中东聚酰胺市场规模
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研究期 | 2017 - 2029 |
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市场规模 (2024) | 5.6783亿美元 |
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市场规模 (2029) | 7.9887亿美元 |
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按最终用户行业的最大份额 | 电气和电子 |
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CAGR (2024 - 2029) | 7.07 % |
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按国家的最大份额 | 阿拉伯联合酋长国 |
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市场集中度 | 高 |
主要参与者 |
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*免责声明：主要玩家排序不分先后 |
中东聚酰胺市场分析
中东聚酰胺市场规模估计为 5.6783 亿美元 到 2024 年，预计到 2029 年将达到 7.9887 亿美元， 在预测期间（2024-2029 年）以 7.07% 的复合年增长率增长。
5.6783亿
2024年的市场规模（美元）
7.9887亿
2029年的市场规模（美元）
9.60 %
复合年增长率（2017-2023）
7.07 %
复合年增长率（2024-2029）
按最终用户行业划分的最大市场
32.54 %
价值份额，电气和电子，2023 年, 电气和电子,
由于各种聚酰胺的广泛应用，包括接触器、断路器、电流装置、齿轮和电机，电子工业占据了最大的份额。
按最终用户行业划分的增长最快的市场
9.13 %
预计复合年增长率，电气和电子，2024-2029 年, 电气和电子,
由于高温和电阻，电子产品对各种聚酰胺的需求正在增加，预计未来几年将以最快的速度增长。
按亚树脂类型划分的最大市场
48.16 %
价值份额， 聚酰胺 （PA） 6， 2023, 聚酰胺 （PA） 6,
由于其应用范围和在汽车、电气和电子、航空航天和建筑等各个行业的最高份额，PA 6树脂占据了最大的份额。
按国家/地区划分的最大市场
40.23 %
价值份额， 阿拉伯联合酋长国， 2023, 阿拉伯联合酋长国,
阿拉伯联合酋长国在该地区的电子和电气行业收入份额最高，约为61.73%，占据了最大的份额。
领先的市场参与者
51.72 %
市场份额，Rabigh Refining and Petrochemical Company （Petro Rabigh），2022 年, 拉比格炼油和石化公司（Petro Rabigh）,
2022年，该公司在中东地区拥有约75千吨/年的PA树脂最大产能，占有最大份额。
建筑业将成为聚酰胺的最大消费国
- 聚酰胺具有多种物理特性，使其成为制造和工业用途的理想选择，包括耐磨、耐腐蚀、耐化学和耐火焰，以及低透气性、柔韧性和强度。在中东，阿拉伯联合酋长国占 2022 年消费总量的 30%。
- 建筑业是聚酰胺的最大消费者。沙特阿拉伯和阿拉伯联合酋长国等国家以其大规模的基础设施项目而闻名。聚酰胺用于建筑行业的各种商品，包括管道、螺钉、板材、垫片、安全网、杆、管、垫圈、螺栓和管道配件。根据该地区即将推出和正在进行的大型项目的数量，预计在预测期内，对聚酰胺的需求将以 4.11% 的复合年增长率计算。
- 汽车行业是该地区第二大聚酰胺消费国。聚酰胺是生产汽车引擎盖下部件和燃油系统中最常用的塑料之一。该地区的汽车生产主要由伊朗主导。然而，阿拉伯联合酋长国和沙特阿拉伯的高MRO活动使其成为聚酰胺的重要市场。在预测期内，汽车市场中聚酰胺的消费量预计将以 5.55% 的复合年增长率 增长。
- 由于该地区消费电子产品的市场规模迅速增长，电气和电子行业是聚酰胺增长最快的消费者，从 2023 年到 2029 年的复合年增长率可能达到 7.92%，到 2029 年市场规模将达到 1.236 亿美元。在预测期间（2023-2029 年），聚酰胺市场的收入预计将增长 9.36%。
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理解塑造这个市场的主要趋势
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阿联酋的聚酰胺消费量增长最快
- 2022年，中东地区约占全球聚酰胺树脂消费量的2.59%。聚酰胺是汽车、包装、电气和电子等各个行业的关键聚合物。
- 沙特阿拉伯是该地区最大的聚酰胺树脂消费国，这要归功于其新兴的汽车和包装行业。沙特阿拉伯的塑料包装产量从 2021 年的 180 万吨增加到 2022 年的 200 万吨。由于快速发展的生活方式和经济增长，对加工和包装食品的偏好推动了该国的食品包装市场。 对加工食品日益增长的偏好的主要原因是人口动态从农村向城市地区的转变。沙特阿拉伯拥有中东最大的电子商务市场之一。随着对包装需求的增加，未来该地区对聚酰胺树脂的需求可能会增加。
- 阿拉伯联合酋长国是该地区聚酰胺树脂增长最快的国家。预计在预测期间（2023-2029 年）的价值复合年增长率为 8.08%。对智能手机、笔记本电脑、电脑、相机、电视等技术先进的消费电子产品和电器的需求激增，预计将推动该国未来的消费电子产品需求。该国的消费电子产品生产预计将从 2023 年的 18 亿美元到 2027 年达到约 25 亿美元。因此，预计该国消费电子行业的增长将在未来几年增加对聚酰胺树脂的需求。
中东聚酰胺市场趋势
来自政府和私人参与者的投资不断增加
- 在中东，沙特阿拉伯正迅速成为电气和电子行业的主要市场之一。除石油和天然气行业外，该国还拥有庞大的消费者基础和广泛的工业追求，有助于电气和电子行业的产量逐年快速增长。因此，从2017年到2019年，该地区的电气和电子产品生产的收入复合年增长率为18%。
- 2020 年，由于 COVID-19 大流行，对用于远程工作和家庭娱乐的消费电子产品的需求有所增加。2020 年，沙特阿拉伯的智能手机普及率居世界首位，约为 97%，这使得大约 60% 的沙特客户能够通过社交网络发现新卖家。沙特阿拉伯的电子商务增长率更高，接近 60%（2019 年至 2020 年），这主要是由于大流行。电气和电子产品生产收入同比增长1.8%。
- 在预测期间（2023-2029 年），电气和电子产品生产的价值复合年增长率预计将达到 8.51%。增长背后的主要驱动力可能是政府和三星等制造商不断增长的投资。三星也一直在向中东推销其5G无线技术。沙特阿拉伯根据 2030 年愿景计划实施了 5G 网络。预计所有这些因素都将在预测期内促进该地区的电子产品生产。
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报告涵盖的其他主要行业趋势
- 提高飞机制造能力，促进零部件生产
- 快速城市化有望推动建筑业的发展
- 原油价格波动决定聚酰胺树脂价格
- 降低利率和燃料费率以促进增长
- 以色列主导聚酰胺的进出口
- 沙特阿拉伯的目标是将循环经济作为其 2030 年愿景的一部分，该愿景将促进工程塑料的回收利用
中东聚酰胺行业概况
中东聚酰胺市场相当整合，前五大公司占据了100%的份额。该市场的主要参与者是巴斯夫公司、塞拉尼斯公司、科氏工业公司、PCC 和拉比格炼油和石化公司 （Petro Rabigh）（按字母顺序排序）。
中东聚酰胺市场领导者
BASF SE
Celanese Corporation
Koch Industries, Inc.
PCC
Rabigh Refining and Petrochemical Company (Petro Rabigh)
Other important companies include Arkema, EMS-Chemie Holding AG, LANXESS.
*免责声明：主要的参与者按字母顺序排序
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中东聚酰胺市场新闻
- 2022年11月：塞拉尼斯公司完成了对杜邦移动与材料（M&M）业务的收购。此次收购通过增加杜邦的知名品牌和知识产权，增强了公司的工程热塑性塑料产品组合。
- 2022年9月：朗盛推出可持续聚酰胺树脂Durethan ECO，该树脂由废玻璃制成的再生纤维组成，可减少碳足迹。
- 2022年5月：阿科玛收购Agiplast，成为第一家同时提供生物基和回收材料的完全集成的高性能聚合物制造商。此次收购旨在应对资源稀缺和报废产品的挑战。
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中东聚酰胺市场报告-目录
1. 执行摘要和主要发现
2. 报告优惠
3. 介绍
- 3.1 研究假设和市场定义
- 3.2 研究范围
- 3.3 研究方法论
4. 主要行业趋势
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4.1 最终用户趋势
- 4.1.1 航天
- 4.1.2 汽车
- 4.1.3 建筑和施工
- 4.1.4 电气和电子
- 4.1.5 包装
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4.2 进出口趋势
- 4.2.1 聚酰胺（PA）贸易
- 4.3 价格趋势
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4.4 回收概述
- 4.4.1 聚酰胺 (PA) 回收趋势
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4.5 监管框架
- 4.5.1 沙特阿拉伯
- 4.5.2 阿拉伯联合酋长国
- 4.6 价值链与分销渠道分析
5. 市场细分（包括以美元计算的市场价值和数量、2029 年预测以及增长前景分析）
-
5.1 最终用户行业
- 5.1.1 航天
- 5.1.2 汽车
- 5.1.3 建筑和施工
- 5.1.4 电气和电子
- 5.1.5 工业和机械
- 5.1.6 包装
- 5.1.7 其他最终用户行业
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5.2 子树脂类型
- 5.2.1 表现
- 5.2.2 聚酰胺（PA）6
- 5.2.3 聚酰胺（PA）66
- 5.2.4 聚邻苯二甲酰胺
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5.3 国家
- 5.3.1 沙特阿拉伯
- 5.3.2 阿拉伯联合酋长国
- 5.3.3 中东其他地区
6. 竞争格局
- 6.1 关键战略举措
- 6.2 市场份额分析
- 6.3 公司概况
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6.4 公司简介（包括全球概况、市场概况、核心业务部门、财务状况、员工人数、关键信息、市场排名、市场份额、产品和服务以及最新发展分析）。
- 6.4.1 Arkema
- 6.4.2 BASF SE
- 6.4.3 Celanese Corporation
- 6.4.4 EMS-Chemie Holding AG
- 6.4.5 Koch Industries, Inc.
- 6.4.6 LANXESS
- 6.4.7 PCC
- 6.4.8 Rabigh Refining and Petrochemical Company (Petro Rabigh)
7. 工程塑料首席执行官的关键战略问题
8. 附录
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8.1 全球概览
- 8.1.1 概述
- 8.1.2 波特五力框架（行业吸引力分析）
- 8.1.3 全球价值链分析
- 8.1.4 市场动态 (DRO)
- 8.2 来源与参考
- 8.3 图表列表
- 8.4 主要见解
- 8.5 数据包
- 8.6 专业术语
中东聚酰胺产业区隔
航空航天、汽车、建筑和施工、电气和电子、工业和机械、包装被最终用户行业作为细分市场。 芳纶、聚酰胺 （PA） 6、聚酰胺 （PA） 66、聚邻苯二甲酰胺按亚树脂类型作为细分市场。 沙特阿拉伯、阿拉伯联合酋长国按国家/地区划分为细分市场。
- 聚酰胺具有多种物理特性，使其成为制造和工业用途的理想选择，包括耐磨、耐腐蚀、耐化学和耐火焰，以及低透气性、柔韧性和强度。在中东，阿拉伯联合酋长国占 2022 年消费总量的 30%。
- 建筑业是聚酰胺的最大消费者。沙特阿拉伯和阿拉伯联合酋长国等国家以其大规模的基础设施项目而闻名。聚酰胺用于建筑行业的各种商品，包括管道、螺钉、板材、垫片、安全网、杆、管、垫圈、螺栓和管道配件。根据该地区即将推出和正在进行的大型项目的数量，预计在预测期内，对聚酰胺的需求将以 4.11% 的复合年增长率计算。
- 汽车行业是该地区第二大聚酰胺消费国。聚酰胺是生产汽车引擎盖下部件和燃油系统中最常用的塑料之一。该地区的汽车生产主要由伊朗主导。然而，阿拉伯联合酋长国和沙特阿拉伯的高MRO活动使其成为聚酰胺的重要市场。在预测期内，汽车市场中聚酰胺的消费量预计将以 5.55% 的复合年增长率 增长。
- 由于该地区消费电子产品的市场规模迅速增长，电气和电子行业是聚酰胺增长最快的消费者，从 2023 年到 2029 年的复合年增长率可能达到 7.92%，到 2029 年市场规模将达到 1.236 亿美元。在预测期间（2023-2029 年），聚酰胺市场的收入预计将增长 9.36%。
最终用户行业
| 航天 |
| 汽车 |
| 建筑和施工 |
| 电气和电子 |
| 工业和机械 |
| 包装 |
| 其他最终用户行业 |
子树脂类型
| 表现 |
| 聚酰胺（PA）6 |
| 聚酰胺（PA）66 |
| 聚邻苯二甲酰胺 |
国家
| 沙特阿拉伯 |
| 阿拉伯联合酋长国 |
| 中东其他地区 |
| 最终用户行业 | 航天 |
| 汽车 | |
| 建筑和施工 | |
| 电气和电子 | |
| 工业和机械 | |
| 包装 | |
| 其他最终用户行业 | |
| 子树脂类型 | 表现 |
| 聚酰胺（PA）6 | |
| 聚酰胺（PA）66 | |
| 聚邻苯二甲酰胺 | |
| 国家 | 沙特阿拉伯 |
| 阿拉伯联合酋长国 | |
| 中东其他地区 |
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市场定义
- 终端用户行业 - 建筑、包装、汽车、航空航天、工业机械、电气和电子等是聚酰胺市场考虑的最终用户行业。
- 树脂 - 在研究范围内，考虑了主要形式的原生聚酰胺树脂，如聚酰胺 6、聚酰胺 66、聚邻苯二甲酰胺和芳纶。
| 关键词 | 定义 |
|---|---|
| 乙缩醛 | 这是一种表面光滑的刚性材料。它可以在恶劣的工作环境中轻松承受磨损。这种聚合物用于建筑应用，如齿轮、轴承、阀门部件等。 |
| 丙烯酸 | 这种合成树脂是丙烯酸的衍生物。它形成光滑的表面，主要用于各种室内应用。该材料还可用于具有特殊配方的户外应用。 |
| 流延膜 | 流延膜是通过将一层塑料沉积到表面上，然后凝固并从该表面上去除薄膜而制成的。塑料层可以是熔融形式、溶液形式或分散体形式。 |
| 着色剂和颜料 | 着色剂和颜料是用于改变塑料颜色的添加剂。它们可以是粉末或树脂/颜色预混料。 |
| 复合材料 | 复合材料是由两种或两种以上组成材料制成的材料。这些组成材料具有不同的化学或物理性质，并合并以创建具有不同于单个元素特性的材料。 |
| 聚合度 （DP） | 大分子、聚合物或低聚物分子中的单体单元数称为聚合度或 DP。具有有用物理特性的塑料通常具有数千个 DP。 |
| 色散 | 为了在另一种物质中产生物质的悬浮液或溶液，将一种物质的细小、团聚的固体颗粒分散在液体或另一种物质中以形成分散体。 |
| 玻 纤 | 玻璃纤维增强塑料是一种由嵌入树脂基体中的玻璃纤维组成的材料。这些材料具有很高的拉伸强度和冲击强度。扶手和平台是使用标准玻璃纤维的轻质结构应用的两个例子。 |
| 纤维增强聚合物（FRP） | 纤维增强聚合物是由纤维增强的聚合物基体制成的复合材料。纤维通常是玻璃、碳纤维、芳纶或玄武岩。 |
| 片 | 这是一种干燥的、剥离的碎片，通常表面不平整，是纤维素塑料的基础。 |
| 含氟聚合物 | 这是一种具有多个碳氟键的氟碳基聚合物。它的特点是对溶剂、酸和碱具有很高的耐受性。这些材料坚韧而易于加工。一些流行的含氟聚合物是 PTFE、ETFE、PVDF、PVF 等。 |
| 凯夫拉尔 | Kevlar 是芳纶纤维的常用名称，最初是杜邦品牌的芳纶纤维。任何一组轻质、耐热、固体、合成、芳香族聚酰胺材料制成纤维、长丝或片材，称为芳纶纤维。它们分为对位芳纶和间位芳纶。 |
| 层压 | 一种结构或表面，由连续的材料层组成，在压力和热量下粘合以形成所需的形状和宽度。 |
| 尼龙 | 它们是合成纤维形成的聚酰胺，形成纱线和单丝。这些纤维具有优异的抗拉强度、耐久性和弹性。它们具有高熔点，可以抵抗化学品和各种液体。 |
| PET瓶坯 | 瓶坯是一种中间产品，随后被吹入聚对苯二甲酸乙二醇酯 （PET） 瓶或容器中。 |
| 塑料复合 | 复合包括通过混合和/或混合熔融状态下的聚合物和添加剂来制备塑料配方，以实现所需的特性。这些混合物通常通过喂料器/料斗以固定的设定点自动计量。 |
| 塑料颗粒 | 塑料颗粒，也称为预生产颗粒或颗粒，是几乎所有塑料制品的组成部分。 |
| 聚合 | 它是几种单体分子形成形成稳定共价键的聚合物链的化学反应。 |
| 苯乙烯共聚物 | 共聚物是由一种以上单体衍生而来的聚合物，苯乙烯共聚物是由苯乙烯和丙烯酸酯组成的聚合物链。 |
| 热塑性 塑料 | 热塑性塑料被定义为在加热时变成软材料，在冷却时变成硬质的聚合物。热塑性塑料具有广泛的性能，可以在不影响其物理性能的情况下进行重塑和回收。 |
| 原生塑料 | 它是一种从未使用、加工或开发的塑料的基本形式。它可能被认为比回收或已经使用的材料更有价值。 |
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研究方法
Mordor Intelligence在我们所有的报告中都遵循四步法。
- 第 1 步：确定关键变量： 与特定产品细分市场和国家相关的可量化关键变量（行业和外部变量）是从一组相关变量和因素中选择的，这些变量和因素基于案头研究和文献综述;以及主要专家的意见。这些变量通过回归建模（在需要时）得到进一步确认。
- 第 2 步：建立市场模型： 为了建立稳健的预测方法，步骤1中确定的变量和因素将根据可用的历史市场数据进行测试。通过迭代过程，设置市场预测所需的变量，并在这些变量的基础上构建模型。
- 步骤 3：验证并最终确定： 在这一重要步骤中，所有市场数据、变量和分析师电话都通过来自所研究市场的主要研究专家的广泛网络进行验证。受访者是跨级别和职能选择的，以生成所研究市场的整体图景。
- 第四步：研究成果： 联合报告、自定义咨询任务、数据库和订阅平台
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