Phân tích quy mô và thị phần thị trường ô tô đã qua sử dụng ở Đông Nam Á - Dự báo và xu hướng tăng trưởng (2024 - 2029)

Xu hướng thị trường ô tô đã qua sử dụng ở Đông Nam Á

Việc tăng cường nền tảng kỹ thuật số đang thúc đẩy phân khúc đặt phòng trực tuyến

• Dựa trên số lượng xe bán ra và mức độ thâm nhập tương đối của phân khúc xe đã qua sử dụng, Indonesia, Thái Lan và Malaysia là những thị trường lớn. Khoảng 3,5 chiếc xe đã qua sử dụng được bán cho mỗi chiếc xe mới ở Indonesia. Con số này thấp hơn một chút ở Thái Lan, quốc gia có khoảng hai chiếc xe đã qua sử dụng mới có một chiếc xe mới.
• Do sự thâm nhập của điện thoại thông minh và internet ở các nền kinh tế mới nổi, đặc biệt là ở Đông Nam Á, ngày càng gia tăng, thị trường ô tô đã qua sử dụng ngày càng có tổ chức hơn. Các nhà bán lẻ ô tô đã qua sử dụng đang sử dụng số hóa để làm cho dịch vụ thị trường trở nên hấp dẫn. Ngoài ra, các tiện ích như số lượng lớn ảnh và video trên nền tảng trực tuyến và các dịch vụ tài chính tức thời trực tuyến an toàn sẽ thu hút khách hàng mua ô tô đã qua sử dụng.
• Ví dụ vào tháng 6 năm 2023, Moladin, một thị trường ô tô đã qua sử dụng ở Indonesia, đã mua lại PT Pro Car International Finance, một công ty tài chính đa ngành được cấp phép. Công ty đã đổi tên PT Pro Car International Finance thành PT Moladin Finance Indonesia, hiện sẽ hoạt động như một chi nhánh đa tài chính của Moladin.
• Vào tháng 5 năm 2022, Moladin, một nền tảng ô tô đã qua sử dụng của Indonesia, đã huy động được 95 triệu USD trong vòng tài trợ Series B do DST Global dẫn đầu. Các nhà đầu tư khác bao gồm East Ventures, Northstar Group và Sequoia Capital India. Điều này xảy ra chỉ bốn tháng sau khi công ty huy động được 42 triệu USD trong vòng tài trợ Series A.
• Lý do chính đằng sau điều này là người tiêu dùng thích sự an toàn, minh bạch, tiện lợi và rủi ro không đáng kể khi mua ô tô đã qua sử dụng, điều này mang lại lợi thế cao hơn cho khu vực có tổ chức so với khu vực không có tổ chức.
• Do đó, nhiều tay chơi mới đã gia nhập ngành sản xuất ô tô cũ ở nhiều nước trong khu vực. Ví dụ, vào năm ngoái, tại Thái Lan, Cars24 của Ấn Độ và Carsome của Malaysia đã gia nhập thị trường để thu hẹp khoảng cách giữa nhu cầu về ô tô mới và nguồn cung ô tô đã qua sử dụng.
• Ngoài ra, vào tháng 3 năm 2022, Cars 24 đã ra mắt ứng dụng tại Thái Lan để xác định lại trải nghiệm mua xe đã qua sử dụng bằng cách cung cấp các dịch vụ nhanh chóng, tiện lợi và thân thiện với người tiêu dùng chỉ bằng một ứng dụng.
• Ngoài ra, thế hệ Millennials ngày nay đang cân nhắc việc mua xe đã qua sử dụng thay vì xe mới, tập trung nhiều hơn vào giá thành so với thương hiệu. Họ am hiểu công nghệ hơn nhiều, dẫn đến việc người bán xe cũ tập trung vào việc củng cố cơ sở hạ tầng trực tuyến của họ. Kết quả là, chúng tôi thấy thị trường trực tuyến thích ứng với các thuật toán định giá độc quyền để kiểm tra và đánh giá xe. Điều này cũng đã giúp các công ty cải thiện khuôn khổ giao dịch và buôn bán ô tô đã qua sử dụng.
• Tuy nhiên, với số lượng phương tiện ngày càng tăng và các thành phố có đường ùn tắc, cơ sở hạ tầng hiện tại không thể đáp ứng được nhu cầu ngày càng tăng. Do đó, chính phủ đang thúc đẩy giao thông công cộng, điều này sẽ cản trở sự tăng trưởng của thị trường trong những năm tới. Ngoài ra, tốc độ tăng trưởng sản xuất ô tô vẫn trì trệ trong vài năm qua ở các quốc gia Nam Á.
• Những yếu tố này sẽ cản trở việc mua xe cũ. Tuy nhiên, thị trường ô tô đã qua sử dụng vẫn thành công so với ô tô mới, đặc biệt đối với những người lựa chọn những phương án nhỏ gọn và phù hợp túi tiền.

Indonesia dự kiến ​​sẽ chứng kiến ​​sự tăng trưởng đáng kể

• Mặc dù Thái Lan đang dẫn đầu về số lượng xe sản xuất với khoảng 1,6 triệu xe vào năm 2021 nhưng Indonesia lại đứng thứ hai với khoảng 1,1 triệu xe được sản xuất. Nhưng bất kể loại xe nào được sản xuất, số lượng xe du lịch mới bán ra trong nước đều giảm dần. Chẳng hạn, vào năm 2021, khoảng 660 nghìn xe du lịch đã được bán ra, mặc dù giá trị này cho thấy sự sụt giảm đáng kể so với những năm trước.
• Ngoài ra, do đại dịch toàn cầu, hầu hết ô tô thuộc sở hữu tư nhân đều đứng im trong thời gian đó. Do đó, tính trung bình, số km trên đồng hồ đo đường nhỏ hơn tuổi của xe, điều này được kỳ vọng sẽ hỗ trợ thị trường được nghiên cứu. Ngoài ra, do GDP giảm nhẹ, mọi người thích ô tô đã qua sử dụng hơn ô tô mới vì chúng rẻ hơn khoảng 40% so với mẫu mới. Ví dụ vào tháng 5 năm 2022, Carsome, nền tảng thương mại điện tử ô tô tích hợp lớn nhất Đông Nam Á, đã mua lại mảng kinh doanh nội dung ô tô kỹ thuật số WapCar và AutoFun từ Tang Internet Limited và các công ty con của nó. Sau khi mua lại, Carsome đã thành lập WapCar AutoFun Sdn Bhd (WapCar) với tư cách là công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn tại Malaysia.
• Tại Indonesia, Jakarta có lượng ô tô đã qua sử dụng được bán nhiều nhất do dân số đô thị cao. Ngoài ra, Jakarta còn có tỷ lệ sở hữu ô tô chở khách cao nhất cả nước, với khoảng 40 ô tô trên 100 dân. Con số này thậm chí còn cao hơn so với mức trung bình toàn quốc, là 7 ô tô trên 100 người.
• Do đó, do doanh số bán hàng sụt giảm ngay cả trước đại dịch, thị trường ô tô mới dự kiến ​​sẽ gặp trở ngại, hỗ trợ thị trường ô tô đã qua sử dụng ở Indonesia.