澳大利亚货运和物流市场 - 增长、趋势、Covid-19 影响和预测(2022 - 2027 年)

澳大利亚货运和物流市场按功能(货运、货运代理、仓储和增值服务及其他功能)和最终用户(制造和汽车、石油和天然气、采矿和采石、农业、渔业和林业、建筑、分销贸易(批发和零售部门 - 包括快速消费品)和其他最终用户(电信、制药、食品和饮料)。该报告提供了上述所有细分市场的市场规模和价值预测(美元)。

市场快照

Australia Freight and Logistics Market Overview
Study Period: 2018-2027
Base Year: 2021
CAGR: 5.85 %

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

市场概况

2021年澳大利亚物流市场价值812.8亿美元,预计到2027年将达到1143.2亿美元,在预测期内(2022-2027年)增长率为5.85%。

市场受到对物流基础设施投资增加的推动,这有助于提高该国多年来的产能。

COVID-19 大流行导致包裹运输(包括电子商务交付)呈指数级增长,这给澳大利亚邮政原有的交付模式带来了压力。同样,货运和物流业在全国范围内也感受到了这些影响,尤其是在大流行期间对杂货和医疗用品送货上门的需求。

公路货运是城市、城际和区域货运的主要运输方式,也是澳大利亚大多数进口商品供应链的一部分。​即使是可能严重依赖铁路或沿海航运来运输产出或关键投入的资源行业,也依赖公路货运来运输关键投入,例如机械、运输设备和其他供应品。​​​

由于高昂的初始设置成本和当前参与者之间的激烈竞争,新进入者对市场的威胁很小。此外,政府通过帮助改善整个澳大利亚的货运网络,在货运和物流市场的发展中发挥了重要作用。

在过去的 40 年里,澳大利亚的国内货运任务一直在稳步扩大,公路和铁路货运日益主导国内货运活动。皮尔巴拉地区的铁矿石铁路运输推动了铁路货运任务的巨大增长。

通过与各级政府的合作,一个高效、可持续和具有成本效益的货运和物流业支持澳大利亚不断增长的经济和生活质量的愿望。

截至2021年6月,澳大利亚货运任务总量为8000亿吨公里。铁路货运量占总货运量4531亿吨公里,公路货运量2350亿吨公里。

澳大利亚政府在服务于澳大利亚日益增长的货运任务的运输网络的长期规划、提供和管理方面发挥着核心作用。它致力于制定国家货运和供应链战略,以提高澳大利亚货运和供应链的生产力和效率。

报告范围

货运和物流业与货物的移动和运输有关,无论是通过卡车、汽车、铁路、远洋班轮还是任何其他形式的运输。该报告涵盖了澳大利亚电子商务行业、快递、快递和包裹行业、货运费率和多式联运的统计和定性分析。市场按功能(货运、货运代理、仓储和增值服务等功能)和最终用户(制造和汽车、石油和天然气、采矿和采石、农业、渔业和林业、建筑、分销贸易(批发和零售领域——包括快速消费品)和其他最终用户(电信、制药、食品和饮料)。

By Function
Freight Transport
Road
Shipping and Inland Water
Air
Rail
Freight Forwarding
Warehousing
Value-added Services and Other Functions
By End User
Manufacturing and Automotive
Oil and Gas, Mining, and Quarrying
Agriculture, Fishing, and Forestry
Construction
Distributive Trade (Wholesale and Retail Segments - FMCG Included)
Other End Users (Telecommunications, Pharmaceuticals, and Food and Beverage)

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主要市场趋势

增加基础设施投资

政府对公路、铁路、航空和水路运输设施的基础设施开发投资预计将在未来几年推动澳大利亚物流和仓储业的发展,投资包括从 2014 年到 2021 年分配 700 亿澳元用于交通基础设施,以及 750 亿澳元用于融资2018 年至 2027 年的公路和铁路基础设施。

澳大利亚政府与新南威尔士州、维多利亚州、昆士兰州、西澳大利亚州、南澳大利亚州、塔斯马尼亚州、北领地和澳大利亚首都领地的合作预计将协助各种陆路交通基础设施项目。

澳大利亚政府将在未来十年(从 2021 年到 2022 年)通过其滚动的基础设施管道投资 1100 亿澳元用于澳大利亚的陆路交通基础设施,其中大部分资金来自基础设施投资计划。

该计划是政府减少交通拥堵、改善区域连通性、应对全国货运挑战、让澳大利亚人更快、更安全地回家,以及建设一个更强大、更有弹性的澳大利亚的更大计划的一部分。

作为支持大流行后经济就业的刺激措施的一部分,政府宣布了在十年内为公路、铁路和社区基础设施项目提供 152 亿澳元的承诺。

根据最新预算资助的新基础设施项目计划支持超过 30,000 个直接和间接就业。除了这笔 152 亿澳元的投资外,澳大利亚政府还承诺向 25 亿澳元的地方政府投资基金追加 10 亿澳元。

内陆铁路项目是澳大利亚最大的货运铁路基础设施项目,全长 1,700 公里。该项目将连接布里斯班和墨尔本的港口,让商品在短短 24 小时内往返于两个城市之间。该项目预计耗资100亿澳元,需要十年时间才能完成。

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散货带动市场

尽管 COVID-19 引发了全球经济衰退,但与 2020 年第一季度相比,2021 年第一季度澳大利亚的出口价值仅下降了 0.7%。然而,这一强劲表现主要归功于创纪录的铁矿石收入,同比增长 65% 至 38 澳元在全球价格高企和中国需求强劲的情况下,第一季度实现了 10 亿美元。

除了铁矿石,第一季度对中国的商品出口同比下降 40%(对世界其他地区的出口下降 10%)。与去年同期相比,2021 年上半年澳大利亚和巴西的铁矿石出口总量超过 20 公吨。

第一季度铁矿石占澳大利亚商品出口的 38%,占对中国商品出口的 77%(两年前分别为 20% 和 48%)。散货船市场在 2021 年强劲反弹,因为大流行后干散货需求复苏,导致运价强劲。由于澳大利亚和中国之间的地缘政治紧张局势、货运里程增加和船舶供应收紧,今年的贸易流动也发生了变化。

对于自 2020 年底以来在中国市场面临限制的澳大利亚煤炭来说,新的机遇之窗已经打开。许多其他亚洲市场,如印度、日本、韩国和台湾,都见证了澳大利亚煤炭的大量流入。

2020 年 11 月,在该岛国支持呼吁对中国今年早些时候处理 COVID-19 疫情的情况进行国际调查后,中国于 2020 年 11 月对澳大利亚煤炭实施了非官方禁令。

日本、韩国和台湾一直是高 CV 澳大利亚煤炭的主要消费者,因为与其他高 CV 煤炭来源相比,运费成本较低。尽管由于大流行,2020 年 1 月至 9 月的进口量同比下降,但 2021 年同期对这些国家的澳大利亚煤炭出货量的增幅明显更高。2021年1月至2021年9月,日本进口了8230万吨煤炭,其中5950万吨来自澳大利亚。

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竞争格局

该国的主要公司采用了各种现代技术,例如仓储管理系统、自动化、无人机交付和运输管理系统,从而能够更好地规划和跟踪设施,从而提高生产力和价值主张。

由于大量国际参与者及其激烈的竞争以获取市场份额,市场适度分散。

竞争格局

该国的主要公司采用了各种现代技术,例如仓储管理系统、自动化、无人机交付和运输管理系统,从而能够更好地规划和跟踪设施,从而提高生产力和价值主张。

由于大量国际参与者及其激烈的竞争以获取市场份额,市场适度分散。

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Deliverables

    2. 1.2 Study Assumptions

    3. 1.3 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

    1. 2.1 Analysis Methodology

    2. 2.2 Research Phases

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET DYNAMICS AND INSIGHTS

    1. 4.1 Current Market Scenario

    2. 4.2 Market Dynamics

      1. 4.2.1 Drivers

      2. 4.2.2 Restraints

      3. 4.2.3 Opportunities

    3. 4.3 Industry Attractiveness Porter's Five Forces Analysis

    4. 4.4 Value Chain/Supply Chain Analysis

    5. 4.5 Government Regulations and Initiatives

    6. 4.6 Technological Trends (Overview of Industry 4.0 in Australia and its Impact on the Logistics Sector)

    7. 4.7 Insights into the E-commerce Industry (Domestic and Cross-border E-commerce)

    8. 4.8 Insights into Areas such as Courier, Express, and Parcel (CEP) Industry and Contract Logistics (Including Market Sizes)

    9. 4.9 Spotlight - Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership and its Effect on the Logistics Sector

    10. 4.10 Elaboration on Intermodal Transportation in Australia

    11. 4.11 Brief on Freight Transportation Costs/Freight Rates in Australia

    12. 4.12 Impact of COVID-19 on the Market

  5. 5. MARKET SEGMENTATION (Market Size by Value)

    1. 5.1 By Function

      1. 5.1.1 Freight Transport

        1. 5.1.1.1 Road

        2. 5.1.1.2 Shipping and Inland Water

        3. 5.1.1.3 Air

        4. 5.1.1.4 Rail

      2. 5.1.2 Freight Forwarding

      3. 5.1.3 Warehousing

      4. 5.1.4 Value-added Services and Other Functions

    2. 5.2 By End User

      1. 5.2.1 Manufacturing and Automotive

      2. 5.2.2 Oil and Gas, Mining, and Quarrying

      3. 5.2.3 Agriculture, Fishing, and Forestry

      4. 5.2.4 Construction

      5. 5.2.5 Distributive Trade (Wholesale and Retail Segments - FMCG Included)

      6. 5.2.6 Other End Users (Telecommunications, Pharmaceuticals, and Food and Beverage)

  6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 6.1 Overview (Market Concentration and Major Players)

    2. 6.2 Company Profiles (Including Mergers, Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements)

      1. 6.2.1 Deutsche Post DHL Group

      2. 6.2.2 Yusen Logistics Co. Ltd

      3. 6.2.3 DB Schenker

      4. 6.2.4 CEVA Logistics

      5. 6.2.5 Agility Logistics Pvt. Ltd

      6. 6.2.6 Mainfreight Limited

      7. 6.2.7 Kuehne + Nagel International AG

      8. 6.2.8 FedEx Corporation

      9. 6.2.9 DSV

      10. 6.2.10 Hellmann Worldwide Logistics

      11. 6.2.11 Linfox Pty Ltd

      12. 6.2.12 SCT Logistics

      13. 6.2.13 Aurizon Holdings Limited

      14. 6.2.14 Qube Holdings Ltd

      15. 6.2.15 Kings Transport

      16. 6.2.16 Toll Group

      17. 6.2.17 K&S Corporation Limited

      18. 6.2.18 Lindsay Australia

      19. 6.2.19 AirRoad Group

      20. 6.2.20 Glen Cameron Group

    3. 6.3 Other Companies (Key Information/Overview)

      1. 6.3.1 Fastway Couriers, Direct Couriers Pty Ltd, Qantas, Chalmers Ltd, Australian Postal Corporation, Endeavour Delivery Pty Limited, Brambles Ltd, Pacific National, DGL Group Pty Ltd, QLS Group, Invenco Pty Ltd, eStore Logistics*

  7. 7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  8. 8. APPENDIX

    1. 8.1 GDP Distribution, by Activity and Region

    2. 8.2 Insights into Capital Flows

    3. 8.3 Economic Statistics - Transport and Storage Sectors, Contribution to Economy

    4. 8.4 External Trade Statistics - Export and Import, by Product

    5. 8.5 Insights into Key Export Destinations

    6. 8.6 Insights into Key Import Origin Countries

    7. 8.7 List of Prospective Clients for Logistics Service Providers

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Frequently Asked Questions

The Australia Freight and Logistics Market market is studied from 2018 - 2027.

The Australia Freight and Logistics Market is growing at a CAGR of 5.85% over the next 5 years.

The Australia Freight and Logistics Market is valued at 81 Billion USD in 2018.

Deutsche Post DHL Group, Yusen Logistics Co. Ltd, DB Schenker, CEVA Logistics, Agility Logistics Pvt. Ltd are the major companies operating in Australia Freight and Logistics Market.

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