Quy mô thị trường bộ xử lý thanh toán
| Giai Đoạn Nghiên Cứu | 2018 - 2028 |
| Quy Mô Thị Trường (2023) | USD 50,87 tỷ |
| Quy Mô Thị Trường (2028) | USD 84,57 tỷ |
| CAGR(2023 - 2028) | 10.70 % |
| Thị Trường Tăng Trưởng Nhanh Nhất | Châu Á Thái Bình Dương |
| Thị Trường Lớn Nhất | Bắc Mỹ |
Những người chơi chính
* Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Các Công Ty Thành Công và Quan Trọng được sắp xếp không theo yêu cầu cụ thể nào |
Chúng Tôi Có Thể Giúp Gì?
Phân tích thị trường bộ xử lý thanh toán
Quy mô thị trường bộ xử lý thanh toán toàn cầu dự kiến sẽ tăng từ 50,87 tỷ USD vào năm 2023 lên 84,57 tỷ USD vào năm 2028, với tốc độ CAGR là 10.70% trong giai đoạn dự báo (2023-2028).
Sự tăng trưởng của thị trường có thể được quy cho sự phổ biến toàn cầu ngày càng tăng của internet và điện thoại thông minh. Do dễ dàng truy cập internet, việc sử dụng xử lý thanh toán kỹ thuật số đã tăng lên, dẫn đến việc mở rộng kinh doanh giải pháp xử lý thanh toán.
- Bối cảnh thanh toán trên toàn cầu đang thay đổi nhanh chóng do các doanh nghiệp và xu hướng chuyển đổi kỹ thuật số ngày càng tăng, cùng với tỷ lệ thâm nhập cao của điện thoại thông minh. Những tiến bộ công nghệ trong ngành công nghiệp điện thoại thông minh, sự phát triển của các phương thức thanh toán kỹ thuật số và việc áp dụng POS tại các thiết bị đầu cuối bán lẻ thúc đẩy tăng trưởng thị trường.
- Một số công nghệ, chẳng hạn như blockchain, IoT, AI, ML, và nhiều công nghệ khác, đóng vai trò là chất xúc tác quan trọng cho sự tăng trưởng của thị trường. Ví dụ, IoT làm tăng khả năng kết nối và thâm nhập thiết bị và kích thích thanh toán nhúng, phá vỡ ngành thanh toán. Đối với một số loại thanh toán nhất định, công nghệ sổ cái phân tán cho phép tiết kiệm chi phí, an toàn hơn và trong hầu hết các trường hợp sử dụng thương mại, chuyển động tiền hoàn toàn có thể theo dõi được. Khi kết hợp với blockchain, các hệ thống IoT nhúng có thể hoạt động như các nền tảng xử lý thẻ tín dụng phi tập trung. Sự kết hợp này đã làm xói mòn giá trị của thẻ nhựa bằng cách cho phép ID kỹ thuật số của người tiêu dùng làm chìa khóa để thực hiện thanh toán. Do đó, sự phát triển của các công nghệ này dự kiến sẽ thúc đẩy sự tăng trưởng của thị trường được nghiên cứu.
- Thị trường thương mại điện tử đang phát triển đang ảnh hưởng hơn nữa đến sự phát triển của các phương thức thanh toán kỹ thuật số, kích thích sự phát triển của các bộ xử lý thanh toán trên toàn cầu. Với sự gia tăng người mua sắm trực tuyến sử dụng thiết bị di động, nhu cầu về phương thức thanh toán di động dự kiến sẽ tăng đáng kể trong những năm tới.
- Sự gia tăng thương mại quốc tế, quốc tế hóa sản xuất và thương mại điện tử xuyên biên giới cho thấy nhu cầu thanh toán xuyên biên giới kỹ thuật số sẽ tiếp tục tăng trên toàn cầu. Tuy nhiên, thanh toán kỹ thuật số từ quốc gia này sang quốc gia khác có thể tốn kém hơn, chậm hơn và kém minh bạch hơn so với thanh toán trong nước do sự phức tạp liên quan đến thủ tục. Điều này có thể cản trở việc áp dụng thanh toán kỹ thuật số cho các giao dịch xuyên biên giới giữa các doanh nghiệp trong khu vực, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ.
- Kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát, nhu cầu thanh toán kỹ thuật số đã tăng theo cấp số nhân, do nhu cầu ngày càng tăng đối với các phương thức thanh toán không tiếp xúc. Mặc dù các phương thức thanh toán này được áp dụng và tăng trưởng nổi bật ở các nước châu Á, nhu cầu dự kiến sẽ tăng trên toàn thế giới chủ yếu vì chúng dễ thực hiện và không tốn kém. Cũng sau đại dịch, thị trường đang phát triển nhanh chóng với việc tăng cường áp dụng thanh toán kỹ thuật số và thị trường thương mại điện tử trên toàn cầu.
Phân khúc thẻ tín dụng dự kiến sẽ chiếm thị phần đáng kể
- Sự thâm nhập của thẻ tín dụng đang gia tăng trên toàn cầu, với sự tăng trưởng lớn trong lưu thông thẻ tín dụng. Trong quý II năm trước, số lượng thẻ tín dụng Visa được phát hành tại Hoa Kỳ và trên toàn thế giới là 369 triệu và 865 triệu thẻ.
- Các nhà cung cấp thẻ tín dụng lớn, như Visa, Master Card và American Express, đang ngày càng mở rộng sự hiện diện của họ ở các nền kinh tế đang phát triển để tăng cường sự hiện diện và thị phần của họ bằng cách cung cấp các lợi ích hấp dẫn. Chẳng hạn, vào tháng 2/2023, Visa Inc., một trong những bộ xử lý thanh toán toàn cầu lớn nhất, đã công bố quan hệ đối tác với nhà cung cấp tài chính và thanh toán Tribal để mở rộng khả năng của mình cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Mỹ Latinh và Caribe. Tribal, có những người ủng hộ bao gồm Quỹ Mỹ Latinh của SoftBank, cung cấp thẻ tín dụng và giải pháp thanh toán cho các công ty nhỏ ở Mỹ Latinh, bao gồm công nghệ blockchain và stablecoin. Những xu hướng như vậy dự kiến sẽ hỗ trợ cho sự tăng trưởng của thị trường.
- Theo Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ, giá trị thanh toán bằng thẻ tín dụng trong năm trước là 9,7 nghìn tỷ INR (0,12 nghìn tỷ USD). Việc sử dụng thanh toán thẻ liên tục có thể được quy cho các biện pháp của chính phủ để biến Ấn Độ thành một nền kinh tế không dùng tiền mặt. Lĩnh vực thanh toán kỹ thuật số của Ấn Độ dự kiến sẽ đạt một nghìn tỷ USD vào cuối năm nay. Nghiên cứu cũng ước tính con số này sẽ tăng hơn nữa do mức sống ở nước này ngày càng tăng.
- Các công ty xử lý thẻ tín dụng đóng vai trò là động lực tăng trưởng chính trong hệ sinh thái thanh toán, với thanh toán bằng thẻ tín dụng được thiết lập để vẫn là loại thanh toán tại cửa hàng quan trọng nhất theo khối lượng. Giao dịch thẻ tín dụng tạo ra dữ liệu thanh toán lớn được gửi qua một mạng lưới phức tạp của các bên liên quan, bao gồm mạng thẻ, tổ chức phát hành và cổng, giúp hoàn thành giao dịch. Bộ xử lý thẻ tín dụng hỗ trợ truyền dữ liệu này một cách cẩn thận và an toàn.
- Có hai loại bộ xử lý thẻ tín dụng front-end và back-end. Bộ xử lý front-end đảm bảo tiền của khách hàng đủ cho các giao dịch bằng cách định tuyến các giao dịch từ người bán đến ngân hàng của chủ thẻ để được ủy quyền. Đồng thời, các bộ xử lý back-end chấp nhận thanh toán từ các bộ xử lý front-end và chuyển tiền đến ngân hàng phát hành của người bán.
Để hiểu các xu hướng chính, hãy Tải Xuống Bản Báo Cáo Mẫu
Châu Á Thái Bình Dương dự kiến sẽ là thị trường phát triển nhanh nhất
- Châu Á Thái Bình Dương đang thống trị các khu vực khác về việc áp dụng các giao dịch trực tuyến. Động lực chính cho sự gia tăng của thanh toán kỹ thuật số ở Trung Quốc là quyền sở hữu tài khoản ngân hàng và quyền sở hữu điện thoại thông minh rộng rãi. Nhiều công dân Trung Quốc có ít nhất hai tài khoản ngân hàng, vì chính phủ cung cấp trợ cấp cho các lợi ích khác nhau thông qua các ngân hàng khác nhau. Điện thoại thông minh kết hợp với tài khoản ngân hàng cho phép người dùng liên kết tài khoản của họ với điện thoại của họ thông qua một ứng dụng một cách dễ dàng.
- Vào tháng 8/2022, AsiaPay, một trong những công ty hàng đầu châu Á Thái Bình Dương về các giải pháp và công nghệ thanh toán kỹ thuật số, đã công bố sự hợp tác mới với TripleA, nhà cung cấp dịch vụ cổng thanh toán tiền điện tử được MAS cấp phép tại Singapore, để cho phép các nhà bán lẻ chấp nhận thanh toán bằng tiền điện tử. Thỏa thuận này sẽ cung cấp cho các doanh nghiệp ở Châu Á Thái Bình Dương quyền truy cập vào thị trường người dùng bitcoin toàn cầu từ 300 triệu người trở lên. Tại 11 quốc gia Châu Á Thái Bình Dương, người bán AsiaPay hiện có thể chấp nhận tiền điện tử khi thanh toán thông qua một giao diện thanh toán tích hợp duy nhất, ngoài các phương thức thanh toán phổ biến khác như thẻ, ngân hàng trực tuyến, ví, BNPL, v.v.
- Ấn Độ cũng là một trong những thị trường nhanh nhất cho các bộ xử lý thanh toán. Chương trình Ấn Độ kỹ thuật số là một chương trình hàng đầu của Chính phủ Ấn Độ với tầm nhìn biến Ấn Độ thành một xã hội được trao quyền kỹ thuật số. Bộ Điện tử Công nghệ thông tin (MeitY) đang nỗ lực tăng cường cơ sở hạ tầng Thanh toán kỹ thuật số và nâng cao nhận thức thông qua việc thúc đẩy thanh toán kỹ thuật số.
- Theo Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ, trong năm tài chính 2022, khối lượng thanh toán kỹ thuật số ở quốc gia Nam Á Ấn Độ đã vượt quá 45 tỷ INR (0,54 tỷ USD). Điều này thể hiện sự gia tăng lớn so với giá trị của năm tài chính trước đó là khoảng 22 tỷ INR (0,27 tỷ USD). Tăng cường áp dụng các ứng dụng dịch vụ thông minh và công nghệ kỹ thuật số là động lực chính cho sự tăng trưởng đáng kể của đất nước trong thanh toán kỹ thuật số.
- Thị trường được nghiên cứu cũng đang chứng kiến các mối quan hệ đối tác đang định hình bối cảnh thị trường. Vào tháng 12/2022, Pine Labs, một nền tảng thương mại thương mại đa kênh, đã hợp tác với công ty khởi nghiệp thanh toán 2C2P để tăng cường các dịch vụ mua trước trả sau (BNPL) tại sáu quốc gia Đông Nam Á. Singapore, Malaysia, Hồng Kông, Indonesia, Philippines và Thái Lan sẽ được đưa vào quan hệ đối tác. Chủ thẻ của các ngân hàng phát hành đối tác của Pine Labs sẽ có thể thanh toán hàng hóa của họ theo từng đợt trong quá trình thanh toán nhờ sự hợp tác. Chủ thẻ sẽ được hưởng lợi từ hạn mức tín dụng được phê duyệt trước mà không tính lãi.
Để hiểu các xu hướng địa lý, hãy Tải Xuống Bản Báo Cáo Mẫu
Tổng quan về ngành xử lý thanh toán
Thị trường bộ xử lý thanh toán rất phân mảnh với sự ưu tiên của những người chơi lớn như PayPal Holdings Inc., Due Inc., Stripe, Adyen và Square Inc. Những người chơi trên thị trường đang áp dụng các chiến lược như quan hệ đối tác, sáp nhập, đổi mới và mua lại để nâng cao dịch vụ sản phẩm của họ và đạt được lợi thế cạnh tranh bền vững.
- Tháng 11/2022 - Adyen, một trong những nền tảng công nghệ tài chính toàn cầu được các doanh nghiệp hàng đầu lựa chọn, thông báo rằng Instacart, một trong những công ty công nghệ tạp hóa lớn nhất Bắc Mỹ, đã chọn công ty làm đối tác xử lý thanh toán bổ sung.
- Tháng 5 năm 2022 - Mobiquity, nhà tư vấn kỹ thuật số và nhà cung cấp các sản phẩm và dịch vụ kỹ thuật số, đã hợp tác với Stripe, một nhà cung cấp nền tảng cơ sở hạ tầng tài chính, để cung cấp cho khách hàng khả năng xử lý thanh toán. Stripe sẽ tích hợp các giải pháp thanh toán của mình với hành vi người dùng và khả năng tương tác trực tuyến của Mobiquity để cung cấp cho khách hàng trải nghiệm kỹ thuật số được cải thiện.
Công ty dẫn đầu thị trường bộ xử lý thanh toán
-
PayPal Holdings, Inc.
-
Due Inc.
-
Stripe
-
Adyen
-
Square Inc.
* Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Các Công Ty Thành Công và Quan Trọng được sắp xếp không theo yêu cầu cụ thể nào
Tin tức thị trường bộ xử lý thanh toán
- Tháng 5/2022 - Visa, một trong những công ty thanh toán kỹ thuật số hàng đầu toàn cầu, đã công bố hợp tác với Fundbox, một nền tảng vốn lưu động tích hợp dành cho các doanh nghiệp nhỏ, để nâng cao nền tảng của Fundbox với sức mạnh của thanh toán kỹ thuật số. Thẻ ghi nợ Fundbox Flex Visa, được phát hành bởi Pathward, NA, là giai đoạn đầu tiên trong mối quan hệ này và nó giúp khách hàng của các công ty nhỏ kiểm soát tốt hơn dòng tiền của họ.
- Tháng 3/2022 - Mastercard và Zeta, một công ty khởi nghiệp công nghệ ngân hàng cung cấp dịch vụ xử lý thẻ tín dụng thế hệ tiếp theo cho các ngân hàng và fintech, đã thiết lập quan hệ đối tác toàn cầu kéo dài 5 năm. Là một phần của quan hệ đối tác, các công ty sẽ làm việc cùng nhau để ra mắt thẻ tín dụng với các tổ chức phát hành trên toàn cầu bằng cách sử dụng ngăn xếp xử lý tín dụng hiện đại, dựa trên đám mây và hoàn toàn sẵn sàng API của Zeta. Mastercard đã nhấn mạnh sự hợp tác bằng cách đầu tư tài chính vào Zeta.
Báo cáo thị trường bộ xử lý thanh toán - Mục lục
1. GIỚI THIỆU
1.1 Giả định nghiên cứu và định nghĩa thị trường
1.2 Phạm vi nghiên cứu
2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3. TÓM TẮT
4. ĐỘNG LỰC THỊ TRƯỜNG
4.1 Tổng quan thị trường
4.2 Giới thiệu về Trình điều khiển và Hạn chế Thị trường
4.3 Sức hấp dẫn của ngành - Phân tích năm lực lượng của Porter
4.3.1 Mối đe dọa của những người mới
4.3.2 Quyền thương lượng của người mua
4.3.3 Quyền thương lượng của nhà cung cấp
4.3.4 Mối đe dọa của sản phẩm thay thế
4.3.5 Cường độ của sự ganh đua đầy tính canh tranh
4.4 Phân tích chuỗi giá trị ngành
4.5 Đánh giá tác động của COVID-19 đến thị trường
5. ĐỘNG LỰC THỊ TRƯỜNG
5.1 Trình điều khiển thị trường
5.1.1 Sự phổ biến cao của các sáng kiến kỹ thuật số dẫn đến khối lượng giao dịch cao hơn cho các bộ xử lý thanh toán
5.1.2 Đòn bẩy thương lượng ngày càng tăng của người tiêu dùng với các công ty mua hàng, dẫn đến sự tập trung nhiều hơn vào việc kích hoạt các giao dịch liền mạch
5.1.3 Các quy định thuận lợi của chính phủ cùng với những đổi mới quan trọng đóng vai trò chính trong việc thúc đẩy các giao dịch tín dụng/ghi nợ
5.2 Hạn chế thị trường
5.2.1 Thiếu một chính sách pháp lý tiêu chuẩn trên toàn cầu
5.2.2 Mối quan tâm về quyền riêng tư và bảo mật
5.3 Cơ hội thị trường
5.3.1 Những thay đổi gần đây trong kịch bản toàn cầu dự kiến sẽ tiếp tục thúc đẩy nhu cầu về giao dịch kỹ thuật số
5.3.2 Những thay đổi thuận lợi trong cơ sở hạ tầng dịch vụ tài chính tổng thể
6. PHÂN ĐOẠN THỊ TRƯỜNG
6.1 Theo loại
6.1.1 Thẻ tín dụng
6.1.2 Thẻ ghi nợ
6.1.3 Giao dịch ví điện tử
6.2 Theo địa lý
6.2.1 Bắc Mỹ
6.2.1.1 Hoa Kỳ
6.2.1.2 Canada
6.2.2 Châu Âu
6.2.2.1 Vương quốc Anh
6.2.2.2 nước Đức
6.2.2.3 Pháp
6.2.2.4 Phần còn lại của châu Âu
6.2.3 Châu á Thái Bình Dương
6.2.3.1 Trung Quốc
6.2.3.2 Ấn Độ
6.2.3.3 Nhật Bản
6.2.3.4 Hàn Quốc
6.2.3.5 Phần còn lại của Châu Á Thái Bình Dương
6.2.4 Phần còn lại của thế giới
7. CẢNH QUAN CẠNH TRANH
7.1 Hồ sơ công ty
7.1.1 PayPal Holdings Inc.
7.1.2 Due Inc.
7.1.3 Stripe
7.1.4 Adyen
7.1.5 Square Inc.
7.1.6 Flagship Merchant Services
7.1.7 Công ty TNHH dịch vụ dữ liệu Payline
7.1.8 Paysafe Limited
7.1.9 First Data Corporation
7.1.10 Global Payments Inc.
7.1.11 BitPay
7.1.12 CCBill LLC
7.1.13 Braspag
7.1.14 Banwire SA de CV
7.1.15 Tutuka Software (Pty) Ltd
7.1.16 Galileo Financial Technologies LLC
7.1.17 Marqeta Inc
8. TƯƠNG LAI CỦA THỊ TRƯỜNG
Phân khúc ngành xử lý thanh toán
Phạm vi của nghiên cứu phân tích bối cảnh thanh toán trên toàn cầu để phân tích sự tăng trưởng của các bộ xử lý thanh toán trên tất cả các khu vực địa lý. Công ty xử lý thanh toán đóng vai trò là cầu nối kết nối người bán, người mua và ngân hàng và nhà cung cấp dịch vụ tài chính để hỗ trợ người bán chấp nhận lợi nhuận của người mua và xử lý số tiền vào tài khoản của người bán trong khi phối hợp với ngân hàng và nhà cung cấp dịch vụ tài chính. Nó chấp nhận thanh toán qua các phương thức thanh toán khác nhau, chẳng hạn như thẻ tín dụng / thẻ ghi nợ, ví di động / ví điện tử và nhiều phương thức khác.
Thị trường bao gồm các xu hướng mới nổi trong xử lý thanh toán được phân khúc theo loại thanh toán được áp dụng trên các khu vực khác nhau được nghiên cứu.Phạm vi nghiên cứu hiện đang tập trung vào các quốc gia trọng điểm ở các khu vực như Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á - Thái Bình Dương, Châu Mỹ Latinh và Trung Đông ; Châu Phi.
Nghiên cứu cũng kết hợp tác động của đại dịch COVID-19 đến triển vọng tăng trưởng trong tương lai của thị trường.
Thị trường bộ xử lý thanh toán được phân khúc theo loại (thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ, giao dịch ví điện tử) và địa lý (Bắc Mỹ (Hoa Kỳ, Canada), Châu Âu (Vương quốc Anh, Đức, Pháp, Phần còn lại của Châu Âu), Châu Á Thái Bình Dương (Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Phần còn lại của Châu Á Thái Bình Dương), Phần còn lại của Thế giới).
Quy mô thị trường và dự báo được cung cấp về giá trị tính bằng triệu USD cho tất cả các phân khúc trên.
| Theo loại | ||
| ||
| ||
|
| Theo địa lý | ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
|
Câu hỏi thường gặp về nghiên cứu thị trường bộ xử lý thanh toán
Thị trường bộ xử lý thanh toán toàn cầu lớn như thế nào?
Quy mô thị trường xử lý thanh toán toàn cầu dự kiến sẽ đạt 50,87 tỷ USD vào năm 2023 và tăng trưởng với tốc độ CAGR là 10.70% để đạt 84,57 tỷ USD vào năm 2028.
Quy mô thị trường bộ xử lý thanh toán toàn cầu hiện tại là bao nhiêu?
Năm 2023, quy mô thị trường xử lý thanh toán toàn cầu dự kiến đạt 50,87 tỷ USD.
Ai là người chơi chính trong thị trường bộ xử lý thanh toán toàn cầu?
PayPal Holdings, Inc., Due Inc., Stripe, Adyen, Square Inc. là những công ty lớn hoạt động trong Thị trường bộ xử lý thanh toán toàn cầu.
Khu vực nào phát triển nhanh nhất trong Thị trường bộ xử lý thanh toán toàn cầu?
Châu Á Thái Bình Dương ước tính sẽ tăng trưởng với tốc độ CAGR cao nhất trong giai đoạn dự báo (2023-2028).
Khu vực nào có thị phần lớn nhất trong Thị trường bộ xử lý thanh toán toàn cầu?
Năm 2023, Bắc Mỹ chiếm thị phần lớn nhất trên thị trường bộ xử lý thanh toán toàn cầu.
Báo cáo ngành xử lý thanh toán
Thống kê thị phần, quy mô và tốc độ tăng trưởng doanh thu của Bộ xử lý thanh toán năm 2023, do Mordor Intelligence™ Industry Reports tạo ra. Phân tích Bộ xử lý thanh toán bao gồm triển vọng dự báo thị trường đến năm 2028 và tổng quan lịch sử. Nhận mẫu phân tích ngành này dưới dạng báo cáo miễn phí Tải xuống PDF.
