Quy mô thị trường thanh toán theo thời gian thực
| Giai Đoạn Nghiên Cứu | 2019 - 2029 |
| Quy Mô Thị Trường (2024) | USD 25.92 tỷ |
| Quy Mô Thị Trường (2029) | USD 116.23 tỷ |
| CAGR(2024 - 2029) | 35.00 % |
| Thị Trường Tăng Trưởng Nhanh Nhất | Châu á Thái Bình Dương |
| Thị Trường Lớn Nhất | Bắc Mỹ |
Những người chơi chính
* Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Các Công Ty Thành Công và Quan Trọng được sắp xếp không theo yêu cầu cụ thể nào |
Chúng Tôi Có Thể Giúp Gì?
Phân tích thị trường thanh toán theo thời gian thực
Quy mô Thị trường Thanh toán theo thời gian thực ước tính đạt 25,92 tỷ USD vào năm 2024 và dự kiến sẽ đạt 116,23 tỷ USD vào năm 2029, tăng trưởng với tốc độ CAGR là 35% trong giai đoạn dự báo (2024-2029).
Thanh toán theo thời gian thực thường tập trung vào hệ thống thanh toán bán lẻ giá trị thấp (RPS); chúng khác với hệ thống thanh toán tổng theo thời gian thực (RTGS) và hệ thống thanh toán sổ cái phân tán. Ngoài việc đáp ứng nhu cầu và mong đợi, thanh toán theo thời gian thực còn thu hút sự quan tâm từ các cơ quan quản lý, cơ quan cạnh tranh và nhà cung cấp dịch vụ thanh toán. Các cơ quan quản lý tin rằng thanh toán tức thì sẽ mở rộng khả năng tiếp cận các dịch vụ ngân hàng, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, cung cấp các giải pháp thay thế cho mạng Visa/Mastercard và giảm việc sử dụng tiền mặt và séc.
- Hệ sinh thái Thanh toán theo thời gian thực (RTP) toàn cầu đang có sự tăng trưởng nhanh chóng, trong đó các doanh nghiệp và chính phủ nhận ra lợi ích của việc triển khai hệ thống thanh toán nhanh hơn, hiệu quả hơn. Theo báo cáo tháng 3 năm 2023 của ACI Worldwide, hiện tại, hơn 70 quốc gia trên sáu lục địa hỗ trợ thanh toán theo thời gian thực, với khối lượng giao dịch đạt 195 tỷ USD trong năm nay, đạt mức tăng trưởng 63% so với cùng kỳ năm ngoái.
- Sự thâm nhập ngày càng tăng của các thiết bị thông minh và sự bùng nổ thương mại bán lẻ trực tuyến trên toàn thế giới đang thúc đẩy việc áp dụng nhanh chóng các khoản thanh toán theo thời gian thực. Ngày càng có nhiều người tiêu dùng khó tính chuyển sang sử dụng điện thoại thông minh khi họ cần thanh toán cho người bán, người lập hóa đơn, đồng nghiệp và những người khác.
- Sự tập trung ngày càng tăng vào việc sử dụng các công nghệ tiên tiến và mô hình kinh doanh mới trong lĩnh vực Fintech, như hệ thống thanh toán theo thời gian thực hỗ trợ API mở bằng ứng dụng di động, đã góp phần vào sự tăng trưởng của thị trường. Theo nghiên cứu của Finastra năm ngoái, Baas (Ngân hàng dưới dạng dịch vụ) dự kiến sẽ tăng 25% trong ba năm tới, cung cấp nhiều tính năng khác nhau cho người dùng được nhúng trong hệ thống như thanh toán theo thời gian thực, ngân hàng bán lẻ, v.v. và 86% người chơi trên thị trường đang có kế hoạch áp dụng API mở để kích hoạt các khả năng ngân hàng sẵn có.
- Đại dịch COVID-19 dẫn đến việc sử dụng thanh toán kỹ thuật số ngày càng tăng trên toàn thế giới. Theo Cơ sở dữ liệu Findex toàn cầu năm 2021, ở các nền kinh tế có thu nhập thấp và trung bình (trừ Trung Quốc), hơn 40% người trưởng thành thực hiện thanh toán tại cửa hàng hoặc thanh toán trực tuyến bằng cách sử dụng thẻ, điện thoại hoặc qua internet. lần đầu tiên kể từ khi bắt đầu xảy ra COVID-19.
- Tuy nhiên, với việc thanh toán theo thời gian thực được áp dụng rộng rãi, nguy cơ gian lận sẽ gia tăng đáng kể. Với hầu hết các loại thanh toán, khách hàng có khả năng thu hồi khoản thanh toán bị lỗi trước khi được xử lý. Tuy nhiên, thanh toán ngay lập tức được hoàn thành sau vài giây và vì không thể hủy ngang nên người thanh toán không thể hủy giao dịch. Những yếu tố như vậy làm tăng thách thức trong việc chống gian lận trong trường hợp thanh toán theo thời gian thực.
Xu hướng thị trường thanh toán theo thời gian thực
Phân khúc P2B nắm giữ chìa khóa thúc đẩy thị trường
- Thanh toán P2B đề cập đến các giao dịch tiền tệ giữa (đến hoặc từ) doanh nghiệp và khách hàng. Sự tăng trưởng không ngừng của các giao dịch dựa trên thiết bị di động và thương mại điện tử là yếu tố chính thúc đẩy sự phát triển của phân khúc này.
- Sự tăng trưởng liên tục của mua sắm trực tuyến và doanh số thương mại điện tử dự kiến sẽ thúc đẩy sự phát triển của phân khúc này. Thanh toán P2B cho phép doanh nghiệp cải thiện sự hài lòng của khách hàng. Cấu trúc P2B đã tăng tốc cùng với sự thay đổi trong cải cách quy định. Thanh toán hóa đơn trực tuyến và tại cửa hàng hứa hẹn làn sóng khối lượng lớn tiếp theo cần thiết để giữ chi phí theo thời gian thực rẻ hơn so với thẻ.
- Ngoài ra, các giao dịch P2B với chi phí thấp hơn cung cấp một cấp độ quản lý tiền mặt mới cho các doanh nghiệp có thể hưởng lợi từ thanh khoản theo thời gian thực nhờ thanh toán ngay lập tức cùng với mức độ dịch vụ bổ sung cho người tiêu dùng liên quan đến thông báo tức thời về trạng thái giao dịch.
- Trong nền kinh tế biểu diễn, thị trường lao động được đặc trưng tạm thời. Ví dụ về các công việc bao gồm (lực lượng lao động đúng lúc) bao gồm dịch vụ giao đồ ăn, dịch vụ gọi xe (chẳng hạn như Uber hoặc Bolt), người trông nhà và dắt chó đi dạo. Thanh toán theo thời gian thực mang lại lợi ích lớn và mang lại lợi ích cho người lao động trong nền kinh tế tự do vì người lao động được trả lương nhanh chóng, cho phép họ lập kế hoạch tài chính tốt hơn mà không phải lo lắng về các giao dịch liên quan đến tiền mặt.
- Xu hướng ngày càng tăng đối với các giải pháp thanh toán theo thời gian thực dựa trên đám mây có thể là do tính linh hoạt của chúng trong việc cung cấp thông tin chi tiết về thanh toán theo thời gian thực cho các nhà bán lẻ. Việc áp dụng ngày càng nhiều các phương thức thanh toán kỹ thuật số tại các cửa hàng bán lẻ lớn trên toàn cầu được dự đoán sẽ thúc đẩy thị trường trong giai đoạn dự báo.
Để hiểu các xu hướng chính, hãy Tải Xuống Bản Báo Cáo Mẫu
Châu Á Thái Bình Dương sẽ là thị trường tăng trưởng nhanh nhất
- Dự báo tăng trưởng giao dịch theo thời gian thực cho các quốc gia mới nổi sẽ là chìa khóa đưa thị trường lên một tầm cao mới, trong đó các quốc gia như Ấn Độ dẫn đầu và vượt xa các quốc gia phát triển. Các chính phủ trên khắp thế giới cho phép các chương trình theo thời gian thực đang thúc đẩy sự thịnh vượng và tăng trưởng kinh tế bằng cách cung cấp cho doanh nghiệp và người tiêu dùng các phương thức thanh toán nhanh hơn, rẻ hơn và hiệu quả hơn.
- United Payments Interface (UPI) đã thay đổi cách người Ấn Độ thực hiện thanh toán, cho phép họ nhanh chóng chuyển tiền ngay lập tức từ tài khoản ngân hàng này sang tài khoản ngân hàng khác từ khách hàng đến doanh nghiệp hoặc giữa các cá nhân. Theo Chỉ số thanh toán mới năm 2022 của Mastercard, người Ấn Độ là những người tiêu dùng sẵn sàng nhất ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương trong việc sử dụng các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt mới nổi, với 93% có khả năng đã thực hiện khoản thanh toán như vậy trong năm trước.
- Theo CEBR, Ấn Độ chiếm khối lượng thanh toán theo thời gian thực cao nhất trong số các doanh nghiệp trên toàn cầu, với hơn 40% tổng số thanh toán như vậy được thực hiện trong suốt năm ngoái có nguồn gốc từ quốc gia này. Ấn Độ đã thực hiện 48,6 tỷ thanh toán theo thời gian thực vào năm ngoái, cao hơn khoảng 2,6 lần so với Trung Quốc, quốc gia đứng thứ hai với 18,5 tỷ giao dịch theo thời gian thực.
- Theo CEBR, lợi ích ròng cho doanh nghiệp và người tiêu dùng khi thanh toán theo thời gian thực đạt 15,397 tỷ USD tại Trung Quốc, được hỗ trợ bởi thời gian thực chiếm 5,7% tổng số giao dịch. Dựa trên mức độ áp dụng theo thời gian thực hiện tại ở Trung Quốc, thanh toán tức thời đã mở khóa tổng giá trị giao dịch là 170,800 tỷ USD mỗi ngày vào năm ngoái thông qua thời gian thả nổi giảm. Nguồn vốn lưu động này đã tạo điều kiện cho sản lượng kinh doanh ước tính đạt 12,411 tỷ USD trong cùng năm.
- Tại Hồng Kông, tỷ lệ thanh toán theo thời gian thực được ghi nhận ở mức 7,3% vào năm ngoái, ước tính sẽ tăng gấp ba (22,8% vào năm 2026), theo CEBR. Sự hấp thụ theo thời gian thực được dự đoán mạnh mẽ sẽ mang lại lợi ích cho người tiêu dùng và doanh nghiệp đạt 0,26 tỷ USD vào năm 2026. Lợi ích kinh tế vĩ mô của việc sử dụng thanh toán theo thời gian thực là khoảng 0,34 tỷ USD sản lượng kinh tế (0,09% GDP chính thức) vào năm ngoái , tương đương với sản lượng của 3.355 công nhân.
Để hiểu các xu hướng địa lý, hãy Tải Xuống Bản Báo Cáo Mẫu
Tổng quan về ngành thanh toán theo thời gian thực
Sự cạnh tranh trong Thị trường thanh toán theo thời gian thực ở mức vừa phải vì thị trường bao gồm nhiều nhà cung cấp lớn chiếm thị phần nổi bật bên cạnh khả năng tiếp cận mạng lưới phân phối được thiết lập tốt. Với sở thích của người tiêu dùng thay đổi nhanh chóng, Thị trường thanh toán theo thời gian thực đã trở thành một lựa chọn sinh lợi và do đó đã thu hút được các khoản đầu tư lớn. Các nhà cung cấp dịch vụ đang tham gia vào quan hệ đối tác để thúc đẩy đổi mới sản phẩm. Một số nhà cung cấp nổi bật trên thị trường bao gồm ACI Worldwide Inc., Fiserv Inc., Paypal Holdings Inc. và Mastercard Inc.
Vào tháng 6 năm 2022, ACI Worldwide đã công bố nền tảng tương tác di động mới ACI Smart Engage, cho phép người bán trên toàn thế giới phân phối kho dịch vụ và hàng hóa của họ trực tiếp đến điện thoại thông minh của người tiêu dùng bằng cách sử dụng công nghệ nhận dạng giọng nói, vị trí và hình ảnh, thực hiện mua sắm trực tuyến đi đến một cấp độ mới.
Hơn nữa, vào tháng 4 năm 2022, Fiserv đã ra mắt Appmarket dành cho các tổ chức tài chính, nơi họ có thể truy cập vào một bộ giải pháp fintech được tuyển chọn để giúp họ hoạt động hiệu quả hơn, tiếp cận khách hàng mới và cạnh tranh hiệu quả hơn. AppMarket sẽ trao quyền cho các khách hàng của tổ chức tài chính Fiserv và giải quyết các cơ hội tài chính tiền điện tử và ngân hàng trong nền kinh tế biểu diễn mới nổi, cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMB) cũng như các ưu tiên khác.
Dẫn đầu thị trường thanh toán theo thời gian thực
-
ACI Worldwide Inc.
-
Fiserv Inc.
-
Paypal Holdings Inc.
-
Mastercard Inc.
-
Montran Corporation
* Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Các Công Ty Thành Công và Quan Trọng được sắp xếp không theo yêu cầu cụ thể nào
.webp)
Cần Thêm Chi Tiết Về Người Chơi Và Đối Thủ Trên Thị Trường?
Tin tức thị trường thanh toán theo thời gian thực
- Tháng 4 năm 2023 Visa công bố hợp tác với PayPal và Venmo để thí điểm Visa+, một dịch vụ đổi mới nhằm cho phép các cá nhân chuyển tiền nhanh chóng và an toàn giữa các ứng dụng thanh toán kỹ thuật số cá nhân (P2P) khác nhau. Cuối năm 2023, người dùng Venmo và PayPal ở Hoa Kỳ sẽ có thể bắt đầu chuyển tiền liền mạch giữa hai nền tảng.
- Tháng 4 năm 2023 CRED giới thiệu phương thức thanh toán P2P dựa trên UPI, cung cấp cho người dùng tùy chọn thanh toán mới. Tính năng này cho phép các thành viên CRED truy cập 'trả tiền cho bất kỳ ai' thông qua danh sách liên hệ, số điện thoại hoặc ID UPI của họ.
Báo cáo thị trường thanh toán theo thời gian thực - Mục lục
1. GIỚI THIỆU
1.1 Giả định nghiên cứu và định nghĩa thị trường
1.2 Phạm vi nghiên cứu
2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3. TÓM TẮT TÓM TẮT
4. THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG
4.1 Tổng quan thị trường
4.2 Phân tích chuỗi giá trị
4.3 Sức hấp dẫn của ngành - Phân tích năm lực lượng của Porter
4.3.1 Mối đe dọa của những người mới
4.3.2 Quyền thương lượng của người mua
4.3.3 Sức mạnh thương lượng của nhà cung cấp
4.3.4 Mối đe dọa của người thay thế
4.3.5 Cường độ của sự ganh đua đầy tính canh tranh
4.4 Đánh giá tác động của Covid-19 tới thị trường
5. ĐỘNG LỰC THỊ TRƯỜNG
5.1 Trình điều khiển thị trường
5.1.1 Tăng cường thâm nhập điện thoại thông minh
5.1.2 Dễ dàng thuận tiện
5.1.3 Giảm sự phụ thuộc vào ngân hàng truyền thống
5.2 Thách thức thị trường
5.2.1 Gian lận thanh toán
5.2.2 Sự phụ thuộc hiện tại vào tiền mặt
5.3 Cơ hội thị trường
5.3.1 Các chính sách của Chính phủ khuyến khích sử dụng thanh toán kỹ thuật số được kỳ vọng sẽ hỗ trợ sự phát triển của các phương thức thanh toán theo thời gian thực
5.4 Các quy định và tiêu chuẩn chính trong ngành thanh toán kỹ thuật số
5.5 Phân tích các nghiên cứu trường hợp chính và trường hợp sử dụng
5.6 Phân tích các giao dịch thanh toán thực dưới dạng tỷ lệ của tất cả các giao dịch với sự phân chia khu vực của các quốc gia chính theo khối lượng giao dịch
5.7 Phân tích các giao dịch thanh toán thực tế dưới dạng tỷ lệ giao dịch không dùng tiền mặt với phân tích khu vực của các quốc gia chính theo khối lượng giao dịch
6. PHÂN PHỐI THỊ TRƯỜNG
6.1 Theo loại thanh toán
6.1.1 P2P
6.1.2 P2B
6.2 Theo địa lý
6.2.1 Bắc Mỹ
6.2.1.1 Hoa Kỳ
6.2.1.2 Canada
6.2.2 Châu Âu
6.2.2.1 Vương quốc Anh
6.2.2.2 nước Đức
6.2.2.3 Tây ban nha
6.2.2.4 Thụy Điển
6.2.2.5 Phần Lan
6.2.2.6 Phần còn lại của châu Âu
6.2.3 Châu á Thái Bình Dương
6.2.3.1 Trung Quốc
6.2.3.2 Ấn Độ
6.2.3.3 Hàn Quốc
6.2.3.4 nước Thái Lan
6.2.3.5 Nhật Bản
6.2.3.6 Phần còn lại của Châu Á-Thái Bình Dương
6.2.4 Mỹ La-tinh
6.2.4.1 Brazil
6.2.4.2 Argentina
6.2.4.3 Colombia
6.2.4.4 México
6.2.4.5 Phần còn lại của Mỹ Latinh
6.2.5 Trung Đông và Châu Phi
6.2.5.1 các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất
6.2.5.2 Nam Phi
6.2.5.3 Nigeria
6.2.5.4 Phần còn lại của Trung Đông và Châu Phi
7. CẢNH BÁO CẠNH TRANH
7.1 Hồ sơ công ty
7.1.1 ACI Worldwide Inc.
7.1.2 Fiserv Inc.
7.1.3 Paypal Holdings Inc.
7.1.4 Mastercard Inc.
7.1.5 Montran Corporation
7.1.6 Temenos AG
7.1.7 Volante Technologies Inc.
7.1.8 Wirecard AG
7.1.9 FIS Global
7.1.10 Visa Inc.
7.1.11 Finastra
8. PHÂN TÍCH ĐẦU TƯ
9. TƯƠNG LAI CỦA THỊ TRƯỜNG
Phân khúc ngành thanh toán theo thời gian thực
Thanh toán theo thời gian thực là một hệ thống thanh toán điện tử hoàn toàn, liên ngân hàng, trong đó số tiền không thể thu hồi được chuyển từ tài khoản ngân hàng này sang tài khoản ngân hàng khác và có xác nhận lại cho người khởi tạo và người nhận thanh toán trong vòng một phút hoặc ít hơn.
Thị trường thanh toán theo thời gian thực được phân đoạn theo Loại thanh toán (Cá nhân với cá nhân (P2P) và Cá nhân với doanh nghiệp (P2B)) và Địa lý (Bắc Mỹ (Hoa Kỳ và Canada), Châu Âu (Vương quốc Anh, Đức , Tây Ban Nha, Thụy Điển, Phần Lan và phần còn lại của Châu Âu), Châu Á-Thái Bình Dương (Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc, Thái Lan, Nhật Bản và phần còn lại của Châu Á-Thái Bình Dương), Châu Mỹ Latinh (Brazil, Argentina, Colombia, Mexico và Phần còn lại của Châu Mỹ Latinh), Trung Đông và Châu Phi (Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Nam Phi, Nigeria và Phần còn lại của Trung Đông và Châu Phi)). Quy mô và dự báo thị trường được cung cấp dưới dạng giá trị (USD) cho tất cả các phân khúc trên.
| Theo loại thanh toán | ||
| ||
|
| Theo địa lý | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
|
Câu hỏi thường gặp về nghiên cứu thị trường thanh toán theo thời gian thực
Thị trường thanh toán theo thời gian thực lớn đến mức nào?
Quy mô thị trường thanh toán theo thời gian thực dự kiến sẽ đạt 25,92 tỷ USD vào năm 2024 và tăng trưởng với tốc độ CAGR là 35% để đạt 116,23 tỷ USD vào năm 2029.
Quy mô thị trường thanh toán theo thời gian thực hiện tại là bao nhiêu?
Vào năm 2024, quy mô Thị trường Thanh toán theo thời gian thực dự kiến sẽ đạt 25,92 tỷ USD.
Ai là người chơi chính trong Thị trường thanh toán theo thời gian thực?
ACI Worldwide Inc., Fiserv Inc., Paypal Holdings Inc., Mastercard Inc., Montran Corporation là những công ty lớn hoạt động trong Thị trường thanh toán theo thời gian thực.
Khu vực nào phát triển nhanh nhất trong Thị trường thanh toán theo thời gian thực?
Châu Á-Thái Bình Dương được ước tính sẽ tăng trưởng với tốc độ CAGR cao nhất trong giai đoạn dự báo (2024-2029).
Khu vực nào có thị phần lớn nhất trong Thị trường thanh toán theo thời gian thực?
Vào năm 2024, Bắc Mỹ chiếm thị phần lớn nhất trong Thị trường thanh toán theo thời gian thực.
Thị trường thanh toán theo thời gian thực này diễn ra trong những năm nào và quy mô thị trường vào năm 2023 là bao nhiêu?
Vào năm 2023, quy mô Thị trường thanh toán theo thời gian thực ước tính là 19,20 tỷ USD. Báo cáo đề cập đến quy mô thị trường lịch sử của Thị trường thanh toán theo thời gian thực trong các năm 2019, 2020, 2021, 2022 và 2023. Báo cáo cũng dự báo quy mô thị trường thanh toán theo thời gian thực trong các năm 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 và 2029.
Báo cáo ngành thanh toán theo thời gian thực
Thống kê về thị phần, quy mô và tốc độ tăng trưởng doanh thu Thanh toán theo thời gian thực năm 2024, do Mordor Intelligence™ Industry Report tạo ra. Phân tích Thanh toán theo thời gian thực bao gồm triển vọng dự báo thị trường đến năm 2029 và tổng quan về lịch sử. Nhận mẫu phân tích ngành này dưới dạng bản tải xuống báo cáo PDF miễn phí.
