Размер и доля рынка датчиков летучих органических соединений
Обзор рынка
| Период исследования | 2019 - 2030 |
|---|---|
| Размер Рынка (2025) | 4.5 Миллиардов долларов США |
| Размер Рынка (2030) | 5.55 Миллиардов долларов США |
| Темп роста (2025 - 2030) | 4.28% CAGR |
| Самый Быстрорастущий Рынок | Ближний Восток и Африка |
| Самый Большой Рынок | Азиатско-Тихоокеанский регион |
| Концентрация Рынка | Средний |
Ключевые игроки
*Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке Изображение © Mordor Intelligence. Повторное использование требует указания авторства в соответствии с CC BY 4.0. |
|
Анализ рынка датчиков летучих органических соединений компанией Mordor Intelligence
Рынок датчиков ЛОС составляет 4,5 млрд долларов США в 2025 году и прогнозируется достичь 5,55 млрд долларов США к 2030 году, что отражает среднегодовой темп роста 4,28%. Спрос усиливается по мере того, как нормы качества воздуха в помещениях ужесточают допустимые пределы воздействия летучих органических соединений, побуждая коммерческие здания устанавливать непрерывные мониторы. Поставщики умных домашних хабов объединяют обнаружение ЛОС для выделения премиальных предложений, в то время как автомобильные производители и производители аккумуляторов полагаются на быстрореагирующие датчики для обнаружения утечек растворителя на производственных линиях электромобилей. Микроэлектромеханические фотоионизационные детекторы с низким энергопотреблением позволяют создавать носимые устройства в форме значков для промышленного персонала, а сертификации зеленого строительства присуждают баллы за отчетность о качестве воздуха в режиме реального времени. Эти сходящиеся тенденции закрепляют рост рынка датчиков ЛОС по всему миру.
Ключевые выводы отчета
- По технологии датчиков металлооксидные полупроводниковые устройства удерживали 26% долю выручки рынка датчиков ЛОС в 2024 году, в то время как фотоионизационные детекторы прогнозируются к росту при среднегодовом темпе роста 8,2% с 2025 по 2030 год.
- По форм-фактору устройства стационарные настенные мониторы составляли 41,5% доли рынка датчиков ЛОС в 2024 году; носимые значки готовы развиваться при среднегодовом темпе роста 9,6% до 2030 года.
- По подключению проводные интерфейсы, такие как BACnet и Modbus, представляли 56,2% размера рынка датчиков ЛОС в 2024 году, в то время как беспроводные каналы связи с низким энергопотреблением и широким покрытием расширяются при среднегодовом темпе роста 9,12% до 2030 года.
- По отрасли конечного использования безопасность промышленных процессов составляла 23,5% рынка датчиков ЛОС в 2024 году; потребительская электроника и умные дома являются наиболее быстрорастущим сегментом при среднегодовом темпе роста 8,71% до 2030 года.
- По географии Азиатско-Тихоокеанский регион принес 31,9% выручки 2024 года; Ближний Восток и Африка является самым быстрорастущим регионом с прогнозируемым среднегодовым темпом роста 9,2% до 2030 года.
Глобальные тенденции и инсайты рынка датчиков летучих органических соединений
Анализ воздействия драйверов
| ДРАЙВЕР | (~) % ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ПРОГНОЗ СРЕДНЕГОДОВОГО ТЕМПА РОСТА | ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ | ВРЕМЕННЫЕ РАМКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ |
|---|---|---|---|
| Ужесточение стандартов качества воздуха в помещениях в Северной Америке и Европе | +1,8 | Северная Америка и Европа с распространением на Азиатско-Тихоокеанский регион | Среднесрочный период (~3-4 года) |
| Интеграция датчиков ЛОС в платформы IoT умного дома | +1,2 | Глобально, с ранним принятием в Северной Америке и Европе | Среднесрочный период (~3-4 года) |
| Спрос от производственных линий аккумуляторов электромобилей в Азии для обнаружения утечек растворителя | +0,9 | Азиатско-Тихоокеанский регион, в основном Китай, Южная Корея и Япония | Краткосрочный период (≤ 2 лет) |
| Принятие датчиков МЭМС-ФИД с низким энергопотреблением, обеспечивающих носимые значки ЛОС | +1,5 | Глобально, с наибольшим распространением в промышленно развитых экономиках | Среднесрочный период (~3-4 года) |
| Схемы сертификации зеленого строительства, требующие непрерывного мониторинга ЛОС | +1,1 | Северная Америка и Европа с развивающимся воздействием в Азиатско-Тихоокеанском регионе | Долгосрочный период (≥ 5 лет) |
| Источник: Mordor Intelligence | |||
Более строгие стандарты качества воздуха в помещениях в Северной Америке и Европе
Владельцы зданий должны демонстрировать непрерывное соблюдение ужесточенных пределов воздействия формальдегида, бензола и других ЛОС. Массовые закупки стационарных настенных детекторов и шлюзов BACnet поддерживают быструю модернизацию в больницах, школах и транспортных узлах. Спрос концентрируется на проектах, регулируемых руководящими принципами ASHRAE-62.1 и EN-16798, закрепляя краткосрочный импульс для рынка датчиков ЛОС.
Интеграция датчиков ЛОС в платформы IoT умного дома
Хабы голосовых помощников и подключенные термостаты позиционируют датчики ЛОС как функцию благополучия. Чипы МОП, потребляющие менее 20 мВт, интегрируются по I²C или BLE, в то время как совместимость Matter 1.2 обеспечивает сопряжение независимо от поставщика. Высокие объемы поставок расширяют адресуемую базу и снижают цены за единицу, поддерживая среднесрочный рост рынка датчиков ЛОС.[1]Connectivity Standards Alliance, "Matter 1.2 Specification," csa-iot.org
Спрос от производственных линий аккумуляторов электромобилей в Азии
Гигафабрики, которые покрывают электроды N-метил-2-пирролидоном, требуют показания ЛОС на линии ниже 5 ppm. Массивы фотоионизационных детекторов реагируют в течение двух секунд и интегрируются с петлями безопасности программируемых логических контроллеров, поддерживая объемное расширение рынка датчиков ЛОС в Азии.
Принятие датчиков МЭМС-ФИД с низким энергопотреблением, обеспечивающих носимые значки
Миниатюризация МЭМС ультрафиолетовых ламп сократила энергобюджеты на 70%, обеспечивая работу значков на батарейках-таблетках, которые регистрируют личное воздействие в течение восьмичасовых смен. Химические заводы теперь выдают значки подрядчикам в зонах входа в замкнутые пространства, расширяя долгосрочную адресуемую базу для рынка датчиков ЛОС.
Анализ воздействия ограничений
| ОГРАНИЧЕНИЯ | (~) % ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ПРОГНОЗ СРЕДНЕГОДОВОГО ТЕМПА РОСТА | ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ | ВРЕМЕННЫЕ РАМКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ |
|---|---|---|---|
| Калибровочный дрейф датчиков ФИД в климате с высокой влажностью | ~-0,8 | Юго-Восточная Азия, Ближний Восток, тропические регионы глобально | Краткосрочный период (≤ 2 лет) |
| Отсутствие гармонизированных протоколов совместимости среди брендов датчиков | ~-1,2 | Глобально, с наибольшим воздействием в секторе коммерческих зданий | Среднесрочный период (~3-4 года) |
| Ценовая чувствительность в массовом сегменте умного дома | ~-0,7 | Глобальные потребительские рынки, особенно чувствительные к цене регионы | Среднесрочный период (~3-4 года) |
| Волатильность цепочки поставок полупроводниковых сенсорных материалов | ~-0,5 | Глобально, с концентрированным воздействием на азиатское производство | Краткосрочный период (≤ 2 лет) |
| Источник: Mordor Intelligence | |||
Калибровочный дрейф датчиков ФИД в климате с высокой влажностью
Выход ФИД может упасть на 15% в средах с относительной влажностью выше 85%, поскольку молекулы воды гасят фотоионизацию. Пользователи несут дополнительные расходы на компенсационные алгоритмы и частую перекалибровку, сдерживая краткосрочное распространение на предприятиях пищевой промышленности и целлюлозно-бумажных комбинатах в Юго-Восточной Азии и частях Южной Америки.[2]Singapore National Environment Agency, "Guidelines on Indoor Air Quality," nea.gov.sg
Отсутствие гармонизированных протоколов совместимости среди брендов датчиков
Хотя Zigbee, Thread и LoRaWAN существуют, кодирование полезной нагрузки для индексов ЛОС не является единообразным. Интеграторы должны писать пользовательское промежуточное ПО, замедляя развертывание мультивендорных систем и замедляя среднесрочное развертывание крупномасштабных сетей на рынке датчиков ЛОС.
Сегментационный анализ
По технологии датчиков: МОП лидирует, в то время как ФИД ускоряется
Устройства МОП сгенерировали 26% выручки в 2024 году, удерживая наибольшую долю рынка датчиков ЛОС, поскольку они балансируют цену и производительность. Фотоионизационные детекторы покажут среднегодовой темп роста 8,2% до 2030 года, опережая общий рынок датчиков ЛОС. Премиальные промышленные пользователи требуют время отклика менее 3 секунд и широкого химического покрытия, двигая размер рынка датчиков ЛОС для модулей ФИД вверх. Будущие дорожные карты МОП включают многопиксельные массивы для селективности видов, в то время как поставщики ФИД исследуют графеновые окна для достижения чувствительности ниже ppm.
Во всем сегменте МОП падающие затраты на пластины и алгоритмы температурной модуляции защищают долю действующих игроков, даже когда нишевые приложения переходят на ФИД или конструкции кварцевого кристаллического микробаланса. Новички должны ориентироваться в кластерах интеллектуальной собственности, покрывающих паттерны привода нагревателя, которые поднимают барьеры на рынке датчиков ЛОС.[3]Sensirion AG, "SGP42 Product Brief," sensirion.com
Примечание: Доли сегментов всех индивидуальных сегментов доступны при покупке отчета
По форм-фактору устройства: доминирование стационарных мониторов, импульс для носимых
Настенные панели захватили 41,5% выручки 2024 года и остаются ключевыми для модернизации автоматизации зданий, которая опирается на кабелинг PoE. Носимые значки показывают наивысший среднегодовой темп роста 9,6%, отражая регулятивный акцент на данных личного воздействия в цифровых журналах. Размер рынка датчиков ЛОС, привязанный к значкам, неуклонно растет, поскольку конструкции МЭМС-ФИД доказывают восьмичасовое время работы батареи.
Портативные ручные детекторы сохраняют актуальность для служб экстренного реагирования, но уступают объем непрерывным стационарным мониторам, которые поддерживают документацию соответствия. Многопараметрические кубы КВП сталкиваются с конкуренцией от OEM умных термостатов, которые интегрируют отдельные датчики непосредственно на дочерние платы материнской платы, но все же вносят значительный вклад в рынок датчиков ЛОС.
По подключению: проводное доминирует, растет покрытие с низким энергопотреблением
Детерминистические проводные каналы, такие как BACnet-MS/TP, Modbus-RTU и Ethernet/IP, удерживали 56,2% выручки 2024 года. Управляющие объектами повторно используют существующие магистрали витой пары, обеспечивая стабильную долю рынка датчиков ЛОС для проводных соединений. Радиосистемы с низким энергопотреблением и широким покрытием - LoRaWAN, NB-IoT и LTE-M - прогнозируются к росту при среднегодовом темпе роста 9,12%. Шлюзы передают зашифрованные полезные нагрузки от узлов с батарейным питанием, расширяя размер рынка датчиков ЛОС, предназначенный для архитектур LPWA.
Wi-Fi и Zigbee преобладают в умных домах, но сталкиваются с перегрузкой в диапазонах 2,4 ГГц. Bluetooth Low Energy остается инструментом ввода в эксплуатацию, а не магистралью телеметрии на рынке датчиков ЛОС.
По отрасли конечного использования: безопасность процессов командует, умный дом растет
Безопасность процессов доминировала в расходах с 23,5% выручки 2024 года. Взрывозащищенные корпуса и сертификации SIL-2 повышают цены за единицу и поддерживают рынок датчиков ЛОС. Потребительская электроника и устройства умного дома показывают самый быстрый среднегодовой темп роста 8,71%, отражая частые циклы обновления в подключенных очистителях воздуха, термостатах и голосовых помощниках.
Медицинские и фармацевтические заводы указывают пороги обнаружения ниже ppm, особенно в асептических наполнительных комплексах. Производители продуктов питания и напитков принимают датчики МОП для мониторинга уровней этилена, но ценовая чувствительность ограничивает проникновение по сравнению с строго регулируемыми отраслями, замедляя рынок датчиков ЛОС на этих объектах.
Примечание: Доли сегментов всех индивидуальных сегментов доступны при покупке отчета
По каналу распределения: преобладают прямые продажи, расширяется электронная торговля
Прямые продажи доминируют в взрывозащищенном и SIL-сертифицированном оборудовании, поскольку клиенты требуют комплексной калибровки, приемочных испытаний на объекте и долгосрочных сервисных контрактов. Дистрибьюторы и реселлеры с добавленной стоимостью поддерживают интеграторов автоматизации зданий, в то время как электронная торговля набирает обороты для потребительских сменных картриджей, укрепляя послепродажную выручку на рынке датчиков ЛОС.
Географический анализ
Азиатско-Тихоокеанский регион внес 31,9% от оборота 2024 года, поддерживаемый расширением мощностей гигафабрик и катодно-активных материалов в Китае, Японии и Южной Корее. Датчики ФИД сопрягаются с блоками граничной аналитики для удовлетворения быстрых аудитов соответствия, которые требуют панелей мониторинга в режиме реального времени, доставляемых в провинциальные экологические бюро. Инвестиции в цепочки поставок аккумуляторов и полупроводников позиционируют Азиатско-Тихоокеанский регион как передовой регион на рынке датчиков ЛОС.
Северная Америка выигрывает от цикла модернизации зданий, финансируемого федеральными налоговыми льготами, которые субсидируют высокоэффективные системы HVAC, интегрирующие мониторинг ЛОС. Корпоративные кампусы используют узлы КВП LoRaWAN для отслеживания благополучия на рабочем месте, а канадский совет зеленого строительства присуждает баллы LEED за непрерывную отчетность, укрепляя рынок датчиков ЛОС.
Европейская директива по экодизайну подталкивает производителей раскрывать производительность ЛОС в использовании. Стационарные мониторы поддерживают пары ацетона ниже 10 ppm в немецких автомобильных малярных цехах. Ближний Восток и Африка показывают самый быстрый среднегодовой темп роста 9,2%, поскольку пилотные проекты умных городов в Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратах встраивают панели мониторинга КВП в муниципальные командные центры, а южноафриканские шахты тестируют носимые значки для подземных бригад, расширяя региональный рынок датчиков ЛОС.
Южная Америка переживает более стабильный рост. Бразилия выравнивает национальные пределы воздействия с таблицами ACGIH, стимулируя закупки нефтехимическими комплексами около Сан-Паулу. Мексиканский коридор макиладора добавляет недорогие датчики МОП для соблюдения экологических положений USMCA, поддерживая рынок датчиков ЛОС по всему региону.
Конкурентный ландшафт
Рынок датчиков ЛОС умеренно консолидирован. Sensirion, Bosch Sensortec и Renesas поставляют более трети объемов кристаллов МОП производителям потребительской электроники. Ion Science и Riken Keiki доминируют в стационарном оборудовании ФИД для промышленной безопасности, используя проприетарные конструкции ультрафиолетовых ламп. ABB интегрирует модули ЛОС на оптоволокне в свой портфолио распределенных систем управления, позиционируя себя для крупных нефтегазовых проектов.
Стратегические ходы освещают конкурентное позиционирование. В 2024 году Sensirion выпустила SGP42, которая использует встроенный нейросетевой вывод для различения паров краски от запахов готовки. Bosch Sensortec лицензировала покрытие из углеродных нанотрубок, которое улучшает селективность ниже ppm в условиях высокой влажности. Siemens добавила шаблоны полезной нагрузки MQTT в свой датчик КВП QAM-2030, облегчая облачную интеграцию с MindSphere.
Партнерства формируют каналы выхода на рынок. Alphasense объединяет конечные узлы LoRa с китайским производителем шлюзов Milesight, в то время как Aeroqual и Kaiterra перекрестно лицензируют калибровочные кривые для ускорения разработки многопараметрических панелей. NevadaNano использует контракт Агентства оборонной логистики США для валидации своего молекулярного спектрометра свойств для одобрений опасных местоположений, расширяя свой охват на рынке датчиков ЛОС.
Ценовое давление сохраняется в потребительских каналах. Amphenol Advanced Sensors передала производство кристаллов МОП на аутсорсинг 200-миллиметровой КМОП-литейной в Тайване, сократив себестоимость товаров на 18% в течение 2025 года. Figaro Engineering противодействует пятилетними гарантийными условиями и сменными фильтрующими крышками, поддерживая конкурентоспособность на рынке датчиков ЛОС.
Лидеры индустрии датчиков летучих органических соединений
-
Sensirion AG
-
Bosch Sensortec GmbH
-
Figaro Engineering Inc.
-
Amphenol Advanced Sensors (включая Telaire)
-
Alphasense Ltd.
- *Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке
Последние отраслевые разработки
- Май 2025: Sensirion запустила сенсорную платформу SEN6x, комплексное решение для экологического мониторинга, способное измерять до девяти параметров, включая ЛОС, твердые частицы, температуру и влажность, нацеленное на применения в умных зданиях.
- Апрель 2025: Industrial Scientific представила Vector™ AM7 Area Monitor, оснащенный настраиваемыми конфигурациями датчиков, которые могут одновременно контролировать до семи газов, включая ЛОС, с 22 вариантами датчиков и гибкими возможностями связи.
- Май 2025: Shenzhen ProSense Technology запустила модуль качества воздуха PS-VOC-100, специально разработанный для применений в умном доме, оснащенный высокочувствительным обнаружением ЛОС и бесшовной интеграцией с системами IoT.
- Январь 2025: Sensitron представила передовую технологию датчиков ФИД для обнаружения газов ЛОС, оснащенную улучшенной устойчивостью к влажности и расширенной стабильностью калибровки для промышленных применений.
Область применения глобального отчета по рынку датчиков летучих органических соединений
Газовый датчик является разновидностью химического датчика, который может измерять концентрацию составляющего газа в его окрестности. Эти датчики применяют различные методы для количественного определения точного количества газа в среде. Датчик летучих органических соединений помогает в обнаружении органических химикатов с высоким давлением пара при обычной комнатной температуре. Область применения глобального рынка датчиков летучих органических соединений (ЛОС) включает понимание решений, предлагаемых основными игроками, предоставляющими аппаратное обеспечение (либо детектор, либо датчик) и подробный географический анализ.
| Фотоионизационный детектор (ФИД) |
| Металлооксидный полупроводник (МОП) |
| Электрохимический датчик |
| Оптоволоконный датчик |
| Кварцевый кристаллический микробаланс (ККМ) |
| Другие |
| Стационарные/настенные мониторы |
| Ручные/портативные детекторы |
| Носимые значки |
| Интегрированные многопараметрические мониторы КВП |
| Встроенные сенсорные модули |
| Проводное (BACnet, Modbus, Ethernet, CAN) | |
| Беспроводное | Wi-Fi |
| Bluetooth/BLE | |
| Zigbee/Thread | |
| LoRaWAN/NB-IoT/LTE-M |
| Безопасность промышленных процессов |
| Нефть, газ и нефтехимия |
| Автомобилестроение и транспорт |
| Потребительская электроника и умные дома |
| Коммерческие здания и офисы |
| Здравоохранение и фармацевтика |
| Производство продуктов питания и напитков |
| Академические и исследовательские лаборатории |
| Другие |
| Менее 1 ppm |
| 1 - 10 ppm |
| 10 - 100 ppm |
| Более 100 ppm |
| Прямые продажи |
| Канал дистрибьютора/VAR |
| Электронная торговля |
| Северная Америка | США |
| Канада | |
| Мексика | |
| Европа | Великобритания |
| Германия | |
| Франция | |
| Италия | |
| Остальная Европа | |
| Азиатско-Тихоокеанский регион | Китай |
| Япония | |
| Индия | |
| Южная Корея | |
| Остальной Азиатско-Тихоокеанский регион | |
| Ближний Восток | Израиль |
| Саудовская Аравия | |
| Объединенные Арабские Эмираты | |
| Турция | |
| Остальной Ближний Восток | |
| Африка | Южная Африка |
| Египет | |
| Остальная Африка | |
| Южная Америка | Бразилия |
| Аргентина | |
| Остальная Южная Америка |
| По технологии датчиков | Фотоионизационный детектор (ФИД) | |
| Металлооксидный полупроводник (МОП) | ||
| Электрохимический датчик | ||
| Оптоволоконный датчик | ||
| Кварцевый кристаллический микробаланс (ККМ) | ||
| Другие | ||
| По форм-фактору устройства | Стационарные/настенные мониторы | |
| Ручные/портативные детекторы | ||
| Носимые значки | ||
| Интегрированные многопараметрические мониторы КВП | ||
| Встроенные сенсорные модули | ||
| По подключению | Проводное (BACnet, Modbus, Ethernet, CAN) | |
| Беспроводное | Wi-Fi | |
| Bluetooth/BLE | ||
| Zigbee/Thread | ||
| LoRaWAN/NB-IoT/LTE-M | ||
| По отрасли конечного использования | Безопасность промышленных процессов | |
| Нефть, газ и нефтехимия | ||
| Автомобилестроение и транспорт | ||
| Потребительская электроника и умные дома | ||
| Коммерческие здания и офисы | ||
| Здравоохранение и фармацевтика | ||
| Производство продуктов питания и напитков | ||
| Академические и исследовательские лаборатории | ||
| Другие | ||
| По диапазону обнаружения | Менее 1 ppm | |
| 1 - 10 ppm | ||
| 10 - 100 ppm | ||
| Более 100 ppm | ||
| По каналу распределения | Прямые продажи | |
| Канал дистрибьютора/VAR | ||
| Электронная торговля | ||
| По географии | Северная Америка | США |
| Канада | ||
| Мексика | ||
| Европа | Великобритания | |
| Германия | ||
| Франция | ||
| Италия | ||
| Остальная Европа | ||
| Азиатско-Тихоокеанский регион | Китай | |
| Япония | ||
| Индия | ||
| Южная Корея | ||
| Остальной Азиатско-Тихоокеанский регион | ||
| Ближний Восток | Израиль | |
| Саудовская Аравия | ||
| Объединенные Арабские Эмираты | ||
| Турция | ||
| Остальной Ближний Восток | ||
| Африка | Южная Африка | |
| Египет | ||
| Остальная Африка | ||
| Южная Америка | Бразилия | |
| Аргентина | ||
| Остальная Южная Америка | ||
Ключевые вопросы, на которые отвечает отчет
Каков текущий размер рынка датчиков ЛОС?
Рынок датчиков ЛОС оценивается в 4,5 млрд долларов США в 2025 году.
Как быстро будет расти рынок датчиков ЛОС до 2030 года?
Прогнозируется расширение при среднегодовом темпе роста 4,28%, достигнув 5,55 млрд долларов США к 2030 году.
Какая технология датчиков набирает наибольший импульс?
Фотоионизационные детекторы прогнозируются к росту при среднегодовом темпе роста 8,2% между 2025 и 2030 годами.
Почему датчики ЛОС важны для производства аккумуляторов электромобилей?
Они обнаруживают утечки растворителей, таких как N-метил-2-пирролидон, в режиме реального времени, защищая работников и удовлетворяя регулятивным аудитам на линиях покрытия электродов.
Какой регион увидит самое быстрое расширение рынка?
Ближний Восток и Африка ожидается показать наивысший среднегодовой темп роста 9,2% из-за проектов умных городов и промышленной безопасности.
Являются ли носимые значки ЛОС нишевыми или областью роста?
Носимые значки показывают наивысший среднегодовой темп роста 9,6% до 2030 года, стимулируемый технологией МЭМС-ФИД с низким энергопотреблением и более строгими регулятивными требованиями к личному воздействию.
Последнее обновление страницы:
