂集群的到岸成本并缩短了供应链。
随着排放法规收紧，北美紧随其后稳步扩张。EPA的多污染物标准和加利福尼亚的先进清洁汽车II计划迫使汽车制造商电气化辅助系统，包括转向，以满足车队目标。纯电动配送车采用自2024年以来翻了一番，将EHPS内容拉入包裹和杂货车队。国内汽车制造商还通过资助铁氧体和磁阻电机研究来对冲稀土风险，这支持区域电动液压助力转向市场规模对供应冲击的弹性。加拿大的清洁运输信贷镜像美国政策并加强跨境生产协同效应。
欧洲锚定高端车辆创新。德国、瑞典和法国品牌正在推出将EHPS泵集成为安全冗余执行器的线控转向平台，采埃孚在2025年初为一家中国豪华品牌开始批量生产。欧盟到2030年实现55%车队CO₂减排目标继续对供应商施压，要求在组件级别提供效率收益。随着豪华和性能细分市场迁移到800V架构，具有智能能量回收算法的EHPS模块补充了线控制动和主动悬挂系统。东欧和中东提供了新兴的装配基地，但基础设施缺口和价格敏感性抑制了近期渗透，使亚太地区成为十年来的主要增长引擎。
竞争格局
汽车电动液压助力转向市场由JTEKT、博世和采埃孚等几家关键参与者主导，它们将深度转向领域专业知识与全球制造足迹相结合，支持大型平台获奖。耐世特和NSK将投资组合扩展到执行软件，而大陆和舍弗勒投资电子和机电一体化以参与软件定义底盘项目。
战略举措针对技术差异化。2025年2月，采埃孚开始为蔚来批量生产线控转向单元，并获得了将机电制动与电动循环球转向捆绑的全球底盘合同。博世在2025年CES上展示了协调电机和液压回路并为残疾驾驶员提供增强无障碍功能的电动制动系统。这些例子说明了向集成运动控制架构的转变。
新进入者专注于无稀土电机、空中更新能力和网络安全域控制器。老牌供应商通过合资企业、更长的原材料合同和更高的软件人员配置来响应。定价权保持平衡，因为OEM需要双重采购，但依赖于经过验证的安全性能。
汽车电动液压助力转向行业领导者
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JTEKT公司
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罗伯特·博世有限公司
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万都公司
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采埃孚股份公司
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耐世特汽车公司
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2025年4月：在2025上海车展上，舍弗勒股份公司展示了一系列创新底盘解决方案。这些包括机电一体化后轮转向系统(RWS)、电动液压转向系统(e2HPS)、为线控制动应用设计的2合1机电制动执行器、可变阻尼系统(VDS)和全主动阻尼系统(MDA)。
- 2025年2月：采埃孚为蔚来ET9推出了突破性的线控转向批量生产系统，标志着一个重要里程碑，成为第一个获得此尖端技术官方批准的中国量产车型。这一创新进步承诺提高驾驶精度并提升车辆整体性能，展示了中国汽车工程的未来。
- 2024年11月：大众汽车和Ansys宣布了一项激动人心的合作，专注于满足ASIL-D安全标准的先进线控转向控制器的基于模型开发。这一合作伙伴关系旨在增强电子转向系统的精度和可靠性，为在不断发展的车辆技术领域中优先考虑性能和安全的创新汽车解决方案铺平道路。
- 2024年6月：丹佛斯推出了旨在提高机器生产力的全面远程液压控制解决方案组合。这一创新系列针对现代机械的需求，提供促进在各种工业应用中更高效和精确操作的先进功能。
全球汽车电动液压助力转向市场报告范围
电动液压助力转向系统是指使用与液压助力转向系统相同机制的混合转向系统。但是，动力不是来自由发动机驱动的泵，而是由电机驱动的泵，其速度改变液压压力量并由电控单元(ECU)控制。
汽车电动液压助力转向市场按车辆类型、组件类型、销售渠道和地理位置进行细分。按车辆类型，市场细分为乘用车和商用车。按组件类型，市场细分为转向电机、传感器和其他（泵、软管等）。按销售渠道，市场细分为原始设备制造商(OEM)和售后市场。按地理位置，市场细分为北美、欧洲、亚太地区和世界其他地区。
该报告为上述所有细分市场提供电动液压助力转向的市场规模和预测价值（美元）。
| 乘用车 |
| 轻型商用车 |
| 重型商用车 |
| 巴士和长途客车 |
| 越野和特种车辆 |
| 转向电机 |
| 液压泵 |
| 传感器和扭矩模块 |
| ECU/控制器 |
| 储液器、软管和其他 |
| 内燃机(ICE) |
| 混合动力汽车(HEV) |
| 纯电动汽车(BEV) |
| 插电式混合动力汽车 |
| 燃料电池电动汽车(FCEV) |
| 原始设备制造商(OEM) |
| 售后市场 |
| 北美 | 美国 |
| 加拿大 | |
| 北美其他地区 | |
| 南美 | 巴西 |
| 阿根廷 | |
| 南美其他地区 | |
| 欧洲 | 德国 |
| 英国 | |
| 法国 | |
| 意大利 | |
| 西班牙 | |
| 俄罗斯 | |
| 欧洲其他地区 | |
| 亚太地区 | 中国 |
| 日本 | |
| 印度 | |
| 韩国 | |
| 印度尼西亚 | |
| 越南 | |
| 菲律宾 | |
| 澳大利亚 | |
| 新西兰 | |
| 亚太其他地区 | |
| 中东和非洲 | 阿拉伯联合酋长国 |
| 沙特阿拉伯 | |
| 土耳其 | |
| 南非 | |
| 中东和非洲其他地区 |
| 按车辆类型 | 乘用车 | |
| 轻型商用车 | ||
| 重型商用车 | ||
| 巴士和长途客车 | ||
| 越野和特种车辆 | ||
| 按组件类型 | 转向电机 | |
| 液压泵 | ||
| 传感器和扭矩模块 | ||
| ECU/控制器 | ||
| 储液器、软管和其他 | ||
| 按推进类型 | 内燃机(ICE) | |
| 混合动力汽车(HEV) | ||
| 纯电动汽车(BEV) | ||
| 插电式混合动力汽车 | ||
| 燃料电池电动汽车(FCEV) | ||
| 按销售渠道 | 原始设备制造商(OEM) | |
| 售后市场 | ||
| 按地理位置 | 北美 | 美国 |
| 加拿大 | ||
| 北美其他地区 | ||
| 南美 | 巴西 | |
| 阿根廷 | ||
| 南美其他地区 | ||
| 欧洲 | 德国 | |
| 英国 | ||
| 法国 | ||
| 意大利 | ||
| 西班牙 | ||
| 俄罗斯 | ||
| 欧洲其他地区 | ||
| 亚太地区 | 中国 | |
| 日本 | ||
| 印度 | ||
| 韩国 | ||
| 印度尼西亚 | ||
| 越南 | ||
| 菲律宾 | ||
| 澳大利亚 | ||
| 新西兰 | ||
| 亚太其他地区 | ||
| 中东和非洲 | 阿拉伯联合酋长国 | |
| 沙特阿拉伯 | ||
| 土耳其 | ||
| 南非 | ||
| 中东和非洲其他地区 | ||
报告中回答的关键问题
电动液压助力转向市场目前的规模是多少？
电动液压助力转向市场规模在2025年为168.9亿美元，预计到2030年将扩大到224.9亿美元。
哪个地区引领电动液压助力转向市场？
亚太地区在2024年以47.57%的市场份额领先，同时也是增长最快的地区，到2030年复合年增长率为8.75%。
排放法规如何影响EHPS采用？
更严格的CO₂和CAFÉ规则推动汽车制造商电气化辅助系统；EHPS替代皮带驱动泵，产生支持监管合规的可测量效率收益。
什么推动了EHPS组件的售后市场增长？
配备EHPS的全球汽车保有量不断扩大，加上电子转向诊断专业知识的提升，正在为售后市场渠道产生8.51%的复合年增长率。
EHPS供应链对稀土短缺的脆弱性如何？
该行业面临短期风险，因为钕和镝供应高度集中。供应商正在寻求无磁铁电机设计和多元化采购以缓解这种暴露。
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