Tóm tắt thị trường

Study Period: | 2018 - 2026 |
Fastest Growing Market: | Asia Pacific |
Largest Market: | North America |
CAGR: | 11.9 % |
Major Players![]() *Disclaimer: Major Players sorted in no particular order |
Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and it's growth?
Phân tích thị trường cho vay kỹ thuật số
Thị trường cho vay kỹ thuật số dự kiến sẽ đạt tốc độ CAGR khoảng 11,9% trong giai đoạn dự báo (2021-2026). Do đại dịch Covid-19, các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên toàn cầu phải đối mặt với thách thức huy động vốn trong thời gian khủng hoảng để duy trì hoạt động kinh doanh của họ.
- Cho vay kỹ thuật số được kỳ vọng sẽ tìm thấy một số cơ hội trong thời kỳ đại dịch, đặc biệt là giữa các doanh nghiệp vừa và nhỏ để tăng trưởng và áp dụng. Ví dụ: vào tháng 4 năm 2020, IndiaLends đã ra mắt Digital Lending 2.0, một loạt các sản phẩm không chạm và không tiếp xúc, bao gồm các khoản vay, bảo hiểm và hạn mức tín dụng. Việc cung cấp dịch vụ mới được kỳ vọng sẽ cung cấp cho người tiêu dùng các giải pháp tài chính nhanh chóng và hiệu quả trong và sau khi việc đóng cửa trên toàn quốc mở đường cho một hoạt động bình thường mới.
- Bối cảnh cho vay đã thay đổi mạnh mẽ trong những năm qua do việc áp dụng số hóa nhanh chóng trong ngành BFSI. Hình thức cho vay truyền thống vẫn phổ biến ở nhiều nơi trên thế giới. Tuy nhiên, những lợi ích do các nhà cung cấp giải pháp kỹ thuật số mang lại đang ngày càng mở đường cho việc áp dụng các giải pháp và dịch vụ cho vay kỹ thuật số trong các doanh nghiệp.
- Một yếu tố chính khác thúc đẩy sự tăng trưởng của thị trường được nghiên cứu là sự thay đổi kỳ vọng và hành vi của người tiêu dùng do một số lợi ích mang lại từ việc số hóa các dịch vụ tài chính và ngân hàng. Khách hàng có thể có nhiều thành phần khác nhau và có thể yêu cầu khoản vay cho nhiều mục đích khác nhau, từ các khoản vay cá nhân đến tài chính DNVVN và cho vay mua nhà, trong số nhiều mục đích khác.
- Hơn nữa, việc áp dụng một số tiến bộ công nghệ, chẳng hạn như sự gia tăng của việc sử dụng điện thoại thông minh đã dẫn đến sự gia tăng trong việc áp dụng ngân hàng kỹ thuật số trên một số ngành dọc người dùng cuối. Ngoài ra, các công nghệ như Trí tuệ nhân tạo, Học máy và Điện toán đám mây mang lại lợi ích cho các ngân hàng và fintech vì họ có thể xử lý lượng thông tin khổng lồ về khách hàng. Dữ liệu và thông tin này sau đó được so sánh để thu được kết quả về các dịch vụ / giải pháp phù hợp mà khách hàng mong muốn, về cơ bản, đã hỗ trợ trong việc phát triển quan hệ với khách hàng.
- Aire, Kabbage và Kasisto là một số công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực tài chính nổi bật nhất đã đầu tư hoàn toàn vào AI. Ví dụ: Kabbage sử dụng thuật toán AI để đánh giá tất cả rủi ro khi cho một khách hàng nhất định vay tiền và nó cho phép các nhà quản lý của công ty cho vay trong thời gian tối thiểu. Nhu cầu cá nhân hóa nhu cầu của họ giữa người tiêu dùng trong các công ty fintech và ngân hàng đã tăng cường hơn nữa nhu cầu về AI.
Phân đoạn thị trường (Phạm vi của Báo cáo)
Cho vay kỹ thuật số là sự kết hợp của các phương tiện tín dụng truyền thống từ các ngân hàng, NBFC và các cơ chế tài trợ sáng tạo trong nền tảng cho vay kỹ thuật số, điều này rất quan trọng đối với sự phát triển của lĩnh vực MSME. Nghiên cứu về cho vay kỹ thuật số bao gồm phạm vi về động lực nhu cầu của các lựa chọn cho vay trực tuyến hoặc cho vay thay thế (phi ngân hàng) có sẵn cho cả Doanh nghiệp và Người tiêu dùng.
Type | |||||
| |||||
|
Geography | ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
Rest of the World |
Xu hướng thị trường cho vay kỹ thuật số
Phần này trình bày các xu hướng chính định hình sự tăng trưởng của thị trường cho vay kỹ thuật số theo các chuyên gia nghiên cứu của chúng tôi:
Tăng số lượng người mua khoản vay tiềm năng có hành vi kỹ thuật số
- Cuộc khảo sát xu hướng tiêu dùng Kỳ vọng & Trải nghiệm mới nhất từ Fiserv, Inc., nhà cung cấp giải pháp công nghệ dịch vụ tài chính hàng đầu thế giới, cho biết rằng gần 2/3 số người đã đăng ký khoản vay trong hai năm qua hiện đang trực tuyến một phần hoặc toàn bộ, đại diện cho tăng đáng kể so với năm 2018. Một phần chính của sự tăng trưởng này là do việc sử dụng điện thoại thông minh và máy tính bảng ngày càng tăng.
- Những người thuộc thế hệ Millennials có một vài năm kinh nghiệm làm việc và không có lịch sử tín dụng (hoặc phân khúc tín dụng mới) nhận thấy rằng các khoản vay của họ hoặc là không được chấp thuận hoặc có lãi suất cao. Hơn nữa, tại các ngân hàng truyền thống, thời gian quyết định cho các doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp cho vay trung bình từ ba đến năm tuần; Thời gian trung bình để tiền mặt là gần ba tháng. Những thách thức như vậy đang thúc đẩy hành vi kỹ thuật số của những khách hàng đang chuyển sang sử dụng thiết bị di động để truy cập các ứng dụng cho vay kỹ thuật số.
- Sự gia tăng hành vi kỹ thuật số cũng được tăng cường bởi các quy định của chính phủ. Ví dụ, vào tháng 9 năm 2020, ngân hàng trung ương của Thái Lan đã công bố các biện pháp mới cho thị trường cho vay cá nhân kỹ thuật số đang phát triển. Các nhà cung cấp khoản vay cũng khuyến nghị nên áp dụng nhiều công nghệ kỹ thuật số hơn cho các quy trình hoạt động như cung cấp khoản vay, trả nợ và công bố thông tin, chẳng hạn như lãi suất, phí và hình phạt.

To understand key trends, Download Sample Report
Châu Á-Thái Bình Dương được kỳ vọng sẽ có tốc độ tăng trưởng đáng kể
- Lĩnh vực cho vay trực tuyến của Trung Quốc đã tăng trưởng nhanh chóng trong thập kỷ qua do thiếu các quy định đáng kể, điều này đã dẫn đến sự gia tăng số lượng người chơi trên thị trường được nghiên cứu. Tuy nhiên, sau dấu hiệu bất ổn đầu tiên vào năm 2015 khi Ezubao, một trong những công ty cho vay lớn nhất vào thời điểm đó với 900.000 nhà đầu tư, đã bị hạ bệ vì giao dịch gian lận. Các nhà quản lý của Trung Quốc bắt đầu áp đặt các chính sách ngày càng nghiêm ngặt, bao gồm việc chỉ định một ngân hàng giám sát, công bố đầy đủ về việc sử dụng các khoản đầu tư và giới hạn số tiền cho vay tối đa có thể được mở rộng cho cá nhân (1 triệu CNY) và công ty (5 triệu CNY ).
- Việc nhanh chóng sử dụng điện thoại thông minh, truy cập internet và sự chuyển hướng sang chủ nghĩa tiêu dùng ở Ấn Độ đã giúp thúc đẩy sự phát triển của các doanh nghiệp cho vay kỹ thuật số. Hiện có 338 công ty khởi nghiệp cho vay trực tuyến ở Ấn Độ đang cố gắng giảm khoảng cách giữa người cho vay và chủ nợ thông qua một quy trình liền mạch.
- Hơn nữa, chính phủ Nhật Bản đang phát động các chương trình nhằm khắc phục các hành vi không dùng tiền mặt ở người dân. Chính phủ đưa ra sáng kiến tăng thanh toán không dùng tiền mặt lên 40% vào năm 2025. Với việc tăng thuế tiêu dùng từ 8% lên 10% vào ngày 1 tháng 10 năm 2019, một số chương trình chiết khấu đã được thực hiện, hỗ trợ việc lắp đặt thiết bị đầu cuối thanh toán không dùng tiền mặt cho thương gia và cung cấp chiết khấu 2% hoặc 5% cho người tiêu dùng, khi mua hàng từ các doanh nghiệp vừa và nhỏ đã đăng ký hoặc cửa hàng nhượng quyền.

To understand geography trends, Download Sample Report
Phân tích đối thủ cạnh tranh
Bối cảnh cạnh tranh của Thị trường cho vay kỹ thuật số bị phân mảnh do sự hiện diện của một số nhà cung cấp giải pháp, không có nhà cung cấp nào trong số họ nắm giữ phần lớn thị trường. Những người chơi trên thị trường đang thực hiện một số đổi mới để ứng biến các dịch vụ của họ và đạt được lực kéo thị trường tối đa. Các công ty mới nổi trên thị trường đang gây quỹ một cách chiến lược để cung cấp các giải pháp tích hợp công nghệ và sáng tạo. Các công ty tham gia thị trường cũng đang xem hợp tác chiến lược là một con đường sinh lợi để hướng tới tăng trưởng.
- Tháng 6 năm 2020 - Một nhà cung cấp cho vay kỹ thuật số có trụ sở tại Mumbai, InCred, với các khoản cho vay, chẳng hạn như khoản vay mua nhà, khoản vay kinh doanh và khoản vay cá nhân, đã mua lại Qbera, một nền tảng cho vay kỹ thuật số khác. Với việc mua lại Qbera, InCred đang hướng tới việc củng cố hoạt động kinh doanh phân phối kỹ thuật số của mình.
- Tháng 1 năm 2020 - PayU, mảng thanh toán và fintech của Prosus, đã tạo ra một nhà cung cấp dịch vụ cho vay kỹ thuật số mới ở Ấn Độ thông qua việc hợp nhất LazyPay, mảng kinh doanh cho vay tiêu dùng của PayU, với PaySense, một trong những nền tảng tín dụng kỹ thuật số phát triển nhanh nhất Ấn Độ.
- Tháng 8 năm 2019 - Tala, một công ty khởi nghiệp cho vay kỹ thuật số, đã huy động được 110 triệu USD tài trợ để mở rộng ở Ấn Độ.
Những người chơi chính
Funding Circle Limited (Funding Circle Holdings PLC)
On Deck Capital Inc.
Prosper Marketplace, Inc.
LendInvest Limited
Bizfi LLC
*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

Bối cảnh cạnh tranh
Bối cảnh cạnh tranh của Thị trường cho vay kỹ thuật số bị phân mảnh do sự hiện diện của một số nhà cung cấp giải pháp, không có nhà cung cấp nào trong số họ nắm giữ phần lớn thị trường. Những người chơi trên thị trường đang thực hiện một số đổi mới để ứng biến các dịch vụ của họ và đạt được lực kéo thị trường tối đa. Các công ty mới nổi trên thị trường đang gây quỹ một cách chiến lược để cung cấp các giải pháp tích hợp công nghệ và sáng tạo. Các công ty tham gia thị trường cũng đang xem hợp tác chiến lược là một con đường sinh lợi để hướng tới tăng trưởng.
- Tháng 6 năm 2020 - Một nhà cung cấp cho vay kỹ thuật số có trụ sở tại Mumbai, InCred, với các khoản cho vay, chẳng hạn như khoản vay mua nhà, khoản vay kinh doanh và khoản vay cá nhân, đã mua lại Qbera, một nền tảng cho vay kỹ thuật số khác. Với việc mua lại Qbera, InCred đang hướng tới việc củng cố hoạt động kinh doanh phân phối kỹ thuật số của mình.
- Tháng 1 năm 2020 - PayU, mảng thanh toán và fintech của Prosus, đã tạo ra một nhà cung cấp dịch vụ cho vay kỹ thuật số mới ở Ấn Độ thông qua việc hợp nhất LazyPay, mảng kinh doanh cho vay tiêu dùng của PayU, với PaySense, một trong những nền tảng tín dụng kỹ thuật số phát triển nhanh nhất Ấn Độ.
- Tháng 8 năm 2019 - Tala, một công ty khởi nghiệp cho vay kỹ thuật số, đã huy động được 110 triệu USD tài trợ để mở rộng ở Ấn Độ.
Table of Contents
1. INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions & Market Definition
1.2 Scope of the Study
2. RESEARCH METHODOLOGY
3. EXECUTIVE SUMMARY
4. MARKETDYNAMICS
4.1 Market Overview
4.2 Industry Stakeholder Analysis
4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
4.3.2 Bargaining Power of Consumers
4.3.3 Threat of New Entrants
4.3.4 Intensity of Competitive Rivalry
4.3.5 Threat of Substitute Products
4.4 Important Touchpoints of Potential Loan Purchasers
4.5 Impact of COVID-19 on the Digital Lending and Allied Markets
5. MARKET DYNAMICS
5.1 Market Drivers
5.1.1 Increasing Number of Potential Loan Purchasers with Digital Behavior
5.2 Market Challenges
5.2.1 Security concerns
6. MARKET SEGMENTATION
6.1 Type
6.1.1 Business
6.1.1.1 Business Digital Lending Market Dynamics
6.1.1.2 Business Digital Lending Ecosystem (including both Startups and Incumbents)
6.1.2 Consumer
6.1.2.1 Consumer Digital Lending Market Dynamics
6.1.2.2 Consumer Digital Lending Models (Payday Lenders, Peer-to-peer Loans, Personal Loans, Auto Loans, and Student Loans)
6.1.2.3 Consumer Digital Lending Ecosystem (including both Startups and Incumbents)
6.2 Geography
6.2.1 North America
6.2.1.1 United States
6.2.1.2 Canada
6.2.2 Europe
6.2.2.1 United Kingdom
6.2.2.2 Germany
6.2.2.3 France
6.2.2.4 Rest of Europe
6.2.3 Asia Pacific
6.2.3.1 China
6.2.3.2 India
6.2.3.3 Japan
6.2.3.4 Rest of Asia Pacific
6.2.4 Rest of the World
7. COMPETITIVE LANDSCAPE
7.1 Company Profiles
7.1.1 Funding Circle Limited (Funding Circle Holdings PLC)
7.1.2 Bizfi LLC
7.1.3 On Deck Capital Inc.
7.1.4 Prosper Marketplace Inc.
7.1.5 LendInvest Limited
7.1.6 LendingClub Corp.
7.1.7 Zopa Limited
7.1.8 Social Finance Inc.
7.1.9 Upstart Network Inc.
7.1.10 Kiva Microfunds
7.1.11 Kabbage Inc.
7.1.12 CAN Capital Inc.
7.1.13 Lendingtree Inc.
- *List Not Exhaustive
7.2 Additional Company Profiles
7.2.1 Kaspi Bank JSC
7.2.2 Klarna Bank AB
7.2.3 Ferratum Oyj
7.2.4 Provident Bank (Provident Financial Services Inc.)
7.2.5 International Personal Finance PLC (IPF)
7.2.6 Oriente
7.2.7 Faircent
7.2.8 LenDenClub
7.2.9 CapFloat Financial Services Private Limited
7.2.10 Transactree Technologies Private Limited (LendBox)
7.2.11 Monexo
7.2.12 i-LEND
7.2.13 Decimal Technologies Pvt. Ltd.
8. INVESTMENT ANALYSIS AND MARKET OPPORTUNITIES
Frequently Asked Questions
Thời gian nghiên cứu của thị trường này là gì?
Thị trường cho vay kỹ thuật số được nghiên cứu từ năm 2018 - 2028.
Tốc độ tăng trưởng của Thị trường cho vay kỹ thuật số là gì?
Thị trường cho vay kỹ thuật số đang tăng trưởng với tốc độ CAGR là 11,9% trong 5 năm tới.
Khu vực nào có tốc độ tăng trưởng cao nhất trong Thị trường cho vay kỹ thuật số?
Châu Á Thái Bình Dương đang tăng trưởng với tốc độ CAGR cao nhất trong giai đoạn 2018 - 2028.
Khu vực nào có thị phần lớn nhất trong Thị trường cho vay kỹ thuật số?
Bắc Mỹ nắm giữ thị phần cao nhất vào năm 2021.
Ai là người chơi chính trong Thị trường cho vay kỹ thuật số?
Funding Circle Limited (Funding Circle Holdings PLC), On Deck Capital Inc., Prosper Marketplace, Inc., LendInvest Limited, Bizfi LLC là những công ty lớn hoạt động trong Thị trường cho vay kỹ thuật số.