Thanh toán dưới dạng quy mô thị trường dịch vụ
| Giai Đoạn Nghiên Cứu | 2019-2027 |
| Quy Mô Thị Trường (2023) | USD 8.30 tỷ |
| Quy Mô Thị Trường (2028) | USD 33.60 tỷ |
| CAGR(2023 - 2028) | 32.26 % |
| Thị Trường Tăng Trưởng Nhanh Nhất | Châu Á Thái Bình Dương |
| Thị Trường Lớn Nhất | Bắc Mỹ |
Những người chơi chính
* Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Các Công Ty Thành Công và Quan Trọng được sắp xếp không theo yêu cầu cụ thể nào |
Chúng Tôi Có Thể Giúp Gì?
Thanh toán như một dịch vụ Phân tích thị trường
Quy mô thị trường thanh toán dưới dạng dịch vụ dự kiến sẽ tăng từ 8,30 tỷ USD vào năm 2023 lên 33,60 tỷ USD vào năm 2028, với tốc độ CAGR là 32.26% trong giai đoạn dự báo (2023-2028)
Trong kịch bản hiện tại, sự thâm nhập điện thoại thông minh ngày càng tăng đang thúc đẩy sự tăng trưởng của việc bán hàng hóa và dịch vụ rộng rãi thông qua các ứng dụng di động để hỗ trợ khách hàng bằng cách cung cấp trải nghiệm mua sắm dễ dàng và thuận tiện. Sự gia tăng nhu cầu mua hàng hóa và dịch vụ dễ dàng và thuận tiện dẫn đến sự thay đổi căn bản đối với thanh toán kỹ thuật số và không dùng tiền mặt. Sự gia tăng trong kinh doanh thương mại điện tử tiếp tục thúc đẩy thị trường cung cấp dịch vụ thanh toán toàn cầu
- Hoạt động kinh doanh được dự đoán sẽ tăng lên do những nỗ lực đang được thực hiện ở nhiều quốc gia để thúc đẩy các giao dịch kỹ thuật số và trực tuyến. Việc mở rộng thị trường PaaS cũng dự kiến sẽ được hỗ trợ bởi sự ra đời của các mạng thanh toán như Mastercard, Visa và Rupay trên quy mô toàn cầu để xử lý thanh toán trơn tru cho khách hàng.
- Nhu cầu thâm nhập điện thoại thông minh ngày càng tăng và sự kết hợp của các dịch vụ trực tuyến đang trải qua sự tăng trưởng liên tục. Nó dự kiến sẽ duy trì sự thống trị của mình trên thị trường với sự gia tăng nhấn mạnh vào việc sử dụng điện thoại thông minh và thâm nhập internet lớn trên toàn thế giới. Ngoài ra, khách hàng đang sử dụng các kênh thanh toán trực tuyến thường xuyên hơn vì các ngân hàng và tổ chức tài chính cung cấp dịch vụ thanh toán theo thời gian thực. Do đó, nhu cầu thanh toán trực tuyến đang tăng liên tục trên thị trường.
- Ngành công nghiệp thanh toán đã trải qua một sự chuyển đổi đáng kể và các phương thức cũ được thay thế bằng các mô-đun mới chỉ bằng một cú nhấp chuột. Hơn nữa, thanh toán như một dịch vụ (PaaS) không chỉ thay đổi bối cảnh cho các nhà bán lẻ. Các ngân hàng hiện đang nhận ra rằng sự gia tăng sử dụng PaaS là cơ hội để cung cấp cho khách hàng của họ một lựa chọn đáng tin cậy. Do đó, sự phụ thuộc ngày càng tăng vào thương mại điện tử, đặc biệt là trong bán lẻ, thúc đẩy thanh toán như một thị trường dịch vụ.
- Việc thiếu một tiêu chuẩn toàn cầu cho các giao dịch xuyên biên giới có thể hạn chế thị trường. Do thiếu một hệ thống thanh toán trên toàn thế giới dễ sử dụng, các tiêu chuẩn quốc tế và các quy tắc khác nhau của chính phủ ở các quốc gia khác nhau, các ngân hàng và doanh nghiệp có thể bị ảnh hưởng tiêu cực. Điều này thường đòi hỏi sự can thiệp thủ công để thu thập và sửa dữ liệu.
- Đại dịch COVID-19 đã tác động đáng kể đến ngành thanh toán với tư cách là một ngành dịch vụ, do việc sử dụng và áp dụng các phương thức thanh toán trực tuyến và số hóa ngày càng tăng của người tiêu dùng trên toàn cầu. Ngoài ra, thanh toán như một dịch vụ đang trải qua sự tăng trưởng lớn khi người tiêu dùng trở nên quen thuộc với công nghệ thanh toán trên thị trường. Tuy nhiên, sau đại dịch, đã có sự gia tăng đáng kể trong việc áp dụng thanh toán kỹ thuật số, làm giảm xu hướng mang và thanh toán bằng tiền mặt, do đó, đã trở thành một trong những yếu tố tăng trưởng chính cho thanh toán như một thị trường dịch vụ.
Thanh toán như một phân khúc ngành dịch vụ
Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán cung cấp các dịch vụ trực tuyến để chấp nhận thanh toán điện tử thông qua các phương thức thanh toán khác nhau, chẳng hạn như thẻ tín dụng, ghi nợ trực tiếp, chuyển khoản ngân hàng và chuyển khoản ngân hàng theo thời gian thực. Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán sử dụng phần mềm như một mô hình dịch vụ rộng rãi. Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán kết nối nhiều ngân hàng, thẻ và mạng thanh toán
Thanh toán dưới dạng thị trường dịch vụ được phân khúc theo loại dịch vụ (tài trợ cho người bán, tuân thủ quy định, bảo mật và chống gian lận, ứng dụng thanh toán và cổng), ngành người dùng cuối (bán lẻ và thương mại điện tử, BFSI, khách sạn, truyền thông và giải trí, chăm sóc sức khỏe) và địa lý. Quy mô thị trường và dự báo được cung cấp dưới dạng giá trị (tỷ USD) cho tất cả các phân khúc trên
| Theo loại hình dịch vụ | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
| Theo ngành của người dùng cuối | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
| Theo địa lý | ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
|
Thanh toán như một dịch vụ Xu hướng thị trường
Phần này bao gồm các xu hướng thị trường chính định hình Thị trường Thanh toán dưới dạng Dịch vụ theo các chuyên gia nghiên cứu của chúng tôi:
Lĩnh vực bán lẻ dự kiến sẽ đóng góp đáng kể
- Các nhà bán lẻ đang nhanh chóng áp dụng công nghệ thanh toán kỹ thuật số để mang lại trải nghiệm thuận tiện hơn cho khách hàng của họ, do sự tăng trưởng lớn trong ngành thương mại điện tử. Theo Hội nghị Thanh toán Di động, 2,5 tỷ người trên toàn thế giới thích mua sắm trực tuyến. Đến năm 2025, con số này sẽ tăng lên 4 tỷ người mua kỹ thuật số. Theo Hiệp hội Bán lẻ Anh (BRC), thẻ ghi nợ chiếm 32.26% tổng số giao dịch, trong khi tiền mặt là 32.26%. Theo UK Finance, 77% tổng chi tiêu bán lẻ của Vương quốc Anh được thực hiện bằng thẻ.
- Các thương gia đang ngày càng triển khai các công nghệ tiên tiến để tăng cường sự hiện diện và khả năng hiển thị của họ trên thị trường. Ví dụ, nhà bán lẻ lớn nhất thế giới, Walmart, gần đây đã nói rằng PayPal Cash Mastercard sẽ được chấp nhận để mua hàng tại cửa hàng. Người bán muốn kết hợp dịch vụ của nhà cung cấp dịch vụ thanh toán để khách hàng có thể sử dụng ứng dụng di động PayPal để rút tiền mặt và nạp tiền vào tài khoản của họ tại các địa điểm của Walmart.
- Ngoài ra, nhiều công ty cung cấp dịch vụ thanh toán đang phát triển hoạt động của họ để tăng cường sự hiện diện trên thị trường của họ. Chẳng hạn, hệ thống thanh toán trực tuyến của nhà bán lẻ trực tuyến rộng lớn nhất thế giới, Amazon Pay, đã triển khai khả năng mua trước trả sau cho các nhà bán lẻ địa phương. Amazon đã giới thiệu dịch vụ thanh toán trong chuỗi cửa hàng bách hóa Shoppers Stop, trong đó nhà bán lẻ trực tuyến sở hữu 5% cổ phần và thiết lập cơ sở hạ tầng cần thiết tại chuỗi cửa hàng tạp hóa More.
- Một lợi ích đáng kể khác của thanh toán kỹ thuật số là khả năng thu thập dữ liệu khách hàng cho mục đích tiếp thị. Điều này cho phép các nhà bán lẻ xây dựng mối quan hệ khách hàng sau chuyến thăm hoặc mua hàng của họ và tiếp tục làm việc hướng tới việc thu hút và giữ chân khách hàng.
Để hiểu các xu hướng chính, hãy Tải Xuống Bản Báo Cáo Mẫu
Châu Á-Thái Bình Dương trở thành khu vực phát triển nhanh nhất
- Khu vực châu Á-Thái Bình Dương dự kiến sẽ tăng trưởng đáng kể do nhu cầu ngày càng tăng đối với các giải pháp thanh toán tích hợp và những tiến bộ trong công nghệ thanh toán trong khu vực. Hơn nữa, sự gia tăng thâm nhập của điện thoại thông minh và sự thâm nhập internet trong khu vực đang thúc đẩy thị trường.
- Các quốc gia trong khu vực, như Nhật Bản, Trung Quốc, Úc, Hàn Quốc và New Zealand, đóng góp đáng kể vào sự tăng trưởng. Ví dụ, Mạng lưới thanh toán châu Á (APN) là một nhóm gồm 11 quốc gia châu Á bao gồm Trung Quốc, Nhật Bản, Singapore, Malaysia, Thái Lan, Hàn Quốc, New Zealand, Việt Nam, Indonesia, Philippines và Úc để thúc đẩy các giao dịch ngân hàng xuyên biên giới trong khu vực.
- Nhiều nhà bán lẻ nhỏ trước đây dựa nhiều hơn vào tiền mặt nhưng nhanh chóng triển khai thanh toán kỹ thuật số để duy trì tính cạnh tranh trên thị trường. Ví dụ, khi chính phủ Ấn Độ đưa ra chương trình phi tiền tệ, người tiêu dùng buộc phải sử dụng thanh toán điện tử.
- Các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán khác nhau cũng đầu tư vào khu vực châu Á - Thái Bình Dương để mở rộng kinh doanh bằng cách khai thác thị trường đang phát triển. Chẳng hạn, công ty Infibeam dự định mở rộng sự hiện diện toàn cầu của mình trong thị trường thanh toán kỹ thuật số bằng cách tích cực quảng bá thương hiệu hàng đầu CCAvenue, nhà cung cấp cơ sở hạ tầng cổng thanh toán kỹ thuật số ở Ấn Độ với tốc độ hoạt động hàng năm là 47 tỷ USD.
Để hiểu các xu hướng địa lý, hãy Tải Xuống Bản Báo Cáo Mẫu
Tổng quan về ngành thanh toán dưới dạng dịch vụ
Thanh toán như một thị trường dịch vụ có tính cạnh tranh cao và phân mảnh, do sự hiện diện của nhiều nhà cung cấp dịch vụ thanh toán. Những người chơi trên thị trường luôn tập trung vào việc phát triển các sản phẩm sáng tạo. Các nhà cung cấp ngày càng tập trung vào việc sáp nhập và mua lại để tăng thị phần và giành được lực kéo thị trường
- Vào tháng 11/2022, Adyen, nền tảng công nghệ tài chính toàn cầu được lựa chọn cho các doanh nghiệp hàng đầu, thông báo rằng Instacart, công ty công nghệ tạp hóa hàng đầu ở Bắc Mỹ, đã chọn công ty làm đối tác xử lý thanh toán bổ sung.
- Vào tháng 10/2022, Ingenico, đối tác công nghệ về chấp nhận thanh toán và Live Payments, một trong những nhà cung cấp dịch vụ thanh toán hàng đầu của Úc, đã ký kết quan hệ đối tác chiến lược lâu dài để trang bị cho các nhà bán lẻ và taxi các giải pháp thanh toán và thương mại liền mạch, thuận tiện. Ingenico sẽ tung ra loạt AXIUM của Android Smart POS cho thanh toán trực tiếp trên khắp nước Úc.
Thanh toán như một công ty dẫn đầu thị trường dịch vụ
-
FIS
-
Thales Group
-
Ingenico Group
-
Agilysys, Inc.
-
Paysafe Holdings UK Limited.
* Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Các Công Ty Thành Công và Quan Trọng được sắp xếp không theo yêu cầu cụ thể nào
Thanh toán dưới dạng dịch vụ Tin tức thị trường
- Tháng 11/2022 - Nium, nền tảng toàn cầu về Phong trào Tiền hiện đại, đã ra mắt Nium Airline Payments (NAP), một giải pháp thanh toán khép kín được cung cấp bởi Universal Air Travel Plan (UATP) để giảm chi phí thanh toán, đảm bảo chấp nhận và cung cấp các ưu đãi cực kỳ linh hoạt.
- Tháng 10/2022 - Deutsche Bank và Fiserv, công ty hàng đầu thế giới về công nghệ thanh toán và dịch vụ tài chính, đã ra mắt Vert, nhà cung cấp dịch vụ ngân hàng và chấp nhận thanh toán hoàn chỉnh cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME). Vert là nhà cung cấp duy nhất của Đức kết hợp chấp nhận và xử lý thanh toán và các giải pháp ngân hàng truyền thống, đáp ứng nhu cầu thị trường về cung cấp tích hợp và hợp lý hóa quyền truy cập vào các sản phẩm sáng tạo cho các thương gia thuộc mọi quy mô.
Báo cáo thị trường thanh toán dưới dạng dịch vụ - Mục lục
1. GIỚI THIỆU
1.1 Giả định nghiên cứu và định nghĩa thị trường
1.2 Phạm vi nghiên cứu
2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3. TÓM TẮT
4. ĐỘNG LỰC THỊ TRƯỜNG
4.1 Tổng quan thị trường
4.2 Trình điều khiển thị trường
4.2.1 Nhu cầu sử dụng điện thoại thông minh ngày càng tăng và kết hợp các dịch vụ trực tuyến
4.2.2 Tăng sự phụ thuộc vào nền tảng thương mại điện tử
4.3 Hạn chế thị trường
4.3.1 Không có tiêu chuẩn toàn cầu về thanh toán
4.4 Phân tích chuỗi giá trị ngành
4.5 Sức hấp dẫn của ngành - Phân tích năm lực lượng của Porter
4.5.1 Quyền thương lượng của nhà cung cấp
4.5.2 Năng lực thương lượng của người mua/người tiêu dùng
4.5.3 Mối đe dọa của những người mới
4.5.4 Mối đe dọa của sản phẩm thay thế
4.5.5 Cường độ của sự ganh đua đầy tính canh tranh
4.6 Tác động của COVID-19 đến thị trường
5. PHÂN ĐOẠN THỊ TRƯỜNG
5.1 Theo loại hình dịch vụ
5.1.1 tài chính thương gia
5.1.2 Tuân thủ quy định
5.1.3 Bảo mật và chống gian lận
5.1.4 Ứng dụng và cổng thanh toán
5.1.5 Các dịch vụ khác
5.2 Theo ngành của người dùng cuối
5.2.1 Bán lẻ và Thương mại điện tử
5.2.2 BFSI
5.2.3 Lòng hiếu khách
5.2.4 Truyền thông và Giải trí
5.2.5 Các ngành công nghiệp người dùng cuối khác
5.3 Theo địa lý
5.3.1 Bắc Mỹ
5.3.1.1 Hoa Kỳ
5.3.1.2 Canada
5.3.2 Châu Âu
5.3.2.1 Vương quốc Anh
5.3.2.2 nước Đức
5.3.2.3 Pháp
5.3.2.4 Phần còn lại của châu Âu
5.3.3 Châu á Thái Bình Dương
5.3.3.1 Trung Quốc
5.3.3.2 Nhật Bản
5.3.3.3 Hàn Quốc
5.3.3.4 Châu Úc
5.3.3.5 Phần còn lại của Châu Á-Thái Bình Dương
5.3.4 Mỹ La-tinh
5.3.4.1 Mexico
5.3.4.2 Brazil
5.3.4.3 Phần còn lại của Mỹ Latinh
5.3.5 Trung Đông và Châu Phi
5.3.5.1 các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất
5.3.5.2 Ả Rập Saudi
5.3.5.3 Phần còn lại của Trung Đông và Châu Phi
6. CẢNH QUAN CẠNH TRANH
6.1 Hồ sơ công ty
6.1.1 FIS
6.1.2 Thales Group
6.1.3 Ingenico Group
6.1.4 Agilysys Inc.
6.1.5 Paysafe Holdings UK Limited
6.1.6 Total System Services Inc.
6.1.7 Mastercard
6.1.8 PayPal Holdings Inc.
6.1.9 Verifone
6.1.10 Pineapple Payments
7. PHÂN TÍCH ĐẦU TƯ
8. CƠ HỘI THỊ TRƯỜNG VÀ XU HƯỚNG TƯƠNG LAI
Câu hỏi thường gặp về nghiên cứu thị trường thanh toán dưới dạng dịch vụ
Thị trường thanh toán dưới dạng dịch vụ lớn như thế nào?
Quy mô thị trường thanh toán dưới dạng dịch vụ dự kiến sẽ đạt 8,30 tỷ USD vào năm 2023 và tăng trưởng với tốc độ CAGR là 32.26% để đạt 33,60 tỷ USD vào năm 2028.
Quy mô Thị trường Thanh toán dưới dạng Dịch vụ hiện tại là bao nhiêu?
Năm 2023, quy mô thị trường thanh toán dưới dạng dịch vụ dự kiến đạt 8,30 tỷ USD.
Ai là người chơi chính trong Thị trường Thanh toán dưới dạng Dịch vụ?
FIS, Thales Group, Ingenico Group, Agilysys, Inc., Paysafe Holdings UK Limited. là những công ty lớn hoạt động trong lĩnh vực Thanh toán dưới dạng Thị trường Dịch vụ.
Khu vực nào phát triển nhanh nhất trong Thị trường Thanh toán dưới dạng Dịch vụ?
Châu Á Thái Bình Dương được ước tính sẽ tăng trưởng với tốc độ CAGR cao nhất trong giai đoạn dự báo (2023-2027).
Khu vực nào có thị phần lớn nhất trong Thị trường Thanh toán dưới dạng Dịch vụ?
Năm 2023, Bắc Mỹ chiếm thị phần lớn nhất trong Thị trường Thanh toán dưới dạng Dịch vụ.
Thanh toán dưới dạng báo cáo ngành dịch vụ
Thống kê thị phần, quy mô và tốc độ tăng trưởng doanh thu Thanh toán dưới dạng Dịch vụ năm 2023, do Mordor Intelligence™ Industry Reports tạo ra. Phân tích thanh toán dưới dạng dịch vụ bao gồm triển vọng dự báo thị trường đến năm 2028 và tổng quan lịch sử. Nhận mẫu phân tích ngành này dưới dạng báo cáo miễn phí Tải xuống PDF.
