Quy mô thị trường thức ăn thực vật
|
|
Giai Đoạn Nghiên Cứu | 2017 - 2029 |
|
|
Kích Thước Thị Trường (2024) | 734.10 Triệu đô la Mỹ |
|
|
Kích Thước Thị Trường (2029) | 955.5 Triệu đô la Mỹ |
|
|
Thị phần lớn nhất theo phụ gia phụ | Tinh dầu |
|
|
CAGR (2024 - 2029) | 4.17 % |
|
|
Thị phần lớn nhất theo khu vực | Châu á Thái Bình Dương |
|
|
Tập Trung Thị Trường | Trung bình |
Các bên chính |
||
|
||
|
* Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Các Công Ty Thành Công và Quan Trọng được sắp xếp không theo yêu cầu cụ thể nào |
Phân tích thị trường thức ăn thực vật
Quy mô thị trường thức ăn thực vật thực vật ước tính đạt 500,46 triệu USD vào năm 2024 và dự kiến sẽ đạt 613,94 triệu USD vào năm 2029, tăng trưởng với tốc độ CAGR là 4,17% trong giai đoạn dự báo (2024-2029).
- Việc sử dụng kháng sinh trong khẩu phần ăn của vật nuôi dẫn đến những lo ngại về sức khỏe vật nuôi, dẫn đến nhu cầu ngày càng tăng về các giải pháp thay thế. Phytogenics, hoặc các chất có nguồn gốc từ thực vật, là những lựa chọn thay thế tiềm năng cho thuốc kháng sinh và ngày càng được sử dụng nhiều hơn trong khẩu phần ăn của động vật để cải thiện năng suất. Năm 2022, chiết xuất thực vật chiếm 1,4% thị trường phụ gia thức ăn chăn nuôi. Phytogenics rất phổ biến do khả năng đề kháng và hiệu quả đường ruột được cải thiện so với kháng sinh. Thị trường phytogenics trong thức ăn chăn nuôi toàn cầu dự kiến sẽ ghi nhận tốc độ CAGR là 4,2% trong giai đoạn dự báo.
- Tinh dầu, có hiệu quả về mặt chi phí, tăng cường sản xuất dịch tiêu hóa và kích thích lưu thông máu, chiếm 0,3 tỷ USD trên thị trường phytogenics trong thức ăn chăn nuôi toàn cầu vào năm 2022.
- Châu Á-Thái Bình Dương chiếm thị phần lớn nhất trong thị trường thức ăn phytogenic toàn cầu, chiếm 31,3% vào năm 2022, do sản lượng thức ăn chăn nuôi cao hơn khoảng 0,5 triệu tấn và số lượng động vật cao hơn. Trong cùng năm đó, Bắc Mỹ và Châu Âu lần lượt chiếm 25,3% và 23,7% thị trường. Bắc Mỹ là thị trường phát triển nhanh nhất về phytogenics trong thức ăn, ghi nhận tốc độ CAGR dự kiến là 5% trong giai đoạn dự báo. Hoa Kỳ là quốc gia có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất vào năm 2022, với tốc độ CAGR là 5,5% nhờ áp dụng các công nghệ mới trong chăn nuôi.
- Lệnh cấm kháng sinh và nhu cầu ngày càng tăng về các giải pháp thay thế kháng sinh dự kiến sẽ thúc đẩy thị trường phytogenic thức ăn chăn nuôi toàn cầu với tốc độ CAGR là 4,2% trong giai đoạn dự báo.
- Thị trường toàn cầu về chất phytogenics trong thức ăn chăn nuôi, chủ yếu được tiêu thụ ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, đã có sự tăng trưởng đáng kể trong những năm gần đây. Từ năm 2017 đến năm 2022, thị trường tăng 40% do ngành chăn nuôi phát triển nhanh chóng và nhu cầu về thịt và các sản phẩm từ thịt trong khu vực tăng lên. Do đó, nhu cầu về phytogenics trong thức ăn ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương dự kiến sẽ đạt tốc độ CAGR là 4,2% trong giai đoạn dự báo.
- Vào năm 2022, mức tiêu thụ phytogenics trong thức ăn chăn nuôi lớn nhất ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương là do sự gia tăng chăn nuôi, dẫn đến thúc đẩy sản xuất thức ăn chăn nuôi. Khu vực này có 17,25 tỷ động vật vào năm 2021, chiếm 51,7% thị trường toàn cầu. Bắc Mỹ và Châu Âu cũng là những khu vực chính sử dụng chất phytogenic trong thức ăn, chiếm lần lượt 25,3% và 23,7% thị trường. Sản lượng thức ăn chăn nuôi ở Bắc Mỹ tăng đáng kể, từ 215,5 triệu tấn năm 2017 lên 281,2 triệu tấn vào năm 2022.
- Năm 2022, Hoa Kỳ và Trung Quốc là những quốc gia dẫn đầu về thị trường phytogenics trong thức ăn chăn nuôi, chiếm lần lượt 17,7% và 13,7% thị trường. undefined Với lệnh cấm sử dụng kháng sinh trong thức ăn ở Hoa Kỳ, các nước Châu Âu và các quốc gia khác, chất phytogenic đã trở thành một giải pháp thay thế quan trọng cho AGP.
- Nhu cầu ngày càng tăng về thịt và sữa chất lượng trên thị trường toàn cầu và thu nhập khả dụng ngày càng tăng ở các nền kinh tế phát triển đang làm tăng sự ưa chuộng các thành phần tự nhiên trong thức ăn chăn nuôi, tạo ra nhiều cơ hội sinh lợi cho thị trường thức ăn thực vật có nguồn gốc thực vật. Do đó, thị trường dự kiến sẽ tiếp tục đạt tốc độ CAGR là 4,1% trong giai đoạn dự báo do số lượng động vật ngày càng tăng và nhu cầu về thức ăn chất lượng cho động vật.
Xu hướng thị trường thức ăn thực vật toàn cầu
- Tiêu thụ thịt bò tăng, lĩnh vực thực phẩm và đồ uống ngày càng phát triển và số lượng trang trại ngày càng tăng đang thúc đẩy sản xuất động vật nhai lại toàn cầu
- Số lượng lợn đang tăng lên do mức tiêu thụ thịt lợn cao với Châu Á - Thái Bình Dương và Châu Âu là những nhà sản xuất thịt lợn quan trọng
- Sản xuất thức ăn gia cầm ngày càng tăng do nhu cầu thịt gia cầm cao và tăng đầu tư vào các nước mới nổi như Ấn Độ và Ả Rập Saudi
- Nhu cầu cao về thức ăn cho động vật nhai lại ở Châu Á-Thái Bình Dương và Bắc Mỹ với việc Hoa Kỳ xuất khẩu 80% sản lượng thịt bò và sự xuất hiện của các nhà cung cấp sữa mới ở Ấn Độ
- Châu Á-Thái Bình Dương là nhà sản xuất thức ăn cho lợn lớn nhất với mức tiêu thụ thịt lợn bình quân đầu người cao và Dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã ảnh hưởng đến ngành chăn nuôi lợn ở châu Âu và châu Phi
Tổng quan về ngành thức ăn thực vật
Thị trường Phytogenics thức ăn chăn nuôi được củng cố vừa phải, với năm công ty hàng đầu chiếm 59,28%. Các công ty lớn trong thị trường này là Adisseo, Cargill Inc., DSM Nutritional Products AG, IFF(Danisco Animal Nutrition) và Land O'Lakes (được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái).
Dẫn đầu thị trường thức ăn thực vật
Adisseo
Cargill Inc.
DSM Nutritional Products AG
IFF(Danisco Animal Nutrition)
Land O'Lakes
Other important companies include Alltech, Inc., Borregaard AS, Kemin Industries, Marubeni Corporation (Orffa International Holding B.V.), Prinova Group LLC.
* Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Các Công Ty Thành Công và Quan Trọng được sắp xếp không theo yêu cầu cụ thể nào
Tin tức thị trường thực phẩm thực vật
- Tháng 12 năm 2022 Tập đoàn Adisseo đã đồng ý mua lại Nor-Feed và các công ty con để phát triển và đăng ký các chất phụ gia thực vật sử dụng trong thức ăn chăn nuôi.
- Tháng 9 năm 2022 DSM đã mua lại Prodap, một công ty công nghệ và dinh dưỡng vật nuôi hàng đầu Brazil. Với chiến lược này, công ty kết hợp các dịch vụ công nghệ, dịch vụ tư vấn và giải pháp dinh dưỡng chuyên biệt để nâng cao hiệu quả và tính bền vững của chăn nuôi.
- Tháng 7 năm 2022 Cargill đã mở rộng quan hệ đối tác với Innovafeed để cung cấp cho người nuôi trồng thủy sản các thành phần dinh dưỡng và cải tiến, bao gồm cả các chất phụ gia.
Báo cáo thị trường thức ăn thực vật - Mục lục
1. TÓM TẮT & KẾT QUẢ CHÍNH
2. BÁO CÁO ƯU ĐÃI
3. GIỚI THIỆU
- 3.1 Giả định nghiên cứu & Định nghĩa thị trường
- 3.2 Phạm vi nghiên cứu
- 3.3 Phương pháp nghiên cứu
4. XU HƯỚNG NGÀNH CHÍNH
-
4.1 Số lượng động vật
- 4.1.1 gia cầm
- 4.1.2 Động vật nhai lại
- 4.1.3 Heo
-
4.2 Sản xuất thức ăn chăn nuôi
- 4.2.1 Nuôi trồng thủy sản
- 4.2.2 gia cầm
- 4.2.3 Động vật nhai lại
- 4.2.4 Heo
-
4.3 Khung pháp lý
- 4.3.1 Châu Úc
- 4.3.2 Brazil
- 4.3.3 Canada
- 4.3.4 Trung Quốc
- 4.3.5 Pháp
- 4.3.6 nước Đức
- 4.3.7 Ấn Độ
- 4.3.8 Nước Ý
- 4.3.9 Nhật Bản
- 4.3.10 México
- 4.3.11 nước Hà Lan
- 4.3.12 Philippin
- 4.3.13 Nga
- 4.3.14 Nam Phi
- 4.3.15 Tây ban nha
- 4.3.16 nước Thái Lan
- 4.3.17 Thổ Nhĩ Kỳ
- 4.3.18 Vương quốc Anh
- 4.3.19 Hoa Kỳ
- 4.3.20 Việt Nam
- 4.4 Phân tích chuỗi giá trị và kênh phân phối
5. PHÂN PHỐI THỊ TRƯỜNG (bao gồm quy mô thị trường tính bằng Giá trị tính bằng USD và Khối lượng, Dự báo đến năm 2029 và phân tích triển vọng tăng trưởng)
-
5.1 Phụ gia phụ
- 5.1.1 Tinh dầu
- 5.1.2 Thảo dược & Gia vị
- 5.1.3 Các chất thực vật khác
-
5.2 Động vật
- 5.2.1 Nuôi trồng thủy sản
- 5.2.1.1 Bởi động vật phụ
- 5.2.1.1.1 Cá
- 5.2.1.1.2 Con tôm
- 5.2.1.1.3 Các loài thủy sản khác
- 5.2.2 gia cầm
- 5.2.2.1 Bởi động vật phụ
- 5.2.2.1.1 gà thịt
- 5.2.2.1.2 Lớp
- 5.2.2.1.3 Các loài gia cầm khác
- 5.2.3 Động vật nhai lại
- 5.2.3.1 Bởi động vật phụ
- 5.2.3.1.1 Bò thịt
- 5.2.3.1.2 Bò sữa
- 5.2.3.1.3 Động vật nhai lại khác
- 5.2.4 Heo
- 5.2.5 Những con thú khác
-
5.3 Vùng đất
- 5.3.1 Châu phi
- 5.3.1.1 Theo quốc gia
- 5.3.1.1.1 Ai Cập
- 5.3.1.1.2 Kenya
- 5.3.1.1.3 Nam Phi
- 5.3.1.1.4 Phần còn lại của châu Phi
- 5.3.2 Châu á Thái Bình Dương
- 5.3.2.1 Theo quốc gia
- 5.3.2.1.1 Châu Úc
- 5.3.2.1.2 Trung Quốc
- 5.3.2.1.3 Ấn Độ
- 5.3.2.1.4 Indonesia
- 5.3.2.1.5 Nhật Bản
- 5.3.2.1.6 Philippin
- 5.3.2.1.7 Hàn Quốc
- 5.3.2.1.8 nước Thái Lan
- 5.3.2.1.9 Việt Nam
- 5.3.2.1.10 Phần còn lại của Châu Á-Thái Bình Dương
- 5.3.3 Châu Âu
- 5.3.3.1 Theo quốc gia
- 5.3.3.1.1 Pháp
- 5.3.3.1.2 nước Đức
- 5.3.3.1.3 Nước Ý
- 5.3.3.1.4 nước Hà Lan
- 5.3.3.1.5 Nga
- 5.3.3.1.6 Tây ban nha
- 5.3.3.1.7 Thổ Nhĩ Kỳ
- 5.3.3.1.8 Vương quốc Anh
- 5.3.3.1.9 Phần còn lại của châu Âu
- 5.3.4 Trung đông
- 5.3.4.1 Theo quốc gia
- 5.3.4.1.1 Iran
- 5.3.4.1.2 Ả Rập Saudi
- 5.3.4.1.3 Phần còn lại của Trung Đông
- 5.3.5 Bắc Mỹ
- 5.3.5.1 Theo quốc gia
- 5.3.5.1.1 Canada
- 5.3.5.1.2 México
- 5.3.5.1.3 Hoa Kỳ
- 5.3.5.1.4 Phần còn lại của Bắc Mỹ
- 5.3.6 Nam Mỹ
- 5.3.6.1 Theo quốc gia
- 5.3.6.1.1 Argentina
- 5.3.6.1.2 Brazil
- 5.3.6.1.3 Chilê
- 5.3.6.1.4 Phần còn lại của Nam Mỹ
6. CẢNH BÁO CẠNH TRANH
- 6.1 Những bước đi chiến lược quan trọng
- 6.2 Phân tích thị phần
- 6.3 Cảnh quan công ty
-
6.4 Hồ sơ công ty (bao gồm Tổng quan cấp độ toàn cầu, Tổng quan cấp độ thị trường, Phân khúc kinh doanh cốt lõi, Tài chính, Số lượng nhân viên, Thông tin chính, Xếp hạng thị trường, Thị phần, Sản phẩm và dịch vụ cũng như Phân tích những phát triển gần đây).
- 6.4.1 Adisseo
- 6.4.2 Alltech, Inc.
- 6.4.3 Borregaard AS
- 6.4.4 Cargill Inc.
- 6.4.5 DSM Nutritional Products AG
- 6.4.6 IFF(Danisco Animal Nutrition)
- 6.4.7 Kemin Industries
- 6.4.8 Land O'Lakes
- 6.4.9 Marubeni Corporation (Orffa International Holding B.V.)
- 6.4.10 Prinova Group LLC
7. CÁC CÂU HỎI CHIẾN LƯỢC CHÍNH CHO CEO PHỤ GIA THỨC ĂN
8. RUỘT THỪA
-
8.1 Tổng quan toàn cầu
- 8.1.1 Tổng quan
- 8.1.2 Khung năm lực lượng của Porter
- 8.1.3 Phân tích chuỗi giá trị toàn cầu
- 8.1.4 Quy mô thị trường toàn cầu và DRO
- 8.2 Nguồn & Tài liệu tham khảo
- 8.3 Danh sách bảng & hình
- 8.4 Thông tin chi tiết chính
- 8.5 Gói dữ liệu
- 8.6 Bảng chú giải thuật ngữ
Phân đoạn ngành công nghiệp thực phẩm thực vật
Tinh dầu, Thảo dược Gia vị được phân loại theo Phụ gia phụ. Nuôi trồng thủy sản, Gia cầm, Động vật nhai lại, Lợn được chia thành các phân đoạn theo Động vật. Châu Phi, Châu Á-Thái Bình Dương, Châu Âu, Trung Đông, Bắc Mỹ, Nam Mỹ được chia thành các phân khúc theo Khu vực.
- Việc sử dụng kháng sinh trong khẩu phần ăn của vật nuôi dẫn đến những lo ngại về sức khỏe vật nuôi, dẫn đến nhu cầu ngày càng tăng về các giải pháp thay thế. Phytogenics, hoặc các chất có nguồn gốc từ thực vật, là những lựa chọn thay thế tiềm năng cho thuốc kháng sinh và ngày càng được sử dụng nhiều hơn trong khẩu phần ăn của động vật để cải thiện năng suất. Năm 2022, chiết xuất thực vật chiếm 1,4% thị trường phụ gia thức ăn chăn nuôi. Phytogenics rất phổ biến do khả năng đề kháng và hiệu quả đường ruột được cải thiện so với kháng sinh. Thị trường phytogenics trong thức ăn chăn nuôi toàn cầu dự kiến sẽ ghi nhận tốc độ CAGR là 4,2% trong giai đoạn dự báo.
- Tinh dầu, có hiệu quả về mặt chi phí, tăng cường sản xuất dịch tiêu hóa và kích thích lưu thông máu, chiếm 0,3 tỷ USD trên thị trường phytogenics trong thức ăn chăn nuôi toàn cầu vào năm 2022.
- Châu Á-Thái Bình Dương chiếm thị phần lớn nhất trong thị trường thức ăn phytogenic toàn cầu, chiếm 31,3% vào năm 2022, do sản lượng thức ăn chăn nuôi cao hơn khoảng 0,5 triệu tấn và số lượng động vật cao hơn. Trong cùng năm đó, Bắc Mỹ và Châu Âu lần lượt chiếm 25,3% và 23,7% thị trường. Bắc Mỹ là thị trường phát triển nhanh nhất về phytogenics trong thức ăn, ghi nhận tốc độ CAGR dự kiến là 5% trong giai đoạn dự báo. Hoa Kỳ là quốc gia có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất vào năm 2022, với tốc độ CAGR là 5,5% nhờ áp dụng các công nghệ mới trong chăn nuôi.
- Lệnh cấm kháng sinh và nhu cầu ngày càng tăng về các giải pháp thay thế kháng sinh dự kiến sẽ thúc đẩy thị trường phytogenic thức ăn chăn nuôi toàn cầu với tốc độ CAGR là 4,2% trong giai đoạn dự báo.
| Tinh dầu |
| Thảo dược & Gia vị |
| Các chất thực vật khác |
| Nuôi trồng thủy sản | Bởi động vật phụ | Cá |
| Con tôm | ||
| Các loài thủy sản khác | ||
| gia cầm | Bởi động vật phụ | gà thịt |
| Lớp | ||
| Các loài gia cầm khác | ||
| Động vật nhai lại | Bởi động vật phụ | Bò thịt |
| Bò sữa | ||
| Động vật nhai lại khác | ||
| Heo | ||
| Những con thú khác |
| Châu phi | Theo quốc gia | Ai Cập |
| Kenya | ||
| Nam Phi | ||
| Phần còn lại của châu Phi | ||
| Châu á Thái Bình Dương | Theo quốc gia | Châu Úc |
| Trung Quốc | ||
| Ấn Độ | ||
| Indonesia | ||
| Nhật Bản | ||
| Philippin | ||
| Hàn Quốc | ||
| nước Thái Lan | ||
| Việt Nam | ||
| Phần còn lại của Châu Á-Thái Bình Dương | ||
| Châu Âu | Theo quốc gia | Pháp |
| nước Đức | ||
| Nước Ý | ||
| nước Hà Lan | ||
| Nga | ||
| Tây ban nha | ||
| Thổ Nhĩ Kỳ | ||
| Vương quốc Anh | ||
| Phần còn lại của châu Âu | ||
| Trung đông | Theo quốc gia | Iran |
| Ả Rập Saudi | ||
| Phần còn lại của Trung Đông | ||
| Bắc Mỹ | Theo quốc gia | Canada |
| México | ||
| Hoa Kỳ | ||
| Phần còn lại của Bắc Mỹ | ||
| Nam Mỹ | Theo quốc gia | Argentina |
| Brazil | ||
| Chilê | ||
| Phần còn lại của Nam Mỹ |
| Phụ gia phụ | Tinh dầu | ||
| Thảo dược & Gia vị | |||
| Các chất thực vật khác | |||
| Động vật | Nuôi trồng thủy sản | Bởi động vật phụ | Cá |
| Con tôm | |||
| Các loài thủy sản khác | |||
| gia cầm | Bởi động vật phụ | gà thịt | |
| Lớp | |||
| Các loài gia cầm khác | |||
| Động vật nhai lại | Bởi động vật phụ | Bò thịt | |
| Bò sữa | |||
| Động vật nhai lại khác | |||
| Heo | |||
| Những con thú khác | |||
| Vùng đất | Châu phi | Theo quốc gia | Ai Cập |
| Kenya | |||
| Nam Phi | |||
| Phần còn lại của châu Phi | |||
| Châu á Thái Bình Dương | Theo quốc gia | Châu Úc | |
| Trung Quốc | |||
| Ấn Độ | |||
| Indonesia | |||
| Nhật Bản | |||
| Philippin | |||
| Hàn Quốc | |||
| nước Thái Lan | |||
| Việt Nam | |||
| Phần còn lại của Châu Á-Thái Bình Dương | |||
| Châu Âu | Theo quốc gia | Pháp | |
| nước Đức | |||
| Nước Ý | |||
| nước Hà Lan | |||
| Nga | |||
| Tây ban nha | |||
| Thổ Nhĩ Kỳ | |||
| Vương quốc Anh | |||
| Phần còn lại của châu Âu | |||
| Trung đông | Theo quốc gia | Iran | |
| Ả Rập Saudi | |||
| Phần còn lại của Trung Đông | |||
| Bắc Mỹ | Theo quốc gia | Canada | |
| México | |||
| Hoa Kỳ | |||
| Phần còn lại của Bắc Mỹ | |||
| Nam Mỹ | Theo quốc gia | Argentina | |
| Brazil | |||
| Chilê | |||
| Phần còn lại của Nam Mỹ | |||
Định nghĩa thị trường
- CHỨC NĂNG - Trong nghiên cứu, phụ gia thức ăn được coi là sản phẩm được sản xuất thương mại được sử dụng để nâng cao các đặc tính như tăng trọng, hệ số chuyển hóa thức ăn và lượng thức ăn ăn vào khi được cho ăn theo tỷ lệ thích hợp.
- ĐẠI LÝ - Các công ty tham gia bán lại phụ gia thức ăn chăn nuôi mà không có giá trị gia tăng đã bị loại khỏi phạm vi thị trường để tránh bị tính trùng.
- Người tiêu dùng cuối cùng - Các nhà sản xuất thức ăn hỗn hợp được coi là người tiêu dùng cuối cùng trên thị trường được nghiên cứu. Phạm vi này không bao gồm việc nông dân mua phụ gia thức ăn để sử dụng trực tiếp dưới dạng chất bổ sung hoặc hỗn hợp trộn sẵn.
- TIÊU THỤ NỘI BỘ CÔNG TY - Các công ty tham gia sản xuất thức ăn hỗn hợp cũng như sản xuất phụ gia thức ăn chăn nuôi là một phần của nghiên cứu. Tuy nhiên, khi ước tính quy mô thị trường, việc tiêu thụ nội bộ phụ gia thức ăn chăn nuôi của các công ty đó đã bị loại trừ.
Phương Pháp Nghiên Cứu
Mordor Intelligence tuân theo một phương pháp bốn bước trong tất cả các báo cáo của chúng tôi.
- Bước 1: Xác định Biến Khóa: Các biến khóa có thể đo lường (ngành công nghiệp và ngoài) liên quan đến phân đoạn sản phẩm cụ thể và quốc gia được chọn từ một nhóm các biến và yếu tố liên quan dựa trên nghiên cứu bàn và đánh giá văn học; cùng với các đầu vào chuyên gia chính. Những biến này được xác nhận thêm thông qua mô hình hồi quy (nếu cần).
- Bước 2: Xây dựng Mô hình Thị trường: Để xây dựng một phương pháp dự báo mạnh mẽ, các biến và yếu tố được xác định trong Bước 1 được kiểm tra đối với các con số thị trường lịch sử có sẵn. Thông qua một quá trình lặp lại, các biến cần thiết cho dự báo thị trường được đặt và mô hình được xây dựng dựa trên các biến này.
- Bước 3: Xác nhận và Hoàn thành: Trong bước quan trọng này, tất cả các con số thị trường, biến số và cuộc gọi của các nhà phân tích được xác nhận thông qua một mạng lưới rộng lớn các chuyên gia nghiên cứu chính thống từ thị trường nghiên cứu. Các người tham gia được chọn trên các cấp độ và chức năng để tạo ra một bức tranh toàn diện về thị trường nghiên cứu.
- Bước 4: Đầu ra Nghiên cứu: Báo cáo hợp tác, Nhiệm vụ Tư vấn Tùy chỉnh, Cơ sở dữ liệu & Nền tảng Đăng ký.