Quy mô thị trường nền tảng ngân hàng số
| Giai Đoạn Nghiên Cứu | 2018 - 2028 |
| Quy Mô Thị Trường (2023) | USD 8.89 tỷ |
| Quy Mô Thị Trường (2028) | USD 17.15 tỷ |
| CAGR(2023 - 2028) | 14.04 % |
| Thị Trường Tăng Trưởng Nhanh Nhất | Châu Á-Thái Bình Dương |
| Thị Trường Lớn Nhất | Bắc Mỹ |
Những người chơi chính
* Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Các Công Ty Thành Công và Quan Trọng được sắp xếp không theo yêu cầu cụ thể nào |
Chúng Tôi Có Thể Giúp Gì?
Phân tích thị trường nền tảng ngân hàng số
Quy mô thị trường nền tảng ngân hàng số dự kiến sẽ tăng từ 8,89 tỷ USD vào năm 2023 lên 17,15 tỷ USD vào năm 2028, với tốc độ CAGR là 14.04% trong giai đoạn dự báo (2023-2028).
Ngành ngân hàng đang trải qua quá trình chuyển đổi kỹ thuật số nhanh chóng và người tiêu dùng muốn các thiết bị di động thông minh và dịch vụ ngân hàng số. Đây là một số điều chính đang thúc đẩy sự tăng trưởng của thị trường.
- Phần lớn các ngân hàng thích các nền tảng ngân hàng kỹ thuật số do các lợi ích khác nhau được cung cấp, chẳng hạn như giảm chi phí CNTT, thời gian đưa ra thị trường nhanh, ngân hàng mở, khả năng vượt trội nhưng có thể định cấu hình, trải nghiệm khách hàng đa kênh và kiến trúc vi dịch vụ, để kể tên một số. Ví dụ, vào tháng 12/2022, Deloitte đã công bố hợp tác với AWS để giải quyết một khó khăn kinh niên trong lĩnh vực ngân hàng chuyển đổi sang các hệ thống ưu tiên kỹ thuật số mở rộng giao diện máy khách sang các hoạt động văn phòng hỗ trợ.
- Mặc dù neo-bank vẫn là một thị trường ngách, nhưng họ đang chứng kiến tốc độ tăng trưởng cao hơn về thị phần và phục vụ khách hàng với chi phí bằng khoảng một phần ba chi phí của các ngân hàng truyền thống. Fintech đang nhắm mục tiêu vào các ngách sinh lợi trong chuỗi giá trị. Những người chơi công nghệ lớn, với cơ sở khách hàng lớn của họ, đặt ra một mối đe dọa thực sự và một vài người đương nhiệm đang đầu tư mạnh vào đổi mới, khiến những người tụt hậu trong bóng tối.
- Tuy nhiên, các vấn đề như tích hợp các nền tảng ngân hàng số với các hệ thống cũ, mất mạng và lo ngại về bảo mật có thể khiến các ngân hàng thiệt hại nghiêm trọng, và do đó các yếu tố đó có thể cản trở sự tăng trưởng của thị trường.
- Do hậu quả của cuộc khủng hoảng COVID-19, đã có sự gia tăng hoạt động ngân hàng trực tuyến, chẳng hạn như tăng giao dịch kỹ thuật số và giảm các chuyến đi đến các chi nhánh truyền thống. Đại dịch buộc người tiêu dùng cá nhân cũng như các tập đoàn từng chống lại ngân hàng trực tuyến phải áp dụng các ứng dụng ngân hàng kỹ thuật số làm mặc định mới của họ. Đại dịch dẫn đến sự tiện lợi gia tăng của người tiêu dùng, điều này có thể làm tăng nhu cầu trong dài hạn. Về phía các nhà cung cấp, phần lớn các nhà cung cấp đã tập trung vào việc thu hút khách hàng bằng cách cung cấp các dịch vụ theo yêu cầu của thời điểm thử thách.
Tăng cường áp dụng các nền tảng dựa trên đám mây để thúc đẩy tăng trưởng thị trường
- Vào tháng 1/2023, ngân hàng kỹ thuật số ở Philippines, GoTyme Bank, đã hợp tác với nền tảng ngân hàng đám mây trên toàn thế giới Mambu để tạo ra một giải pháp ngân hàng kỹ thuật số sáng tạo nhằm tăng khả năng tiếp cận của người Philippines với các dịch vụ tài chính chất lượng cao.
- Nhiều ngân hàng thích cắt giảm chi phí cơ sở hạ tầng CNTT cần thiết cho việc thiết lập tại chỗ bằng cách tận dụng các dịch vụ dựa trên đám mây, cho phép họ triển khai các sản phẩm mới và mở rộng cơ sở hạ tầng một cách nhanh chóng, phục vụ cho cơ sở khách hàng rộng lớn hơn với các nhu cầu đa dạng với tốc độ nhanh hơn và quản lý thanh toán theo thời gian thực tăng nhanh trong khi vẫn đảm bảo các tiêu chuẩn tuân thủ và bảo mật.
- Vì phí đăng ký được trả cho nhà cung cấp SaaS, chi phí bảo trì hệ thống và các vấn đề công nghệ kế thừa sẽ giảm. Thay vì chi một tài sản nhỏ cho CNTT, SaaS cung cấp cho các ngân hàng khả năng phân bổ lại ngân sách để họ có thể tập trung vào đổi mới, sự hài lòng của khách hàng và tăng trưởng kinh doanh.
- Việc sử dụng đám mây cũng đã giúp các nền tảng ngân hàng di động cung cấp giao diện người dùng (UI) đáp ứng và hỗ trợ toàn bộ hành trình ngân hàng của khách hàng ngân hàng, ngay từ khi giới thiệu đến các yêu cầu ngân hàng giao dịch, trên thiết bị di động của họ. Các ngân hàng đang nhanh chóng áp dụng các nền tảng ngân hàng di động, do sự thay đổi sở thích của họ đối với ngân hàng di động.
- Hơn nữa, việc tăng cường áp dụng các ứng dụng của bên thứ ba để thanh toán theo thời gian thực, chẳng hạn như Whatsapp Pay và PhonePay, đã dẫn đến nhu cầu ngày càng tăng về cơ sở hạ tầng đáng tin cậy của các ngân hàng để thực hiện các giao dịch UPI một cách suôn sẻ. Chẳng hạn, Visa gần đây đã hoàn tất thương vụ mua lại Plaid trị giá 5,3 tỷ USD, một công ty khởi nghiệp fintech cho phép các ứng dụng kết nối với tài khoản ngân hàng của khách hàng một cách dễ dàng và ngay lập tức. Những thay đổi công nghệ như thế này đã dẫn đến nhu cầu gia tăng về cơ sở hạ tầng đám mây trong ngành ngân hàng kỹ thuật số.
Để hiểu các xu hướng chính, hãy Tải Xuống Bản Báo Cáo Mẫu
Bắc Mỹ dự kiến sẽ nắm giữ thị phần lớn
- Nhiều ngân hàng lớn nhất nằm ở Bắc Mỹ, đó là một lý do lớn khiến thị trường cho các nền tảng ngân hàng kỹ thuật số đang phát triển. Các công ty ngân hàng kỹ thuật số trong khu vực cung cấp phần mềm như một dịch vụ để các hệ thống kế thừa có thể được chuyển thành các hệ thống kỹ thuật số. Chẳng hạn, Temenos giúp các ngân hàng kỹ thuật số mới của Hoa Kỳ hoạt động trong 90 ngày với dịch vụ ngân hàng kỹ thuật số SaaS giàu chức năng và công nghệ tiên tiến nhất.
- Các nền tảng ngân hàng kỹ thuật số đang trở nên phổ biến hơn khi công nghệ blockchain, giúp bảo mật tốt hơn, được sử dụng ngày càng nhiều, đặc biệt là trong lĩnh vực BSFI. Yếu tố này đang thúc đẩy sự tăng trưởng của thị trường trong nước. Nhiều công ty đang phát triển các nền tảng ngân hàng kỹ thuật số đám mây dựa trên blockchain.
- Bắc Mỹ cũng là một trong những nơi sáng tạo nhất và đầu tiên sử dụng đám mây. Các nhà cung cấp cơ sở hạ tầng đám mây có chỗ đứng vững chắc trong khu vực, giúp thị trường phát triển hơn nữa.
- Sự gia tăng ổn định trong việc sử dụng các nền tảng ngân hàng kỹ thuật số theo sau sự gia tăng tương tự trong việc sử dụng các ứng dụng fintech, đáng chú ý là một trong những loại ứng dụng phát triển nhanh nhất ở Mỹ. Do đại dịch coronavirus toàn cầu (COVID-19), người dân ở Hoa Kỳ ở nhà nhiều hơn và sử dụng điện thoại nhiều hơn. Điều này dẫn đến nhiều ngân hàng kỹ thuật số hơn trên toàn khu vực.
Để hiểu các xu hướng địa lý, hãy Tải Xuống Bản Báo Cáo Mẫu
Tổng quan ngành nền tảng ngân hàng số
Thị trường cho các nền tảng ngân hàng số đang tiến tới sự phân mảnh. Điều này là do sự gia nhập của các công ty và giải pháp vào thị trường, tạo ra một cảnh quan phân mảnh trong hệ sinh thái ngân hàng số. Tuy nhiên, với những tiến bộ công nghệ và đổi mới sản phẩm, các công ty vừa và nhỏ đang tăng cường sự hiện diện trên thị trường bằng cách đảm bảo các hợp đồng và quan hệ đối tác mới.
Vào tháng 1 năm 2023, Axis Bank đã hợp tác với OPEN để cung cấp cho khách hàng của mình, bao gồm các doanh nghiệp vừa và nhỏ, dịch giả tự do, doanh nhân gia đình, người có ảnh hưởng và những người khác, một tài khoản vãng lai kỹ thuật số hoàn toàn nguyên bản. Sự hợp tác này cho phép cộng đồng doanh nghiệp lớn hơn tiếp cận với trải nghiệm ngân hàng toàn diện của Axis Bank và khả năng tự động hóa tài chính đầu cuối của OPEN cho quản trị kinh doanh, chẳng hạn như thanh toán, kế toán, bảng lương, tuân thủ, quản lý chi tiêu và các dịch vụ khác.
Vào tháng 11/2022, Capco và Savana tuyên bố sẽ hợp tác cùng nhau một cách chiến lược để đẩy nhanh quá trình chuyển đổi ngân hàng và thúc đẩy sự đổi mới liên tục trong các sản phẩm kỹ thuật số. Sự hợp tác này sẽ hỗ trợ các ngân hàng vượt qua những thách thức kỹ thuật mà họ phải đối mặt trong việc đáp ứng kỳ vọng và nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng về trải nghiệm đa kênh hiện đại liền mạch.
Nền tảng ngân hàng số dẫn đầu thị trường
-
Oracle Corporation
-
SAP SE
-
Tata Consultancy Services Limited
-
Temenos Headquarters SA
-
Worldline SA
* Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Các Công Ty Thành Công và Quan Trọng được sắp xếp không theo yêu cầu cụ thể nào
Nền tảng ngân hàng số Tin tức thị trường
- Tháng 1/2023 Next Bank, một ngân hàng kỹ thuật số của Đài Loan, đã ra mắt Temenos. Next Bank có thể đưa sản phẩm ra thị trường một cách nhanh chóng và hiệu quả với nền tảng mở của Temenos. Ngân hàng dự định bổ sung các dịch vụ ngoại hối, chẳng hạn như dịch vụ chuyển tiền cho người lao động nhập cư và các công cụ quản lý tài sản, theo thời gian. Next Bank, được cung cấp bởi Temenos, dự định nhanh chóng mở rộng tới khoảng 300.000 người dùng trong vòng chín tháng kể từ khi ra mắt.
- Tháng 12/2022 Wells Fargo đã giới thiệu cổng thông tin ngân hàng kỹ thuật số một cửa cho các khách hàng đầu tư doanh nghiệp và ngân hàng thương mại. Với sự ra mắt này, công ty mong muốn tận dụng trí tuệ nhân tạo và học máy (AI và ML) để cung cấp cho các tổ chức các dịch vụ tài chính thương mại và doanh nghiệp cá nhân dựa trên nhu cầu riêng của họ.
Báo cáo thị trường nền tảng ngân hàng số - Mục lục
1. GIỚI THIỆU
1.1 Giả định nghiên cứu và định nghĩa thị trường
1.2 Phạm vi nghiên cứu
2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3. TÓM TẮT
4. ĐỘNG LỰC THỊ TRƯỜNG
4.1 Tổng quan thị trường
4.2 Phân tích chuỗi giá trị ngành
4.3 Sức hấp dẫn của ngành - Phân tích năm lực lượng của Porter
4.3.1 Quyền thương lượng của nhà cung cấp
4.3.2 Quyền thương lượng của người tiêu dùng
4.3.3 Mối đe dọa của những người mới
4.3.4 Mối đe dọa thay thế
4.3.5 Cường độ của sự ganh đua đầy tính canh tranh
4.4 Trình điều khiển thị trường
4.4.1 Tăng cường áp dụng các nền tảng dựa trên đám mây để đạt được khả năng mở rộng cao hơn
4.4.2 Nhu cầu gia tăng đối với các thiết bị di động thông minh và dịch vụ ngân hàng số của người tiêu dùng
4.5 Hạn chế thị trường
4.5.1 Gia tăng mối quan tâm về an ninh
4.6 Đánh giá tác động của COVID-19 đối với ngành
5. PHÂN ĐOẠN THỊ TRƯỜNG
5.1 Bằng cách triển khai
5.1.1 Đám mây
5.1.2 tại chỗ
5.2 Theo loại
5.2.1 ngân hàng doanh nghiệp
5.2.2 Ngân hàng Bán lẻ
5.3 Địa lý
5.3.1 Bắc Mỹ
5.3.2 Châu á Thái Bình Dương
5.3.3 Châu Âu
5.3.4 Trung Đông và Châu Phi
6. CẢNH QUAN CẠNH TRANH
6.1 Hồ sơ công ty*
6.1.1 Appway AG
6.1.2 CREALOGIX Holding AG
6.1.3 EdgeVerve Systems Limited
6.1.4 Fiserv, Inc.
6.1.5 Oracle Corporation
6.1.6 SAP SE
6.1.7 Sopra Steria
6.1.8 Tata Consultancy Services Limited
6.1.9 Temenos Headquarters SA
6.1.10 Worldline SA
7. PHÂN TÍCH ĐẦU TƯ
8. CƠ HỘI THỊ TRƯỜNG VÀ XU HƯỚNG TƯƠNG LAI
Phân khúc ngành nền tảng ngân hàng số
Một ngân hàng truyền thống có thể trở thành một ngân hàng kỹ thuật số hoàn toàn với sự trợ giúp của nền tảng ngân hàng kỹ thuật số. Các nền tảng này giúp trao quyền cho số hóa ngân hàng về trọng tâm khách hàng, tối ưu hóa nội bộ và sự sẵn sàng của hệ sinh thái, từ đó hỗ trợ con đường chuyển đổi kỹ thuật số dài hạn của ngân hàng thông qua các khả năng sẵn có và kiến trúc linh hoạt.
Thị trường nền tảng ngân hàng số được phân khúc theo triển khai (đám mây, tại chỗ), loại hình (ngân hàng doanh nghiệp, ngân hàng bán lẻ) và địa lý (Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á Thái Bình Dương, Châu Mỹ Latinh, Trung Đông và Châu Phi).
Quy mô thị trường và dự báo được cung cấp dưới dạng giá trị (triệu USD) cho tất cả các phân khúc trên.
Câu hỏi thường gặp về nghiên cứu thị trường nền tảng ngân hàng kỹ thuật số
Thị trường nền tảng ngân hàng số lớn như thế nào?
Quy mô thị trường nền tảng ngân hàng số dự kiến đạt 8,89 tỷ USD vào năm 2023 và tăng trưởng với tốc độ CAGR là 14.04% để đạt 17,15 tỷ USD vào năm 2028.
Quy mô thị trường nền tảng ngân hàng số hiện nay là bao nhiêu?
Năm 2023, quy mô thị trường nền tảng ngân hàng số dự kiến đạt 8,89 tỷ USD.
Ai là người chơi chính trong thị trường nền tảng ngân hàng số?
Oracle Corporation, SAP SE, Tata Consultancy Services Limited, Temenos Headquarters SA, Worldline SA là những công ty lớn hoạt động trong thị trường nền tảng ngân hàng số.
Khu vực nào phát triển nhanh nhất trong Thị trường nền tảng ngân hàng số?
Châu Á - Thái Bình Dương được ước tính sẽ tăng trưởng với tốc độ CAGR cao nhất trong giai đoạn dự báo (2023-2028).
Khu vực nào có thị phần lớn nhất trong thị trường nền tảng ngân hàng số?
Năm 2023, Bắc Mỹ chiếm thị phần lớn nhất trên thị trường nền tảng ngân hàng số.
Báo cáo ngành nền tảng ngân hàng số
Thống kê thị phần, quy mô và tốc độ tăng trưởng doanh thu của Nền tảng Ngân hàng số năm 2023, do Mordor Intelligence™ Industry Reports tạo ra. Phân tích nền tảng ngân hàng số bao gồm triển vọng dự báo thị trường đến năm 2028 và tổng quan lịch sử. Nhận mẫu phân tích ngành này dưới dạng báo cáo miễn phí Tải xuống PDF.
