澳大利亚乳腺X射线摄影市场规模和份额

复合年增长率

Mordor Intelligence澳大利亚乳腺X射线摄影市场分析

澳大利亚乳腺X射线摄影市场规模在2025年达到7,570万美元，预计到2030年将扩大至1.1793亿美元，在预测期内实现9.27%的复合年增长率。50岁以下女性乳腺癌发病率上升、女性人口老龄化以及政府资助的筛查项目使先进影像设备的需求保持高位。与此同时，从模拟到数字、从二维到三维乳腺X射线摄影的技术转型在公立和私立医疗机构中持续推进，而人力短缺加速了AI辅助决策支持工具的采用，这些工具可缩短解读时间并提高诊断敏感性。竞争强度受到跨国制造商整合AI软件供应商、国内创新企业扩大利基技术规模以及医院升级设备以满足乳腺密度通知要求等因素的影响。这些因素共同支撑了持续的收入增长，澳大利亚乳腺影像市场预计在本十年末将攀升至三位数美元价值的中等水平。

关键报告要点

  • 数字系统在2024年以61.24%的收入份额领先，而三维乳腺断层合成设备预计将以10.11%的最快复合年增长率增长至2030年。
  • 光子计数技术在2024年占据澳大利亚乳腺影像市场规模的10.34%，并有望在2030年前以最高速度发展。
  • 筛查乳腺X射线摄影在2024年占据澳大利亚乳腺影像市场份额的72.85%，而介入手术预计将以10.41%的复合年增长率扩张。
  • 医院在2024年占据澳大利亚乳腺影像市场规模的44.76%；诊断影像中心预计将以9.84%的复合年增长率最快增长至2030年。

细分市场分析

按产品类型：数字系统推动市场转型

数字乳腺X射线摄影系统在2024年占据61.24%的收入，因为公立和私立站点从模拟设备迁移以利用改进的图像清晰度和工作流程速度。这一转变将每位患者的平均检查时间缩短30秒，使筛查拖车能够实现更高的日检查量。澳大利亚乳腺影像市场中三维断层合成设备的份额相对较小，但由于优越的病灶检测能力和TGA对筛查使用的认可，该细分市场将在2030年前录得10.11%的复合年增长率。模拟设备主要在等待基础设施补助的偏远诊所中存在，而计算机射线照相改装套件为预算有限的医院提供过渡性成本控制选择。对比增强乳腺X射线摄影作为MRI的低成本功能替代品得到验证，在难以确保MRI时段的资源受限环境中获得关注。

展望未来，澳大利亚乳腺影像市场中断层合成平台的规模预计到2030年将近乎翻倍，因为州预算为密度驱动的补充影像分配刺激资金。私人影像连锁店已经将DBT作为高端附加服务进行广告宣传，吸引愿意自费支付的富裕城市客户。公立设施优先考虑二维数字系统的设备更新，利用联邦补助和批量采购来标准化图像质量并促进跨多站点网络的AI集成。

澳大利亚乳腺X射线摄影市场：按产品类型的市场份额

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按技术：光子计数和AI推动创新

二维全视野数字技术仍构成50.93%的安装基础，反映了根深蒂固的全国筛查工作流程。然而，光子计数数字扫描仪在减少高达40%辐射剂量的同时提供光谱成像，预计将录得10.34%的复合年增长率--在所有模式中最快[2]arXiv，"光谱乳腺X射线摄影系统的观察者模型优化"，arxiv.org。AI辅助计算机辅助检测和影像分诊软件位于这些硬件平台之上，降低召回率并缩短阅片队列。澳大利亚乳腺影像市场中AI算法的绝对美元规模仍然较小，但由于人力短缺和报销调整提升了其价值主张，双位数增长持续存在。

历史分析显示，在2019年至2024年间，设施升级侧重于从屏幕-胶片转换为二维数字。2025-2030年期间转向光子计数和原生AI扫描仪，因为资本预算与密度通知法规和职业剂量目标保持一致。供应商融资包和TGA对FDA许可的依赖加速了下一代设备的本地到达，扩大了都市和区域集群的技术多样性。

按应用：筛查保持主导地位，介入量激增

筛查检查占2024年收入的72.85%，以BreastScreen Australia的双年邀请模式为支撑。政府消息传播活动正在扩大40-49岁女性的认知度，这可能使筛查预约量每年额外增加5%。介入手术--立体定向活检、钢丝定位和真空辅助切除--显示出10.41%的复合年增长率前景，受DBT和AI分诊更高检出率的推动。Medicare福利清单现在以655.65美元报销项目31530，改善了微创介入的医院经济效益。

诊断影像也受益于针对致密乳腺评估的新MRI项目的推出，加强了将可疑发现从乳腺X射线摄影升级到MRI或对比增强乳腺X射线摄影的混合路径，在同一护理环节内完成。医院正在投资筛查、诊断和活检共存的一体化套房，缩短患者旅程并加强澳大利亚乳腺影像市场的收入粘性。

澳大利亚乳腺X射线摄影市场：按应用的市场份额

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按终端用户：医院领先但影像中心加速发展

医院在2024年保持44.76%的收入，利用综合肿瘤服务和获得公共资金流的优势。然而，由于等待时间较短、延长工作时间以及能够以高端定价提供AI增强读片的能力，私人诊断影像中心表现出最快的9.84%复合年增长率。门诊手术中心越来越多地将自己定位为影像、活检和当日微创治疗的一站式中心，而移动车辆在州卫生部门的支持下针对地理位置偏僻的人群。

随着人力短缺迫使卫生系统外包选择性影像量，澳大利亚乳腺影像市场中医院和独立中心之间的份额差距预计将缩小。人才约束也推动了专业知识在专门中心内的集群化，这些中心可以通过更高的检查吞吐量分摊AI订阅费用。公立设施则继续利用固定预算来现代化核心能力并扩大农村覆盖。

地理分析

主要都市区--悉尼、墨尔本和布里斯班--在2024年约占澳大利亚乳腺影像市场的60%，受益于人口密集、多个三级医院和活跃的私人执业生态系统。这些城市更早采用新技术，其医院经常作为国际供应商的早期采用者参考站点。到2030年9.27%的复合年增长率的全国预测预设了这三个都市的持续主导地位，但随着乳腺密度报告要求向外扩散，珀斯和阿德莱德等二线城市有望实现高于平均水平的增长。农村和偏远地区仍然面临能力约束；移动筛查单位和远程阅片平台部分弥补了差距，但技术人员短缺将诊断等待时间延长至最佳窗口之外。

昆士兰州和新南威尔士州表现出强劲的私人影像活动，受人口增长和更高的健康保险普及率推动，维持收费服务DBT产品。西澳大利亚早期采用密度通知立法转化为加速的系统升级，而维多利亚州专注于在公共筛查中心内集成AI平台。塔斯马尼亚州和北领地呈现较小的绝对市场规模，但作为远程放射学和Micro-X等本土公司开发的便携式碳纳米管机器的测试平台。医学科学共同投资计划下的联邦倡议旨在本地化高端设备制造，这可能随着时间推移降低区域诊所的资本支出。

移动外展仍然至关重要；BreastScreen Australia的车队每年覆盖超过90,000公里的距离，但设备老化和有限的带宽阻碍了AI分诊的推出。州政府和私人资产融资合作伙伴之间正在讨论合作，以用数字就绪设备替换老化的模拟车辆。全国高速卫星互联网的部署承诺将这些车辆与都市阅片中心连接，从而扩大澳大利亚乳腺影像市场的运营足迹，同时缩小城乡患者之间的结果差异。

竞争格局

澳大利亚乳腺影像市场适度集中，前三大跨国制造商--Hologic、GE HealthCare和Siemens Healthineers--共同持有2024年收入的近三分之一。这些现有企业利用全球研发预算将AI原生集成到硬件中，如GE HealthCare与AWS的SmartMammo合作所证明的。整合正在进行：Lunit在2024年5月收购了新西兰创立的Volpara Health，立即将其安装的AI基础扩大到全球2,000多个站点[3]Lunit，"Lunit完成对Volpara的收购"，lunit.io。2025年4月，RadNet同意以1.03亿美元收购iCAD以内化算法开发和数据资产，标志着乳腺专用AI组合估值的上升。

国内创新者增加了竞争张力。Micro-X使用碳纳米管发射器来小型化X射线硬件，并在2024年9月吸引了Varex Imaging的1,500万美元战略投资。BCAL Diagnostics在2025年3月推出BREASTEST plus™，将诊断范围从影像扩大到基于血液的伴随工具。医院形成技术联盟以确保先发优势；Sutter Health在2025年1月与GE HealthCare合作试点生成式AI报告模板，阐明了最终级联到澳大利亚乳腺影像市场的跨境知识共享路径。

农村准入代表下一个竞争前沿。I-MED Radiology是全国最大的影像网络，继续扩大远程乳腺X射线摄影服务，而较小的连锁店建设为低带宽环境设计的AI辅助车辆。能够在单一合同中打包硬件、AI、融资和合规咨询的供应商越来越受欢迎。总体而言，随着全球巨头和敏捷初创企业追逐从光子计数传感器到密度风险分层仪表板的差异化利基，竞争正在加剧。

澳大利亚乳腺X射线摄影行业领导者

  1. Siemens AG

  2. Planmed OY

  3. Fujifilm Holdings Corporation

  4. Hologic Inc.

  5. GE Healthcare

  6. *免责声明：主要玩家排序不分先后
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近期行业发展

  • 2025年6月：现为Lunit公司的Volpara Health欢迎BreastScreen Australia的密度通知指导，预计将在全国范围内加速算法采用。
  • 2025年3月：澳大利亚TGA批准了Body Vision的基于云的AI影像系统，突显了软件即医疗设备路径的监管动能。
  • 2025年3月：BCAL Diagnostics商业化推出BREASTEST plus™，这是定位为标准影像辅助的首个血液测试。
  • 2025年1月：Hologic完成对Gynesonics的3.5亿美元收购，将超声引导消融整合到其女性健康组合中。
  • 2024年12月：Lunit获得向BreastScreen New South Wales供应其Insight MMG检测软件的合同，每年覆盖约31,000次检查。

澳大利亚乳腺X射线摄影行业报告目录

1. 介绍

  • 1.1 研究假设与市场定义
  • 1.2 研究范围

2. 研究方法

3. 执行摘要

4. 市场格局

  • 4.1 市场概述
  • 4.2 市场驱动因素
    • 4.2.1 澳大利亚乳腺癌负担增长
    • 4.2.2 政府资助的BreastScreen项目扩展
    • 4.2.3 数字乳腺断层合成和AI工作流程的快速采用
    • 4.2.4 待定的乳腺密度通知立法
    • 4.2.5 放射科医师人力短缺加速AI外包
    • 4.2.6 私人影像中心寻求捆绑DBT报销
  • 4.3 市场约束条件
    • 4.3.1 辐射剂量和过度诊断担忧
    • 4.3.2 三维系统的高资本成本和缓慢的报销
    • 4.3.3 农村地区有限的准入和漫长的诊断等待时间
    • 4.3.4 云AI中的网络安全和数据主权风险
  • 4.4 价值/供应链分析
  • 4.5 监管格局
  • 4.6 技术展望
  • 4.7 波特五力分析
    • 4.7.1 新进入者威胁
    • 4.7.2 买方/消费者议价能力
    • 4.7.3 供应商议价能力
    • 4.7.4 替代产品威胁
    • 4.7.5 竞争激烈程度

5. 市场规模与增长预测

  • 5.1 按产品类型
    • 5.1.1 数字系统
    • 5.1.2 三维乳腺断层合成系统
    • 5.1.3 模拟系统
    • 5.1.4 计算机射线照相改装套件
    • 5.1.5 对比增强乳腺X射线摄影系统
  • 5.2 按技术
    • 5.2.1 二维全视野数字
    • 5.2.2 三维/断层合成
    • 5.2.3 光子计数数字
    • 5.2.4 AI辅助CAD和影像分诊
  • 5.3 按应用
    • 5.3.1 筛查
    • 5.3.2 诊断
  • 5.4 按终端用户
    • 5.4.1 医院
    • 5.4.2 门诊手术中心
    • 5.4.3 其他

6. 竞争格局

  • 6.1 市场集中度
  • 6.2 市场份额分析
  • 6.3 公司简介{(包括全球层面概述、市场层面概述、核心细分市场、可获得的财务数据、战略信息、关键公司的市场排名/份额、产品与服务以及近期发展)}
    • 6.3.1 Hologic Inc.
    • 6.3.2 GE Healthcare
    • 6.3.3 Siemens Healthineers
    • 6.3.4 Fujifilm Holdings Corp.
    • 6.3.5 Canon Medical Systems Corp.
    • 6.3.6 Koninklijke Philips N.V.
    • 6.3.7 Carestream Health Inc.
    • 6.3.8 Volpara Health Tech Ltd
    • 6.3.9 Planmed Oy
    • 6.3.10 Sonologic Pty Ltd
    • 6.3.11 ScreenPoint Medical
    • 6.3.12 iCAD Inc.
    • 6.3.13 Sectra AB
    • 6.3.14 Micro-X Limited
    • 6.3.15 Lunit Inc.
    • 6.3.16 Densitas Inc.
    • 6.3.17 Agfa-Gevaert Group
    • 6.3.18 Aspira Women's Health

7. 市场机会与未来展望

  • 7.1 空白领域与未满足需求评估
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澳大利亚乳腺X射线摄影市场报告范围

根据报告范围，乳腺X射线摄影是指用于筛查乳腺组织以检查恶性肿瘤存在的标准诊断和筛查技术。该过程涉及使用低能X射线进行乳腺癌的早期检测。澳大利亚乳腺X射线摄影市场按产品类型（数字系统、模拟系统、乳腺断层合成和其他产品类型）、终端用户（医院、专科诊所和诊断中心）进行细分。报告提供上述细分市场的价值（百万美元）。

按产品类型
数字系统
三维乳腺断层合成系统
模拟系统
计算机射线照相改装套件
对比增强乳腺X射线摄影系统
按技术
二维全视野数字
三维/断层合成
光子计数数字
AI辅助CAD和影像分诊
按应用
筛查
诊断
按终端用户
医院
门诊手术中心
其他
按产品类型 数字系统
三维乳腺断层合成系统
模拟系统
计算机射线照相改装套件
对比增强乳腺X射线摄影系统
按技术 二维全视野数字
三维/断层合成
光子计数数字
AI辅助CAD和影像分诊
按应用 筛查
诊断
按终端用户 医院
门诊手术中心
其他
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报告中回答的关键问题

澳大利亚乳腺X射线摄影市场有多大？

澳大利亚乳腺X射线摄影市场规模预计将在2025年达到7,570万美元，并以9.27%的复合年增长率增长，到2030年达到1.1793亿美元。

乳腺影像设备到2030年的增长率预测如何？

全国收入预计将以9.27%的复合年增长率增长，三维断层合成和光子计数系统超过平均水平。

澳大利亚乳腺X射线摄影市场的主要参与者有哪些？

Siemens AG、Planmed OY、Fujifilm Holdings Corporation、Hologic Inc.和GE Healthcare是在澳大利亚乳腺X射线摄影市场运营的主要公司。

哪种模式在澳大利亚提供商中获得最快关注？

三维乳腺断层合成因其优越的病灶检测敏感性预计将以10.11%的复合年增长率领先。

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