亚太地区膳食补充剂市场规模与份额
市场概述
| 研究期 | 2020 - 2030 |
|---|---|
| 估计的基准年 | 2024 |
| 预测数据期 | 2025 - 2030 |
| 市场规模 (2025) | 72.06 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 88.11 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 4.10% CAGR |
| 市场集中度 | 中 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
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亚太地区膳食补充剂市场分析 - Mordor Intelligence
亚太地区膳食补充剂市场规模预计在2025年为720.6亿美元，预计到2030年将达到881.1亿美元，复合年增长率为4.10%。补充剂市场扩张受到消费者对预防性医疗保健和免疫支持的日益关注、分销和营销渠道的数字化采用，以及市场对各种补充剂形式（包括软糖、粉末和液体浓缩物）的接受度推动。中国在人口规模和健康意识水平的支持下，保持其作为主要增长驱动力的地位。韩国和日本通过含有专业成分和改良生物利用度的高端产品展现更高的用户收入。此外，印度不断扩大的中产阶级和健康意识的提高为销量增长做出重大贡献。电子商务部门通过直接面向消费者的模式和市场平台持续重塑分销格局。市场对清洁标签和植物基产品的需求正在减少合成成分的市场份额。此外，中国、日本和澳大利亚的监管标准通过质量控制和文档要求增加了运营成本。这些法规通过产品安全标准和功效声明验证增强消费者信心，从而加强了知名品牌的地位。
关键报告要点
- 按产品类型，维生素以32.11%的收入份额在2024年领先；益生元和益生菌预计将以6.21%的复合年增长率增长至2030年。
- 按形式，片剂以45.22%的份额在2024年占主导地位，而软糖预计将以6.32%的复合年增长率扩张至2030年。
- 按来源，合成/发酵衍生产品在2024年占据亚太地区膳食补充剂市场46.12%的份额；植物基产品线预计将以5.40%的复合年增长率增长。
- 按消费群体，女性在2024年占销售额的34.11%，而儿童细分市场预计将实现6.76%的复合年增长率。
- 按应用，免疫增强产品在2024年占据28.23%的份额；能量和体重管理补充剂预计将实现4.87%的复合年增长率。
- 按分销渠道，专营店在2024年控制40.11%的收入；网络零售预计将以4.93%的复合年增长率扩张。
- 按地理区域，中国在2024年贡献49.48%的收入；印度预计将在2030年前实现5.34%的复合年增长率。
亚太地区膳食补充剂市场趋势与洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | (~) %对CAGR预测的影响 | 地理相关性 | 影响时间表 |
|---|---|---|---|
| 健康和保健支出增长 | +1.2% | 全球，在中国、日本、澳大利亚影响最大 | 中期（2-4年） |
| 预防性医疗保健意识的提高推动补充剂使用 | +1.5% | 泛地区，在城市中心特别强劲 | 中期（2-4年） |
| 对清洁标签、植物基和纯素配方偏好的增长 | +0.9% | 澳大利亚、日本、韩国、印度城市地区 | 短期（≤2年） |
| 日本和中国的高龄人口促进年龄特定补充剂 | +1.1% | 日本、中国、韩国 | 长期（≥4年） |
| 草本补充剂需求上升 | +0.8% | 印度、中国、泰国，延伸至东南亚 | 中期（2-4年） |
| 电子商务扩张推动补充剂市场增长 | +1.0% | 中国核心，在印度、东南亚快速扩张 | 短期（≤2年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
健康和保健支出增长
中国、日本和澳大利亚可支配收入的增加推动了营养产品人均支出的提高，反映了消费者健康意识的增强。跨境电子商务平台改善了对高端品牌的获取，加速了这一趋势。消费者正从基础维生素补充剂转向针对特定健康需求的专业配方。市场零售商发现，结合免疫力、关节护理和认知健康补充剂的产品套装通常能显著增加平均购物篮价值。这表明消费者愿意投资于同时解决多重关注的综合健康解决方案。在新加坡和韩国，企业健康计划现在在其预防性健康津贴中包括膳食补充剂。这一发展标志着机构对健康产品需求的增长，因为组织认识到促进员工健康的好处。这些市场动态支持亚太地区膳食补充剂市场的产品组合高端化，为在该领域运营的公司带来增加收入的贡献。
预防性医疗保健意识的提高推动补充剂使用
消费者越来越认识到膳食补充剂是其健康策略的重要组成部分。这一趋势在亚太地区尤为突出，中国和泰国政府实施教育倡议和公共卫生计划来促进早期健康干预。这些计划专注于教育公众了解膳食补充剂的好处并鼓励更健康的生活方式选择。在澳大利亚，健康保险公司通过为定期使用膳食补充剂的投保人提供折扣计划来回应这一趋势。保险提供商分析医疗记录和购买历史来奖励预防性健康实践，鼓励客户的长期健康行为。印度的城市千禧一代，特别是在大都市地区，在膳食补充剂消费方面显示出特定偏好。他们的主要动机包括免疫系统增强、持续能量水平和内在美容益处。这一人群的健康意识方法影响他们的购买决策，特别偏爱解决这些特定需求的补充剂。这些综合因素扩大了客户基础并增加了跨人群的补充剂消费频率，推动亚太地区膳食补充剂市场的大幅增长。
对清洁标签、植物基和纯素配方偏好的增长
消费者偏好正在向亚太地区的清洁标签和植物基膳食补充剂转变。对含有天然成分、透明采购和最少加工的产品的需求反映了日益增长的健康意识和环境意识。这一趋势在年轻消费者和素食者中特别突出，他们积极寻求与其生活方式选择和饮食限制一致的补充剂。含有植物基成分的产品显示出更高的重复购买率，因为消费者重视其天然来源、感知的健康益处和环境可持续性。这种消费者行为导致制造商融入具有可追溯来源的植物提取物，包括来自特定地区或传统药用植物的成分。这些配方变化通过提供有关成分来源、加工方法和供应链透明度的详细信息来增强消费者信任。对清洁标签产品和天然配方的重视为制造商在竞争激烈的亚太地区膳食补充剂市场实施高端定价策略创造了机会，特别是对于具有独特植物成分和记录可持续性实践的产品。
日本和中国的高龄人口促进年龄特定补充剂
亚太地区老龄人口不断增长，为膳食补充剂行业创造了重大市场机会并重塑了消费者偏好。根据中国国家统计局的数据，截至2024年，中国约22%的人口年龄在60岁及以上，代表了针对性营养产品的庞大且不断扩张的消费者基础[1]来源：中国国家统计局，《2023年和2024年中国按广泛年龄组的人口分布》，stats.gov.cn。这种人口结构变化导致对针对骨密度、视力护理和活动能力的年龄特定补充剂需求增加，消费者对预防性医疗保健解决方案表现出特别兴趣。含有胶原蛋白肽或柠檬酸钙的产品在老年消费者中获得显著吸引力，推动营养细分市场的销售增长和产品创新。老龄人口、健康意识增强和可支配收入增长的结合为亚太市场的膳食补充剂创造了持续的长期需求，为制造商和零售商扩展其产品组合和市场存在建立了坚实基础。
约束因素影响分析
| 约束因素 | (~) %对CAGR预测的影响 | 地理相关性 | 影响时间表 |
|---|---|---|---|
| 假冒和低质量产品削弱消费者信任 | -0.8% | 泛地区，在印度、泰国、菲律宾特别严重 | 中期（2-4年） |
| 标签和剂量缺乏标准化造成混淆 | -0.6% | 在新兴市场（印度、泰国、越南）最为显著 | 短期（≤2年） |
| 更严格的法规对膳食补充剂及相关产品加强管制 | -0.4% | 中国、日本、澳大利亚，并产生地区性溢出效应 | 中期（2-4年） |
| 消费者怀疑态度上升和信任缺失 | -0.7% | 地区性，在最近发生质量丑闻的市场影响最大 | 长期（≥4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
假冒和低质量产品削弱信任
假冒和掺假补充剂的市场影响降低了消费者信任，特别是在新兴市场。这些产品通常含有错误标签、有害污染物和不准确的营养成分声明。不受监管的电子商务平台的扩张加剧了这个问题，因为这些渠道往往缺乏强有力的验证机制和适当的质量控制措施。主要制造商已开始实施认证技术来解决这些担忧，安利等公司部署基于区块链的可追溯性系统，使消费者能够通过智能手机应用程序进行产品验证。这些系统允许消费者跟踪补充剂从制造到零售的全程，确保产品真实性和符合质量标准。然而，这些认证解决方案仍集中在高端细分市场，使大众市场产品容易受到假冒和掺假风险。
缺乏标准化标签和剂量
各国之间的监管差异需要特定市场的营养标签和警告声明，这增加了包装成本并延长了产品上市时间。公司必须遵守不同的监管框架，这些框架要求每个市场有不同的包装设计和标签内容，包括特定的字体大小、警告声明和成分声明。新植物成分的审批过程因国家而异，中国比印度尼西亚需要长达24个月的时间，造成市场准入壁垒并影响产品开发计划。尽管行业协会努力协调东盟各国的法规，但由于不同的国家优先事项、监管方法和立法框架，进展仍然缓慢。缺乏标准化法规继续影响亚太地区膳食补充剂市场的利润率，特别影响进入该地区的小公司。这些公司必须投入大量资源来满足多个司法管辖区的合规要求，同时管理独立的库存系统、多个包装供应商和特定市场的质量控制措施。
细分分析
按产品类型：益生元和益生菌获得动力
维生素类别以32.11%的收入份额主导2024年亚太地区膳食补充剂市场，受到消费者持续使用以获取必需微量营养素摄入的推动。益生元和益生菌细分市场预计将以6.21%的复合年增长率增长至2030年，超过市场整体增长率。在日本，医疗专业人员定期建议在抗生素治疗后使用合生元补充剂，增加了药房销售。东南亚消费者对肠道健康和免疫功能之间联系的认知支持了耐储存孢子型益生菌产品的大幅增长。
功能性益生菌菌株的研发继续扩大，因为公司寻求基于循证健康声明的专利。中国对特定乳酸菌菌株简化的蓝帽注册程序鼓励增加国内发酵投资。不需要冷藏的后生元产品的推出通过便利店扩大了分销机会。这些发展通过吸引风险投资和行业合作伙伴关系的动态微生物组细分市场加强了亚太地区膳食补充剂市场。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分市场的份额
按形式：软糖重塑消费体验
片剂以45.22%的份额在2024年主导市场，受其成本效益和高活性成分容量的推动。亚太地区膳食补充剂市场在软糖配方方面显示出显著增长，复合年增长率为6.32%。消费者，特别是年轻人群和城市专业人士，选择这些咀嚼补充剂而不是传统药丸，因为其易于消费和口味特征。Olly和Goli等公司已在印度和东南亚建立业务，推出维生素和益生菌软糖，针对注重健康的千禧一代和Z世代消费者。软糖改善的感官特性增加了消费依从性，特别是在儿童和吞咽药丸困难的消费者中。
此外，在亚太地区膳食补充剂市场中，胶囊和软胶囊由于便利性和准确剂量仍然是关键的递送格式。液体格式基于吸收效率和消费优势显示出增加的市场渗透率。包括中国、日本和印度在内的市场对液体补充剂表现出更高的需求，特别是在维生素和草本提取物类别中。Swisse和康宝莱等制造商已通过液体胶原蛋白配方和草本滋补品扩展其产品组合，以满足市场对可消费健康补充剂的需求。
按来源：植物基原料加速
在亚太地区膳食补充剂市场中，合成或发酵衍生成分在2024年占类别支出的46.12%。这些成分提供运营效率、质量一致性和大规模制造的生产成本优势，使公司能够以竞争价格满足对维生素、益生菌和氨基酸日益增长的需求。日本和韩国的主要多种维生素制造商在其标准化配方中实施发酵衍生的B族维生素和合成维生素C。植物基替代品以5.40%的复合年增长率增长，受消费者对可持续性和无动物产品的日益关注推动。澳大利亚零售商引入了"植物动力"货架区域来突出藻类来源的DHA和豌豆蛋白强化粉末。在中国，千禧一代消费者对披露植物成分（如南非醉茄）再生农业实践的品牌表现出偏好。
此外，动物来源成分，包括胶原蛋白、鱼油和明胶，在亚太地区膳食补充剂市场中保持持续需求，特别是在美容、关节健康和omega-3补充剂中。日本、韩国和中国的消费者经常使用海洋胶原蛋白和鱼油胶囊来获得皮肤健康和抗衰老益处。明治（日本）和GNC等公司制造海洋胶原蛋白粉末和软胶囊以满足由内而外美容的消费者偏好。
按消费群体：儿童健康激增
女性在2024年占膳食补充剂市场的34.11%，对产前维生素、骨骼健康矿物质和美容导向配方（包括胶原蛋白和生物素）有持续需求。儿童细分市场预计将以6.76%的复合年增长率增长至2030年，受中国一孩政策结束后父母支出增加的推动。父母特别投资于免疫支持、认知发展和成长补充剂。由于儿童和青少年屏幕使用时间增加，含有叶黄素和玉米黄质的视力健康补充剂显示强劲增长，制造商创造了儿童友好格式，如眼镜形软糖熊和果味咀嚼片。
监管机构对儿童补充剂中脂溶性维生素实施了更严格的安全限制，特别是维生素A、D、E和K，指导产品开发朝向科学验证的剂量。在韩国，在学校膳食计划中整合富含钙、维生素D和益生菌的强化酸奶产品有助于使儿童补充剂消费正常化。这些系统性发展有助于从早期建立长期补充剂使用模式，显著扩大亚太地区膳食补充剂市场在多个人口细分中的渗透率。
按健康应用：能量和体重管理获得步伐
免疫增强产品在2024年为亚太地区膳食补充剂市场产生28.23%的收入。COVID-19大流行增加了消费者对预防性医疗保健的兴趣，推动了对支持免疫功能的维生素、矿物质和草本提取物的需求。喜马拉雅和Swisse等公司在印度、中国和东南亚市场扩展了其免疫导向产品线，包括维生素C、锌和草本补充剂。此外，能量和体重管理补充剂细分市场预计将以4.87%的复合年增长率增长，受健身房会员增加和身体形象意识增强的支持。结合绿茶儿茶素和抗性淀粉的产品满足消费者对综合肠道健康和体重管理益处的需求。印度尼西亚健身网红正在推广无咖啡因的锻炼前软糖作为传统兴奋剂补充剂的替代品。
同时，在亚太地区膳食补充剂市场中，对骨骼和关节健康补充剂以及胃肠道和肠道健康产品的需求仍然很大。老龄人口和城市消费者寻求支持活动能力和消化的补充剂。Blackmores和安利等公司提供胶原蛋白、钙和益生菌补充剂，以满足专注于维持关节灵活性和消化健康的亚太消费者需求。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分市场的份额
按分销渠道：网络零售超越所有其他渠道
专营店在2024年持有40.11%的收入份额，受知识渊博的员工提供产品指导和互补补充剂套装促销的推动。网络零售细分市场预计以4.93%的复合年增长率增长，受益于中国的当日送达基础设施和印度通过光纤网络扩展的农村互联网连接。根据通信部的数据，截至2024年3月，印度记录了9.544亿总互联网订阅用户，其中农村地区有3.9835亿订阅用户。BharatNet项目旨在通过光纤电缆(OFC)连接为农村家庭提供宽带基础设施，覆盖所有村务委员会(GP)。在BharatNet两期计划的22.2万个村务委员会中，21.3万个现已投入运营。修订的BharatNet计划打算为4.2万个未服务的GP和38.4万个村庄基于需求实施光纤连接，同时目标是1500万农村家庭光纤连接[2]来源：通信部，《通用连接和数字印度倡议覆盖包括二/三线城市和村庄在内的所有地区》，pib.gov.in。此外，抖音的直播功能促进了在主持人演示产品和解答客户询问的互动会话期间的即时购买，同时关键意见领袖通过推荐和使用体验提供产品验证。
跨境电子商务平台提供对高端进口产品的访问，无需当地注册要求，使国际品牌能够直接购买。订阅服务通过自动月度配送和个性化营养指导和生活方式内容加强客户保留。直销公司运营混合模式，其中分销商创建在线社区，通过虚拟咨询和小组讨论维持客户关系。这些数字进步重塑了亚太地区膳食补充剂市场的分销渠道，改善了消费者参与度和产品可及性。
地理分析
中国在2024年占地区营业额的49.48%，确立了其在亚太地区膳食补充剂市场的主导地位。市场显示出日益增长的细分化，年轻消费者寻求专业产品，如电竞用户的关节保护肽。印度以5.34%的复合年增长率显示出最高的增长率，受可支配收入增加和药房网络扩张的推动。食品安全标准局的简化法规促进草本产品更快的市场准入，使印度成为地区市场中的新兴力量。
日本在老龄人口专注于健康老化的支持下保持稳定增长。在日本，据内务省统计厅报告，65岁及以上的个人占3625万人，代表总人口的29.3%[3]来源：日本总务省统计局，《统计中看到的日本老年人》，stat.go.jp。具有认知、活动能力和皮肤弹性益处的产品显示出强劲需求，而功能声明食品系统增强了产品可信度。通过基于应用程序的剂量管理的数字化采用改善了消费者依从性。此外，韩国从美容补充剂中保持重要的市场影响力。食品药品安全部的严格质量要求维持市场完整性。韩国公司利用其美容行业声誉在东盟市场扩展胶原蛋白产品分销。
澳大利亚通过强有力的监管合规和知情消费者展示市场成熟度。治疗用品管理局的上市药物框架建立消费者信任，受到担任零售商和教育资源双重角色的药房支持。东南亚市场，特别是泰国和越南，由于中产阶级人口扩张呈现增长机会。地区制造商将产品适应当地偏好，如卡拉曼西口味的维生素C补充剂，以加强市场存在。
竞争格局
亚太地区膳食补充剂市场表现出适度分散化，全球公司、地区专家和新兴数字品牌在该地区运营。该地区的主要公司通过强调质量、研究验证和健康益处的品牌产品主导高端膳食补充剂市场。这种市场结构在整个亚太地区产生了多样化的竞争环境，将地区专业知识与国际产品开发相结合。市场上的一些主要参与者包括雅培实验室、康宝莱营养有限公司、安利公司和海伦普拉克。
产品开发速度已成为关键竞争因素。随着公司利用具有软糖、粉末和液体饮品多功能生产能力的代工制造商，创新周期已缩短至12-18个月。公司正在增加研发投资，主要参与者分配收入用于临床研究。公司形成合资企业以应对地区法规，如大塚与中国电商药房的合作伙伴关系，以确保脑健康饮料的蓝帽批准。
进入市场的制药公司使用其既定的安全监测系统来突出其药物开发专业知识。食品制造商利用其风味开发能力来增强其咀嚼补充剂。这些动态创造了一个不断发展的市场环境，其中合作伙伴关系和收购继续影响亚太地区膳食补充剂市场的市场份额分布。
亚太地区膳食补充剂行业领导者
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雅培实验室
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康宝莱营养有限公司
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安利公司
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拜耳股份公司
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海伦普拉克
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2025年5月：源于新加坡国立大学(NUS)的生物技术公司Akesis Biologics推出MastGut，这是其首款肠道健康补充剂，旨在为消化系统提供治疗性保护。
- 2025年4月：澳大利亚生物群有限公司用两款新的女性健康产品扩展了其活化益生菌系列。该公司推出了Biome Her Pessary，这是一种含有嗜酸乳杆菌LA02和发酵乳杆菌LF10菌株的阴道益生菌，已证明在减少阴道鹅口疮复发方面的有效性。
- 2024年9月：Bene Esse为消化健康开发了四种植物基补充剂。这些产品专门针对胀气和腹胀、肝脏健康、肠易激综合征(IBS)和便秘。该公司基于科学研究和临床证据配制这些产品。
亚太地区膳食补充剂市场报告范围
膳食补充剂主要用于增强人体必需营养成分的摄入。
膳食补充剂市场报告按类型细分为维生素、矿物质、蛋白质和氨基酸、草本补充剂、脂肪酸、益生菌和其他类型。按分销渠道。市场细分为超市/大卖场、药房和药店、便利店/杂货店、网络零售店和其他分销渠道。按地理区域，市场细分为中国、日本、印度、澳大利亚和亚太其他地区。
市场规模以美元价值条件对上述所有细分进行了测算。
| 维生素 |
| 矿物质 |
| 脂肪酸 |
| 蛋白质和氨基酸 |
| 益生元和益生菌补充剂 |
| 草本补充剂 |
| 酶 |
| 混合补充剂 |
| 其他 |
| 片剂 |
| 胶囊和软胶囊 |
| 粉末 |
| 软糖 |
| 液体 |
| 其他 |
| 植物基 |
| 动物基 |
| 合成/发酵衍生 |
| 男性 |
| 女性 |
| 儿童 |
| 一般健康和保健 |
| 骨骼和关节健康 |
| 能量和体重管理 |
| 胃肠道和肠道健康 |
| 免疫增强 |
| 心血管健康 |
| 糖尿病管理 |
| 认知和心理健康 |
| 皮肤、头发和指甲护理 |
| 眼部健康 |
| 其他健康应用 |
| 超市/大卖场 |
| 专营店 |
| 网络零售渠道 |
| 直销 |
| 其他分销渠道 |
| 中国 |
| 日本 |
| 印度 |
| 韩国 |
| 澳大利亚 |
| 印度尼西亚 |
| 新加坡 |
| 泰国 |
| 亚太其他地区 |
| 按产品类型 | 维生素 |
| 矿物质 | |
| 脂肪酸 | |
| 蛋白质和氨基酸 | |
| 益生元和益生菌补充剂 | |
| 草本补充剂 | |
| 酶 | |
| 混合补充剂 | |
| 其他 | |
| 按形式 | 片剂 |
| 胶囊和软胶囊 | |
| 粉末 | |
| 软糖 | |
| 液体 | |
| 其他 | |
| 按来源 | 植物基 |
| 动物基 | |
| 合成/发酵衍生 | |
| 按消费群体 | 男性 |
| 女性 | |
| 儿童 | |
| 按健康应用 | 一般健康和保健 |
| 骨骼和关节健康 | |
| 能量和体重管理 | |
| 胃肠道和肠道健康 | |
| 免疫增强 | |
| 心血管健康 | |
| 糖尿病管理 | |
| 认知和心理健康 | |
| 皮肤、头发和指甲护理 | |
| 眼部健康 | |
| 其他健康应用 | |
| 按分销渠道 | 超市/大卖场 |
| 专营店 | |
| 网络零售渠道 | |
| 直销 | |
| 其他分销渠道 | |
| 按地理区域 | 中国 |
| 日本 | |
| 印度 | |
| 韩国 | |
| 澳大利亚 | |
| 印度尼西亚 | |
| 新加坡 | |
| 泰国 | |
| 亚太其他地区 |
报告中回答的关键问题
亚太地区膳食补充剂市场的当前价值是多少？
该市场在2025年价值720.6亿美元，预计到2030年将增长到881.1亿美元，复合年增长率为4.10%。
哪个国家在亚太地区膳食补充剂市场中占最大份额？
中国以2024年49.48%的地区收入领先。
按产品类型哪个细分市场扩张最快？
益生元和益生菌预计将以6.21%的复合年增长率增长，是所有产品类型中最高的。
网络渠道增长有多快？
补充剂的网络零售销售预计将以4.93%的复合年增长率增长，超过所有其他分销渠道。
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