| 研究期 | 2019 - 2029 |
| 估计的基准年 | 2023 |
| 市场规模 (2024) | USD 15.79 Trillion |
| 市场规模 (2029) | USD 29.50 Trillion |
| CAGR (2024 - 2029) | 13.32% |
| 市场集中度 | 低 |
主要参与者*免责声明：主要玩家排序不分先后 |
亚太地区支付市场分析
2024 年亚太地区支付市场规模估计为 13.93 万亿美元，预计到 2029 年将达到 26.03 万亿美元，在预测期间（2024-2029 年）以 13.32% 的复合年增长率增长。
- 在亚太地区，消费者越来越多地转向非接触式和电子支付。他们继续放弃使用现金。这种变化的主要原因是支付技术在该地区的发展速度令人难以置信。
- 在亚太地区等新兴和发展中地区，由于交易的便利性、智能手机的广泛使用以及技术的金融包容性，移动支付取得了巨大的增长。
- 随着智能手机和互联网的普及，移动钱包的采用多年来一直在加速。中国和印度现在占全球智能手机用户的50%以上，使电子钱包成为主流。它们为支付处理提供了便利和安全性，目前处于支付变化的最前沿。此外，亚太地区支付环境的独特之处在于政府正在积极推行鼓励无现金支付的政策。
- 然而，对于提供支付服务的手机应用程序来说，数据隐私仍然是一个巨大的挑战。公司不断尝试创建更简单、更安全的方法来验证客户的身份，从而提高其政策的安全性和可靠性。一些公司希望整合驾驶执照等官方文件，以验证用户并避免欺诈性帐户。这些措施有助于加强移动支付。
- •在 COVID-19 大流行期间，亚太地区的数字支付加速发展。在大流行期间，实体卡或非接触式卡和数字钱包是最常见的支付方式，但在一些国家，在 Covid-19 大流行期间，现金仍然是主要的支付方式。此外，为了无缝过渡到移动支付，这可能是 COVID-19 后世界不可或缺的一部分，亚洲经济体准备加强其监管框架并投资于数字网络和基础设施，例如那些能够使用数字身份证的网络和基础设施。
亚太地区支付市场趋势
在线销售部门将呈现更高的增长
- 由于数字化转型，整个亚洲的移动支付格局正在发生变化。此外，智能手机的技术发展使电子商务支付和移动资金转账成为可能，推动了全球市场的增长。像腾讯这样的移动支付平台，总部设在中国，发展迅速。腾讯还在泰国等其他亚洲国家扩张，并正在寻找主要合作伙伴来帮助其实现服务本地化。
- 最常见的支付媒介是在商店投射二维码，其中小型本地商店也接受移动支付。由于中国和印度在这种支付方式方面一直处于领先地位，日本等国家正在慢慢推出推广基于二维码的支付的举措，因为政府的目标是到 2025 年将无现金交易翻一番，达到 120 万亿日元（900 亿美元）。
- 消费者对数字支付方式的偏好表明，非接触式支付方式的使用越来越多。例如，今年，支付服务提供商Worldline与总部位于日本的卡西欧公司合作，在日本实现卡支付和无现金购物。在日本提供这项服务将支持改变该国更传统的零售环境的努力。这也将涉及区域支付解决方案供应商Vesca，专注于以小型企业零售商为主的大型日本市场。
- 近年来，电子商务和O2O市场的兴起为人们采用移动支付创造了许多场景。根据WorldPay的数据，预计到2024年，数字/移动钱包将占据亚太地区电子商务支付的60.2%，其次是信用卡（16.1%）。另一方面，移动支付对于减少摩擦和使按需小额服务在该地区首次出现时易于采用至关重要。反过来，这些行业的快速发展进一步推动了移动支付的使用。
- 此外，随着消费者通过电子商务网站订购食品和衣服等必需品，零售企业中的电子商务部门的需求激增，大多数消费者更喜欢数字支付方式。根据去年对跨境电商企业的调查，PayPal是菲律宾占主导地位的数字支付平台，74%的企业使用它。
- 根据印度储备银行的数据，去年1月推出的数字支付指数（DPI）表明印度支付数字化的程度，同年9月的指数为304.06，而3月份为270.59。这表明数字支付在全国范围内迅速普及和深化。
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马来西亚有望占据主要市场份额
- 支付系统是一个国家经济基础设施的重要组成部分。马来西亚国家银行旗下的马来西亚支付网络私人有限公司（PayNet）是一家支付子公司，运营着马来西亚广泛的价值支付系统RENTAS，该系统允许转移和结算高价值的银行间支付和证券。它的失败可能引发系统性危机，并在金融体系中引发冲击波。通过RENTAS的有效运作，交易可以安全及时地完成，从而促进经济绩效。根据马来西亚国家银行的数据，去年马来西亚数字支付方式（包括电子货币、网上银行、FPX 和移动互联网）的总交易额为 79 亿令吉（17.1 亿美元）。总交易额比上一年增加了19亿马来西亚林吉特。
- 安全有效的支付系统对于促进金融稳定至关重要，因为它们允许马来西亚国家银行使用更多基于市场的工具来实现其目标，同时提高金融体系和经济的有效性，从而简化其货币政策。鉴于其重要性，该银行的主要基础之一是促进可靠、高效和安全的支付系统。
- 此外，COVID-19 导致该国对数字支付的需求显着增加。近年来，由于有利的政策、创新和不断发展的银行业，马来西亚在普惠金融方面取得了长足的进步。最近，在今年4月，马来西亚国家银行（BNM）宣布了五项成功的数字银行牌照申请，马来西亚财政部长批准了这些申请。在此公告发布后，申请人将进行运营准备，国行将在开始运营前通过审计进行验证。预计国行将继续通过2022-2026年金融部门蓝图中概述的五项战略重点与金融和金融科技部门以及主要利益相关者合作，以不断改善全国和所有社会阶层获得金融服务的机会。
- 随着马来西亚越来越接近成为无现金社会，数字支付的使用越来越广泛，市场提供商正在改进他们的支付选项，以帮助商店和商家为未来的商业做好准备并满足客户的期望。然而，小企业仍然严重依赖现金交易。对于某些小企业来说，实现无现金化也很困难，街头小贩需要帮助购买设备来保留他们的数字货币。
- 为满足该国日益增长的支付需求而建立的日益增长的合作和伙伴关系是促进市场增长率的关键因素。例如，今年 9 月，Worldline 品牌 Ingenico 和 GHL Systems Bhd 的全资子公司 Paysys（M） Sdn Bhd 宣布合并其商业能力，以应对马来西亚支付市场。作为这笔交易的一部分，Ingenico 可能会将其部分客户和业务资产出售给马来西亚的 GHL。通过开发这种新的运营模式，Ingenico 将利用 Paysys 对市场的深入了解，并带来 Ingenico 广泛的支付解决方案，为更多客户开辟新机遇并解锁新的支付体验，从而巩固其在马来西亚的地位。
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亚太地区支付行业概况
亚太地区支付市场竞争激烈，因为该地区的主要参与者正在为各种最终用户应用开发电子商务市场的新解决方案。公司还投资并建立合作伙伴关系，以发展其区域业务并提供该国的电子商务平台。一些市场参与者，如Visa、万事达卡、三星支付、美国运通和Naver Corporation，正在通过跨越未开发的市场空间来增加其市场占有率。
2022 年 6 月，Samsung Pay 通过结合 Samsung Pay 和 Samsung Pass 推出了 Samsung Wallet。该钱包可以安全地保存密码并监控加密货币等数字资产。此外，三星钱包还包括存储驾驶执照和学生证的功能。
2022 年 3 月，万事达卡、星展银行和 Pine Labs 合作推出了与 Pine Labs 合作的万事达卡安装支付。这项新计划允许星展银行/储蓄银行信用卡持卡人只需出示星展银行/储蓄银行并在结账时使用稍后的付款识别卡，即可向商家支付免息分期付款。
亚太地区支付市场领导者
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Matercard Inc.
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Visa Inc
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American Express Company
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Samsung (Samsung Pay)
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Naver Corporation (Naver Pay)
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
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亚太地区支付市场新闻
- 2023 年 10 月，根据印度国家支付公司 （NPCI） 的一份声明，为该安排做出贡献的六家印度银行是印度银行、Axis 银行、银行、星展银行印度银行、ICICI 印度海外银行以及印度国家银行。印度和新加坡在宣布印度统一支付接口（UPI）与新加坡PayNow之间的里程碑式联系后，都将扩大其数字支付链接的范围。
- •2023 年 7 月，Razorpay 宣布计划加强其在马来西亚的业务，该公司通过 Curlec 推出了其首个国际支付网关 新推出的 Curlec 支付网关预计将为 5,000 多家公司提供服务，目标是到 2025 年实现 100 亿令吉的年化总交易价值 （GTV）。
亚太地区支付行业细分
该研究的范围跟踪亚太地区线下（POS）实体店和在线（电子商务/数字）渠道产生的交易。在线支付包括在线购买商品和服务，例如在电子商务网站上购买以及在线预订旅行和住宿。但是，它们不包括在线购买机动车、房地产、水电费（如水、暖气和电费）、抵押贷款、贷款、信用卡账单或购买股票和债券。在线下部分，实体销售点的所有交易都包含在市场范围内。它包括传统的店内和面对面交易，无论它们发生在何处。这两种情况也考虑现金（电子商务销售的货到付款）。
亚太地区支付市场按支付方式（离线/销售点（卡支付、数字钱包、现金）、在线销售/电子商务（卡支付、数字钱包））、最终用户行业（零售、娱乐、医疗保健、酒店）和国家（中国、印度、韩国、台湾、新加坡、菲律宾、马来西亚、印度尼西亚、越南、澳大利亚和日本）进行细分。
上述所有细分市场的市场规模和预测均以价值（美元）提供。
| 按付款方式 | 线下（销售点） | 卡支付（包括借记卡、信用卡和银行融资预付卡） | |
| 数字钱包（包括移动钱包） | |||
| 现金 | |||
| 其他付款方式 | |||
| 网上销售（电子商务） | 卡支付（包括借记卡、信用卡和银行融资预付卡） | ||
| 数字钱包（包括移动钱包） | |||
| 其他付款方式（包括货到付款、银行转账和先买后付） | |||
| 按最终用户行业 | 零售 | ||
| 娱乐 | |||
| 卫生保健 | |||
| 酒店业 | |||
| 其他最终用户行业 | |||
| 按国家 | 中国 | ||
| 印度 | |||
| 韩国 | |||
| 台湾 | |||
| 新加坡 | |||
| 菲律宾 | |||
| 马来西亚 | |||
| 印度尼西亚 | |||
| 越南 | |||
| 澳大利亚 | |||
| 日本 | |||
按付款方式
| 线下（销售点） | 卡支付（包括借记卡、信用卡和银行融资预付卡） |
| 数字钱包（包括移动钱包） | |
| 现金 | |
| 其他付款方式 | |
| 网上销售（电子商务） | 卡支付（包括借记卡、信用卡和银行融资预付卡） |
| 数字钱包（包括移动钱包） | |
| 其他付款方式（包括货到付款、银行转账和先买后付） |
按最终用户行业
| 零售 |
| 娱乐 |
| 卫生保健 |
| 酒店业 |
| 其他最终用户行业 |
按国家
| 中国 |
| 印度 |
| 韩国 |
| 台湾 |
| 新加坡 |
| 菲律宾 |
| 马来西亚 |
| 印度尼西亚 |
| 越南 |
| 澳大利亚 |
| 日本 |
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亚太地区支付市场研究常见问题解答
亚太地区支付市场有多大？
预计 2024 年亚太地区支付市场规模将达到 13.93 万亿美元，并以 13.32% 的复合年增长率增长，到 2029 年将达到 26.03 万亿美元。
目前的亚太地区支付市场规模是多少？
2024年，亚太地区支付市场规模预计将达到13.93万亿美元。
谁是亚太地区支付市场的主要参与者？
Matercard Inc.、Visa Inc、American Express Company、Samsung (Samsung Pay)、Naver Corporation (Naver Pay) 是在亚太地区支付市场运营的主要公司。
这个亚太支付市场涵盖哪些年份，2023 年的市场规模是多少？
2023 年，亚太地区支付市场规模估计为 12.29 万亿美元。该报告涵盖了亚太地区支付市场的历史市场规模：2019 年、2020 年、2021 年、2022 年和 2023 年。该报告还预测了亚太地区支付市场规模：2024 年、2025 年、2026 年、2027 年、2028 年和 2029 年。
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亚太地区支付系统行业报告
2024 年亚太地区支付系统市场份额、规模和收入增长率的统计数据，由 Mordor Intelligence™ Industry Reports 创建。亚太地区支付系统分析包括 2029 年市场预测展望和历史概述。获取此行业分析的样本，作为免费报告PDF下载。
