Quy mô thị trường vốn cổ phần tư nhân Hoa Kỳ
| Giai Đoạn Nghiên Cứu | 2020-2029 |
| Năm Cơ Sở Để Ước Tính | 2023 |
| Quy Mô Thị Trường (2024) | USD 460 tỷ USD |
| Quy Mô Thị Trường (2029) | USD 765 tỷ USD |
| CAGR(2024 - 2029) | > 11.00 % |
| Tập Trung Thị Trường | Cao |
Những người chơi chính
* Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Các Công Ty Thành Công và Quan Trọng được sắp xếp không theo yêu cầu cụ thể nào |
Chúng Tôi Có Thể Giúp Gì?
Phân tích thị trường vốn cổ phần tư nhân Hoa Kỳ
Quy mô Thị trường vốn cổ phần tư nhân Hoa Kỳ ước tính đạt 460 tỷ USD vào năm 2024 và dự kiến sẽ đạt 765 tỷ USD vào năm 2029, tăng trưởng với tốc độ CAGR lớn hơn 11% trong giai đoạn dự báo (2024-2029).
Thị trường vốn cổ phần tư nhân Hoa Kỳ là một trong những ngành vốn cổ phần tư nhân phát triển nhanh nhất vì các thực thể kinh doanh ngày càng ưa thích các sản phẩm vốn mạo hiểm và tài trợ mua lại cho các khoản đầu tư và cấp vốn cho các tổ chức của họ. Ngày càng có nhiều quỹ mới được thành lập bởi các chuyên gia PE có kinh nghiệm từ các quỹ đã thành lập, dẫn đến mức vốn có thể triển khai cao.
Với sự cạnh tranh dành cho các giao dịch PE truyền thống ngày càng tăng và gây áp lực lên lợi nhuận, các công ty Cổ phần Tư nhân ở Hoa Kỳ đang phát triển để trở thành nhà quản lý tài sản thay thế đa dạng với việc nắm giữ nhiều loại tài sản khác nhau. Động lực này hiện đang nóng lên vì hai động lực chính. Đầu tiên, các nhà quản lý vốn cổ phần tư nhân có thể tạo ra lợi nhuận trên tài sản được điều chỉnh theo rủi ro cao hơn, giúp các công ty bảo hiểm tạo ra mức chênh lệch bổ sung và lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu cao hơn. Thứ hai, họ tăng AUM, tạo thêm thu nhập từ phí và cung cấp nguồn vốn cố định thông qua việc tiếp cận bảng cân đối kế toán của công ty bảo hiểm.
Đã có tác động tiêu cực của COVID-19 đối với Vốn cổ phần tư nhân cũng như các Sản phẩm gây quỹ và đầu tư tài chính khác ở Hoa Kỳ. Trước đó vào quý 1 năm 2020, 46 Công ty cổ phần tư nhân đã phải đóng cửa ở Hoa Kỳ do hoạt động kinh doanh chậm lại, cơ hội gây quỹ cũng giảm sút. Hậu COVID, thị trường đã chứng kiến sự tăng trưởng đáng kể khi sự quan tâm của mọi người đối với đầu tư tăng lên.
Xu hướng thị trường vốn cổ phần tư nhân Hoa Kỳ
Lãi suất thấp hơn và lợi ích về thuế Nâng cao khả năng thích ứng với vốn cổ phần tư nhân ở Hoa Kỳ
Các công ty cổ phần tư nhân đang được hưởng lợi từ những thuận lợi đáng kể của thị trường được tạo ra bởi lãi suất thấp lịch sử cũng như nguồn vốn huy động kỷ lục, hiện đang ở mức cao nhất mọi thời đại đối với Mỹ. Lãi suất thấp ở Hoa Kỳ và nguồn vốn dồi dào tiếp tục thúc đẩy hoạt động vốn cổ phần tư nhân (chi phí tài trợ nợ thấp hơn) và sự không chắc chắn về luật thuế nhằm thúc đẩy hoạt động rút lui nhằm đẩy nhanh thời gian và tránh các kết quả thuế bất lợi có thể xảy ra trong giai đoạn dự báo.
Các quỹ cổ phần tư nhân ở Hoa Kỳ thường được coi là công ty hợp danh vì mục đích thuế của Hoa Kỳ, bất kể chúng được tổ chức dưới dạng công ty hợp danh hữu hạn hay LLC. Bản thân quỹ này thường không bị đánh thuế ở Hoa Kỳ, ngoại trừ trong một số trường hợp thuế nhất định do kiểm toán đối tác. Do đó, người ta chứng kiến sự tăng trưởng của các Doanh nghiệp huy động vốn từ Vốn cổ phần tư nhân ở Hoa Kỳ và mức tăng trưởng ước tính cho Vốn cổ phần tư nhân trong suốt giai đoạn dự báo.
Để hiểu các xu hướng chính, hãy Tải Xuống Bản Báo Cáo Mẫu
Tiger Global Management và Advantage Capital đang thống trị thị trường
Tiger Global Management đã từ chối số cổ phiếu trị giá hàng triệu đô la của các công ty khởi nghiệp đang ở giai đoạn giữa và cuối. Nó được thực hiện để cung cấp tiền mặt cho các nhà đầu tư vào các quỹ cũ khi không có nhiều lựa chọn khác để thoát ra, chẳng hạn như phát hành cổ phiếu ra công chúng. Một số tài sản mà họ muốn dỡ bỏ đã được mua trong những năm gần đây với mức định giá cao hơn đáng kể. Hầu hết các khoản đầu tư tư nhân của Tiger Global đều được nắm giữ bởi các quỹ đầu tư mạo hiểm, vốn là các phương tiện dài hạn, giúp công ty có thể bán linh hoạt ngay bây giờ hoặc sau này.
Advantage Capital cung cấp tài chính cho các công ty đã thành lập và mới nổi nằm trong các cộng đồng không được phục vụ bởi các nguồn vốn thông thường. Advantage Capital đã giành được một vị trí trong danh sách nhờ đầu tư vào các doanh nghiệp nhỏ và đang phát triển ở các cộng đồng chưa được phục vụ đầy đủ về mặt kinh tế, nhằm hỗ trợ việc làm và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế toàn diện.
Tổng quan về ngành cổ phần tư nhân Hoa Kỳ
Thị trường Vốn cổ phần tư nhân Hoa Kỳ có tính cạnh tranh cao và phân mảnh do cơ chế kinh doanh Vốn cổ phần tư nhân và các phương pháp tiếp cận theo định hướng tăng trưởng được thực hiện bởi các công ty hàng đầu trên thị trường này. Thị trường rất phân mảnh, cũng do có sự hiện diện của một số lượng lớn người chơi trong nước. Do đó, các công ty đã tập trung nhiều hơn vào việc tăng cường sự hiện diện trực tuyến của họ thông qua hợp tác và đối tác. Các công ty lớn bao gồm Carlyle Group, Gottenberg Associates, Chicago Capital, Vista Equity Partners và Blackstone cùng với những công ty khác.
Các nhà lãnh đạo thị trường vốn cổ phần tư nhân Hoa Kỳ
-
Carlyle Group
-
Gottenberg Associates
-
Chicago Capital
-
Vista Equity Partners
-
Blackstone
* Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Các Công Ty Thành Công và Quan Trọng được sắp xếp không theo yêu cầu cụ thể nào
Cần Thêm Chi Tiết Về Người Chơi Và Đối Thủ Trên Thị Trường?
Tin tức thị trường vốn cổ phần tư nhân Hoa Kỳ
- Tháng 9 năm 2023 Everton được bán cho 777 Partners, với công ty cổ phần tư nhân Hoa Kỳ tiếp quản Farhad Moshiri trong một thỏa thuận được cho là trị giá hơn 685 triệu USD. Quỹ đầu tư có trụ sở tại Miami đã ký thỏa thuận với tỷ phú người Anh gốc Iran Moshiri để mua lại 94,1% cổ phần của ông.
- Tháng 3 năm 2023 Cvent Holding Corp., nhà cung cấp công nghệ khách sạn, sự kiện và hội nghị hàng đầu trong ngành, đã ký kết một thỏa thuận dứt khoát để được mua lại bởi một chi nhánh của quỹ đầu tư tư nhân do Blackstone quản lý trong một giao dịch có giá trị doanh nghiệp xấp xỉ 4,6 tỷ USD.
Báo cáo thị trường vốn cổ phần tư nhân Hoa Kỳ - Mục lục
1. GIỚI THIỆU
1.1 Giả định nghiên cứu và định nghĩa thị trường
1.2 Phạm vi nghiên cứu
2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3. TÓM TẮT TÓM TẮT
4. TÌM HIỂU THỊ TRƯỜNG VÀ ĐỘNG LỰC
4.1 Tổng quan thị trường
4.2 Những hiểu biết sâu sắc về tài trợ vốn cổ phần tư nhân và phân tích theo chiều dọc ở Hoa Kỳ
4.2.1 Quy mô giao dịch tài trợ vốn cổ phần tư nhân theo chuỗi tại Hoa Kỳ
4.2.2 Thông tin chuyên sâu về các thương vụ lớn trong các ngành và Top 10 -20 vốn cổ phần tư nhân hàng đầu trong các lĩnh vực
4.2.3 Xu hướng chính trong mô hình đầu tư của các công ty cổ phần tư nhân Hoa Kỳ trong thời gian gần đây
4.2.4 Nguồn vốn cổ phần tư nhân đang gia tăng trong lĩnh vực công nghệ sinh học/dược phẩm
4.2.5 Triển vọng thị trường về chi tiêu hiện tại và tương lai của các công ty cổ phần tư nhân
4.2.6 Thông tin chi tiết về tài trợ vốn cổ phần tư nhân liên quan đến Blockchain
4.2.7 Tóm tắt về đầu tư ESG đang gia tăng của các công ty cổ phần tư nhân
4.3 Tóm tắt về bối cảnh vốn cổ phần tư nhân của Hoa Kỳ
4.3.1 Tổng quan về ngành vốn cổ phần tư nhân của Hoa Kỳ (Số lượng công ty VC, AUM, Quy mô quỹ VC, v.v.)
4.3.2 Sự nổi bật của vốn cổ phần tư nhân của Hoa Kỳ tương xứng với ngành vốn cổ phần tư nhân toàn cầu trong những năm qua
4.3.3 Thông tin chuyên sâu về vốn cổ phần tư nhân theo ngành ở Hoa Kỳ
4.4 Thông tin chi tiết về bối cảnh thoái lui của Vốn cổ phần tư nhân Hoa Kỳ trên toàn thế giới
4.5 Bối cảnh pháp lý quản lý vốn cổ phần tư nhân của các quỹ ở các nền kinh tế khác nhau của Hoa Kỳ
4.6 Trình điều khiển thị trường
4.6.1 Lãi suất thấp ở Hoa Kỳ và nguồn vốn dồi dào đang thúc đẩy thị trường
4.7 Hạn chế thị trường
4.7.1 Lạm phát đang hạn chế thị trường vốn cổ phần tư nhân của Hoa Kỳ
4.7.2 Chu kỳ đầu tư kéo dài đang đặt ra những thách thức mới cho các nhà quản lý quỹ mua lại
4.8 Cơ hội thị trường
4.8.1 Việc áp dụng công nghệ số sẽ tạo cơ hội cho những người mới tham gia
4.9 Sức hấp dẫn của ngành: Phân tích năm lực lượng của Porter
4.9.1 Mối đe dọa của những người mới
4.9.2 Quyền thương lượng của người mua
4.9.3 Sức mạnh thương lượng của nhà cung cấp
4.9.4 Mối đe dọa của sản phẩm thay thế
4.9.5 Cường độ của sự ganh đua đầy tính canh tranh
4.10 Tác động của Covid-19 tới thị trường
5. PHÂN PHỐI THỊ TRƯỜNG
5.1 Theo loại hình đầu tư
5.1.1 Mũ lớn
5.1.2 Vốn hóa trung bình
5.1.3 Mũ nhỏ
5.2 Theo ứng dụng
5.2.1 Vốn đầu tư mạo hiểm giai đoạn đầu
5.2.2 Cổ phần tư nhân
5.2.3 Mua lại bằng đòn bẩy
6. CẢNH BÁO CẠNH TRANH
6.1 Tổng quan về mức độ tập trung thị trường
6.2 Hồ sơ công ty
6.2.1 Blackstone Group
6.2.2 Carlyle Group
6.2.3 KKR Company
6.2.4 TPG Capital
6.2.5 Warburg pincus LLC
6.2.6 Neuberger Berman group LLC
6.2.7 Vista Equity Partners
6.2.8 Chicago Capital Holdings
6.2.9 CVC Capital Partners
6.2.10 Apollo Global Management
6.2.11 Kohlberg Kravis Roberts & Co
6.2.12 Bain Capital LP
6.2.13 Thoma Bravo LP
6.2.14 Silver Lake
6.2.15 Gottenberg associates LLC*
7. TƯƠNG LAI CỦA THỊ TRƯỜNG
8. TUYÊN BỐ TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM VÀ GIỚI THIỆU VỀ CHÚNG TÔI
Phân khúc ngành công nghiệp cổ phần tư nhân của Hoa Kỳ
Vốn cổ phần tư nhân là một loại hình đầu tư thay thế đầu tư vào hoặc mua lại các công ty tư nhân không được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán đại chúng. Báo cáo phân tích cơ bản đầy đủ về Thị trường vốn cổ phần tư nhân Hoa Kỳ, bao gồm đánh giá về nền kinh tế, tổng quan về thị trường, ước tính quy mô thị trường cho các phân khúc chính, xu hướng mới nổi trên thị trường, động lực thị trường và hồ sơ công ty chính. Thị trường vốn cổ phần tư nhân của Hoa Kỳ được phân chia theo loại hình đầu tư (Vốn lớn, vốn trung bình, vốn nhỏ) và theo ứng dụng (Vốn mạo hiểm, vốn cổ phần tư nhân, mua lại bằng đòn bẩy). Báo cáo đưa ra quy mô thị trường và dự báo về giá trị (USD) cho Thị trường vốn cổ phần tư nhân Hoa Kỳ cho tất cả các phân khúc trên.
| Theo loại hình đầu tư | ||
| ||
| ||
|
| Theo ứng dụng | ||
| ||
| ||
|
Câu hỏi thường gặp về nghiên cứu thị trường vốn cổ phần tư nhân Hoa Kỳ
Thị trường vốn cổ phần tư nhân Hoa Kỳ lớn đến mức nào?
Quy mô Thị trường vốn cổ phần tư nhân Hoa Kỳ dự kiến sẽ đạt 460 tỷ USD vào năm 2024 và tăng trưởng với tốc độ CAGR lớn hơn 11% để đạt 765 tỷ USD vào năm 2029.
Quy mô thị trường vốn cổ phần tư nhân Hoa Kỳ hiện tại là bao nhiêu?
Vào năm 2024, quy mô Thị trường vốn cổ phần tư nhân Hoa Kỳ dự kiến sẽ đạt 460 tỷ USD.
Ai là người chơi chính trong Thị trường vốn cổ phần tư nhân Hoa Kỳ?
Carlyle Group, Gottenberg Associates, Chicago Capital, Vista Equity Partners, Blackstone là những công ty lớn hoạt động trên Thị trường vốn cổ phần tư nhân Hoa Kỳ.
Báo cáo ngành cổ phần tư nhân Hoa Kỳ
Số liệu thống kê về thị phần, quy mô và tốc độ tăng trưởng doanh thu của Vốn cổ phần tư nhân Hoa Kỳ năm 2024, do Mordor Intelligence™ Industry Reports tạo ra. Phân tích Vốn cổ phần tư nhân của Hoa Kỳ bao gồm triển vọng dự báo thị trường từ năm 2024 đến năm 2029 và tổng quan về lịch sử. Nhận mẫu phân tích ngành này dưới dạng bản tải xuống báo cáo PDF miễn phí.
