乳腺影像学市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市场规模 (2025) | 6.22 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 9.29 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 8.38% CAGR |
| 增长最快的市场 | 亚太地区 |
| 最大的市场 | 北美 |
| 市场集中度 | 中 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
|
Mordor Intelligence的乳腺影像学市场分析
乳腺影像学市场规模在2025年为62.2亿美元，预计到2030年将达到92.9亿美元，在预测期内反映8.38%的复合年增长率。增长源于广泛采用AI技术加快阅片时间、不断演进的FDA乳腺X线摄影质量标准法案(MQSA)法规要求致密乳腺通知，以及向三维筛查的稳定转变。医院仍是服务提供的基础，但随着付费方将护理推向成本较低的环境以及患者寻求便利，门诊影像中心快速扩展。检查量的增加也加剧了人力和网络安全短缺的紧迫性，这两个因素都影响新设备的采购标准。从地区来看，北美保持其领先地位，但亚太地区在政府资助的筛查推广和中产阶级扩张的推动下提供了最大的增量收入。随着成熟供应商将硬件优势与专有算法相结合，而较小的AI专业公司则开拓高价值工作流程细分市场，竞争强度日趋激烈。
主要报告要点
- 按影像技术，乳腺X线摄影在2024年占乳腺影像学市场份额的38.585%，而3D/DBT乳腺X线摄影预计到2030年将以12.57%的复合年增长率发展。
- 按技术，电离系统在2024年占收入的62.345%；非电离设备预计到2030年将以10.46%的复合年增长率增长。
- 按护理阶段，筛查在2024年产生了乳腺影像学市场规模的53.57%，而介入应用以10.39%的复合年增长率扩张最快。
- 按终端用户，医院在2024年占据市场的62.58%；诊断影像中心以11.46%的复合年增长率登记最高增长率。
- 按地理位置，北美贡献了2024年收入的36.29%，但亚太地区预计到2030年将录得最强的10.78%复合年增长率。
全球乳腺影像学市场趋势和洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | (~) 对复合年增长率预测的%影响 | 地理相关性 | 影响时间表 |
|---|---|---|---|
| 乳腺癌发病率不断上升 | +1.8% | 全球，在北美和欧洲影响最大 | 长期（≥ 4年） |
| 3D/DBT乳腺X线摄影的快速采用 | +2.1% | 北美和欧盟核心地区，扩展至亚太地区 | 中期（2-4年） |
| AI驱动的图像分析提高工作流程效率 | +1.5% | 全球，在发达市场早期采用 | 短期（≤ 2年） |
| 便携式、手持式超声在远程筛查中的扩展 | +0.9% | 亚太地区核心，波及中东非洲和农村市场 | 中期（2-4年） |
| 政府强制的致密乳腺通知法律 | +1.2% | 北美主要，扩展至欧盟 | 短期（≤ 2年） |
| 对比增强乳腺X线摄影(CEM)的快速推广 | +0.8% | 全球，集中在专业中心 | 中期（2-4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
乳腺癌发病率不断上升
不断扩大的高风险女性人群维持了对先进影像技术的需求。美国癌症协会预测2024年美国将有310,720例新发浸润性病例和42,250例死亡，强化了早期检测的价值。[1]American Cancer Society, "Cancer Facts & Figures 2024," cancer.org 发病率在东欧攀升最快，而肥胖率上升和初次生育年龄推迟使新兴经济体的筛查队列扩大。老龄化人口结构放大了检查量，因为风险在绝经后急剧上升，促使规划者扩大容量并升级为更高敏感性的工具。定期筛查改善五年生存率，付费方越来越将其视为节省成本的措施而非可自由支配的支出。
3D/DBT乳腺X线摄影的快速普及
数字乳腺断层摄影减少组织重叠伪影，并将假阳性回调降低多达15%。更新的欧盟指南建议将DBT用于常规筛查，促使公共设备队伍全面更换2D设备。尽管医疗保险费用削减，美国的提供商仍在升级，因为DBT吸引患者偏好并减轻医疗法律风险。当与分诊算法配对时，DBT缩短解释时间并提高吞吐量，使中心能够在较低的单位报销和较高的日检查次数之间取得平衡。
AI驱动的图像分析提高工作流程效率
放射科医师短缺使2025年美国超过1,400个乳腺影像职位空缺。云交付的算法现在标记可疑区域、分层风险并自动填充结构化报告。RadNet在2024年斥资4800万美元收购iCAD，突显了拥有差异化AI管道的竞争价值。[2]RadNet Inc., "RadNet Completes Acquisition of iCAD," radnet.com 欧盟人工智能法案规则延长认证周期，但统一监管一旦获得批准就承诺泛欧规模。设施采用订阅模式来获得持续的软件改进，而无需新的资本支出。
便携式手持超声扩大可及性
定价远低于推车式系统的手持探头到达社区诊所、移动车辆和固定房间稀缺的初级保健办公室。在COVID-19紧急情况期间，这些设备在限制医院访问的同时保持了筛查的连续性。云上传让城市专家阅读在农村环境中采集的检查，缩小了公平差距，并在资源匮乏的地区维持了乳腺影像学市场增长。图像分辨率仍落后于高级超声，限制了在复杂诊断工作中的使用，但制造商在每一代产品中都改进探头带宽和AI驱动的噪音降低。
约束影响分析
| 约束 | (~) 对复合年增长率预测的%影响 | 地理相关性 | 影响时间表 |
|---|---|---|---|
| 数字乳腺断层摄影系统的高前期成本 | -1.4% | 全球，在新兴市场影响最大 | 中期（2-4年） |
| 新兴市场亚专科放射科医师短缺 | -1.1% | 亚太、中东非洲和全球农村市场 | 长期（≥ 4年） |
| 云连接影像设备的网络安全风险 | -0.8% | 全球，集中在发达市场 | 短期（≤ 2年） |
| 先进乳腺影像设备第三方报销有限 | -1.6% | 北美主要，在全球扩展 | 中期（2-4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
DBT系统的高前期成本
全功能扫描仪定价在40万至60万美元之间，使独立站点的资本预算紧张。2024年医疗保险费用连续削减11.72%，2025年削减9.67%，侵蚀了投资回报计算。供应商通过以旧换新信贷和基于使用的融资来应对，但在价格敏感地区采用滞后，减缓了老化2D设备队伍的更换。
亚专科放射科医师短缺
研究生名额限制培训席位，退休人数超过新进入者，在农村和中等收入市场延长了阅片队列。远程解释和AI缓解了数量激增，但复杂病例仍需要委员会认证的专业知识。因此，人力差距限制了已安装影像容量的充分利用。
细分分析
按影像技术：3D演进强化乳腺X线摄影的核心作用
乳腺X线摄影产生了2024年收入的38.585%，即使DBT重塑设备组合，仍在乳腺影像学市场中发挥锚定作用。3D升级路径支持到2030年12.57%的复合年增长率，得到了欧盟委员会筛查指南的验证，该指南强调了优异的浸润性癌症检测。乳腺超声作为主要辅助手段持续存在，为致密组织和高风险队列提供无辐射评估。磁共振成像(MRI)在遗传风险人群中保持金标准地位，但面临成本和造影剂障碍。
影像引导活检工作流程与诊断影像无缝集成，在乳腺X线摄影、超声或MRI引导下简化组织采样。真空辅助系统提高诊断产量和患者舒适度，而标记夹置放进展有助于手术定位。分子乳腺影像学(MBI)在其他方式提供不确定结果时仍是针对性问题解决者，尽管辐射暴露限制了广泛使用。每种技术上的AI覆盖提高了诊断一致性并减少观察者变异性，进一步将算法支持嵌入日常实践。
备注: 购买报告后提供所有单个细分市场的细分份额
按技术：非电离方式获得动力
电离平台仍占全球销售额的62.345%，重申其在国家筛查项目中的普遍性。然而，随着付费方和患者情绪向无辐射解决方案转变，非电离方式到2030年录得10.46%的复合年增长率。自动乳腺超声(ABUS)和对比增强超声扩展到手持扫描之外，解决了再现性和敏感性问题。高场MRI系统推动解剖细节更高，而缩短的协议缩短了检查台时间和成本。
人工智能通过优化采集参数减少电离研究中的暴露，混合工作站建议对可疑乳腺X线摄影进行二次超声检查，混合两种技术类别。MRI的资本成本仍然较高，但从减少辐射监管合规性中获得生命周期节约。在预测期内，市场竞争可能取决于在最小或无电离剂量下提供诊断能力。
按护理阶段：筛查占主导但介入攀升
筛查项目产生了2024年收入的53.57%，证明早期检测锚定了乳腺影像学市场规模。然而，在MRI引导聚焦超声、立体定向放射外科规划和微创手术期间实时导航进展的推动下，介入或治疗影像以10.39%的复合年增长率上升。诊断影像处于中间位置，通过对比、扩散或弹性成像序列将筛查回调转化为可操作的病变特征。
临床医生越来越多地用影像生物标志物监测治疗，中途调整方案以避免毒性并提高结果。手术后监测也依赖高分辨率方式及早发现复发。随着检测和治疗之间的工作流程联系加强，供应商定位覆盖连续体的集成平台，而不是销售独立扫描仪。
备注: 购买报告后提供所有单个细分市场的细分份额
按终端用户：门诊机构加速发展
医院在2024年保持62.58%的收入份额，但诊断影像中心以11.46%的复合年增长率超过所有其他机构。付费方偏爱这些门诊场所的较低设施费用，患者欣赏更快的预约。RadNet-iCAD交易反映了算法速度提升如何通过更高的日吞吐量直接转化为中心盈利能力。门诊手术中心投资先进引导系统，使外科医生能够在不住院的情况下活检或消融肿瘤，扩大可处理手术量。
学术医院在需要多学科投入的复杂病例中仍保持优势，在一个屋檐下整合影像、病理学和肿瘤学。它们也作为前沿研究协议的早期采用者，为下游社区采用奠定基础。远程放射学合作伙伴关系现在让郊区站点利用市中心专业知识，模糊护理环境之间的界线，并允许乳腺影像学市场跟随患者走出传统围墙。
地理分析
北美产生了2024年收入的36.29%。乳腺影像学市场受益于2024年9月生效的联邦强制致密乳腺通知，这提升了对补充超声和MRI的需求。[3]Centers for Medicare & Medicaid Services, "CMS Notifies Nearly 1 Million Individuals of Data Breach Linked to MOVEit Vulnerability," cms.gov AI采用在这里成熟最快，因为早期算法许可和风险投资资金支持广泛部署。然而，由于更换采购主导饱和的安装基础，增长有所放缓。
欧洲以高筛查渗透率和现在推荐DBT的统一临床指南紧随其后。欧洲人工智能法案设立了统一的批准路径，延长了验证但最终创建了单一数字市场。公共卫生机构共同资助更新周期，竞争性招标鼓励基于数量的折扣，扩大了中型诊所的可及性。
亚太地区显示最强的10.78%复合年增长率。中国的政府保险计划为数百万妇女提供两年一次的乳腺X线摄影资金，而印度的Ayushman Bharat将移动车辆推进二级城市。中产阶级意识运动和国际非政府组织伙伴关系进一步扩大筛查覆盖面。资本支出从一线大都市转移到省级中心，手持超声和入门级MRI使可负担的服务成为可能。监管异质性持续存在，但本地制造激励措施吸引全球供应商进入合资企业。
中东非洲和南美洲在收入方面落后但录得稳定的个位数增长。石油出口海湾国家为公共中心购买高级套件，而撒哈拉以南非洲依赖移动车辆和捐助者资金。巴西扩大公共筛查能力，但报销滞后，抑制了DBT的全面采用。
竞争格局
乳腺影像学市场适度集中。Hologic、GE HealthCare和西门子医疗锚定顶级层，结合探测器、龙门架人体工程学和集成AI仪表板。佳能医疗推动人体工程学和剂量减少，而富士胶片的开放架构PACS简化了算法加载。AI优先公司如Lunit、Kheiron和Vara提供与设备无关的引擎，插入竞争硬件，加剧了功能竞争。
战略联盟加速能力差距。RadNet收购iCAD为其350个站点链保证独家癌症检测算法。Volpara为SimonMed的全国网络添加风险分层，让技师根据患者定制检查协议。全球设备领导者追求这些软件精品店，提供共同营销交易和收入分享模式以加速采用。
在2024年CMS泄露近95万条记录后，网络安全成为差异化因素。供应商现在强调零信任架构、端到端加密和24×7监控。设施在发布招标时将安全审计与探测器技术并列，重塑采购标准并推动较小供应商与托管安全提供商合作。
乳腺影像学行业领导者
-
GE Healthcare
-
Hologic Inc.
-
西门子医疗
-
富士胶片控股公司
-
荷兰皇家飞利浦公司
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
最近的行业发展
- 2025年7月：宾夕法尼亚医学院启动了一项移动乳腺X线摄影项目，将全年在费城社区巡回。
- 2025年6月：Dharamshila Narayana超专科医院引入3D乳腺X线摄影系统，并宣布在Ayushman Bharat下免费妇女筛查。
- 2024年11月：GE HealthCare在2024年RSNA上推出Pristina Via系统，添加人体工程学和AI引导定位以增强技师生产力。
全球乳腺影像学市场报告范围
根据范围，乳腺影像学是诊断放射学的一个亚专科。它涉及使用各种工具和技术进行各种影像程序，以筛查、检测和诊断乳腺癌。如果检测到癌症，这些测试帮助我们的医生找到癌症类型，以及确定癌症的分期和位置。乳腺癌影像市场按影像技术类型（乳腺X线摄影、乳腺超声、乳腺MRI、影像引导乳腺活检、其他影像技术）、终端用户（医院、诊断中心、其他）和地理位置（北美、欧洲、亚太、中东和非洲、南美洲）进行细分。报告还涵盖全球主要地区17个国家的估计市场规模和趋势。报告为上述细分市场提供价值（百万美元）。
| 乳腺X线摄影 |
| 乳腺超声 |
| 乳腺MRI |
| 影像引导乳腺活检 |
| 分子乳腺影像学(MBI) |
| 电离技术 |
| 非电离技术 |
| 筛查 |
| 诊断 |
| 介入/治疗 |
| 医院 |
| 诊断影像中心 |
| 门诊手术中心 |
| 北美 | 美国 |
| 加拿大 | |
| 墨西哥 | |
| 欧洲 | 德国 |
| 英国 | |
| 法国 | |
| 意大利 | |
| 西班牙 | |
| 欧洲其他地区 | |
| 亚太 | 中国 |
| 日本 | |
| 印度 | |
| 澳大利亚 | |
| 韩国 | |
| 亚太其他地区 | |
| 中东和非洲 | 海湾合作委员会 |
| 南非 | |
| 中东和非洲其他地区 | |
| 南美洲 | 巴西 |
| 阿根廷 | |
| 南美洲其他地区 |
| 按影像技术 | 乳腺X线摄影 | |
| 乳腺超声 | ||
| 乳腺MRI | ||
| 影像引导乳腺活检 | ||
| 分子乳腺影像学(MBI) | ||
| 按技术 | 电离技术 | |
| 非电离技术 | ||
| 按护理阶段 | 筛查 | |
| 诊断 | ||
| 介入/治疗 | ||
| 按终端用户 | 医院 | |
| 诊断影像中心 | ||
| 门诊手术中心 | ||
| 按地理位置 | 北美 | 美国 |
| 加拿大 | ||
| 墨西哥 | ||
| 欧洲 | 德国 | |
| 英国 | ||
| 法国 | ||
| 意大利 | ||
| 西班牙 | ||
| 欧洲其他地区 | ||
| 亚太 | 中国 | |
| 日本 | ||
| 印度 | ||
| 澳大利亚 | ||
| 韩国 | ||
| 亚太其他地区 | ||
| 中东和非洲 | 海湾合作委员会 | |
| 南非 | ||
| 中东和非洲其他地区 | ||
| 南美洲 | 巴西 | |
| 阿根廷 | ||
| 南美洲其他地区 | ||
报告中回答的关键问题
1. 乳腺影像学市场的当前规模是多少？
乳腺影像学市场规模在2025年为62.2亿美元，预计到2030年将达到92.9亿美元。
2. 乳腺影像学中哪种方式扩张最快？
三维数字乳腺断层摄影以12.57%的复合年增长率领先增长至2030年。
3. 为什么亚太地区是最具活力的地区？
政府资助的筛查项目、新医院建设和更大的中产阶级队列支撑亚太地区10.78%的复合年增长率。
4. AI如何改善乳腺影像工作流程？
AI标记病变，将可疑病例提升到列表顶部，并自动起草报告，在保持准确性的同时减轻放射科医师工作量。
5. 哪些挑战抑制市场增长？
DBT设备的高资本成本、持续的放射科医师短缺和紧缩的报销都减缓了技术采用的步伐。
页面最后更新于:
