东盟公路货运市场规模
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研究期 | 2016 - 2028 |
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市场规模 (2024) | 119.43 十亿美元 |
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市场规模 (2028) | 160.11 十亿美元 |
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按最终用户划分的最大份额 | 制造业 |
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CAGR (2024 - 2028) | 5.29 % |
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按国家的最大份额 | 印度尼西亚 |
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市场集中度 | 高的 |
主要参与者 |
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*免责声明：主要玩家排序不分先后 |
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东盟公路货运市场分析
2024年，东盟公路货运市场规模预计为1415.3亿美元，预计到2028年将达到1739.1亿美元，在预测期内（2024-2028年）复合年增长率为5.29%。
- 按距离计算最大的细分市场 - 长途：由于政府采取举措加强基础设施发展，通过促进跨境运输促进了该细分市场的增长，长途卡车运输在东盟公路货运市场中获得了最高的市场份额。
- 按产品类型划分最大的细分市场 - 固体商品：在东盟，固体商品在产品类型细分市场中占据主导地位，而不是液体商品，因为建筑、纺织和服装、机械和设备、电子、汽车等行业都包含在固体商品类别中。
- 最终用户最大的细分市场 - 制造业：制造业最终用户细分市场是东盟地区最大的细分市场。该行业对该地区 GDP 的贡献约为 7.01%。因此，该行业是该地区经济的主要驱动力。
- 按卡车装载规格增长最快的细分市场 - 零担：中小企业是这项服务的主要最终用户之一，使得零担运输成为东盟地区卡车装载规格中增长最快的部门。
制造业是最终用户最大的部分。
- 2021年，印尼批发和零售贸易部门在印尼公路货运市场中占据了最高的市场份额，达到28.12%。批发和零售业对国内生产总值的贡献从2020年的970.6亿美元增加到2021年的1080.6亿美元，同比增长11.33%。 2021年，该行业对国家GDP的贡献率为9.10%。
- 美国对泰国农渔业和林产品的进口额从 2020 年的 42.39 亿美元下降至 2021 年的 41.87 亿美元，下降了 1%。消费导向型产品占 2021 年美国从泰国进口农产品的一半，其次是海鲜产品（29 %）、大宗商品（18%）、中间产品（4%）和林产品（2%）。
- 在马来西亚，2021年7月批发和零售贸易销售额为927亿马来西亚林吉特（221.8亿美元），同比负增长率为-14.7%。下降是由所有子行业造成的，其中机动车-85.4%，零售业-8.1%，批发业-1.1%。从成交量指数看，批发和零售业同比负增长-16.7%，录得106.5点。造成下降的主要子行业是机动车，下降了-88.2%。零售和批发贸易也分别出现负增长-8.9%和-4.0%。然而，2021年7月经季节调整的成交量指数环比增长1.0%。
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按国家/地区划分，印度尼西亚是最大的市场。
- 就贸易量而言，印度尼西亚是东盟地区的领先者。 2021年，印尼道路运输国内生产总值为407.34万亿印尼盾（285.6亿美元），比上年增加约26万亿印尼盾（18.2亿美元）。与印尼运输和仓储业的其他领域相比，航空运输的跌幅最高，较上年下降约 9 万亿印尼盾（6.3 亿美元）。
- 就贸易额而言，泰国在东盟地区排名第二。 2020年，该国物流总成本约为2.2万亿泰铢（733亿美元），较上年略有下降。当年，运输成本占全国物流成本的比重最大。 2020年，物流成本对泰国GDP总量的贡献约为14.1%。当年，该国的物流总成本超过 2 万亿泰铢（666.3 亿美元）。
- 就贸易量而言，马来西亚在东盟地区排名第三。为了进一步促进贸易，政府采取了各种举措。马来西亚政府在全国基础设施的扩建和现代化方面取得了巨大进展。这种努力在被称为马来西亚计划的五年集中经济发展计划中得到了明显体现，其中公共部门基础设施发展始终占据最大的资金份额。恢复的大型基础设施项目包括全长 640 公里的东海岸铁路项目，该项目在停工一年后于 2020 年 7 月 25 日恢复施工。
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东盟道路货运业概况
东盟道路货运市场较为分散，前五名企业占据1.08%。该市场的主要参与者包括德国邮政敦豪集团、嘉里物流联网有限公司、商船三井物流、东南物流和雅玛多运输（按字母顺序排列）。
东盟公路货运市场领导者
Deutsche Post DHL Group
Kerry Logistics Network Limited
MOL Logistics
Tiong Nam Logistics
Yamato Transport
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东盟公路货运市场动态
- 2022 年 3 月：DHL Express 和 Cargojet Inc. 宣布签订新的长期协议。
- 2022 年 3 月：MOL Logistics 集团宣布计划在卡车中使用 Euglena 的可再生柴油燃料 SUSTEO，通过空运和海运进行进出口货物的提货和运输。
- 2021 年 12 月：德国邮政 DHL 集团推出全球 DHL 绿色承运商认证，以奖励道路运输分包商为实现可持续发展所做的努力。
东盟道路货运市场报告 - 目录
1. 执行摘要和主要发现
2. 报告优惠
3. 介绍
- 3.1 研究假设和市场定义
- 3.2 研究范围
- 3.3 研究方法论
4. 主要行业趋势
- 4.1 按经济活动划分的 GDP 分布
- 4.2 按经济活动划分的国内生产总值增长
- 4.3 批发价格通胀
- 4.4 经济表现和概况
- 4.5 运输和仓储业 GDP
- 4.6 物流绩效
- 4.7 货运业的模式份额
- 4.8 道路长度
- 4.9 出口趋势
- 4.10 进口趋势
- 4.11 燃油价格趋势
- 4.12 货运运营成本
- 4.13 按类型划分的货运车队规模
- 4.14 主要卡车供应商
- 4.15 公路货运吨位趋势
- 4.16 公路货运定价趋势
- 4.17 监管框架
- 4.18 价值链和分销渠道分析
5. 市场细分
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5.1 最终用户
- 5.1.1 农业、渔业和林业
- 5.1.2 建造
- 5.1.3 制造业
- 5.1.4 石油和天然气、采矿和采石业
- 5.1.5 批发零售业
- 5.1.6 其他的
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5.2 目的地
- 5.2.1 国内的
- 5.2.2 国际的
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5.3 整车规格
- 5.3.1 满载卡车
- 5.3.2 小于卡车装载量
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5.4 集装箱化
- 5.4.1 集装箱化
- 5.4.2 非集装箱化
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5.5 距离
- 5.5.1 长途
- 5.5.2 短途
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5.6 产品类别
- 5.6.1 液体货物
- 5.6.2 固体货物
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5.7 温度控制
- 5.7.1 受控
- 5.7.2 非受控
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5.8 国家
- 5.8.1 印度尼西亚
- 5.8.2 马来西亚
- 5.8.3 泰国
- 5.8.4 越南
- 5.8.5 东盟其他国家
6. 竞争格局
- 6.1 关键战略举措
- 6.2 市场份额分析
- 6.3 公司概况
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6.4 公司简介
- 6.4.1 Deutsche Post DHL Group
- 6.4.2 Gemadept logistics
- 6.4.3 K Line Logistics
- 6.4.4 Kerry Logistics Network Limited
- 6.4.5 Konoike Group
- 6.4.6 MOL Logistics
- 6.4.7 Overland Total Logistic
- 6.4.8 Profreight Group
- 6.4.9 Tiong Nam Logistics
- 6.4.10 Yamato Transport
- 6.4.11 Yatfai Group
7. 公路货运首席执行官面临的关键战略问题
8. 附录
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8.1 全球物流市场概况
- 8.1.1 概述
- 8.1.2 波特的五力框架
- 8.1.3 全球价值链分析
- 8.1.4 市场动态（市场驱动因素、限制和机遇）
- 8.2 来源和参考文献
- 8.3 表格和图表清单
- 8.4 主要见解
- 8.5 数据包
- 8.6 专业术语
- 8.7 汇率
东盟道路货运行业细分
农业、渔业和林业、建筑业、制造业、石油和天然气、采矿和采石业、批发和零售贸易、其他行业均按最终用户细分。国内、国际均按目的地划分为航段。整车装载、零担装载均作为卡车装载规范的部分进行涵盖。容器化、非容器化作为容器化的部分进行涵盖。长途、短途按距离划分为航段。液体商品、固体商品按产品类型细分。受控、非受控均作为温度控制部分涵盖。印度尼西亚、马来西亚、泰国、越南按国家/地区划分为细分市场。
最终用户
| 农业、渔业和林业 |
| 建造 |
| 制造业 |
| 石油和天然气、采矿和采石业 |
| 批发零售业 |
| 其他的 |
目的地
| 国内的 |
| 国际的 |
整车规格
| 满载卡车 |
| 小于卡车装载量 |
集装箱化
| 集装箱化 |
| 非集装箱化 |
距离
| 长途 |
| 短途 |
产品类别
| 液体货物 |
| 固体货物 |
温度控制
| 受控 |
| 非受控 |
国家
| 印度尼西亚 |
| 马来西亚 |
| 泰国 |
| 越南 |
| 东盟其他国家 |
| 最终用户 | 农业、渔业和林业 |
| 建造 | |
| 制造业 | |
| 石油和天然气、采矿和采石业 | |
| 批发零售业 | |
| 其他的 | |
| 目的地 | 国内的 |
| 国际的 | |
| 整车规格 | 满载卡车 |
| 小于卡车装载量 | |
| 集装箱化 | 集装箱化 |
| 非集装箱化 | |
| 距离 | 长途 |
| 短途 | |
| 产品类别 | 液体货物 |
| 固体货物 | |
| 温度控制 | 受控 |
| 非受控 | |
| 国家 | 印度尼西亚 |
| 马来西亚 | |
| 泰国 | |
| 越南 | |
| 东盟其他国家 |
市场定义
- CABOTAGE - 在一个国家注册的机动车辆在另一个国家的领土上进行的道路运输。
- CONTAINERIZATION - 研究中考虑了集装箱和非集装箱公路货运形式的公路货运。
- CONTAINERIZED CARGO - 集装箱货物是指以非一次性、可重复使用、商业尺寸集装箱运输的一般货物、商品或货物集装箱货物是指以非一次性、可重复使用、商业尺寸集装箱运输的一般货物、商品或货物
- CROSS TRADE - 由在第三国注册的公路机动车辆进行的两个不同国家之间的国际公路运输。第三国是指除装货/登船国和卸货/离船国以外的国家。
- DISTANCE TYPES - 研究中考虑了长途和短途公路货运市场。
- DOMESTIC ROAD FREIGHT TRANSPORT - 国内公路货运包括国内所有货运活动，包括州际和州内货运流量
- END USER - 公路货运市场是根据主要最终用户（即）进行分析的。石油和天然气、采矿和采石、建筑、制造、批发和零售贸易、农业、渔业和林业等最终用户
- FULL TRUCKLOAD - 整车运输是指大量同质货物的运输，通常是装满整个半挂车或联运集装箱所需的数量。整车承运人是一家通常将整个拖车货物承包给单个客户的货运公司。
- INTERNATIONAL ROAD FREIGHT TRANSPORT - 国际公路货运是指跨越国际边界的跨境运输或货物流动。
- LESS THAN TRUCKLOAD - LTL 是指零担卡车装载，是一种货运方式，当需要运输的货物数量无法装满整车装载 (FTL) 但对于包裹运输来说太大或太重时，可以提供灵活的选择。
- LIQUID GOODS - 液体货物包括所有本质上是液体的货物（原油、石油、汽油、液体肥料、酒精和非酒精饮料等）
- LONG HAUL ROAD FREIGHT TRANSPORT - 长途卡车运输（Long Haul）机构在大都市地区之间或跨境运输货物。 （大于或等于100英里）
- NON- CONTAINERIZED CARGO - 非集装箱货物是指不使用集装箱而单独运输的货物。这些货物以板条箱、袋子、盒子、圆桶、桶的形式运输，尺寸/尺寸非常大。
- PRODUCT TYPES - 在这项研究中，固体和液体货物都根据运输的产品类型进行考虑。
- ROAD FREIGHT TRANSPORT - 雇用卡车运输代理将商品（原材料或制成品，包括固体和液体）从原产地运输到国内（国内）或跨境（国际）目的地就构成了公路货运市场。该服务可能是整车装载或零担运输、集装箱运输或非集装箱运输、温控或非温控、短途运输或长途运输。
- SHORT HAUL ROAD FREIGHT TRANSPORT - 当地卡车运输（短途）机构主要在单个大都市区及其邻近的非城市地区运输货物。 （最长 99 英里）
- SOLID GOODS - 固体货物包括所有本质上是固体的货物（煤炭、建筑石料、砾石、机动车辆、电子产品、机械等）
- TEMPERATURE CONTROL - 研究范围内考虑了公路货运的温控和非温控运输
- TRUCKLOAD SPECIFICATION - 出于本研究的目的，零担和整车公路货运市场均被考虑在内。
研究方法
魔多情报在我们的所有报告中都遵循四步方法。
- 第 1 步：确定关键变量： 为了建立稳健的预测方法，我们将根据可用的历史市场数据对步骤 1 中确定的变量和因素进行测试。通过迭代过程，设置市场预测所需的变量，并根据这些变量建立模型。
- 步骤 2：建立市场模型： 预测年份的市场规模估计是名义值。通货膨胀不属于定价的一部分，每个国家/地区的平均售价 (ASP) 在整个预测期内保持不变。
- 步骤 3：验证并最终确定： 在这一重要步骤中，所有市场数据、变量和分析师的呼吁都通过来自所研究市场的主要研究专家的广泛网络进行验证。受访者是跨级别和职能挑选的，以生成所研究市场的整体情况。
- 步骤 4：研究成果： 联合报告、定制咨询任务、数据库和订阅平台
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