东盟商用车市场 - 增长、趋势、COVID-19 影响和预测(2022 - 2027 年)

东盟商用车市场按车辆类型(轻型商用车和中重型商用车)和国家(印度尼西亚、泰国、越南、新加坡、马来西亚、菲律宾和东盟其他地区)进行细分。该报告提供了上述所有细分市场的市场规模和预测价值(以十亿美元计)。

市场快照

ASEAN Commercial Vehicles Market Size
Study Period: 2018-2027
Base Year: 2021
CAGR: >6.97 %
ASEAN Commercial Vehicles Market Key Players

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

市场概况

东盟商用车市场在 2021 年价值 455.5 亿美元,预计到 2027 年将达到 679.7 亿美元,预计在预测期内的复合年增长率将超过 6.97%。

COVID-19 大流行影响了市场,2020 年东盟地区的商用车销量下降。社交距离规范以及对自我和个人出行的偏好势必会削弱商用车市场的公共交通部分。然而,在大流行之后,快速的城市化进程和对大规模物质流动的需求预计将改善市场状况。

实施严格的车辆排放法规、提高车辆安全性、在新车中引入驾驶辅助系统,以及东盟零售和电子商务领域物流的快速增长,主要推动了对新型和先进商用车的需求。随着物流和电子商务行业的快速发展,对轻型商用车的需求可能会增加。此外,快速的城市化进程催生了需要高效物流的新零售和电子商务平台。这些发展导致对轻型商用车 (LCV) 的需求增加。

东盟地区各国政府正在向汽车制造商施加压力,以减少柴油燃烧引起的碳排放并解决温室气体排放问题,这反过来又迫使 OEM 投资开发电动卡车(电动卡车)。与此同时,低排放区正在推动车队以更清洁的方式取代柴油卡车。

报告范围

东盟商用车市场按车型和国家划分。

按车型划分,市场分为轻型商用车和中重型商用车。按国家/地区划分,市场分为印度尼西亚、泰国、越南、新加坡、马来西亚、菲律宾和东盟其他地区。

Vehicle Type
Light Commercial Vehicles
Medium- and Heavy-duty Commercial Vehicles
Country
Indonesia
Thailand
Vietnam
Singapore
Malaysia
Philippines
Rest of ASEAN

Report scope can be customized per your requirements. Click here.

主要市场趋势

轻型商用车市场主导市场

轻型商用车主要用于短距离运输货物。通过电子商务对商品的需求增加正在推动 LCV 在物流中的使用,为该地区的市场增长铺平了道路。许多电子商务和物流公司在该地区发展壮大,进一步推动了市场增长。

泰国有望保持其在东盟商用车市场的地位。泰国是该地区最大的生产国,计划到2026年将年产量提高到400万辆。立志成为世界顶级工业中心的印度尼西亚与该国展开竞争。由于一项新法律,越南于 2018 年正式取消了对来自东盟国家内部的汽车征收的 30% 的进口关税。

2021年4月,印尼、泰国、马来西亚、菲律宾、新加坡、越南、文莱等东盟地区LCV销量同比增长388%。然而,巨大的增长被 2020 年 4 月的低基数所掩盖,当时市场仅售出 50,387 辆,因为该地区的每个国家都处于封锁状态,这减缓了经济活动并扰乱了低压需求。

ASEAN Commercial Vehicles Market Analysis

泰国和新加坡有望实现更高的复合年增长率

目前,泰国是该地区的市场领导者和最大的制造商。该国面临来自印度尼西亚的竞争,印度尼西亚的目标是成为领先的生产中心。泰国为汽车制造商提供了一种低成本的制造选择。大多数活跃在该地区的公司都将其车辆出口到其他地区。例如,

· 2020年2月,五十铃汽车宣布计划开始出口全新D-Max皮卡。该模型的生产始于泰国。该公司计划从欧洲和澳大利亚开始,通过增加出口目的地来扩大其市场范围。

新加坡是一个高度发达的自由经济体,其一些积极特征是开放和无腐败的企业以及透明的法律框架。为支持汽车销售,2020 年 3 月,全国启动了一项促进采用更清洁和更新商用车的新计划,该计划于 2021 年 4 月生效。

商用车辆排放计划 (CVES) 计划将各种商用车辆分为三类。它还包括对污染最严重的车辆收取 10,000 美元的附加费和对最清洁的车辆收取 30,000 美元的奖励。最大总重量不超过 3500 公斤的轻型货车、货车和小型巴士将按其表现最差的污染物分为三个等级。

为了加速在该国采用电动汽车,公司正在努力开发充电站网络。例如,

· 2021年4月,SP集团(SP)与新加坡最大的商用车租赁公司Goldbell Group宣布达成协议,SP将为Goldbell的商用车队客户提供电动汽车充电解决方案。该协议包括向 Goldbell 的客户提供 SP 的全国电动汽车充电网络,并在可行的情况下在客户场所安装电动汽车充电基础设施,以支持电气化。

ASEAN Commercial Vehicles Market Growth

竞争格局

东盟商用车市场的一些主要参与者是丰田汽车公司、五十铃、三菱汽车公司和日野汽车。所研究的市场受到合资企业、伙伴关系、工业部门不断增长的需求以及东盟国家政府发展计划等因素的高度驱动。产品扩展设施、国家内的自由贸易协定以及不断发展的物流、电子商务和建筑行业是该地区主要参与者各自市场份额增加的因素。

· 2021年4月,东风汽车在2021年印度尼西亚国际汽车展(IIMS)上正式推出了作为印度尼西亚首款电动商用车的DFSK Gelora E。这款功能性车辆提供Minibus和Blind Van两种变体。其电池和电动机的组合使车辆能够行驶 300 公里(基于 NEDC)。

· 2020 年 10 月,Tan Chong Motor Holdings BHD (TCMH) 与 PT SGMW Motor Indonesia (SGMW) 签订谅解备忘录 (MoU),以探索马来西亚和泰国的潜在汽车市场。PT SGMW Motor Indonesia 是中国上汽通用五菱汽车有限公司的子公司。

竞争格局

东盟商用车市场的一些主要参与者是丰田汽车公司、五十铃、三菱汽车公司和日野汽车。所研究的市场受到合资企业、伙伴关系、工业部门不断增长的需求以及东盟国家政府发展计划等因素的高度驱动。产品扩展设施、国家内的自由贸易协定以及不断发展的物流、电子商务和建筑行业是该地区主要参与者各自市场份额增加的因素。

· 2021年4月,东风汽车在2021年印度尼西亚国际汽车展(IIMS)上正式推出了作为印度尼西亚首款电动商用车的DFSK Gelora E。这款功能性车辆提供Minibus和Blind Van两种变体。其电池和电动机的组合使车辆能够行驶 300 公里(基于 NEDC)。

· 2020 年 10 月,Tan Chong Motor Holdings BHD (TCMH) 与 PT SGMW Motor Indonesia (SGMW) 签订谅解备忘录 (MoU),以探索马来西亚和泰国的潜在汽车市场。PT SGMW Motor Indonesia 是中国上汽通用五菱汽车有限公司的子公司。

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions

    2. 1.2 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET DYNAMICS

    1. 4.1 Market Drivers

    2. 4.2 Market Restraints

    3. 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis

      1. 4.3.1 Threat of New Entrants

      2. 4.3.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers

      3. 4.3.3 Bargaining Power of Suppliers

      4. 4.3.4 Threat of Substitute Products

      5. 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

  5. 5. MARKET SEGMENTATION

    1. 5.1 Vehicle Type

      1. 5.1.1 Light Commercial Vehicles

      2. 5.1.2 Medium- and Heavy-duty Commercial Vehicles

    2. 5.2 Country

      1. 5.2.1 Indonesia

      2. 5.2.2 Thailand

      3. 5.2.3 Vietnam

      4. 5.2.4 Singapore

      5. 5.2.5 Malaysia

      6. 5.2.6 Philippines

      7. 5.2.7 Rest of ASEAN

  6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 6.1 Vendor Market Share

    2. 6.2 Company Profiles*

      1. 6.2.1 Izusu Motors Ltd

      2. 6.2.2 Mistsubishi Motor Corporation

      3. 6.2.3 Honda Motor Corporation

      4. 6.2.4 Daihatsu Motor Co. Ltd

      5. 6.2.5 Ford Motor Company

      6. 6.2.6 UD Trucks Corp.

      7. 6.2.7 Scania

      8. 6.2.8 Fiat Chrysler Automobiles

      9. 6.2.9 Hyundai Motor Corporation

      10. 6.2.10 IVECO (CNH Industrial NV)

      11. 6.2.11 Hino Motors Ltd

      12. 6.2.12 Tata Motors

  7. 7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

Frequently Asked Questions

The ASEAN Commercial Vehicles Market market is studied from 2018 - 2027.

The ASEAN Commercial Vehicles Market is growing at a CAGR of >6.97% over the next 5 years.

The ASEAN Commercial Vehicles Market is valued at 45 Billion USD in 2018.

The ASEAN Commercial Vehicles Market is valued at 67 Billion USD in 2027.

Isuzu Motor Ltd, Mitsubishi Motor Corporation, Hyundai Motor Corporation, Hino Motor Ltd., IVECO (CNH Industrial NV) are the major companies operating in ASEAN Commercial Vehicles Market.

80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

Please enter a valid email id!

Please enter a valid message!